Mazricaに案件が登録されたら、boardに案件を作成する

■概要

Mazrica(旧Senses)に案件が登録されたら、boardにも新規の案件を作成するフローです。


■このテンプレートをおすすめする方

1.Mazrica(旧Senses)とboardの両方を利用する営業チーム

・Mazrica(旧Senses)に登録した案件情報をboardにも自動で反映させたい方

・案件情報の重複入力を避けて作業効率を向上させたい方

・Mazrica(旧Senses)とboardで案件情報を一元管理したい方

2.Mazrica(旧Senses)を主に利用する営業担当者

・boardで案件の進捗・タスク管理を行いたい方

・Mazrica(旧Senses)の案件情報をboardに連携させることでより詳細な情報管理を行いたい方


■このテンプレートを使うメリット

Mazrica(旧Senses)は、営業活動の効率化に欠かせないツールですが、Mazrica(旧Senses)で管理している案件情報を、boardなどの別のプロジェクト管理ツールにも連携させたいというニーズは少なくありません。
しかし、Mazrica(旧Senses)とboardを別々に運用している場合は、Mazrica(旧Senses)に登録された案件情報を手動でboardに転記する必要があり、手間と時間がかかり転記ミスや情報漏れの可能性もあります。

このフローを活用することで、Mazrica(旧Senses)とboardの情報連携が自動化され、業務効率の向上とヒューマンエラーの防止が期待できます。

■注意事項

・Mazrica、boardのそれぞれとYoomを連携してください。

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