Mazricaに案件が登録されたら、boardに案件を作成する
Mazricaに案件が登録されたら、boardに案件を作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Mazrica
を自動連携できます。
■概要
営業活動でMazricaに登録した案件情報を、請求管理のためにboardへ再度手入力していませんか？同じ情報を二度入力する手間は非効率なだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Mazricaへの案件登録をトリガーに、boardへも自動で案件情報が作成されるため、こうした手作業によるデータ入力をなくし、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Mazricaとboardを利用し、案件情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- 案件登録の作業を自動化し、営業部門全体の生産性を向上させたいマネージャーの方
- 手作業によるデータ転記をなくし、請求関連業務のミスを減らしたいバックオフィスの方
■このテンプレートを使うメリット
- Mazricaに案件を登録するだけでboardにも自動で情報が連携されるため、手作業でのデータ入力にかかる時間を短縮できます。
- システム間で情報が直接連携されることで、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MazricaとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件が新たに登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「案件の登録（一括請求）」アクションを設定します。ここで、トリガーで取得したMazricaの案件情報をboardの各項目に設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- boardに案件を登録する際、どの項目にどの情報を登録するかを任意に設定できます。Mazricaから取得した案件名や顧客名などの情報を、boardの対応する項目に紐づけてください。
- 特定のテキストなどを固定値としてboardの項目に登録することも可能です。例えば、案件の担当者や部門名などを固定で設定する場合に活用できます。
■注意事項
・Mazrica、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
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