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【簡単設定】freeeサインのデータをkintoneに自動的に連携する方法
■概要
freeeサインで管理している文書のステータス変更を、都度kintoneに手入力で反映する作業は、手間がかかる上に、入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。特に多くの契約書や書類を扱う場合、その負担は少なくありません。このワークフローを活用すれば、freeeサインで文書の状態が更新された際に自動でkintoneの関連レコードを更新するため、これらの課題を解消し、業務の正確性と効率を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freeeサインとkintone間で、文書ステータスなどの情報を手作業で転記している方
- 契約管理や顧客管理において、kintoneの情報を常に最新の状態に保ちたいと考えている方
- freeeサインとkintoneの連携を自動化し、二重入力の手間を削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freeeサインでの文書ステータス更新が自動でkintoneに反映されるため、これまで手作業で行っていた転記や確認作業の時間を削減できます。
- 手作業によるデータ入力ミスや更新漏れのリスクを低減し、kintone上の情報の信頼性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freeeサインとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreeeサインを選択し、「文書の状態が更新された時」など、ステータス変更を検知するアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定します。この際、freeeサインから取得した情報（文書IDや新しいステータスなど）を基に、kintone内の該当するレコードを指定し、更新するフィールドと値をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneの「レコードを更新する」オペレーションでは、どのkintoneアプリのレコードを更新対象とするか、アプリIDを指定する必要があります。
- freeeサインから取得したどの情報（例：文書ID、依頼者メールアドレスなど）をキーとして、kintoneの更新対象レコードを特定するかを設定します。
- kintoneのどのフィールドに、freeeサインのどの情報（例：文書ステータス、更新日時など）を反映させるか、詳細なマッピングが可能です。また、固定値を入力したり、取得データを加工して設定することもできます。
■注意事項
- freeeサイン、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
freeeサインで管理している文書のステータス変更を、都度kintoneに手入力で反映する作業は、手間がかかる上に、入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。特に多くの契約書や書類を扱う場合、その負担は少なくありません。このワークフローを活用すれば、freeeサインで文書の状態が更新された際に自動でkintoneの関連レコードを更新するため、これらの課題を解消し、業務の正確性と効率を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freeeサインとkintone間で、文書ステータスなどの情報を手作業で転記している方
- 契約管理や顧客管理において、kintoneの情報を常に最新の状態に保ちたいと考えている方
- freeeサインとkintoneの連携を自動化し、二重入力の手間を削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freeeサインでの文書ステータス更新が自動でkintoneに反映されるため、これまで手作業で行っていた転記や確認作業の時間を削減できます。
- 手作業によるデータ入力ミスや更新漏れのリスクを低減し、kintone上の情報の信頼性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freeeサインとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreeeサインを選択し、「文書の状態が更新された時」など、ステータス変更を検知するアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定します。この際、freeeサインから取得した情報（文書IDや新しいステータスなど）を基に、kintone内の該当するレコードを指定し、更新するフィールドと値をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneの「レコードを更新する」オペレーションでは、どのkintoneアプリのレコードを更新対象とするか、アプリIDを指定する必要があります。
- freeeサインから取得したどの情報（例：文書ID、依頼者メールアドレスなど）をキーとして、kintoneの更新対象レコードを特定するかを設定します。
- kintoneのどのフィールドに、freeeサインのどの情報（例：文書ステータス、更新日時など）を反映させるか、詳細なマッピングが可能です。また、固定値を入力したり、取得データを加工して設定することもできます。
■注意事項
- freeeサイン、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
「freeeサインとkintoneを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「freeeサインで契約が完了した情報を、kintoneの顧客情報に手動で反映していて手間がかかっている...」
このように、複数のSaaS間での手作業によるデータ連携に限界を感じていませんか？特に契約関連の情報は、正確性とスピードが求められるため、手作業ではミスが許されず、担当者の負担も大きくなりがちです。
もし、freeeサインでの契約ステータスの変更をトリガーに、kintoneのレコード情報を自動で更新する仕組みがあれば、こうした日々の繰り返し作業から解放され、入力ミスや更新漏れのリスクをなくし、より重要な業務に集中できる時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、これまで自動化を諦めていた方でもすぐに導入が可能です。ぜひこの機会に業務の自動化を実現し、日々の作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはfreeeサインとkintoneを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
freeeサインで管理している文書のステータス変更を、都度kintoneに手入力で反映する作業は、手間がかかる上に、入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。特に多くの契約書や書類を扱う場合、その負担は少なくありません。このワークフローを活用すれば、freeeサインで文書の状態が更新された際に自動でkintoneの関連レコードを更新するため、これらの課題を解消し、業務の正確性と効率を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freeeサインとkintone間で、文書ステータスなどの情報を手作業で転記している方
- 契約管理や顧客管理において、kintoneの情報を常に最新の状態に保ちたいと考えている方
- freeeサインとkintoneの連携を自動化し、二重入力の手間を削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freeeサインでの文書ステータス更新が自動でkintoneに反映されるため、これまで手作業で行っていた転記や確認作業の時間を削減できます。
- 手作業によるデータ入力ミスや更新漏れのリスクを低減し、kintone上の情報の信頼性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freeeサインとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreeeサインを選択し、「文書の状態が更新された時」など、ステータス変更を検知するアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定します。この際、freeeサインから取得した情報（文書IDや新しいステータスなど）を基に、kintone内の該当するレコードを指定し、更新するフィールドと値をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneの「レコードを更新する」オペレーションでは、どのkintoneアプリのレコードを更新対象とするか、アプリIDを指定する必要があります。
- freeeサインから取得したどの情報（例：文書ID、依頼者メールアドレスなど）をキーとして、kintoneの更新対象レコードを特定するかを設定します。
- kintoneのどのフィールドに、freeeサインのどの情報（例：文書ステータス、更新日時など）を反映させるか、詳細なマッピングが可能です。また、固定値を入力したり、取得データを加工して設定することもできます。
■注意事項
- freeeサイン、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
freeeサインで管理している文書のステータス変更を、都度kintoneに手入力で反映する作業は、手間がかかる上に、入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。特に多くの契約書や書類を扱う場合、その負担は少なくありません。このワークフローを活用すれば、freeeサインで文書の状態が更新された際に自動でkintoneの関連レコードを更新するため、これらの課題を解消し、業務の正確性と効率を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freeeサインとkintone間で、文書ステータスなどの情報を手作業で転記している方
- 契約管理や顧客管理において、kintoneの情報を常に最新の状態に保ちたいと考えている方
- freeeサインとkintoneの連携を自動化し、二重入力の手間を削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freeeサインでの文書ステータス更新が自動でkintoneに反映されるため、これまで手作業で行っていた転記や確認作業の時間を削減できます。
- 手作業によるデータ入力ミスや更新漏れのリスクを低減し、kintone上の情報の信頼性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freeeサインとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreeeサインを選択し、「文書の状態が更新された時」など、ステータス変更を検知するアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定します。この際、freeeサインから取得した情報（文書IDや新しいステータスなど）を基に、kintone内の該当するレコードを指定し、更新するフィールドと値をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneの「レコードを更新する」オペレーションでは、どのkintoneアプリのレコードを更新対象とするか、アプリIDを指定する必要があります。
- freeeサインから取得したどの情報（例：文書ID、依頼者メールアドレスなど）をキーとして、kintoneの更新対象レコードを特定するかを設定します。
- kintoneのどのフィールドに、freeeサインのどの情報（例：文書ステータス、更新日時など）を反映させるか、詳細なマッピングが可能です。また、固定値を入力したり、取得データを加工して設定することもできます。
■注意事項
- freeeサイン、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
freeeサインとkintoneを連携してできること
freeeサインとkintoneのAPIを連携すれば、これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ転記作業を自動化できます。例えば、freeeサインで契約が完了したタイミングで、自動的にkintoneの案件ステータスを更新する、といったことが可能になります。これにより、手作業による情報更新の手間やミスを削減し、リアルタイムでの正確な情報共有が実現します。
ここでは、具体的な自動化の例を複数ご紹介します。気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
freeeサインで文書の状態が更新されたら、kintoneのレコードを更新する
freeeサイン上で締結依頼した文書のステータスが「契約完了」や「却下」などに更新された際に、その情報をkintoneの関連レコードに自動で反映させることができます。この連携により、契約状況の進捗をkintone上でリアルタイムに把握できるようになり、手動でのステータス更新作業の手間と更新漏れをなくします。
■概要
freeeサインで管理している文書のステータス変更を、都度kintoneに手入力で反映する作業は、手間がかかる上に、入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。特に多くの契約書や書類を扱う場合、その負担は少なくありません。このワークフローを活用すれば、freeeサインで文書の状態が更新された際に自動でkintoneの関連レコードを更新するため、これらの課題を解消し、業務の正確性と効率を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freeeサインとkintone間で、文書ステータスなどの情報を手作業で転記している方
- 契約管理や顧客管理において、kintoneの情報を常に最新の状態に保ちたいと考えている方
- freeeサインとkintoneの連携を自動化し、二重入力の手間を削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freeeサインでの文書ステータス更新が自動でkintoneに反映されるため、これまで手作業で行っていた転記や確認作業の時間を削減できます。
- 手作業によるデータ入力ミスや更新漏れのリスクを低減し、kintone上の情報の信頼性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freeeサインとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreeeサインを選択し、「文書の状態が更新された時」など、ステータス変更を検知するアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定します。この際、freeeサインから取得した情報（文書IDや新しいステータスなど）を基に、kintone内の該当するレコードを指定し、更新するフィールドと値をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneの「レコードを更新する」オペレーションでは、どのkintoneアプリのレコードを更新対象とするか、アプリIDを指定する必要があります。
- freeeサインから取得したどの情報（例：文書ID、依頼者メールアドレスなど）をキーとして、kintoneの更新対象レコードを特定するかを設定します。
- kintoneのどのフィールドに、freeeサインのどの情報（例：文書ステータス、更新日時など）を反映させるか、詳細なマッピングが可能です。また、固定値を入力したり、取得データを加工して設定することもできます。
■注意事項
- freeeサイン、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
freeeサインで管理している文書のステータス変更を、都度kintoneに手入力で反映する作業は、手間がかかる上に、入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。特に多くの契約書や書類を扱う場合、その負担は少なくありません。このワークフローを活用すれば、freeeサインで文書の状態が更新された際に自動でkintoneの関連レコードを更新するため、これらの課題を解消し、業務の正確性と効率を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freeeサインとkintone間で、文書ステータスなどの情報を手作業で転記している方
- 契約管理や顧客管理において、kintoneの情報を常に最新の状態に保ちたいと考えている方
- freeeサインとkintoneの連携を自動化し、二重入力の手間を削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freeeサインでの文書ステータス更新が自動でkintoneに反映されるため、これまで手作業で行っていた転記や確認作業の時間を削減できます。
- 手作業によるデータ入力ミスや更新漏れのリスクを低減し、kintone上の情報の信頼性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freeeサインとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreeeサインを選択し、「文書の状態が更新された時」など、ステータス変更を検知するアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定します。この際、freeeサインから取得した情報（文書IDや新しいステータスなど）を基に、kintone内の該当するレコードを指定し、更新するフィールドと値をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneの「レコードを更新する」オペレーションでは、どのkintoneアプリのレコードを更新対象とするか、アプリIDを指定する必要があります。
- freeeサインから取得したどの情報（例：文書ID、依頼者メールアドレスなど）をキーとして、kintoneの更新対象レコードを特定するかを設定します。
- kintoneのどのフィールドに、freeeサインのどの情報（例：文書ステータス、更新日時など）を反映させるか、詳細なマッピングが可能です。また、固定値を入力したり、取得データを加工して設定することもできます。
■注意事項
- freeeサイン、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
freeeサインで契約が完了したらkintoneの情報を更新する
freeeサインでの契約締結が完了したことをトリガーとして、kintone上の案件管理アプリのステータスを「受注」に変更したり、顧客情報を更新したりするフローを自動化します。この仕組みを導入することで、契約後の請求書発行やオンボーディングといった後続業務へ、タイムラグなくスムーズに移行できます。
■概要
freeeサインで契約が完了したらkintoneの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freeeサインで帳票類の管理を行う方
・帳票作成にテンプレートを活用している方
・帳票類の一元管理に活用している方
2.kintoneでデータの管理を行う方
・顧客企業の情報や帳票の情報を一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインは契約締結までの業務を短縮するによって業務効率化を行うことのできるツールです。
併せてkintoneにデータを蓄積していくことで一元管理を行い、必要な情報へのアクセス性を高めます。
しかし、freeeサインで契約が完了するたびにkintoneのレコードを更新しなければならないのは、本来注力すべきコア業務への時間を奪うことになります。
このフローを活用するとfreeeサインで契約が完了したら、kintoneのレコードに完了の時間を追加します。
自動化によって手作業を省きコア業務に時間をかけることができるため、生産性向上に繋げます。
■注意事項
・freeeサイン、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
freeeサインで契約が完了したらkintoneの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freeeサインで帳票類の管理を行う方
・帳票作成にテンプレートを活用している方
・帳票類の一元管理に活用している方
2.kintoneでデータの管理を行う方
・顧客企業の情報や帳票の情報を一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインは契約締結までの業務を短縮するによって業務効率化を行うことのできるツールです。
併せてkintoneにデータを蓄積していくことで一元管理を行い、必要な情報へのアクセス性を高めます。
しかし、freeeサインで契約が完了するたびにkintoneのレコードを更新しなければならないのは、本来注力すべきコア業務への時間を奪うことになります。
このフローを活用するとfreeeサインで契約が完了したら、kintoneのレコードに完了の時間を追加します。
自動化によって手作業を省きコア業務に時間をかけることができるため、生産性向上に繋げます。
■注意事項
・freeeサイン、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
freeeサインとkintoneの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にfreeeサインとkintoneを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでfreeeサインとkintoneの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「freeeサインで文書の状態が更新されたら、kintoneのレコードを更新する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- freeeサインとkintoneをマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- freeeサインのトリガー設定およびkintoneのアクション設定
- トリガーをONにしてフローが正しく動くかを確認
■概要
freeeサインで管理している文書のステータス変更を、都度kintoneに手入力で反映する作業は、手間がかかる上に、入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。特に多くの契約書や書類を扱う場合、その負担は少なくありません。このワークフローを活用すれば、freeeサインで文書の状態が更新された際に自動でkintoneの関連レコードを更新するため、これらの課題を解消し、業務の正確性と効率を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freeeサインとkintone間で、文書ステータスなどの情報を手作業で転記している方
- 契約管理や顧客管理において、kintoneの情報を常に最新の状態に保ちたいと考えている方
- freeeサインとkintoneの連携を自動化し、二重入力の手間を削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freeeサインでの文書ステータス更新が自動でkintoneに反映されるため、これまで手作業で行っていた転記や確認作業の時間を削減できます。
- 手作業によるデータ入力ミスや更新漏れのリスクを低減し、kintone上の情報の信頼性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freeeサインとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreeeサインを選択し、「文書の状態が更新された時」など、ステータス変更を検知するアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定します。この際、freeeサインから取得した情報（文書IDや新しいステータスなど）を基に、kintone内の該当するレコードを指定し、更新するフィールドと値をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneの「レコードを更新する」オペレーションでは、どのkintoneアプリのレコードを更新対象とするか、アプリIDを指定する必要があります。
- freeeサインから取得したどの情報（例：文書ID、依頼者メールアドレスなど）をキーとして、kintoneの更新対象レコードを特定するかを設定します。
- kintoneのどのフィールドに、freeeサインのどの情報（例：文書ステータス、更新日時など）を反映させるか、詳細なマッピングが可能です。また、固定値を入力したり、取得データを加工して設定することもできます。
■注意事項
- freeeサイン、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
freeeサインで管理している文書のステータス変更を、都度kintoneに手入力で反映する作業は、手間がかかる上に、入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。特に多くの契約書や書類を扱う場合、その負担は少なくありません。このワークフローを活用すれば、freeeサインで文書の状態が更新された際に自動でkintoneの関連レコードを更新するため、これらの課題を解消し、業務の正確性と効率を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freeeサインとkintone間で、文書ステータスなどの情報を手作業で転記している方
- 契約管理や顧客管理において、kintoneの情報を常に最新の状態に保ちたいと考えている方
- freeeサインとkintoneの連携を自動化し、二重入力の手間を削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freeeサインでの文書ステータス更新が自動でkintoneに反映されるため、これまで手作業で行っていた転記や確認作業の時間を削減できます。
- 手作業によるデータ入力ミスや更新漏れのリスクを低減し、kintone上の情報の信頼性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freeeサインとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreeeサインを選択し、「文書の状態が更新された時」など、ステータス変更を検知するアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定します。この際、freeeサインから取得した情報（文書IDや新しいステータスなど）を基に、kintone内の該当するレコードを指定し、更新するフィールドと値をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneの「レコードを更新する」オペレーションでは、どのkintoneアプリのレコードを更新対象とするか、アプリIDを指定する必要があります。
- freeeサインから取得したどの情報（例：文書ID、依頼者メールアドレスなど）をキーとして、kintoneの更新対象レコードを特定するかを設定します。
- kintoneのどのフィールドに、freeeサインのどの情報（例：文書ステータス、更新日時など）を反映させるか、詳細なマッピングが可能です。また、固定値を入力したり、取得データを加工して設定することもできます。
■注意事項
- freeeサイン、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1:freeeサインとkintoneのマイアプリ連携
まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
freeeサインのマイアプリ登録
3.入力欄にfreeeサインと入力するとアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。
以下の画面が表示されたら、freeeサインにログインしましょう。
kintoneのマイアプリ登録
4.次はkintoneをマイアプリに登録します。
(1)と同じように、Yoomの「新規接続一覧」の中からkintoneをクリックしてサインインします。
Yoomのマイアプリにそれぞれが登録されたら連携が完了です！
ステップ2:テンプレートをコピーする
1.自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
■概要
freeeサインで管理している文書のステータス変更を、都度kintoneに手入力で反映する作業は、手間がかかる上に、入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。特に多くの契約書や書類を扱う場合、その負担は少なくありません。このワークフローを活用すれば、freeeサインで文書の状態が更新された際に自動でkintoneの関連レコードを更新するため、これらの課題を解消し、業務の正確性と効率を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freeeサインとkintone間で、文書ステータスなどの情報を手作業で転記している方
- 契約管理や顧客管理において、kintoneの情報を常に最新の状態に保ちたいと考えている方
- freeeサインとkintoneの連携を自動化し、二重入力の手間を削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freeeサインでの文書ステータス更新が自動でkintoneに反映されるため、これまで手作業で行っていた転記や確認作業の時間を削減できます。
- 手作業によるデータ入力ミスや更新漏れのリスクを低減し、kintone上の情報の信頼性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freeeサインとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreeeサインを選択し、「文書の状態が更新された時」など、ステータス変更を検知するアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定します。この際、freeeサインから取得した情報（文書IDや新しいステータスなど）を基に、kintone内の該当するレコードを指定し、更新するフィールドと値をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneの「レコードを更新する」オペレーションでは、どのkintoneアプリのレコードを更新対象とするか、アプリIDを指定する必要があります。
- freeeサインから取得したどの情報（例：文書ID、依頼者メールアドレスなど）をキーとして、kintoneの更新対象レコードを特定するかを設定します。
- kintoneのどのフィールドに、freeeサインのどの情報（例：文書ステータス、更新日時など）を反映させるか、詳細なマッピングが可能です。また、固定値を入力したり、取得データを加工して設定することもできます。
■注意事項
- freeeサイン、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
freeeサインで管理している文書のステータス変更を、都度kintoneに手入力で反映する作業は、手間がかかる上に、入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。特に多くの契約書や書類を扱う場合、その負担は少なくありません。このワークフローを活用すれば、freeeサインで文書の状態が更新された際に自動でkintoneの関連レコードを更新するため、これらの課題を解消し、業務の正確性と効率を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freeeサインとkintone間で、文書ステータスなどの情報を手作業で転記している方
- 契約管理や顧客管理において、kintoneの情報を常に最新の状態に保ちたいと考えている方
- freeeサインとkintoneの連携を自動化し、二重入力の手間を削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freeeサインでの文書ステータス更新が自動でkintoneに反映されるため、これまで手作業で行っていた転記や確認作業の時間を削減できます。
- 手作業によるデータ入力ミスや更新漏れのリスクを低減し、kintone上の情報の信頼性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freeeサインとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreeeサインを選択し、「文書の状態が更新された時」など、ステータス変更を検知するアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定します。この際、freeeサインから取得した情報（文書IDや新しいステータスなど）を基に、kintone内の該当するレコードを指定し、更新するフィールドと値をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneの「レコードを更新する」オペレーションでは、どのkintoneアプリのレコードを更新対象とするか、アプリIDを指定する必要があります。
- freeeサインから取得したどの情報（例：文書ID、依頼者メールアドレスなど）をキーとして、kintoneの更新対象レコードを特定するかを設定します。
- kintoneのどのフィールドに、freeeサインのどの情報（例：文書ステータス、更新日時など）を反映させるか、詳細なマッピングが可能です。また、固定値を入力したり、取得データを加工して設定することもできます。
■注意事項
- freeeサイン、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
2.以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3:freeeサインのトリガーアクション設定
1.いよいよフローの設定に入ります！まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「文書の状態が変更されたら」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.以下の画面が表示されるので、赤枠をクリックしてWebhook URLをコピーします。
コピーが完了したら、freeeサインの管理画面に移動し、設定しましょう。
4.完了後、トリガーとなるイベントを実行し、「テスト」をクリックしてください。テストが成功した場合は、アウトプットが取得できます。
こちらの値は次の設定に活用するので、取得された内容を確認して保存しましょう。
ステップ4:kintoneのレコードを更新する設定
1.あっという間に最後の設定項目です！これまでと同様に以下の赤枠をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
先ほどと同様にタイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「レコードを更新する」のまま、下にスクロールしましょう。
3.該当するレコードの「アプリID」を候補から選択し、次に進みましょう。
4.更新したいレコードの条件を設定します。
※左枠にはkintoneの項目を設定し、右枠には、枠をクリックして表示されるアウトプットの「文書の状態が変更されたら」から対応する値を設定します。下記画像は、kintoneのレコード番号とfreeeサインの書類IDが一致していることが前提となります。
5.「追加するレコードの値」に、kintoneのレコードを更新したい任意の値を入力します。
用途に合わせてアウトプットからそれぞれ選択することができます！
6.設定完了後に、「テスト」をクリックします。
テストが成功したら、kintoneのレコードが更新できていることを確認しましょう！
7.確認後、「保存する」をクリックしてください。
ステップ5:トリガーをONに設定して動作確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。
設定お疲れさまでした！
kintoneのデータをfreeeサインに連携したい場合
今回はfreeeサインからkintoneへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にkintoneのデータをトリガーとしてfreeeサインやその他のSaaSへ連携することも可能です。例えば、kintoneに登録された情報を基に契約書を送信したり、顧客にメールを送信したりする業務も自動化できます。ご自身の業務に合わせて、ぜひ下記のテンプレートもご活用ください。
kintoneからfreeeサインで契約書を送信する
kintoneの案件管理アプリでレコードが「契約準備」といった特定のステータスになった際に、そのレコード情報を引用してfreeeサインで契約書を自動作成し、取引先へ送信依頼を行います。これにより、契約書作成から送信までの一連のプロセスを効率化し、契約業務のスピードを大幅に向上させます。
■概要
kintoneからfreeeサインで契約書を送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、kintone上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freeeサインを使用して、帳票類の作成管理を行なっている方
・企業間の帳票類作成を担当している方
・雇用契約や業務委託契約の書類を作成する方
2.kintoneで案件の進捗状況を管理している企業
・企業情報をレコード登録している方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインは帳票類に関連する業務を効率化するために有効的なツールです。
kintoneに登録されている情報を基に契約書を作成することで情報を関連づけることができ、管理をスムーズにします。
しかしkintoneの登録情報を毎回手入力してfreeeサインで契約書を作成するのは、非効率的で時間がかかります。
このフローを使用すると、契約書の作成をkintoneのレコードページから行うことができます。
作成する契約書の内容をkintoneのレコード内容から引用することで、ヒューマンエラーのリスクを回避することができます。
また作成した契約書を自動で送付まで完了することができるため、手作業を省き業務効率化に繋げます。
■注意事項
・freeeサイン、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
kintoneからfreeeサインで契約書を送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、kintone上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freeeサインを使用して、帳票類の作成管理を行なっている方
・企業間の帳票類作成を担当している方
・雇用契約や業務委託契約の書類を作成する方
2.kintoneで案件の進捗状況を管理している企業
・企業情報をレコード登録している方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインは帳票類に関連する業務を効率化するために有効的なツールです。
kintoneに登録されている情報を基に契約書を作成することで情報を関連づけることができ、管理をスムーズにします。
しかしkintoneの登録情報を毎回手入力してfreeeサインで契約書を作成するのは、非効率的で時間がかかります。
このフローを使用すると、契約書の作成をkintoneのレコードページから行うことができます。
作成する契約書の内容をkintoneのレコード内容から引用することで、ヒューマンエラーのリスクを回避することができます。
また作成した契約書を自動で送付まで完了することができるため、手作業を省き業務効率化に繋げます。
■注意事項
・freeeサイン、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
kintoneにレコードが追加されたら、freeeサインで契約書を作成する
kintoneのアプリに新しいレコードが追加された際、その情報を基にfreeeサインで契約書を自動で作成・保存します。例えば、新規取引先が登録されたタイミングでNDA（秘密保持契約）のひな形を作成するなど、契約準備にかかる時間を短縮し、手作業による転記ミスを防ぎます。
■概要
kintoneで顧客情報や案件情報を管理し、freeeサインで契約書を作成・送付する業務は多くの企業で行われています。しかし、kintoneに新しい情報が登録されるたびに、手作業でfreeeサインに情報を転記し契約書を作成するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいものです。このワークフローを活用すれば、kintoneへのレコード追加をトリガーに、freeeサインでの契約書作成が自動化され、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneで管理する情報をもとに、freeeサインでの契約書作成を手作業で行っている方
- 契約書作成業務の効率化と、ヒューマンエラーの削減を実現したい法務や営業担当の方
- SaaS間のデータ連携による業務自動化を通じて、コア業務への集中を目指すチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのレコード追加からfreeeサインでの契約書作成までが自動化されるため、手作業による情報転記に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが正確にデータを連携するので、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、契約業務の品質向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとfreeeサインをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。これにより、kintoneに新しいレコードが追加されると自動的にフローが起動するようになります。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで検知した登録レコードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでfreeeサインの「契約書をテンプレートから作成（入力項目が署名者1に設定されている）」アクションを設定し、手順3で取得したkintoneの情報を活用して契約書を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freeeサインで契約書をテンプレートから作成するアクションにおいて、契約書の入力項目（例えば、宛名、契約金額、日付など）に、前のステップでkintoneから取得したレコードの値を任意に割り当てて設定してください。これにより、実際の契約内容に応じた契約書を自動で作成できます。
■注意事項
- kintone、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
kintoneで顧客情報や案件情報を管理し、freeeサインで契約書を作成・送付する業務は多くの企業で行われています。しかし、kintoneに新しい情報が登録されるたびに、手作業でfreeeサインに情報を転記し契約書を作成するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいものです。このワークフローを活用すれば、kintoneへのレコード追加をトリガーに、freeeサインでの契約書作成が自動化され、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneで管理する情報をもとに、freeeサインでの契約書作成を手作業で行っている方
- 契約書作成業務の効率化と、ヒューマンエラーの削減を実現したい法務や営業担当の方
- SaaS間のデータ連携による業務自動化を通じて、コア業務への集中を目指すチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのレコード追加からfreeeサインでの契約書作成までが自動化されるため、手作業による情報転記に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが正確にデータを連携するので、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、契約業務の品質向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとfreeeサインをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。これにより、kintoneに新しいレコードが追加されると自動的にフローが起動するようになります。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで検知した登録レコードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでfreeeサインの「契約書をテンプレートから作成（入力項目が署名者1に設定されている）」アクションを設定し、手順3で取得したkintoneの情報を活用して契約書を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freeeサインで契約書をテンプレートから作成するアクションにおいて、契約書の入力項目（例えば、宛名、契約金額、日付など）に、前のステップでkintoneから取得したレコードの値を任意に割り当てて設定してください。これにより、実際の契約内容に応じた契約書を自動で作成できます。
■注意事項
- kintone、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
freeeサインやkintoneのAPIを使ったその他の自動化例
freeeサインやkintoneのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
freeeサインを使った自動化例
契約書のステータスが「完了」になったらSlackやDiscordに自動通知したり、Google スプレッドシートやMicrosoft Excelの管理表を自動更新することが可能です。また、Notionから契約情報をもとにfreeeサインで契約書を自動送信することもできます。
■概要freeeサインで締結した電子契約のステータスを、都度手動で確認していませんか？契約数が多くなると管理が煩雑になり、関係者への共有漏れや対応の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、freeeサイン上で書類のステータスが「完了」になったタイミングを自動で検知し、Slackへ通知することが可能です。契約締結後のステータス確認や共有の手間を減らし、スムーズな情報連携を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- freeeサインを利用し、契約締結後のステータス管理に課題を感じている法務・営業担当者の方
- 契約完了の情報をSlackでチームに共有しており、手作業での通知に手間を感じている方
- 電子契約に関連する一連の業務フローを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- freeeサインで書類のステータスが完了になる度に、手動でSlackに通知していた時間を削減できます。
- ステータスの確認漏れや関係者への共有忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、freeeサインとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreeeサインを選択し、「文書の状態が変更されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取得した書類のステータスが「完了」の場合のみ、次の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「Slackに通知」アクションを設定し、契約完了の旨を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- 分岐機能では、書類のステータスが「完了」の場合だけでなく、「却下」や「差戻し」といった他のステータスを条件に設定することも可能です。
- Slackへの通知では、通知先のチャンネルやメンション先、メッセージ本文を任意の内容にカスタマイズできます。
■注意事項- freeeサイン、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
freeeサインで契約が完了したらDiscordに通知するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. freeeサインで契約書や帳票の管理を行う方
・取引先企業の契約書や帳票類の作成を担当している営業アシスタントの方
・雇用契約書の作成を担当する人事担当の方
2. 業務でDiscordを利用している方
・Discordでチームのコミュニケーションを行っている方
・他アプリからの情報をDiscordで受け取りたい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを活用することで、freeeサインで締結された契約書の情報をDiscordでスムーズに共有できます。手動で転記する必要がないため、作業時間を短縮できるほか、転記ミスや連絡漏れなどの発生を抑えられます。
宛先や通知内容は自由に設定できるため、業務のニーズに合わせたカスタマイズが可能です。
■注意事項
・freeeサイン、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
freeeサインで契約が完了したらGoogle スプレッドシートの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freeeサインで帳票類の管理を行う方
・帳票作成に活用している方
・契約書に関連する一連の業務を担当している方
2.Google スプレッドシートでデータの蓄積を行う方
・シートで情報の蓄積を行い、一元管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインは帳票類の一元管理を円滑に行うためのツールです。
しかしfreeeサインで契約が完了したら、毎回Google スプレッドシートの情報も手作業で更新するのは、業務の標準化を妨げます。
このフローを活用するとfreeeサインで契約が完了したら、自動でGoogle スプレッドシートの登録情報を更新し、手作業による手間を省きます。
作業にかかっていた時間を省くことで、コア業務にチーム全体が集中することができ、生産性向上へと繋げることができます。
■注意事項
・freeeサイン、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
freeeサインで契約が完了したらMicrosoft Excelの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freeeサインで帳票類の管理を行う方
・契約書作成に活用している方
・帳票類の一元管理を行なっている方
2.Microsoft Excelでデータの管理を行う方
・取引や顧客の情報を蓄積し業務に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインは作成した契約書に関連する一連の業務を円滑に行うために有効なツールです。
しかし、freeeサインで契約が完了後、Microsoft Excelの情報を毎回手作業で更新するのは、業務フローの改善を阻害する可能性があります。
効率的に業務を進行し生産性向上をしたいと考えている方にこのフローは適しています。
このフローを活用するとfreeeサインで契約が完了後、自動でMicrosoft Excelの情報を更新し、手作業によるヒューマンエラーを回避します。
手作業によるミスや漏れを防ぐことで、業務進行を円滑にします。
■注意事項
・freeeサイン、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Notionからfreeeサインで契約書を送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freeeサインを使用して、帳票類の作成管理を行なっている方
・企業間の帳票類作成を担当している方
・雇用契約や業務委託契約の書類を作成する方
2Notionで情報の一元管理をしている企業
・企業情報をレコード登録している方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインは帳票に関連する業務を円滑に行うために活用できるツールです。
Notionに登録されている情報を基に契約書を作成することで登録情報と契約書の内容を関連づけ管理できます。
しかしNotionの登録情報を都度手入力してfreeeサインで契約書を作成するのは、他のタスクへの集中を妨げることがあります。
このフローを使用すると、Notionの詳細ページからフローを起動することで契約書の作成・送付を自動化します。
作成する契約書をNotionの登録情報を引用して行うので、手入力による手間を省き業務進行を円滑にします。
また引用した情報を活用して契約書の作成を行い、手作業によるヒューマンエラーを未然に省きます。
■注意事項
・freeeサイン、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
- freeeサインを利用し、契約締結後のステータス管理に課題を感じている法務・営業担当者の方
- 契約完了の情報をSlackでチームに共有しており、手作業での通知に手間を感じている方
- 電子契約に関連する一連の業務フローを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
- freeeサインで書類のステータスが完了になる度に、手動でSlackに通知していた時間を削減できます。
- ステータスの確認漏れや関係者への共有忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報伝達を実現します。
- はじめに、freeeサインとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreeeサインを選択し、「文書の状態が変更されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取得した書類のステータスが「完了」の場合のみ、次の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「Slackに通知」アクションを設定し、契約完了の旨を指定のチャンネルに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、書類のステータスが「完了」の場合だけでなく、「却下」や「差戻し」といった他のステータスを条件に設定することも可能です。
- Slackへの通知では、通知先のチャンネルやメンション先、メッセージ本文を任意の内容にカスタマイズできます。
- freeeサイン、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
freeeサインで契約が完了したらDiscordに通知するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. freeeサインで契約書や帳票の管理を行う方
・取引先企業の契約書や帳票類の作成を担当している営業アシスタントの方
・雇用契約書の作成を担当する人事担当の方
2. 業務でDiscordを利用している方
・Discordでチームのコミュニケーションを行っている方
・他アプリからの情報をDiscordで受け取りたい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを活用することで、freeeサインで締結された契約書の情報をDiscordでスムーズに共有できます。手動で転記する必要がないため、作業時間を短縮できるほか、転記ミスや連絡漏れなどの発生を抑えられます。
宛先や通知内容は自由に設定できるため、業務のニーズに合わせたカスタマイズが可能です。
■注意事項
・freeeサイン、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
freeeサインで契約が完了したらGoogle スプレッドシートの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freeeサインで帳票類の管理を行う方
・帳票作成に活用している方
・契約書に関連する一連の業務を担当している方
2.Google スプレッドシートでデータの蓄積を行う方
・シートで情報の蓄積を行い、一元管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインは帳票類の一元管理を円滑に行うためのツールです。
しかしfreeeサインで契約が完了したら、毎回Google スプレッドシートの情報も手作業で更新するのは、業務の標準化を妨げます。
このフローを活用するとfreeeサインで契約が完了したら、自動でGoogle スプレッドシートの登録情報を更新し、手作業による手間を省きます。
作業にかかっていた時間を省くことで、コア業務にチーム全体が集中することができ、生産性向上へと繋げることができます。
■注意事項
・freeeサイン、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
freeeサインで契約が完了したらMicrosoft Excelの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freeeサインで帳票類の管理を行う方
・契約書作成に活用している方
・帳票類の一元管理を行なっている方
2.Microsoft Excelでデータの管理を行う方
・取引や顧客の情報を蓄積し業務に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインは作成した契約書に関連する一連の業務を円滑に行うために有効なツールです。
しかし、freeeサインで契約が完了後、Microsoft Excelの情報を毎回手作業で更新するのは、業務フローの改善を阻害する可能性があります。
効率的に業務を進行し生産性向上をしたいと考えている方にこのフローは適しています。
このフローを活用するとfreeeサインで契約が完了後、自動でMicrosoft Excelの情報を更新し、手作業によるヒューマンエラーを回避します。
手作業によるミスや漏れを防ぐことで、業務進行を円滑にします。
■注意事項
・freeeサイン、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Notionからfreeeサインで契約書を送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freeeサインを使用して、帳票類の作成管理を行なっている方
・企業間の帳票類作成を担当している方
・雇用契約や業務委託契約の書類を作成する方
2Notionで情報の一元管理をしている企業
・企業情報をレコード登録している方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインは帳票に関連する業務を円滑に行うために活用できるツールです。
Notionに登録されている情報を基に契約書を作成することで登録情報と契約書の内容を関連づけ管理できます。
しかしNotionの登録情報を都度手入力してfreeeサインで契約書を作成するのは、他のタスクへの集中を妨げることがあります。
このフローを使用すると、Notionの詳細ページからフローを起動することで契約書の作成・送付を自動化します。
作成する契約書をNotionの登録情報を引用して行うので、手入力による手間を省き業務進行を円滑にします。
また引用した情報を活用して契約書の作成を行い、手作業によるヒューマンエラーを未然に省きます。
■注意事項
・freeeサイン、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
kintoneを使った自動化例
kintoneに登録された顧客情報をもとに、WordPressで自動投稿を作成したり、Microsoft SharePoint上にフォルダを生成することができます。さらに、見積書を作成してOutlookで自動送付したり、Jotformの回答をkintoneに転記する業務も自動化可能です。
■概要kintoneで管理している顧客事例や製品情報をWordPress.orgに投稿する際、手作業での転記に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによるミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコード情報をもとにWordPress.orgへ新規投稿を自動で作成できます。定型的な情報発信を効率化し、より創造的な業務に時間を使いましょう。■このテンプレートをおすすめする方- kintoneとWordPress.orgを使い、手作業でコンテンツを作成しているWeb担当者の方
- kintoneのデータを活用した定期的な情報発信の効率化を目指すマーケティング担当者の方
- データ転記のミスをなくし、コンテンツ制作のフローを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- kintoneのレコード情報から直接WordPress.orgに投稿が作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業によるコピー＆ペーストでの入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、kintoneとWordPress.orgをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneのクローム拡張機能を利用し、「レコード詳細ページから起動」を設定します。
- その後、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで起動したレコードの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでWordPress.orgの「新規投稿を作成」アクションを設定し、取得した情報を本文などに埋め込んで投稿します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- WordPress.orgで新規投稿を作成する際に、タイトルや本文の各項目に、前のステップで取得したkintoneのレコード情報を変数として設定できます。これにより、kintoneのフィールド情報をWordPress.orgの投稿に自動で反映させることが可能です。
■注意事項- kintoneとWordPress.orgのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
kintoneで管理している案件や顧客情報に関連するファイルを、Microsoft SharePointで管理しているものの、フォルダの作成は手動で行っているため、手間がかかると感じていないでしょうか。また、手作業によるフォルダの作成漏れや、命名ルールの不徹底といった課題が発生することもあります。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコード情報をもとに、ワンクリックでMicrosoft SharePoint上に指定のフォルダを自動で作成でき、ファイル管理における非効率やミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとMicrosoft SharePointで情報を管理しており、手作業でのフォルダ作成に手間を感じている方
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名規則の不統一といったヒューマンエラーを防止したいと考えている方
- kintoneの情報を起点としたファイル管理業務の効率化と標準化を目指しているチームリーダーやマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneの画面から直接フォルダが作成されるため、都度Microsoft SharePointを開いて手作業をする時間を短縮することができます。
- kintoneのレコード情報を基にフォルダ名が自動で設定されるため、手作業による命名ミスや作成漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
はじめに、kintoneとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
- トリガーとして「Chrome拡張機能」を選択し、「レコード詳細ページから起動」を設定します。
- 次に、オペレーションで再度「Chrome拡張機能」を選択し、起動したkintoneのレコードページの情報を取得します。
- 続いて、オペレーションで「kintone」の「レコードを取得する」アクションを設定し、前のステップで取得した情報をもとに詳細なレコード内容を取得します。
- 最後に、オペレーションで「Microsoft SharePoint」の「フォルダを作成」アクションを設定し、取得したkintoneのレコード情報を利用してフォルダを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローはYoomのChrome拡張機能を利用するため、事前にご利用のブラウザへインストールしてください。
- フローボットは、kintoneのレコード詳細ページを開いた状態でブラウザの拡張機能メニューから実行します。
- 本テンプレートはGoogle Chromeでのみご利用いただけますので、ご注意ください。
- Microsoft SharePointとの連携には、一般法人向けプラン（Microsoft 365 Businessなど）のご契約が必要です。ご契約プランによっては認証に失敗する可能性があります。
■概要
kintoneで管理している顧客情報をもとに、見積書を作成してOutlookで送付する作業は、定型的でありながらもミスが許されない重要な業務ではないでしょうか。手作業での情報転記やメール作成は、時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、kintone上の操作をきっかけに見積書の作成からOutlookでの送付までを自動化でき、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneのデータから手作業で見積書を作成している営業担当者の方
- 見積書作成とOutlookでのメール送付業務の効率化を目指す営業事務の方
- 営業プロセスの自動化によって、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneの情報をもとに見積書が自動で作成・送付されるため、手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業によるデータの転記ミスやメールの宛先間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintone、Google スプレッドシート、OutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、kintoneの特定のレコード上でフローを起動するように設定します。
- 続けて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで起動したレコードの詳細情報を取得します。
- さらに、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「書類を発行する」アクションを設定し、取得した情報をもとに見積書を発行します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、発行した見積書を添付して指定の宛先にメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの「書類を発行する」アクションでは、あらかじめ作成しておいた任意のレイアウトの雛形ファイルを使用します。これにより、報告書や議事録など、用途に合わせた書類を作成することも可能です。
- Outlookでメールを送るアクションでは、送信先のメールアドレス、件名、本文などを、実際の運用に合わせて任意の内容に設定してください。
■注意事項
- kintone、Google スプレッドシート、OutlookとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
Jotformで集めたアンケートや問い合わせの回答を、手作業でkintoneに一つひとつ転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Jotformに新しい回答が送信されると同時に、その内容がkintoneのレコードとして自動で追加されるため、こうした課題を解消し、データ管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformとkintoneを併用し、手作業でのデータ転記に手間を感じている方
- フォームからの問い合わせや申し込み対応を迅速化し、リード管理を効率化したい方
- 手作業による入力ミスを防ぎ、データベースの正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformに回答が送信されるとkintoneへ自動で転記されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、転記時の入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信された回答内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を基にkintoneへレコードを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で選択してください。
- kintoneへ転記したい情報に合わせて、Jotformのフォーム内の質問項目や回答形式は自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Jotform、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。
- kintoneとWordPress.orgを使い、手作業でコンテンツを作成しているWeb担当者の方
- kintoneのデータを活用した定期的な情報発信の効率化を目指すマーケティング担当者の方
- データ転記のミスをなくし、コンテンツ制作のフローを自動化したいと考えている方
- kintoneのレコード情報から直接WordPress.orgに投稿が作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業によるコピー＆ペーストでの入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
- はじめに、kintoneとWordPress.orgをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneのクローム拡張機能を利用し、「レコード詳細ページから起動」を設定します。
- その後、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで起動したレコードの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでWordPress.orgの「新規投稿を作成」アクションを設定し、取得した情報を本文などに埋め込んで投稿します。
- WordPress.orgで新規投稿を作成する際に、タイトルや本文の各項目に、前のステップで取得したkintoneのレコード情報を変数として設定できます。これにより、kintoneのフィールド情報をWordPress.orgの投稿に自動で反映させることが可能です。
- kintoneとWordPress.orgのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
kintoneで管理している案件や顧客情報に関連するファイルを、Microsoft SharePointで管理しているものの、フォルダの作成は手動で行っているため、手間がかかると感じていないでしょうか。また、手作業によるフォルダの作成漏れや、命名ルールの不徹底といった課題が発生することもあります。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコード情報をもとに、ワンクリックでMicrosoft SharePoint上に指定のフォルダを自動で作成でき、ファイル管理における非効率やミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとMicrosoft SharePointで情報を管理しており、手作業でのフォルダ作成に手間を感じている方
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名規則の不統一といったヒューマンエラーを防止したいと考えている方
- kintoneの情報を起点としたファイル管理業務の効率化と標準化を目指しているチームリーダーやマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneの画面から直接フォルダが作成されるため、都度Microsoft SharePointを開いて手作業をする時間を短縮することができます。
- kintoneのレコード情報を基にフォルダ名が自動で設定されるため、手作業による命名ミスや作成漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
はじめに、kintoneとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
- トリガーとして「Chrome拡張機能」を選択し、「レコード詳細ページから起動」を設定します。
- 次に、オペレーションで再度「Chrome拡張機能」を選択し、起動したkintoneのレコードページの情報を取得します。
- 続いて、オペレーションで「kintone」の「レコードを取得する」アクションを設定し、前のステップで取得した情報をもとに詳細なレコード内容を取得します。
- 最後に、オペレーションで「Microsoft SharePoint」の「フォルダを作成」アクションを設定し、取得したkintoneのレコード情報を利用してフォルダを自動で作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローはYoomのChrome拡張機能を利用するため、事前にご利用のブラウザへインストールしてください。
- フローボットは、kintoneのレコード詳細ページを開いた状態でブラウザの拡張機能メニューから実行します。
- 本テンプレートはGoogle Chromeでのみご利用いただけますので、ご注意ください。
- Microsoft SharePointとの連携には、一般法人向けプラン（Microsoft 365 Businessなど）のご契約が必要です。ご契約プランによっては認証に失敗する可能性があります。
■概要
kintoneで管理している顧客情報をもとに、見積書を作成してOutlookで送付する作業は、定型的でありながらもミスが許されない重要な業務ではないでしょうか。手作業での情報転記やメール作成は、時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、kintone上の操作をきっかけに見積書の作成からOutlookでの送付までを自動化でき、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneのデータから手作業で見積書を作成している営業担当者の方
- 見積書作成とOutlookでのメール送付業務の効率化を目指す営業事務の方
- 営業プロセスの自動化によって、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneの情報をもとに見積書が自動で作成・送付されるため、手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業によるデータの転記ミスやメールの宛先間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintone、Google スプレッドシート、OutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、kintoneの特定のレコード上でフローを起動するように設定します。
- 続けて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで起動したレコードの詳細情報を取得します。
- さらに、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「書類を発行する」アクションを設定し、取得した情報をもとに見積書を発行します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、発行した見積書を添付して指定の宛先にメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの「書類を発行する」アクションでは、あらかじめ作成しておいた任意のレイアウトの雛形ファイルを使用します。これにより、報告書や議事録など、用途に合わせた書類を作成することも可能です。
- Outlookでメールを送るアクションでは、送信先のメールアドレス、件名、本文などを、実際の運用に合わせて任意の内容に設定してください。
■注意事項
- kintone、Google スプレッドシート、OutlookとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
Jotformで集めたアンケートや問い合わせの回答を、手作業でkintoneに一つひとつ転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Jotformに新しい回答が送信されると同時に、その内容がkintoneのレコードとして自動で追加されるため、こうした課題を解消し、データ管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformとkintoneを併用し、手作業でのデータ転記に手間を感じている方
- フォームからの問い合わせや申し込み対応を迅速化し、リード管理を効率化したい方
- 手作業による入力ミスを防ぎ、データベースの正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformに回答が送信されるとkintoneへ自動で転記されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、転記時の入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信された回答内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を基にkintoneへレコードを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で選択してください。
- kintoneへ転記したい情報に合わせて、Jotformのフォーム内の質問項目や回答形式は自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Jotform、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。
まとめ
freeeサインとkintoneの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた契約情報や顧客情報の転記・更新作業の手間をまるごと削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。これにより、担当者は常に最新かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、面倒なルーティンワークから解放され、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。もし日々の業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらのリンクから無料トライアルに登録して、Yoomがもたらす業務効率化の可能性を実際に体験してみてください！
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