Mazricaとkintoneを連携して、Mazricaに案件が登録されたら、kintoneに追加する方法

• Mazricaとkintoneを併用し、案件情報の二重入力に課題を感じている営業担当者の方
• kintoneで管理する案件データで、手入力による登録漏れや情報ミスを防ぎたいチームリーダーの方
• Mazricaとkintoneのデータ連携を自動化し、営業活動全体の効率化を図りたいと考えている方

• Mazricaに案件を登録するだけでkintoneに自動でレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力ミスや情報の更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

1. はじめに、kintoneとMazricaをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件が新たに登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した案件情報を元にレコードを追加するように設定します。

• kintoneにレコードを追加する際、どのアプリに情報を追加するかを設定してください。
• Mazricaから取得した案件情報（案件名、会社名など）を、kintoneアプリのどのフィールドに登録するかを任意で設定可能です。
• 特定のテキストを固定値として入力したり、Yoomの機能で情報を加工してkintoneのフィールドに登録することもできます。

• Mazrica、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

• Mazricaとkintoneを併用し、案件情報の二重入力に課題を感じている営業担当者の方
• kintoneで管理する案件データで、手入力による登録漏れや情報ミスを防ぎたいチームリーダーの方
• Mazricaとkintoneのデータ連携を自動化し、営業活動全体の効率化を図りたいと考えている方

• Mazricaに案件を登録するだけでkintoneに自動でレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力ミスや情報の更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

1. はじめに、kintoneとMazricaをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件が新たに登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した案件情報を元にレコードを追加するように設定します。

• kintoneにレコードを追加する際、どのアプリに情報を追加するかを設定してください。
• Mazricaから取得した案件情報（案件名、会社名など）を、kintoneアプリのどのフィールドに登録するかを任意で設定可能です。
• 特定のテキストを固定値として入力したり、Yoomの機能で情報を加工してkintoneのフィールドに登録することもできます。

• Mazrica、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

• Mazricaとkintoneを併用し、案件情報の二重入力に課題を感じている営業担当者の方
• kintoneで管理する案件データで、手入力による登録漏れや情報ミスを防ぎたいチームリーダーの方
• Mazricaとkintoneのデータ連携を自動化し、営業活動全体の効率化を図りたいと考えている方

• Mazricaに案件を登録するだけでkintoneに自動でレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力ミスや情報の更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

1. はじめに、kintoneとMazricaをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件が新たに登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した案件情報を元にレコードを追加するように設定します。

• kintoneにレコードを追加する際、どのアプリに情報を追加するかを設定してください。
• Mazricaから取得した案件情報（案件名、会社名など）を、kintoneアプリのどのフィールドに登録するかを任意で設定可能です。
• 特定のテキストを固定値として入力したり、Yoomの機能で情報を加工してkintoneのフィールドに登録することもできます。

• Mazrica、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

• Mazricaを活用し、契約書作成や送付業務に手間を感じている営業担当者の方
• Mazricaとクラウドサイン間の手作業による転記ミスや送付漏れを防ぎたいチームリーダーの方
• 契約書送付プロセスを自動化し、営業活動全体の効率化を目指しているマネージャーの方

• Mazricaで特定のアクションが登録されると契約書の作成から送付までが自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業による契約書の情報入力ミスや、クラウドサインへの宛先設定間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

1. はじめに、MazricaとクラウドサインをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件アクションが新たに登録されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、登録されたアクションが「契約書送付」の場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
4. 続けて、オペレーションでMazricaの「特定の案件情報を取得」「特定の取引先情報を取得」「特定のコンタクト情報を取得」アクションを設定し、契約書に必要な情報を集めます。
5. 次に、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、取得した情報をもとに契約書を自動で作成します。
6. 最後に、オペレーションでクラウドサインの各アクションを設定し、作成した書類の添付、宛先の追加、書類の送信までを自動化します。

• 分岐機能で設定する条件は、ユーザーの運用に合わせて任意で設定が可能です。今回のテンプレートでは「契約書送付」というアクションを条件にしていますが、特定の案件フェーズや他のアクション名を条件にすることもできます。

• Mazrica、クラウドサインのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
• Mazricaはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
• オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで作成可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。

• Mazricaで顧客管理を行い、SendGridでメールマーケティングを実施している方
• 営業部門とマーケティング部門のデータ連携を手作業で行い、非効率を感じている方
• コンタクト情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている方

• Mazricaにコンタクトが作成されると自動でSendGridに登録されるため、手作業でのデータ入力時間を削減できます。
• 手動での転記作業が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。

1. はじめに、MazricaとSendGridをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでMazricaを選択し、「コンタクトが新たに登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSendGridを選択し、「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」のアクションを設定します。

• Mazricaのトリガー設定では、コンタクト作成を検知する間隔を任意で設定できます。
• SendGridのオペレーション設定では、Mazricaから取得したコンタクト情報を引用し、追加したいリストの各フィールドに自由にマッピングすることが可能です。

• Mazrica、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Mazricaはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

Backlogの課題が更新されたら、Mazricaの案件情報も更新するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.BacklogとMazricaの両方を利用しているプロジェクトマネージャーやチームリーダー

・Backlogで更新された課題の内容をMazricaの案件情報に自動的に反映したい方

・課題管理と案件管理を連携させ、プロジェクトの進捗状況を常に最新の状態に保ちたい方

・手作業による情報更新の手間を省き、ミスの発生を防ぎたい方

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2.Backlogで課題管理を行い、Mazricaで営業活動や顧客管理を行っている企業

・Backlogの課題更新情報をMazricaの顧客情報と連携させ、営業活動に役立てたい方

・課題の進捗状況をMazricaでリアルタイムに共有し、顧客満足度向上につなげたい方

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■このテンプレートを使うメリット

・手入力による転記ミスを防ぎ、常に最新のデータで案件管理を行うことができます。

・課題の更新情報がMazricaに自動的に反映されるため、チームメンバー間での情報共有がスムーズになり、迅速な対応や意思決定に繋がります。

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■注意事項

・freee会計、ChatworkのそれぞれとYoomを連携させてください。

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■概要

Mazricaの商談情報を使ってマネーフォワードクラウド請求書で請求書を発行するフローです。

Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Mazrica上から直接トリガーを起動させることができます。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方

・営業アシスタントや経理担当

・事務職員やオフィスマネージャー

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2.Mazricaを使用して顧客企業の情報を管理している企業

・デジタルツールを使用して顧客管理を行う営業アシスタント

・数字の目標管理などを行う営業部門のご担当者

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3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考える方

・業務効率化を目指している中小企業の経営者

・多方面のタスクを抱える事務担当者

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■このテンプレートを使うメリット

・Mazricaの登録内容を使用して自動で請求書の発行を行えるため、手作業による手間を省き業務効率を上げることができます。

・手作業による入力ミスや請求書作成時の転記ミスを防ぎ、データの正確性を保つことができます。

・連絡や手入力の手間を省き、業務効率を大幅に向上させることができます。

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■注意事項

・Mazrica、マネーフォワードクラウド請求書のそれぞれとYoomを連携させてください。

• Mazricaとfreeeサインを活用し、契約書の作成・送信業務を自動化したい営業担当者の方
• 手作業による情報転記ミスを防ぎ、契約業務の正確性を高めたい法務・営業企画担当者の方
• 営業プロセス全体の効率化を進め、よりコア業務に集中できる体制を構築したいマネージャーの方

• Mazricaでのアクションを起点に、freeeサインでの契約書作成と送信が自動で完結するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• Mazricaの情報を基に契約書が自動作成されるため、情報の転記ミスや宛先の設定間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

1. はじめに、MazricaとfreeeサインをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件アクションが新たに登録されたら」を設定します。
3. 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に応じて後続の処理を分岐させます。
4. 続いて、オペレーションでMazricaの「特定の案件情報を取得」「特定の取引先情報を取得」「特定のコンタクト情報を取得」アクションをそれぞれ設定します。
5. その後、freeeサインの「契約書をテンプレートから作成」アクションを設定し、Mazricaから取得した情報を活用して契約書を作成します。
6. 最後に、freeeサインの「契約書を送信」アクションを設定し、作成した契約書を送信します。

• 分岐機能では、トリガーで取得した案件アクションの情報などに基づいて、後続のオペレーションを実行する条件を任意に設定してください。
• Mazricaで各種情報を取得するアクションでは、検索条件として固定値を用いるか、前段のトリガーで取得した情報を変数として設定することが可能です。
• freeeサインで契約書を作成、送信するアクションでは、宛先や契約内容などの各項目に、Mazricaから取得した情報を変数として設定できます。

• Mazrica、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

• MazricaとDocuSignを活用し、契約書発行業務の効率化を図りたい営業担当者の方
• 手作業による契約書の作成や送付で発生するミスをなくしたいと考えている営業企画・管理部門の方
• 営業プロセス全体の自動化を推進し、よりコア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方

• Mazricaでのアクション登録後、契約書の作成と送付が自動で実行されるため、手作業の時間を削減できます。
• Mazricaの情報を基に契約書が作成されるため、宛先や情報の転記ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

1. はじめに、MazricaとDocuSignをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件アクションが新たに登録されたら」を設定します
3. 次に、オペレーションに分岐機能を設定し、特定のアクションが登録された場合のみ後続の処理が進むように条件を指定します
4. 続いて、オペレーションでMazricaの「特定の案件情報を取得」「特定の取引先情報を取得」「特定のコンタクト情報を取得」アクションを設定し、契約書作成に必要な情報を取得します
5. 最後に、オペレーションでDocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信」を設定し、取得した情報を活用して契約書を送付します

• 分岐機能では、Mazricaから取得した案件情報などをもとに、「案件のステータスが受注になったら」など、後続のオペレーションを起動させる条件を任意で設定できます。
• Mazricaの各情報取得アクションでは、固定値や前段のトリガーで取得した情報を活用し、対象となる案件や取引先、コンタクトを特定するための条件を任意で設定できます。
• DocuSignのアクションでは、使用する契約書のテンプレートや送信先の宛先、件名などを、前段のオペレーションで取得したMazricaの情報（変数）を用いて動的に設定できます。

• Mazricaで案件管理を行っており、Slackでの情報共有を効率化したい営業担当者の方
• 営業チーム内の情報共有を迅速化し、案件の進捗をリアルタイムで把握したいマネージャーの方
• 手作業による通知業務を自動化し、営業活動に集中できる環境を整えたいと考えている方

• Mazricaに案件が登録されると、Slackへ通知が飛ぶため、情報共有にかかる時間を短縮できます。
• 手動での通知作業が不要になることで、連絡漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎます。

1. はじめに、MazricaとSlackをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件が新たに登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Mazricaで取得した案件情報を指定のチャンネルに通知するよう設定します。

• Slackでメッセージを送るアクションを設定する際に、通知先のチャンネルは任意で設定できます。
• 通知するメッセージ本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したMazricaの案件情報（案件名、金額、担当者名など）を変数として埋め込むことも可能です。

• Mazrica、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Googleフォームが送信されたらMazricaにコンタクトを登録するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方

・案件ごとに登録を行い、進捗確認している営業担当

・チーム全体のタスクの状況を管理しているチームリーダー

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2.Googleフォームを活用している方

・セミナー後のアンケートとして使用しているカスタマーサービス担当

・社内申請のフォームとして使用している商品管理部門

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■このテンプレートを使うメリット

Mazricaは取引に関する情報を状況ごとに細かく管理できるため、業務進行を円滑にするツールです。
またGoogleフォームも顧客からのアンケートや、情報の回答を得るために活用できます。
しかし、Googleフォームの回答内容をMazricaに手入力するのは、生産性を阻害する要因となります。

手入力の手間を省いて業務進行を円滑にしたいと考える方にこのフローは適しています。
Googleフォームに回答があったら自動でMazricaのコンタクトを登録するため、手入力の作業を省きます。
また登録する情報を引用することで、手入力によるヒューマンエラーを防ぎます。

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■注意事項‍

・Mazrica、GoogleフォームのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Mazrica（旧Senses）にも取引先情報を追加するフローです。

Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Meta広告（Facebook）運用担当者

・Meta広告（Facebook）から獲得した取引先情報をMazrica（旧Senses）に手動で入力する手間を省きたい方

・取引先情報の入力ミスを減らしたい方

・Meta広告（Facebook）とMazrica（旧Senses）の取引先情報を自動で同期させたい方

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2.営業担当者

・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報に対してMazrica（旧Senses）上で迅速に対応したい方

・Mazrica（旧Senses）で取引先の進捗状況を一元管理したい方

■このテンプレートを使うメリット

Meta広告（Facebook）は新たな顧客を獲得するためのツールですが、獲得したリード情報を他の営業管理ツールと連携させる作業において、手入力がたびたびあり時間と労力を要してしまいます。また、取引先情報をMazrica（旧Senses）に追加する業務は煩雑で人的なミスが発生しやすいプロセスです。

このフローを活用することで、Meta広告（Facebook）から取得した取引先の情報をMazrica（旧Senses）に自動で追加することができるため、手作業による転記が不要になり業務効率が大幅に向上してヒューマンエラーのリスクも軽減されます。

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■注意事項

・Meta広告（Facebook）、Mazrica（旧Senses）のそれぞれとYoomを連携してください。

• DocuSignでの契約締結後に、Mazricaのステータスを手動で更新している営業担当者の方
• 営業チームの案件管理を効率化し、ステータスの更新漏れや反映の遅延を防ぎたいマネージャーの方
• DocuSignとMazricaの連携を自動化し、営業活動のDXを推進したいと考えている方

• DocuSignでのエンベロープ完了を起点にMazricaの案件ステータスが自動で更新されるため、手作業の時間を短縮することができます。
• 手動でのデータ更新に伴う、更新漏れや入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、案件管理の正確性を高めることに繋がります。

1. はじめに、DocuSignとMazricaをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの情報を取得」アクションを設定し、完了したエンベロープの詳細情報を取得します。
4. 続いて、オペレーションでMazricaの「案件情報を検索」アクションを設定し、前段のDocuSignの情報をもとに該当する案件を検索します。
5. 最後に、オペレーションでMazricaの「案件情報を更新」アクションを設定し、検索した案件のステータスなどを更新します。

• DocuSignの各アクションでは、トリガーで取得したエンベロープIDなどの情報を変数として設定し、処理の対象を動的に指定してください。
• Mazricaの案件検索アクションでは、DocuSignから取得した顧客情報などを基に、検索条件を任意で設定することが可能です。
• Mazricaの案件更新アクションでは、更新したい案件のステータス（例：「受注済」など）や、その他の項目を任意の値に設定してください。

• Docusign、MazricaのそれぞれとYoomを連携してください。

• Salesforceとkintoneを併用し、リード情報の手入力に手間を感じている方
• データ入力のミスや漏れを防ぎ、リード管理の精度を高めたい営業担当者の方
• SaaS間のデータ連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方

• Salesforceにリード情報が登録されると、自動でkintoneへデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります

1. はじめに、SalesforceとkintoneをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「Salesforceに新規リードが登録されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、前のステップで取得したSalesforceのリード情報を紐付けます

• Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを設定してください
• kintoneにレコードを追加する際に、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できますSalesforceから取得した情報を動的に設定したり、特定のテキストを固定値として入力したりすることが可能です

• Salesforce、KintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforce、kintoneはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

• kintoneとGoogle Driveを併用しており、手作業でのフォルダ作成を自動化したい方
• 案件や顧客ごとにファイルを管理しており、フォルダの作成漏れや命名ミスを防ぎたい方
• kintoneのレコード情報に基づいたフォルダ管理を効率的に行いたいと考えている方

• kintoneにレコードが登録されると自動でGoogle Driveにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるフォルダの作成忘れや、レコード情報との紐付けミスといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の精度が向上します。

1. はじめに、kintoneとGoogle DriveをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでkintoneの「登録されたレコード情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得したレコードの詳細情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、kintoneから取得した情報を基にフォルダを作成します。

• kintoneのトリガー設定では、どのアプリのレコード登録を検知の対象とするか任意で設定が可能です。
• Google Driveで作成するフォルダの名称は、kintoneのレコードから取得した情報（会社名や案件名など）を組み合わせて任意で設定できます。

• kintone、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
• kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 詳しくは、料金プランのページをご参照ください。

• kintoneとfreeeサインを利用し、手作業での契約書送付に手間を感じている方
• 契約書の作成や送付における、情報の転記ミスや対応漏れなどのミスを減らしたい方
• 案件管理から契約締結まで、一連の業務プロセスを自動化し、効率化したいと考えている方

• kintoneのステータスを更新するだけで契約書の送付までが自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• kintoneの情報を基に契約書が自動で作成・送付されるため、手作業による転記ミスや送付先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎます。

1. はじめに、kintoneとfreeeサインをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでkintoneを選択し、「ステータスが更新されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで更新されたレコードの情報を取得します。
4. 次に、オペレーションでfreeeサインの「契約書をテンプレートから作成」アクションを設定し、kintoneから取得した情報を連携します。
5. 最後に、オペレーションでfreeeサインの「契約書を送信」アクションを設定し、作成された契約書を送付します。

• kintoneのトリガー設定では、監視の対象としたいデータベース（アプリ）や、起動のきっかけとしたいステータスを任意で設定可能です。
• freeeサインへ契約書を作成する際に、kintoneのどの情報を連携させるかについては、任意で設定することができます。

• kintone、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
• kintone、freeeサインはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 詳しくは、料金プランのページをご参照ください。 

• kintoneのレコード更新をチームに共有する作業を効率化したい方
• LINE WORKSを活用して、リアルタイムな情報共有体制を構築したい方
• 手作業での通知による連絡漏れや遅延を防ぎたいと考えている方

• kintoneでレコードが編集されると自動でLINE WORKSに通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた連絡の時間を短縮できます。
• 手作業による情報共有で発生しがちな、通知漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確な情報伝達を支援します。

1. はじめに、kintoneとLINE WORKSをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが編集されたら（即時起動）」というアクションを設定します。
3. 続けて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、編集されたレコードの詳細情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでLINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、取得したレコード情報を指定のトークルームに送信します。

• kintoneのトリガー設定では、通知のきっかけとしたいアプリ（データベース）を任意で設定してください。
• LINE WORKSへの通知メッセージは、kintoneから取得した情報（顧客名、案件の進捗状況など）を組み合わせて、自由にカスタマイズすることが可能です。

• kintone、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
• kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
• LINE WORKS(API2.0)のCallback設定方法は「LINE WORKS(API2.0)のCallback設定方法について」をご参照ください。

• Googleフォームとkintoneを連携させ、データ入力を自動化したいと考えている方
• 問い合わせやアンケートの回答をkintoneで一元管理し、対応の迅速化を図りたい方
• 手作業によるデータ転記の手間や、入力ミスなどのヒューマンエラーを削減したい方

• Googleフォームに回答が送信されると自動でkintoneにデータが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
• 手作業によるデータの転記作業がなくなるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

1. はじめに、GoogleフォームとkintoneをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでkintoneを選択し、「フォームの回答を格納する」アクションを設定し、Googleフォームの回答内容をkintoneの各フィールドに紐付けます。

• トリガー設定において、回答を検知する対象のGoogleフォームは任意で設定可能です。
• kintoneに連携する際、登録先のアプリや、フォームのどの回答をkintoneのどのフィールドに登録するかといった情報は任意で設定できます。

• Googleフォーム、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
• kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 詳しくは、料金プランのページをご参照ください。 

• kintoneとMicrosoft Teamsを併用し、ステータス更新の共有を手作業で行っている方
• 手動での通知による連絡漏れや遅延を防ぎ、情報共有のスピードを改善したいと考えている方
• チーム内のプロジェクトやタスクの進捗状況を、スムーズに可視化したいマネージャーの方

• kintoneのステータスが更新されると自動でMicrosoft Teamsに通知が送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を削減できます。
• システムを介して自動で通知が実行されるので、連絡漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有に繋がります。

1. はじめに、kintoneとMicrosoft TeamsをYoomに連携します。
2. 次に、トリガーでkintoneを選択し、「ステータスが更新されたら（Webhook起動）」アクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定します。
4. 最後に、通知を送信したいチームやチャネルを指定し、メッセージ内容を設定することでフローが完成します。

• Microsoft Teamsへの通知は、任意のチームやチャネルを通知先として設定することが可能です。
• 通知するメッセージの本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、kintoneのレコードから取得したプロジェクト名や更新後のステータスなどの情報を変数として埋め込み、動的に作成できます。

• kintoneへのレコード追加後、Gmailでの通知を手作業で行っている方
• kintoneとGmailを連携させ、情報共有のスピードと正確性を高めたい方
• 定型的なメール送信業務を自動化して、コア業務に集中したいと考えている方

• kintoneにレコードが追加されるとGmailが自動で送信されるため、これまで手作業で行っていたメール作成や送信の時間を短縮できます。
• 手作業によるメール送信がなくなることで、宛先の間違いや通知漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

1. はじめに、kintoneとGmailをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送信する」アクションを設定し、kintoneで取得した情報をもとにメールを送信します。

• kintoneのトリガー設定では、連携対象としたいアプリのサブドメイン名とアプリIDを任意で設定してください。
• Gmailでメールを送信するアクションでは、通知先のメールアドレスを任意に設定できます。
• Gmailの本文には、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したkintoneのレコード情報（顧客名や案件名など）を変数として埋め込むことが可能です。

• kintone、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

GitHubで新規のIssueが登録されたら、kintoneのレコードにも登録するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.kintoneを使用してタスク管理を行なっている方

・採番したタスクごとに管理を行う統括部門の方

・個々が作成したタスクをまとめる必要のある上長の方

・タスク作成者と実行者が違う場合のそれぞれの担当者

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2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方

・業務自動化を目指している中小企業の経営者

・データの正確性を高めたい事務職員

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■このテンプレートを使うメリット

・GitHubで登録された内容を自動でkintoneに登録することで、入力ミスをなくすことができます。

・一連の流れが自動で完了するため、手間を省き、業務効率を向上させることができます。

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■注意事項

・kintone、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。

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• Outlookとkintoneを併用し、予定情報の手入力に手間を感じている方
• スケジュール管理と顧客情報管理の連携を自動化したいと考えている営業担当者の方
• kintoneへのデータ入力漏れやミスを防ぎ、情報管理を効率化したいチームリーダーの方

• Outlookへの予定登録をトリガーにkintoneへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が減ることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

1. はじめに、OutlookとkintoneをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでOutlookを選択し、「カレンダーにイベントが登録されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、Outlookのイベント情報を元にレコードを追加するように設定します

• kintoneのオペレーション設定で、レコードを追加したい対象のアプリを任意で指定してください。
• Outlookの予定情報（件名、日時、参加者など）を、kintoneアプリのどのフィールドに登録するかも自由に設定できます。

• Outlook、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 詳しくは、料金プランのページをご参照ください。

• 名刺交換後のデータ入力作業に時間を取られている営業やマーケティング担当者の方
• kintoneを活用した顧客情報管理を、より効率的に行いたいと考えている方
• OCR機能を活用して、紙媒体からのデータ入力業務を自動化したいと考えている方

• 名刺の画像ファイルをアップロードするだけでkintoneへデータが自動で格納されるため、手入力にかかっていた時間を削減できます。
• 手作業による転記が不要になることで、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。

1. はじめに、kintoneとGmailをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、名刺の画像ファイルをアップロードするためのフォームを作成します。
3. 次に、オペレーションでOCR機能の「OCRで文字を抽出」アクションを設定し、フォームから受け取った名刺画像内の文字を抽出します。
4. 次に、オペレーションでkintoneの「レコードの登録」アクションを設定し、OCRで抽出した情報を指定のアプリに登録します。
5. 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、担当者へ登録完了を通知します。

• フォームトリガー機能では、名刺画像以外にも、担当者名などの情報を入力させる項目を任意で追加・編集できます。
• OCR機能では、名刺から抽出したい項目（会社名、氏名、電話番号など）を任意で設定することが可能です。
• kintoneにレコードを登録する際、OCRで抽出した情報やフォームで入力された情報を、どのフィールドに格納するかを任意で設定できます。
• Gmailでの通知設定では、宛先、件名、本文を自由に設定でき、kintoneに登録された顧客名などの情報を含めることも可能です。

• kintone、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
• ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
• トリガー、各オペレーションでファイルを使用する際は、「ファイルの容量制限について」をご参照ください。 
• OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
• OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。