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社内ドキュメントやデータを管理するツールとしてNotionを利用している方は多いと思います。
とても便利なサービスですが、Mazricaと連携することでさらに使いやすくなることはご存じでしょうか？
本記事では、Mazricaに登録された案件情報をNotionに自動追加する方法を解説します。
「MazricaとNotionを併用して案件情報を管理したいけど、データ入力が大変」といった方におすすめです。
以下の手順を参考にしてYoomで自動連携を試してみて下さい！
Mazricaで登録された案件情報がNotionに自動追加されるため、Notionだけが古い情報のまま更新されていないという事態を防ぐことができます。
これまで、手入力でデータ転記していた方は、手作業の負担を軽減しつつ、最新の情報に基づいた案件管理ができるようになるでしょう。
また、Notionのデータベース機能を活用することで、案件情報を視覚的に把握できるようになります。
これにより、状況を把握しやすくなり、適切な判断を下せるようになるため、業務プロセス効率化が期待できます。
Notionは情報管理だけでなく、ドキュメント作成やナレッジ共有にも優れています。
Mazricaの案件情報が自動的にNotionに追加されることで、関連するメモやドキュメントと簡単にリンクさせることができ、情報を整理しやすくなります。
また、個人が持っている知識をメモやドキュメントに残すことで、チーム全員がその情報をキャッチアップでき、属人性の排除が期待できます。
その結果、取引先への理解度が深まり、成約率の向上につながるかもしれません。
[Yoomとは]
では、実際にMazricaとNotionを連携する手順をご紹介します。
Yoomでは、上記2ステップをテンプレートとして提供しています。
ゼロから作成するよりも簡単にフローボットを作成できるので、まずは下のバナーにある「試してみる」ボタンをクリックして、テンプレートをコピーしましょう！
■概要
Mazricaで案件アクションが登録されたらNotionにも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でMazricaを使用している方
・顧客管理でMazricaを活用している営業部門の方
・Mazricaを使用して商談管理をしている営業担当者
2.Notionでタスク管理を担当する方
・プロジェクトのタスク管理をしているプロジェクトマネージャー
・Mazricaの案件アクションをNotionに連携したい方
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaは営業支援に活用できるツールです。
しかし、Mazricaの案件アクションをNotionに連携している場合、手動による追加作業が必要となり手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Mazricaで案件アクションが登録されると自動でNotionに連携することができます。
Notionへの案件アクションの連携が自動化されるため、手動による作業が不要となり、業務の効率化を図ることができます。
また、異なるチーム間でもタスクをNotionから一覧で確認することができ、プロジェクトの進捗状況を可視化することが可能です。
■注意事項
・Mazrica、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
テンプレートをコピーしたら、まずは事前準備としてYoomの「マイアプリ」からMazricaとNotionを登録します。
※既に登録している場合は「ステップ1.アプリトリガーの設定」へお進みください。
<手順>
1.Yoomにログイン後、左側メニュー「マイアプリ」から「＋新規接続」をクリック
2.アプリ名を検索して必要な情報を入力し、アプリを登録
MazricaとNotionがマイアプリ一覧に表示されていれば準備完了です！
早速、詳細設定に進みましょう！
まずは、アプリトリガー「案件アクションが登録されたら」をクリックしましょう。
最初のページでは、事前に連携したアカウント情報が表示されるので確認しましょう。
問題なければ、「次へ」をクリックしてください。
次のページでは、API接続設定をしていきます。
「案件タイプ」「アクションの目的」を指定し、テストをクリックしてください。
※なお、「トリガーの起動間隔」についてはご契約のプランごとに指定できる時間が異なるため、ご注意ください。詳細はこちらをご覧ください。
ここまで問題がなければ、「保存する」でトリガーの設定は終了です。
次に、「レコードを追加する」をクリックしてください。
1ページ目の冒頭には、ステップ1と同様にアカウント情報が表示されているので確認しましょう。
その下には、データベースIDを指定する項目があるので入力して次へ進みましょう。
2ページ目では、追加するレコードの値を設定します。
アウトプットされた情報を活用して入力しましょう。
「テスト」をクリックしてエラーが出なければ、「保存する」をクリックしてください。
下記画像のようなポップアップが表示されたらすべての設定が完了です。
Yoomには、MazricaとNotionを使った多くの自動化事例があります。
ここでは代表的な例をいくつか紹介します。
1.Mazricaで案件アクションが登録されたらMicrosoft Excelにも追加する
今回はAsanaに案件情報を自動追加しましたが、Microsoft Excelにも追加することも可能です。
Mazricaで登録された案件情報をもとにMicrosoft Excelでデータの集計・分析をしたい方におすすめです。
■概要
Mazricaで案件アクションが登録されたらMicrosoft Excelにも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客対応でMazricaを使用している方
・Mazricaで案件や商談の管理をしている方
・日々の業務をMazricaを使用して進めている方
2.データ管理でMicrosoft Excelを使用している方
・MazricaとMicrosoft Excelの連携を自動化したい方
・Microsoft Excelでデータ分析をしているデータアナリスト
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaの案件アクションをMicrosoft Excelにも追加したい場合、手動による作業が必要となり手間だと感じているかもしれません。
また、手動による追加作業は時間がかかり、ミスの発生リスクを高める可能性があります。
Microsoft Excelへの案件アクションの追加を自動化したい方に、このテンプレートは適しています。
Mazricaで案件アクションが登録されるとMicrosoft Excelに自動で追加されるため、手動による追加作業が不要になります。
また、Microsoft Excelへの追加がスピーディーに行われるため、データ分析やチーム内の情報共有をスムーズに行うことが可能です。
■注意事項
・Mazrica、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
2.Mazricaでコンタクトが登録されたらSlackに通知する
コミュニケーションツールとしてSlackを利用している方は、以下のテンプレートも参考にしてみてください。
Mazricaに登録されたコンタクト情報が自動通知されるため、状況把握の迅速化につながります。
■概要
Mazricaでコンタクトが登録されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・プロジェクトごとに進捗状況の把握をしている営業担当
・案件のタスクを管理しているチームリーダー
2.Slackを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・部門ごとの情報共有ツールとして使用している企業
・プロジェクトごとチャンネルを作成し、情報共有を行うチームの担当者
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaは取引に関連する企業の情報を管理でき、プロジェクト進行をスムーズにするために有効なツールです。
同時にSlackを使用することでチーム内の情報共有もスムーズにし、業務を円滑に行います。
しかし、Mazricaにコンタクトが追加されたら手作業でSlackに通知することは、長期的に見て大きな時間の損失につながります。
手入力による通知の手間を省きたいと考える方にこのフローは有効的です。
Mazricaにコンタクトの追加をトリガーにしてSlackに自動でチャットを送るため、手入力の手間を省き、時間を短縮します。
手入力でかかっていた時間を他の業務に使うことができます。
■注意事項
・Mazrica、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
3.毎日Notionデータベース内のタスクから本日が期限のものを抽出し一括でLINEに通知する
NotionとLINEを連携してタスクのリマインド通知を送ることも可能です。
タスクの認識漏れを防ぎたい方はぜひ参考にしてみてください。
■概要
Notionでタスク管理を行う中で、毎日期限を確認しメンバーへリマインドする作業に手間を感じていませんか。手作業による確認は、タスクの抜け漏れや通知忘れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、毎日決まった時間にNotionデータベースから本日が期限のタスクを自動で抽出し、LINEへ一括通知することが可能です。定型的なリマインド業務から解放され、タスクの実行漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
以上、MazricaとNotionを連携する手順でした！
このようにYoomは、プログラミングの知識がなくても使えるため、簡単に連携設定ができます。
MazricaとNotionの自動連携を導入すると、手作業の負担を軽減できる上に、チーム内での情報共有がスムーズになるでしょう。
個人が持っている知識がチーム全体に共有されることで、属人性が排除され、取引先への理解が深まります。
その結果、効果的な営業活動を促進することができるかもしれません。
興味を持っていただけたら、まずはこちらから無料登録をお願いします！
