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営業活動を効率的に進めるためには、案件情報の管理が重要です。
MazricaとMicrosoft Excelで案件を管理している場合、案件アクション情報の転記が自動化できたら便利だなと思いませんか?
そんな悩みを解決するのが、MazricaとMicrosoft Excelの連携です。
本記事では、Mazricaに登録された案件を自動でMicrosoft Excelにも追加する方法を紹介します。
この自動化を利用して、効率的に営業活動を行いましょう!
Mazricaの案件アクションをMicrosoft Excelに手動で入力する必要がなくなることで、データ入力にかかる時間が削減されます。
また手作業による入力ミスのリスクも回避できるため、正確なデータの追加が期待できます。
結果として、従業員は入力作業から解放され、より価値の高い業務に時間を割けるでしょう。
Mazricaの案件アクションがMicrosoft Excelに自動的に追加されることで、チーム全体が最新の情報にスムーズにアクセスできるようになります。
また、情報共有がスムーズになり、コミュニケーションのズレやメンバー個人の無駄な確認作業を削減できるでしょう。
これにより、全員が同じデータを参照しながら業務を進められ、プロジェクトを円滑に進行することが期待できます。
[Yoomとは]
ここまでメリットを紹介してきました。
それでは早速、Yoomを使って今回使用するアプリを連携していきましょう!
マイアプリ登録が完了したら、「Mazricaで案件アクションが登録されたらMicrosoft Excelにも追加する」フローボットを作成していきます。
■概要
Mazricaで案件アクションが登録されたらMicrosoft Excelにも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客対応でMazricaを使用している方
・Mazricaで案件や商談の管理をしている方
・日々の業務をMazricaを使用して進めている方
2.データ管理でMicrosoft Excelを使用している方
・MazricaとMicrosoft Excelの連携を自動化したい方
・Microsoft Excelでデータ分析をしているデータアナリスト
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaの案件アクションをMicrosoft Excelにも追加したい場合、手動による作業が必要となり手間だと感じているかもしれません。
また、手動による追加作業は時間がかかり、ミスの発生リスクを高める可能性があります。
Microsoft Excelへの案件アクションの追加を自動化したい方に、このテンプレートは適しています。
Mazricaで案件アクションが登録されるとMicrosoft Excelに自動で追加されるため、手動による追加作業が不要になります。
また、Microsoft Excelへの追加がスピーディーに行われるため、データ分析やチーム内の情報共有をスムーズに行うことが可能です。
■注意事項
・Mazrica、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
マイアプリ連携を先にしておくと、後の設定がスムーズに進みます。
まず、使用しているMazricaとYoomを連携させましょう。
Yoomページの左側からマイアプリ→新規接続を選択します。
Mazricaと検索します。
連携時にAPIキーが必要です。
Mazrica側の左側メニュー下部にある管理者設定から進むと確認できます。
続いて、Microsoft Excelを連携します。
サインイン画面が出たら、メールアドレス・パスワードを入力します。
※Microsoft 365（旧Office 365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
2つのアプリがマイアプリに連携されたらOKです。
今回はこちらのテンプレートを使用します。
テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしてください。
Yoomをお使いの方はログインし、初めての方は会員登録をしましょう。
次に進むと、ご自身のワークスペースにテンプレートが自動的にコピーされます。
テンプレート名は、必要に応じて変更できます。
左側のマイプロジェクトをクリックすると先ほどコピーしたテンプレートが出てきます。
右側の三点リーダー(...)をクリックし、編集するを選択します。
今回は、以下の2ステップです。
一緒に設定していきましょう!
Mazricaの案件アクションを転記するMicrosoft Excelのシート。
以下のようにヘッダーを設定しました。
(ヘッダーは、後のフロー設定画面で取得できるアウトプットを参考にしています。)
では、アプリトリガーを設定していきましょう。
「申請が承認されたら」を選択します。
タイトルはわかりやすいように変更できます。
連携するアカウント情報を確認してください。
トリガーアクションはそのままで、次に進みましょう。
ここでMazricaにテスト案件アクションを登録しましょう。
以下のように登録してみました。
フローボットの設定に戻りテストをクリックし、Mazricaの案件アクション内容がアウトプットに反映されていたら保存します。
続いて「レコードを追加する」をクリック。
こちらも、連携するアカウント情報を確認します。
アクションはそのままで、データベースの連携をお願いします。
残りの項目も設定します。
次に進み、追加するレコードの値は以下のようにアウトプットから選択してください。
他の項目も設定していきます。
スクロールして残りの項目も設定しましょう。
こちらもテストして問題なければ保存します。
Microsoft Excel側を確認してみましょう。
無事に反映されましたね!
最後にアプリトリガーをオンにして完了です。
ここまでお疲れ様でした。
プログラミングに詳しくない私でも、簡単に進めることができました。
今回使用したフローボットはこちら↓
■概要
Mazricaで案件アクションが登録されたらMicrosoft Excelにも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客対応でMazricaを使用している方
・Mazricaで案件や商談の管理をしている方
・日々の業務をMazricaを使用して進めている方
2.データ管理でMicrosoft Excelを使用している方
・MazricaとMicrosoft Excelの連携を自動化したい方
・Microsoft Excelでデータ分析をしているデータアナリスト
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaの案件アクションをMicrosoft Excelにも追加したい場合、手動による作業が必要となり手間だと感じているかもしれません。
また、手動による追加作業は時間がかかり、ミスの発生リスクを高める可能性があります。
Microsoft Excelへの案件アクションの追加を自動化したい方に、このテンプレートは適しています。
Mazricaで案件アクションが登録されるとMicrosoft Excelに自動で追加されるため、手動による追加作業が不要になります。
また、Microsoft Excelへの追加がスピーディーに行われるため、データ分析やチーム内の情報共有をスムーズに行うことが可能です。
■注意事項
・Mazrica、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
他にもMazricaとMicrosoft Excelを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.Mazricaで案件アクションが登録されたらZendeskにも追加するフローです。
案件管理はMazricaを、カスタマーサポートにはZendeskを利用している方におすすめです。
この自動化を利用すれば、他部署との情報共有もスムーズになるでしょう。
※Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっています。フリープラン・ミニプランの場合、設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなるので、ご了承ください。
■概要
Mazricaで案件アクションが登録されたらZendeskにも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業活動でMazricaを使用している方
・顧客案件や商談の管理でMazricaを使用している営業部門の方
・顧客とのやり取りでMazricaを活用している方
2.業務でZendeskを活用している方
・Mazricaの案件アクションをZendeskに自動で連携したい方
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaの案件アクションをZendeskにも登録する場合、手動による追加作業が発生し手間だと感じているかもしれません。
また、案件アクションの登録が多いとZendeskへの追加作業も時間がかかるため、非効率的です。
このテンプレートは、Mazricaで案件アクションが登録されると自動でZendeskに追加することができます。
手動による追加作業が不要となるため、情報の抜け漏れも無くなり、ヒューマンエラーの発生を防止することも可能です。
異なるチーム間での情報共有も容易となるため、業務をスムーズに進めることができます。
■注意事項
・Mazrica、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
2.入力フォームが送信されたらMazricaにコンタクトを登録するフローです。
入力フォームの情報を用いてMazricaに登録してくれるので、手入力によるミスを防げます。
取引先にフォームを共有して入力してもらうこともできますね。
■概要
入力フォームが送信されたらMazricaにコンタクトを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・案件ごとに登録を行い、進捗確認している営業担当
・チーム全体のタスクの状況を管理しているチームリーダー
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaは取引企業に関する情報を詳細に管理できるため、プロジェクト進行を円滑に行うために有効的なツールです。
Mazricaに情報をアップデートしていくことで、チーム全体のレベルを上げていくことにつながります。
しかし、入力フォームの回答をその都度Mazricaに手入力してコンタクトを作成するのは、ミスの発生リスクを高める可能性があります。
手入力によるヒューマンエラーの発生をなるべく防ぎたいと考える方にこのフローは適しています。
入力フォームで回答を受信したら、その内容を基にしてMazricaのコンタクトを登録するため、手入力によるヒューマンエラーを防ぎます。
また手入力でかかっていた時間を省くことができるため、他の業務に時間を使用することができます。
■注意事項
・MazricaとYoomを連携してください。
3.Mazricaのコンタクト情報を使ってOutlookで定型メールを送るフローです。
メールを送るたびにMazricaのコンタクト情報を参照して、文面を考える作業は大変ですよね。
このフローを利用すれば、定型メールを自動で送信できるので、取引先が多い場合にも役立ちそうです。
■概要
Mazricaのコンタクト情報を使ってOutlookで定型メールを送るフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Mazrica上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・案件ごとに状況把握をしている営業担当
・案件の進捗状況を管理しているチームリーダー
2.Outlookを業務に活用している方
・主な連絡手段としてOutlookのメールを使用している方
・カレンダーを活用してスケジュール管理を行う総務部担当者
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaは営業活動に関する情報を管理し詳細状況の可視化ができるため、スムーズな業務進行のために有効的なツールです。
さらにOutlookを使用することで、担当顧客とのやり取りをスムーズにします。
しかし、Outlookでメールを送付する際にその都度Mazricaの登録情報を確認するのは、非効率な働き方を助長する可能性があります。
メールの送付を自動化したいと考える方にこのフローは適しています。
Mazricaのコンタクトページから自動で、定型メールを送付することができるため、手作業でメールを送る手間を省きます。
■注意事項
・Mazrica、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
今回は「Mazricaで案件アクションが登録されたらMicrosoft Excelにも追加する」フローボットを紹介しました。
MazricaとMicrosoft Excelを連携することで、手動作業の削減とミス防止、チーム内の情報共有の促進が期待できます。
また、Yoomを活用すれば、プログラミングの知識がなくても簡単に連携フローを作成できますよ。
ぜひ、MazricaとMicrosoft Excelの連携を試してみてください。
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