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フォームに回答された内容をMicrosoft Excelのシートに追加し、同時に別シートにも追加する方法
「フォームの回答情報の管理が手間に感じている」「フォーム管理の効率化に課題を感じている」このような悩みはないでしょうか？
ビジネスシーンにおいて、フォームを活用してデータを収集し、Microsoft Excelで管理するケースは多いでしょう。
しかし、手作業でデータを転記するのは時間がかかり、人的ミスの原因にもなります。
そこで本記事では、Yoomのフォーム機能とMicrosoft Excelを連携し、フォームに回答された内容を自動的にExcelのシートに追加し、同時に別シートにも反映させる方法をご紹介します。
ノーコードで実現できるため、誰でも簡単に業務の自動化と効率化が可能です。
ぜひ参考にしてみてください。
フォーム機能とMicrosoft Excelを活用したすぐに試せる自動化テンプレートはこちら
フォーム機能とMicrosoft Excelを活用し、様々なケースで自動化を実現できます！気になる自動化テンプレートがあれば、ぜひ試してみてくださいね！
通知を自動化する便利なテンプレート
■概要フォームからの応募や問い合わせがあった際、回答内容をMicrosoft Excelに転記し、関係者にChatworkで通知、応募者にはGmailでお礼メールを送るといった一連の作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、フォームへの回答送信をきっかけに、これらの連携作業をすべて自動で実行できます。手作業による対応の手間を省き、迅速かつ正確な応募者管理を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- フォームからの応募者対応で、Excelへの転記や通知作業に追われている担当者の方
- ChatworkやGmailを活用し、採用応募や問い合わせへの迅速な対応を目指すチームの方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、応募者管理を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- フォームへの回答を起点に、Excelへの記録、通知、メール送信が自動化されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記がなくなることで、入力ミスや関係者への通知漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Microsoft Excel、Chatwork、GmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションでフォームの回答内容を記録します。
- 続いて、オペレーションでChatworkを選択し、「メッセージを送る」アクションで関係者に通知を送ります。
- 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションで応募者にお礼メールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Excelでは、回答内容を記録したいファイルやシートを任意で設定してください。
- Chatworkへの通知は、通知先のルームやメッセージ内容を任意で設定できます。フォームの回答内容をメッセージに含めることも可能です。
- 応募者への自動返信メールは、宛先や件名、本文を自由に設定できます。また、本文に応募者の名前や回答内容を差し込むことも可能です。
■注意事項- Microsoft Excel、Chatwork、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Webサイトのフォームから届く問い合わせやアンケートの回答を、手作業でExcelに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスやチームへの共有漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると同時に、その内容をMicrosoft Excelの集計表に自動で追加し、Slackで関係者に通知することが可能になり、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからの問い合わせ内容を手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- Microsoft Excelの更新情報を都度Slackでチームに共有している方
- 定型的なデータ入力業務を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームの回答を自動でMicrosoft Excelに追加しSlackへ通知するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、フォームが送信されたらフローが起動するよう設定します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションで、フォームの回答内容を所定のファイルに追加するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定して、レコードが追加された旨を指定のチャンネルへ通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能では、問い合わせやアンケートなど、用途に合わせて質問項目を自由に作成・編集することが可能です。
- Microsoft Excelでレコードを追加するアクションでは、どのファイルのどのシートに追加するかをドライブIDやアイテムIDなどで指定し、フォームの回答内容をどの列に紐付けるかも設定できます。
- Slackでメッセージを送るアクションでは、通知先のチャンネルやメッセージ内容を自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Microsoft ExcelとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- フォームからの応募者対応で、Excelへの転記や通知作業に追われている担当者の方
- ChatworkやGmailを活用し、採用応募や問い合わせへの迅速な対応を目指すチームの方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、応募者管理を効率化したいと考えている方
- フォームへの回答を起点に、Excelへの記録、通知、メール送信が自動化されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記がなくなることで、入力ミスや関係者への通知漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
- はじめに、Microsoft Excel、Chatwork、GmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションでフォームの回答内容を記録します。
- 続いて、オペレーションでChatworkを選択し、「メッセージを送る」アクションで関係者に通知を送ります。
- 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションで応募者にお礼メールを送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelでは、回答内容を記録したいファイルやシートを任意で設定してください。
- Chatworkへの通知は、通知先のルームやメッセージ内容を任意で設定できます。フォームの回答内容をメッセージに含めることも可能です。
- 応募者への自動返信メールは、宛先や件名、本文を自由に設定できます。また、本文に応募者の名前や回答内容を差し込むことも可能です。
- Microsoft Excel、Chatwork、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Webサイトのフォームから届く問い合わせやアンケートの回答を、手作業でExcelに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスやチームへの共有漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると同時に、その内容をMicrosoft Excelの集計表に自動で追加し、Slackで関係者に通知することが可能になり、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからの問い合わせ内容を手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- Microsoft Excelの更新情報を都度Slackでチームに共有している方
- 定型的なデータ入力業務を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームの回答を自動でMicrosoft Excelに追加しSlackへ通知するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、フォームが送信されたらフローが起動するよう設定します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションで、フォームの回答内容を所定のファイルに追加するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定して、レコードが追加された旨を指定のチャンネルへ通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能では、問い合わせやアンケートなど、用途に合わせて質問項目を自由に作成・編集することが可能です。
- Microsoft Excelでレコードを追加するアクションでは、どのファイルのどのシートに追加するかをドライブIDやアイテムIDなどで指定し、フォームの回答内容をどの列に紐付けるかも設定できます。
- Slackでメッセージを送るアクションでは、通知先のチャンネルやメッセージ内容を自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Microsoft ExcelとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
書類作成と送付を自動化する便利なテンプレート
■概要フォームからの問い合わせに応じて都度見積書を作成し、手作業でメール送付する業務は、手間がかかる上にミスも発生しやすいのではないでしょうか。特に、件数が増えてくると対応の遅れや転記ミスなどが起こり、機会損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、フォームに回答が送信されるだけで、Microsoft Excelでの見積書発行からGmailでのメール送付までを自動化でき、迅速かつ正確な対応を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- フォームの回答内容を元にした見積書作成・送付業務に多くの時間を要している方
- Microsoft ExcelとGmailを用いた手作業での見積書送付を効率化したいと考えている方
- 見積書送付時の宛先間違いや添付漏れなどのヒューマンエラーをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット- フォーム回答から見積書送付までの一連の流れが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業によるデータの転記ミスや、送付先の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Microsoft ExcelとGmailをYoomと連携します
- 次に、トリガーで、フォームの「回答が送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで、Microsoft Excelの「書類を発行する」アクションを設定し、フォームの回答内容を反映させます
- 最後に、オペレーションで、Gmailの「メールを送る」アクションを設定し、発行した見積書を添付して任意の宛先に送付します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- トリガーとなるフォームでは、見積書作成に必要な会社名や数量などの回答項目を自由に設定してください。
- Microsoft Excelのオペレーションでは、書類のテンプレートとして使用するファイル（アイテムID）やシート名を任意で設定し、フォームで取得した値を引用して、書類内の各フィールドを自由に設定することが可能です。
- Gmailのオペレーションでは、通知先を任意で設定できるだけでなく、メール本文にフォームで取得した会社名などの値を変数として埋め込み、内容をカスタマイズすることが可能です。
■注意事項- Microsoft Excel、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要日々の業務報告のために、フォームの回答内容を都度Microsoft Excelのフォーマットに転記し、Outlookでメールを作成して送信する、といった作業に手間を感じていませんか。この一連の作業は定型的でありながらも、手作業で行うと入力ミスや送信漏れのリスクが伴います。このワークフローを活用すれば、フォームへの回答をきっかけに、指定したMicrosoft Excelの雛形から日報を自動で作成し、Outlookでのメール送信までを完結させることができ、日報作成に関する業務を効率化します。■このテンプレートをおすすめする方- フォームとMicrosoft Excelを利用して日報を作成し、手作業での転記に手間を感じている方
- 日報の提出漏れや記載ミスを防ぎ、報告業務の品質を向上させたいチームリーダーの方
- 日報作成から提出までの一連の流れを自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したい方
■このテンプレートを使うメリット- フォームへの回答送信後、日報作成からメール送信までが自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータの転記ミスや、メールの宛先間違い、添付漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ- はじめに、Microsoft ExcelとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 続けてオペレーションで書類発行機能を設定し、フォームの回答内容を反映させたMicrosoft Excelの日報ファイルを発行します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送信する」アクションを設定し、発行したファイルを添付して指定の宛先にメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- トリガーとなるフォームでは、日報に必要な情報を集めるための回答項目を自由に設定することが可能です。
- 書類発行機能では、日報の元となるMicrosoft Excelの雛形ファイルや、発行後のファイル名を任意で設定できます。
- Outlookのメール送信設定では、通知先のメールアドレスを任意で設定できるほか、本文にフォームの回答内容を変数として埋め込むといったカスタマイズが可能です。
■注意事項- Microsoft Excel、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- フォームの回答内容を元にした見積書作成・送付業務に多くの時間を要している方
- Microsoft ExcelとGmailを用いた手作業での見積書送付を効率化したいと考えている方
- 見積書送付時の宛先間違いや添付漏れなどのヒューマンエラーをなくしたい方
- フォーム回答から見積書送付までの一連の流れが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業によるデータの転記ミスや、送付先の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めることに繋がります。
- はじめに、Microsoft ExcelとGmailをYoomと連携します
- 次に、トリガーで、フォームの「回答が送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで、Microsoft Excelの「書類を発行する」アクションを設定し、フォームの回答内容を反映させます
- 最後に、オペレーションで、Gmailの「メールを送る」アクションを設定し、発行した見積書を添付して任意の宛先に送付します
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームでは、見積書作成に必要な会社名や数量などの回答項目を自由に設定してください。
- Microsoft Excelのオペレーションでは、書類のテンプレートとして使用するファイル（アイテムID）やシート名を任意で設定し、フォームで取得した値を引用して、書類内の各フィールドを自由に設定することが可能です。
- Gmailのオペレーションでは、通知先を任意で設定できるだけでなく、メール本文にフォームで取得した会社名などの値を変数として埋め込み、内容をカスタマイズすることが可能です。
- Microsoft Excel、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- フォームとMicrosoft Excelを利用して日報を作成し、手作業での転記に手間を感じている方
- 日報の提出漏れや記載ミスを防ぎ、報告業務の品質を向上させたいチームリーダーの方
- 日報作成から提出までの一連の流れを自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したい方
- フォームへの回答送信後、日報作成からメール送信までが自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータの転記ミスや、メールの宛先間違い、添付漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めます。
- はじめに、Microsoft ExcelとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 続けてオペレーションで書類発行機能を設定し、フォームの回答内容を反映させたMicrosoft Excelの日報ファイルを発行します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送信する」アクションを設定し、発行したファイルを添付して指定の宛先にメールを送信します。
- トリガーとなるフォームでは、日報に必要な情報を集めるための回答項目を自由に設定することが可能です。
- 書類発行機能では、日報の元となるMicrosoft Excelの雛形ファイルや、発行後のファイル名を任意で設定できます。
- Outlookのメール送信設定では、通知先のメールアドレスを任意で設定できるほか、本文にフォームの回答内容を変数として埋め込むといったカスタマイズが可能です。
- Microsoft Excel、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
AIと連携した便利なテンプレート
■概要
フォームで受け付けたキーワードや質問について、一つひとつ手作業で検索し、内容をまとめる作業に時間を費やしていないでしょうか。この作業は情報収集の基本ですが、件数が多いと膨大な時間がかかり、本来の分析業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、フォームの回答を基にGoogle 検索を自動で実行し、AIが結果を要約、Microsoft Excelに整理して追加するため、リサーチ業務の効率化が図れます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームで集めた情報をもとに、日常的にリサーチ業務を行っているマーケティング担当者の方
- 競合調査や市場調査の結果を手作業でExcelにまとめている、事業開発や営業企画の方
- 情報収集とデータ入力のプロセスを自動化し、業務効率化を目指すすべてのビジネスパーソン
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信から検索、要約、Microsoft Excelへの記録までが自動化され、これまで手作業で行っていたリサーチと入力の時間を短縮できます。
- 手作業による検索キーワードの入力ミスや、情報の転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google 検索とMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「検索クエリ送信フォーム」が送信されたらフローが起動するように設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle 検索を選択し、フォームで受け取ったキーワードを基に「検索結果を取得する」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、取得した検索結果を「要約する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、要約結果などを指定のファイルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームは、質問項目やデザインなどを自由にカスタマイズできます。
- Google 検索のアクションでは、検索対象の国や言語、取得する検索結果の件数などを任意で設定できます。
- AI機能による要約では、文字数や抽出したい項目などをプロンプトで細かく指定することが可能です。
- Microsoft Excelに追加する際は、出力先のファイルやシートを任意で指定でき、どの列にどの情報を追加するかを自由に設定できます。
■注意事項
- Google 検索、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
インタビューや会議の音声データを手作業で文字起こしし、その内容を改めて表計算ソフトに入力する作業は手間がかかるのではないでしょうか。時間や労力がかかる上に、聞き間違いや転記ミスが発生してしまうこともあります。このワークフローを活用すれば、フォームに音声データを送信するだけでAIが自動で文字起こしを行い、Microsoft Excelへ内容を記録するため、こうした課題を解消し、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- インタビューや商談の音声をMicrosoft Excelで管理しているマーケターや営業担当者の方
- 会議の議事録作成で、手作業での文字起こしと転記に時間を要している総務・アシスタントの方
- 音声データのテキスト化と管理を効率化し、よりコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームに音声データを送信するだけで文字起こしから転記までが完結するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による文字起こしの聞き間違いや、Microsoft Excelへの転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、音声ファイルをアップロードできる質問項目を設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「音声データを文字起こしする」アクションを設定し、フォームから送信された音声ファイルを取り込みます。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「データベースを操作する」アクションを設定し、文字起こしされたテキストを指定のファイルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーでは、音声ファイルのアップロード項目以外に、会議名や日付といったテキスト項目などを任意でカスタマイズできます。
- AIによる文字起こし機能では、日本語の他に英語など、対象の言語を任意で設定することが可能です。
- Microsoft Excelにデータを追加する際に、書き込み対象としたいファイルやシートを任意で指定してください。
■注意事項
- Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。
■概要
フォームへのアンケート回答の集計や、そこから顧客の声（VOC）を分析し、さらにMicrosoft Excelへ手入力する作業は、手間と時間がかかるのではないでしょうか。また、手作業では入力ミスや分析の抜け漏れも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームに回答が送信されると、AIが自動でVOC分析を行い、回答内容と分析結果をMicrosoft Excelへ追加するため、これらの課題を効率的に解決し、貴重な顧客の声をスムーズに業務へ活かせます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームアンケートの回答を手作業でMicrosoft Excelに転記し、VOC分析に時間を要している担当者の方。
- 顧客の声（VOC）を効率的に収集・分析し、サービス改善やマーケティング戦略に活用したいと考えている方。
- AIを活用した業務自動化を推進しており、具体的なVOC分析の自動化フローを探しているチームリーダーの方。
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答の収集からAIによるVOC分析、Microsoft Excelへの記録までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた時間を他の業務に充てられます。
- 手作業によるデータ転記ミスや、AIを活用した客観的な分析により、ヒューマンエラーを減らし、VOCデータの品質向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、お使いのMicrosoft ExcelアカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで、Yoomの「フォームトリガー機能」を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、アンケート項目を作成します。
- 次に、オペレーションで、Yoomの「AI機能」を選択し、「テキストを生成する」アクションを設定します。ここで、フォームの回答内容を基にVOC分析を行うためのプロンプトを記述します。
- 最後に、オペレーションで、「Microsoft Excel」を選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。ここで、フォームの回答内容とAIによる分析結果を指定のファイル・シートに追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能では、アンケートの目的に合わせて、質問項目（テキスト入力、選択式、評価スケールなど）や必須設定などを任意で設定してください。
- AI機能の「テキストを生成する」アクションでは、どのような観点でVOC分析を行いたいか（例：ポジティブ/ネガティブ判定、特定のキーワード抽出、要約など）に応じて、プロンプトの内容を具体的にカスタムしてください。フォームの回答内容を変数としてプロンプトに組み込むことで、より詳細な分析が可能です。
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、出力先のファイル名、シート名、そしてどの列にフォームの各回答項目やAIによる分析結果を記録するかを、管理しやすいように任意で指定してください。特定の固定値を入力することも可能です。
■注意事項
- Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
フォームで受け付けたキーワードや質問について、一つひとつ手作業で検索し、内容をまとめる作業に時間を費やしていないでしょうか。この作業は情報収集の基本ですが、件数が多いと膨大な時間がかかり、本来の分析業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、フォームの回答を基にGoogle 検索を自動で実行し、AIが結果を要約、Microsoft Excelに整理して追加するため、リサーチ業務の効率化が図れます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームで集めた情報をもとに、日常的にリサーチ業務を行っているマーケティング担当者の方
- 競合調査や市場調査の結果を手作業でExcelにまとめている、事業開発や営業企画の方
- 情報収集とデータ入力のプロセスを自動化し、業務効率化を目指すすべてのビジネスパーソン
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信から検索、要約、Microsoft Excelへの記録までが自動化され、これまで手作業で行っていたリサーチと入力の時間を短縮できます。
- 手作業による検索キーワードの入力ミスや、情報の転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google 検索とMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「検索クエリ送信フォーム」が送信されたらフローが起動するように設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle 検索を選択し、フォームで受け取ったキーワードを基に「検索結果を取得する」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、取得した検索結果を「要約する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、要約結果などを指定のファイルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームは、質問項目やデザインなどを自由にカスタマイズできます。
- Google 検索のアクションでは、検索対象の国や言語、取得する検索結果の件数などを任意で設定できます。
- AI機能による要約では、文字数や抽出したい項目などをプロンプトで細かく指定することが可能です。
- Microsoft Excelに追加する際は、出力先のファイルやシートを任意で指定でき、どの列にどの情報を追加するかを自由に設定できます。
■注意事項
- Google 検索、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
インタビューや会議の音声データを手作業で文字起こしし、その内容を改めて表計算ソフトに入力する作業は手間がかかるのではないでしょうか。時間や労力がかかる上に、聞き間違いや転記ミスが発生してしまうこともあります。このワークフローを活用すれば、フォームに音声データを送信するだけでAIが自動で文字起こしを行い、Microsoft Excelへ内容を記録するため、こうした課題を解消し、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- インタビューや商談の音声をMicrosoft Excelで管理しているマーケターや営業担当者の方
- 会議の議事録作成で、手作業での文字起こしと転記に時間を要している総務・アシスタントの方
- 音声データのテキスト化と管理を効率化し、よりコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームに音声データを送信するだけで文字起こしから転記までが完結するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による文字起こしの聞き間違いや、Microsoft Excelへの転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、音声ファイルをアップロードできる質問項目を設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「音声データを文字起こしする」アクションを設定し、フォームから送信された音声ファイルを取り込みます。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「データベースを操作する」アクションを設定し、文字起こしされたテキストを指定のファイルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーでは、音声ファイルのアップロード項目以外に、会議名や日付といったテキスト項目などを任意でカスタマイズできます。
- AIによる文字起こし機能では、日本語の他に英語など、対象の言語を任意で設定することが可能です。
- Microsoft Excelにデータを追加する際に、書き込み対象としたいファイルやシートを任意で指定してください。
■注意事項
- Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。
■概要
フォームへのアンケート回答の集計や、そこから顧客の声（VOC）を分析し、さらにMicrosoft Excelへ手入力する作業は、手間と時間がかかるのではないでしょうか。また、手作業では入力ミスや分析の抜け漏れも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームに回答が送信されると、AIが自動でVOC分析を行い、回答内容と分析結果をMicrosoft Excelへ追加するため、これらの課題を効率的に解決し、貴重な顧客の声をスムーズに業務へ活かせます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームアンケートの回答を手作業でMicrosoft Excelに転記し、VOC分析に時間を要している担当者の方。
- 顧客の声（VOC）を効率的に収集・分析し、サービス改善やマーケティング戦略に活用したいと考えている方。
- AIを活用した業務自動化を推進しており、具体的なVOC分析の自動化フローを探しているチームリーダーの方。
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答の収集からAIによるVOC分析、Microsoft Excelへの記録までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた時間を他の業務に充てられます。
- 手作業によるデータ転記ミスや、AIを活用した客観的な分析により、ヒューマンエラーを減らし、VOCデータの品質向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、お使いのMicrosoft ExcelアカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで、Yoomの「フォームトリガー機能」を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、アンケート項目を作成します。
- 次に、オペレーションで、Yoomの「AI機能」を選択し、「テキストを生成する」アクションを設定します。ここで、フォームの回答内容を基にVOC分析を行うためのプロンプトを記述します。
- 最後に、オペレーションで、「Microsoft Excel」を選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。ここで、フォームの回答内容とAIによる分析結果を指定のファイル・シートに追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能では、アンケートの目的に合わせて、質問項目（テキスト入力、選択式、評価スケールなど）や必須設定などを任意で設定してください。
- AI機能の「テキストを生成する」アクションでは、どのような観点でVOC分析を行いたいか（例：ポジティブ/ネガティブ判定、特定のキーワード抽出、要約など）に応じて、プロンプトの内容を具体的にカスタムしてください。フォームの回答内容を変数としてプロンプトに組み込むことで、より詳細な分析が可能です。
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、出力先のファイル名、シート名、そしてどの列にフォームの各回答項目やAIによる分析結果を記録するかを、管理しやすいように任意で指定してください。特定の固定値を入力することも可能です。
■注意事項
- Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
OCR（データ読み取り機能）と連携した便利なテンプレート
■概要
請求書や領収書といったPNG画像ファイルの内容を、一つひとつ手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか。この作業は時間がかかる上に、入力ミスや確認漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームで受信したPNG画像をOCRで読み取り、Microsoft Excelへ自動でレコードを追加できます。面倒な`png to excel`の変換や転記作業を自動化し、正確かつ効率的なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- PNG形式の画像データを手作業でMicrosoft Excelに転記している業務担当者の方
- `png to excel`のデータ移行プロセスを自動化し、ヒューマンエラーを防止したい方
- 反復的なデータ入力業務から解放され、より付加価値の高い業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへのファイル送信を起点に、OCRでのテキスト抽出からMicrosoft Excelへのデータ追加までを自動化し、転記作業にかかる時間を削減します
- 手作業によるデータ転記をなくすことで、入力間違いや項目漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を向上させることができます
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelをYoomと連携します
- トリガーでフォーム機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでOCR機能の「文字を抽出」アクションを設定し、フォームから送信されたPNGファイルを指定します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCR機能で抽出したテキストデータを指定のワークシートに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能の設定では、読み取りたいPNGファイル内の領域を指定し、必要な項目（例：会社名、金額、日付など）だけを抽出するようにカスタムが可能です
- Microsoft Excelへのレコード追加アクションでは、設定項目に固定値を入力したり、OCR機能で抽出した値をアウトプット（変数）として埋め込んだりするなどのカスタムが可能です
■注意事項
- Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
■概要
経費精算などで、フォームを通じて送られてくる領収書の処理に手間を感じていませんか。画像ファイルを確認しながらMicrosoft Excelへ手入力する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、フォームに添付された領収書をOCR機能が自動で読み取り、Microsoft Excelへ追加する一連の流れを自動化し、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームで受け取った領収書の情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- OCRを活用して、紙や画像の書類からのデータ抽出作業を効率化したいと考えている方
- 経費精算の申請フローを自動化し、申請者と承認者の双方の負担を減らしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームに添付された領収書画像をOCRが自動で読み取り転記するため、これまで手入力に費やしていた時間を削減することができます。
- 人の手によるデータ転記がなくなることで、金額の打ち間違いや項目の入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を設定し、領収書画像が添付されたフォームが送信されるとフローが起動するようにします。
- 続いて、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、フォームから送信されたファイルを読み取ります。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで抽出したデータを指定のシートに行として追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能で画像を読み取るアクションでは、読み取り対象となるファイルの指定や、追加で抽出したい項目、読み取り言語などを任意で設定してください。
- Microsoft Excelへレコードを追加するアクションでは、出力先のファイルやシートを指定し、OCRで取得したどのデータをどの列に追加するかをカスタマイズしてください。
■注意事項
- Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
請求書や領収書といったPNG画像ファイルの内容を、一つひとつ手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか。この作業は時間がかかる上に、入力ミスや確認漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームで受信したPNG画像をOCRで読み取り、Microsoft Excelへ自動でレコードを追加できます。面倒な`png to excel`の変換や転記作業を自動化し、正確かつ効率的なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- PNG形式の画像データを手作業でMicrosoft Excelに転記している業務担当者の方
- `png to excel`のデータ移行プロセスを自動化し、ヒューマンエラーを防止したい方
- 反復的なデータ入力業務から解放され、より付加価値の高い業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへのファイル送信を起点に、OCRでのテキスト抽出からMicrosoft Excelへのデータ追加までを自動化し、転記作業にかかる時間を削減します
- 手作業によるデータ転記をなくすことで、入力間違いや項目漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を向上させることができます
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelをYoomと連携します
- トリガーでフォーム機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでOCR機能の「文字を抽出」アクションを設定し、フォームから送信されたPNGファイルを指定します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCR機能で抽出したテキストデータを指定のワークシートに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能の設定では、読み取りたいPNGファイル内の領域を指定し、必要な項目（例：会社名、金額、日付など）だけを抽出するようにカスタムが可能です
- Microsoft Excelへのレコード追加アクションでは、設定項目に固定値を入力したり、OCR機能で抽出した値をアウトプット（変数）として埋め込んだりするなどのカスタムが可能です
■注意事項
- Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
■概要
経費精算などで、フォームを通じて送られてくる領収書の処理に手間を感じていませんか。画像ファイルを確認しながらMicrosoft Excelへ手入力する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、フォームに添付された領収書をOCR機能が自動で読み取り、Microsoft Excelへ追加する一連の流れを自動化し、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームで受け取った領収書の情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- OCRを活用して、紙や画像の書類からのデータ抽出作業を効率化したいと考えている方
- 経費精算の申請フローを自動化し、申請者と承認者の双方の負担を減らしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームに添付された領収書画像をOCRが自動で読み取り転記するため、これまで手入力に費やしていた時間を削減することができます。
- 人の手によるデータ転記がなくなることで、金額の打ち間違いや項目の入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を設定し、領収書画像が添付されたフォームが送信されるとフローが起動するようにします。
- 続いて、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、フォームから送信されたファイルを読み取ります。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで抽出したデータを指定のシートに行として追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能で画像を読み取るアクションでは、読み取り対象となるファイルの指定や、追加で抽出したい項目、読み取り言語などを任意で設定してください。
- Microsoft Excelへレコードを追加するアクションでは、出力先のファイルやシートを指定し、OCRで取得したどのデータをどの列に追加するかをカスタマイズしてください。
■注意事項
- Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
今すぐに試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできますので、ぜひお試しください！
■概要
Yoomフォームに回答された内容をMicrosoft Excelのシートに追加し、同時に別のシートにも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 日常的なデータ入力業務の自動化を求めている方
・販売管理スタッフ
・カスタマーサポート
・事務職員や事務アシスタント
2. データの収集と並行して整理・必要な情報だけを抽出したい方
・マーケティング担当者
・データサイエンティスト
・プロジェクトマネージャー
■このテンプレートを使うメリット
・フォームに回答されたデータをExcelシートに自動的に記録することができるため、手作業でのデータ入力を無くし、作業効率を向上させることができます。
・収集したデータの中から必要な情報だけを選び、別のシートに整理することができます。
■注意事項
・Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Yoomフォームに回答された内容をMicrosoft Excelのシートに追加し、同時に別のシートにも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 日常的なデータ入力業務の自動化を求めている方
・販売管理スタッフ
・カスタマーサポート
・事務職員や事務アシスタント
2. データの収集と並行して整理・必要な情報だけを抽出したい方
・マーケティング担当者
・データサイエンティスト
・プロジェクトマネージャー
■このテンプレートを使うメリット
・フォームに回答されたデータをExcelシートに自動的に記録することができるため、手作業でのデータ入力を無くし、作業効率を向上させることができます。
・収集したデータの中から必要な情報だけを選び、別のシートに整理することができます。
■注意事項
・Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
[Yoomとは]
フォームに回答された内容をMicrosoft Excelのシートに追加し、同時に別シートにも追加する方法
Yoomのフォーム機能で新たな回答がされたら、Microsoft ExcelのAPIを用いてMicrosoft Excelのシートに情報を追加することで実現可能です。一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
今回は大きく分けて以下のプロセスで進めていきます。
- Microsoft Excelのマイアプリ登録
- テンプレートのコピー
- フォームトリガーの設定およびMicrosoft Excelのアクション設定
- トリガーをONにし、フローの起動準備を完了させる
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方は、ログインしましょう。
■概要
Yoomフォームに回答された内容をMicrosoft Excelのシートに追加し、同時に別のシートにも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 日常的なデータ入力業務の自動化を求めている方
・販売管理スタッフ
・カスタマーサポート
・事務職員や事務アシスタント
2. データの収集と並行して整理・必要な情報だけを抽出したい方
・マーケティング担当者
・データサイエンティスト
・プロジェクトマネージャー
■このテンプレートを使うメリット
・フォームに回答されたデータをExcelシートに自動的に記録することができるため、手作業でのデータ入力を無くし、作業効率を向上させることができます。
・収集したデータの中から必要な情報だけを選び、別のシートに整理することができます。
■注意事項
・Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Yoomフォームに回答された内容をMicrosoft Excelのシートに追加し、同時に別のシートにも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 日常的なデータ入力業務の自動化を求めている方
・販売管理スタッフ
・カスタマーサポート
・事務職員や事務アシスタント
2. データの収集と並行して整理・必要な情報だけを抽出したい方
・マーケティング担当者
・データサイエンティスト
・プロジェクトマネージャー
■このテンプレートを使うメリット
・フォームに回答されたデータをExcelシートに自動的に記録することができるため、手作業でのデータ入力を無くし、作業効率を向上させることができます。
・収集したデータの中から必要な情報だけを選び、別のシートに整理することができます。
■注意事項
・Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1：Microsoft Excelをマイアプリ連携
Microsoft ExcelをYoomに接続するため、マイアプリ登録を行いましょう。
最初にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定がスムーズにできます。
はじめに、Yoomの画面左にあるマイアプリメニューにアクセスし、画面右の「新規接続」ボタンをクリックします。
検索窓に「Microsoft Excel」と入力すると、そのアイコンが出てくるのでクリックしましょう。
↓
下記の画面でMicrosoft Excelにログインすると、マイアプリにMicrosoft Excelが追加されます。
これでMicrosoft Excelの登録は完了です。
ステップ2：テンプレートのコピー
マイアプリが登録できたら、次にテンプレートをコピーします。
下記の「フォームに回答された内容をMicrosoft Excelのシートに追加し、同時に別シートにも追加する」と書かれているバーの右に表示されている「試してみる」をクリックします。
■概要
Yoomフォームに回答された内容をMicrosoft Excelのシートに追加し、同時に別のシートにも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 日常的なデータ入力業務の自動化を求めている方
・販売管理スタッフ
・カスタマーサポート
・事務職員や事務アシスタント
2. データの収集と並行して整理・必要な情報だけを抽出したい方
・マーケティング担当者
・データサイエンティスト
・プロジェクトマネージャー
■このテンプレートを使うメリット
・フォームに回答されたデータをExcelシートに自動的に記録することができるため、手作業でのデータ入力を無くし、作業効率を向上させることができます。
・収集したデータの中から必要な情報だけを選び、別のシートに整理することができます。
■注意事項
・Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Yoomフォームに回答された内容をMicrosoft Excelのシートに追加し、同時に別のシートにも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 日常的なデータ入力業務の自動化を求めている方
・販売管理スタッフ
・カスタマーサポート
・事務職員や事務アシスタント
2. データの収集と並行して整理・必要な情報だけを抽出したい方
・マーケティング担当者
・データサイエンティスト
・プロジェクトマネージャー
■このテンプレートを使うメリット
・フォームに回答されたデータをExcelシートに自動的に記録することができるため、手作業でのデータ入力を無くし、作業効率を向上させることができます。
・収集したデータの中から必要な情報だけを選び、別のシートに整理することができます。
■注意事項
・Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
テンプレートがコピーされると、以下のように表示されます。
ステップ3：Microsoft Excelのシート作成
テンプレートの設定を行う前に、Microsoft Excelのシートを作成します。
下記画面のように、必要な項目を記載したシートを準備してください。
この記事のテンプレートでは、2つのシートを使用するためそれぞれ作成しましょう。
ステップ4：トリガーの設定
次に、フォームトリガーをクリックして、専用フォームを設定しましょう。
フォームトリガーについては、こちらのヘルプページに詳しく記載されています。
↓
下記の画面が表示されるため、前のステップで作成したMicrosoft Excelのシートに沿った内容でフォーム作成を行います。
すでに設定されている項目を編集したい場合、「必須」トグルのON/OFFや【+質問を追加】など、カスタム可能な項目が複数あるため、こちらのページを確認して編集を試してみてください。
設定ページ下部で、完了ページの表示をカスタムできます。
アクセス制限も運用状況に合わせて設定可能です。設定後、[次へ]をクリックしましょう。
次の画面で、テストとして回答内容のサンプルデータをアップロードして、[保存する]をクリックしてください。
なお、このページで実際のフォームのプレビュー・完了ページを確認できるので、希望の内容に沿ったフォームとなっているかを確認するのを忘れずに！
ステップ5：顧客フィードバックシートの設定
次に、顧客フィードバックシートの設定をしていきます。
↓
情報を追加するMicrosoft Excelのシート情報を指定します。まずは、連携するアカウント情報が正しいかを確認しましょう。
↓
次に下記画面の「データベースの連携」を入力していきます。
「ファイルの保存場所」では、フォームの回答情報を記録したいシートの保存先を「OneDrive」か「SharePoint」から選びます。
※事前に記録用のシートを「OneDrive」か「SharePoint」に保存しておいてください。
下記画面のように欄をクリックすると選択メニューが出てくるので、該当するものをクリックして入力します。
メニューが表示されない項目については任意で記載をしてください。
「ファイル名」は任意で設定、「アイテムID」「シート名」は候補から選択しましょう。注釈に沿って「テーブル範囲」を設定したら、次へを押します。
Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定詳細はこちらもチェックしてみてください。
↓
次に、「追加するレコードの値」を入力していきます。
以下の画像のように、各項目に前ステップで取得したアウトプットを変数として引用することで、自動でフォームの回答データがMicrosoft Excelのシートに反映されるようになります。
入力バーをクリックして、項目名に等しいアウトプットをどんどん設定していきましょう。反映したくない項目があれば、その部分は空欄のままにしてください。
↓
最後に青いボタンの「テスト」をクリックし、「テスト完了」となったらこのステップは完了です。
「保存する」をクリックして次に進みましょう。
ステップ6：カテゴリーとコメントシートの設定
次に、カテゴリーとコメントシートの設定を行います。
↓
前ステップと同様に、情報を追加するMicrosoft Excelのシート情報を指定します。
↓
下記画面の「データベースの連携」を入力していきます。
「ファイルの保存場所」には、フォームの回答情報を記録したい、もう1つのシートの保存先を「OneDrive」か「SharePoint」から選びます。
※事前に記録用のシートを「OneDrive」か「SharePoint」に保存しておいてください。
1つ前のステップと同様に「ファイル名」は任意で設定、「アイテムID」「シート名」は候補から選択しましょう。注釈に沿って「テーブル範囲」を設定したら、次へを押します。
↓
次に、「追加するレコードの値」を入力します。
下記画面のように、欄をクリックすると選択メニューが出てくるので、アウトプットの情報から該当するものをクリックしましょう。
↓
入力後、青いボタンの「テスト」をクリックします。「テスト完了」となり、実際に指定範囲に情報が反映されればこのステップは完了です。
「保存する」をクリックして次に進みましょう。
ステップ7：トリガーをONにして起動準備完了
以下の画面が表示されるので、赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
作成お疲れ様でした！
■概要
Yoomフォームに回答された内容をMicrosoft Excelのシートに追加し、同時に別のシートにも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 日常的なデータ入力業務の自動化を求めている方
・販売管理スタッフ
・カスタマーサポート
・事務職員や事務アシスタント
2. データの収集と並行して整理・必要な情報だけを抽出したい方
・マーケティング担当者
・データサイエンティスト
・プロジェクトマネージャー
■このテンプレートを使うメリット
・フォームに回答されたデータをExcelシートに自動的に記録することができるため、手作業でのデータ入力を無くし、作業効率を向上させることができます。
・収集したデータの中から必要な情報だけを選び、別のシートに整理することができます。
■注意事項
・Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Yoomフォームに回答された内容をMicrosoft Excelのシートに追加し、同時に別のシートにも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 日常的なデータ入力業務の自動化を求めている方
・販売管理スタッフ
・カスタマーサポート
・事務職員や事務アシスタント
2. データの収集と並行して整理・必要な情報だけを抽出したい方
・マーケティング担当者
・データサイエンティスト
・プロジェクトマネージャー
■このテンプレートを使うメリット
・フォームに回答されたデータをExcelシートに自動的に記録することができるため、手作業でのデータ入力を無くし、作業効率を向上させることができます。
・収集したデータの中から必要な情報だけを選び、別のシートに整理することができます。
■注意事項
・Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft Excelを使ったその他の自動化例
今回ご紹介したフロー以外にもMicrosoft ExcelのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
例えば、AI機能を使って会議の内容を文字起こししたり、指定した日時にフローボットを起動することも可能となります。
情報の更新忘れや記載漏れといったミスの発生を抑制できそうですね。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！
■概要Backlogで管理している課題を、報告や進捗管理のためにMicrosoft Excelへ転記する作業に手間を感じていませんか？手作業でのデータ入力は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Backlogに新しい課題が追加されると、自動でMicrosoft Excelに情報が連携されるため、課題管理に関する業務を効率化し、データの正確性を保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方- Backlogでプロジェクト管理を行い、Microsoft Excelで進捗報告書を作成している方
- BacklogとMicrosoft Excel間のデータ転記作業を自動化し、工数を削減したい方
- 手作業による課題の転記漏れや入力ミスを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット- Backlogに課題が追加されると自動でMicrosoft Excelへ記録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記を減らすことで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、課題管理の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ- はじめに、BacklogとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBacklogを選択し、「課題の追加（Webhook）」アクションを設定して、フローボットを起動するきっかけを定義します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Backlogから取得した課題情報を任意のファイルやシートに記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Excelのオペレーション設定では、レコードを追加するファイル（ブック）やシート、記録する課題の内容（件名、担当者など）を任意で設定してください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの詳細な設定方法については、ヘルプページ「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」もあわせてご参照ください。
■注意事項- Backlog、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Zoomでのオンライン会議後に録画データを聞き返して議事録を作成し、内容をMicrosoft Excelに転記する作業に手間を感じていませんか？重要な会議ほど、正確な記録を残すために時間がかかり、他の業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、Zoom会議が終了するだけでAIが自動で文字起こしを行い、指定のMicrosoft Excelに内容を追加するため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoom会議の議事録作成や文字起こしに多くの時間を費やしている方
- 会議の録画データとMicrosoft Excelでの情報管理を手作業で行っている方
- 会議後のフォローアップ業務を自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoom会議終了後の録画取得、文字起こし、転記までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業による聞き間違いや転記ミス、共有漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確な情報管理に繋がります。
■フローボットの流れ
- ZoomとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というトリガーアクションを設定します。
- オペレーションでZoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得する」アクションと「ミーティングのレコーディングファイルをダウンロードする」アクションを設定して、レコーディングファイルを取得します。
- オペレーションでAI機能の「音声データを文字起こしする」アクションを設定し、ダウンロードした音声ファイルをテキスト化します。
- オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、文字起こしされたテキストデータを指定のファイルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoomのトリガー設定では、対象としたいアカウントのメールアドレスを任意で指定することが可能です。
- Microsoft Excelのオペレーション設定では、どのファイルのどのシートに、文字起こし結果などの情報を追加するかを自由に設定できます。
■注意事項
- ZoomとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
・ミーティングが終了したら
・ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため） - Zoomでミーティングのレコーディング情報を取得する際の注意点は下記をご覧ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9550398 - OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
「Salesforceで新規リードが登録されたらMicrosoft Excelに追加し、Microsoft Teamsに通知する」フローは、営業チームの業務ワークフローを効率化するための自動化プロセスです。新規リードがSalesforceに登録されるたびに、その情報が自動的にMicrosoft Excelに追加され、さらにMicrosoft Teamsでチームメンバー通知が送信されます。このワークフローを活用することで、リード管理の手間を削減し、情報共有をスムーズに行うことが可能です。複数のSaaSアプリを連携させることで、営業活動の効率と精度を向上させましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceを使用しており、新規リードの登録後のデータ管理に課題を感じている営業担当者の方
- Microsoft Excelでリードデータを集計・分析しているが、手動での入力に時間を取られているチームリーダーの方
- Microsoft Teamsを活用してチーム内で情報共有を行いたい方
- 複数のSaaSアプリ間の連携を自動化し、業務プロセスを効率化したい経営者や管理者の方
- リード情報の共有と管理を一元化し、営業活動の透明性を高めたい企業の方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceで新規リードが登録されたらMicrosoft Excelに追加し、自動的にMicrosoft Teamsに通知されるため、手動での入力や通知の手間を省けます。
Microsoft Teamsへ通知することで、チーム全体に素早く情報を共有できます。
自動化によって、入力・通知におけるヒューマンエラーを防止でき、スムーズな情報共有を実現できます。
■概要
Microsoft Excelに保存された顧客情報を、定期的にSansanへ手作業で登録していませんか？あるいは、指定した日時にこれらの作業を行う必要があるものの、他の業務に追われてしまい対応が遅れてしまうことはないでしょうか。このワークフローを活用すれば、指定した日時にMicrosoft Excelから自動でデータを取得し、Sansanへ名刺情報を登録することが可能になり、こうした手作業による手間や対応漏れといった課題の解消に役立ちます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Excelのデータを定期的にSansanへ登録している営業担当者やマーケティング担当の方
- 手作業によるデータ入力の工数削減や入力ミス防止に関心がある業務改善担当者の方
- 特定のSaaS間のデータ連携を指定した日時に自動で実行したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Excelからのデータ取得とSansanへの登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の重要な業務に充てることができます。
- 手作業によるデータ転記時の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、データの正確性を維持しやすくなります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を設定し、このワークフローを起動したい日時や繰り返し周期を指定します。
- 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「複数のレコードを取得する（最大１０件）」アクションを設定し、Sansanに登録したいデータが含まれるファイルやシート、取得範囲を指定します。
- Microsoft Excelから取得した複数のデータを一つずつ処理するため、オペレーションで繰り返し機能を設定し、取得したデータを対象とします。
- 最後に、繰り返し処理の中でSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、Microsoft Excelから取得した情報を基に名刺データを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「複数のレコードを取得する（最大１０件）」アクションでは、連携するファイル名、シート名、そしてどの列のデータを取得するかなどを、実際の運用に合わせて具体的に指定してください。
- 繰り返しオペレーションの設定では、Microsoft Excelから取得したどのデータ項目（例：会社名、氏名、メールアドレスなど）を、Sansanに登録する際の名刺情報のどのフィールドに対応させるかを、一つ一つマッピングする必要があります。
- Sansanの「名刺データを登録」アクションでは、名刺交換日や部署、役職といった、Microsoft Excelから取得する情報以外の必須項目や任意項目についても、実際の運用に合わせて値を設定したり、特定の値を固定で入力したりするようカスタマイズしてください。
■注意事項
- Microsoft Excel、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーションの操作とSansanは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Dropboxでファイルがアップされたら、OCRでファイル内容を読み取りMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Dropboxにアップロードされた書類をMicrosoft Excelで管理したい方
・Dropboxにアップロードされた書類の内容をOCRで自動的に読み取ってMicrosoft Excelに追加することで業務効率化を図りたい方
2.DropboxとMicrosoft Excelを連携させて業務効率化を進めている方
・データ入力の手間を省いてヒューマンエラーを削減し業務効率を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Dropboxは業務に使用するファイル管理を行って情報へのアクセス性を高めることのできるツールです。
しかし、Dropboxに追加されたファイル情報を毎回手作業で行うのは、手間がかかる上にヒューマンエラーのリスクがあります。
このフローを活用することで、手入力の作業がなくなることにより大幅な時間短縮につながります。
また、OCRによる自動読み取りにより転記ミスや入力ミスを減らすことができます。
■注意事項
・Dropbox、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- Backlogでプロジェクト管理を行い、Microsoft Excelで進捗報告書を作成している方
- BacklogとMicrosoft Excel間のデータ転記作業を自動化し、工数を削減したい方
- 手作業による課題の転記漏れや入力ミスを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方
- Backlogに課題が追加されると自動でMicrosoft Excelへ記録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記を減らすことで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、課題管理の正確性を向上させます。
- はじめに、BacklogとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBacklogを選択し、「課題の追加（Webhook）」アクションを設定して、フローボットを起動するきっかけを定義します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Backlogから取得した課題情報を任意のファイルやシートに記録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelのオペレーション設定では、レコードを追加するファイル（ブック）やシート、記録する課題の内容（件名、担当者など）を任意で設定してください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの詳細な設定方法については、ヘルプページ「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」もあわせてご参照ください。
- Backlog、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Zoomでのオンライン会議後に録画データを聞き返して議事録を作成し、内容をMicrosoft Excelに転記する作業に手間を感じていませんか？重要な会議ほど、正確な記録を残すために時間がかかり、他の業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、Zoom会議が終了するだけでAIが自動で文字起こしを行い、指定のMicrosoft Excelに内容を追加するため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoom会議の議事録作成や文字起こしに多くの時間を費やしている方
- 会議の録画データとMicrosoft Excelでの情報管理を手作業で行っている方
- 会議後のフォローアップ業務を自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoom会議終了後の録画取得、文字起こし、転記までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業による聞き間違いや転記ミス、共有漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確な情報管理に繋がります。
■フローボットの流れ
- ZoomとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というトリガーアクションを設定します。
- オペレーションでZoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得する」アクションと「ミーティングのレコーディングファイルをダウンロードする」アクションを設定して、レコーディングファイルを取得します。
- オペレーションでAI機能の「音声データを文字起こしする」アクションを設定し、ダウンロードした音声ファイルをテキスト化します。
- オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、文字起こしされたテキストデータを指定のファイルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoomのトリガー設定では、対象としたいアカウントのメールアドレスを任意で指定することが可能です。
- Microsoft Excelのオペレーション設定では、どのファイルのどのシートに、文字起こし結果などの情報を追加するかを自由に設定できます。
■注意事項
- ZoomとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
・ミーティングが終了したら
・ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため） - Zoomでミーティングのレコーディング情報を取得する際の注意点は下記をご覧ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9550398 - OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
「Salesforceで新規リードが登録されたらMicrosoft Excelに追加し、Microsoft Teamsに通知する」フローは、営業チームの業務ワークフローを効率化するための自動化プロセスです。新規リードがSalesforceに登録されるたびに、その情報が自動的にMicrosoft Excelに追加され、さらにMicrosoft Teamsでチームメンバー通知が送信されます。このワークフローを活用することで、リード管理の手間を削減し、情報共有をスムーズに行うことが可能です。複数のSaaSアプリを連携させることで、営業活動の効率と精度を向上させましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceを使用しており、新規リードの登録後のデータ管理に課題を感じている営業担当者の方
- Microsoft Excelでリードデータを集計・分析しているが、手動での入力に時間を取られているチームリーダーの方
- Microsoft Teamsを活用してチーム内で情報共有を行いたい方
- 複数のSaaSアプリ間の連携を自動化し、業務プロセスを効率化したい経営者や管理者の方
- リード情報の共有と管理を一元化し、営業活動の透明性を高めたい企業の方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceで新規リードが登録されたらMicrosoft Excelに追加し、自動的にMicrosoft Teamsに通知されるため、手動での入力や通知の手間を省けます。
Microsoft Teamsへ通知することで、チーム全体に素早く情報を共有できます。
自動化によって、入力・通知におけるヒューマンエラーを防止でき、スムーズな情報共有を実現できます。
■概要
Microsoft Excelに保存された顧客情報を、定期的にSansanへ手作業で登録していませんか？あるいは、指定した日時にこれらの作業を行う必要があるものの、他の業務に追われてしまい対応が遅れてしまうことはないでしょうか。このワークフローを活用すれば、指定した日時にMicrosoft Excelから自動でデータを取得し、Sansanへ名刺情報を登録することが可能になり、こうした手作業による手間や対応漏れといった課題の解消に役立ちます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Excelのデータを定期的にSansanへ登録している営業担当者やマーケティング担当の方
- 手作業によるデータ入力の工数削減や入力ミス防止に関心がある業務改善担当者の方
- 特定のSaaS間のデータ連携を指定した日時に自動で実行したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Excelからのデータ取得とSansanへの登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の重要な業務に充てることができます。
- 手作業によるデータ転記時の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、データの正確性を維持しやすくなります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を設定し、このワークフローを起動したい日時や繰り返し周期を指定します。
- 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「複数のレコードを取得する（最大１０件）」アクションを設定し、Sansanに登録したいデータが含まれるファイルやシート、取得範囲を指定します。
- Microsoft Excelから取得した複数のデータを一つずつ処理するため、オペレーションで繰り返し機能を設定し、取得したデータを対象とします。
- 最後に、繰り返し処理の中でSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、Microsoft Excelから取得した情報を基に名刺データを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「複数のレコードを取得する（最大１０件）」アクションでは、連携するファイル名、シート名、そしてどの列のデータを取得するかなどを、実際の運用に合わせて具体的に指定してください。
- 繰り返しオペレーションの設定では、Microsoft Excelから取得したどのデータ項目（例：会社名、氏名、メールアドレスなど）を、Sansanに登録する際の名刺情報のどのフィールドに対応させるかを、一つ一つマッピングする必要があります。
- Sansanの「名刺データを登録」アクションでは、名刺交換日や部署、役職といった、Microsoft Excelから取得する情報以外の必須項目や任意項目についても、実際の運用に合わせて値を設定したり、特定の値を固定で入力したりするようカスタマイズしてください。
■注意事項
- Microsoft Excel、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーションの操作とSansanは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Dropboxでファイルがアップされたら、OCRでファイル内容を読み取りMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Dropboxにアップロードされた書類をMicrosoft Excelで管理したい方
・Dropboxにアップロードされた書類の内容をOCRで自動的に読み取ってMicrosoft Excelに追加することで業務効率化を図りたい方
2.DropboxとMicrosoft Excelを連携させて業務効率化を進めている方
・データ入力の手間を省いてヒューマンエラーを削減し業務効率を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Dropboxは業務に使用するファイル管理を行って情報へのアクセス性を高めることのできるツールです。
しかし、Dropboxに追加されたファイル情報を毎回手作業で行うのは、手間がかかる上にヒューマンエラーのリスクがあります。
このフローを活用することで、手入力の作業がなくなることにより大幅な時間短縮につながります。
また、OCRによる自動読み取りにより転記ミスや入力ミスを減らすことができます。
■注意事項
・Dropbox、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
まとめ
以上、フォームに回答された内容をMicrosoft Excelのシートに追加し、同時に別シートにも追加する方法をご紹介しました。
ビジネスシーンにおいて、フォームを活用してデータを収集し、Microsoft Excelで管理する企業は多いでしょう。
しかし、手作業でデータを転記するのは時間がかかり、人的ミスのリスクも伴います。
こういった課題は、Yoomのフォーム機能とMicrosoft Excelを連携することで解決が期待できます。
この連携により、データ入力のミス削減や業務効率の向上、チーム間の連携強化といったメリットが見込めるでしょう。
ノーコードで簡単に設定できるため、専門的なスキルがなくても導入が可能です。
ぜひ試してみてください！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
