フォームでユーザーデータが送信されたら、Memに保存しDripでSubscriberを作成する
試してみる
■概要
Webフォームで受け付けた情報を、ナレッジツール「Mem」やマーケティングツール「Drip」に手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されるだけで、自動でMemへの情報保存とDripへのSubscriber登録が完了します。DripとMemを連携させることで、面倒な手作業から解放され、顧客情報の一元管理と活用を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Webフォームからの情報をDripやMemに手作業で登録している方
- DripでのマーケティングとMemでのナレッジ蓄積を連携させたいと考えている方
- リード獲得後の情報管理プロセスを自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信を起点にDripとMemへの登録が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、DripとMemをYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでMemを選択し、「Save to Mem」アクションでフォームから送信された情報を保存するように設定します
- 最後に、オペレーションでDripを選択し、「Create Subscriber」アクションでフォームの情報を基にSubscriberを作成するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーに設定するフォームのタイトルや、ユーザーに入力を求める質問項目は、用途に合わせて任意の内容に編集してください
- Memに情報を保存するアクションでは、フォームから取得したどの値をMemに保存するかを任意で設定してください
■注意事項
- Mem、DripのそれぞれとYoomを連携してください。
「MemとDripを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Memに保存した情報をDripに手動で登録しており、実際に手間がかかっている...」
このように、日々の業務でMemとDripを利用する中で、手作業でのデータ連携に限界を感じていませんか？
もし、フォームから送信された情報をMemに自動で保存し、同時にDripに新しい顧客として登録する仕組みがあれば、これらの煩わしい作業から解放されやすくなります。
これにより、マーケティング活動や顧客管理といった、重要な業務に集中できる時間の創出が可能です！
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるので、ぜひこの機会に自動化を取り入れて日々の作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはMemとDripを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
フォームでユーザーデータが送信されたら、Memに保存しDripでSubscriberを作成する
試してみる
■概要
Webフォームで受け付けた情報を、ナレッジツール「Mem」やマーケティングツール「Drip」に手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されるだけで、自動でMemへの情報保存とDripへのSubscriber登録が完了します。DripとMemを連携させることで、面倒な手作業から解放され、顧客情報の一元管理と活用を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Webフォームからの情報をDripやMemに手作業で登録している方
- DripでのマーケティングとMemでのナレッジ蓄積を連携させたいと考えている方
- リード獲得後の情報管理プロセスを自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信を起点にDripとMemへの登録が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、DripとMemをYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでMemを選択し、「Save to Mem」アクションでフォームから送信された情報を保存するように設定します
- 最後に、オペレーションでDripを選択し、「Create Subscriber」アクションでフォームの情報を基にSubscriberを作成するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーに設定するフォームのタイトルや、ユーザーに入力を求める質問項目は、用途に合わせて任意の内容に編集してください
- Memに情報を保存するアクションでは、フォームから取得したどの値をMemに保存するかを任意で設定してください
■注意事項
- Mem、DripのそれぞれとYoomを連携してください。
MemとDripを連携してできること
MemとDripのAPIを連携すれば、これまで手作業で行っていたデータ入力を自動化し、業務効率を向上させることが可能です。
例えば、フォームから得た顧客情報をMemにナレッジとして蓄積しつつ、Dripの顧客リストにも追加するといった一連の流れを自動化できます。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
フォームでユーザーデータが送信されたら、Memに保存しDripでSubscriberを作成する
Webサイトの問い合わせフォームやイベント申し込みフォームから送信されたユーザーデータを、手動でMemにコピー＆ペーストし、さらにDripにも登録する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなります。
この連携を利用すれば、フォームへの一度の送信をトリガーに、Memへの情報保存とDripへの新規顧客登録が同時に完了するため、リード獲得からナーチャリングへのプロセスを迅速かつ正確に進められるでしょう。
フォームでユーザーデータが送信されたら、Memに保存しDripでSubscriberを作成する
試してみる
■概要
Webフォームで受け付けた情報を、ナレッジツール「Mem」やマーケティングツール「Drip」に手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されるだけで、自動でMemへの情報保存とDripへのSubscriber登録が完了します。DripとMemを連携させることで、面倒な手作業から解放され、顧客情報の一元管理と活用を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Webフォームからの情報をDripやMemに手作業で登録している方
- DripでのマーケティングとMemでのナレッジ蓄積を連携させたいと考えている方
- リード獲得後の情報管理プロセスを自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信を起点にDripとMemへの登録が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、DripとMemをYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでMemを選択し、「Save to Mem」アクションでフォームから送信された情報を保存するように設定します
- 最後に、オペレーションでDripを選択し、「Create Subscriber」アクションでフォームの情報を基にSubscriberを作成するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーに設定するフォームのタイトルや、ユーザーに入力を求める質問項目は、用途に合わせて任意の内容に編集してください
- Memに情報を保存するアクションでは、フォームから取得したどの値をMemに保存するかを任意で設定してください
■注意事項
- Mem、DripのそれぞれとYoomを連携してください。
フォームで新しいメールアドレスが送信されたら、Memに保存しDripでSubscriberをUpdateする
既存顧客の情報が更新された際に、手動でMemとDripの両方のデータを修正するのは手間がかかり、情報の不整合を引き起こす可能性があります。
このテンプレートを使えば、フォーム送信をきっかけに既存の顧客情報をMemとDripで同時に自動更新できるため、最新の顧客情報を維持し、一貫性のあるアプローチをサポートするでしょう。
フォームで新しいメールアドレスが送信されたら、Memに保存しDripでSubscriberをUpdateする
試してみる
■概要
フォームで獲得した新しい連絡先情報を、顧客管理ツールのDripやナレッジベースのMemに一つひとつ手作業で入力していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなり得ます。
このワークフローは、フォームが送信されると、その内容を自動でMemに保存し、Dripの購読者情報を更新するため、アプリを連携させた情報管理を効率化し、手作業による負担を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームで獲得した情報をDripとMemに手動で登録しており、手間を感じている方
- Dripでの顧客管理とMemでの情報ストックを連携させ、業務を効率化したいと考えている方
- アプリの連携を通じて、リード情報の登録作業を自動化し、ミスをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると自動でDripとMemに情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手動でのデータ転記作業がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DripとMemをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」フローが起動するように設定します。
- 次に、オペレーションでMemを選択し、「Save to Mem」アクションでフォームから取得した情報を保存するように設定します。
- 最後に、オペレーションでDripを選択し、「Update Subscriber」アクションで購読者情報を更新するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーで設定するフォームのタイトルや質問項目は、収集したい情報に合わせて任意で編集してください。
- Memの「Save to Mem」アクションでは、フォームで受け取った情報などを活用し、管理しやすいフォーマットでメモの内容を任意に設定してください。
■注意事項
- Mem、DripのそれぞれとYoomを連携してください。
MemとDripの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にMemとDripを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでMemとDripの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「フォームでユーザーデータが送信されたら、Memに保存しDripでSubscriberを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- MemとDripをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Memのトリガー設定およびDripのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
フォームでユーザーデータが送信されたら、Memに保存しDripでSubscriberを作成する
試してみる
■概要
Webフォームで受け付けた情報を、ナレッジツール「Mem」やマーケティングツール「Drip」に手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されるだけで、自動でMemへの情報保存とDripへのSubscriber登録が完了します。DripとMemを連携させることで、面倒な手作業から解放され、顧客情報の一元管理と活用を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Webフォームからの情報をDripやMemに手作業で登録している方
- DripでのマーケティングとMemでのナレッジ蓄積を連携させたいと考えている方
- リード獲得後の情報管理プロセスを自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信を起点にDripとMemへの登録が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、DripとMemをYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでMemを選択し、「Save to Mem」アクションでフォームから送信された情報を保存するように設定します
- 最後に、オペレーションでDripを選択し、「Create Subscriber」アクションでフォームの情報を基にSubscriberを作成するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーに設定するフォームのタイトルや、ユーザーに入力を求める質問項目は、用途に合わせて任意の内容に編集してください
- Memに情報を保存するアクションでは、フォームから取得したどの値をMemに保存するかを任意で設定してください
■注意事項
- Mem、DripのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1:マイアプリ連携を行う
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
1.Memとの連携
アプリ一覧の画面に出たら、右上にある検索ボックスに「Mem」と入力し、アイコンを見つけてクリックします。
以下の連携画面が表示されたら、「アカウント名」にメールアドレスなどの任意の名前を入力しましょう。
「アクセストークン」は、MemにログインしてAPIキーを発行する必要があります。
Memにログインしたら、「Integrations」から「API」をクリックすると、APIキーを発行可能です。
発行されたAPIキーをコピーして、Yoomの連携画面にペーストし「追加」ボタンを押しましょう。
「マイアプリの作成に成功しました。」と表示されれば、Memとの連携は完了です！
2.Dripとの連携
先ほどと同じ手順で、マイアプリ連携からDripのアプリアイコンを探してクリックしてください。
以下の連携画面が出たら、「アカウント名」にはメールアドレスなど任意の名前を入力してください。
「API Token」は、Dripにログインして取得する必要があります。
自分のアカウントアイコンをクリックし、「User Settings」から「User Info」の画面が表示されたら、下にスクロールした部分でAPI Tokenを確認しましょう。
コピーしてYoomの連携画面にペーストし、「追加」ボタンをクリックしてください。
「マイアプリの作成に成功しました。」と表示されれば、Dripとの連携も完了です！
ステップ2:テンプレートをコピーする
Yoomには様々なアプリを活用した自動化のテンプレートが用意されています。今回は以下のテンプレートを試してみましょう。
Yoomにログインした状態で、バナーの「試してみる」をクリックしてみてください。
フォームでユーザーデータが送信されたら、Memに保存しDripでSubscriberを作成する
試してみる
■概要
Webフォームで受け付けた情報を、ナレッジツール「Mem」やマーケティングツール「Drip」に手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されるだけで、自動でMemへの情報保存とDripへのSubscriber登録が完了します。DripとMemを連携させることで、面倒な手作業から解放され、顧客情報の一元管理と活用を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Webフォームからの情報をDripやMemに手作業で登録している方
- DripでのマーケティングとMemでのナレッジ蓄積を連携させたいと考えている方
- リード獲得後の情報管理プロセスを自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信を起点にDripとMemへの登録が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、DripとMemをYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでMemを選択し、「Save to Mem」アクションでフォームから送信された情報を保存するように設定します
- 最後に、オペレーションでDripを選択し、「Create Subscriber」アクションでフォームの情報を基にSubscriberを作成するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーに設定するフォームのタイトルや、ユーザーに入力を求める質問項目は、用途に合わせて任意の内容に編集してください
- Memに情報を保存するアクションでは、フォームから取得したどの値をMemに保存するかを任意で設定してください
■注意事項
- Mem、DripのそれぞれとYoomを連携してください。
自動でYoomの画面に遷移して、以下のポップアップが表示されたらテンプレートのコピーは成功です！「OK」をクリックして次のステップに進みましょう。
ステップ3:アプリトリガーを設定する
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。
このフローボットでトリガーになっている、「フォームが送信されたら」というアクションを設定していきましょう。
まずはYoomの機能を使ってフォームを作成していきます。
フォームのタイトルや各項目はデフォルト設定のままでもOKですが、任意で設定することも可能です。
変更したい箇所があれば、以下の赤枠をクリックしてテキストを入力し直してください。
各項目を設定したら、フォームを送信した後に表示される完了ページも設定しておきます。
表示されるテキストを入力してください。
必要な設定ができたら「次へ」ボタンで進みましょう。
「プレビューページ」や「完了ページ」のボタンをクリックすると、実際にどんなフォームが完成しているかの確認ができます。
ちなみに今回の例では、以下のようなフォームが完成していました。
確認できたらプレビューページを閉じ、「取得した値」にそれぞれの項目をテスト回答として入力してください。
この時点では誰もフォームに回答を送信していないため、アプリトリガーである「フォームが送信されたら」という条件を満たすために自分でテスト回答を入力する必要があるためです。
取得した値について、詳しくはこちらをご参照ください。なお、この取得した値はこの後の設定で活用でき、MemやDripへ自動登録可能なデータとなります！
取得した値に自分でテスト回答を入力できたら、「保存する」をクリックして次のステップに進みましょう。
ステップ4:フォームの回答をMemに保存する
フォームから回答を得られたら、その情報をMemに連携するアクションを設定していきます。
タイトルを任意で設定し、Memと連携するアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」を押してください。
「Content」にはフォームから回答を得られた名前を、取得した値から選択しておきましょう。
ここで取得した値を活用することにより、今後新たにフォームから回答を得られる度、新しい内容がMemに連携されていきます。
「Instructions」には、フォームから集めた他のメールアドレスや電話番号などの情報を、取得した値と手入力によるテキストを組み合わせて入力しておきます。
なお、取得した値を活用した箇所はフローが起動する度に変動する値となりますが、テキストを手入力した箇所は固定値となります。
この下にある「Context」や「Timestamp」も、必要に応じて任意で設定してください。
必要な設定ができたら「テスト」をクリックしてみましょう。Memに保存された情報のIDが表示されていれば成功です！
実際にMemにログインしてみると、しっかりフォームの内容が保存されているのが確認できます。
ここまで設定、確認が済んだら「保存する」をクリックしてください。
ステップ5:DripでSubscriberを作成する
フォームの情報をMemに連携したら、同じようにDripにも新しいSubscriberとして連携していきましょう。
タイトルを任意で設定し、Dripと連携するアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」を押してください。
まずは「Account ID」を入力します。ボックスをクリックすると候補が表示されるため、自分のDripアカウントを選択してください。
次に必要な項目を取得した値から選択していきます。
前ステップのMemと同じように、取得した値を使うことでフォームから回答を得る度に新しい内容がDripにも反映されていきます。
他にもフォームから集めた情報でDripに連携できるものがあれば、取得した値から設定していきましょう。
必要な設定を終えたら、「テスト」ボタンをクリックしてください。取得した値に、Dripで新たに作成されたSubscriberの情報が反映されていれば成功です！
Dripにログインすると、Subscriberとして情報が作成されていることがしっかり分かりますね。
ここまで確認できたら「保存する」をクリックしてください。
ステップ6:トリガーをONにする
お疲れさまでした！すべての必要な設定を完了すると、以下のポップアップが表示されます。「トリガーをON」をクリックして、フローボットを動かしはじめましょう。
これでフォームからユーザー情報が送信されたら、同時にMemとDripで顧客情報が保存されるようになりました。
DripのデータをMemに連携したい場合
今回はMemからDripへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にDripからMemへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
マーケティング活動の成果をナレッジとして蓄積するなど、双方向の連携によって業務の幅が広がります。
DripでSubscriberが作成されたら、MemにSaveする
Dripで新しいSubscriber（購読者）が作成された際に、その情報を手動でMemに転記していると、情報の共有にタイムラグが生じたり、転記漏れが発生したりする恐れがあります。
この連携を設定することで、Dripへの顧客登録と同時にMemにも情報が自動で保存されるため、チーム内での顧客情報共有がスムーズになり、対応漏れの予防に繋がるでしょう。
DripでSubscriberが作成されたら、MemにSaveする
試してみる
■概要
EメールマーケティングツールであるDripで新しい購読者を獲得した際、その情報を手作業でナレッジツールであるMemに転記していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、DripとMemをノーコードで連携させ、購読者の情報を自動でMemに保存できます。定型的な転記作業を自動化し、より生産的な業務に時間を活用することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Dripで獲得した購読者情報をMemに手作業で入力しており、非効率を感じている方
- DripとMemを連携させ、マーケティング活動における情報管理を自動化したいと考えている方
- 手作業による転記ミスや、情報共有の遅延を防ぎたいチームの担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Dripで購読者が作成されると自動でMemに情報が保存されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます
- 手作業での情報転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、DripとMemをYoomと連携します
- 次に、トリガーでDripを選択し、「Subscriberが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでMemを選択し、「Memに保存する」アクションを設定します。この設定で、トリガーで取得した購読者の氏名やメールアドレスなどの情報を、Memに保存する内容として指定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Memに情報を保存するオペレーションでは、保存するコンテンツの内容を自由に設定することが可能です。Dripのトリガーから取得した購読者のメールアドレスや名前といった動的な情報と、「新規リード」のような固定のテキストを組み合わせ、管理しやすいフォーマットで情報を保存してください
■注意事項
- Drip、MemのそれぞれとYoomを連携してください。
DripでSubscriberがLeadになったら、MemでNoteを作成する
Drip上でSubscriberのステータスが「Lead」に変わったという重要な変更を、手動でMemに記録する作業は、見逃しや記録漏れのリスクが伴います。
この自動化フローを活用すれば、顧客ステータスの変更という重要なイベントをトリガーに、自動でMemに記録を残せるため、営業チームなどが適切なタイミングでフォローアップしやすくなるでしょう。
DripでSubscriberがLeadになったら、MemでNoteを作成する
試してみる
■概要
Dripで管理している購読者のステータス変化を追い、手動でMemに情報を転記する作業に手間を感じていませんか。こうした定型的な作業は、時間的なコストだけでなく入力ミスを誘発する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Dripで購読者がリードに転換したタイミングを検知し、自動でMemにノートを作成可能です。アプリ間の情報連携を自動化することで、顧客情報管理の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- DripとMemを活用しており、手作業での情報連携に課題を感じているマーケティング担当者の方
- アプリ間のデータ転記を自動化することで、顧客情報の共有漏れを防ぎたいチームリーダーの方
- リード獲得後の情報管理プロセスを効率化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Dripでリードになった購読者の情報が自動でMemにノートとして作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- アプリ間の手作業でのデータ転記がなくなるため、入力間違いや重要な情報の共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DripとMemをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDripを選択し、「購読者がリードになったら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMemの「ノートを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報をもとにノートが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Memでノートを作成するアクションでは、ノートのタイトルや本文の内容を任意で設定してください。Dripのトリガーで取得したリードの氏名やメールアドレスといった情報を活用し、管理しやすいフォーマットのノートを自動で作成することが可能です。
■注意事項
- Drip、MemのそれぞれとYoomを連携してください。
MemやDripのAPIを使ったその他の自動化例
MemやDripのAPIを活用することで、情報整理やマーケティング業務をスムーズに効率化できます。
Yoomにはこれらの業務を自動化できるテンプレートが多数用意されているので、ぜひご活用ください！
Memを使った自動化例
Memを活用した自動化では、メモ作成やナレッジ蓄積を効率化できます。
例えば、外部ツールで入力された情報をMemに自動保存することで、チーム内の知識共有をスムーズに進められるかもしれません。
マーケティング担当者やプロジェクト管理者が情報整理にかける時間を削減できる点が大きなメリットです！
Discordでメッセージが送信されたら、MemでNoteを作成する
試してみる
■概要
チームでのコミュニケーションにDiscordを活用する中で、重要な情報やアイデアがメッセージと共に流れてしまい、後から探し出すのに苦労していることはありませんか。このワークフローを活用すれば、Discordの特定チャンネルに投稿されたメッセージを、自動でナレッジツールであるMemにノートとして作成できます。手作業による転記の手間や情報漏れを防ぎ、MemとDiscordを連携させてチームの知識資産を効率的に蓄積します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Discordの情報をナレッジとしてMemに集約し、管理したいと考えている方
- Discord上の議論やアイデアを手作業でMemに転記しており、非効率を感じている方
- MemとDiscordの連携を通じて、チームのナレッジマネジメントを効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Discordでメッセージが送信されると自動でMemにノートが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮することができます。
- 重要な情報を自動でMemに集約することで情報の散逸を防ぎ、チームのナレッジとして一元的に管理し、誰でも参照できる体制を構築できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、DiscordとMemをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMemを選択し、「Create Note」のアクションを設定して、Discordから取得した情報をノートとして作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordのトリガー設定では、ノート作成の対象としたいチャンネルを任意で設定してください。
- Memのオペレーションでは、ノートを保存するコレクションIDを任意で設定できます。また、ノートの本文（Content）には、固定のテキストだけでなく、Discordのメッセージ内容などの動的な情報を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項
- Discord、MemのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
フォームが送信されたら、Geminiで内容を要約しMemでNoteを作成する
試してみる
■概要
フォームで受け付けた問い合わせやアンケート結果を、その都度手作業で要約し、ナレッジとして転記する作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、フォームが送信されるとAIが自動で内容を要約し、ノートとして保存するため、こうした定型業務を効率化します。GeminiとMemを連携させることで、情報収集からナレッジ化までの一連の流れを自動化し、入力の手間や抜け漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームで収集した情報を手作業で要約・転記しているご担当者の方
- GeminiとMemを連携させ、情報整理やナレッジ蓄積を自動化したい方
- 生成AIを活用して、日々の定型業務の効率化を推進したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信を起点に、Geminiによる要約からMemへのノート作成までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- AIが要約を行うため、担当者による要約の品質のばらつきが解消され、ナレッジの質を標準化し、業務の属人化を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GeminiとMemをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGeminiを選択し、「コンテンツを生成」アクションを設定し、フォームで受け取った内容を要約するようプロンプトを組みます。
- 最後に、オペレーションでMemを選択し、「Create Note」アクションを設定し、Geminiが生成した要約を連携してノートを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Geminiでコンテンツを生成するアクションでは、システムプロンプトに任意の内容を設定してください。要約のスタイルや出力形式など、業務要件に合わせた指示を具体的に設定することが可能です。
■注意事項
- Gemini、MemのそれぞれとYoomを連携してください。
Notionでデータベースが作成されたら、MemでNoteを作成しTelegramで通知する
試してみる
■概要
Notionで管理しているタスクや議事録を、スピーディにMemへナレッジとして蓄積し、さらにTelegramで関係者に共有したい、と考えたことはないでしょうか。これらのアプリ間の連携を手作業で行うと、情報の転記ミスや共有漏れが発生しがちです。
このワークフローは、Notionのデータベース作成をきっかけに、MemへのNote作成からTelegramでの通知までを自動化し、情報共有のフローを効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionで管理している情報を、MemやTelegramと連携させて効率的に共有したいと考えている方
- 手作業によるアプリ間の情報転記や通知作業に、手間やヒューマンエラーのリスクを感じている方
- MemとTelegramを活用し、スピーディーな情報共有体制を構築したいチームの担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionへの情報登録だけでMemへのNote作成やTelegramへの通知が自動実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報連携時に起こりがちな転記ミスや共有漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、確実性の高い情報共有フローを構築することが可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、Mem、Notion、TelegramをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションで、分岐機能を設定し、特定の条件に応じたフローの実行を可能にします。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで取得したページの詳細情報を取得します。
- オペレーションでMemを選択し、「Create Note」アクションで取得した情報を基にNoteを作成します。
- 必要に応じて、オペレーションでNotionの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了したことを示すステータス変更などを行います。
- 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、関係者に処理の完了を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Notionの特定のプロパティ（ステータスなど）の値に応じて処理を分岐させるなど、任意の条件を設定してください。
- Notionのトリガーおよびオペレーションでは、連携対象としたいデータソースのIDを任意で設定してください。
- MemのNote作成時には、Notionから取得したページのタイトルやコンテンツなどを活用し、任意の内容で設定を行ってください。
- Telegramでメッセージを送信するアクションでは、通知先のチャンネルやメッセージ本文を、事前のアクションで取得した値などを活用して任意に設定してください。
■注意事項
- Notion、Mem、TelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、ChatGPTでテキストを生成しMemでNoteを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートにアイデアを書き出した後、ChatGPTで内容を膨らませ、最終的にMemにナレッジとして保存する、といった一連の作業に手間を感じていませんか。手作業による転記では、コピー＆ペーストのミスや対応漏れが発生することもあります。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、ChatGPTがテキストを自動生成し、Memへノートを自動で作成するため、一連の情報整理やナレッジ蓄積を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ChatGPTとMemを連携させ、情報整理やコンテンツ作成のプロセスを自動化したい方
- Google スプレッドシートで管理している情報を活用し、効率的にMemへナレッジを蓄積したい方
- 手作業による情報転記の手間を削減し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- スプレッドシートへの入力だけで、ChatGPTでのテキスト生成からMemへのノート作成までが自動化され、手作業の時間を削減できます
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、転記ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ChatGPT、Google フォーム、MemをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」アクションを設定し、スプレッドシートの情報を基にテキストを生成させます
- 最後に、オペレーションでMemの「Create Note」アクションを設定し、ChatGPTが生成した内容を基にノートを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ChatGPTにテキストを生成させる際のプロンプト（指示文章）は、目的に合わせて任意の内容に設定してください
- Memでノートを作成する際に、タイトルや本文に設定する内容は、トリガーやChatGPTで取得した情報などを活用して任意に設定してください
■注意事項
- Google フォーム、Chat GPT、MemのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/ - ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
Gmailでメールを受信したら、テキストを抽出後MemでNoteを作成しHunterでLeadを作成する
試してみる
■概要
Gmailで受信したリード情報を、手作業で他のツールに転記する作業に手間を感じていませんか？
特に、情報をナレッジとして蓄積するMemや、リード管理を行うHunterなど、複数のツールへ入力する作業は非効率になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Gmailでのメール受信をトリガーに、AIがテキストを抽出し、MemとHunterへ自動で情報を登録するため、リード管理のプロセスを円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受け取ったリード情報を手作業で転記している営業やマーケティング担当者の方
- MemやHunterを連携させ、情報収集からリード管理までを効率化したいと考えている方
- 定型的なデータ入力作業を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailでメールを受信するだけで、その後の情報抽出から各ツールへの登録までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手動でのコピー＆ペーストによる転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Gmail、Hunter、MemをそれぞれYoomと連携します
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します
- オペレーションのAI機能で「テキストを抽出する」を選択し、受信したメール本文から必要な情報を抽出するように設定します
- 続いて、オペレーションでMemを選択し、「Create Note」のアクションで、抽出したテキスト情報を基にノートを作成します
- 最後に、オペレーションでHunterを選択し、「Create Lead」のアクションで、同様に抽出した情報を用いてリードを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AIによるテキスト抽出では、受信するメールのフォーマットに合わせて、会社名や担当者名、メールアドレスなど任意の抽出項目を設定してください
- Memのノート作成では、前段のアクションで抽出した値などを活用し、ノートの本文を任意の内容で設定してください
- Hunterのリード作成では、前段のアクションで取得した値を、氏名やメールアドレスといったHunterの各項目に紐づけて設定してください
■注意事項
- Gmail、Hunter、MemのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Dripを使った自動化例
Dripによる自動化は、顧客データ管理やマーケティングオートメーションを効率化します。
例えば、フォーム送信や新規顧客データを自動でDripに反映することで、リードナーチャリングの精度を高められます。
マーケティング担当者や営業チームにとって、データ入力の手間を減らし、分析や施策に集中できる環境を整えられるのが魅力です！
DripでSubscriber Became LeadしたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Dripで新しいリードが獲得できた際、その情報を手動で確認し、Slackでチームに共有する作業は手間がかかり、対応の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用することで、Dripでリード化した際に、Slackの指定チャンネルへ自動でメッセージを送信できます。これにより、重要なリード情報をリアルタイムでチームに共有し、迅速なアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Dripで獲得したリード情報をSlackでリアルタイムに共有し、機会損失を防ぎたい方
- DripとSlack間の情報共有を手作業で行っており、手間や伝達漏れに課題を感じている方
- リード獲得後の迅速なアプローチ体制を構築し、営業活動を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Dripでリードが発生した際に自動でSlackへ通知が飛ぶため、手動での確認や共有作業にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業での情報共有で起こりがちな、通知の遅延や共有漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、DripとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDripを選択し、「Subscriber Became Lead」というアクションを設定し、Dripでリード化した購読者が発生した際にフローが起動するようにします。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知したいチャンネルやメッセージ内容を指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送信したいチャンネルを任意で設定してください。
- 送信するメッセージ内容は、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーで取得したDripのリード情報（メールアドレスや名前など）を変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項
・Drip、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
DripでSubscriber CreatedされたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Dripで獲得した新規リードの管理を手作業で行っていませんか？その都度Microsoft Excelに情報を転記するのは手間がかかるうえ、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用することで、Dripで新しい購読者が作成されると、自動でMicrosoft Excelに情報が追加されるため、こうした定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Dripで獲得したリード情報を手作業でMicrosoft Excelに転記しているマーケティング担当者の方
- 顧客リストの更新作業に時間がかかり、入力ミスを減らしたいと考えている営業企画担当者の方
- 複数のツールにまたがる顧客情報管理を効率化し、データの一元化を図りたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Dripで新しい購読者が追加されると自動でMicrosoft Excelにレコードが追加され、手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業で発生しがちなコピー＆ペーストのミスや登録情報の入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DripとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDripを選択し、「Subscriber Created」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Dripから取得した購読者情報を指定のファイルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、レコードを追加したいファイルのアイテムIDを任意で設定してください。
- 対象ファイル内のどのシートやテーブルに追加するかを、シート名やテーブル範囲の項目で業務に合わせて指定することが可能です。
■注意事項
・Drip、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
DripでSubscriberが作成されたら、boardで顧客を作成する
試してみる
■概要
マーケティングオートメーションツール「Drip」で獲得した新しい見込み顧客情報を、販売管理システムの「board」へ手入力で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Dripとboardの連携を自動化でき、Subscriberが作成されたタイミングでboardに顧客情報が自動で登録されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Dripとboardを利用しており、手作業での顧客登録に手間を感じているご担当者様
- Dripで獲得した見込み顧客情報をboardへ迅速に連携し、営業活動を円滑に進めたい方
- Dripとboardの連携を自動化することで、データ入力のミスをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Dripに新しいSubscriberが追加されるとboardへ自動で顧客登録が実行されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、DripとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDripを選択し、「Subscriber Created」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardの「顧客の登録」アクションでは、登録したい顧客情報の各項目（顧客名、メールアドレスなど）に、トリガーであるDripの「Subscriber Created」アクションで取得した情報を紐付ける設定をしてください。
■注意事項
- Drip、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、DripでSubscriberを作成する
試してみる
■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、マーケティング施策のためにDripへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスの原因にもなります。このワークフローは、DripのAPIを利用した連携などを検討している方に最適で、HubSpotに新しいコンタクトが作成されると、自動でDripにSubscriberを作成し、手作業による登録業務から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとDripを併用しており、顧客データの二重入力に手間を感じているマーケティング担当者の方
- DripのAPIなどを活用して、手作業で行っているマーケティング業務を自動化したいと考えている方
- リード獲得からナーチャリングまでの一連のプロセスを効率化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクト情報が追加されると即座にDripへSubscriberが自動で作成され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ転記が不要になるため、メールアドレスの入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとDripをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでDripの「Create Subscriber」アクションを設定し、HubSpotで取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Dripのオペレーション設定では、連携対象となる任意のアカウントIDを指定してください。
- Subscriberを作成する際に、メールアドレスや名前だけでなく、カスタムフィールドやタグなども設定が可能です。これらの項目には、固定値を入力するだけでなく、トリガーで取得したHubSpotの情報を変数として埋め込むことができます。
■注意事項
- HubSpot、DripのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Typeformでフォームが送信されたら、AIでタグ付けしてDripにSubscriberを追加する
試してみる
■概要
Typeformで獲得したリード情報を、一件ずつ手作業でDripに登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、タグの付け間違いといったミスも発生しがちです。
このワークフローを活用すれば、Typeformでフォームが送信されると、AIが回答内容を分析して適切なタグを自動で付与し、DripにSubscriberとして追加するため、TypeformとDripの連携における課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TypeformとDripを活用し、手作業でリード情報を登録しているマーケティング担当者の方
- フォームの回答内容に応じて顧客をセグメント分けし、ナーチャリングの精度を高めたい方
- TypeformとDripの連携を自動化して、リード獲得から育成までのプロセスを効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformへのフォーム送信からDripへのSubscriber登録までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てられます。
- 手作業による転記ミスやタグ付けの判断ミスを防ぎ、Dripに正確な顧客情報を蓄積することで、データに基づいた施策の精度向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとDripをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」を設定し、Typeformの回答内容をもとに適切なタグを生成するよう指示します。
- 最後に、オペレーションでDripの「Create Subscriber」を設定し、フォームの回答者情報とAIが生成したタグを紐付けて登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能に与えるプロンプト（指示文）を調整することで、フォームの回答内容に基づいたタグの付け方を自由にカスタマイズすることが可能です。
- Dripに登録するSubscriberの作成内容をカスタムできます。Typeformから取得した情報の中から、どの項目をDripのどのフィールドに登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- TypeformとDripのそれぞれとYoomを連携してください。
- Typeformで回答内容を取得する方法はこちらを参照してください。
まとめ
MemとDripの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた両アプリ間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は顧客情報の登録や更新といった定型業務から解放され、より迅速かつ正確な情報に基づいて、本来注力すべきコア業務に集中できる環境を整えられるでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の操作だけで直感的に業務フローを構築可能です。もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：既存のWebサイトのフォームを起点にできますか？
はい、可能です。例えば以下のアプリとYoomの連携を行うことで、該当フォームからの情報送信をアプリトリガーとすることが可能です。
- Googleフォーム
- Wix
- Webflow
- Hubspot
- Jotform
- Typeform
- Fillout
他にもYoomでは、様々なアプリの動きを検知して他のアプリに情報を連携できます。
例として、Googleフォームをアプリトリガーにした以下のテンプレートもチェックしてみてください。
Googleフォームに回答があったら、Notionのページにテキストを追加する
試してみる
■概要
Googleフォームに回答があったら、Notionのページにテキストを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Notionで情報の一元管理をしたい方
・顧客情報、アンケート結果、イベント参加者情報など、Googleフォームで収集した様々な情報をNotionの特定のページに自動で追加したい方
・Notionのページを情報集約の場として活用し、チームメンバーと共有したい方
2.GoogleフォームとNotionを連携させて業務効率化を図りたい方
・手作業でのデータ転記をなくし、時間の節約をしたい方
・回答内容をNotionのページに追記することで、関連情報を一箇所にまとめたい方
■このテンプレートを使うメリット
・Googleフォームの回答をNotionデータベースに自動で転記する手間が省け、大幅な時間短縮につながります。
・回答内容がNotionのページに自動的に追加されるため、チームメンバー間での情報共有がスムーズになります。
・追加するテキストの形式や内容を自由にカスタマイズすることができます。
■注意事項
・Googleフォーム、NotionのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Q：Dripのカスタムフィールドやタグも自動設定できますか？
はい、可能です。Dripのアクションを設定する際、以下の項目に手入力による固定値や、他アプリから取得した値を入力してください。
Q：連携が失敗した場合、どのように気づき対処できますか？
Yoomでは進行していたフローボットがエラーとなり、停止された場合にワークスペース発行時に登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
また、アクション設定時の「テスト」ボタンでもエラーがあれば内容が表示されます。
その際には該当フローを確認し、エラーの原因や種類が表示される「エラーコード」を確認して修正してください。詳しくは「エラー時の対応方法」をご確認ください。ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
