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freeeサインで契約書を作成する場合、別途提出された書類の中にあるデータを目視で確認し手入力したり、コミュニケーションツールなどで送信されたデータをコピーして作成したりしますよね。
ごく普通のフローではありますが、入力ミスなどのヒューマンエラーが起きやすかったり、作成しなければならない書類数が多い場合は、時間がかかってしまうのではないでしょうか。
実はこのような手動作業は、全て自動化できちゃいます！
自動化することで手動で行うよりもよりスピーディーに、そしてスムーズな契約書の自動作成が可能になるため、業務効率の向上になるはずです！
そこでこの記事では、freeeサインを活用した業務自動化方法について画像付きで詳しく解説します。
難しい専門的な知識がなくても自動化の導入が可能なため、この機会に要チェックです！
Yoomにはfreeeサインを使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Googleフォームで受け付けた依頼内容をもとに、freeeサインで契約書を作成する際、手作業での転記に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるだけで、freeeサインでの契約書作成プロセスが自動的に開始されるため、手作業による情報入力の手間や転記ミスといった課題を解消し、契約業務を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
いろいろな方法で、freeeサインで契約書を自動で作成することができます。その方法をいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにfreeeサインの自動化を体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
フォームのデータをもとにfreeeサインで契約書を自動で作成することができます。
手作業での契約書作成を省略し、入力ミスや作業時間の削減が見込めます。
契約業務を効率化したい方や、申込フォームから素早く契約フローに移行したい企業におすすめです。
■概要
Googleフォームで受け付けた依頼内容をもとに、freeeサインで契約書を作成する際、手作業での転記に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるだけで、freeeサインでの契約書作成プロセスが自動的に開始されるため、手作業による情報入力の手間や転記ミスといった課題を解消し、契約業務を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Jotformで受け付けた依頼をもとに、freeeサインで契約書を作成する際、手作業での情報転記に手間を感じたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローを活用することで、Jotformにフォームが送信されると、その内容をもとにfreeeサインの契約書が自動で作成されるため、契約書作成に関する一連の業務を効率化し、手作業によるミスをなくします。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
メールの受信内容をもとにfreeeサインで契約書を自動で作成することができます。
問い合わせや申込メールをトリガーに、契約書作成から送信までの作業を自動化できるため、対応のスピードが向上し、ヒューマンエラーも防止が期待できます。
契約処理のスピード化を図りたい営業・法務担当者におすすめです。
■概要
Gmailに届いた契約依頼メールを確認し、その内容をfreeeサインに手作業で転記していませんか？この作業は定期的でありながらも入力ミスが許されないため、手間と心理的な負担が大きい業務の一つです。このワークフローを利用することで、Gmailの特定ラベルが付いたメールをきっかけに、AIがメール本文から情報を自動で抽出し、freeeサインの契約書作成までを自動化できるため、面倒な転記作業から解放され、より迅速で正確な契約業務を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
日々の業務でOutlookに届く契約依頼メールをもとに、手作業でfreeeサインの契約書を作成するプロセスに手間を感じていませんか。この手動のプロセスは時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信するだけでAIが内容を解析し、freeeサインでの契約書作成までを自動で実行するため、契約業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
外部のデータベースやCRMサービスに格納された顧客情報・取引情報をもとに、freeeサイン上で契約書を自動生成できます。
情報を二重入力する手間を省き、常に最新のデータをもとに契約書を作成できるため、業務の効率化とヒューマンエラーの防止が期待できます。
顧客情報や取引内容を自動で反映し、契約書作成の手間を大幅に削減できるため、契約業務のスピードと正確性を高めたい企業におすすめです。
■概要
契約書を作成する際、Google スプレッドシートで管理している情報をfreeeサインへ手入力していませんか？この作業は時間がかかる上に、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけで、その情報をもとにfreeeサインで契約書が自動で作成されるため、こうした課題を解消し、迅速かつ正確な契約業務を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、さっそく実際にfreeeサインの自動化フローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでfreeeサインの自動化フローの作成を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行してください。
[Yoomとは]
今回はGoogleフォームの内容をもとに、freeeサインで契約書を作成するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
Googleフォームで受け付けた依頼内容をもとに、freeeサインで契約書を作成する際、手作業での転記に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるだけで、freeeサインでの契約書作成プロセスが自動的に開始されるため、手作業による情報入力の手間や転記ミスといった課題を解消し、契約業務を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
【事前準備 Googleフォーム】
このフローは、Googleフォームの情報を基に契約書を作成するため、Googleフォームの回答フォームを事前に準備する必要があります。
なお、今回は、以下のようなフォーマットで作成しました。
1)Yoomのアカウントにログインしたら、次に使用するアプリを登録します。
「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。
2)Yoomで接続可能なアプリ一覧が表示され、検索窓から1つずつアプリを検索します。
【freeeサインの場合】
freeeサインを選択できたら、使用するアカウントで設定を行ってください。
【Googleフォームの場合】
Googleフォームを選択できたら、Googleアカウントでログインしてください。
3)登録が完了すると、マイアプリにアイコンが表示されます。
登録したアプリのアイコンが表示されるか確認してください。
さてここからは、テンプレートを使って解説します。はじめにこちらのバナーをクリックしてください。
■概要
Googleフォームで受け付けた依頼内容をもとに、freeeサインで契約書を作成する際、手作業での転記に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるだけで、freeeサインでの契約書作成プロセスが自動的に開始されるため、手作業による情報入力の手間や転記ミスといった課題を解消し、契約業務を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
1)最初に「このテンプレートを試す」というアイコンをクリックしてください。
2) 以下の確認画面が表示されますので、「OK」をクリックします。
以下のように表示されたら、テンプレートのコピーができています。
タイトルや詳細はクリックすることで編集可能です。
また、コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されているので、マイプロジェクトからも開くことができます。
右に「！」が表示されているアイコンを上から順番にクリックし、オペレーションを設定します。
1)まずは「アプリトリガー フォームに回答が送信されたら」をクリックしてみましょう！
2) アクションは「フォームに回答が送信されたら」が選択されていることを確認して、「次へ」をクリックします。
3)トリガーの起動間隔を選択し、フォームIDを入力します。
トリガーの起動間隔は契約プランに応じて異なります。
ご自身のプランの内容を確認してください。
各プランの機能制限や使用上限の一覧 | Yoomヘルプセンター (intercom.help)
特にこだわりがなければ、使用しているプランの最短時間の選択をおすすめします！
入力できたら作成しておいた回答フォームを送信してから、テストをクリックします。
テストが成功したら「保存」します。
1) フローに戻り、「アプリと連携する 契約書をテンプレートから作成（入力項目が署名者1に設定されている）」のアイコンをクリックします。
2) アクションは「契約書をテンプレートから作成（入力項目が署名者1に設定されている）」が選択されていることを確認し、「次へ」をクリックします。
3)契約書タイトルには先ほど取得したGoogleフォームのアウトプットを挿入できます。
今回は秘密保持契約書を作成するイメージでどの取引先かわかるように「取引先名」を挿入しました。
アウトプットについて | Yoomヘルプセンター
同様に「入力項目」の入力にもアウトプットから挿入できます。必要情報を入力する際に活用してください。
入力が完了したら、「テスト」をクリックします。
テスト完了後、「保存」します。
これで【Googleフォームの内容をもとに、freeeサインで契約書を作成する】というフローが完成です。
設定が完了すると、以下のような表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックします。
フローボットを起動し、正しく動作するか確認してください。
Yoomにはこの他にもfreeeサインを活用した自動化のテンプレートがたくさんあります！
使い慣れているアプリとの自動化例がないか、ぜひ探してみてくださいね。
■概要
freeeサインで契約が完了したらDiscordに通知するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. freeeサインで契約書や帳票の管理を行う方
・取引先企業の契約書や帳票類の作成を担当している営業アシスタントの方
・雇用契約書の作成を担当する人事担当の方
2. 業務でDiscordを利用している方
・Discordでチームのコミュニケーションを行っている方
・他アプリからの情報をDiscordで受け取りたい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを活用することで、freeeサインで締結された契約書の情報をDiscordでスムーズに共有できます。手動で転記する必要がないため、作業時間を短縮できるほか、転記ミスや連絡漏れなどの発生を抑えられます。
宛先や通知内容は自由に設定できるため、業務のニーズに合わせたカスタマイズが可能です。
■注意事項
・freeeサイン、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
freeeサインで契約が完了したらMicrosoft Excelの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freeeサインで帳票類の管理を行う方
・契約書作成に活用している方
・帳票類の一元管理を行なっている方
2.Microsoft Excelでデータの管理を行う方
・取引や顧客の情報を蓄積し業務に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインは作成した契約書に関連する一連の業務を円滑に行うために有効なツールです。
しかし、freeeサインで契約が完了後、Microsoft Excelの情報を毎回手作業で更新するのは、業務フローの改善を阻害する可能性があります。
効率的に業務を進行し生産性向上をしたいと考えている方にこのフローは適しています。
このフローを活用するとfreeeサインで契約が完了後、自動でMicrosoft Excelの情報を更新し、手作業によるヒューマンエラーを回避します。
手作業によるミスや漏れを防ぐことで、業務進行を円滑にします。
■注意事項
・freeeサイン、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
freeeサインで契約が完了したらSalesforceの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freeeサインで帳票類の管理を行う方
・契約書などの効率的な帳票作成に活用している方
・取引に関連する帳票を一元管理している方
2.Salesforceでデータの管理を行う方
・顧客情報や取引情報を一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインは帳票作成を効率化することで、業務進行を円滑に行うためのツールです。
しかし、freeeサインの契約の完了のたびSalesforceの情報を手作業で更新するのは、情報の正確性を担保することが難しくなります。
チームに共有する情報の正確性を高く保ちたいと考えている方にこのフローは適しています。
このフローを使用すると、freeeサインの契約が完了したらSalesforceの情報を自動で更新します。
自動の自動更新によって、手入力の手間を省きヒューマンエラーを未然に防ぐため、情報の精度を保ちます。
またこれまで手作業にかかっていた時間を他の業務に充ていることもでき、生産性向上にもつながります。
■注意事項
・freeeサイン、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
◼️概要
freeeサインで書類のステータスが完了になったら、自動的に指定のSlackチャンネルに通知します。
通知内容や送信先のSlackチャンネルはカスタマイズ可能です。
◼️設定方法
1.freeeサイン、SlackそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.freeeサインの「文書の状態が変更されたら」というトリガーで取得できるWebhookURLをfreeeサインのWebhook送信先に設定を行ってください。
3.Slackの「Slackに通知」というオペレーションで、連携アカウントや送信先のチャンネル、メッセージ内容の設定を行ってください。
4.書類のステータスが完了になると、フローボットが起動し、指定したSlackチャンネルに通知が届きます。
◼️注意事項
・freeeサイン、Slackそれぞれでアカウントとの連携設定が必要です。
・Slackの投稿先のチャンネルIDや通知内容を任意の値に置き換えてご利用ください。
・freeeサインでWebhookを利用できるプランを利用している必要があります。
■概要
freeeサインで締結した契約書をDropboxにアップロードするフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. freeeサインを利用して契約書の管理を行っている方
・契約書の管理をfreeeサインで行っているが、保存先の整理に手間を感じている方
2.クラウドストレージとしてDropboxを利用している方
・Dropboxを日常的に使っていて、契約書のデータを一元管理したい方
・手動でファイルを移動する手間を減らしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインで締結した契約書をDropboxにアップロードすることで、契約書の管理が一元化されるメリットがあります。
これにより、必要な契約書を素早く検索し、迅速にアクセスすることができます。
契約書の保管場所を統一することで、管理の手間が大幅に削減されるでしょう。
また、Dropboxの共有機能を活用することで、メンバー間での契約書の共有が簡単になり、チーム全体の連携が強化されます。
■注意事項
・freeeサインとDropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
ノーコードツールYoomを活用して、freeeサインで契約書を自動作成する方法を紹介しました！
契約書の作成が自動化できれば、データを確認しながら手入力する必要がなくなるため、今までよりもスピーディーに書類作成が完結するはずです！これにより、業務スピードの向上も期待できそうですよね！
また、今回の自動化は、プログラミング不要のYoomを活用することで簡単に実現できます！
エンジニアのような専門的な知識がなくてもスムーズに自動化の導入が可能なため、初心者の方にとってはメリットと感じられるのではないでしょうか。
このようなfreeeサインを活用した自動化を導入したい場合は、今すぐYoomに登録しましょう！
無料アカウントを発行できるため、すぐに実際の操作性を確かめることが可能です！ぜひお試しください！
