MazricaとMicrosoft SharePointを連携して、Mazricaで取引先が登録されたらMicrosoft SharePointに取引先ごとのフォルダを作成する方法

ステップ1：MazricaとMicrosoft SharePointをマイアプリ登録

MazricaとMicrosoft SharePointをYoomに接続するマイアプリ登録を行います。
最初にマイアプリ登録を行うことで、自動化設定を簡単に行うことができます。

まず、Mazricaのマイアプリ登録を行ってください。
Yoom画面左側の「マイアプリ」→「新規接続」をクリックします。

アプリ一覧と検索欄が表示されるので、どちらかを活用してMazricaを選択します。
以下の画面が表示されたら説明を確認し、「アカウント名」と「アクセストークン」を入力し、「追加」をクリックします。

これで、Mazricaのマイアプリ連携が完了です。

次に、Microsoft SharePointのマイアプリ登録を行います。
先ほどと同様に、Microsoft SharePointをアプリ一覧から探すか、検索欄で検索してください。

サインインするアカウントを選択してください。
※Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

「パスワード」を入力し、「サインイン」をクリックします。

これで、Microsoft SharePointのマイアプリ連携が完了します。

両方のマイアプリ登録が完了すると、MazricaとMicrosoft SharePointがマイアプリに表示されます。

次に、フローボットのテンプレートを使用して設定を進めましょう。
Yoomにログインし、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。

「テンプレートがコピーされました！」と表示されるので、「OK」をクリックすることでコピーが完了します。

ステップ2：トリガーを設定

次に、Mazricaのトリガーを設定します。「取引先が新たに登録されたら」をクリックします。

「Mazricaと連携するアカウント情報」を確認してください。
タイトルは自由に変更できますが、トリガーアクションはそのままで「次へ」をクリックしてください。

次に、APIの設定を行います。
「トリガーの起動間隔」は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

設定後、「テスト」をクリックしてください。

テストを実行すると、アウトプットに情報が表示されます。
情報が表示されたことを確認し、「保存する」をクリックしてください。

ステップ3：アクションを設定

続いて、Microsoft SharePointのアクションを設定します。「フォルダを作成」をクリックしてください。

次に、「Microsoft SharePointと連携するアカウント情報」を確認してください。
タイトルは自由に変更できますが、実行アクションは変更しないでください。

「API接続設定」を行います。
「サイトID」は候補から選択してください。

「ドライブID」も候補から選択してください。

「親フォルダ名」は任意の設定を行ってください。
「親フォルダのアイテムID」は候補から選択してください。

「フォルダ名」は任意で設定してください。
「アウトプット」から、先ほどの設定で取得した情報を入力できます。

設定後、「テスト」をクリックし、「テスト成功」と表示されたら「保存」をクリックしてください。

ステップ4：MazricaとMicrosoft SharePointの自動化の動作確認

最後に「トリガーをON」をクリックすると、自動化の設定は完了です。
これで、Mazricaで取引先が登録されると、自動的にMicrosoft SharePointに取引先ごとのフォルダを作成されます。

今回使用したテンプレートはこちらです。

Mazricaを使ったその他の自動化の例

他にもMazricaを使った自動化の例がYoomには多数あるので、いくつか紹介します。

1.Mazricaでコンタクトが登録されたらChatworkに通知するフロー

この連携によって、Mazricaでコンタクトが登録された際に自動でChatworkに通知できます。
これにより、最新の情報を素早く確認し、情報の見逃しを防止できるでしょう。

2.Mazricaで案件アクションが登録されたらkintoneにも追加するフロー

この連携によって、Mazricaで案件アクションが登録されると、kintoneにも追加できます。
これにより、手動での転記作業が不要になるため、業務の効率化が期待できます。

3.Gmailで受信したメールの署名情報からMazricaにコンタクト情報を登録するフロー

この連携によって、Gmailで受信したメールの署名情報からMazricaにコンタクト情報を登録できます。
これにより、手動での転記作業が不要になるため、情報の正確性向上が期待できます。

まとめ

今回は、MazricaとMicrosoft SharePointを連携させ、Mazricaで取引先が登録された際に、自動でMicrosoft SharePointに取引先ごとのフォルダを作成する方法をご紹介しました。
この自動化で、手動での情報整理の手間を省くことができ、人的ミスを防止できるでしょう。
これにより、情報管理の効率化やプロジェクト成功率の向上が期待できます。
この機会にぜひテンプレートを活用して、MazricaとMicrosoft SharePointを連携し、業務の効率化を目指してください。

また、Yoomのアプリ連携はノーコードで設定ができ、誰でもすぐに始められます。ぜひ導入を検討してみてください。