MazricaとSlackを連携して、Mazricaに案件情報が更新されたら、Slackに通知する方法

案件が進むたびにチームで情報共有することはとても大事ですよね。
でも、「今、忙しいから後で送ろう…。」なんて思ったことありませんか？
後回しにしてしまうと、伝達漏れになる可能性があります。

本記事では、MazricaとSlackをYoomを使って連携し、Mazricaで案件情報が更新された際にSlackに通知する方法と、連携するメリットについてご紹介します。

今回ご紹介するフローを使えば、チーム内での情報共有の漏れを防ぎ、情報共有の効率化を図ることが期待できるので、早速見ていきましょう！

今すぐに試したい方へ

本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。

以下のバナーをクリックして、自動化を始めましょう！

Mazricaに案件情報が更新されたら、Slackに通知する

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Mazricaに案件情報が更新されたら、Slackに通知するフローです。

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MazricaとSlackを連携するメリット

メリット1: タイムリーな情報共有

MazricaとSlackを連携することで、Mazricaで案件情報が更新されると、すぐにSlackに通知が届くので、チーム全員が最新の情報を把握することができます。これによって、情報の見逃しや伝達遅れによるミスを減らすことが期待できます。
また、通知のタイミングや内容を自由に設定できるので、メンションをつけて特定のメンバーにメッセージを送ることも可能です。

メリット2:手動入力による負担を減らす

例えば、営業担当者の場合、案件が進むたびにMazricaに情報を更新し、サポートチームへ情報共有をするためにSlackに同じ内容を入力するのは二度手間になります。しかし、MazricaとSlackを連携することで、営業担当者がMazricaに情報を更新すると、自動でSlackのサポートチーム全員に必要な情報が通知されます。これによって、手動入力による手間を省くことが期待できます。

[Yoomとは]

MazricaとSlackを連携してできること

Yoomを使えば、MazricaとSlackへ自動連携できます。

ここでは、具体的な例をいくつか紹介していきますので、あなたの業務に合ったテンプレートを見つけて、すぐに自動化を試してみませんか？

Mazricaに案件情報が更新されたら、Slackに通知する

Mazricaで案件情報が更新されると、その内容を自動でSlackに通知するフローです。最新の案件状況をSlackで共有できるため、担当者間の連携が取りやすくなり、対応の抜け漏れを防ぎながら業務を進められます。

Mazricaに案件情報が更新されたら、Slackに通知する

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Mazricaに案件情報が更新されたら、Slackに通知するフローです。

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Mazricaで新しく案件情報が登録されると、その内容を自動でSlackに通知するフローです。案件の追加情報をSlackで共有できるため、関係者が状況を把握しやすくなり、次の対応をスムーズに行えます。

Mazricaに案件情報が登録されたら、Slackに通知する

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Mazricaに案件情報が登録されたら、Slackに通知するフローです。

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MazricaとSlackの連携フローの作り方

この後は実際にテンプレートを使って、「Mazricaに案件情報が更新されたら、Slackに通知する」フローの連携方法をご紹介します。
「本当に簡単にできるの？」と思った方は、ぜひ、この記事を読みながら一緒に試してみましょう！

今回はYoomというノーコード連携ツールを使用して、プログラミング不要で誰でも簡単に設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：Mazrica／Slack

ステップ1:MazricaとSlackをマイアプリに登録して連携しよう！

マイアプリ連携を先にしておくと、後の設定がスムーズに進みます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

Mazricaのアプリ連携

(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」を選択してください。

(2)マイアプリの新規接続一覧の中から、Mazricaをクリックします。
(3)Mazricaの新規登録画面が出てきたら、アカウント名、アクセストークンを入力し、「追加」をクリックします。

以下をご確認ください。

これでMazricaとSlackのマイアプリ登録が完了しました。
次はテンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！

ステップ2:アプリトリガーの設定

(1)先程ご紹介した、テンプレートを使用していきます。下のバナーをクリックして「試してみる」をクリックします。

アプリトリガーの、「案件が更新されたら」をクリックします。

(2)Mazricaの連携アカウントとアクションを選択画面より、Mazricaと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「案件が更新されたら」のままで「次へ」をクリックします。

(3)MazricaのアプリトリガーのAPI接続設定画面より、トリガー起動間隔をプルダウンより選択します。
選択が完了したら「テスト」をクリックし、エラーにならなければ、下部にある「保存する」をクリックします。
※トリガーの起動間隔→5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選べます。
※トリガーの起動間隔はプランによって選択内容が変わります。

ステップ3:アプリと連携する

(1)次はSlackと連携する設定をします。
「チャンネルにメッセージを送る」をクリックします。

(2)Slackの連携アカウントとアクションを設定画面より、Slackと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「チャンネルにメッセージを送る」のままで「次へ」をクリックします。

(3)API接続設定画面より、投稿先のチャンネルID、メッセージを入力します。
入力が完了したら「テスト」をクリックし、エラーとならなければ、「保存する」をクリックします。
※投稿先のチャンネルIDは候補より選択できます。

(4)最後にメールトリガーをOFFからONに変更します。

これで、「Mazricaに案件情報が更新されたら、Slackに通知する」フローボットの完成です。お疲れ様でした！

その他のMazricaとSlackを使った自動化例

他にもMazricaとSlackを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します

Mazricaを使った自動化例

Mazricaに集約された営業データや顧客情報をAIで自動分析し、商談状況やリードの優先度を可視化します。これにより営業活動の効率化と手作業の負担軽減が可能です。

Mazricaの商談情報を使ってマネーフォワードクラウド請求書で請求書を発行

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Mazricaの商談情報を使ってマネーフォワードクラウド請求書で請求書を発行するフローです。

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Calendlyで予定が登録されたらMazricaにコンタクト情報を登録する

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Calendlyで予定が登録されたらMazricaにコンタクト情報を登録するフローです。

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Mazricaの案件情報が更新されたら、boardの案件情報を更新する

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Mazrica（旧Senses）の案件情報が更新されたら、boardに登録されている案件情報も更新するフローです。

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Jotformが送信されたらMazricaにコンタクトを登録する

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Jotformが送信されたらMazricaにコンタクトを登録するフローです。

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Googleフォームが送信されたらMazricaにコンタクトを登録する

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Googleフォームが送信されたらMazricaにコンタクトを登録するフローです。

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Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Mazricaにも追加する

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■概要
Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Mazrica（旧Senses）にも取引先情報を追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
1.Meta広告（Facebook）運用担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得した取引先情報をMazrica（旧Senses）に手動で入力する手間を省きたい方
・取引先情報の入力ミスを減らしたい方・Meta広告（Facebook）とMazrica（旧Senses）の取引先情報を自動で同期させたい方‍

2.営業担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報に対してMazrica（旧Senses）上で迅速に対応したい方
・Mazrica（旧Senses）で取引先の進捗状況を一元管理したい方

■注意事項
・Meta広告（Facebook）、Mazrica（旧Senses）のそれぞれとYoomを連携してください。

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Typeformが送信されたらMazricaにコンタクトを登録する

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Typeformが送信されたらMazricaにコンタクトを登録するフローです。

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YouCanBookMeで予定が登録されたら、Mazricaにリードを登録する

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YouCanBookMeで新しく予定が登録されたら、Mazricaにリードを登録するフローです。

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入力フォームが送信されたらMazricaにコンタクトを登録する

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入力フォームが送信されたらMazricaにコンタクトを登録するフローです。

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Slackを使った自動化例

Slackに届くメッセージや通知を自動で共有し、期限管理やリマインドも実施可能。チーム全体の業務効率を高め、手作業の負担を減らせます。

ChatGPTで問い合わせ内容を自動分類しSlackの適切なチャンネルに通知

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ChatGPTで問い合わせ内容を自動分類し、Slackの適切なチャンネルに通知します。

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Googleフォームで回答が送信されたらSlackに通知

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■概要
Googleフォームで受け付けた問い合わせやアンケートの回答を、関係者に都度共有するのは手間ではありませんか？手作業での共有は、対応の遅れや情報共有の漏れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると同時に、指定したSlackチャンネルへ自動で通知できるため、情報の共有を迅速かつ確実に行い、対応の質を向上させることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームで受け付けた回答を、Slackで迅速にチームへ共有したい方
・手作業での情報共有に手間を感じており、通知の漏れや遅延を防ぎたいと考えている方
・フォームの回答内容をもとにした、次のアクションへの移行を迅速化したいチームリーダーの方

■注意事項
・Googleフォーム、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

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Slackにメッセージが投稿されたら、Discordに通知

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■概要
Slackに新しいメッセージが投稿されたら、Discordに通知を自動的に送信します。
通知の内容や送信先はカスタマイズ可能です。

■注意事項
SlackとDiscordそれぞれでアカウントとの連携設定が必要です。
Discordの通知先やメッセージ内容を任意の値に置き換えてご利用ください。

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Slackに投稿された内容をMicrosoft Excelに転記する

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■概要
Slackで共有された重要な情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記する際に手間や抜け漏れを感じていませんか？
特に、報告や依頼など、記録が必要なコミュニケーションは正確に管理したいものです。
このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿を検知し、投稿者やメッセージ内容などを自動でMicrosoft Excelの指定したファイルに転記するため、こうした情報管理の課題を解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Slackの投稿内容を手作業でMicrosoft Excelに転記し、業務報告書などを作成している方
・複数人からの報告をSlackで受け、Microsoft Excelでタスクや進捗を管理しているチームリーダーの方
・手作業による情報転記の時間を削減し、より重要な業務に集中したいと考えている方

■注意事項
・Slack、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081

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freeeサインで書類のステータスが完了になったらSlackに通知

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freeeサインで書類のステータスが完了になったらSlackの任意のチャンネルに通知します。

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Salesforceに新規リードが登録されたらSlackに通知

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Salesforceに新規リードが登録されたことを検知し、指定のSlackチャンネルに通知します。

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Slackで新しいメッセージが投稿されたらMicrosoft Teamsに通知する

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Slackで新しいメッセージが投稿されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。

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フォームでアンケート回答があったら、回答内容に併せてルートを変え別々のSlackチャンネルに通知する

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■概要
・Yoomのフォームにアンケート回答が行われたら、回答内容に併せて進行方向を切り替え別々のチャットルームに通知します。
・フォームの回答に併せて、特定のチームに情報を通知することが可能です。

■事前準備
・事前に使用するアプリとのマイアプリ登録(連携)が必要です。以下連携における参考ガイドとなります。
※簡易的な連携ができるアプリについては詳細ガイドのご用意がない場合がございます。
https://intercom.help/yoom/ja/collections/3041779

■作成方法
①フォームトリガーを選択し、以下設定して保存します。
・各質問項目：アンケートのフォーム用に、名前や連絡先、住所や商品情報等、必要な質問項目を設定します。
・取得した値：次ページでデモの値を入力することができます。このあとのテストで使用するので、デモ値を入力してください。
※フォームの設定詳細についてはこちらをご参照ください。　https://intercom.help/yoom/ja/articles/8009267

②トリガー下の＋マークを押し、進行先を切り替えるオペレーションを選択し、以下設定をして保存します。
・オペレーション：①のフォームトリガーを選択します。
・アウトプット：①で進行方向を切り替えたい項目を選択します。今回は購入された商品内容で切り替える例としています。
・切り替え条件：①で取得する値を直接入力します。値を追加するを押すことでルートを追加できます。
※入力する値が合致していないとエラーになるので、ご注意ください。
※進行先を切り替えるオペレーションの詳細はこちらをご参照ください。　https://intercom.help/yoom/ja/articles/8077098

ーーーーーー以降は各ルートごとに同じ設定ですーーーーーー

③＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからSlackを選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・アクション：チャンネルにメッセージを送る
・投稿先のチャンネルID：欄をクリックし、表示された候補から送付したいチャンネルを選択します。
・メッセージ：任意のメッセージを入力します。以下のように①で取得した値を埋め込むことも可能です。（アウトプットを埋め込む）
※アウトプットの埋め込みについてはこちらをご参照ください。　https://intercom.help/yoom/ja/articles/8223528
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
アンケート回答がありました。
--------------
・お名前：{{お名前}}
・メールアドレス：{{連絡先アドレス}}
・ご住所：{{送付先のご住所}}
・購入商品：{{今回購入された商品}}
・満足度：{{購入した商品の満足度を教えてください。}}
・満足度の理由：{{満足度の理由を教えてください。}}
--------------
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■注意事項
・進行先を切り替えるオペレーションはフリープランでは使用できません。各有料プランを無料でトライアルすることもできますので、
本操作を使用したい場合はご活用ください。
無料トライアルの詳細や開始方法についてはこちらをご参照ください。　https://intercom.help/yoom/ja/articles/9115350

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受信メールの内容をChatGPTで要約してSlackに送信

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メールを受信したらその本文の内容をChatGPTで要約して、要約した文面をSlackに送信します。

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履歴書をAIが自動で読み取りGoogleスプレッドシートに格納

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履歴書データをフォームで送信するとAIが自動で任意の情報を読み取り、読み取り情報の確認依頼を経て、Googleスプレッドシートに格納しします。

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まとめ

MazricaとSlackを連携させることで、毎日の業務がシンプルになって仕事の効率を上げることが期待できそうです。また、メンションを設定できるので、Slackの通知が多くならないのはとても便利ですね！

Yoomは今回ご紹介したアプリ以外にも様々なアプリと連携することができます。いつも仕事で使っているアプリ同士を連携することができるかもしれません。
導入を検討されている方は、下記のサイトより２週間無料で試すこともできるので、興味を持った方はぜひチャレンジしてみてくださいね！
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