【営業担当必見！】Mazricaとboardをノーコードで連携して案件の自動作成を！

日々多くの案件を抱える営業担当者にとって、いかに日々の業務を効率化するかは重要な課題ですよね？
営業支援ツールのMazricaと、請求書作成ソフトのboardの2つのツールを活用している場合、手動でのデータ入力や管理は莫大な時間と労力を必要とします。しかも手動での作業にはミスがつきもの…。ダブルチェックを行なっている時間も人も足りない！と悩んでいる人も多いはずです。

本記事では、Yoomを使ってMazricaとboardをノーコードで連携し、案件の自動作成を実現する方法を解説します。
これにより、手動作業を減らし、業務の効率化に繋げられるでしょう！
毎日のデータ入力とは今日でおさらばです！

Mazricaとboardを連携するメリット

Mazricaとboardの両方を使っている人にとっては、連携することデータ入力の自動による時間の削減だけではなくデータが正確になるというメリットがあります！

メリット1: データ入力の自動化による時間の節約

Mazricaとboardを連携してない場合、営業担当者は日々多くのデータを入力しなければなりません。
ですが、一度連携をしてしまえば案件情報や顧客データを自動で同期させることができます。これにより、日々行っていた手動でのデータ入力作業が大幅に削減され、他の重要な業務に集中する時間が増えることが期待できますよね。

データ入力ばかりしていると「せっかく営業の仕事なのにこんなことばかりして…」とモチベーションが落ちてしまうかもしれません。
アプリ連携をしてデータ入力を自動化すれば、よりクリエイティブな本来の業務に多くの時間を避ける可能性が高まるので、従業員満足度にもつながると言えるのではないでしょうか？

メリット2: データの一貫性と正確性の向上

手動でデータを入力していると、どんなに気をつけていてもある程度のヒューマンエラーが発生してしまいます。ですがMazricaとboardを連携することで、そんなエラーも防げます！Mazricaとboardを連携すれば、データの一貫性と正確性が向上するということですね。

例えば、新しい案件がMazricaに登録された場合、その情報が自動的にboardにも反映されるため、常にチーム全体で最新の情報を共有することができます。これにより、営業チーム全体での情報共有がスムーズになり、ミスを減らすことができます。

情報共有がスムーズになると、チーム内での意思決定が早くなることにもつながるでしょう。意思決定が早ければライバル企業にも差をつけやすくなりますね。

YoomでMazricaとboardを連携

API連携はエンジニアではないユーザーにとっては難しいものです。
今からプログラミングを勉強して…なんてやっていたら、業務効率ためのアプリ連携が無意味なくらい時間を必要としてしまいます。
しかし、Yoomを使うことでノーコードで簡単にアプリケーションのAPI連携が可能です！

従来のAPI連携方法では、プログラミングの知識が必要であり、設定やメンテナンスに多くの時間と労力がかかります。一方、Yoomを使えば、直感的な操作でプログラミングの知識がなくても簡単に連携を設定でき、スムーズに連携を実現が可能です！

これにより、営業担当者自身が連携設定を行うことができ、迅速な業務改善が期待できます。

Mazricaとboardの連携フローの作り方

では、実際にYoomを使ってMazricaとboardを連携していきましょう。
今日ご紹介するのは「Mazricaに案件が登録されたら、boardに案件を作成する」というフローです。
2ステップでサクッと連携できるのでYoomの登録を済ませてから一緒に連携を進めましょう！

2週間無料お試しはこちらから！

Yoomの登録が済んでいる方は、下のバナーから「試してみる」をクリック、フローをコピーして早速進めていきましょう。