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会計に関するツールはいくつも存在しており、提供されている機能やプラン、使い勝手などにより、複数ツールを併用している企業も多いでしょう。
その中でも、Misocaとfreee会計を利用している場合、2つを連携することでさらなる効率化が見込めます。
業務ごとにツールを使い分けている場合、手作業でそれぞれデータを入力すると二度手間になるうえ、ミスが多くなりますが、自動化フローによって発生リスクを低減できるようになるはずです！
データ入力に伴う作業が効率化されることで、他の業務により集中できる環境が整うでしょう。
本記事では、Misocaで請求書ステータスが請求済みとなったらfreee会計に取引を登録する方法について解説します！
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできますので、ぜひお試しください！
■概要
Misocaで請求書ステータスが請求済みとなったら、freee内に未決済取引を登録します。
もし、Misocaに登録されている取引先がfreee内に存在しない場合は、freeeに取引先を新たに登録した後に、未決済取引を登録します。
■設定方法
1.Misoca、freeeそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.Misocaの「請求書ステータスが請求済みになったら」というトリガーで連携するアカウント情報を設定してください。
3.freeeの各種オペレーションで、Misocaから取得した請求書情報をもとに、取引先や金額などの任意の情報を設定してください。
4.トリガーをONに変更することで自動的にフローボットが起動します。
■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・freeeのオペレーション内で「事業所ID」や「勘定科目ID」を変更してご利用ください。
[Yoomとは]
1.まず、Yoomにログインして左メニューにある「マイアプリ」を選択し、画面右の「+新規接続」をクリックしてください。
2.マイアプリの新規接続一覧より、Misocaとfreee会計をそれぞれ選択し、2つともアプリを連携します。
※freee会計の連携時、下図（項目は一部省略）のような注記が出ます。
項目を確認のうえ、「許可する」をクリックしてください。
3.プロジェクト一覧より、任意のプロジェクトを選択します。
4.「+新規作成」を選択し、「はじめから作成」をクリックしましょう。
5.任意のタイトルを入力し、フローボット起動の条件であるトリガーとして「特定のアプリイベントを受信したとき」を選択します。
6.アプリ一覧からMisocaを選択します。
7.「連携アカウントとアクションを選択」の設定をします。
・アプリトリガーのタイトル：任意で設定してください。（例:「請求書ステータスが請求済みとなったら」）
・トリガーアクション：「請求書ステータスが請求済みとなったら」を選択してください。
8.「次へ」をクリックします。
9.「アプリトリガーのAPI接続設定」を行います。
業務に適切なトリガーの起動間隔を選択してください。
10.テストを行い、成功を確認して「保存する」をクリックしてください。
11.ステップ2で作成したアプリトリガーの下にある「+」ボタンをクリックします。
12.オペレーションタイプから「計算処理をする」を選択します。
13.変換タイプから「四捨五入・切り上げ・切り捨て」を選択してください。
14.操作条件の設定をします。
・タイトル：任意で設定してください。
・変換対象の数値：ステップ2-手順10のアウトプットから、請求書の合計金額となる項目を参照してください。
・変換操作：「0」桁で「切り捨て」としてください。
15.テストを行い、成功を確認して「保存する」をクリックしてください。
※「計算後の値」のアウトプットを、項目名「変換後の合計金額」などとしておくと、後で分かりやすいです。
16.ステップ3で作成したオペレーションの下にある「+」ボタンをクリックします。
17.オペレーションタイプから「アプリと連携する」を選択します。
18.アプリ一覧からfreee会計を選択しましょう。
19.「連携アカウントとアクションを選択」の設定をします。
・タイトル：任意で設定してください。（例：「取引先の検索」）
・アクション：「取引先の検索」を選択してください。
20.「次へ」をクリックします。
21.API接続設定をします。
・事業所ID：注記通り、候補から選択してください。
・検索キーワード：ステップ2-手順10のアウトプットから「取引先名」を参照してください。
22.テストを行い成功したら「保存する」をクリックしてください。
23.ステップ4で作成したオペレーションの下にある「+」ボタンをクリックしましょう。
24.オペレーション間の操作から「分岐する」を選択します。
25.分岐条件を指定します。
・タイトル：任意で設定してください。（下図では「取引先がヒットしない場合は分岐」としています。）
・分岐対象のアウトプット：オペレーション「取引先の検索」、アウトプット「取引先ID」をそれぞれ選択してください。
・分岐条件：「アウトプットが空」を選択してください。
26.「保存する」をクリックしてください。
※この設定により、作成された請求書の取引先がfreee会計に登録されているかどうかで後の処理を変更することができます。
これで半分ほど、設定が進みました..！
27.分岐したフローの右側（アウトプットが空）にある「+」ボタンをクリックします。
28.オペレーションタイプから「アプリと連携する」を選択します。
29.アプリ一覧からfreee会計を選択します。
30.「連携アカウントとアクションを選択」の設定をします。
・タイトル：任意で設定してください。（例：「取引先の作成」）
・アクション：「取引先の作成」を選択してください。
31.「次へ」をクリックしましょう。
32.API接続設定をします。
各項目を入力してください。下記2項目は必須となります。（図では省略していますが、事業所種別より後にも項目はあります。）
・事業所ID：注記通り、候補から選択してください。
・取引先名：ステップ2-手順10のアウトプットから「取引先名」を参照してください。
33.テストを行い成功したら「保存する」をクリックしてください。
34.ステップ6で作成したオペレーションの下にある「+」ボタンをクリックします。
35.オペレーションタイプから「アプリと連携する」を選択してください。
36.アプリ一覧からfreee会計を選択しましょう。
37.「連携アカウントとアクションを選択」の設定します。
・タイトル：任意で設定してください。（例：「未決済取引の登録」）
・アクション：「未決済取引の登録」を選択してください。
38.「次へ」をクリックしましょう。
39.API接続設定をします。
入力欄の注記を確認しながら、各項目を入力もしくは選択してください。（図では省略していますが、品目IDより後にも項目はあります。）
事業所ID、発生日、取引タイプ、支払い期日、取引先ID、税区分コード、勘定科目ID、取引金額は必須となります。
※ステップ2-手順10などのアウトプットから情報の参照が可能です。
※このアクションの前に、freee会計と連携し「勘定科目一覧の取得」を実行すると、freeeに登録されている勘定科目ID及び勘定科目名の一覧を取得し、アウトプットとして利用できるようになります。
40.テストを行い成功したら「保存する」をクリックしてください。
41.分岐したフローの左側（表記：その他）にある「+」ボタンをクリックします。
42.オペレーションタイプから「アプリと連携する」を選択します。
43.アプリ一覧からfreee会計を選択しましょう。
44.「連携アカウントとアクションを選択」の設定をします。
・タイトル：任意で設定してください。（例：「未決済取引の登録（既存取引先）」）
・アクション：「未決済取引の登録」を選択してください。
45.ステップ7-手順38～40と同様に進めてください。
最後に、保存したフローのトリガーを「ON」に切り替えれば起動します。
以上で、「Misocaで請求書ステータスが請求済みとなったらfreee会計に取引を登録する」フローの完成です！
■概要
Misocaで請求書ステータスが請求済みとなったら、freee内に未決済取引を登録します。
もし、Misocaに登録されている取引先がfreee内に存在しない場合は、freeeに取引先を新たに登録した後に、未決済取引を登録します。
■設定方法
1.Misoca、freeeそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.Misocaの「請求書ステータスが請求済みになったら」というトリガーで連携するアカウント情報を設定してください。
3.freeeの各種オペレーションで、Misocaから取得した請求書情報をもとに、取引先や金額などの任意の情報を設定してください。
4.トリガーをONに変更することで自動的にフローボットが起動します。
■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・freeeのオペレーション内で「事業所ID」や「勘定科目ID」を変更してご利用ください。
今回ご紹介したフロー以外にもMisocaやfreee会計のAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！
統一されたフローで請求業務を行うことで、業務の標準化が進み、チーム全体の生産性向上に繋がります。
■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、Misocaに取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.管理業務でGoogle スプレッドシートを利用している方
・取引先の登録でGoogle スプレッドシートを活用している営業チーム
・共同編集でGoogle スプレッドシートを利用しているチームメンバー
2.Misocaで請求業務を担当している方
・取引先の登録を手動で行っている経理担当者
・Misocaへの取引先の登録作業を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートとMisocaの両ツールで取引先を管理している場合、手動による登録作業が手間だと感じているかもしれません。
また、手動による登録作業は誤入力や入力漏れといったヒューマンエラーが発生する可能性があります。
このテンプレートは、Google スプレッドシートに取引先が登録されると自動でMisocaに登録することができます。
Misocaへの取引先の登録が自動化されるため、手動による作業が軽減され、業務の効率化を図ることが可能です。
多くの取引先を扱っている場合でも、両ツールのデータの一貫性が保たれることで正確に作業を進めていくことができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google スプレッドシートで管理している請求情報を、一件ずつMisocaに手入力して請求書を作成する作業に手間を感じていませんか。この方法は件数が増えるほど時間がかかり、コピー＆ペーストによる入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行を追加するだけでMisocaの請求書が自動で作成されるため、手作業による請求業務を効率化し、コア業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
kintoneでレコードが登録されたら、Misocaに取引先を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でkintoneを使用している方
・取引先情報を管理している営業担当者
・顧客へのサポートを行っているカスタマーサクセスの方
2.業務でMisocaを使用している方
・帳票の発行を担当している経理担当者
・Misocaへの登録作業を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Misocaは取引先情報を管理するのに適したツールですが、手動による登録作業は時間もかかり手間です。
また、手動による作業は入力ミスといったヒューマンエラー発生のリスクを高めます。
このフローは、kintoneで取引先情報が登録されると自動的にMisocaの取引先情報を更新することができます。
Misocaへの手動による作業が不要になるため、登録作業の時間を削減し、ヒューマンエラーの発生を防止します。
フローの後にチャットツールと連携することで、Misocaへの登録作業完了後に特定のメンバーに後続作業の通知を出すことも可能です。
■注意事項
・kintone、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
請求書作成のスピードが向上し、かつ手動での入力が減ることで、データ入力ミスのリスクも低減するかもしれません。
■概要
Notionで管理している案件情報をもとに、Misocaで請求書を作成する際、情報の転記作業に手間を感じていませんか。手作業による入力はミスが発生するリスクもあり、月末の忙しい時期には大きな負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Notion上の操作をきっかけにMisocaでの請求書作成が自動で完了するため、こうした請求業務の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
HubSpotで管理している取引情報をもとに、手作業でMisocaの請求書を作成する業務に手間を感じていませんか。この作業は、情報の転記ミスや確認漏れといったヒューマンエラーが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、HubSpotの取引情報からMisocaの請求書作成までを自動化できるため、手作業による入力の手間やミスを削減し、請求書発行業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Salesforceで管理している案件が受注確度を高めた際、請求書発行のためにMisocaへ情報を手入力する作業は、手間がかかる上にミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceの画面上からワンクリックでMisocaの請求書作成を自動で実行できるため、こうした定型業務を効率化し、入力ミスなどのヒューマンエラーを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
一連の業務を自動化することで手作業にかかっていた時間を削減でき、他のタスクに時間を充てられるようになるでしょう。
■概要
Airtableでステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成しGmailで送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableを業務に活用している方
・取引データや顧客情報の管理にデータベースを活用している方
2.Misocaを使用して帳票作成を行っている方
・請求管理の業務を行う方
・定期的な請求書の発行を担当している方
■このテンプレートを使うメリット
Misocaは請求書の作成から管理まで効率的に行うことができるクラウドツールです。
しかし、毎回Airtableの情報を手入力しながらMisocaで請求書を作成するのは、ミスの発生リスクを高め精神的な負担を増大させる可能性があります。
ヒューマンエラーの発生を回避して帳票の作成を行いたいと考える方にこのフローは適しています。
このテンプレートを活用すると、Airtableのステータス更新を感知して請求書の作成・送信を自動で行います。
手作業の手間を省くことで人的ミスを未然に防ぎ、正確性の高い請求書を発行することができ、顧客満足度向上へと繫げることができます。
■注意事項
・Airtable、Misoca、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
OCRで読み取り、freee会計のファイルボックスに自動登録するフローを利用することで、作業時間の削減が期待できます。
■概要
Gmailで受信する領収書PDFなどを、都度ダウンロードしてfreee会計に手動でアップロードする作業に手間を感じていませんか。件数が増えると経理担当者の負担となり、入力ミスなどの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、Gmailで特定のメールを受信するだけで、添付された領収書ファイルをOCRで読み取り、freee会計のファイルボックスへ自動でアップロードできます。面倒な手作業を自動化し、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
取引先からOutlookに届く領収書のPDFや画像を、都度ダウンロードしてfreee会計に登録する作業に手間を感じていませんか。この定型的な作業は、件数が増えるほど大きな負担となり、登録ミスといったリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Outlookでのメール受信をきっかけに、添付された領収書ファイルをOCRで読み取り、freee会計へ自動で登録できます。面倒な手作業から解放され、経理業務の効率化につながります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
取引先からメールで送られてくる領収書や請求書、その都度手作業でダウンロードし、内容を確認して会計ソフトに登録する作業は手間がかかるのではないでしょうか。こうした定型的ながらも重要な作業は、ヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、特定のメール受信をきっかけに添付ファイルをOCRで読み取り、freee会計へ自動で登録できるため、経理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
手動で通知を出す必要がなくなり、通知された情報を元に迅速に作業に取り掛かれるため、業務の効率化を図ることが可能です。
■概要
freee会計で経費申請が承認されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freee会計を日常業務で使用している方
・freee会計を業務で活用している経理担当者
・経費管理をしている管理職の方
2.Slackを業務に使用している方
・日常的なやり取りをSlackで行っている方
・freee会計の承認情報をSlackで受け取りたい方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は経費申請から承認のフローを一元管理できるため、管理業務を効率的に行えるのがメリットです。
しかし、経費申請の承認後に都度Slackで通知を出すのは手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、freee会計で経費申請が承認されたら自動的にSlackに通知を出すため、手動による通知作業を効率化します。
通知作業を自動化することで、Slackによる通知漏れも無くなり、承認後に必要となる業務に迅速に取り掛かることができます。
Slackへの通知先は任意でカスタマイズできるため、特定の部署やメンバーに通知することが可能です。
■注意事項
・freee会計、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
freee会計で経費申請が承認されたら、Chatworkに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freee会計を利用している方
・freee会計で経理業務を担当している経理担当者
・経理業務効率化のためにfreee会計を利用している方
2.Chatworkを用いて業務を行っている方
・日々のやり取りでChatworkを使用している方
・チーム内のコミュニケーションツールとして使用しているプロジェクト
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は申請プロセスが可視化されるため、申請プロセスが透明化されるのがメリットです。
しかし、都度freee会計にアクセスしないと現在の承認状況が分からないため、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、freee会計の経費申請が承認されたらChatworkに自動で通知されるため、freee会計にアクセスすることなく承認状況を把握することができます。
承認状況をリアルタイムに把握することで、承認後の作業をスムーズに進めることができ、業務の効率化を図ることができます。
■注意事項
・freee会計、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
freee会計で経費申請が承認された後、関係者への連絡を手作業で行っていませんか。申請ごとに状況を確認し、手動で通知するのは手間がかかる上、連絡漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、freee会計での承認をトリガーに、Microsoft Teamsへ自動で通知することが可能です。これにより、確認や連絡の手間を削減し、関係者への迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Yoomのフォーム機能を活用して操作を自動で行うため、手動作業が最小限に抑えられるはずです。
■概要
入力フォームに記入した情報で、指定した取引先のfreee口座情報を自動的に更新します。
作成したフォームを取引先に共有し、直接フォームに情報を入力してもらうといったことも可能です。
■設定方法
1.freeeとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.入力フォームの項目を任意の項目に変更してください。例えば、口座名義、口座番号、金額などの項目を設定できます。
3.freeeのオペレーションで、連携アカウントの設定を行ってください。
4.入力フォームに情報を送信し、フローボットを起動してください。
5.これにより、フォームに入力された内容に基づいてfreeeの口座情報が更新されます。
■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・freeeのオペレーション内で「事業所ID」などの設定項目を変更してご利用ください。
■概要
入力フォームの情報でfreeeに新規取引先を登録します。
口座情報や担当者情報も併せて登録を行うことが可能です。
■設定方法
・freeeとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
・入力フォームの項目を任意の項目に変更してください。例えば、取引先名、住所、電話番号、メールアドレスなどの項目を設定できます。
・承認オペレーションで任意の承認者を設定してください。
・freeeの「取引先の作成」というオペレーションで、連携アカウント情報や入力フォームから取得した情報をもとに、取引先の詳細を設定してください。
※例えば、取引先名、住所、電話番号、メールアドレスなどの項目をフォームから取得したデータに基づいて設定できます。
・入力フォームに情報を送信し、フローボットを起動してください。これにより、フォームに入力された内容に基づいてfreeeに新規取引先が登録されます。
■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・freeeアカウントの事業所IDを変更してご利用ください。
■概要
入力フォームにアップロードされた請求書情報を自動的にfreeeに未決済取引として登録します。
請求書ファイルをfreeeのファイルボックスに格納し、取引と紐づけることも可能です。
作成した入力フォームを外部の方（取引先など）に共有し、請求書を直接フォームにアップロードしてもらうことも可能です。
■設定方法
・freeeとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
・入力フォームの項目を任意の項目に変更してください。例えば、顧客名、請求日、金額、品目、数量などの項目を設定できます。
・承認オペレーションで任意の承認者を指定してください。
・freeeの各オペレーションで連携アカウント情報や事業所IDなどの設定を行ってください。
・「未決済取引の登録」では勘定項目などの設定も実施してください。
・入力フォームに情報を送信し、フローボットを起動してください。これにより、フォームに入力された内容に基づいてfreeeに取引が登録されます。
■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・freeeのオペレーション内で「事業所ID」や「勘定科目ID」を任意の値に変更してご利用ください。
Misocaからfreee会計へデータを連携することで、会計処理が自動化され、手動でのデータ入力作業をなくせそうです。
また、自動での帳簿への反映により、正確な会計記録を管理できるようになるはずです。
経理担当者の業務負担を軽減するとともに、効率的な業務運営が実現するかもしれません。
Misocaでの見積書や請求書作成のタイミングなどでその書類の宛先となる取引先情報を取得し、freee会計にも同一取引先の情報を登録できるようになるでしょう。
これにより、入力時間の短縮や入力ミスの防止につながる可能性があります。
情報がそのまま反映されることで、データの正確性向上にも寄与するはずです。
Misocaとfreee会計の連携により、請求書発行から会計処理までの一連の業務を自動化し、業務の効率向上が図れます。
得られるメリットは業務時間の短縮だけやミス削減だけではありません。
正確な情報のリアルタイムでの把握は企業運営にとっても大きなメリットとなります！
この機会にYoomを活用して、アプリ連携を業務に取り入れつつ会計に関する業務フローの自動化を進めてみませんか？
