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MazricaとJootoを連携して、Mazricaでの案件アクションが登録されたらJootoにも自動で追加する方法
プロジェクトの進捗管理をする際、MazricaとJootoの両ツールを活用している場合、同じ情報を転記するのは非常に手間がかかります。
また、手動による転記作業は、入力ミスや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを高めます。
本記事では、MazricaとJootoを連携し、Mazricaの案件アクションをJootoに自動追加する方法をご紹介します！
この方法を活用すると、手動による作業を軽減し、ミスの発生リスクを低減させることができます。
Yoomを使用することで、プログラミング不要でアプリ連携できる手順を分かりやすくご紹介するので、ぜひ最後までお読みください。
MazricaとJootoを連携するメリット
メリット1: 作業効率が向上する！
Mazricaの情報をJootoに手動で転記する作業は、非常に時間と手間がかかります。
MazricaとJootoを連携することで、Mazricaでアクションを登録すると、Jootoにも自動で転記されるため、複数のツールに入力する手間と煩雑さを削減できる可能性があります。
これにより、業務フローを円滑に進めることができ、結果的に作業のスピードアップが期待できます。
また、時間の節約にもつながるため、新しいプロジェクトの対応や顧客対応など、重要な業務に時間を回すことが可能になります。
メリット2: データの一貫性と正確性が向上する！
同じデータを複数のツールに入力する場合、入力ミスや入力漏れが発生する可能性があります。
また、このヒューマンエラーにより、業務プロセスに悪影響を及ぼすことも少なくないでしょう。
MazricaとJootoを連携することで、MazricaとJooto間でのデータ同期が自動で行われるようになるため、最新の情報が正確に反映され、常にデータの一貫性が保たれ、ヒューマンエラーを未然に防ぐことが期待できます。
これにより、顧客対応やプロジェクト管理の精度を向上させ、顧客満足度の向上にもつながります。
[Yoomとは]
YoomでMazricaとJootoをアプリ連携する方法
ここからは、Yoomを活用してMazricaとJootoを連携し、上記のメリットを実現できるフローボットの作成方法をご紹介します！
それでは、早速「Mazricaで案件アクションが登録されたらJootoにも追加する」というフローボットを使用し業務を自動化していきましょう。
既に、アクション内容を設定しているテンプレートを使用するので、ノーコードで誰でも簡単にアプリ連携ができますよ。
〈Yoomの始め方〉
・下記テンプレートのバナーの「詳細を見る」をクリックしてください。
・移行した画面の下にある「このテンプレートを試してみる」というボタンをクリックし、Yoomの登録を進めましょう！
■概要Mazricaでの案件管理と、Jootoでのタスク管理を別々に行ってはいませんか？案件に進捗があるたびに手動でタスクを作成するのは、手間がかかる上に抜け漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Mazricaで特定の案件アクションが登録された際に、自動でJootoにタスクが追加されるため、案件管理とタスク管理の連携をスムーズに自動化し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Mazricaで管理する案件情報をもとに、Jootoでタスクを手作業で作成している方
- 営業担当者と他部門とのタスク連携で、情報の転記や伝達漏れに課題を感じている方
- 案件管理とタスク管理を連携させ、営業活動のプロセスを効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Mazricaでのアクション登録を起点に、自動でJootoへタスクが追加されるため、これまで手作業での情報入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのタスク登録が不要になることで、タスクの作成漏れや、案件情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、MazricaとJootoをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件アクションが新たに登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでJootoの「タスクを追加」アクションを設定し、Mazricaから取得した情報をもとにタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Mazricaのトリガー設定では、自動化の対象としたい案件タイプやアクションの目的を任意に絞り込んで設定してください。
- Jootoのタスク追加オペレーションでは、前のステップでMazricaから取得した案件名や顧客情報などを引用し、タスクのタイトルや詳細欄に自由に設定することが可能です。
■注意事項- Mazrica、JootoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Mazrica、Jootoはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Mazricaで管理する案件情報をもとに、Jootoでタスクを手作業で作成している方
- 営業担当者と他部門とのタスク連携で、情報の転記や伝達漏れに課題を感じている方
- 案件管理とタスク管理を連携させ、営業活動のプロセスを効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Mazricaでのアクション登録を起点に、自動でJootoへタスクが追加されるため、これまで手作業での情報入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのタスク登録が不要になることで、タスクの作成漏れや、案件情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、MazricaとJootoをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件アクションが新たに登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでJootoの「タスクを追加」アクションを設定し、Mazricaから取得した情報をもとにタスクを作成します
■このワークフローのカスタムポイント
- Mazricaのトリガー設定では、自動化の対象としたい案件タイプやアクションの目的を任意に絞り込んで設定してください。
- Jootoのタスク追加オペレーションでは、前のステップでMazricaから取得した案件名や顧客情報などを引用し、タスクのタイトルや詳細欄に自由に設定することが可能です。
■注意事項
- Mazrica、JootoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Mazrica、Jootoはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
こちらの画面が表示されたら、「OK」をクリックしてください。
ステップ1:マイアプリ連携
まず、MazricaとJootoをYoomのマイアプリに登録します。
1. Mazricaの登録方法
左欄の「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」からMazricaを検索してください。
注釈を参考にアカウント名とアクセストークンを入力し、追加をクリックします。
2. Jootoの登録方法
次は「新規接続」から、Jootoを検索してください。
先ほど同様、注釈を参考にアカウント名とアクセストークンを入力し、追加をクリックします。
これでマイアプリ登録が完了しました！
MazricaとJootoのアイコンが表示されていることを確認してください。
次は、マイプロジェクトにテンプレートコピーして、フローボットを作成していきます。
コピーがまだの場合は、フローボットテンプレートを下記よりコピーしてください。
■概要Mazricaでの案件管理と、Jootoでのタスク管理を別々に行ってはいませんか？案件に進捗があるたびに手動でタスクを作成するのは、手間がかかる上に抜け漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Mazricaで特定の案件アクションが登録された際に、自動でJootoにタスクが追加されるため、案件管理とタスク管理の連携をスムーズに自動化し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Mazricaで管理する案件情報をもとに、Jootoでタスクを手作業で作成している方
- 営業担当者と他部門とのタスク連携で、情報の転記や伝達漏れに課題を感じている方
- 案件管理とタスク管理を連携させ、営業活動のプロセスを効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Mazricaでのアクション登録を起点に、自動でJootoへタスクが追加されるため、これまで手作業での情報入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのタスク登録が不要になることで、タスクの作成漏れや、案件情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、MazricaとJootoをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件アクションが新たに登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでJootoの「タスクを追加」アクションを設定し、Mazricaから取得した情報をもとにタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Mazricaのトリガー設定では、自動化の対象としたい案件タイプやアクションの目的を任意に絞り込んで設定してください。
- Jootoのタスク追加オペレーションでは、前のステップでMazricaから取得した案件名や顧客情報などを引用し、タスクのタイトルや詳細欄に自由に設定することが可能です。
■注意事項- Mazrica、JootoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Mazrica、Jootoはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Mazricaで管理する案件情報をもとに、Jootoでタスクを手作業で作成している方
- 営業担当者と他部門とのタスク連携で、情報の転記や伝達漏れに課題を感じている方
- 案件管理とタスク管理を連携させ、営業活動のプロセスを効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Mazricaでのアクション登録を起点に、自動でJootoへタスクが追加されるため、これまで手作業での情報入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのタスク登録が不要になることで、タスクの作成漏れや、案件情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、MazricaとJootoをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件アクションが新たに登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでJootoの「タスクを追加」アクションを設定し、Mazricaから取得した情報をもとにタスクを作成します
■このワークフローのカスタムポイント
- Mazricaのトリガー設定では、自動化の対象としたい案件タイプやアクションの目的を任意に絞り込んで設定してください。
- Jootoのタスク追加オペレーションでは、前のステップでMazricaから取得した案件名や顧客情報などを引用し、タスクのタイトルや詳細欄に自由に設定することが可能です。
■注意事項
- Mazrica、JootoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Mazrica、Jootoはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
ステップ2:アプリトリガーの設定
ここからは、フローボットテンプレートの編集をしていきます。
まずは、「案件アクションが新たに登録されたら」という項目から編集していきます。
上記画面は設定済みの為、変更不要です！
そのまま次へ進んでください。
トリガーの起動間隔は、5分/10分/15分/30分/60分から任意で選択してください。
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
案件タイプとアクションの目的は、任意で設定してください。（空欄でもOKです！）
テストが成功すると、Mazricaに登録した情報がアウトプットとして反映されます。
アウトプットが正しく反映されたか確認し「保存する」をクリックしてください。
ステップ3:Jootoにタスクを追加する
次に、「タスクを追加」という項目をクリックします。
こちらのページも先ほど同様、設定済みの為、変更不要です。
そのまま次へ進んでください。
タスク名はすでに設定済みです。
※解説）上記のようにタスク名を設定することで、Mazricaに案件アクションが新たに投稿されたら、その「タスク」をJootoに自動追加することができます。
※設定方法）枠内をクリックし「案件アクションが新たに投稿されたら」の中にある「タスク」をクリックしてください。{{タスク}}と入力されます。
設定後、テストを行い「保存する」をクリックしてください。
最後に、上記画面が表示されるので「トリガーをON」をクリックしてください。
これで、「Mazricaで案件アクションが登録されたらJootoにも追加する」フローボットの完成です。
■概要Mazricaでの案件管理と、Jootoでのタスク管理を別々に行ってはいませんか？案件に進捗があるたびに手動でタスクを作成するのは、手間がかかる上に抜け漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Mazricaで特定の案件アクションが登録された際に、自動でJootoにタスクが追加されるため、案件管理とタスク管理の連携をスムーズに自動化し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Mazricaで管理する案件情報をもとに、Jootoでタスクを手作業で作成している方
- 営業担当者と他部門とのタスク連携で、情報の転記や伝達漏れに課題を感じている方
- 案件管理とタスク管理を連携させ、営業活動のプロセスを効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Mazricaでのアクション登録を起点に、自動でJootoへタスクが追加されるため、これまで手作業での情報入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのタスク登録が不要になることで、タスクの作成漏れや、案件情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、MazricaとJootoをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件アクションが新たに登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでJootoの「タスクを追加」アクションを設定し、Mazricaから取得した情報をもとにタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Mazricaのトリガー設定では、自動化の対象としたい案件タイプやアクションの目的を任意に絞り込んで設定してください。
- Jootoのタスク追加オペレーションでは、前のステップでMazricaから取得した案件名や顧客情報などを引用し、タスクのタイトルや詳細欄に自由に設定することが可能です。
■注意事項- Mazrica、JootoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Mazrica、Jootoはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Mazricaで管理する案件情報をもとに、Jootoでタスクを手作業で作成している方
- 営業担当者と他部門とのタスク連携で、情報の転記や伝達漏れに課題を感じている方
- 案件管理とタスク管理を連携させ、営業活動のプロセスを効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Mazricaでのアクション登録を起点に、自動でJootoへタスクが追加されるため、これまで手作業での情報入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのタスク登録が不要になることで、タスクの作成漏れや、案件情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、MazricaとJootoをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件アクションが新たに登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでJootoの「タスクを追加」アクションを設定し、Mazricaから取得した情報をもとにタスクを作成します
■このワークフローのカスタムポイント
- Mazricaのトリガー設定では、自動化の対象としたい案件タイプやアクションの目的を任意に絞り込んで設定してください。
- Jootoのタスク追加オペレーションでは、前のステップでMazricaから取得した案件名や顧客情報などを引用し、タスクのタイトルや詳細欄に自由に設定することが可能です。
■注意事項
- Mazrica、JootoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Mazrica、Jootoはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
その他のMazricaとJootoを使用した自動化例
Yoomには、MazricaとJootoを活用したテンプレートがまだまだたくさんあります。
今回はその中から、おすすめの3つのフローボットをご紹介します！
どのような、自動化ができるのか見てみましょう。
1.Mazricaのコンタクト情報を使って定型メールを送るフローです。
手入力でのメール作成の手間を省けるため、チーム内の業務フローをスムーズに進めたい方におすすめです。
■概要
Mazricaのコンタクト情報を使って定型メールを送るフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Mazrica上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・タスクごとの進捗状況の把握を行う営業担当
・案件の情報を管理している営業アシスタント
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaは営業活動に関する情報や企業情報を管理し案件ごとの詳細状況の可視化ができるため、業務進行を円滑にするために有効的なツールです。
しかし、先方企業にメールを送付する際にその都度Mazricaの登録情報を確認するのは、チームワークの低下を招く可能性があります。
チーム内の業務フローを円滑に進めたいと考える方にこのフローは適しています。
Mazricaのコンタクトページから自動で、定型メールを送付することができるため、手入力でメールを作成する手間を省きます。
また、Mazricaに登録された企業情報から企業名などを引用することができるため、手作業によるヒューマンエラーを未然に防ぎます。
■注意事項
・MazricaとYoomを連携してください。
■概要
Mazricaのコンタクト情報を使って定型メールを送るフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Mazrica上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・タスクごとの進捗状況の把握を行う営業担当
・案件の情報を管理している営業アシスタント
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaは営業活動に関する情報や企業情報を管理し案件ごとの詳細状況の可視化ができるため、業務進行を円滑にするために有効的なツールです。
しかし、先方企業にメールを送付する際にその都度Mazricaの登録情報を確認するのは、チームワークの低下を招く可能性があります。
チーム内の業務フローを円滑に進めたいと考える方にこのフローは適しています。
Mazricaのコンタクトページから自動で、定型メールを送付することができるため、手入力でメールを作成する手間を省きます。
また、Mazricaに登録された企業情報から企業名などを引用することができるため、手作業によるヒューマンエラーを未然に防ぎます。
■注意事項
・MazricaとYoomを連携してください。
2.Googleフォームが送信されたらMazricaにコンタクトを登録するフローです。
手入力作業を削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことが期待できます。
■概要
Googleフォームが送信されたらMazricaにコンタクトを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・案件ごとに登録を行い、進捗確認している営業担当
・チーム全体のタスクの状況を管理しているチームリーダー
2.Googleフォームを活用している方
・セミナー後のアンケートとして使用しているカスタマーサービス担当
・社内申請のフォームとして使用している商品管理部門
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaは取引に関する情報を状況ごとに細かく管理できるため、業務進行を円滑にするツールです。
またGoogleフォームも顧客からのアンケートや、情報の回答を得るために活用できます。
しかし、Googleフォームの回答内容をMazricaに手入力するのは、生産性を阻害する要因となります。
手入力の手間を省いて業務進行を円滑にしたいと考える方にこのフローは適しています。
Googleフォームに回答があったら自動でMazricaのコンタクトを登録するため、手入力の作業を省きます。
また登録する情報を引用することで、手入力によるヒューマンエラーを防ぎます。
■注意事項
・Mazrica、GoogleフォームのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Googleフォームが送信されたらMazricaにコンタクトを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・案件ごとに登録を行い、進捗確認している営業担当
・チーム全体のタスクの状況を管理しているチームリーダー
2.Googleフォームを活用している方
・セミナー後のアンケートとして使用しているカスタマーサービス担当
・社内申請のフォームとして使用している商品管理部門
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaは取引に関する情報を状況ごとに細かく管理できるため、業務進行を円滑にするツールです。
またGoogleフォームも顧客からのアンケートや、情報の回答を得るために活用できます。
しかし、Googleフォームの回答内容をMazricaに手入力するのは、生産性を阻害する要因となります。
手入力の手間を省いて業務進行を円滑にしたいと考える方にこのフローは適しています。
Googleフォームに回答があったら自動でMazricaのコンタクトを登録するため、手入力の作業を省きます。
また登録する情報を引用することで、手入力によるヒューマンエラーを防ぎます。
■注意事項
・Mazrica、GoogleフォームのそれぞれとYoomを連携してください。
3.Zoomでミーティングが終了したら会議の文字起こしと要約を行い、Jootoに追加するフローです。
要約と通知の手間を省き、業務効率アップを目指せます。
会議に参加できなかった方も、要約が自動通知されるので、要点を素早く把握することが可能です。
■概要Zoomでのオンライン会議後、録画データを聞き返しながら議事録を作成したり、内容を要約したりする作業に時間を取られていませんか？手作業での文字起こしやタスクの洗い出しは時間がかかるだけでなく、重要な情報の抜け漏れにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Zoomミーティングの終了をきっかけに、AIが自動で会議の文字起こしと要約を行い、タスク管理ツールJootoへ内容を追加するため、議事録作成にかかる手間を削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Zoomでの会議が多く、議事録作成や情報共有を効率化したいと考えている方
- 会議内容の要約やタスクの整理を手作業で行っており、負担を感じている方
- Jootoを活用しており、会議で発生したタスクをスムーズに管理したい方
■このテンプレートを使うメリット- 会議が終了すると自動で文字起こしと要約が実行されるため、議事録作成に費やしていた時間を短縮し、他のコア業務に集中できます。
- 手作業による情報の転記やタスクの登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、会議内容を正確にJootoへ反映させることが可能です。
■フローボットの流れ- はじめに、ZoomとJootoをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでZoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得する」アクションと「ミーティングのレコーディングファイルをダウンロードする」アクションを設定します
- 次に、オペレーションで文字起こし機能の「音声データを文字起こしする」アクションを設定し、ダウンロードした音声ファイルを指定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「要約する」アクションを設定し、文字起こししたテキストを要約します
- 最後に、オペレーションでJootoの「タスクを追加する」アクションを設定し、要約した内容などをタスクとして追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- AI機能で会議内容を要約する際に、出力される文章の文字数は任意で設定することが可能です。
- Jootoに追加するタスクのタイトルや説明には、要約したテキストのほか、文字起こしした全文など、フロー内で取得した情報を自由に設定できます。
■注意事項- Zoom、JootoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細は「Zoomでミーティングのレコーディング情報を取得する際の注意点」をご参照ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- Zoomでの会議が多く、議事録作成や情報共有を効率化したいと考えている方
- 会議内容の要約やタスクの整理を手作業で行っており、負担を感じている方
- Jootoを活用しており、会議で発生したタスクをスムーズに管理したい方
- 会議が終了すると自動で文字起こしと要約が実行されるため、議事録作成に費やしていた時間を短縮し、他のコア業務に集中できます。
- 手作業による情報の転記やタスクの登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、会議内容を正確にJootoへ反映させることが可能です。
- はじめに、ZoomとJootoをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでZoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得する」アクションと「ミーティングのレコーディングファイルをダウンロードする」アクションを設定します
- 次に、オペレーションで文字起こし機能の「音声データを文字起こしする」アクションを設定し、ダウンロードした音声ファイルを指定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「要約する」アクションを設定し、文字起こししたテキストを要約します
- 最後に、オペレーションでJootoの「タスクを追加する」アクションを設定し、要約した内容などをタスクとして追加します
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能で会議内容を要約する際に、出力される文章の文字数は任意で設定することが可能です。
- Jootoに追加するタスクのタイトルや説明には、要約したテキストのほか、文字起こしした全文など、フロー内で取得した情報を自由に設定できます。
- Zoom、JootoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細は「Zoomでミーティングのレコーディング情報を取得する際の注意点」をご参照ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
まとめ
本記事では、Yoomを使用しMazricaとJootoを連携することで、Mazricaの案件アクションをJootoにも自動追加する方法をご紹介しました。いかがでしたか？
今回作成したフローボットを活用すれば、手動作業を軽減し、ミスの発生リスクを低減できます。
Yoomを使用しアプリ連携すると、さまざまな業務を自動化できます。
MazricaとJooto以外にも、多数のアプリと連携可能なので、ぜひ、こちらのフローボット一覧よりご確認ください！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
