MazricaとChatworkを連携して、Mazrica上でコンタクトを登録したらChatworkに自動通知する方法

営業管理や業務効率化に優れたツールとして、Mazricaは多くの企業で活用されています。そんなMazricaとChatworkを連携することで、チーム内のコミュニケーションがさらにスムーズになり、営業活動の効率化に期待ができそうです。この記事では、MazricaとChatworkの連携メリットだけでなく、ノーコードツール『Yoom』を使用した連携の流れを画像付きでご紹介していきます！

ぜひ最後までご覧ください。

MazricaとChatworkを連携するメリット

メリット1: 迅速な情報共有

新しいコンタクトをMazricaに登録した時に、その情報をChatworkに自動的に通知するように設定することで、他のチームメンバーや上司がすぐに新しいリードの情報を確認し、必要な対応を迅速に開始できます。たとえば新規顧客からのお問い合わせがあった場合、通知を受けた担当者がすぐにフォローアップを行うことができれば、競合他社に先んじてアプローチすることができるかもしれません。この自動化は、特にスピード感が求められる業務において効果が期待されます。

メリット2: タスクの可視化

Mazricaで新しいコンタクトが登録されたら、Chatworkにその情報が通知されるように設定することで、コミュニケーションツール内で誰がそのリードを担当するのか、どのようにフォローアップすべきかを情報を確認しながら進めることができそうです。たとえば、チームリーダーがChatworkの通知を確認して、タスクを各メンバーに割り振ることで、リードへの対応を迅速かつ適切に進行できます。この可視化により、リードが取りこぼされることなく、全員が進捗状況を把握しやすくなるのではないでしょうか。

[Yoomとは] 

MazricaとChatworkの連携フローの作り方

ここからは実際にYoomを使用したアプリ連携の流れを画像付きで紹介していきます！

①マイアプリ連携

Yoomにログイン後、左メニューにある「マイアプリ」を選択。

画面遷移後、「+新規接続」を押下してください。

連携したいアプリ名を検索窓に入力し、画面に従ってログインまたはサインインをすることで連携が完了します。
今回は「Mazrica」「Chatwork」を登録していきます。
登録が完了するとマイアプリの一覧にアイコンが表示されます。

②既存のテンプレートをコピーする

Mazricaでコンタクトが登録されたらChatworkに通知する

試してみる

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■概要

Mazricaでコンタクトが登録されたらChatworkに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方

・案件ごとに状況把握を行う営業担当

・案件に関する企業情報の管理を担当する営業アシスタント

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2.Chatworkを主なコミュニケーションツールとして使用している方

・営業所ごとに使用しているチームリーダー

・取引先担当者とのやりとりをしている企業の方

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■このテンプレートを使うメリット

Mazricaは取引に関連する企業の情報を一元管理でき、チーム内での情報共有に有効的なツールです。
併せてChatworkを使用することで、情報共有速度をより一層加速させることができます。
しかし、Mazricaにコンタクトの登録ごとに手作業でChatworkで通知することは、ミスの発生リスクを高める可能性があります。

手入力によるヒューマンエラーの発生を防ぎたいと考える方にこのフローは有効的です。
Mazricaにコンタクトが登録されたら引用した内容でChatworkにチャットを送るため、手入力の手間を省き、ヒューマンエラーを防ぎます。

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■注意事項‍

・Mazrica、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。

詳細を見る 試してみる

上記のテンプレートを使用することで、簡単に自動化ができます。
「試してみる」を押すだけでコピー完了です！

以下のようなポップアップが表示されたら成功しています。
それでは、実際に設定を進めていきましょう！

③トリガーの設定

まずは「コンタクトが新たに登録されたら」を選択して、設定の確認をしていきます。
連携するアカウント情報を入力して「次へ」を押してください。

以下のような画面に遷移するので、「トリガーの起動間隔」を設定してテストボタンを押してください。
トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選べます。
※プランによって起動間隔の選択内容が変わります。

アウトプットはこの後の設定で使用可能ですが、ここでは設定しないのでスルーしてOKです。
「保存する」というボタンがあるので、設定を保存して最初の画面に戻りましょう。

④連携アプリの設定

次に「メッセージを送る」を選択して、連携するアカウント情報を入力してください。
「次へ」を押して設定を進めていきましょう。

そうすると以下のような画面に遷移するので、注意事項と入力欄下部の補足内容を確認しながら入力を完了してください。

入力欄をクリックするとアウトプットを使用することができます。
「コンタクトが新たに登録されたら」のアウトプットから該当の項目を選択してください。

下にスクロールして、任意で詳細設定を設定してください。

ここではエラーやインターバルの設定ができます。
設定に問題がなければ「保存する」を押してください。

「保存する」を押すと以下のポップアップが出てきます。
「トリガーをON」を押して、最初の画面上部のトリガーが画像のようになっていたらOKです！

これで「Mazricaでコンタクトが登録されたらChatworkに通知する」の設定はすべて完了になります。

おつかれさまでした！

その他のMazricaとChatworkを使った自動化の例

他にもMazricaとChatworkを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

①Googleフォームが送信されたらMazricaにコンタクトを登録するフローです。手入力の手間を省けます。

Googleフォームが送信されたらMazricaにコンタクトを登録する

試してみる

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■概要

Googleフォームが送信されたらMazricaにコンタクトを登録するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方

・案件ごとに登録を行い、進捗確認している営業担当

・チーム全体のタスクの状況を管理しているチームリーダー

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2.Googleフォームを活用している方

・セミナー後のアンケートとして使用しているカスタマーサービス担当

・社内申請のフォームとして使用している商品管理部門

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■このテンプレートを使うメリット

Mazricaは取引に関する情報を状況ごとに細かく管理できるため、業務進行を円滑にするツールです。
またGoogleフォームも顧客からのアンケートや、情報の回答を得るために活用できます。
しかし、Googleフォームの回答内容をMazricaに手入力するのは、生産性を阻害する要因となります。

手入力の手間を省いて業務進行を円滑にしたいと考える方にこのフローは適しています。
Googleフォームに回答があったら自動でMazricaのコンタクトを登録するため、手入力の作業を省きます。
また登録する情報を引用することで、手入力によるヒューマンエラーを防ぎます。

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■注意事項‍

・Mazrica、GoogleフォームのそれぞれとYoomを連携してください。

詳細を見る 試してみる

②Googleスプレッドシート上で日付が今日に該当するレコードを取得して毎日一括でChatworkに通知するフローです。情報の見落とし防止におすすめの自動化です。

Google スプレッドシート上で日付が今日に該当するレコードを取得して毎日一括でChatworkに通知する

試してみる

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■概要

Google スプレッドシートでタスク管理や顧客リストを管理しているものの、特定の日付になったレコードを確認し、都度チームに共有する作業を手間に感じていませんか。手作業による確認は時間がかかるだけでなく、通知漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートから今日の日付に該当するレコードを毎日自動で取得し、Chatworkへ通知する一連の流れを自動化できるため、こうした定型業務から解放されます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートでタスク等を管理し、Chatworkでチームに共有している方
• 毎日の定型的な確認作業と通知業務に時間を取られ、効率化をしたいと考えている方
• 重要なリマインドやタスクの通知漏れを防ぎ、業務の確実性を高めたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• 毎日決まった時間にGoogle スプレッドシートから該当データを自動で取得し通知するため、手作業での確認や連絡業務の時間を短縮できます
• システムが自動で処理を行うことで、確認漏れや通知忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとChatworkをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、フローボットを起動したい日時（例：毎日午前9時）を設定します
3. 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、日付が今日に該当するレコードを取得するようにします
4. 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、取得したレコード情報を指定のルームに送信します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• スケジュールトリガーでは、毎日何時に通知を実行するか、業務時間に合わせて自由に設定してください
• Google スプレッドシートのオペレーションでは、対象となるスプレッドシートのIDやシート名、取得条件となる日付が入力された列などを任意で設定してください
• Chatworkへの通知設定では、メッセージを送信したいルームIDや、通知するメッセージの文面を自由にカスタマイズできます

■注意事項

• Google スプレッドシート、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。

詳細を見る 試してみる

まとめ

この記事では、Mazricaでコンタクトが登録されたら、Chatworkに通知する方法を画像付きでご紹介しました。この自動通知設定により、チームメンバーはすぐに新しいリード情報を把握し、迅速な対応が可能です。フォローアップがスムーズになり、チーム全体で進捗状況を把握しやすくなるでしょう。Yoomを使用することでノーコードでのアプリ連携が簡単にできるので、専門的な知識がなくても安心して利用できます。この記事を参考にして、ぜひMazricaとChatworkの連携を試してみてください！