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MazricaとWrikeを連携して、Mazricaで案件アクションが登録されたらWrikeにも追加する方法
マルチタスクが求められる職業において、タスク管理はとても重要ですよね。
今どのくらいの仕事を抱えていて、どんな優先順位なのかを把握しておくことは、スムーズに業務を進めるうえで非常に大切なことです。
Wrikeは効率的なタスク管理を実現してくれる優れたツールですが、Mazricaとの連携でもっと便利になるのはご存じですか？
本記事では、「Mazricaに登録された案件情報をWrikeに自動追加する方法」を解説します。
「タスクの追加漏れがよくある」「Mazricaの案件情報と連動させてWrikeでタスク管理したい」といった方におすすめです。
興味をお持ちいただけましたら、以下の手順を参考にYoomで自動連携を試してみてください！
ノーコードで連携可能なので、簡単に設定可能です。
MazricaとWrikeを連携するメリット
メリット1: 作業効率の向上
本記事の連携を使うと、Mazricaで案件アクションが登録されたらWrikeにもタスクが自動追加されるため、手動でのタスク作成が不要になります。
これまで手作業で行っていた時間が節約されることで、各担当者は他の業務に集中できるようになるでしょう。
例えば、営業資料の作成や顧客のリサーチに費やせる時間が増えるため、仕事の質が向上するかもしれません。
また、自動追加によってタスクの追加漏れを防ぐことにもつながります。
例えば、「Mazricaには案件アクションを登録したが、Wrikeにタスクとして追加するのを忘れていた」といったことを未然に防ぐことができるでしょう。
このように、作業時間が節約されるだけでなく、正確なタスク管理ができることで、業務全体の効率化が期待できます。
メリット2: 問題点の早期発見
MazricaとWrikeの自動連携により、すべてのタスクが一元的に管理され、進捗を把握しやすくなります。
タスクの進捗状況をスピーディに確認できることで、プロジェクトの問題点や遅延の早期発見につながります。
これにより、何か問題が発生した際も速やかに適切な対応ができるでしょう。
また、リーダーやマネージャーは適切なリソース配分や優先順位の調整を行いやすくなります。
各担当者が効率的に業務を進行できるよう、より最適な意思決定が下せるようになるかもしれません。
結果として、プロジェクト全体の質が上がり、顧客やクライアントの満足度向上に寄与するでしょう。
[Yoomとは]
MazricaとWrikeの連携フロー
では、実際にMazricaとWrikeを連携する方法をご紹介します。
今回紹介するのは、【Mazricaで案件アクションが登録されたらWrikeにも追加する】というフローです。
連携のステップは以下の通りです。
- Mazricaでアプリトリガーの設定
- Wrikeにタスクを作成
Yoomでは、上記2ステップをテンプレートとして提供しています。
ゼロから作成するよりも簡単にフローボットを作成できるので、まずは下のバナーにある「試してみる」ボタンをクリックして、テンプレートをコピーしましょう！
コピーが完了すると、サイドバーにある「マイプロジェクト」から操作できます。
■概要SFA/CRMツールのMazricaで管理している案件の進捗を、Wrikeのタスクに手作業で都度入力していませんか？こうした二重入力の手間は非効率であるだけでなく、タスクの作成漏れや情報の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Mazricaで案件のアクションが登録された際に、Wrikeへタスクを自動で作成するため、案件管理とタスク管理の連携をスムーズに行うことができます。
■このテンプレートをおすすめする方- Mazricaでの活動記録とWrikeへのタスク起票を、手作業で行っている営業担当者の方
- 案件の進捗とそれに紐づくタスクを、正確かつリアルタイムに連携させたいマネージャーの方
- MazricaとWrikeを併用しており、両ツールのデータ連携を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Mazricaに案件アクションを登録するだけでWrikeのタスクが自動で作成されるため、これまで手作業での入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるタスクの作成漏れや、案件情報の転記ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、情報の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、MazricaとWrikeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件アクションが新たに登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでWrikeを選択し、「タスクを作成」のアクションを設定することで、Mazricaで取得した情報をもとにタスクが作成されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Mazricaのトリガー設定では、フローを起動する条件として、特定の案件タイプやアクションの目的に絞り込むことが可能です。
- Wrikeでタスクを作成する際に、タスクのタイトルや詳細などの各項目に、トリガーで取得したMazricaの案件情報を自由に設定できます。
■注意事項- Mazrica、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Mazrica、Wrikeはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Mazricaでの活動記録とWrikeへのタスク起票を、手作業で行っている営業担当者の方
- 案件の進捗とそれに紐づくタスクを、正確かつリアルタイムに連携させたいマネージャーの方
- MazricaとWrikeを併用しており、両ツールのデータ連携を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Mazricaに案件アクションを登録するだけでWrikeのタスクが自動で作成されるため、これまで手作業での入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるタスクの作成漏れや、案件情報の転記ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、情報の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MazricaとWrikeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件アクションが新たに登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでWrikeを選択し、「タスクを作成」のアクションを設定することで、Mazricaで取得した情報をもとにタスクが作成されます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Mazricaのトリガー設定では、フローを起動する条件として、特定の案件タイプやアクションの目的に絞り込むことが可能です。
- Wrikeでタスクを作成する際に、タスクのタイトルや詳細などの各項目に、トリガーで取得したMazricaの案件情報を自由に設定できます。
■注意事項
- Mazrica、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Mazrica、Wrikeはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
MazricaとWrikeのマイアプリ連携
テンプレートをコピーしたら、事前準備としてMazricaとWrikeをYoomのマイアプリに登録します。
※既に登録している場合は「ステップ1.アプリトリガーの設定」へお進みください。
<手順>
1.Yoomにログイン後、「マイアプリ」→「＋新規接続」の順にクリック
2.アプリ名を検索して必要な情報を入力
マイアプリ一覧にMazricaとWrikeが表示されていたら準備完了です！
早速、詳細設定に進みましょう！
ステップ1.アプリトリガーの設定
まずは、サイドバーにある「マイプロジェクト」から先ほどコピーしたフローを開きましょう。
次に、アプリトリガー「案件アクションが新たに登録されたら」をクリックしましょう。
最初のページでは、事前に連携したアカウント情報が表示されるので確認しましょう。
問題なければ、「次へ」をクリックしてください。
次のページでは、API接続設定をしていきます。
「案件タイプ」「アクションの目的」を指定し、テストをクリックしてください。
※なお、「トリガーの起動間隔」についてはご契約のプランごとに指定できる時間が異なるため、ご注意ください。詳細はこちらをご覧ください。
ここまで問題がなければ、「保存する」でトリガーの設定は終了です。
ステップ2.タスクを作成
次に、「タスクを作成」をクリックしてください。
最初のページでは、ステップ1と同様にアカウント情報が表示されるので、問題なければ「次へ」をクリックしてください。
2ページ目では、タスクを作成するための設定をします。
「タイトル」「フォルダID」は必須項目になっております。
「タイトル」はMazricaからアウトプットされた情報を活用して入力しましょう。
その他は任意項目なので、必要に応じて入力してください。
「テスト」をクリックしてエラーが出なければ、「保存する」をクリックしてください。
下記のようなポップアップが表示されたらすべての設定が完了です。
トリガーをONにすると、フローが実行されます。
その他MazricaとWrikeを使った自動化例
Yoomには、MazricaとWrikeを利用した自動化例が多数あります。
さまざまなアプリと連携することが可能なので、以下の代表例を参考にしてみてください。
1.Mazricaで案件アクションが登録されたらGoogle スプレッドシートにも追加する
今回は情報の出力先がWrikeでしたが、Google スプレッドシートを出力先にすることもできます。
Mazricaの案件情報を基にGoogle スプレッドシートでデータ集計・分析をしたい方におすすめです。
■概要営業活動のSFA/CRMとしてMazricaをご利用中で、案件の進捗管理などをGoogle スプレッドシートで行っているものの、都度手作業で情報を転記することに手間を感じていませんか？手作業での二重入力は非効率なだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Mazricaで案件アクションが登録された際に、自動でGoogle スプレッドシートへ情報が追加されるため、こうした課題を解消し、より正確なデータ管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方- MazricaとGoogle スプレッドシートを併用し、案件情報の転記作業に手間を感じている営業担当者の方
- 案件の進捗や活動履歴をスプレッドシートで一元管理し、チーム内の情報共有を円滑にしたいと考えているマネージャーの方
- SFA/CRMのデータ活用を推進し、営業活動の自動化・効率化を目指しているDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット- Mazricaに案件アクションが登録されると、自動でGoogle スプレッドシートにデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、MazricaとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件アクションが新たに登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、Mazricaから取得した情報を指定のスプレッドシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Mazricaのトリガー設定では、特定の案件タイプやアクションの目的に絞ってフローボットを起動させることが可能です。
- Google スプレッドシートのオペレーション設定では、情報を追加したい任意のスプレッドシートIDやシート名を指定してください。
■注意事項- Mazrica、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Mazricaはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- MazricaとGoogle スプレッドシートを併用し、案件情報の転記作業に手間を感じている営業担当者の方
- 案件の進捗や活動履歴をスプレッドシートで一元管理し、チーム内の情報共有を円滑にしたいと考えているマネージャーの方
- SFA/CRMのデータ活用を推進し、営業活動の自動化・効率化を目指しているDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Mazricaに案件アクションが登録されると、自動でGoogle スプレッドシートにデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MazricaとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件アクションが新たに登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、Mazricaから取得した情報を指定のスプレッドシートに追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Mazricaのトリガー設定では、特定の案件タイプやアクションの目的に絞ってフローボットを起動させることが可能です。
- Google スプレッドシートのオペレーション設定では、情報を追加したい任意のスプレッドシートIDやシート名を指定してください。
■注意事項
- Mazrica、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Mazricaはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
2.Mazricaのコンタクト情報を使ってGmailで定型メールを送る
この連携は、Mazricaのコンタクト情報をもとにGmailでメールを自動送信するフローです。
毎回手作業でメールを作成・送付している方は、この連携を使うことで手間が削減されるでしょう。
■概要
Mazricaのコンタクト情報を使ってGmailで定型メールを送るフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Mazrica上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・案件の進行状況を把握をしている営業担当
・チーム内のタスクの状況を管理しているチームリーダー
2.Gmailを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・社内コミュニケーションツールとして使用している企業
・担当企業との情報のやりとりに活用している営業担当
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaは営業活動に関する情報をチーム内で可視化でき、確実なタスク管理の実現に有効的なツールです。
さらにGmailを業務に使用することで、担当企業との連絡をスムーズに行います。
しかし、毎回定型メールを手入力で作成することは、業務効率化の妨げとなります。
定型メールの送付を簡略化したいと考える方にこのフローは適しています。
Mazricaのコンタクトページから自動で定型メールを送付するため、メールを送る手間を省きます。
また、あらかじめメールの内容を設定できるため、メールを作成していた時間を省いて他の業務に時間を使うことができます。
■注意事項
・Mazrica、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Mazricaのコンタクト情報を使ってGmailで定型メールを送るフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Mazrica上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・案件の進行状況を把握をしている営業担当
・チーム内のタスクの状況を管理しているチームリーダー
2.Gmailを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・社内コミュニケーションツールとして使用している企業
・担当企業との情報のやりとりに活用している営業担当
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaは営業活動に関する情報をチーム内で可視化でき、確実なタスク管理の実現に有効的なツールです。
さらにGmailを業務に使用することで、担当企業との連絡をスムーズに行います。
しかし、毎回定型メールを手入力で作成することは、業務効率化の妨げとなります。
定型メールの送付を簡略化したいと考える方にこのフローは適しています。
Mazricaのコンタクトページから自動で定型メールを送付するため、メールを送る手間を省きます。
また、あらかじめメールの内容を設定できるため、メールを作成していた時間を省いて他の業務に時間を使うことができます。
■注意事項
・Mazrica、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
3.Wrikeで登録されたタスク情報をGaroonのカレンダーに登録する
グループウェアとしてGaroonを利用している方は、この連携により、タスク情報をカレンダーに自動登録できます。
カレンダーでタスクを視覚的に把握し、時間ごとに対応するタスクを区切りたい場合におすすめです。
■概要
Wrikeで登録されたタスク情報をGaroonのカレンダーに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Garoonを業務に活用している方
・カレンダー機能を活用し、チームの予定を可視化している方
・登録情報に関連したスケジュール管理をしている方
2.Wrikeを活用してプロジェクト管理を行う方
・プロジェクトの一連の流れを可視化し、チームの連携を強化している方
・階層構造でのタスク管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Garoonはチーム全体のタスク期日の可視化に繋げることのできるツールです。
Wrikeでプロジェクト管理をしている場合、タスク一件ごとの期日をGaroonに登録することで、確実なタスク解決へ繋げます。
しかし、Wrikeで登録されたタスクの期日を毎回Garoonに手入力するのは、本来注力すべきタスク解決への時間を奪うことになります。
チーム全体で問題解決に向けて注力したいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを使用することでWrikeのタスク情報を自動でGaroonに登録し、カレンダーへの登録作業という定型業務を省くことができます。
定型業務を自動化することでチーム全体でタスク解決に集中することができ、全体の生産性向上につながります。
■注意事項
・Garoon、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Wrikeで登録されたタスク情報をGaroonのカレンダーに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Garoonを業務に活用している方
・カレンダー機能を活用し、チームの予定を可視化している方
・登録情報に関連したスケジュール管理をしている方
2.Wrikeを活用してプロジェクト管理を行う方
・プロジェクトの一連の流れを可視化し、チームの連携を強化している方
・階層構造でのタスク管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Garoonはチーム全体のタスク期日の可視化に繋げることのできるツールです。
Wrikeでプロジェクト管理をしている場合、タスク一件ごとの期日をGaroonに登録することで、確実なタスク解決へ繋げます。
しかし、Wrikeで登録されたタスクの期日を毎回Garoonに手入力するのは、本来注力すべきタスク解決への時間を奪うことになります。
チーム全体で問題解決に向けて注力したいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを使用することでWrikeのタスク情報を自動でGaroonに登録し、カレンダーへの登録作業という定型業務を省くことができます。
定型業務を自動化することでチーム全体でタスク解決に集中することができ、全体の生産性向上につながります。
■注意事項
・Garoon、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
以上、MazricaとWrikeを連携する手順でした！
このようにYoomは、プログラミングの知識がなくても使えるため、簡単に連携設定ができます。
Mazricaに登録された案件情報がWrikeに自動追加されるため、手作業の負担が軽減され、各担当者は他の仕事に集中できるようになるでしょう。
これにより、仕事の質が上がり、成約率の向上につながるかもしれません。
また、タスクの追加漏れを防ぐことにもつながり、正確なタスク管理が期待できます。
リーダーの立場でプロジェクトを管理する際も、正確な情報をもとに適切なリソース配分や調整ができるため、プロジェクト全体の効率化に寄与します。
興味を持っていただけましたら、まずはこちらから無料登録をお願いします！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
