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MazricaとNotionを連携して、Mazricaで案件アクションが登録されたらNotionにも追加する方法
社内ドキュメントやデータを管理するツールとしてNotionを利用している方は多いと思います。
とても便利なサービスですが、Mazricaと連携することでさらに使いやすくなることはご存じでしょうか？
本記事では、Mazricaに登録された案件情報をNotionに自動追加する方法を解説します。
「MazricaとNotionを併用して案件情報を管理したいけど、データ入力が大変」といった方におすすめです。
以下の手順を参考にしてYoomで自動連携を試してみて下さい！
MazricaとNotionを連携するメリット
メリット1: 業務プロセスの効率化
Mazricaで登録された案件情報がNotionに自動追加されるため、Notionだけが古い情報のまま更新されていないという事態を防ぐことができます。
これまで、手入力でデータ転記していた方は、手作業の負担を軽減しつつ、最新の情報に基づいた案件管理ができるようになるでしょう。
また、Notionのデータベース機能を活用することで、案件情報を視覚的に把握できるようになります。
これにより、状況を把握しやすくなり、適切な判断を下せるようになるため、業務プロセス効率化が期待できます。
メリット2: 個人の知識がチームの共有知識に
Notionは情報管理だけでなく、ドキュメント作成やナレッジ共有にも優れています。
Mazricaの案件情報が自動的にNotionに追加されることで、関連するメモやドキュメントと簡単にリンクさせることができ、情報を整理しやすくなります。
また、個人が持っている知識をメモやドキュメントに残すことで、チーム全員がその情報をキャッチアップでき、属人性の排除が期待できます。
その結果、取引先への理解度が深まり、成約率の向上につながるかもしれません。
[Yoomとは]
MazricaとNotionの連携フロー
では、実際にMazricaとNotionを連携する手順をご紹介します。
- アプリトリガーの設定
- レコードを追加する
Yoomでは、上記2ステップをテンプレートとして提供しています。
ゼロから作成するよりも簡単にフローボットを作成できるので、まずは下のバナーにある「試してみる」ボタンをクリックして、テンプレートをコピーしましょう！
■概要SFA/CRMのMazricaで案件管理を行いつつ、Notionでタスクや情報を別途管理している場合、同じ内容を二重に入力する手間が発生していないでしょうか。手作業による転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Mazricaで案件アクションが登録された際に、Notionのデータベースへ自動で情報が追加されるため、こうした課題を解消し、営業活動の記録を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- MazricaとNotionを併用し、案件情報を手作業で転記している営業担当者の方
- チームの営業活動をNotionで管理しており、入力のタイムラグに課題を感じているマネージャーの方
- SFAと情報共有ツールの連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット- Mazricaに案件アクションを登録するだけで、Notionへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、MazricaとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件アクションが新たに登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を任意のデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Mazricaのトリガー設定では、特定の案件タイプやアクションの目的が登録された場合のみ起動するように、条件を任意で設定することが可能です。
- Notionにレコードを追加する際に、Mazricaから取得した案件名やアクション内容といった情報を、Notionデータベースのどのフィールドに反映させるか自由に設定できます。
■注意事項- Mazrica、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Mazricaはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- MazricaとNotionを併用し、案件情報を手作業で転記している営業担当者の方
- チームの営業活動をNotionで管理しており、入力のタイムラグに課題を感じているマネージャーの方
- SFAと情報共有ツールの連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Mazricaに案件アクションを登録するだけで、Notionへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、MazricaとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件アクションが新たに登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を任意のデータベースに追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Mazricaのトリガー設定では、特定の案件タイプやアクションの目的が登録された場合のみ起動するように、条件を任意で設定することが可能です。
- Notionにレコードを追加する際に、Mazricaから取得した案件名やアクション内容といった情報を、Notionデータベースのどのフィールドに反映させるか自由に設定できます。
■注意事項
- Mazrica、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Mazricaはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
MazricaとNotionのマイアプリ連携
テンプレートをコピーしたら、まずは事前準備としてYoomの「マイアプリ」からMazricaとNotionを登録します。
※既に登録している場合は「ステップ1.アプリトリガーの設定」へお進みください。
<手順>
1.Yoomにログイン後、左側メニュー「マイアプリ」から「＋新規接続」をクリック
2.アプリ名を検索して必要な情報を入力し、アプリを登録
MazricaとNotionがマイアプリ一覧に表示されていれば準備完了です！
早速、詳細設定に進みましょう！
ステップ1.アプリトリガーの設定
まずは、アプリトリガー「案件アクションが登録されたら」をクリックしましょう。
最初のページでは、事前に連携したアカウント情報が表示されるので確認しましょう。
問題なければ、「次へ」をクリックしてください。
次のページでは、API接続設定をしていきます。
「案件タイプ」「アクションの目的」を指定し、テストをクリックしてください。
※なお、「トリガーの起動間隔」についてはご契約のプランごとに指定できる時間が異なるため、ご注意ください。詳細はこちらをご覧ください。
ここまで問題がなければ、「保存する」でトリガーの設定は終了です。
ステップ2.レコードを追加する
次に、「レコードを追加する」をクリックしてください。
1ページ目の冒頭には、ステップ1と同様にアカウント情報が表示されているので確認しましょう。
その下には、データベースIDを指定する項目があるので入力して次へ進みましょう。
2ページ目では、追加するレコードの値を設定します。
アウトプットされた情報を活用して入力しましょう。
「テスト」をクリックしてエラーが出なければ、「保存する」をクリックしてください。
下記画像のようなポップアップが表示されたらすべての設定が完了です。
その他MazricaとNotionを使った自動化例
Yoomには、MazricaとNotionを使った多くの自動化事例があります。
ここでは代表的な例をいくつか紹介します。
1.Mazricaで案件アクションが登録されたらMicrosoft Excelにも追加する
今回はAsanaに案件情報を自動追加しましたが、Microsoft Excelにも追加することも可能です。
Mazricaで登録された案件情報をもとにMicrosoft Excelでデータの集計・分析をしたい方におすすめです。
■概要SFA/CRMツールのMazricaで管理している案件情報を、分析や共有のためにMicrosoft Excelへ転記する作業に手間を感じていませんか？こうした手作業による二重入力は、時間的な負担になるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Mazricaで案件アクションが登録された際に、指定したMicrosoft Excelのシートへ自動でデータを追加できます。これにより、データ連携の手間をなくし、正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- MazricaとMicrosoft Excelを併用し、案件情報を手作業で転記している営業担当者の方
- チームの案件進捗をMicrosoft Excelで集計しており、入力の手間を削減したいマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、営業活動の効率化やデータの一元管理を目指している方
■このテンプレートを使うメリット- Mazricaに案件アクションを登録するだけでMicrosoft Excelへも情報が自動で追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記をなくすことで、入力ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことにつながります。
■フローボットの流れ- はじめに、MazricaとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件アクションが新たに登録されたら」を設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Mazricaから取得した情報をどの列に追加するかなどを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Mazricaのトリガー設定では、自動化の対象としたい案件タイプやアクションの目的を任意で指定することが可能です。
- Microsoft Excelのオペレーション設定では、書き込み対象となるファイルのアイテムIDやシート名を指定し、Mazricaから取得したどの情報をどの列に追加するかを自由に設定できます。
■注意事項- Mazrica、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Mazricaはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- MazricaとMicrosoft Excelを併用し、案件情報を手作業で転記している営業担当者の方
- チームの案件進捗をMicrosoft Excelで集計しており、入力の手間を削減したいマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、営業活動の効率化やデータの一元管理を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Mazricaに案件アクションを登録するだけでMicrosoft Excelへも情報が自動で追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記をなくすことで、入力ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことにつながります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MazricaとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件アクションが新たに登録されたら」を設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Mazricaから取得した情報をどの列に追加するかなどを指定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Mazricaのトリガー設定では、自動化の対象としたい案件タイプやアクションの目的を任意で指定することが可能です。
- Microsoft Excelのオペレーション設定では、書き込み対象となるファイルのアイテムIDやシート名を指定し、Mazricaから取得したどの情報をどの列に追加するかを自由に設定できます。
■注意事項
- Mazrica、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Mazricaはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
2.Mazricaでコンタクトが登録されたらSlackに通知する
コミュニケーションツールとしてSlackを利用している方は、以下のテンプレートも参考にしてみてください。
Mazricaに登録されたコンタクト情報が自動通知されるため、状況把握の迅速化につながります。
■概要
Mazricaでコンタクトが登録されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・プロジェクトごとに進捗状況の把握をしている営業担当
・案件のタスクを管理しているチームリーダー
2.Slackを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・部門ごとの情報共有ツールとして使用している企業
・プロジェクトごとチャンネルを作成し、情報共有を行うチームの担当者
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaは取引に関連する企業の情報を管理でき、プロジェクト進行をスムーズにするために有効なツールです。
同時にSlackを使用することでチーム内の情報共有もスムーズにし、業務を円滑に行います。
しかし、Mazricaにコンタクトが追加されたら手作業でSlackに通知することは、長期的に見て大きな時間の損失につながります。
手入力による通知の手間を省きたいと考える方にこのフローは有効的です。
Mazricaにコンタクトの追加をトリガーにしてSlackに自動でチャットを送るため、手入力の手間を省き、時間を短縮します。
手入力でかかっていた時間を他の業務に使うことができます。
■注意事項
・Mazrica、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Mazricaでコンタクトが登録されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・プロジェクトごとに進捗状況の把握をしている営業担当
・案件のタスクを管理しているチームリーダー
2.Slackを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・部門ごとの情報共有ツールとして使用している企業
・プロジェクトごとチャンネルを作成し、情報共有を行うチームの担当者
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaは取引に関連する企業の情報を管理でき、プロジェクト進行をスムーズにするために有効なツールです。
同時にSlackを使用することでチーム内の情報共有もスムーズにし、業務を円滑に行います。
しかし、Mazricaにコンタクトが追加されたら手作業でSlackに通知することは、長期的に見て大きな時間の損失につながります。
手入力による通知の手間を省きたいと考える方にこのフローは有効的です。
Mazricaにコンタクトの追加をトリガーにしてSlackに自動でチャットを送るため、手入力の手間を省き、時間を短縮します。
手入力でかかっていた時間を他の業務に使うことができます。
■注意事項
・Mazrica、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
3.毎日Notionデータベース内のタスクから本日が期限のものを抽出し一括でLINEに通知する
NotionとLINEを連携してタスクのリマインド通知を送ることも可能です。
タスクの認識漏れを防ぎたい方はぜひ参考にしてみてください。
■概要
Notionでタスク管理を行う中で、毎日期限を確認しメンバーへリマインドする作業に手間を感じていませんか。手作業による確認は、タスクの抜け漏れや通知忘れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、毎日決まった時間にNotionデータベースから本日が期限のタスクを自動で抽出し、LINEへ一括通知することが可能です。定型的なリマインド業務から解放され、タスクの実行漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionでチームのタスク管理を行っており、リマインド業務を効率化したい方
- 毎日のタスク確認を手作業で行っており、見落としや通知漏れを防ぎたい方
- LINEを活用して、メンバーへのタスク通知をより確実に届けたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎日自動でNotionからタスクを抽出しLINEへ通知するため、手作業での確認や連絡にかかっていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業によるタスクの確認漏れや通知忘れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「スケジュールトリガー」アクションで毎日朝9時など、任意の時刻を設定します。
- オペレーションで、Notionの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、対象データベースから期限が当日のタスクを取得します。
- オペレーションで、AI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、取得したタスク情報をLINEで送るためのメッセージ形式に整形します。
- 最後に、オペレーションで、LINE公式アカウントの「マルチキャストメッセージを送る」アクションを設定し、整形したメッセージを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、フローを起動させたい曜日や時刻を任意で設定することが可能です。
- Notionでは、任意のデータベースIDを指定できるほか、「期限が本日」という条件に加えて担当者やステータスなど、取得条件を任意に設定できます。
- AIテキスト生成により、リストで取得したNotionの複数レコードの情報を「【タスク名】担当者：〇〇」のように任意の形式に整形できます。
- LINE通知は、通知先を任意に設定できるほか、本文に固定の文言を入れたり、AIで整形した情報を変数として埋め込むなどのカスタムが可能です。
■注意事項
- Notion、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Notionでタスク管理を行う中で、毎日期限を確認しメンバーへリマインドする作業に手間を感じていませんか。手作業による確認は、タスクの抜け漏れや通知忘れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、毎日決まった時間にNotionデータベースから本日が期限のタスクを自動で抽出し、LINEへ一括通知することが可能です。定型的なリマインド業務から解放され、タスクの実行漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionでチームのタスク管理を行っており、リマインド業務を効率化したい方
- 毎日のタスク確認を手作業で行っており、見落としや通知漏れを防ぎたい方
- LINEを活用して、メンバーへのタスク通知をより確実に届けたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎日自動でNotionからタスクを抽出しLINEへ通知するため、手作業での確認や連絡にかかっていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業によるタスクの確認漏れや通知忘れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「スケジュールトリガー」アクションで毎日朝9時など、任意の時刻を設定します。
- オペレーションで、Notionの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、対象データベースから期限が当日のタスクを取得します。
- オペレーションで、AI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、取得したタスク情報をLINEで送るためのメッセージ形式に整形します。
- 最後に、オペレーションで、LINE公式アカウントの「マルチキャストメッセージを送る」アクションを設定し、整形したメッセージを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、フローを起動させたい曜日や時刻を任意で設定することが可能です。
- Notionでは、任意のデータベースIDを指定できるほか、「期限が本日」という条件に加えて担当者やステータスなど、取得条件を任意に設定できます。
- AIテキスト生成により、リストで取得したNotionの複数レコードの情報を「【タスク名】担当者：〇〇」のように任意の形式に整形できます。
- LINE通知は、通知先を任意に設定できるほか、本文に固定の文言を入れたり、AIで整形した情報を変数として埋め込むなどのカスタムが可能です。
■注意事項
- Notion、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
以上、MazricaとNotionを連携する手順でした！
このようにYoomは、プログラミングの知識がなくても使えるため、簡単に連携設定ができます。
MazricaとNotionの自動連携を導入すると、手作業の負担を軽減できる上に、チーム内での情報共有がスムーズになるでしょう。
個人が持っている知識がチーム全体に共有されることで、属人性が排除され、取引先への理解が深まります。
その結果、効果的な営業活動を促進することができるかもしれません。
興味を持っていただけたら、まずはこちらから無料登録をお願いします！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
