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■概要
freeeサインで管理している文書のステータス変更を、都度kintoneに手入力で反映する作業は、手間がかかる上に、入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。特に多くの契約書や書類を扱う場合、その負担は少なくありません。このワークフローを活用すれば、freeeサインで文書の状態が更新された際に自動でkintoneの関連レコードを更新するため、これらの課題を解消し、業務の正確性と効率を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「freeeサインとkintoneを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「freeeサインで契約が完了した情報を、kintoneの顧客情報に手動で反映していて手間がかかっている...」
このように、複数のSaaS間での手作業によるデータ連携に限界を感じていませんか？特に契約関連の情報は、正確性とスピードが求められるため、手作業ではミスが許されず、担当者の負担も大きくなりがちです。
もし、freeeサインでの契約ステータスの変更をトリガーに、kintoneのレコード情報を自動で更新する仕組みがあれば、こうした日々の繰り返し作業から解放され、入力ミスや更新漏れのリスクをなくし、より重要な業務に集中できる時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、これまで自動化を諦めていた方でもすぐに導入が可能です。ぜひこの機会に業務の自動化を実現し、日々の作業をもっと楽にしましょう！
Yoomにはfreeeサインとkintoneを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
freeeサインで管理している文書のステータス変更を、都度kintoneに手入力で反映する作業は、手間がかかる上に、入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。特に多くの契約書や書類を扱う場合、その負担は少なくありません。このワークフローを活用すれば、freeeサインで文書の状態が更新された際に自動でkintoneの関連レコードを更新するため、これらの課題を解消し、業務の正確性と効率を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
freeeサインとkintoneのAPIを連携すれば、これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ転記作業を自動化できます。例えば、freeeサインで契約が完了したタイミングで、自動的にkintoneの案件ステータスを更新する、といったことが可能になります。これにより、手作業による情報更新の手間やミスを削減し、リアルタイムでの正確な情報共有が実現します。
ここでは、具体的な自動化の例を複数ご紹介します。気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
freeeサイン上で締結依頼した文書のステータスが「契約完了」や「却下」などに更新された際に、その情報をkintoneの関連レコードに自動で反映させることができます。この連携により、契約状況の進捗をkintone上でリアルタイムに把握できるようになり、手動でのステータス更新作業の手間と更新漏れをなくします。
■概要
freeeサインで管理している文書のステータス変更を、都度kintoneに手入力で反映する作業は、手間がかかる上に、入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。特に多くの契約書や書類を扱う場合、その負担は少なくありません。このワークフローを活用すれば、freeeサインで文書の状態が更新された際に自動でkintoneの関連レコードを更新するため、これらの課題を解消し、業務の正確性と効率を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
freeeサインでの契約締結が完了したことをトリガーとして、kintone上の案件管理アプリのステータスを「受注」に変更したり、顧客情報を更新したりするフローを自動化します。この仕組みを導入することで、契約後の請求書発行やオンボーディングといった後続業務へ、タイムラグなくスムーズに移行できます。
■概要
freeeサインで契約が完了したらkintoneの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freeeサインで帳票類の管理を行う方
・帳票作成にテンプレートを活用している方
・帳票類の一元管理に活用している方
2.kintoneでデータの管理を行う方
・顧客企業の情報や帳票の情報を一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインは契約締結までの業務を短縮するによって業務効率化を行うことのできるツールです。
併せてkintoneにデータを蓄積していくことで一元管理を行い、必要な情報へのアクセス性を高めます。
しかし、freeeサインで契約が完了するたびにkintoneのレコードを更新しなければならないのは、本来注力すべきコア業務への時間を奪うことになります。
このフローを活用するとfreeeサインで契約が完了したら、kintoneのレコードに完了の時間を追加します。
自動化によって手作業を省きコア業務に時間をかけることができるため、生産性向上に繋げます。
■注意事項
・freeeサイン、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
それでは、さっそく実際にfreeeサインとkintoneを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでfreeeサインとkintoneの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「freeeサインで文書の状態が更新されたら、kintoneのレコードを更新する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
freeeサインで管理している文書のステータス変更を、都度kintoneに手入力で反映する作業は、手間がかかる上に、入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。特に多くの契約書や書類を扱う場合、その負担は少なくありません。このワークフローを活用すれば、freeeサインで文書の状態が更新された際に自動でkintoneの関連レコードを更新するため、これらの課題を解消し、業務の正確性と効率を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
freeeサインのマイアプリ登録
3.入力欄にfreeeサインと入力するとアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。
以下の画面が表示されたら、freeeサインにログインしましょう。
kintoneのマイアプリ登録
4.次はkintoneをマイアプリに登録します。
(1)と同じように、Yoomの「新規接続一覧」の中からkintoneをクリックしてサインインします。
Yoomのマイアプリにそれぞれが登録されたら連携が完了です！
1.自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
■概要
freeeサインで管理している文書のステータス変更を、都度kintoneに手入力で反映する作業は、手間がかかる上に、入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。特に多くの契約書や書類を扱う場合、その負担は少なくありません。このワークフローを活用すれば、freeeサインで文書の状態が更新された際に自動でkintoneの関連レコードを更新するため、これらの課題を解消し、業務の正確性と効率を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
2.以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
1.いよいよフローの設定に入ります！まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「文書の状態が変更されたら」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.以下の画面が表示されるので、赤枠をクリックしてWebhook URLをコピーします。
コピーが完了したら、freeeサインの管理画面に移動し、設定しましょう。
4.完了後、トリガーとなるイベントを実行し、「テスト」をクリックしてください。テストが成功した場合は、アウトプットが取得できます。
こちらの値は次の設定に活用するので、取得された内容を確認して保存しましょう。
1.あっという間に最後の設定項目です！これまでと同様に以下の赤枠をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
先ほどと同様にタイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「レコードを更新する」のまま、下にスクロールしましょう。
3.該当するレコードの「アプリID」を候補から選択し、次に進みましょう。
4.更新したいレコードの条件を設定します。
※左枠にはkintoneの項目を設定し、右枠には、枠をクリックして表示されるアウトプットの「文書の状態が変更されたら」から対応する値を設定します。下記画像は、kintoneのレコード番号とfreeeサインの書類IDが一致していることが前提となります。
5.「追加するレコードの値」に、kintoneのレコードを更新したい任意の値を入力します。
用途に合わせてアウトプットからそれぞれ選択することができます！
6.設定完了後に、「テスト」をクリックします。
テストが成功したら、kintoneのレコードが更新できていることを確認しましょう！
7.確認後、「保存する」をクリックしてください。
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。
設定お疲れさまでした！
今回はfreeeサインからkintoneへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にkintoneのデータをトリガーとしてfreeeサインやその他のSaaSへ連携することも可能です。例えば、kintoneに登録された情報を基に契約書を送信したり、顧客にメールを送信したりする業務も自動化できます。ご自身の業務に合わせて、ぜひ下記のテンプレートもご活用ください。
kintoneの案件管理アプリでレコードが「契約準備」といった特定のステータスになった際に、そのレコード情報を引用してfreeeサインで契約書を自動作成し、取引先へ送信依頼を行います。これにより、契約書作成から送信までの一連のプロセスを効率化し、契約業務のスピードを大幅に向上させます。
■概要
kintoneからfreeeサインで契約書を送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、kintone上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freeeサインを使用して、帳票類の作成管理を行なっている方
・企業間の帳票類作成を担当している方
・雇用契約や業務委託契約の書類を作成する方
2.kintoneで案件の進捗状況を管理している企業
・企業情報をレコード登録している方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインは帳票類に関連する業務を効率化するために有効的なツールです。
kintoneに登録されている情報を基に契約書を作成することで情報を関連づけることができ、管理をスムーズにします。
しかしkintoneの登録情報を毎回手入力してfreeeサインで契約書を作成するのは、非効率的で時間がかかります。
このフローを使用すると、契約書の作成をkintoneのレコードページから行うことができます。
作成する契約書の内容をkintoneのレコード内容から引用することで、ヒューマンエラーのリスクを回避することができます。
また作成した契約書を自動で送付まで完了することができるため、手作業を省き業務効率化に繋げます。
■注意事項
・freeeサイン、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
kintoneのアプリに新しいレコードが追加された際、その情報を基にfreeeサインで契約書を自動で作成・保存します。例えば、新規取引先が登録されたタイミングでNDA（秘密保持契約）のひな形を作成するなど、契約準備にかかる時間を短縮し、手作業による転記ミスを防ぎます。
■概要
kintoneで顧客情報や案件情報を管理し、freeeサインで契約書を作成・送付する業務は多くの企業で行われています。しかし、kintoneに新しい情報が登録されるたびに、手作業でfreeeサインに情報を転記し契約書を作成するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいものです。このワークフローを活用すれば、kintoneへのレコード追加をトリガーに、freeeサインでの契約書作成が自動化され、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
freeeサインやkintoneのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
契約書のステータスが「完了」になったらSlackやDiscordに自動通知したり、Google スプレッドシートやMicrosoft Excelの管理表を自動更新することが可能です。また、Notionから契約情報をもとにfreeeサインで契約書を自動送信することもできます。
■概要
Notionからfreeeサインで契約書を送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freeeサインを使用して、帳票類の作成管理を行なっている方
・企業間の帳票類作成を担当している方
・雇用契約や業務委託契約の書類を作成する方
2Notionで情報の一元管理をしている企業
・企業情報をレコード登録している方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインは帳票に関連する業務を円滑に行うために活用できるツールです。
Notionに登録されている情報を基に契約書を作成することで登録情報と契約書の内容を関連づけ管理できます。
しかしNotionの登録情報を都度手入力してfreeeサインで契約書を作成するのは、他のタスクへの集中を妨げることがあります。
このフローを使用すると、Notionの詳細ページからフローを起動することで契約書の作成・送付を自動化します。
作成する契約書をNotionの登録情報を引用して行うので、手入力による手間を省き業務進行を円滑にします。
また引用した情報を活用して契約書の作成を行い、手作業によるヒューマンエラーを未然に省きます。
■注意事項
・freeeサイン、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
freeeサインで契約が完了したらDiscordに通知するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. freeeサインで契約書や帳票の管理を行う方
・取引先企業の契約書や帳票類の作成を担当している営業アシスタントの方
・雇用契約書の作成を担当する人事担当の方
2. 業務でDiscordを利用している方
・Discordでチームのコミュニケーションを行っている方
・他アプリからの情報をDiscordで受け取りたい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを活用することで、freeeサインで締結された契約書の情報をDiscordでスムーズに共有できます。手動で転記する必要がないため、作業時間を短縮できるほか、転記ミスや連絡漏れなどの発生を抑えられます。
宛先や通知内容は自由に設定できるため、業務のニーズに合わせたカスタマイズが可能です。
■注意事項
・freeeサイン、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
freeeサインで契約が完了したらGoogle スプレッドシートの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freeeサインで帳票類の管理を行う方
・帳票作成に活用している方
・契約書に関連する一連の業務を担当している方
2.Google スプレッドシートでデータの蓄積を行う方
・シートで情報の蓄積を行い、一元管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインは帳票類の一元管理を円滑に行うためのツールです。
しかしfreeeサインで契約が完了したら、毎回Google スプレッドシートの情報も手作業で更新するのは、業務の標準化を妨げます。
このフローを活用するとfreeeサインで契約が完了したら、自動でGoogle スプレッドシートの登録情報を更新し、手作業による手間を省きます。
作業にかかっていた時間を省くことで、コア業務にチーム全体が集中することができ、生産性向上へと繋げることができます。
■注意事項
・freeeサイン、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
freeeサインで契約が完了したらMicrosoft Excelの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freeeサインで帳票類の管理を行う方
・契約書作成に活用している方
・帳票類の一元管理を行なっている方
2.Microsoft Excelでデータの管理を行う方
・取引や顧客の情報を蓄積し業務に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインは作成した契約書に関連する一連の業務を円滑に行うために有効なツールです。
しかし、freeeサインで契約が完了後、Microsoft Excelの情報を毎回手作業で更新するのは、業務フローの改善を阻害する可能性があります。
効率的に業務を進行し生産性向上をしたいと考えている方にこのフローは適しています。
このフローを活用するとfreeeサインで契約が完了後、自動でMicrosoft Excelの情報を更新し、手作業によるヒューマンエラーを回避します。
手作業によるミスや漏れを防ぐことで、業務進行を円滑にします。
■注意事項
・freeeサイン、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
◼️概要
freeeサインで書類のステータスが完了になったら、自動的に指定のSlackチャンネルに通知します。
通知内容や送信先のSlackチャンネルはカスタマイズ可能です。
◼️設定方法
1.freeeサイン、SlackそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.freeeサインの「文書の状態が変更されたら」というトリガーで取得できるWebhookURLをfreeeサインのWebhook送信先に設定を行ってください。
3.Slackの「Slackに通知」というオペレーションで、連携アカウントや送信先のチャンネル、メッセージ内容の設定を行ってください。
4.書類のステータスが完了になると、フローボットが起動し、指定したSlackチャンネルに通知が届きます。
◼️注意事項
・freeeサイン、Slackそれぞれでアカウントとの連携設定が必要です。
・Slackの投稿先のチャンネルIDや通知内容を任意の値に置き換えてご利用ください。
・freeeサインでWebhookを利用できるプランを利用している必要があります。
kintoneに登録された顧客情報をもとに、WordPressで自動投稿を作成したり、Microsoft SharePoint上にフォルダを生成することができます。さらに、見積書を作成してOutlookで自動送付したり、Jotformの回答をkintoneに転記する業務も自動化可能です。
■概要
Jotformで集めたアンケートや問い合わせの回答を、手作業でkintoneに一つひとつ転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Jotformに新しい回答が送信されると同時に、その内容がkintoneのレコードとして自動で追加されるため、こうした課題を解消し、データ管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
kintoneで管理している顧客事例や製品情報をWordPressに投稿する際、手作業での転記に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによるミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコード情報をもとにWordPressへ新規投稿を自動で作成できます。定型的な情報発信を効率化し、より創造的な業務に時間を使いましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
kintoneで管理している案件や顧客情報に関連するファイルを、Microsoft SharePointで管理しているものの、フォルダの作成は手動で行っているため、手間がかかると感じていないでしょうか。また、手作業によるフォルダの作成漏れや、命名ルールの不徹底といった課題が発生することもあります。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコード情報をもとに、ワンクリックでMicrosoft SharePoint上に指定のフォルダを自動で作成でき、ファイル管理における非効率やミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
はじめに、kintoneとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
■このワークフローのカスタムポイント
■概要
kintoneで管理している顧客情報をもとに、見積書を作成してOutlookで送付する作業は、定型的でありながらもミスが許されない重要な業務ではないでしょうか。手作業での情報転記やメール作成は、時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、kintone上の操作をきっかけに見積書の作成からOutlookでの送付までを自動化でき、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
freeeサインとkintoneの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた契約情報や顧客情報の転記・更新作業の手間をまるごと削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。これにより、担当者は常に最新かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、面倒なルーティンワークから解放され、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。もし日々の業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらのリンクから無料トライアルに登録して、Yoomがもたらす業務効率化の可能性を実際に体験してみてください！
