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プロジェクトの進捗管理をする際、MazricaとJootoの両ツールを活用している場合、同じ情報を転記するのは非常に手間がかかります。
また、手動による転記作業は、入力ミスや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを高めます。
本記事では、MazricaとJootoを連携し、Mazricaの案件アクションをJootoに自動追加する方法をご紹介します！
この方法を活用すると、手動による作業を軽減し、ミスの発生リスクを低減させることができます。
Yoomを使用することで、プログラミング不要でアプリ連携できる手順を分かりやすくご紹介するので、ぜひ最後までお読みください。
Mazricaの情報をJootoに手動で転記する作業は、非常に時間と手間がかかります。
MazricaとJootoを連携することで、Mazricaでアクションを登録すると、Jootoにも自動で転記されるため、複数のツールに入力する手間と煩雑さを削減できる可能性があります。
これにより、業務フローを円滑に進めることができ、結果的に作業のスピードアップが期待できます。
また、時間の節約にもつながるため、新しいプロジェクトの対応や顧客対応など、重要な業務に時間を回すことが可能になります。
同じデータを複数のツールに入力する場合、入力ミスや入力漏れが発生する可能性があります。
また、このヒューマンエラーにより、業務プロセスに悪影響を及ぼすことも少なくないでしょう。
MazricaとJootoを連携することで、MazricaとJooto間でのデータ同期が自動で行われるようになるため、最新の情報が正確に反映され、常にデータの一貫性が保たれ、ヒューマンエラーを未然に防ぐことが期待できます。
これにより、顧客対応やプロジェクト管理の精度を向上させ、顧客満足度の向上にもつながります。
[Yoomとは]
ここからは、Yoomを活用してMazricaとJootoを連携し、上記のメリットを実現できるフローボットの作成方法をご紹介します！
それでは、早速「Mazricaで案件アクションが登録されたらJootoにも追加する」というフローボットを使用し業務を自動化していきましょう。
既に、アクション内容を設定しているテンプレートを使用するので、ノーコードで誰でも簡単にアプリ連携ができますよ。
〈Yoomの始め方〉
・下記テンプレートのバナーの「詳細を見る」をクリックしてください。
・移行した画面の下にある「このテンプレートを試してみる」というボタンをクリックし、Yoomの登録を進めましょう！
■概要
Mazricaで案件アクションが登録されたらJootoにも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaで顧客管理を行っている方
・業務でMazricaを使用している営業部門の方
・営業活動の効率化でMazricaを活用している方
2.業務でJootoを使用している方
・Jootoでタスク管理をしている方
・進捗状況をJootoで管理しているプロジェクトマネージャー
■このテンプレートを使うメリット
MazricaとJootoの両ツールを使用してプロジェクトの進捗管理をしている場合、Mazricaの案件アクションをJootoに追加するのは手間だと感じているかもしれません。
手動によるJootoへの追加は、誤入力や記載漏れといったミスの発生リスクを高める可能性があります。
Jootoへのタスク追加を効率化したい方に、このテンプレートは適しています。
Mazricaで案件アクションが登録されるとJootoにも自動で追加されるため、手動による作業を軽減し、ミスの発生リスクを低減させることができます。
また、チャットツールと連携することでJootoにタスクが追加されたタイミングで通知を出すことができ、情報共有をスムーズに行うことが可能です。
■注意事項
・Mazrica、JootoのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
こちらの画面が表示されたら、「OK」をクリックしてください。
まず、MazricaとJootoをYoomのマイアプリに登録します。
1. Mazricaの登録方法
左欄の「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」からMazricaを検索してください。
注釈を参考にアカウント名とアクセストークンを入力し、追加をクリックします。
2. Jootoの登録方法
次は「新規接続」から、Jootoを検索してください。
先ほど同様、注釈を参考にアカウント名とアクセストークンを入力し、追加をクリックします。
これでマイアプリ登録が完了しました！
MazricaとJootoのアイコンが表示されていることを確認してください。
次は、マイプロジェクトにテンプレートコピーして、フローボットを作成していきます。
コピーがまだの場合は、フローボットテンプレートを下記よりコピーしてください。
■概要
Mazricaで案件アクションが登録されたらJootoにも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaで顧客管理を行っている方
・業務でMazricaを使用している営業部門の方
・営業活動の効率化でMazricaを活用している方
2.業務でJootoを使用している方
・Jootoでタスク管理をしている方
・進捗状況をJootoで管理しているプロジェクトマネージャー
■このテンプレートを使うメリット
MazricaとJootoの両ツールを使用してプロジェクトの進捗管理をしている場合、Mazricaの案件アクションをJootoに追加するのは手間だと感じているかもしれません。
手動によるJootoへの追加は、誤入力や記載漏れといったミスの発生リスクを高める可能性があります。
Jootoへのタスク追加を効率化したい方に、このテンプレートは適しています。
Mazricaで案件アクションが登録されるとJootoにも自動で追加されるため、手動による作業を軽減し、ミスの発生リスクを低減させることができます。
また、チャットツールと連携することでJootoにタスクが追加されたタイミングで通知を出すことができ、情報共有をスムーズに行うことが可能です。
■注意事項
・Mazrica、JootoのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
ここからは、フローボットテンプレートの編集をしていきます。
まずは、「案件アクションが新たに登録されたら」という項目から編集していきます。
上記画面は設定済みの為、変更不要です！
そのまま次へ進んでください。
トリガーの起動間隔は、5分/10分/15分/30分/60分から任意で選択してください。
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
案件タイプとアクションの目的は、任意で設定してください。（空欄でもOKです！）
テストが成功すると、Mazricaに登録した情報がアウトプットとして反映されます。
アウトプットが正しく反映されたか確認し「保存する」をクリックしてください。
次に、「タスクを追加」という項目をクリックします。
こちらのページも先ほど同様、設定済みの為、変更不要です。
そのまま次へ進んでください。
タスク名はすでに設定済みです。
※解説）上記のようにタスク名を設定することで、Mazricaに案件アクションが新たに投稿されたら、その「タスク」をJootoに自動追加することができます。
※設定方法）枠内をクリックし「案件アクションが新たに投稿されたら」の中にある「タスク」をクリックしてください。{{タスク}}と入力されます。
設定後、テストを行い「保存する」をクリックしてください。
最後に、上記画面が表示されるので「トリガーをON」をクリックしてください。
これで、「Mazricaで案件アクションが登録されたらJootoにも追加する」フローボットの完成です。
■概要
Mazricaで案件アクションが登録されたらJootoにも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaで顧客管理を行っている方
・業務でMazricaを使用している営業部門の方
・営業活動の効率化でMazricaを活用している方
2.業務でJootoを使用している方
・Jootoでタスク管理をしている方
・進捗状況をJootoで管理しているプロジェクトマネージャー
■このテンプレートを使うメリット
MazricaとJootoの両ツールを使用してプロジェクトの進捗管理をしている場合、Mazricaの案件アクションをJootoに追加するのは手間だと感じているかもしれません。
手動によるJootoへの追加は、誤入力や記載漏れといったミスの発生リスクを高める可能性があります。
Jootoへのタスク追加を効率化したい方に、このテンプレートは適しています。
Mazricaで案件アクションが登録されるとJootoにも自動で追加されるため、手動による作業を軽減し、ミスの発生リスクを低減させることができます。
また、チャットツールと連携することでJootoにタスクが追加されたタイミングで通知を出すことができ、情報共有をスムーズに行うことが可能です。
■注意事項
・Mazrica、JootoのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Yoomには、MazricaとJootoを活用したテンプレートがまだまだたくさんあります。
今回はその中から、おすすめの3つのフローボットをご紹介します！
どのような、自動化ができるのか見てみましょう。
1.Mazricaのコンタクト情報を使って定型メールを送るフローです。
手入力でのメール作成の手間を省けるため、チーム内の業務フローをスムーズに進めたい方におすすめです。
■概要
Mazricaのコンタクト情報を使って定型メールを送るフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Mazrica上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・タスクごとの進捗状況の把握を行う営業担当
・案件の情報を管理している営業アシスタント
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaは営業活動に関する情報や企業情報を管理し案件ごとの詳細状況の可視化ができるため、業務進行を円滑にするために有効的なツールです。
しかし、先方企業にメールを送付する際にその都度Mazricaの登録情報を確認するのは、チームワークの低下を招く可能性があります。
チーム内の業務フローを円滑に進めたいと考える方にこのフローは適しています。
Mazricaのコンタクトページから自動で、定型メールを送付することができるため、手入力でメールを作成する手間を省きます。
また、Mazricaに登録された企業情報から企業名などを引用することができるため、手作業によるヒューマンエラーを未然に防ぎます。
■注意事項
・MazricaとYoomを連携してください。
2.Googleフォームが送信されたらMazricaにコンタクトを登録するフローです。
手入力作業を削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことが期待できます。
■概要
Googleフォームが送信されたらMazricaにコンタクトを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・案件ごとに登録を行い、進捗確認している営業担当
・チーム全体のタスクの状況を管理しているチームリーダー
2.Googleフォームを活用している方
・セミナー後のアンケートとして使用しているカスタマーサービス担当
・社内申請のフォームとして使用している商品管理部門
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaは取引に関する情報を状況ごとに細かく管理できるため、業務進行を円滑にするツールです。
またGoogleフォームも顧客からのアンケートや、情報の回答を得るために活用できます。
しかし、Googleフォームの回答内容をMazricaに手入力するのは、生産性を阻害する要因となります。
手入力の手間を省いて業務進行を円滑にしたいと考える方にこのフローは適しています。
Googleフォームに回答があったら自動でMazricaのコンタクトを登録するため、手入力の作業を省きます。
また登録する情報を引用することで、手入力によるヒューマンエラーを防ぎます。
■注意事項
・Mazrica、GoogleフォームのそれぞれとYoomを連携してください。
3.Zoomでミーティングが終了したら会議の文字起こしと要約を行い、Jootoに追加するフローです。
要約と通知の手間を省き、業務効率アップを目指せます。
会議に参加できなかった方も、要約が自動通知されるので、要点を素早く把握することが可能です。
■概要
Zoomでミーティングが終了したら、自動的に会議内容を自動で文字起こしと要約を行い、文字起こしの結果をJootoにタスクを追加するフローです。
AIによる要約を用いることで、わざわざ文章を手動で要約する必要がなくなります。
各アクションの設定内容を変更してご利用ください。
■注意事項
・Zoom、JootoそれぞれとYoomのアカウント連携が必要です。
・レコーディングを実施しなかった会議の場合、エラーになるためご注意ください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
・無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
本記事では、Yoomを使用しMazricaとJootoを連携することで、Mazricaの案件アクションをJootoにも自動追加する方法をご紹介しました。いかがでしたか？
今回作成したフローボットを活用すれば、手動作業を軽減し、ミスの発生リスクを低減できます。
Yoomを使用しアプリ連携すると、さまざまな業務を自動化できます。
MazricaとJooto以外にも、多数のアプリと連携可能なので、ぜひ、こちらのフローボット一覧よりご確認ください！
