Mazricaとfreeeサインをノーコード連携｜案件アクションが登録されたら契約書を発行して自動送信！

はじめる前に

まず、Yoomアカウントをお持ちでない方は、Yoomのアカウント発行ページからアカウントを発行してください。すぐにはじめられます！
また、Yoomの基本的な操作は、初めてのYoomをご確認ください。

ステップ1:Mazricaとfreeeサインをマイアプリに登録して連携しよう！

(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」を選択してください。

(2)マイアプリの新規接続一覧の中から、Mazricaをクリックします。
(3)Mazricaの新規登録画面が出てきたら、アカウント名、アクセストークンを入力し、「追加」をクリックします。
※アカウント名には任意の管理用の名前を設定してください。
※アクセストークンはMazrica管理画面の「管理者設定 > API利用」から取得したAPIキーを設定してください。

次はfreeeサインをマイアプリに登録します。(1)と同じようにYoomの新規接続一覧の中からfreeeサインをクリックします。
(6)freeeサインのログイン画面が出るので、お持ちのアカウントでログインを行ってください。
(7)アプリの連携の開始画面が出たら、「許可する」をクリックします。

Yoomのマイアプリを確認し、Mazricaとfreeeサインが入っていれば、連携完了です！

ステップ2:トリガーを設定しよう！

(1)先程ご紹介した、テンプレートを使用していきます。下のバナーをクリックして「試してみる」をクリックします。

アプリトリガーの、「案件アクションが新たに登録されたら」をクリックします。

(2)連携アカウントとアクションを選択画面にて、Mazricaと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「案件アクションが新たに登録されたら」のままで「次へ」をクリックします。

(3)アプリトリガーのAPI接続設定画面にてトリガー起動間隔を選択します。選択が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーとならなければ、「保存する」をクリックします。
※トリガーの起動間隔→5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選べます。
※トリガーの起動間隔はプランによって選択内容が変わります。

ステップ3:アクションを設定しよう！

(1)次は「アクションが契約書の送付の場合」をクリックします。

(2)分岐条件を指定画面がでるので、分岐対象のアウトプットをプルダウンより選択します。入力が完了したら、「保存する」をクリックします。
※オペレーション：「案件アクションが新たに登録されたら」を選択。
※アウトプット：今回は「案件ID」を選択しています。
※分岐条件：対象のアウトプットが次の条件に一致した場合に分岐先の処理を行います。

(3)次は「特定の案件情報を取得」をクリックします。

(4)連携アカウントとアクションを選択画面が出てくるので、Mazricaと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「特定の案件情報を取得」のままで「次へ」をクリックします。

(5)API接続設定画面が出てくるので、案件IDをアウトプットより選択し、「テスト」をクリックします。エラーとならなければ、「保存する」をクリックします。

(6)次は「特定の取引先情報を取得」をクリックします。

(7)連携アカウントとアクションを選択画面が出てくるので、(4)と同様に、Mazricaと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「特定の取引先情報を取得」のままで「次へ」をクリックします。

(8)API接続設定画面が出てくるので、取引先IDをアウトプットより選択し、「テスト」をクリックします。エラーとならなければ、「保存する」をクリックします。

(9)次は「特定のコンタクト情報を取得」をクリックします。

(10)連携アカウントとアクションを選択する画面が出てきます。
連携アカウントとアクションを選択画面が出てくるので、(4)と同様に、Mazricaと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「特定のコンタクト情報を取得」のままで「次へ」をクリックします。

(11)API接続設定画面が出てくるので、コンタクトIDをアウトプットより選択し、「テスト」をクリックします。エラーとならなければ、「保存する」をクリックします。

(12)次は「契約書をテンプレートから作成（入力項目が署名者1に設定されている）」をクリックします。

(13)連携アカウントとアクションを選択画面が出てくるので、freeeサインと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「契約書をテンプレートから作成（入力項目が署名者1に設定されている）」のままで「次へ」をクリックします。

(14)API接続設定画面が出てくるので、各項目をアウトプットより選択します。
※使用する契約書テンプレートのID：テンプレート編集ページURL内の「/teams/XX/pdf/templates/●●/edit/」の「●●」部分がテンプレートIDです。
※契約書の作成者となるユーザーのID：「ユーザー一覧の取得」アクションで確認したユーザーIDを入力してください。
※作成した契約書の保存先フォルダのID：該当のフォルダページURL内の「?parent_id=●●」部分がフォルダIDとなります。
※入力項目ID：署名者1（送信者）に設定されている入力項目のIDを指定してください。「設定 > 入力項目・検索項目」へと進み、入力項目編集ページURL内の「/teams/8/items/●●/edit」の「●●」部分が入力項目IDです
※入力項目値：項目に合わせて値を入力してください。マイ印鑑を指定したい場合は、この項目は空欄にしてください。
※マイ印鑑のID：入力値にマイ印鑑を指定したい場合のみ、設定してください。「設定 > マイ印鑑 > 対象の印鑑の編集」の順でお進みいただき、「/seal_images/●●/edit」の「●●」部分がマイ印鑑のIDです。

入力が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーとならなければ、「保存する」をクリックします。

(15)次は「契約書を送信」をクリックします。

(16)連携アカウントとアクションを選択画面が出てくるので、(13)と同じように確認し、アクションは「契約書を送信」のままで「次へ」をクリックします。

(17)API接続設定画面が出てくるので、各項目に入力します。入力が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーとならなければ、「保存する」をクリックします。
※契約書の送信者となるユーザーのIDには「ユーザー一覧の取得」アクションで確認したユーザーIDを入力してください。

(18)最後にメールトリガーをオンにします。これで完成です！

まとめ

この記事では「Mazricaの案件アクションが登録されたら、freeeサインで契約書を発行し送信する」というテンプレートをご紹介しました。一度フローを作成すれば、契約書を生成し送信まで自動的に行ってくれるので、その後のタイムパフォーマンスを考えればやってみて損はないかと思います。
Yoomでは今回のようなテンプレートが豊富にあります。もっと行程が少なくて短時間でできてしまうものもあります。下記のサイトよりぜひ一度見に来て下さい！
Yoomテンプレ一ト覧‍