Mazricaで案件アクションが登録されたらJootoにも追加する
Mazricaで案件アクションが登録されたらJootoにも追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Mazrica
を自動連携できます。
■概要
Mazricaでの案件管理と、Jootoでのタスク管理を別々に行ってはいませんか？案件に進捗があるたびに手動でタスクを作成するのは、手間がかかる上に抜け漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Mazricaで特定の案件アクションが登録された際に、自動でJootoにタスクが追加されるため、案件管理とタスク管理の連携をスムーズに自動化し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Mazricaで管理する案件情報をもとに、Jootoでタスクを手作業で作成している方
- 営業担当者と他部門とのタスク連携で、情報の転記や伝達漏れに課題を感じている方
- 案件管理とタスク管理を連携させ、営業活動のプロセスを効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Mazricaでのアクション登録を起点に、自動でJootoへタスクが追加されるため、これまで手作業での情報入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのタスク登録が不要になることで、タスクの作成漏れや、案件情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、MazricaとJootoをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件アクションが新たに登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでJootoの「タスクを追加」アクションを設定し、Mazricaから取得した情報をもとにタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Mazricaのトリガー設定では、自動化の対象としたい案件タイプやアクションの目的を任意に絞り込んで設定してください。
- Jootoのタスク追加オペレーションでは、前のステップでMazricaから取得した案件名や顧客情報などを引用し、タスクのタイトルや詳細欄に自由に設定することが可能です。
■注意事項
- Mazrica、JootoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Mazrica、Jootoはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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Mazrica
Mazrica
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Mazrica
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