2024/09/11
アプリ同士の連携方法

<MazricaとSlackをノーコードで連携>コンタクト情報を自動通知する方法

s.ougitani

目次

Mazricaは、顧客情報を効率的に管理できるツールであり、営業やカスタマーサポート部門などで活用されている方も多いのではないでしょうか?
この記事ではMazricaとSlackを連携し、コンタクト情報が追加されたら、自動的にSlackに通知できる方法をご紹介します。
これまで、手作業で通知していた方は、大幅に時間を短縮できるかもしれません。
ぜひ、ご覧ください!

MazricaとSlackを連携するメリット

メリット1: 通知作業を軽減できる

Mazricaのコンタクト情報をSlackに通知する業務を手作業で行っていると、二重に入力する作業が発生します。
この作業を自動化することで、入力作業を減らし、より重要な業務に時間を費やすことが期待できます!
またコンタクト登録の数が多い場合は、この自動化により事務作業を大幅に短縮できそうですね。

メリット2: 情報共有しやすくなる

MazricaとSlackの連携により、スピーディーな情報共有が期待できます。
新しいコンタクト情報が登録されるとすぐに通知が届くため、情報確認の漏れを防ぐことができ、顧客対応がスムーズになる可能性があります。
また、情報が追加された時点で通知されるので、通知タイミングや内容のムラがない情報をチームに共有することができます!
外出中などで、PCがなくてもスマホからSlackを確認できるのもメリットでしょう。

[Yoomとは]

MazricaとSlackの連携フローの作り方

ここからは「Mazricaでコンタクトが登録されたらSlackに通知する」というフローボットの作成方法をご紹介します。
簡単操作で設定できるので、画面を見ながら一緒にチャレンジしてみてください!

‍ステップ1:マイアプリ登録

はじめに

フローボットを作成する前に、マイアプリ登録を行います!
Yoomのワークスペースにログインできたら、画面左上に表示されている「マイアプリ」→「新規接続」→「連携したアプリ名」の順番でクリックします。

MazricaとYoomを連携

上記に記載の「はじめに」の操作を行い、マイアプリ新規接続の画面で、Mazricaを選択しましょう。

アカウント名、アクセストークンを入力しましょう。

SlackとYoomを連携

上記に記載の「はじめに」の操作を行い、マイアプリ新規接続の画面で、Slackを選択しましょう。

ワークスペースにアクセスする権限をリクエストしていますという画面の一番下に、投稿先を選択するところがあります。
そこで投稿先を選択して、「許可する」をクリックしましょう。

マイアプリ登録の設定が終わったら、下に表示されているバナーをクリックしましょう!

バナークリックしたら、Yoomのテンプレートサイトに移行します。
画面を下にスクロールすると「このテンプレートを試してみる」という画面がありますのでクリックしましょう!
テンプレートがコピーされましたというポップアップが表示されたらコピー完了です。
早速「コンタクトが新たに登録されたら」という項目をクリックして設定していきましょう。

ステップ2:Mazricaのアプリトリガー設定

1.連携アカウントとアクションを選択

・こちらの画面は設定済みですので、連携するアカウント情報に間違いがないか確認して「次へ」をクリックしてください。
・タイトルは任意ですので、変更可能です。

2.アプリトリガーのAPI接続設定

・トリガーの起動間隔に関しては、ご契約プランによって異なりますのでご確認ください。
・トリガーとなるイベント、ここでは「新しいコンタクト情報を登録」してテストをクリックしましょう。

・テストが完了したら、Mazricaの情報がアウトプットとして取得できました!
・ここまでできたら、「保存」しましょう。

ステップ3:Slackのアクション設定

次に「チャンネルにメッセージを送る」の項目をクリックして設定しましょう!

1.連携アカウントとアクションを選択

・こちらは設定がすでに終わっているので、連携したいアカウントに誤りがないか確認して「次へ」をクリックしましょう。
・タイトルは変更可です。

2.API接続設定

・投稿先のチャンネルIDを選択しましょう。
・メッセージは、添付画像のようにMazricaから取得したアカウント情報をアウトプットから選び、通知したい内容を入力しましょう。
・入力が終わったら、テストしましょう。
・テストしてSlackにメッセージが届いていれば保存します!

「全ての設定が完了しました」というポップアップが表示されたら、トリガーをONをクリックしましょう!

以上でフローボット作成が完了しました!

その他のMazricaとSlackを使った自動化の例

今回ご紹介したフロー以外にも、MazricaとSlackを使ったさまざまな連携方法、テンプレートが多数あります。

1.Mazricaを使った自動化例

SlackやGoogle Chatなど、通知先を変更して、同様にフローボットの作成ができます。
自由にカスタマイズできるのがYoomの魅力的なポイントだと思います。

2.Slackを使った自動化例

こちらも今回ご紹介したフローボットと内容を同じです!
トリガーとなるアプリをHubSpotに変更したテンプレートも作成可能で、アレンジして活用することもできますよ!


まとめ

いかがでしたか?
MazricaとSlackを連携することで、二重で発生していた入力作業を減らすことができ、簡単に通知することができるようになりました!
更に、情報共有が容易に行えることで、チーム内でのコミュニケーションもスムーズになり、業務の生産性を向上できるかもしれません。
Yoomを使えば、ノーコードでアプリの連携やフローボットを作成することができます!プログラミングの知識も不要なので、非エンジニアの方にもチャレンジしてもらいやすいサービスだと思います!

この機会にYoomを活用して、通知作業の自動化や業務効率の向上を目指してみませんか?

この記事を書いた人
s.ougitani
人材会社で営業とCAを約5年担当した後、エンジニアの採用を行っている会社で求人広告やスカウト文章の作成などのお仕事に携わってきました。 Yoomの「事務作業を自動化する」という画期的なサービスに魅力を感じています。 少しでも皆様のお役に立てる情報を発信できるように執筆していきたいです。
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