MazricaとSlackを連携して、Mazricaに案件情報が更新されたら、Slackに通知する方法

■概要

Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Mazrica（旧Senses）にも取引先情報を追加するフローです。

Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Meta広告（Facebook）運用担当者

・Meta広告（Facebook）から獲得した取引先情報をMazrica（旧Senses）に手動で入力する手間を省きたい方

・取引先情報の入力ミスを減らしたい方

・Meta広告（Facebook）とMazrica（旧Senses）の取引先情報を自動で同期させたい方

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2.営業担当者

・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報に対してMazrica（旧Senses）上で迅速に対応したい方

・Mazrica（旧Senses）で取引先の進捗状況を一元管理したい方

■このテンプレートを使うメリット

Meta広告（Facebook）は新たな顧客を獲得するためのツールですが、獲得したリード情報を他の営業管理ツールと連携させる作業において、手入力がたびたびあり時間と労力を要してしまいます。また、取引先情報をMazrica（旧Senses）に追加する業務は煩雑で人的なミスが発生しやすいプロセスです。

このフローを活用することで、Meta広告（Facebook）から取得した取引先の情報をMazrica（旧Senses）に自動で追加することができるため、手作業による転記が不要になり業務効率が大幅に向上してヒューマンエラーのリスクも軽減されます。

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■注意事項

・Meta広告（Facebook）、Mazrica（旧Senses）のそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

Mazrica（旧Senses）の案件情報が更新されたら、boardに登録されている案件情報も更新するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.Mazrica（旧Senses）とboardの両方を利用する営業チーム

・Mazrica（旧Senses）で更新した案件情報をboardにも自動で反映させたい方

・案件情報の二重更新を避けて作業の効率化を図りたい方

・Mazrica（旧Senses）とboardで案件情報を常に同期させたい方

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2.Mazrica（旧Senses）を主に利用する営業担当者

・boardで案件の進捗管理やタスク管理を行いたい方

・Mazrica（旧Senses）の案件情報が更新されたら、自動でboardの案件情報も常に最新の状態にしたい方

■このテンプレートを使うメリット

Mazrica（旧Senses）で管理している案件情報は、常に最新の状態に保つことが重要です。
しかし、Mazrica（旧Senses）で更新された情報をboardなどの別のプロジェクト管理ツールに手動反映させる作業は、手間と時間が非常にかかります。

このフローを活用すれば、Mazrica（旧Senses）とboardの情報連携が自動化され、手作業による更新作業が不要になり業務の効率化を図ることができ、情報の正確性も保つことができます。また、Mazrica（旧Senses）とboardの情報が常に同期されるため、チームメンバー全員が最新の案件情報を共有することもできます。

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■注意事項

・Mazrica、boardのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

Googleフォームが送信されたらMazricaにコンタクトを登録するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方

・案件ごとに登録を行い、進捗確認している営業担当

・チーム全体のタスクの状況を管理しているチームリーダー

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2.Googleフォームを活用している方

・セミナー後のアンケートとして使用しているカスタマーサービス担当

・社内申請のフォームとして使用している商品管理部門

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■このテンプレートを使うメリット

Mazricaは取引に関する情報を状況ごとに細かく管理できるため、業務進行を円滑にするツールです。
またGoogleフォームも顧客からのアンケートや、情報の回答を得るために活用できます。
しかし、Googleフォームの回答内容をMazricaに手入力するのは、生産性を阻害する要因となります。

手入力の手間を省いて業務進行を円滑にしたいと考える方にこのフローは適しています。
Googleフォームに回答があったら自動でMazricaのコンタクトを登録するため、手入力の作業を省きます。
また登録する情報を引用することで、手入力によるヒューマンエラーを防ぎます。

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■注意事項‍

・Mazrica、GoogleフォームのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

Typeformが送信されたらMazricaにコンタクトを登録するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方

・コンタクトの管理を行う営業アシスタント

・チーム全体のタスクの状況を管理しているチームリーダー

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2.Typeformを業務に活用している方

・アンケートフォームとして活用しているカスタマーサービス担当

・社内情報伝達のツールとして使用している顧客管理担当者

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■このテンプレートを使うメリット

Mazricaは顧客情報を一元管理できるため、チームの円滑な業務進行に活用できます。
またTypeformも顧客からのアンケートや、情報の回答を得るために有効的なツールです。
しかし、Typeformの回答を毎回Mazricaに手入力するのは、貴重な時間を浪費することになります。

入力作業にかかっていた時間を短縮して、他の業務に時間を使いたいと考える方にこのフローは有効的です。
Typeformに回答があったら自動でMazricaのコンタクトに登録を行うため、手入力にかかっていた時間を短縮することができます。
また情報を引用しコンタクトの登録を行い、手入力によるヒューマンエラーを防ぎます。

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■注意事項‍

・Mazrica、TypeformのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

入力フォームが送信されたらMazricaにコンタクトを登録するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方

・案件ごとに登録を行い、進捗確認している営業担当

・チーム全体のタスクの状況を管理しているチームリーダー

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■このテンプレートを使うメリット

Mazricaは取引企業に関する情報を詳細に管理できるため、プロジェクト進行を円滑に行うために有効的なツールです。
Mazricaに情報をアップデートしていくことで、チーム全体のレベルを上げていくことにつながります。
しかし、入力フォームの回答をその都度Mazricaに手入力してコンタクトを作成するのは、ミスの発生リスクを高める可能性があります。

手入力によるヒューマンエラーの発生をなるべく防ぎたいと考える方にこのフローは適しています。
入力フォームで回答を受信したら、その内容を基にしてMazricaのコンタクトを登録するため、手入力によるヒューマンエラーを防ぎます。
また手入力でかかっていた時間を省くことができるため、他の業務に時間を使用することができます。

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■注意事項‍

・MazricaとYoomを連携してください。

■概要

Jotformが送信されたらMazricaにコンタクトを登録するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方

・案件ごと進捗確認している営業担当

・企業情報を登録して管理しているチームリーダー

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2.Jotformを業務に活用している方

・ウェビナー開催後にアンケートを依頼するカスタマーサービス担当

・社内申請として使用している総務部門

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■このテンプレートを使うメリット

Mazricaはプロジェクト進行に必要なあらゆる情報の一元管理として有効的なツールです。
併せてJotformを活用することで、顧客からのアンケートの回答や、情報の回答を手軽に得るために活用できます。
しかし、Jotformに送られた回答をその都度Mazricaに手入力するのは、本来注力すべき業務への時間を奪うことになります。

手間と時間のかかる手入力を省いて、コア業務への時間を多くとりたいと考える方にこのフローは適しています。
Jotformで回答を受信したら自動でMazricaのコンタクトを作成し、手入力の作業を省きます。
手入力にかかっていた時間を短縮し、他の重要度の高い業務に時間を使うことができます。

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■注意事項‍

・Mazrica、JotformのそれぞれとYoomを連携してください。

・JotformのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。

■概要

Mazricaの商談情報を使ってマネーフォワードクラウド請求書で請求書を発行するフローです。

Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Mazrica上から直接トリガーを起動させることができます。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方

・営業アシスタントや経理担当

・事務職員やオフィスマネージャー

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2.Mazricaを使用して顧客企業の情報を管理している企業

・デジタルツールを使用して顧客管理を行う営業アシスタント

・数字の目標管理などを行う営業部門のご担当者

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3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考える方

・業務効率化を目指している中小企業の経営者

・多方面のタスクを抱える事務担当者

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■このテンプレートを使うメリット

・Mazricaの登録内容を使用して自動で請求書の発行を行えるため、手作業による手間を省き業務効率を上げることができます。

・手作業による入力ミスや請求書作成時の転記ミスを防ぎ、データの正確性を保つことができます。

・連絡や手入力の手間を省き、業務効率を大幅に向上させることができます。

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■注意事項

・Mazrica、マネーフォワードクラウド請求書のそれぞれとYoomを連携させてください。

■概要

YouCanBookMeで新しく予定が登録されたら、Mazricaにリードを登録するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.YouCanBookMeとMazricaを併用している営業チーム

・YouCanBookMeで獲得した見込み客を自動でMazricaに登録し、リード管理を効率化したい方

・手作業でのMazricaへのリード登録の手間を省きたい方

・YouCanBookMeの予約情報を活用して、Mazricaで効果的なリードナーチャリングを行いたい方

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2.営業/カスタマーサポート担当者

・効率的にリードを獲得し、成約率を高めたい方

・YouCanBookMeの予定情報に基づいた顧客対応を行い顧客満足度を高めたい方

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■このテンプレートを使うメリット

・YouCanBookMeで予約されたリード情報をMazricaに自動で登録することにより、手入力の手間が省くことができリード管理の効率が向上します。

・手入力によるミスを減らし、正確なリード情報をMazricaに登録することができます。

・YouCanBookMe予定が入ると同時にMazricaにリード情報が登録されるため、営業担当者はすぐにリードに対してアプローチすることができます。

・YouCanBook.meで予定を登録した顧客を自動的にMazricaに追加することにより、リード管理の手間を省くことができ効率的なフォローアップが可能になります。

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■注意事項

・YouCanBookMe、MazricaのそれぞれとYoomを連携させてください。

・YouCanBookMeのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。

■概要

Calendlyで予定が登録されたらMazricaにコンタクト情報を登録するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Calendlyで予定の管理を行なっている方

・顧客との打ち合わせを作成している営業担当や営業アシスタント

・ウェビナーを企画運営するカスタマーサービス部門の担当者

・部門会議に使用している企業の担当者

・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員

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2.Mazricaで顧客管理を行っている方

・営業の履歴や資料を管理する営業部門のご担当者

・支店を多く持つ企業の統括部門のご担当者

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■このテンプレートを使うメリット‍

・Calendlyでの登録内容を引用してMazricaのコンタクト情報を追加することで、手入力による手間を省き業務の効率化につながります。

・内容を引用してMazricaに登録することで漏れを防ぎ、全ての予定に対して確実に営業アプローチを行うことができます。

・予定の登録と同時にMazricaにも情報が登録されるため、顧客とのミーティングに関する事前準備が容易になります。
また、データを可視化しチームへの共有を素早く行うことで、事前準備の精度が向上し質の高い営業に繋がります。

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■注意事項

・Calendly、MazricaのそれぞれとYoomを連携してください。

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■概要

Googleフォームが送信されたらMazricaにコンタクトを登録するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方

・案件ごとに登録を行い、進捗確認している営業担当

・チーム全体のタスクの状況を管理しているチームリーダー

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2.Googleフォームを活用している方

・セミナー後のアンケートとして使用しているカスタマーサービス担当

・社内申請のフォームとして使用している商品管理部門

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■このテンプレートを使うメリット

Mazricaは取引に関する情報を状況ごとに細かく管理できるため、業務進行を円滑にするツールです。
またGoogleフォームも顧客からのアンケートや、情報の回答を得るために活用できます。
しかし、Googleフォームの回答内容をMazricaに手入力するのは、生産性を阻害する要因となります。

手入力の手間を省いて業務進行を円滑にしたいと考える方にこのフローは適しています。
Googleフォームに回答があったら自動でMazricaのコンタクトを登録するため、手入力の作業を省きます。
また登録する情報を引用することで、手入力によるヒューマンエラーを防ぎます。

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■注意事項‍

・Mazrica、GoogleフォームのそれぞれとYoomを連携してください。

• SlackとDiscordを併用し、情報共有の効率化を図りたいと考えている方
• 特定のSlackチャンネルの投稿を、Discordメンバーにもれなく通知したい方
• コミュニケーションツールの手作業による情報転記を自動化したいと考えている方

• Slackの特定チャンネルへの投稿を検知し、自動でDiscordに通知するため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮できます。
• 手作業での転記による通知漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な情報を確実に関係者へ共有することが可能になります。

1. はじめに、DiscordとSlackをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、Slackで取得した情報を基に通知内容を作成します。

• Slackのトリガー設定では、通知のきっかけとしたいチャンネルを任意で設定してください。
• Discordへの通知設定では、通知先のチャンネルを自由に選択できます。また、通知するメッセージの本文は、固定のテキストを設定したり、Slackの投稿内容を変数として埋め込んだりするなど、柔軟なカスタマイズが可能です。

• Slack、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

• Slackの投稿内容を手作業でMicrosoft Excelに転記し、業務報告書などを作成している方
• 複数人からの報告をSlackで受け、Microsoft Excelでタスクや進捗を管理しているチームリーダーの方
• 手作業による情報転記の時間を削減し、より重要な業務に集中したいと考えている方

• Slackにメッセージが投稿されると自動でMicrosoft Excelに転記されるため、手作業での転記業務にかかる時間を短縮できます。
• システムが自動で処理を行うことで、コピー＆ペーストのミスや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

1. はじめに、SlackとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSlackの「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」を設定し、監視対象のチャンネルを指定します。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」を選択し、トリガーで取得したメッセージの内容などを指定のファイルに行として追加します。

• Slackのトリガー設定では、どのチャンネルに投稿されたメッセージを自動化の対象とするか、任意でカスタマイズしてください。
• Microsoft Excelのオペレーション設定では、投稿者名、メッセージ本文、投稿日時といったSlackの情報を、Excelファイルのどの列に転記するかを自由にマッピングできます。

• Slack、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。 

• フォームアンケートの回答内容を、手動で確認・通知しているご担当者の方
• Slackを活用しており、フォームからの通知をより適切なチャンネルに届けたい方
• 顧客満足度調査や社内アンケート後の対応を、自動化したいと考えている方

• フォームの回答に応じて適切なSlackチャンネルへ自動で通知するため、手動での確認や振り分け作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• システムが自動で処理を行うため、通知先の選択ミスや連絡漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、確実な情報共有が可能になります。

1. はじめに、SlackをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで進行先切り替え機能を設定し、フォームの回答内容に応じて処理ルートを分岐させます。
4. 最後に、分岐した各ルートにそれぞれSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、異なるチャンネルへ通知を送信するように設定します。

• フォームのトリガー設定では、アンケートの質問項目や選択肢などを自由に設定してください。
• 進行先切り替え機能では、どの回答項目を条件に処理を分岐させるか、またその具体的な条件内容を任意で設定することが可能です。
• Slackの通知設定では、通知を送信するチャンネルや、フォームの回答内容を差し込んだメッセージ本文などを任意で設定してください。

• SlackをYoomと連携してください。
• 「進行先を切り替える」はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

• 履歴書の内容をGoogle スプレッドシートなどの管理表へ手入力している採用担当者の方
• 候補者情報の転記ミスや管理の煩雑さに課題を感じている人事・労務担当者の方
• AIなどの技術を活用して、採用フロー全体の業務を効率化したいと考えている方

• フォームにアップロードされた履歴書からAIが自動でテキストを抽出し、Google スプレッドシートへ格納するため、手作業での転記時間を短縮できます
• 手作業によるデータ転記が減ることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります

1. はじめに、Google スプレッドシートとSlackをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでフォームを選択し、履歴書ファイルをアップロードするためのフォームを作成・設定します
3. 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、アップロードされた履歴書ファイルを指定します
4. 次に、オペレーションで「担当者へ対応を依頼する」アクションを設定し、OCRで読み取った情報の確認依頼を担当者へ送信します
5. 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、確認済みの情報を指定のシートに追加します
6. 最後に、オペレーションでSlackの「Slackチャンネルに通知」アクションを設定し、情報が追加されたことを関係者に通知します

• トリガーとして設定するフォームでは、履歴書アップロード欄以外にも、応募職種や希望条件など、任意の質問項目を追加設定できます
• OCRで読み取った情報を格納する先として、Google スプレッドシート以外のデータベースアプリに変更することも可能です
• Slackで通知を送るアクションでは、通知先のチャンネルやメンション先、通知するメッセージ本文などを自由にカスタマイズできます

• Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
• OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
• OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

• SlackとMicrosoft Teamsを併用し、情報の確認漏れに課題を感じている方
• 部署やプロジェクトで利用ツールが異なり、情報共有に手間を感じている管理者の方
• 社内外の連絡でツールを使い分け、コミュニケーションを円滑にしたいと考えている方

• Slackへの投稿が自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、ツール間を往復して確認する時間を削減できます。
• 手動での共有による連絡漏れや確認漏れを防ぎ、重要な情報を見逃すといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。

1. はじめに、SlackとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Slackの投稿内容を通知するように設定します。

• Slackのトリガー設定では、メッセージの投稿を検知したいチャンネルを任意で設定してください。
• Microsoft Teamsのオペレーション設定では、通知を送信したいチャネルや、送信するメッセージの本文を任意で設定することが可能です。

• Slack、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

• freeeサインを利用し、契約締結後のステータス管理に課題を感じている法務・営業担当者の方
• 契約完了の情報をSlackでチームに共有しており、手作業での通知に手間を感じている方
• 電子契約に関連する一連の業務フローを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方

• freeeサインで書類のステータスが完了になる度に、手動でSlackに通知していた時間を削減できます。
• ステータスの確認漏れや関係者への共有忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報伝達を実現します。

1. はじめに、freeeサインとSlackをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでfreeeサインを選択し、「文書の状態が変更されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取得した書類のステータスが「完了」の場合のみ、次の処理に進むよう設定します。
4. 最後に、オペレーションでSlackの「Slackに通知」アクションを設定し、契約完了の旨を指定のチャンネルに通知します。

• 分岐機能では、書類のステータスが「完了」の場合だけでなく、「却下」や「差戻し」といった他のステータスを条件に設定することも可能です。
• Slackへの通知では、通知先のチャンネルやメンション先、メッセージ本文を任意の内容にカスタマイズできます。

• freeeサイン、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

• 日々大量のメールを受信し、内容の確認や要約に手間を感じている方
• ChatGPTを活用して、メールから重要な情報を抽出し業務を効率化したい方
• Slackでの情報共有を迅速化し、チームの対応速度を向上させたい方

• 受信メールの内容がChatGPTによって自動で要約されるため、全文を読む時間を短縮し、迅速に要点を把握できます。
• 要約結果がSlackに自動で通知されるため、重要な情報の見落としを防ぎ、チーム内での情報共有がスムーズになります。

1. はじめに、ChatGPTとSlackをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーで「メールトリガー」を選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでChatGPTを選択し、受信したメール本文の要約を生成するように設定します。
4. 最後に、オペレーションでSlackの「Slackに送信」アクションを設定し、ChatGPTが生成した要約を指定のチャンネルに送信します。

• メールトリガーでは、自動化の対象としたいメールの送信元アドレスや件名に含まれるキーワードなどを任意で設定できます。
• ChatGPTへの要約指示（プロンプト）は、「箇条書きで3点にまとめて」など、目的に合わせて自由にカスタマイズが可能です。
• Slackに送信するメッセージは、ChatGPTの要約結果だけでなく、元のメールの件名や送信元など、必要な情報を組み合わせて自由に設定できます。

• ChatGPT、SlackとYoomを連携してください。
• ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
• 詳しくはOpenAIの「API料金」ページをご確認ください。
• ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。

• Salesforceでリード情報を管理しており、Slackでの迅速な共有を求めている営業担当者の方
• リード獲得後のアプローチまでの時間を短縮し、機会損失を防ぎたいインサイドセールスチームの方
• 手動での情報共有による連絡漏れや遅延を減らし、業務を効率化したいと考えているマネージャーの方

• Salesforceにリードが登録されると即座にSlackへ通知されるため、リード発生をリアルタイムで把握し、迅速なアプローチが可能になります。
• 手動での情報伝達が減ることで、連絡漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、情報共有を実現します。

1. はじめに、SalesforceとSlackをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「Salesforceに新規リードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「Slackに通知」アクションを設定することで、Salesforceで取得したリード情報を指定のチャンネルに通知します。

• Slackへの通知先は、営業チームのチャンネルや特定の担当者など、任意のチャンネルやユーザーに設定することが可能です。
• 通知するメッセージの本文も自由にカスタマイズできるため、Salesforceから取得したリードの会社名や担当者名などの情報を含めることで、より分かりやすい通知内容を作成できます。

• Salesforce、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

• 大量の問い合わせメールを手作業で確認・振り分けしているカスタマーサポート担当者の方
• 問い合わせの一次対応を自動化し、チーム全体の対応速度を向上させたいと考えている方
• ChatGPTとSlackを連携させ、問い合わせ管理業務を効率化したいと考えている方

• メール受信から内容の分類、担当チャンネルへの通知までが自動化されるため、手作業による振り分けの時間を短縮できます
• 担当者の判断に依存しないため、分類ミスや通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の安定化に繋がります

1. はじめに、ChatGPTとSlackをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでメール機能を選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでChatGPTを選択し、受信したメール本文を要約・分類させるための「テキストを生成」アクションを設定します
4. 次に、オペレーションで進行先切り替え機能を設定し、ChatGPTの分類結果に応じて後続の処理を分岐させます
5. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを分岐の数だけ設定し、それぞれの担当チャンネルに問い合わせ内容を通知します

• メール機能のトリガー設定では、問い合わせ窓口など、任意のアドレスで受信メールアドレスを生成できます
• ChatGPTのオペレーションでは、プロンプトとなるメッセージ内容や利用するモデルを任意で設定してください
• 進行先切り替え機能では、ChatGPTの分類結果（例えば「料金」「機能」「その他」など）を条件として任意に設定できます
• Slackのオペレーションでは、通知先のチャンネルIDやメッセージの文面を任意にカスタマイズしてください

• ChatGPT、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
• 「進行先を切り替える」はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）詳細はこちらをご参照ください。
• ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。

• Googleフォームで受け付けた回答を、Slackで迅速にチームへ共有したい方
• 手作業での情報共有に手間を感じており、通知の漏れや遅延を防ぎたいと考えている方
• フォームの回答内容をもとにした、次のアクションへの移行を迅速化したいチームリーダーの方

• フォームに回答があると自動でSlackに通知が飛ぶため、手動で確認・共有する手間と時間を削減できます。
• 手作業による共有漏れや、内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。

1. はじめに、GoogleフォームとSlackをYoomに連携します。
2. 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームの回答が送信されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、フォームの回答内容を任意のチャンネルに通知するようにします。

• Slackへの通知先は、任意のチャンネルやダイレクトメッセージに設定することが可能です。
• 通知するメッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したGoogleフォームの回答内容を変数として埋め込むなど、自由にカスタマイズできます。

• ‍‍Googleフォーム、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。