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「Mazricaに蓄積されたユーザー情報を定期的にリスト化したいけど、毎回手作業でエクスポートするのは面倒…」
「他部署への共有のために、ユーザー情報をスプレッドシートに転記しているが、時間がかかるし入力ミスも心配…」
このように、Mazricaのユーザー情報管理に関する手作業に、手間や限界を感じていませんか？
もし、Mazricaから必要なユーザー情報を定期的に自動で抽出し、Google スプレッドシートなどのツールに自動で記録できる仕組みがあれば、これらの定型業務から解放されることも可能です。
そのうえ、より戦略的な顧客分析やアプローチといったコア業務に集中できる時間を生み出すことができるでしょう。
今回ご紹介する自動化はプログラミングの知識がなくても簡単に設定できるので、ぜひ導入して面倒なデータ取得作業をもっと楽にしましょう！
YoomにはMazricaからユーザー情報を定期的に取得する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
それではここから代表的な例として、定期的にMazricaのユーザー情報一覧を取得し、Google スプレッドシートに自動で追加するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Mazrica／Google スプレッドシート
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
※事前にYoomと使用するアプリにログインしてください。
Mazricaのマイアプリ連携
マイアプリ画面にある+新規接続ボタンをクリックすると、入力欄が表示されます。
Mazricaと入力し、表示されたアプリをクリックしましょう。
表示内容を確認し、アカウント名、アクセストークンを入力したら追加をクリックします。
Google スプレッドシートをマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
Google スプレッドシートと連携してできることについてより詳しく知りたい方は以下のリンク先をご確認ください。
事前準備
Google スプレッドシートを用意する
今回ご紹介するテンプレートは、Mazricaのユーザー情報一覧を取得し、Google スプレッドシートに自動で追加します。
そのため、まずはユーザー情報一覧を記載するためのGoogle スプレッドシートを用意しておく必要があります。
今回は以下のGoogle スプレッドシートを用意しました。
以下のバナーにある試してみるボタンをクリックしてください。
テンプレートのコピーに成功すると、以下の画面が表示されますのでOKをクリックしましょう。
なお、コピーしたテンプレートはYoomのマイプロジェクトから確認できます。
スケジュールトリガーをクリックします。
今回ご紹介するテンプレートは、指定したスケジュールになると起動します。
そのため、まずはスケジュールの設定を行いましょう。
スケジュールは日付指定、曜日指定、Cron設定の中から選択できます。
今回はデフォルトで設定されている日付指定を使用し、毎月1日の朝9時に起動するように設定しました。
設定できたら完了をクリックしてください。
設定方法についてより詳しく知りたい方は以下のリンク先をご覧ください。
ユーザー情報の一覧を取得をクリックします。
連携するアカウント情報にはステップ1で連携したアカウントか、連携時に使用していたYoomのアカウントが表示されます。
アカウントを確認して問題なければ次へをクリックしてください。
ページの項目について今回は使用しないため空欄となっておりますが、使用したい方は注釈を確認し設定してください。
※入力欄に直接記入すると入力した値が固定値となり、このテンプレートを通して取得する全てのユーザー情報の設定に適用されますのでご注意ください。
確認できたらテストをクリックしましょう。
テストに成功するとテスト成功画面が表示され、取得した値が表示されます。
取得した値は実行した結果が設定される動的な値として利用できるため、このあとの設定でも使用します。
詳しく知りたい方は以下のリンク先をご覧ください。
確認できたら忘れずに完了をクリックしましょう。
同じ処理を繰り返すをクリックします。
※「同じ処理を繰り返す」オペレーションを使う場合は、チームプランまたはサクセスプランが必要です。フリープラン・ミニプランだと、そのオペレーションやデータコネクトを設定してもエラーになってしまうのでご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランには、2週間の無料トライアルがついています。トライアル期間中は、通常は制限されるアプリや機能（オペレーション）も問題なく使えるので、この機会にぜひお試しくださいね。
より詳しく知りたい方は以下のリンク先をご覧ください。
同じ処理を繰り返すアクションでは、先ほど複数取得したデータをそれぞれ個別に使用できるように処理を行います。
今回はデフォルトでユーザー情報の一覧を取得アクションで取得した、ID、名前、メールアドレスが設定されています。
新しく値を追加したい場合は、+取得した値を追加をクリックし、設定を行ってください。
※新しく追加できる項目は各アクションで取得した値のみです。
それ以外の値を追加したい場合は、以下のリンク先を確認し（応用編をご確認ください）、取得する値の追加を行ってください。
使用したい値が全て設定できているのを確認したら完了をクリックしましょう。
レコードを追加するをクリックします。
連携するアカウント情報にはステップ1で連携したアカウントか、連携時に使用していたYoomのアカウントが表示されます。
アカウントを確認して問題なければ次へ進みます。
スプレッドシートIDを設定します。
入力欄をクリックし、表示された候補の中から使用したいものを選択してください。
スプレッドシートのタブ名も同様に、入力欄をクリックし使用したいものを選択します。
テーブル範囲を設定します。
項目名を入力している箇所も含めて、レコードを追加したい範囲を設定しましょう。
設定方法について詳しく知りたい方は以下のリンク先をご確認ください。
ここまで設定できたら次へをクリックします。
追加するレコードの値には、Google スプレッドシートに設定している項目名が表示されます。
それぞれに値を設定しましょう。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
※IDや名前、メールアドレスなど、ステップ4で複数取得した値を個別の値として設定したい場合は、以下のように同じ処理を繰り返すの項目にある、○○のループ変数となっているものを選択してください。
全て設定できているのを確認したらテストをクリックします。
※テストをクリックすると、実際にレコードが追加されます。
テストに成功するとテスト成功画面と取得した値が表示されますのでご確認ください。
確認できたら完了をクリックしましょう。
Google スプレッドシートにレコードが追加されていますのでご確認ください。
※実際のフロー稼働時は、取得したユーザー数のレコードが追加されます。
先ほどのYoomの画面で完了をクリックすると以下の画面が表示されます。
トリガーをONをクリックしてください。
トリガーをONにしたら実際にフローが起動するか確認してみましょう。
お疲れ様でした！
以上が定期的にMazricaのユーザー情報一覧を取得し、Google スプレッドシートに自動で追加するフローでした！
■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をMazricaに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Apolloで顧客情報を管理している営業事務の方
・Apolloに登録されている情報を別のツールにも転記して管理したい方
2. 顧客管理ツールとしてMazricaを利用している企業
・Mazricaを利用して情報管理を行っているが、手動での入力作業に手間を感じている方
■このテンプレートを使うメリット
ApolloとMazricaを併用してコンタクト情報を管理している方もいるかもしれません。ですが、異なるアプリで情報を管理すると、両方に同じ情報を入力する手間がかかってしまいます。
[Apolloで登録されたコンタクト情報をMazricaに追加する]テンプレートを導入することで、二重入力の手間を削減でき、これまで手作業で行っていた処理を自動化することによって、人的なミスのリスク軽減やデータの正確性が向上します。
■注意事項
・ApolloとMazricaのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Mazricaに案件が登録されたら、kintoneに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用し案件管理を行っている方
・案件ごとに進捗状況把握をしている部門長
・社内全体のプロジェクトを統括している経営者
2.kintoneで案件の進捗状況を管理している企業
・従業員の手続きごとに管理を行う総務部の方
・営業案件ごとにレコード登録して件数管理を行う企業
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaを活用して取引先や案件の管理を行うことで、進捗状況を明確にすることができます。
さらにkintoneを使用することでMazricaでは登録していない内容も管理可能になり、情報の精度をあげることができます。
しかしMazricaで登録された内容を再度kintoneに入力するのは大きな手間がかかります。
重複する情報の登録を手間なく行いたいと考える方にこのフローは有効です。
Macaに登録された内容を基にkintoneにも内容を追加することができるため、手作業によるミスをなくし、情報の精度が上がります。
■注意事項
・Mazrica、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Mazricaで案件アクションが登録されたらZendeskにも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業活動でMazricaを使用している方
・顧客案件や商談の管理でMazricaを使用している営業部門の方
・顧客とのやり取りでMazricaを活用している方
2.業務でZendeskを活用している方
・Mazricaの案件アクションをZendeskに自動で連携したい方
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaの案件アクションをZendeskにも登録する場合、手動による追加作業が発生し手間だと感じているかもしれません。
また、案件アクションの登録が多いとZendeskへの追加作業も時間がかかるため、非効率的です。
このテンプレートは、Mazricaで案件アクションが登録されると自動でZendeskに追加することができます。
手動による追加作業が不要となるため、情報の抜け漏れも無くなり、ヒューマンエラーの発生を防止することも可能です。
異なるチーム間での情報共有も容易となるため、業務をスムーズに進めることができます。
■注意事項
・Mazrica、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Mazrica（旧Senses）に案件が登録されたら、boardにも新規の案件を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazrica（旧Senses）とboardの両方を利用する営業チーム
・Mazrica（旧Senses）に登録した案件情報をboardにも自動で反映させたい方
・案件情報の重複入力を避けて作業効率を向上させたい方
・Mazrica（旧Senses）とboardで案件情報を一元管理したい方
2.Mazrica（旧Senses）を主に利用する営業担当者
・boardで案件の進捗・タスク管理を行いたい方
・Mazrica（旧Senses）の案件情報をboardに連携させることでより詳細な情報管理を行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
Mazrica（旧Senses）は、営業活動の効率化に欠かせないツールですが、Mazrica（旧Senses）で管理している案件情報を、boardなどの別のプロジェクト管理ツールにも連携させたいというニーズは少なくありません。
しかし、Mazrica（旧Senses）とboardを別々に運用している場合は、Mazrica（旧Senses）に登録された案件情報を手動でboardに転記する必要があり、手間と時間がかかり転記ミスや情報漏れの可能性もあります。
このフローを活用することで、Mazrica（旧Senses）とboardの情報連携が自動化され、業務効率の向上とヒューマンエラーの防止が期待できます。
■注意事項
・Mazrica、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Jotformが送信されたらMazricaにコンタクトを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・案件ごと進捗確認している営業担当
・企業情報を登録して管理しているチームリーダー
2.Jotformを業務に活用している方
・ウェビナー開催後にアンケートを依頼するカスタマーサービス担当
・社内申請として使用している総務部門
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaはプロジェクト進行に必要なあらゆる情報の一元管理として有効的なツールです。
併せてJotformを活用することで、顧客からのアンケートの回答や、情報の回答を手軽に得るために活用できます。
しかし、Jotformに送られた回答をその都度Mazricaに手入力するのは、本来注力すべき業務への時間を奪うことになります。
手間と時間のかかる手入力を省いて、コア業務への時間を多くとりたいと考える方にこのフローは適しています。
Jotformで回答を受信したら自動でMazricaのコンタクトを作成し、手入力の作業を省きます。
手入力にかかっていた時間を短縮し、他の重要度の高い業務に時間を使うことができます。
■注意事項
・Mazrica、JotformのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
Mazricaでコンタクトが登録されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・プロジェクトごとに進捗状況の把握をしている営業担当
・案件のタスクを管理しているチームリーダー
2.Slackを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・部門ごとの情報共有ツールとして使用している企業
・プロジェクトごとチャンネルを作成し、情報共有を行うチームの担当者
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaは取引に関連する企業の情報を管理でき、プロジェクト進行をスムーズにするために有効なツールです。
同時にSlackを使用することでチーム内の情報共有もスムーズにし、業務を円滑に行います。
しかし、Mazricaにコンタクトが追加されたら手作業でSlackに通知することは、長期的に見て大きな時間の損失につながります。
手入力による通知の手間を省きたいと考える方にこのフローは有効的です。
Mazricaにコンタクトの追加をトリガーにしてSlackに自動でチャットを送るため、手入力の手間を省き、時間を短縮します。
手入力でかかっていた時間を他の業務に使うことができます。
■注意事項
・Mazrica、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
STORES予約で新しい予約が入るたびに、手作業で顧客情報をMazricaに登録する作業は、手間がかかるだけでなく入力ミスや漏れの原因にもなりがちです。このような定型業務に時間を取られ、本来のコア業務に集中できないという課題を感じている方もいるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、STORES予約に予約情報が登録されると、自動でMazricaへコンタクト情報を登録できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Mazricaでコンタクトが登録されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・取引企業の情報を一元管理している企業
・案件の進捗状況を管理しているチームリーダー
2.Microsoft Teamsを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・社内の情報共有ツールとして使用している企業
・プロジェクトごとチームでやりとりを行っている方
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaは取引企業の情報を一元管理できるため情報の可視化ができ、業務進行をスムーズにします。
さらにMicrosoft Teamsを使用することでチーム内の情報共有速度を加速させ、いち早く情報を得ることができます。
しかし、Mazricaへのコンタクト登録のたびに手入力でMicrosoft Teamsに通知することは、非効率的で時間がかかります。
コンタクトの追加があったら自動で通知を受けたいと考える方にこのフローは有効的です。
Mazricaにコンタクトが登録されたら引用した内容でMicrosoft Teamsに通知を行い、手入力の手間を省きます。
また引用した内容で通知を送るため、情報の正確性を保ちます。
■注意事項
・Mazrica、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
SalesforceとMazricaの両方をご利用で、取引先情報をそれぞれ手作業で登録していませんか？二重入力の手間や、転記ミスなどのヒューマンエラーは業務効率の低下につながりがちです。このワークフローを活用すれば、SalesforceとMazricaの連携がスムーズに実現し、Salesforceに取引先が登録されるとMazricaにも自動で情報が登録されるため、こうした課題を手間なく解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
入力フォームが送信されたらMazricaにコンタクトを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・案件ごとに登録を行い、進捗確認している営業担当
・チーム全体のタスクの状況を管理しているチームリーダー
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaは取引企業に関する情報を詳細に管理できるため、プロジェクト進行を円滑に行うために有効的なツールです。
Mazricaに情報をアップデートしていくことで、チーム全体のレベルを上げていくことにつながります。
しかし、入力フォームの回答をその都度Mazricaに手入力してコンタクトを作成するのは、ミスの発生リスクを高める可能性があります。
手入力によるヒューマンエラーの発生をなるべく防ぎたいと考える方にこのフローは適しています。
入力フォームで回答を受信したら、その内容を基にしてMazricaのコンタクトを登録するため、手入力によるヒューマンエラーを防ぎます。
また手入力でかかっていた時間を省くことができるため、他の業務に時間を使用することができます。
■注意事項
・MazricaとYoomを連携してください。
Mazricaのユーザー情報取得を自動化することで、これまで定期的に手作業で行っていたデータ抽出や転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーの発生も防ぐことができます。
これにより、担当者は面倒な定型業務から解放され、より重要な顧客データの分析や営業戦略の立案といったコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：特定の条件でMazricaのユーザーを絞り込んで個別処理できますか？
Q：Google スプレッドシート以外のツールにも連携できますか？
A：
はい、できます。
YoomではYoom独自のデータベースはもちろん、kintoneやMicrosoft Excelなど様々なアプリと連携できます。
Yoomと連携できるアプリにご興味のある方は以下のリンク先をご覧ください。
Q：ユーザー情報以外のMazricaのデータも取得できますか？
A：
はい、できます。
YoomではMazricaのユーザー情報だけでなく、案件情報やコンタクト情報など様々なデータと連携可能です。
MazricaとYoomを連携して行えることについてご興味のある方は以下のリンク先をご確認ください。
