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「freeeサインとkintoneを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「freeeサインで契約が完了した情報を、kintoneの顧客情報に手動で反映していて手間がかかっている...」
このように、複数のSaaS間での手作業によるデータ連携に限界を感じていませんか？特に契約関連の情報は、正確性とスピードが求められるため、手作業ではミスが許されず、担当者の負担も大きくなりがちです。
もし、<span class="mark-yellow">freeeサインでの契約ステータスの変更をトリガーに、kintoneのレコード情報を自動で更新する仕組み</span>があれば、こうした日々の繰り返し作業から解放され、入力ミスや更新漏れのリスクをなくし、より重要な業務に集中できる時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、これまで自動化を諦めていた方でもすぐに導入が可能です。ぜひこの機会に業務の自動化を実現し、日々の作業をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">freeeサインとkintoneを連携するためのテンプレート</span>が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
freeeサインとkintoneのAPIを連携すれば、これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ転記作業を自動化できます。例えば、freeeサインで契約が完了したタイミングで、自動的にkintoneの案件ステータスを更新する、といったことが可能になります。これにより、手作業による情報更新の手間やミスを削減し、リアルタイムでの正確な情報共有が実現します。
ここでは、具体的な自動化の例を複数ご紹介します。気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
freeeサイン上で締結依頼した文書のステータスが「契約完了」や「却下」などに更新された際に、その情報をkintoneの関連レコードに自動で反映させることができます。この連携により、<span class="mark-yellow">契約状況の進捗をkintone上でリアルタイムに把握できるようになり、手動でのステータス更新作業の手間と更新漏れをなくします。</span>
freeeサインでの契約締結が完了したことをトリガーとして、kintone上の案件管理アプリのステータスを「受注」に変更したり、顧客情報を更新したりするフローを自動化します。この仕組みを導入することで、<span class="mark-yellow">契約後の請求書発行やオンボーディングといった後続業務へ、タイムラグなくスムーズに移行できます。</span>
それでは、さっそく実際にfreeeサインとkintoneを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでfreeeサインとkintoneの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「freeeサインで文書の状態が更新されたら、kintoneのレコードを更新する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
freeeサインのマイアプリ登録
3.入力欄にfreeeサインと入力するとアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。
以下の画面が表示されたら、freeeサインにログインしましょう。
kintoneのマイアプリ登録
4.次はkintoneをマイアプリに登録します。
(1)と同じように、Yoomの「新規接続一覧」の中からkintoneをクリックしてサインインします。
Yoomのマイアプリにそれぞれが登録されたら連携が完了です！
1.自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
2.以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
1.いよいよフローの設定に入ります！まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「文書の状態が変更されたら」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.以下の画面が表示されるので、赤枠をクリックしてWebhook URLをコピーします。
コピーが完了したら、freeeサインの管理画面に移動し、設定しましょう。
4.完了後、トリガーとなるイベントを実行し、「テスト」をクリックしてください。テストが成功した場合は、アウトプットが取得できます。
こちらの値は次の設定に活用するので、取得された内容を確認して保存しましょう。
1.あっという間に最後の設定項目です！これまでと同様に以下の赤枠をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
先ほどと同様にタイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「レコードを更新する」のまま、下にスクロールしましょう。
3.該当するレコードの「アプリID」を候補から選択し、次に進みましょう。
4.更新したいレコードの条件を設定します。
※左枠にはkintoneの項目を設定し、右枠には、枠をクリックして表示されるアウトプットの「文書の状態が変更されたら」から対応する値を設定します。下記画像は、kintoneのレコード番号とfreeeサインの書類IDが一致していることが前提となります。
5.「追加するレコードの値」に、kintoneのレコードを更新したい任意の値を入力します。
用途に合わせてアウトプットからそれぞれ選択することができます！
6.設定完了後に、「テスト」をクリックします。
テストが成功したら、kintoneのレコードが更新できていることを確認しましょう！
7.確認後、「保存する」をクリックしてください。
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。
設定お疲れさまでした！
今回はfreeeサインからkintoneへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にkintoneのデータをトリガーとしてfreeeサインやその他のSaaSへ連携することも可能です。例えば、kintoneに登録された情報を基に契約書を送信したり、顧客にメールを送信したりする業務も自動化できます。ご自身の業務に合わせて、ぜひ下記のテンプレートもご活用ください。
kintoneの案件管理アプリでレコードが「契約準備」といった特定のステータスになった際に、そのレコード情報を引用してfreeeサインで契約書を自動作成し、取引先へ送信依頼を行います。これにより、<span class="mark-yellow">契約書作成から送信までの一連のプロセスを効率化し、契約業務のスピードを大幅に向上させます。</span>
kintoneのアプリに新しいレコードが追加された際、その情報を基にfreeeサインで契約書を自動で作成・保存します。例えば、新規取引先が登録されたタイミングでNDA（秘密保持契約）のひな形を作成するなど、<span class="mark-yellow">契約準備にかかる時間を短縮し、手作業による転記ミスを防ぎます。</span>
freeeサインやkintoneのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
契約書のステータスが「完了」になったらSlackやDiscordに自動通知したり、Google スプレッドシートやMicrosoft Excelの管理表を自動更新することが可能です。また、Notionから契約情報をもとにfreeeサインで契約書を自動送信することもできます。
kintoneに登録された顧客情報をもとに、WordPressで自動投稿を作成したり、Microsoft SharePoint上にフォルダを生成することができます。さらに、見積書を作成してOutlookで自動送付したり、Jotformの回答をkintoneに転記する業務も自動化可能です。
freeeサインとkintoneの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていた契約情報や顧客情報の転記・更新作業の手間をまるごと削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。</span>これにより、担当者は常に最新かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、面倒なルーティンワークから解放され、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。もし日々の業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらのリンクから無料トライアルに登録して、Yoomがもたらす業務効率化の可能性を実際に体験してみてください！
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