freeeサインで契約書を作成する場合、別途提出された書類の中にあるデータを目視で確認し手入力したり、コミュニケーションツールなどで送信されたデータをコピーして作成したりしますよね。
ごく普通のフローではありますが、入力ミスなどのヒューマンエラーが起きやすかったり、作成しなければならない書類数が多い場合は、時間がかかってしまうのではないでしょうか。
実はこのような手動作業は、全て自動化できちゃいます！
自動化することで手動で行うよりもよりスピーディーに、そしてスムーズな契約書の自動作成が可能になるため、業務効率の向上になるはずです！
そこでこの記事では、freeeサインを活用した業務自動化方法について画像付きで詳しく解説します。
難しい専門的な知識がなくても自動化の導入が可能なため、この機会に要チェックです！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはfreeeサインを使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Googleフォームの内容をもとに、freeeサインで契約書を作成する
試してみる
■概要
「Googleフォームの内容をもとに、freeeサインで契約書を作成する」フローは、契約書作成の手間を軽減する業務ワークフローです。
Googleフォームで収集したデータを自動的にfreeeサインに連携し、迅速かつ正確な契約書の作成を実現します。
手動での入力ミスを防ぎ、契約プロセスをスムーズに進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームで契約情報を収集しているが、手動で契約書を作成している方
・freeeサインを活用して契約書の電子化を進めたい企業の担当者
・契約書作成の効率化を図り、業務の自動化を目指している経営者やチームリーダー
・データ入力ミスを防ぎ、正確な契約書を迅速に作成したい方
■注意事項
・Googleフォーム、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
freeeサインで契約書を自動で作成する様々な方法
いろいろな方法で、freeeサインで契約書を自動で作成することができます。その方法をいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにfreeeサインの自動化を体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
フォームのデータをもとにfreeeサインで契約書を自動で作成する
フォームのデータをもとにfreeeサインで契約書を自動で作成することができます。
手作業での契約書作成を省略し、入力ミスや作業時間の削減が見込めます。
契約業務を効率化したい方や、申込フォームから素早く契約フローに移行したい企業におすすめです。
Googleフォームの内容をもとに、freeeサインで契約書を作成する
試してみる
■概要
「Googleフォームの内容をもとに、freeeサインで契約書を作成する」フローは、契約書作成の手間を軽減する業務ワークフローです。
Googleフォームで収集したデータを自動的にfreeeサインに連携し、迅速かつ正確な契約書の作成を実現します。
手動での入力ミスを防ぎ、契約プロセスをスムーズに進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームで契約情報を収集しているが、手動で契約書を作成している方
・freeeサインを活用して契約書の電子化を進めたい企業の担当者
・契約書作成の効率化を図り、業務の自動化を目指している経営者やチームリーダー
・データ入力ミスを防ぎ、正確な契約書を迅速に作成したい方
■注意事項
・Googleフォーム、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Jotformの内容をもとに、freeeサインで契約書を作成する
試してみる
■概要
「Jotformの内容をもとに、freeeサインで契約書を作成する」フローは、フォーム送信時の契約書作成を自動化する業務ワークフローです。
データの自動連携により、フォームの入力情報をもとに、迅速かつ正確に契約書を作成できます。
これにより、業務効率が向上し、契約管理がスムーズになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformで契約に必要な情報を収集している方
・freeeサインを利用して契約書を電子で管理したい方
・契約書作成の手間を省き、業務を自動化したいビジネスオーナー
・データ入力のミスを減らし、正確な契約書を作成したい担当者
・複数の契約書を効率的に管理・作成したい営業チーム
■注意事項
・Jotform、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
メールの受信内容をもとにfreeeサインで契約書を自動で作成する
メールの受信内容をもとにfreeeサインで契約書を自動で作成することができます。
問い合わせや申込メールをトリガーに、契約書作成から送信までの作業を自動化できるため、対応のスピードが向上し、ヒューマンエラーも防止が期待できます。
契約処理のスピード化を図りたい営業・法務担当者におすすめです。
Gmailの特定ラベルのメールをもとに、freeeサインで契約書を作成する
試してみる
■概要
「Gmailの特定ラベルのメールをもとに、freeeサインで契約書を作成する」ワークフローは、契約業務の効率化を実現する業務ワークフローです。
Gmailで特定のラベルのメールを受信した際、その内容をもとにfreeeサインで自動的に契約書を作成します。
手動での契約書作成作業を削減し、迅速かつ正確な契約管理が実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailを活用して契約関連のメールを管理しているビジネスパーソンの方
・手動での契約書作成に時間を取られ、業務の効率化を図りたい方
・freeeサインを既に利用しており、さらにその活用方法を広げたい方
・契約業務の自動化を検討している中小企業の経営者や管理者の方
・API連携を活用して業務フローを改善したいIT担当者の方
■注意事項
・Gmail、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Outlookの特定件名のメールをもとに、freeeサインで契約書を作成する
試してみる
■概要
「Outlookの特定件名のメールをもとに、freeeサインで契約書を作成する」ワークフローは、メールの自動処理を通じて契約書作成の手間を軽減します。
Outlookで特定の件名のメールを受信した際、その内容をもとにfreeeサインで迅速に契約書を生成します。
業務の効率化を実現し、ミスを防止します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookを日常的に利用し、契約関連のメール管理に手間を感じているビジネスユーザーの方
・freeeサインを活用して契約書作成を自動化し、業務効率を向上させたい担当者の方
・メールからのデータ抽出や契約書作成プロセスを簡素化し、ミスを減らしたい企業の経営者の方
・複数のSaaSアプリを連携させて業務ワークフローを最適化したいIT担当者の方
■注意事項
・Outlook、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
データベース/CRMサービスのデータをもとにfreeeサインで契約書を自動で作成する
外部のデータベースやCRMサービスに格納された顧客情報・取引情報をもとに、freeeサイン上で契約書を自動生成できます。
情報を二重入力する手間を省き、常に最新のデータをもとに契約書を作成できるため、業務の効率化とヒューマンエラーの防止が期待できます。
顧客情報や取引内容を自動で反映し、契約書作成の手間を大幅に削減できるため、契約業務のスピードと正確性を高めたい企業におすすめです。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、freeeサインで契約書を作成する
試してみる
■概要
「Google スプレッドシートで行が追加されたら、freeeサインで契約書を作成する」フローは、契約書作成の手間を軽減する業務ワークフローです。
Google スプレッドシートに新しいデータが入力されると、自動的にfreeeサインが契約書を生成します。
これにより、手動での契約書作成作業を削減し、業務効率を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートで契約情報を管理しているビジネス担当者の方
・freeeサインを活用して契約書作成プロセスを自動化したい方
・契約書作成にかかる時間を削減し、業務効率を向上させたい経営者の方
・人為的なミスを防ぎ、正確な契約書を迅速に作成したい事務担当者の方
■注意事項
・Google スプレッドシート、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Notionで特定のステータスに更新されたら、freeeサインで契約書を作成する
試してみる
■概要
「Notionで特定のステータスに更新されたら、freeeサインで契約書を作成する」フローは、契約業務を自動化し、効率化を図る業務ワークフローです。
Notionで契約の進捗ステータスを管理している際に、特定のステータスに変更されると、自動的にfreeeサインで契約書が作成されます。
手動での契約書作成作業を省略し、業務のスムーズな進行をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Notionを活用して契約情報の管理を行っているビジネスパーソンの方
・freeeサインを利用して電子契約書の管理を行いたい企業の方
・契約書作成プロセスを自動化し、業務効率を向上させたい方
・手動での契約書作成に時間を割かれている営業担当者や管理者の方
・Notionとfreeeサインを連携させて業務フローを最適化したいIT担当者の方
■注意事項
・Notion、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
freeeサインで契約書を自動で作成するフローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にfreeeサインの自動化フローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでfreeeサインの自動化フローの作成を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行してください。
[Yoomとは]
今回はGoogleフォームの内容をもとに、freeeサインで契約書を作成するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- freeeサインとGoogleフォームをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- freeeサインのトリガー設定およびGoogleフォームのアクション設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Googleフォームの内容をもとに、freeeサインで契約書を作成する
試してみる
■概要
「Googleフォームの内容をもとに、freeeサインで契約書を作成する」フローは、契約書作成の手間を軽減する業務ワークフローです。
Googleフォームで収集したデータを自動的にfreeeサインに連携し、迅速かつ正確な契約書の作成を実現します。
手動での入力ミスを防ぎ、契約プロセスをスムーズに進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームで契約情報を収集しているが、手動で契約書を作成している方
・freeeサインを活用して契約書の電子化を進めたい企業の担当者
・契約書作成の効率化を図り、業務の自動化を目指している経営者やチームリーダー
・データ入力ミスを防ぎ、正確な契約書を迅速に作成したい方
■注意事項
・Googleフォーム、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：freeeサインとGoogleフォームをマイアプリ連携
【事前準備 Googleフォーム】
このフローは、Googleフォームの情報を基に契約書を作成するため、Googleフォームの回答フォームを事前に準備する必要があります。
なお、今回は、以下のようなフォーマットで作成しました。
1)Yoomのアカウントにログインしたら、次に使用するアプリを登録します。
「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。
2)Yoomで接続可能なアプリ一覧が表示され、検索窓から1つずつアプリを検索します。
【freeeサインの場合】
freeeサインを選択できたら、使用するアカウントで設定を行ってください。
【Googleフォームの場合】
Googleフォームを選択できたら、Googleアカウントでログインしてください。
3)登録が完了すると、マイアプリにアイコンが表示されます。
登録したアプリのアイコンが表示されるか確認してください。
ステップ2：テンプレートをコピー
さてここからは、テンプレートを使って解説します。はじめにこちらのバナーをクリックしてください。
Googleフォームの内容をもとに、freeeサインで契約書を作成する
試してみる
■概要
「Googleフォームの内容をもとに、freeeサインで契約書を作成する」フローは、契約書作成の手間を軽減する業務ワークフローです。
Googleフォームで収集したデータを自動的にfreeeサインに連携し、迅速かつ正確な契約書の作成を実現します。
手動での入力ミスを防ぎ、契約プロセスをスムーズに進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームで契約情報を収集しているが、手動で契約書を作成している方
・freeeサインを活用して契約書の電子化を進めたい企業の担当者
・契約書作成の効率化を図り、業務の自動化を目指している経営者やチームリーダー
・データ入力ミスを防ぎ、正確な契約書を迅速に作成したい方
■注意事項
・Googleフォーム、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
1)最初に「このテンプレートを試す」というアイコンをクリックしてください。
2) 以下の確認画面が表示されますので、「OK」をクリックします。
以下のように表示されたら、テンプレートのコピーができています。
タイトルや詳細はクリックすることで編集可能です。
また、コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されているので、マイプロジェクトからも開くことができます。
ステップ3：Googleフォームで回答が送信されたら起動するトリガーを設定
右に「！」が表示されているアイコンを上から順番にクリックし、オペレーションを設定します。
1)まずは「アプリトリガー フォームに回答が送信されたら」をクリックしてみましょう！
2) アクションは「フォームに回答が送信されたら」が選択されていることを確認して、「次へ」をクリックします。
3)トリガーの起動間隔を選択し、フォームIDを入力します。
トリガーの起動間隔は契約プランに応じて異なります。
ご自身のプランの内容を確認してください。
各プランの機能制限や使用上限の一覧 | Yoomヘルプセンター (intercom.help)
特にこだわりがなければ、使用しているプランの最短時間の選択をおすすめします！
入力できたら作成しておいた回答フォームを送信してから、テストをクリックします。
テストが成功したら「保存」します。
ステップ4：freeeサインで契約書を作成するアクションを設定
1) フローに戻り、「アプリと連携する 契約書をテンプレートから作成（入力項目が署名者1に設定されている）」のアイコンをクリックします。
2) アクションは「契約書をテンプレートから作成（入力項目が署名者1に設定されている）」が選択されていることを確認し、「次へ」をクリックします。
3)契約書タイトルには先ほど取得したGoogleフォームのアウトプットを挿入できます。
今回は秘密保持契約書を作成するイメージでどの取引先かわかるように「取引先名」を挿入しました。
アウトプットについて | Yoomヘルプセンター
同様に「入力項目」の入力にもアウトプットから挿入できます。必要情報を入力する際に活用してください。
入力が完了したら、「テスト」をクリックします。
テスト完了後、「保存」します。
これで【Googleフォームの内容をもとに、freeeサインで契約書を作成する】というフローが完成です。
ステップ5：テストと確認
設定が完了すると、以下のような表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックします。
フローボットを起動し、正しく動作するか確認してください。
freeeサインを使った自動化例
Yoomにはこの他にもfreeeサインを活用した自動化のテンプレートがたくさんあります！
使い慣れているアプリとの自動化例がないか、ぜひ探してみてくださいね。
freeeサインで契約が完了したらDiscordに通知する
試してみる
freeeサインで契約が完了したらDiscordに通知するフローです。
freeeサインで契約が完了したらMicrosoft Excelの情報を更新する
試してみる
freeeサインで契約が完了したらMicrosoft Excelの情報を更新するフローです。
freeeサインで契約が完了したらSalesforceの情報を更新する
試してみる
freeeサインで契約が完了したらSalesforceの情報を更新するフローです。
freeeサインで書類のステータスが完了になったらSlackに通知
試してみる
freeeサインで書類のステータスが完了になったらSlackの任意のチャンネルに通知します。
freeeサインで締結した契約書をDropboxにアップロードする
試してみる
freeeサインで締結した契約書をDropboxにアップロードするフローです。
終わりに
ノーコードツールYoomを活用して、freeeサインで契約書を自動作成する方法を紹介しました！
契約書の作成が自動化できれば、データを確認しながら手入力する必要がなくなるため、今までよりもスピーディーに書類作成が完結するはずです！これにより、業務スピードの向上も期待できそうですよね！
また、今回の自動化は、プログラミング不要のYoomを活用することで簡単に実現できます！
エンジニアのような専門的な知識がなくてもスムーズに自動化の導入が可能なため、初心者の方にとってはメリットと感じられるのではないでしょうか。
このようなfreeeサインを活用した自動化を導入したい場合は、今すぐYoomに登録しましょう！
無料アカウントを発行できるため、すぐに実際の操作性を確かめることが可能です！ぜひお試しください！
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