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案件が進むたびにチームで情報共有することはとても大事ですよね。
でも、「今、忙しいから後で送ろう…。」なんて思ったことありませんか？
後回しにしてしまうと、伝達漏れになる可能性があります。
本記事では、MazricaとSlackをYoomを使って連携し、Mazricaで案件情報が更新された際にSlackに通知する方法と、連携するメリットについてご紹介します。
今回ご紹介するフローを使えば、チーム内での情報共有の漏れを防ぎ、情報共有の効率化を図ることが期待できるので、早速見ていきましょう！
今すぐに試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
以下のバナーをクリックして、自動化を始めましょう！
■概要
Mazricaに案件情報が更新されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを利用して営業活動を行っている方
・プロジェクトの進行状況把握に使用しているチームリーダー
・案件の件数を管理している部門長
2.Slackを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・プロジェクトごとに情報共有ツールとして使用している企業
・担当企業とのコミュニケーションツールとして使用している事務職担当者
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaを活用してプロジェクトの管理を行うことは、状況を把握するために有効的です。
Slackを併せて使用することで、案件の情報をスムーズに共有することが可能となり案件の精度を一層あげることができます。
しかし案件の情報更新を都度Slackで通知するのは大きな手間です。
Mazricaの情報が更新されたらSlackにすぐ通知を行いたいと考える方にこのフローは有効です。
Mazricaでの更新内容を引用してSlackへチャットを送付することでチーム内へ即座に更新内容を共有することができます。
またチャット通知までを自動で行うことで手作業による手間をなくします。
■注意事項
・Mazrica、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
MazricaとSlackを連携してできること
Yoomを使えば、MazricaとSlackへ自動連携できます。
ここでは、具体的な例をいくつか紹介していきますので、あなたの業務に合ったテンプレートを見つけて、すぐに自動化を試してみませんか？
Mazricaに案件情報が更新されたら、Slackに通知する
Mazricaで案件情報が更新されると、その内容を自動でSlackに通知するフローです。最新の案件状況をSlackで共有できるため、担当者間の連携が取りやすくなり、対応の抜け漏れを防ぎながら業務を進められます。
■概要
Mazricaに案件情報が更新されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを利用して営業活動を行っている方
・プロジェクトの進行状況把握に使用しているチームリーダー
・案件の件数を管理している部門長
2.Slackを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・プロジェクトごとに情報共有ツールとして使用している企業
・担当企業とのコミュニケーションツールとして使用している事務職担当者
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaを活用してプロジェクトの管理を行うことは、状況を把握するために有効的です。
Slackを併せて使用することで、案件の情報をスムーズに共有することが可能となり案件の精度を一層あげることができます。
しかし案件の情報更新を都度Slackで通知するのは大きな手間です。
Mazricaの情報が更新されたらSlackにすぐ通知を行いたいと考える方にこのフローは有効です。
Mazricaでの更新内容を引用してSlackへチャットを送付することでチーム内へ即座に更新内容を共有することができます。
またチャット通知までを自動で行うことで手作業による手間をなくします。
■注意事項
・Mazrica、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Mazricaに案件情報が登録されたら、Slackに通知する
Mazricaで新しく案件情報が登録されると、その内容を自動でSlackに通知するフローです。案件の追加情報をSlackで共有できるため、関係者が状況を把握しやすくなり、次の対応をスムーズに行えます。
■概要
Mazricaに案件情報が登録されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・プロジェクトの状況把握に使用している営業担当
・案件の進捗状況を管理しているチームリーダー
2.Slackを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・プロジェクトごとに情報共有ツールとして使用している企業
・担当企業との連絡ツールとして使用している営業担当
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaを活用して案件を管理することは、進行状況を管理するために有効的です。
同時にSlackで案件の情報伝達を行うことでチーム全体で共有が可能となり、より案件の精度をあげることができます。
しかし案件の登録を都度Slackで通知するのは大きな手間です。
Mazricaの登録内容を手間なくSlackに通知を行いたいと考える方にこのフローは適しています。
Mazricaに登録された内容を基にSlackへチャットを送付することで、チーム内へ即座に登録内容の周知を行います。
また登録内容を使用することで手作業によるミスをなくし、情報の精度をあげることもできます。
■注意事項
・Mazrica、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
MazricaとSlackの連携フローの作り方
この後は実際にテンプレートを使って、「Mazricaに案件情報が更新されたら、Slackに通知する」フローの連携方法をご紹介します。
「本当に簡単にできるの？」と思った方は、ぜひ、この記事を読みながら一緒に試してみましょう！
今回はYoomというノーコード連携ツールを使用して、プログラミング不要で誰でも簡単に設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Mazrica／Slack
[Yoomとは]
フローの作成方法
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
■概要
Mazricaに案件情報が登録されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・プロジェクトの状況把握に使用している営業担当
・案件の進捗状況を管理しているチームリーダー
2.Slackを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・プロジェクトごとに情報共有ツールとして使用している企業
・担当企業との連絡ツールとして使用している営業担当
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaを活用して案件を管理することは、進行状況を管理するために有効的です。
同時にSlackで案件の情報伝達を行うことでチーム全体で共有が可能となり、より案件の精度をあげることができます。
しかし案件の登録を都度Slackで通知するのは大きな手間です。
Mazricaの登録内容を手間なくSlackに通知を行いたいと考える方にこのフローは適しています。
Mazricaに登録された内容を基にSlackへチャットを送付することで、チーム内へ即座に登録内容の周知を行います。
また登録内容を使用することで手作業によるミスをなくし、情報の精度をあげることもできます。
■注意事項
・Mazrica、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1:MazricaとSlackをマイアプリに登録して連携しよう！
マイアプリ連携を先にしておくと、後の設定がスムーズに進みます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Mazricaのアプリ連携
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」を選択してください。
(2)マイアプリの新規接続一覧の中から、Mazricaをクリックします。
(3)Mazricaの新規登録画面が出てきたら、アカウント名、アクセストークンを入力し、「追加」をクリックします。
Slackのアプリ連携
以下をご確認ください。
これでMazricaとSlackのマイアプリ登録が完了しました。
次はテンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ステップ2:アプリトリガーの設定
(1)先程ご紹介した、テンプレートを使用していきます。下のバナーをクリックして「試してみる」をクリックします。
アプリトリガーの、「案件が更新されたら」をクリックします。
(2)Mazricaの連携アカウントとアクションを選択画面より、Mazricaと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「案件が更新されたら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)MazricaのアプリトリガーのAPI接続設定画面より、トリガー起動間隔をプルダウンより選択します。
選択が完了したら「テスト」をクリックし、エラーにならなければ、下部にある「保存する」をクリックします。
※トリガーの起動間隔→5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選べます。
※トリガーの起動間隔はプランによって選択内容が変わります。
ステップ3:アプリと連携する
(1)次はSlackと連携する設定をします。
「チャンネルにメッセージを送る」をクリックします。
(2)Slackの連携アカウントとアクションを設定画面より、Slackと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「チャンネルにメッセージを送る」のままで「次へ」をクリックします。
(3)API接続設定画面より、投稿先のチャンネルID、メッセージを入力します。
入力が完了したら「テスト」をクリックし、エラーとならなければ、「保存する」をクリックします。
※投稿先のチャンネルIDは候補より選択できます。
