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日々多くの案件を抱える営業担当者にとって、いかに日々の業務を効率化するかは重要な課題ですよね？
営業支援ツールのMazricaと、請求書作成ソフトのboardの2つのツールを活用している場合、手動でのデータ入力や管理は莫大な時間と労力を必要とします。しかも手動での作業にはミスがつきもの…。ダブルチェックを行なっている時間も人も足りない！と悩んでいる人も多いはずです。
本記事では、Yoomを使ってMazricaとboardをノーコードで連携し、案件の自動作成を実現する方法を解説します。
これにより、手動作業を減らし、業務の効率化に繋げられるでしょう！
毎日のデータ入力とは今日でおさらばです！
Mazricaとboardの両方を使っている人にとっては、連携することデータ入力の自動による時間の削減だけではなくデータが正確になるというメリットがあります！
Mazricaとboardを連携してない場合、営業担当者は日々多くのデータを入力しなければなりません。
ですが、一度連携をしてしまえば案件情報や顧客データを自動で同期させることができます。これにより、日々行っていた手動でのデータ入力作業が大幅に削減され、他の重要な業務に集中する時間が増えることが期待できますよね。
データ入力ばかりしていると「せっかく営業の仕事なのにこんなことばかりして…」とモチベーションが落ちてしまうかもしれません。
アプリ連携をしてデータ入力を自動化すれば、よりクリエイティブな本来の業務に多くの時間を避ける可能性が高まるので、従業員満足度にもつながると言えるのではないでしょうか？
手動でデータを入力していると、どんなに気をつけていてもある程度のヒューマンエラーが発生してしまいます。ですがMazricaとboardを連携することで、そんなエラーも防げます！Mazricaとboardを連携すれば、データの一貫性と正確性が向上するということですね。
例えば、新しい案件がMazricaに登録された場合、その情報が自動的にboardにも反映されるため、常にチーム全体で最新の情報を共有することができます。これにより、営業チーム全体での情報共有がスムーズになり、ミスを減らすことができます。
情報共有がスムーズになると、チーム内での意思決定が早くなることにもつながるでしょう。意思決定が早ければライバル企業にも差をつけやすくなりますね。
API連携はエンジニアではないユーザーにとっては難しいものです。
今からプログラミングを勉強して…なんてやっていたら、業務効率ためのアプリ連携が無意味なくらい時間を必要としてしまいます。
しかし、Yoomを使うことでノーコードで簡単にアプリケーションのAPI連携が可能です！
従来のAPI連携方法では、プログラミングの知識が必要であり、設定やメンテナンスに多くの時間と労力がかかります。一方、Yoomを使えば、直感的な操作でプログラミングの知識がなくても簡単に連携を設定でき、スムーズに連携を実現が可能です！
これにより、営業担当者自身が連携設定を行うことができ、迅速な業務改善が期待できます。
では、実際にYoomを使ってMazricaとboardを連携していきましょう。
今日ご紹介するのは「Mazricaに案件が登録されたら、boardに案件を作成する」というフローです。
2ステップでサクッと連携できるのでYoomの登録を済ませてから一緒に連携を進めましょう！
2週間無料お試しはこちらから！
Yoomの登録が済んでいる方は、下のバナーから「試してみる」をクリック、フローをコピーして早速進めていきましょう。
まずは、Yoomとそれぞれのアプリを連携していきます。
Yoomにログインをしたら左側ツールバーから「＋新規接続」をクリックしてください。
アプリ名検索画面でMazricaとboardをそれぞれ検索して、必要な情報を入力します。
無事マイアプリ登録が完了するとアプリ一覧に表示されているので2つ確認できたら準備は完了です！
まずは、トリガーになるMazricaの設定です。
フロー1番上「案件が新たに登録されたら」をクリックします。
準備で登録したアカウント情報が反映されているので、確認してください。
トリガーアクションは変更不要です。
今回はトリガーアクションの変更は行いませんが、12個も選択肢があるのであなたの業務に合わせてアレンジが可能です！
Yoomに慣れてきたらぜひ活用してください。
続いて、トリガーの起動時間の設定です。
何分おきにトリガーを起動するか？を決めましょう。
5分・10分・15分・30分・60分(プランによって異なる)の感覚で変更が可能です。
続いて「テスト」ボタンを押してテスト成功、と出れば保存をしてMazrica側の設定はん完了です。
続いて2番目のフローにして最後のフロー「案件を登録」を選択してください。
Mazricaと同様に、最初のページではアカウント情報が表示されるので、問題がなければ「次へ」進みましょう！
今回のフローでは「案件の登録(一括請求)」で説明を続けていきますが、定期請求などのアクションに設定変更も可能です。
続いて、請求書の設定です。
【必須項目】
【その他項目】
APIキーの取得はこちらから可能です。
(※1)顧客IDは「顧客管理 > 顧客一覧 > 顧客を選択」と進み、顧客編集ページURL内の「/clients/●●●●/edit」部分が顧客IDとなります。
(※2)ユーザーIDは、「組織設定 > ユーザー管理 > ユーザーを選択」と進み、ユーザー編集ページURL内の「/users/●●●●/edit」部分がユーザーIDとなります。
必要な情報を入力し「テスト」を押してエラーが出なければ設定完了です！
あっという間に連携が終わりましたね。
最後にトリガーをONにすれば全ての設定が完了です。
これでMazricaに案件が登録されたらboardに自動で情報が反映されるようになります！
MazricaとboardをYoomを使ってノーコードで連携することで、手動でのデータ入力が不要になり営業担当者の業務効率が大幅に向上するであろうことが想像できたと思います。
手動でのデータ入力作業がなくなると、データの一貫性と正確性も向上します。営業チーム全体での情報共有がスムーズになり意思決定が迅速なることも期待できます！
Yoomを活用することで、プログラミングの専門知識がなくても簡単に連携設定ができ、迅速な業務改善が可能です。
ぜひ、この機会にMazricaとboardの連携を試してみてください。
また、他にどんなアプリと連携できるのか？どんなことができるのか？気になった方は下のリンクを参考にしてみてくださいね。
Yoomで連携できるアプリはこちら
フローボットテンプレートはこちら
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