■概要
Mazrica(旧Senses)に案件が登録されたら、boardにも新規の案件を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazrica(旧Senses)とboardの両方を利用する営業チーム
・Mazrica(旧Senses)に登録した案件情報をboardにも自動で反映させたい方
・案件情報の重複入力を避けて作業効率を向上させたい方
・Mazrica(旧Senses)とboardで案件情報を一元管理したい方
2.Mazrica(旧Senses)を主に利用する営業担当者
・boardで案件の進捗・タスク管理を行いたい方
・Mazrica(旧Senses)の案件情報をboardに連携させることでより詳細な情報管理を行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
Mazrica(旧Senses)は、営業活動の効率化に欠かせないツールですが、Mazrica(旧Senses)で管理している案件情報を、boardなどの別のプロジェクト管理ツールにも連携させたいというニーズは少なくありません。
しかし、Mazrica(旧Senses)とboardを別々に運用している場合は、Mazrica(旧Senses)に登録された案件情報を手動でboardに転記する必要があり、手間と時間がかかり転記ミスや情報漏れの可能性もあります。
このフローを活用することで、Mazrica(旧Senses)とboardの情報連携が自動化され、業務効率の向上とヒューマンエラーの防止が期待できます。
■注意事項
・Mazrica、boardのそれぞれとYoomを連携してください。