freeeサインで契約書を作成する場合、別途提出された書類の中にあるデータを目視で確認し手入力したり、コミュニケーションツールなどで送信されたデータをコピーして作成したりしますよね。
ごく普通のフローではありますが、入力ミスなどのヒューマンエラーが起きやすかったり、作成しなければならない書類数が多い場合は、時間がかかってしまうのではないでしょうか。
実はこのような手動作業は、全て自動化できちゃいます！
自動化することで手動で行うよりもよりスピーディーに、そしてスムーズな契約書の自動作成が可能になるため、業務効率の向上になるはずです！
そこでこの記事では、freeeサインを活用した業務自動化方法について画像付きで詳しく解説します。
難しい専門的な知識がなくても自動化の導入が可能なため、この機会に要チェックです！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはfreeeサインを使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Googleフォームの内容をもとに、freeeサインで契約書を作成する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け付けた依頼内容をもとに、freeeサインで契約書を作成する際、手作業での転記に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるだけで、freeeサインでの契約書作成プロセスが自動的に開始されるため、手作業による情報入力の手間や転記ミスといった課題を解消し、契約業務を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで受け付けた内容を元に、手作業で契約書を作成している方
- freeeサインを利用した契約書作成業務の効率化を目指している法務・営業担当者の方
- 契約締結までのリードタイムを短縮し、業務の標準化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答を起点に契約書作成が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとfreeeサインをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでfreeeサインを選択し、「契約書をテンプレートから作成」のアクションを設定します。この際、Googleフォームの回答内容を契約書の各項目に割り当てます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freeeサインのオペレーション設定では、契約書作成に使用するテンプレートを選択し、入力項目に対してGoogleフォームから取得した値の割り当てや、任意の固定値を設定してください。
■注意事項
- Googleフォーム、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133 - トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
freeeサインで契約書を自動で作成する様々な方法
いろいろな方法で、freeeサインで契約書を自動で作成することができます。その方法をいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにfreeeサインの自動化を体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
フォームのデータをもとにfreeeサインで契約書を自動で作成する
フォームのデータをもとにfreeeサインで契約書を自動で作成することができます。
手作業での契約書作成を省略し、入力ミスや作業時間の削減が見込めます。
契約業務を効率化したい方や、申込フォームから素早く契約フローに移行したい企業におすすめです。
Googleフォームの内容をもとに、freeeサインで契約書を作成する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け付けた依頼内容をもとに、freeeサインで契約書を作成する際、手作業での転記に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるだけで、freeeサインでの契約書作成プロセスが自動的に開始されるため、手作業による情報入力の手間や転記ミスといった課題を解消し、契約業務を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで受け付けた内容を元に、手作業で契約書を作成している方
- freeeサインを利用した契約書作成業務の効率化を目指している法務・営業担当者の方
- 契約締結までのリードタイムを短縮し、業務の標準化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答を起点に契約書作成が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとfreeeサインをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでfreeeサインを選択し、「契約書をテンプレートから作成」のアクションを設定します。この際、Googleフォームの回答内容を契約書の各項目に割り当てます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freeeサインのオペレーション設定では、契約書作成に使用するテンプレートを選択し、入力項目に対してGoogleフォームから取得した値の割り当てや、任意の固定値を設定してください。
■注意事項
- Googleフォーム、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133 - トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Jotformの内容をもとに、freeeサインで契約書を作成する
試してみる
■概要
Jotformで受け付けた依頼をもとに、freeeサインで契約書を作成する際、手作業での情報転記に手間を感じたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローを活用することで、Jotformにフォームが送信されると、その内容をもとにfreeeサインの契約書が自動で作成されるため、契約書作成に関する一連の業務を効率化し、手作業によるミスをなくします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformとfreeeサインを使い、手作業で契約書を作成している法務や営業担当者の方
- フォームからの情報転記の際に発生する入力ミスや確認作業をなくしたいと考えている方
- 契約締結までのプロセスを自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformへの情報送信を起点に、freeeサインの契約書が自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとfreeeサインをYoomと連携します
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答情報を取得します
- 最後に、オペレーションでfreeeサインの「契約書をテンプレートから作成」アクションを設定し、取得した情報をマッピングします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freeeサインで契約書を作成するアクションでは、作成元となるテンプレートを任意で選択してください。
- 契約書の各項目に対して、前段のJotformで取得したフォームの回答内容を割り当てたり、固定の値を設定したりすることが可能です。
■注意事項
- Jotform、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
メールの受信内容をもとにfreeeサインで契約書を自動で作成する
メールの受信内容をもとにfreeeサインで契約書を自動で作成することができます。
問い合わせや申込メールをトリガーに、契約書作成から送信までの作業を自動化できるため、対応のスピードが向上し、ヒューマンエラーも防止が期待できます。
契約処理のスピード化を図りたい営業・法務担当者におすすめです。
Gmailの特定ラベルのメールをもとに、freeeサインで契約書を作成する
試してみる
■概要
Gmailに届いた契約依頼メールを確認し、その内容をfreeeサインに手作業で転記していませんか？この作業は定期的でありながらも入力ミスが許されないため、手間と心理的な負担が大きい業務の一つです。このワークフローを利用することで、Gmailの特定ラベルが付いたメールをきっかけに、AIがメール本文から情報を自動で抽出し、freeeサインの契約書作成までを自動化できるため、面倒な転記作業から解放され、より迅速で正確な契約業務を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailへの依頼をもとに、freeeサインで契約書を手作業で作成している方
- 契約書の作成における、手作業での情報転記に手間や時間を要している方
- AIを活用して定型業務を効率化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailのメールを確認してfreeeサインへ手入力する一連の作業が自動化されるため、契約書作成にかかる時間を短縮することができます。
- AIがメール本文から必要な情報を正確に抽出するため、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとfreeeサインをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」アクションを設定し、起動のきっかけとしたいラベルを指定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を選択し、受信したメール本文から契約に必要な情報を抽出するように設定します。
- 最後に、オペレーションでfreeeサインを選択し、「契約書をテンプレートから作成」アクションを設定し、AIが抽出したデータを元に契約書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、トリガーで受信したGmailのメール本文などを抽出対象として設定します。
- 抽出項目は自由にカスタマイズできるため、企業名、担当者名、契約金額など、契約書作成に必要な情報をメール本文から抽出するように設定してください。
■注意事項
- Gmail、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Outlookの特定件名のメールをもとに、freeeサインで契約書を作成する
試してみる
■概要
日々の業務でOutlookに届く契約依頼メールをもとに、手作業でfreeeサインの契約書を作成するプロセスに手間を感じていませんか。この手動のプロセスは時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信するだけでAIが内容を解析し、freeeサインでの契約書作成までを自動で実行するため、契約業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookとfreeeサインを連携させ、契約書作成業務を効率化したいと考えている方
- 手作業による契約情報の入力ミスや確認作業の二度手間をなくしたいと考えている方
- 契約締結までの時間を短縮し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのメール受信を起点に契約書作成が自動化されるため、これまで手作業で行っていた情報転記やアプリ操作の時間を短縮することができます。
- AIがメール本文から必要な情報を正確に抽出してfreeeサインに連携するため、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防止します。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとfreeeサインをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信メールの本文から契約に必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでfreeeサインの「契約書をテンプレートから作成（入力項目が署名者1に設定されている）」アクションを設定し、抽出したデータをもとに契約書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、フローボットを起動させたいメールの受信フォルダや、件名に含まれるキーワードを任意で設定してください。
- AI機能によるテキスト抽出では、トリガーで取得したメール本文などを変数として設定し、抽出したい項目（会社名、担当者名、金額など）を自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Outlook、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
データベース/CRMサービスのデータをもとにfreeeサインで契約書を自動で作成する
外部のデータベースやCRMサービスに格納された顧客情報・取引情報をもとに、freeeサイン上で契約書を自動生成できます。
情報を二重入力する手間を省き、常に最新のデータをもとに契約書を作成できるため、業務の効率化とヒューマンエラーの防止が期待できます。
顧客情報や取引内容を自動で反映し、契約書作成の手間を大幅に削減できるため、契約業務のスピードと正確性を高めたい企業におすすめです。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、freeeサインで契約書を作成する
試してみる
■概要
契約書を作成する際、Google スプレッドシートで管理している情報をfreeeサインへ手入力していませんか？この作業は時間がかかる上に、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけで、その情報をもとにfreeeサインで契約書が自動で作成されるため、こうした課題を解消し、迅速かつ正確な契約業務を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとfreeeサインでの契約書作成に手間を感じている方
- 契約内容の転記ミスを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
- 定型的な契約業務を自動化し、より重要なコア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- スプレッドシートに行を追加するだけで契約書が自動作成され、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとfreeeサインをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでfreeeサインを選択し、「契約書をテンプレートから作成（入力項目が署名者1に設定されている）」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたいスプレッドシートやシート名を任意で指定してください。
- 同じくGoogle スプレッドシートのトリガー設定で、どの列からどの列までの範囲を行として検知するかを任意で指定できます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Notionで特定のステータスに更新されたら、freeeサインで契約書を作成する
試してみる
■概要
Notionで案件管理をしているものの、契約書作成の段階になるとfreeeサインを手動で操作しており、手間や入力ミスに課題を感じていないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Notionのデータソースでステータスを更新するだけで、freeeサインの契約書作成までを自動で完結させることが可能です。手作業による二度手間やヒューマンエラーをなくし、契約業務を円滑に進めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionとfreeeサインを利用し、手作業での契約書作成に手間を感じている方
- 契約書作成の時間を短縮し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
- 手作業による情報転記ミスをなくし、契約業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionのステータス更新をきっかけに契約書が自動作成され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- Notionの情報を直接利用して契約書を作成するため、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとfreeeサインをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーで反応したページの情報を取得します。
- 次に、取得した情報をもとに「分岐機能」を設定し、特定のステータスの場合のみ、後続のアクションが実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでfreeeサインの「契約書をテンプレートから作成」を設定し、Notionから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、フローを起動させたい対象のデータソースを任意で指定してください。
- 分岐条件の設定では、フローを起動させたいステータス（例：「契約準備中」など）を任意で指定できます。
- freeeサインのオペレーションでは、利用する契約書のテンプレートや、契約書の各項目に割り当てるNotionの情報を自由にカスタム可能です。
■注意事項
- Notion、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
freeeサインで契約書を自動で作成するフローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にfreeeサインの自動化フローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでfreeeサインの自動化フローの作成を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行してください。
[Yoomとは]
今回はGoogleフォームの内容をもとに、freeeサインで契約書を作成するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- freeeサインとGoogleフォームをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- freeeサインのトリガー設定およびGoogleフォームのアクション設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Googleフォームの内容をもとに、freeeサインで契約書を作成する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け付けた依頼内容をもとに、freeeサインで契約書を作成する際、手作業での転記に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるだけで、freeeサインでの契約書作成プロセスが自動的に開始されるため、手作業による情報入力の手間や転記ミスといった課題を解消し、契約業務を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで受け付けた内容を元に、手作業で契約書を作成している方
- freeeサインを利用した契約書作成業務の効率化を目指している法務・営業担当者の方
- 契約締結までのリードタイムを短縮し、業務の標準化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答を起点に契約書作成が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとfreeeサインをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでfreeeサインを選択し、「契約書をテンプレートから作成」のアクションを設定します。この際、Googleフォームの回答内容を契約書の各項目に割り当てます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freeeサインのオペレーション設定では、契約書作成に使用するテンプレートを選択し、入力項目に対してGoogleフォームから取得した値の割り当てや、任意の固定値を設定してください。
■注意事項
- Googleフォーム、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133 - トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：freeeサインとGoogleフォームをマイアプリ連携
【事前準備 Googleフォーム】
このフローは、Googleフォームの情報を基に契約書を作成するため、Googleフォームの回答フォームを事前に準備する必要があります。
なお、今回は、以下のようなフォーマットで作成しました。
1)Yoomのアカウントにログインしたら、次に使用するアプリを登録します。
「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。
2)Yoomで接続可能なアプリ一覧が表示され、検索窓から1つずつアプリを検索します。
【freeeサインの場合】
freeeサインを選択できたら、使用するアカウントで設定を行ってください。
【Googleフォームの場合】
Googleフォームを選択できたら、Googleアカウントでログインしてください。
3)登録が完了すると、マイアプリにアイコンが表示されます。
登録したアプリのアイコンが表示されるか確認してください。
ステップ2：テンプレートをコピー
さてここからは、テンプレートを使って解説します。はじめにこちらのバナーをクリックしてください。
Googleフォームの内容をもとに、freeeサインで契約書を作成する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け付けた依頼内容をもとに、freeeサインで契約書を作成する際、手作業での転記に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるだけで、freeeサインでの契約書作成プロセスが自動的に開始されるため、手作業による情報入力の手間や転記ミスといった課題を解消し、契約業務を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで受け付けた内容を元に、手作業で契約書を作成している方
- freeeサインを利用した契約書作成業務の効率化を目指している法務・営業担当者の方
- 契約締結までのリードタイムを短縮し、業務の標準化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答を起点に契約書作成が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとfreeeサインをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでfreeeサインを選択し、「契約書をテンプレートから作成」のアクションを設定します。この際、Googleフォームの回答内容を契約書の各項目に割り当てます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freeeサインのオペレーション設定では、契約書作成に使用するテンプレートを選択し、入力項目に対してGoogleフォームから取得した値の割り当てや、任意の固定値を設定してください。
■注意事項
- Googleフォーム、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133 - トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
1)最初に「このテンプレートを試す」というアイコンをクリックしてください。
2) 以下の確認画面が表示されますので、「OK」をクリックします。
以下のように表示されたら、テンプレートのコピーができています。
タイトルや詳細はクリックすることで編集可能です。
また、コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されているので、マイプロジェクトからも開くことができます。
ステップ3：Googleフォームで回答が送信されたら起動するトリガーを設定
右に「！」が表示されているアイコンを上から順番にクリックし、オペレーションを設定します。
1)まずは「アプリトリガー フォームに回答が送信されたら」をクリックしてみましょう！
2) アクションは「フォームに回答が送信されたら」が選択されていることを確認して、「次へ」をクリックします。
3)トリガーの起動間隔を選択し、フォームIDを入力します。
トリガーの起動間隔は契約プランに応じて異なります。
ご自身のプランの内容を確認してください。
各プランの機能制限や使用上限の一覧 | Yoomヘルプセンター (intercom.help)
特にこだわりがなければ、使用しているプランの最短時間の選択をおすすめします！
入力できたら作成しておいた回答フォームを送信してから、テストをクリックします。
テストが成功したら「保存」します。
ステップ4：freeeサインで契約書を作成するアクションを設定
1) フローに戻り、「アプリと連携する 契約書をテンプレートから作成（入力項目が署名者1に設定されている）」のアイコンをクリックします。
2) アクションは「契約書をテンプレートから作成（入力項目が署名者1に設定されている）」が選択されていることを確認し、「次へ」をクリックします。
3)契約書タイトルには先ほど取得したGoogleフォームのアウトプットを挿入できます。
今回は秘密保持契約書を作成するイメージでどの取引先かわかるように「取引先名」を挿入しました。
アウトプットについて | Yoomヘルプセンター
同様に「入力項目」の入力にもアウトプットから挿入できます。必要情報を入力する際に活用してください。
入力が完了したら、「テスト」をクリックします。
テスト完了後、「保存」します。
これで【Googleフォームの内容をもとに、freeeサインで契約書を作成する】というフローが完成です。
ステップ5：テストと確認
設定が完了すると、以下のような表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックします。
フローボットを起動し、正しく動作するか確認してください。
freeeサインを使った自動化例
Yoomにはこの他にもfreeeサインを活用した自動化のテンプレートがたくさんあります！
使い慣れているアプリとの自動化例がないか、ぜひ探してみてくださいね。
freeeサインで書類のステータスが完了になったらSlackに通知
試してみる
■概要
freeeサインで締結した電子契約のステータスを、都度手動で確認していませんか？契約数が多くなると管理が煩雑になり、関係者への共有漏れや対応の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、freeeサイン上で書類のステータスが「完了」になったタイミングを自動で検知し、Slackへ通知することが可能です。契約締結後のステータス確認や共有の手間を減らし、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freeeサインを利用し、契約締結後のステータス管理に課題を感じている法務・営業担当者の方
- 契約完了の情報をSlackでチームに共有しており、手作業での通知に手間を感じている方
- 電子契約に関連する一連の業務フローを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freeeサインで書類のステータスが完了になる度に、手動でSlackに通知していた時間を削減できます。
- ステータスの確認漏れや関係者への共有忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、freeeサインとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreeeサインを選択し、「文書の状態が変更されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取得した書類のステータスが「完了」の場合のみ、次の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「Slackに通知」アクションを設定し、契約完了の旨を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、書類のステータスが「完了」の場合だけでなく、「却下」や「差戻し」といった他のステータスを条件に設定することも可能です。
- Slackへの通知では、通知先のチャンネルやメンション先、メッセージ本文を任意の内容にカスタマイズできます。
■注意事項
- freeeサイン、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
freeeサインで契約が完了したらDiscordに通知する
試してみる
■概要
freeeサインで契約が完了したらDiscordに通知するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. freeeサインで契約書や帳票の管理を行う方
・取引先企業の契約書や帳票類の作成を担当している営業アシスタントの方
・雇用契約書の作成を担当する人事担当の方
2. 業務でDiscordを利用している方
・Discordでチームのコミュニケーションを行っている方
・他アプリからの情報をDiscordで受け取りたい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを活用することで、freeeサインで締結された契約書の情報をDiscordでスムーズに共有できます。手動で転記する必要がないため、作業時間を短縮できるほか、転記ミスや連絡漏れなどの発生を抑えられます。
宛先や通知内容は自由に設定できるため、業務のニーズに合わせたカスタマイズが可能です。
■注意事項
・freeeサイン、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
freeeサインで締結した契約書をDropboxにアップロードする
試してみる
■概要
freeeサインで締結した契約書をDropboxにアップロードするフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. freeeサインを利用して契約書の管理を行っている方
・契約書の管理をfreeeサインで行っているが、保存先の整理に手間を感じている方
2.クラウドストレージとしてDropboxを利用している方
・Dropboxを日常的に使っていて、契約書のデータを一元管理したい方
・手動でファイルを移動する手間を減らしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインで締結した契約書をDropboxにアップロードすることで、契約書の管理が一元化されるメリットがあります。
これにより、必要な契約書を素早く検索し、迅速にアクセスすることができます。
契約書の保管場所を統一することで、管理の手間が大幅に削減されるでしょう。
また、Dropboxの共有機能を活用することで、メンバー間での契約書の共有が簡単になり、チーム全体の連携が強化されます。
■注意事項
・freeeサインとDropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
freeeサインで契約が完了したらMicrosoft Excelの情報を更新する
試してみる
■概要
freeeサインで契約が完了したらMicrosoft Excelの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freeeサインで帳票類の管理を行う方
・契約書作成に活用している方
・帳票類の一元管理を行なっている方
2.Microsoft Excelでデータの管理を行う方
・取引や顧客の情報を蓄積し業務に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインは作成した契約書に関連する一連の業務を円滑に行うために有効なツールです。
しかし、freeeサインで契約が完了後、Microsoft Excelの情報を毎回手作業で更新するのは、業務フローの改善を阻害する可能性があります。
効率的に業務を進行し生産性向上をしたいと考えている方にこのフローは適しています。
このフローを活用するとfreeeサインで契約が完了後、自動でMicrosoft Excelの情報を更新し、手作業によるヒューマンエラーを回避します。
手作業によるミスや漏れを防ぐことで、業務進行を円滑にします。
■注意事項
・freeeサイン、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
freeeサインで契約が完了したらSalesforceの情報を更新する
試してみる
■概要
freeeサインで契約が完了したらSalesforceの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freeeサインで帳票類の管理を行う方
・契約書などの効率的な帳票作成に活用している方
・取引に関連する帳票を一元管理している方
2.Salesforceでデータの管理を行う方
・顧客情報や取引情報を一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインは帳票作成を効率化することで、業務進行を円滑に行うためのツールです。
しかし、freeeサインの契約の完了のたびSalesforceの情報を手作業で更新するのは、情報の正確性を担保することが難しくなります。
チームに共有する情報の正確性を高く保ちたいと考えている方にこのフローは適しています。
このフローを使用すると、freeeサインの契約が完了したらSalesforceの情報を自動で更新します。
自動の自動更新によって、手入力の手間を省きヒューマンエラーを未然に防ぐため、情報の精度を保ちます。
またこれまで手作業にかかっていた時間を他の業務に充ていることもでき、生産性向上にもつながります。
■注意事項
・freeeサイン、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
終わりに
ノーコードツールYoomを活用して、freeeサインで契約書を自動作成する方法を紹介しました！
契約書の作成が自動化できれば、データを確認しながら手入力する必要がなくなるため、今までよりもスピーディーに書類作成が完結するはずです！これにより、業務スピードの向上も期待できそうですよね！
また、今回の自動化は、プログラミング不要のYoomを活用することで簡単に実現できます！
エンジニアのような専門的な知識がなくてもスムーズに自動化の導入が可能なため、初心者の方にとってはメリットと感じられるのではないでしょうか。
このようなfreeeサインを活用した自動化を導入したい場合は、今すぐYoomに登録しましょう！
無料アカウントを発行できるため、すぐに実際の操作性を確かめることが可能です！ぜひお試しください！
