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LOGILESSとLINE WORKSを連携し、LOGILESSの受注状況をLINE WORKSに自動通知する方法
ECサイトの運営者や倉庫管理主任者にとって、発送遅延は避けたい課題のひとつです。
受注状況の迅速な共有が行えれば、こういった課題を解消し顧客体験をより向上できるかもしれません。
LOGILESSとLINE WORKSを連携することで、受注情報を自動で関係者に通知し、スムーズな商品発送を実現します。
本記事では、その具体的な連携手順とメリットについて詳しく解説します。ぜひ最後までお読みください。
こんな方におすすめ
・普段からLOGILESSを利用して受注管理を行っているが、関係者への連絡に課題を感じている受発注管理者
・LINE WORKSをチーム内の主要な連絡ツールとして利用しているが、活用できていないと感じているチームリーダー
・倉庫業務や出荷管理のスピードアップを目指して、受注データの素早い共有を実現したい倉庫管理主任者
・情報の正確性向上や迅速な顧客対応で、サービス品質の向上を目指しているカスタマーサクセス部門
LOGILESSとLINE WORKSの連携メリットと具体例
メリット1: チーム間の連携強化
LOGILESSの受注伝票情報がLINE WORKSを通じて関係者全員に一斉配信されます。
これにより、手動での連絡が不要となり、伝え忘れや認識のズレを防ぎます。
例えば、営業担当が受注内容を確認し、倉庫スタッフにサポートを依頼することで、円滑な業務進行に寄与します。
メリット2: 正確なデータを確認・提供できる
LOGILESSの受注伝票作成の通知をLINE WORKSでスムーズに確認できるため、顧客対応の品質向上にも期待できます。
例えば、受注内容の確認や変更依頼があった場合に、正確性のあるデータをLINE WORKSで簡単に確認できるので、スムーズな顧客対応が可能となり、顧客の満足度向上につながるかもしれません。
メリット3: スピーディーな状況確認
LOGILESSで受注伝票が作成されると同時にLINE WORKSで通知を受け取ることで、担当者は迅速に状況を確認できます。
これにより、重複作業や対応の遅延が発生せず、業務をスムーズに進められるでしょう。
例えば、倉庫スタッフは通知を受けて、未着手の出荷準備に取り掛かれるため、配達時間の短縮も期待できそうです。
[Yoomとは]
■概要
LOGILESSで受注伝票が作成されたらLINE WORKSに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1. LOGILESSを利用して受注管理を行っている企業
・LOGILESSで受注管理をしているが、新規受注情報を迅速に把握したいと考えている方
・受注伝票が作成された時点で、すぐに担当者に情報を共有したい方
2. コミュニケーションツールとしてLINE WORKSを利用している方
・LINE WORKSを業務に活用し、チーム間の連携をスムーズに行いたい方
・スピーディに情報を共有することで、迅速な対応を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
LOGILESSとLINE WORKSを連携することで、受注伝票が作成されるたびに通知を受け取ることが可能となります。
これにより、情報の遅延なく迅速な対応が可能となり、顧客満足度の向上につながります。
また、LINE WORKSを通じてチームメンバーと情報を共有できるため、コミュニケーションの円滑化が図れます。
LINE WORKSのチャット上で、受注に関する情報共有や確認作業がスムーズに行えるため、チーム全体の連携も強化されます。
■注意事項
・LOGILESSとLINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・LINE WORKSのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
LOGILESSで受注伝票が作成されたらLINE WORKSに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1. LOGILESSを利用して受注管理を行っている企業
・LOGILESSで受注管理をしているが、新規受注情報を迅速に把握したいと考えている方
・受注伝票が作成された時点で、すぐに担当者に情報を共有したい方
2. コミュニケーションツールとしてLINE WORKSを利用している方
・LINE WORKSを業務に活用し、チーム間の連携をスムーズに行いたい方
・スピーディに情報を共有することで、迅速な対応を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
LOGILESSとLINE WORKSを連携することで、受注伝票が作成されるたびに通知を受け取ることが可能となります。
これにより、情報の遅延なく迅速な対応が可能となり、顧客満足度の向上につながります。
また、LINE WORKSを通じてチームメンバーと情報を共有できるため、コミュニケーションの円滑化が図れます。
LINE WORKSのチャット上で、受注に関する情報共有や確認作業がスムーズに行えるため、チーム全体の連携も強化されます。
■注意事項
・LOGILESSとLINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・LINE WORKSのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
LOGILESSとLINE WORKSの連携フローの作り方
ここからは、実際にアプリ連携の手順を解説していきます。大まかな流れは以下となります。
・LOGILESSとLINE WORKSの「マイアプリ連携」を行う
・Yoomで配信しているテンプレートをコピーする
・LOGILESSでトリガーを設定し、LINE WORKSで通知を含むアクションを設定する
・トリガーをONにしてフロー稼働の準備完了
Yoomにログインまたは無料登録して設定を進めていきましょう。
ステップ1：LOGILESSとLINE WORKSをマイアプリ連携
まずLOGILESSとLINE WORKSをマイアプリに連携していきます。
Yoomログイン後の画面左側にある「マイアプリ」をクリックしてください。
その後、画面右側に表示される「+新規接続」をクリックしてください。
次に表示される「マイアプリの新規接続」でLOGILESSを検索しクリックしてください。
その後、利用したいアカウントでサインインを行い、Yoomからのアクセスを承認してマイアプリ連携を完了させましょう。
同様に「マイアプリの新規接続」でLINE WORKSを検索しクリックしてください。
次に「クライアントID」「クライアントシークレット」「スコープ」を入力してください。
※LINE WORKS(API2.0)のCallback設定方法はこちらをご参照ください。
各項目が入力できたら「追加」をクリックしてください。
ステップ2：トリガーを設定
次に今回のフローボットテンプレートをコピーします。
下のバナーから「試してみる」をクリックしてください。
■概要
LOGILESSで受注伝票が作成されたらLINE WORKSに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1. LOGILESSを利用して受注管理を行っている企業
・LOGILESSで受注管理をしているが、新規受注情報を迅速に把握したいと考えている方
・受注伝票が作成された時点で、すぐに担当者に情報を共有したい方
2. コミュニケーションツールとしてLINE WORKSを利用している方
・LINE WORKSを業務に活用し、チーム間の連携をスムーズに行いたい方
・スピーディに情報を共有することで、迅速な対応を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
LOGILESSとLINE WORKSを連携することで、受注伝票が作成されるたびに通知を受け取ることが可能となります。
これにより、情報の遅延なく迅速な対応が可能となり、顧客満足度の向上につながります。
また、LINE WORKSを通じてチームメンバーと情報を共有できるため、コミュニケーションの円滑化が図れます。
LINE WORKSのチャット上で、受注に関する情報共有や確認作業がスムーズに行えるため、チーム全体の連携も強化されます。
■注意事項
・LOGILESSとLINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・LINE WORKSのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
LOGILESSで受注伝票が作成されたらLINE WORKSに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1. LOGILESSを利用して受注管理を行っている企業
・LOGILESSで受注管理をしているが、新規受注情報を迅速に把握したいと考えている方
・受注伝票が作成された時点で、すぐに担当者に情報を共有したい方
2. コミュニケーションツールとしてLINE WORKSを利用している方
・LINE WORKSを業務に活用し、チーム間の連携をスムーズに行いたい方
・スピーディに情報を共有することで、迅速な対応を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
LOGILESSとLINE WORKSを連携することで、受注伝票が作成されるたびに通知を受け取ることが可能となります。
これにより、情報の遅延なく迅速な対応が可能となり、顧客満足度の向上につながります。
また、LINE WORKSを通じてチームメンバーと情報を共有できるため、コミュニケーションの円滑化が図れます。
LINE WORKSのチャット上で、受注に関する情報共有や確認作業がスムーズに行えるため、チーム全体の連携も強化されます。
■注意事項
・LOGILESSとLINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・LINE WORKSのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
「テンプレートがコピーされました！」が出たら「OK」をクリックしてください。
次にLOGILESSでのトリガーを設定していきます。
「受注伝票が作成または更新されたら」をクリックしてください。
次はタイトルとアカウント情報の確認と修正を行います。
まず「LOGILESSと連携するアカウント情報」で正しいアカウントが選択されているか確認しましょう。
タイトルは任意でわかりやすい名称に変更可能です。
『トリガーアクション』は変更せず、『次へ』をクリックしてください。
次に「トリガーの起動間隔」と「マーチャントID」を設定していきます。
トリガーは、5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
マーチャントIDはLOGILESSの管理画面URLから取得してください。
各項目の設定が完了したら「テスト」をクリックしましょう。
「アウトプット」にてLOGILESSの情報が取得できていれば成功です。
最期に「保存する」をクリックしましょう。
ステップ3：アクションを設定
次にLINE WORKSのアクションを設定します。
「トークルームにメッセージを送信」をクリックしてください。
タイトル編集とアカウント確認を行います。
アクションは変更せず「次へ」をクリックして先へ進みましょう。
次にAPI接続の各設定と、送信メッセージの内容を設定します。
「ボットID」は、LINE WORKSのDeveloper Consoleから取得してください。
「トークルームID」は、トーク画面のメニューまたはトークルーム作成時に取得してください。
「メッセージ」で自動送信されるメッセージを作成します。テキストボックスをクリックすると、先ほどLOGILESSから取得した情報を引用できます。
各項目が設定できたら「テスト」をクリックしましょう。
問題なくテストが成功したら「保存する」をクリックして設定完了です。
最後にトリガーをONに設定すれば、フロー稼働の準備が完了します。
これでLOGILESSで受注伝票が作成されるとLINE WORKSに自動通知されるようになりました。
■概要
LOGILESSで受注伝票が作成されたらLINE WORKSに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1. LOGILESSを利用して受注管理を行っている企業
・LOGILESSで受注管理をしているが、新規受注情報を迅速に把握したいと考えている方
・受注伝票が作成された時点で、すぐに担当者に情報を共有したい方
2. コミュニケーションツールとしてLINE WORKSを利用している方
・LINE WORKSを業務に活用し、チーム間の連携をスムーズに行いたい方
・スピーディに情報を共有することで、迅速な対応を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
LOGILESSとLINE WORKSを連携することで、受注伝票が作成されるたびに通知を受け取ることが可能となります。
これにより、情報の遅延なく迅速な対応が可能となり、顧客満足度の向上につながります。
また、LINE WORKSを通じてチームメンバーと情報を共有できるため、コミュニケーションの円滑化が図れます。
LINE WORKSのチャット上で、受注に関する情報共有や確認作業がスムーズに行えるため、チーム全体の連携も強化されます。
■注意事項
・LOGILESSとLINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・LINE WORKSのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
LOGILESSで受注伝票が作成されたらLINE WORKSに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1. LOGILESSを利用して受注管理を行っている企業
・LOGILESSで受注管理をしているが、新規受注情報を迅速に把握したいと考えている方
・受注伝票が作成された時点で、すぐに担当者に情報を共有したい方
2. コミュニケーションツールとしてLINE WORKSを利用している方
・LINE WORKSを業務に活用し、チーム間の連携をスムーズに行いたい方
・スピーディに情報を共有することで、迅速な対応を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
LOGILESSとLINE WORKSを連携することで、受注伝票が作成されるたびに通知を受け取ることが可能となります。
これにより、情報の遅延なく迅速な対応が可能となり、顧客満足度の向上につながります。
また、LINE WORKSを通じてチームメンバーと情報を共有できるため、コミュニケーションの円滑化が図れます。
LINE WORKSのチャット上で、受注に関する情報共有や確認作業がスムーズに行えるため、チーム全体の連携も強化されます。
■注意事項
・LOGILESSとLINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・LINE WORKSのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
LOGILESSを使ったその他の自動化例
1.LOGILESSで出荷が完了したらSlackに通知する
こちらは、出荷状況をスムーズに共有することで業務連絡を効率化できるフローです。
このアプリ連携を利用することで、倉庫管理者とECサイト運営担当者の連携強化が期待できます。
■概要
LOGILESS（ロジレス）で出荷が完了したらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.物流や在庫管理を頻繁に行う必要がある方
- 物流担当者や倉庫管理者
- eコマースビジネスのオーナーや運営担当者
- サプライチェーンマネージャー
2.手動での出荷確認や情報共有を減らし、自動化したいと考えている方
- 業務の自動化や効率化を目指している中小企業の経営者
- 出荷情報の迅速な共有を必要とするチームリーダー
3.LOGILESSとSlackを日常的に活用している方
- LOGILESSを使用して在庫や出荷管理を行っているユーザー
- Slackを利用してチーム内のコミュニケーションや情報共有を行っている担当者
■このテンプレートを使うメリット
・メンバーはリアルタイムで出荷情報を把握し、必要な対応を迅速に行うことができます。
・遅延や漏れを防ぎ、業務プロセスがスムーズに進行することができます。
■注意事項
・LOGILESS、SlackそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
LOGILESS（ロジレス）で出荷が完了したらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.物流や在庫管理を頻繁に行う必要がある方
- 物流担当者や倉庫管理者
- eコマースビジネスのオーナーや運営担当者
- サプライチェーンマネージャー
2.手動での出荷確認や情報共有を減らし、自動化したいと考えている方
- 業務の自動化や効率化を目指している中小企業の経営者
- 出荷情報の迅速な共有を必要とするチームリーダー
3.LOGILESSとSlackを日常的に活用している方
- LOGILESSを使用して在庫や出荷管理を行っているユーザー
- Slackを利用してチーム内のコミュニケーションや情報共有を行っている担当者
■このテンプレートを使うメリット
・メンバーはリアルタイムで出荷情報を把握し、必要な対応を迅速に行うことができます。
・遅延や漏れを防ぎ、業務プロセスがスムーズに進行することができます。
■注意事項
・LOGILESS、SlackそれぞれとYoomを連携してください。
2.LOGILESSで出荷が完了したらfreeeに売上を登録する
こちらは、出荷済みの商品の売上登録を自動化するフローです。
手動での売上データ管理を省けるため、人為的ミスの防止や時間効率の向上が期待できます。
■概要LOGILESSでの出荷作業が完了した後、freee会計へ売上情報を手作業で入力する業務に手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、LOGILESSで出荷が完了したタイミングをトリガーに、freee会計へ売上情報を自動で登録できます。これまで手作業で行っていた出荷後の会計処理を効率化し、入力ミスなどのヒューマンエラーも防ぐことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- LOGILESSでの出荷情報をもとに、freee会計への売上登録を手作業で行っている方
- 出荷から売上計上までの一連の業務フローを自動化し、効率化したいと考えている方
- 手入力による金額の打ち間違いや登録漏れなどのミスをなくし、会計処理の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット- LOGILESSで出荷が完了すると自動でfreee会計に売上が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、金額の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、LOGILESSとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLOGILESSを選択し、「出荷伝票が完了になったら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでLOGILESSの「受注伝票情報を取得」アクションを設定し、出荷が完了した伝票の詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「未決済取引の登録」アクションを設定し、取得した情報をもとに売上を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- LOGILESSのトリガー設定では、対象とするマーチャントIDを任意で設定することが可能です。
- freee会計で未決済取引を登録する際に、前段のオペレーションでLOGILESSから取得した受注情報を引用し、金額や摘要などのフィールドに自由に設定してください。
■注意事項- LOGILESS、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- LOGILESSはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- LOGILESSでの出荷情報をもとに、freee会計への売上登録を手作業で行っている方
- 出荷から売上計上までの一連の業務フローを自動化し、効率化したいと考えている方
- 手入力による金額の打ち間違いや登録漏れなどのミスをなくし、会計処理の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- LOGILESSで出荷が完了すると自動でfreee会計に売上が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、金額の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、LOGILESSとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLOGILESSを選択し、「出荷伝票が完了になったら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでLOGILESSの「受注伝票情報を取得」アクションを設定し、出荷が完了した伝票の詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「未決済取引の登録」アクションを設定し、取得した情報をもとに売上を登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- LOGILESSのトリガー設定では、対象とするマーチャントIDを任意で設定することが可能です。
- freee会計で未決済取引を登録する際に、前段のオペレーションでLOGILESSから取得した受注情報を引用し、金額や摘要などのフィールドに自由に設定してください。
■注意事項
- LOGILESS、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- LOGILESSはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
3.LOGILESSで受注伝票が作成・更新されたら請求書を発行してメール送付
こちらは、受注伝票データを基に請求書作成とメール送信を自動化するフローです。
例えば、請求業務では経理担当者の手動プロセスが伝票作成のみとなるため、他のタスクに集中しやすくなるでしょう。
■概要LOGILESSで受注伝票を作成した後、請求書の発行やメールでの送付といった関連業務を手作業で行っていませんか？これらの作業は、情報の転記ミスや送付漏れといったヒューマンエラーを引き起こす可能性があり、管理が煩雑になりがちです。このワークフローを活用すれば、LOGILESSでの受注伝票の作成・更新を起点として、Googleドキュメントでの請求書発行からGmailでのメール送付までの一連の流れを自動化し、これらの課題をスムーズに削減します。
■このテンプレートをおすすめする方- LOGILESSでの受注情報を元にした請求書発行業務に手間を感じている方
- 受注から請求書送付までのプロセスを手作業で行っており、ミスを減らしたい方
- 請求書関連の定型業務を自動化し、より重要な業務に時間を充てたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- LOGILESSでの受注伝票作成・更新後、請求書発行からメール送付までが自動化されるため、手作業にかかっていた時間を短縮できます。
- 受注伝票情報の転記やメール作成における入力ミス、送付漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ- はじめに、LOGILESS、Googleドキュメント、GmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLOGILESSを選択し、「受注伝票が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでLOGILESSの「受注伝票情報を取得する」アクションを追加し、トリガーとなった伝票の情報を取得します。
- 次に、オペレーションでGoogleドキュメントの「請求書を発行する」アクションを設定し、取得した情報をもとに請求書を作成します。
- 必要に応じて、オペレーションで「承認を依頼する」アクションを追加し、担当者による請求書の承認フローを挟むことも可能です。
- 最後に、オペレーションでGmailの「請求書を添付したメールを送る」アクションを設定し、作成・承認された請求書を取引先に送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Googleドキュメントで請求書を発行する際、ベースとなる請求書の雛形テンプレートは任意のもので設定が可能です。
- Gmailでメールを送るオペレーションでは、送付先の宛先（To, Cc, Bcc）、件名、本文の内容を自由にカスタマイズできます。
■注意事項- LOGILESS、Googleドキュメント、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- LOGILESSでの受注情報を元にした請求書発行業務に手間を感じている方
- 受注から請求書送付までのプロセスを手作業で行っており、ミスを減らしたい方
- 請求書関連の定型業務を自動化し、より重要な業務に時間を充てたいと考えている方
- LOGILESSでの受注伝票作成・更新後、請求書発行からメール送付までが自動化されるため、手作業にかかっていた時間を短縮できます。
- 受注伝票情報の転記やメール作成における入力ミス、送付漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めます。
- はじめに、LOGILESS、Googleドキュメント、GmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLOGILESSを選択し、「受注伝票が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでLOGILESSの「受注伝票情報を取得する」アクションを追加し、トリガーとなった伝票の情報を取得します。
- 次に、オペレーションでGoogleドキュメントの「請求書を発行する」アクションを設定し、取得した情報をもとに請求書を作成します。
- 必要に応じて、オペレーションで「承認を依頼する」アクションを追加し、担当者による請求書の承認フローを挟むことも可能です。
- 最後に、オペレーションでGmailの「請求書を添付したメールを送る」アクションを設定し、作成・承認された請求書を取引先に送付します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleドキュメントで請求書を発行する際、ベースとなる請求書の雛形テンプレートは任意のもので設定が可能です。
- Gmailでメールを送るオペレーションでは、送付先の宛先（To, Cc, Bcc）、件名、本文の内容を自由にカスタマイズできます。
- LOGILESS、Googleドキュメント、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
まとめ
LOGILESSとLINE WORKSの連携により、受注情報の自動通知が可能となるため、業務効率の向上につながります。
手動での連絡が不要になるため、伝え忘れや認識のズレを防ぎ、チームの連携強化が期待できます。
また、正確な情報を素早く確認・提供でき、顧客対応の品質向上も担うことができそうです。
Yoomのアプリ連携を活用し、業務の効率化とサービス品質の向上を目指しましょう。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
