会計に関するツールはいくつも存在しており、提供されている機能やプラン、使い勝手などにより、複数ツールを併用している企業も多いでしょう。
業務ごとにツールを使い分けている場合、手作業でそれぞれデータを入力すると二度手間になるうえ、ミスが多くなりますが、自動化フローによって発生リスクを低減できるようになるはずです！
本記事では、Misocaで請求書ステータスが請求済みとなったらfreee会計に取引を登録する方法について解説します！
こんな方におすすめ
Misocaとfreee会計を活用している方
Misocaとfreee会計を連携して、業務効率化を考えている方
Misocaとfreee会計を連携して、会計処理のスピード向上を図りたい方
Misocaとfreee会計を連携して、手動作業上のミスを軽減したい方
今すぐに試したい方へ 本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
Misocaで請求書ステータスが請求済みとなったらfreee会計に取引を登録
試してみる
■概要
Misocaで請求書を発行した後、freee会計へ取引内容を手入力する作業に手間を感じていたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、Misoca上で請求書のステータスが「請求済み」に変更されたことをきっかけに、freee会計への取引登録を自動で実行できるため、請求から会計処理までをスムーズに連携させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Misocaとfreee会計を利用し、請求から入金管理までを担当している経理担当者の方 請求書発行後の会計ソフトへのデータ転記作業に、手間や二重入力のリスクを感じている方 手作業による定型業務を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Misocaのステータス変更をトリガーにfreee会計へ自動で取引登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます システム間でデータが直接連携されるため、手作業による転記ミスや計上漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Misocaとfreee会計をYoomと連携します 次に、トリガーでMisocaを選択し、「請求書ステータスが請求済みとなったら」というアクションを設定します オペレーションで計算機能を設定し、Misocaの請求書から取得した金額の小数点以下を切り捨てます 次に、freee会計で請求先の取引先が存在するかを検索し、その結果に応じて処理を分岐させます 取引先が存在しない場合は、freee会計で取引先を新規作成するアクションを設定します 最後に、freee会計の「未決済取引の登録」アクションを設定し、取引情報を登録します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
freee会計で取引先を検索した後、ヒットしなかった場合の分岐条件は、運用に合わせて任意で設定が可能です freee会計に登録する未決済取引の各種情報（勘定科目、品目、部門など）は、Misocaから取得した情報をもとに任意で設定できます ■注意事項
Misoca、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます
[Yoomとは]
Misocaで請求書ステータスが請求済みとなったらfreee会計に取引を登録する方法
ステップ1：Misocaとfreee会計をマイアプリ連携
1.まず、Yoomにログインして左メニューにある「マイアプリ」を選択し、画面右の「+新規接続」をクリックしてください。
2.マイアプリの新規接続一覧より、Misocaとfreee会計をそれぞれ選択し、2つともアプリを連携します。
Misocaで請求書ステータスが請求済みとなったらfreee会計に取引を登録
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■概要
Misocaで請求書を発行した後、freee会計へ取引内容を手入力する作業に手間を感じていたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、Misoca上で請求書のステータスが「請求済み」に変更されたことをきっかけに、freee会計への取引登録を自動で実行できるため、請求から会計処理までをスムーズに連携させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Misocaとfreee会計を利用し、請求から入金管理までを担当している経理担当者の方 請求書発行後の会計ソフトへのデータ転記作業に、手間や二重入力のリスクを感じている方 手作業による定型業務を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Misocaのステータス変更をトリガーにfreee会計へ自動で取引登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます システム間でデータが直接連携されるため、手作業による転記ミスや計上漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Misocaとfreee会計をYoomと連携します 次に、トリガーでMisocaを選択し、「請求書ステータスが請求済みとなったら」というアクションを設定します オペレーションで計算機能を設定し、Misocaの請求書から取得した金額の小数点以下を切り捨てます 次に、freee会計で請求先の取引先が存在するかを検索し、その結果に応じて処理を分岐させます 取引先が存在しない場合は、freee会計で取引先を新規作成するアクションを設定します 最後に、freee会計の「未決済取引の登録」アクションを設定し、取引情報を登録します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
freee会計で取引先を検索した後、ヒットしなかった場合の分岐条件は、運用に合わせて任意で設定が可能です freee会計に登録する未決済取引の各種情報（勘定科目、品目、部門など）は、Misocaから取得した情報をもとに任意で設定できます ■注意事項
Misoca、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます
ステップ2：Misocaで請求書ステータスが請求済みとなったら起動するトリガーを設定
3.プロジェクト一覧より、任意のプロジェクトを選択します。
4.「+新規作成」を選択し、「はじめから作成」をクリックしましょう。
5.任意のタイトルを入力し、フローボット起動の条件であるトリガーとして「特定のアプリイベントを受信したとき」を選択します。
6.アプリ一覧からMisocaを選択します。
7.「連携アカウントとアクションを選択」の設定をします。
8.「次へ」をクリックします。
9.「アプリトリガーのAPI接続設定」を行います。
10.テストを行い、成功を確認して「保存する」をクリックしてください。
ステップ3：Misocaの請求金額（合計）小数点以下を切り捨てるアクションを設定
11.ステップ2で作成したアプリトリガーの下にある「+」ボタンをクリックします。
12.オペレーションタイプから「計算処理をする」を選択します。
13.変換タイプから「四捨五入・切り上げ・切り捨て」を選択してください。
14.操作条件の設定をします。
15.テストを行い、成功を確認して「保存する」をクリックしてください。
ステップ4：freee会計で取引先を検索するアクションを設定
16.ステップ3で作成したオペレーションの下にある「+」ボタンをクリックします。
17.オペレーションタイプから「アプリと連携する」を選択します。
18.アプリ一覧からfreee会計を選択しましょう。
19.「連携アカウントとアクションを選択」の設定をします。
20.「次へ」をクリックします。
21.API接続設定をします。
22.テストを行い成功したら「保存する」をクリックしてください。
ステップ5：オペレーション間の操作「分岐する」を設定
23.ステップ4で作成したオペレーションの下にある「+」ボタンをクリックしましょう。
24.オペレーション間の操作から「分岐する」を選択します。
25.分岐条件を指定します。
26.「保存する」をクリックしてください。
これで半分ほど、設定が進みました..！
ステップ6：freee会計で未登録の取引先を新規作成するアクションを設定
27.分岐したフローの右側（アウトプットが空）にある「+」ボタンをクリックします。
28.オペレーションタイプから「アプリと連携する」を選択します。
29.アプリ一覧からfreee会計を選択します。
30.「連携アカウントとアクションを選択」の設定をします。
31.「次へ」をクリックしましょう。
32.API接続設定をします。
33.テストを行い成功したら「保存する」をクリックしてください。
ステップ7：freee会計で新規取引先との未決済取引を登録するアクションを設定
34.ステップ6で作成したオペレーションの下にある「+」ボタンをクリックします。
35.オペレーションタイプから「アプリと連携する」を選択してください。
36.アプリ一覧からfreee会計を選択しましょう。
37.「連携アカウントとアクションを選択」の設定します。
38.「次へ」をクリックしましょう。
39.API接続設定をします。
40.テストを行い成功したら「保存する」をクリックしてください。
ステップ8：freee会計で既存取引先との未決済取引を登録するアクションを設定
41.分岐したフローの左側（表記：その他）にある「+」ボタンをクリックします。
42.オペレーションタイプから「アプリと連携する」を選択します。
43.アプリ一覧からfreee会計を選択しましょう。
44.「連携アカウントとアクションを選択」の設定をします。
45.ステップ7-手順38～40と同様に進めてください。
最後に、保存したフローのトリガーを「ON」に切り替えれば起動します。
以上で、「Misocaで請求書ステータスが請求済みとなったらfreee会計に取引を登録する」フローの完成です！
Misocaで請求書ステータスが請求済みとなったらfreee会計に取引を登録
試してみる
■概要
Misocaで請求書を発行した後、freee会計へ取引内容を手入力する作業に手間を感じていたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、Misoca上で請求書のステータスが「請求済み」に変更されたことをきっかけに、freee会計への取引登録を自動で実行できるため、請求から会計処理までをスムーズに連携させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Misocaとfreee会計を利用し、請求から入金管理までを担当している経理担当者の方 請求書発行後の会計ソフトへのデータ転記作業に、手間や二重入力のリスクを感じている方 手作業による定型業務を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Misocaのステータス変更をトリガーにfreee会計へ自動で取引登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます システム間でデータが直接連携されるため、手作業による転記ミスや計上漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Misocaとfreee会計をYoomと連携します 次に、トリガーでMisocaを選択し、「請求書ステータスが請求済みとなったら」というアクションを設定します オペレーションで計算機能を設定し、Misocaの請求書から取得した金額の小数点以下を切り捨てます 次に、freee会計で請求先の取引先が存在するかを検索し、その結果に応じて処理を分岐させます 取引先が存在しない場合は、freee会計で取引先を新規作成するアクションを設定します 最後に、freee会計の「未決済取引の登録」アクションを設定し、取引情報を登録します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
freee会計で取引先を検索した後、ヒットしなかった場合の分岐条件は、運用に合わせて任意で設定が可能です freee会計に登録する未決済取引の各種情報（勘定科目、品目、部門など）は、Misocaから取得した情報をもとに任意で設定できます ■注意事項
Misoca、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます
Misocaやfreee会計を使ったその他の自動化例
今回ご紹介したフロー以外にもMisocaやfreee会計のAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
Misocaを活用した自動化例 情報が追加されたら、Misocaで請求書や取引先を作成する
統一されたフローで請求業務を行うことで、業務の標準化が進み、チーム全体の生産性向上に繋がります。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Misocaで請求書を作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している請求情報を、一件ずつMisocaに手入力して請求書を作成する作業に手間を感じていませんか。この方法は件数が増えるほど時間がかかり、コピー＆ペーストによる入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行を追加するだけでMisocaの請求書が自動で作成されるため、手作業による請求業務を効率化し、コア業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートの情報をもとに、Misocaで請求書を手作業で作成している方 請求書作成業務における入力ミスや作成漏れを防ぎ、業務品質を向上させたい方 毎月の定型的な請求業務から解放され、より付加価値の高い業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行を追加するだけで請求書が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、金額や宛名などの入力間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとMisocaをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のスプレッドシートとシートを指定します。 最後に、Misocaの「請求書を作成」アクションを設定し、請求先の宛名や金額、品目などの項目に、トリガーで取得したスプレッドシートの情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Misocaで請求書を作成するアクションにおいて、請求書の件名や支払期限、請求書番号などを、Google スプレッドシートの特定の列のデータをもとに動的に設定することが可能です。 請求書の品目についても、品目名、単価、数量といった各項目を、スプレッドシートの対応する列のデータと連携させて柔軟に設定できます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、Misocaに取引先を登録する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、Misocaに取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.管理業務でGoogle スプレッドシートを利用している方
・取引先の登録でGoogle スプレッドシートを活用している営業チーム
・共同編集でGoogle スプレッドシートを利用しているチームメンバー
2.Misocaで請求業務を担当している方
・取引先の登録を手動で行っている経理担当者
・Misocaへの取引先の登録作業を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートとMisocaの両ツールで取引先を管理している場合、手動による登録作業が手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Google スプレッドシートに取引先が登録されると自動でMisocaに登録することができます。
多くの取引先を扱っている場合でも、両ツールのデータの一貫性が保たれることで正確に作業を進めていくことができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
kintoneでレコードが登録されたら、Misocaに取引先を作成する
試してみる
■概要
kintoneでレコードが登録されたら、Misocaに取引先を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でkintoneを使用している方
・取引先情報を管理している営業担当者
・顧客へのサポートを行っているカスタマーサクセスの方
2.業務でMisocaを使用している方
・帳票の発行を担当している経理担当者
・Misocaへの登録作業を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Misocaは取引先情報を管理するのに適したツールですが、手動による登録作業は時間もかかり手間です。
このフローは、kintoneで取引先情報が登録されると自動的にMisocaの取引先情報を更新することができます。
フローの後にチャットツールと連携することで、Misocaへの登録作業完了後に特定のメンバーに後続作業の通知を出すことも可能です。
■注意事項
・kintone、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
一方のツールの情報をもとにMisocaで請求書を作成する
請求書作成のスピードが向上し、かつ手動での入力が減ることで、データ入力ミスのリスクも低減するかもしれません。
SalesforceからMisocaで請求書を作成する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している案件が受注確度を高めた際、請求書発行のためにMisocaへ情報を手入力する作業は、手間がかかる上にミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceの画面上からワンクリックでMisocaの請求書作成を自動で実行できるため、こうした定型業務を効率化し、入力ミスなどのヒューマンエラーを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceで顧客情報を管理し、Misocaで請求書を発行している営業や営業事務の方 手作業による請求書作成業務に時間がかかり、コア業務に集中できずお困りの方 請求書作成のプロセスを標準化し、属人化を防ぎたいと考えているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceの情報を基にMisocaの請求書が自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮することができます。 手作業による宛先や金額の入力間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、請求業務の正確性を向上させます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとMisocaをYoomと連携します。 次に、トリガーで、Salesforceのクローム拡張機能トリガーを設定し、Salesforceの特定のページでフローボットを起動できるようにします。 次に、オペレーションで、トリガーで取得したSalesforce上の顧客情報や案件情報を取得します。 次に、Misocaの「特定の取引先に紐づく送り先IDを取得」アクションを設定し、請求書の送付先を特定します。 最後に、Misocaの「請求書を作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報をもとに請求書を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceのクローム拡張機能トリガーでは、ご利用の環境に合わせて「マイドメインURL」や「カスタムオブジェクトのAPI参照名」、「起動ページのURLサンプル」を任意で設定してください。 Misocaのアクションでは、Salesforceから取得した情報を請求書のどの項目に紐付けるかや、請求書の送り先IDなどを任意で設定できます。 ■注意事項
SalesforceとMisocaのそれぞれとYoomを連携してください。 Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちら をご参照ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 送り先が複数ある場合は、データを操作変換するオペレーションの『リスト型のアウトプットを個々のアウトプットに分割』を用い、対象の送り先IDを個々に分割し送付したい送り先IDのみ設定することも可能です。
■概要
Notionで管理している案件情報をもとに、Misocaで請求書を作成する際、情報の転記作業に手間を感じていませんか。手作業による入力はミスが発生するリスクもあり、月末の忙しい時期には大きな負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Notion上の操作をきっかけにMisocaでの請求書作成が自動で完了するため、こうした請求業務の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Notionで案件管理を行い、Misocaで請求書を手作業で発行している方 データ転記による請求書作成の工数や入力ミスを削減したい経理担当者の方 SaaS間の連携を自動化し、請求業務全体の効率化を図りたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionでの操作を起点にMisocaの請求書が自動作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業による情報の転記がなくなることで、金額や宛先などの入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとMisocaをYoomと連携します。 次に、トリガーでYoomのChrome拡張機能を選択し、Notionのデータベースページでボタンをクリックした際にフローが起動するよう設定します。 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を選択し、トリガーで取得したページのIDをもとに案件情報を取得します。 次に、オペレーションでMisocaの「特定の取引先に紐づく送り先IDを取得」を設定し、Notionから取得した顧客情報をもとに送り先を特定します。 最後に、オペレーションでMisocaの「請求書を作成」を設定し、取得した各情報をもとに請求書を自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionでトリガーやレコード取得アクションを設定する際、請求情報を管理しているデータベースや、請求書に記載したい項目（金額、品名など）を任意で設定してください。 Misocaで請求書を作成するアクションでは、使用する請求書のテンプレートや、デフォルトで記載する品目、備考欄などを任意で設定できます。 ■注意事項
NotionとMisocaのそれぞれとYoomを連携してください。 Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちら をご参照ください。 送り先が複数ある場合は、データを操作変換するオペレーションの『リスト型のアウトプットを個々のアウトプットに分割』を用い、対象の送り先IDを個々に分割し送付したい送り先IDのみ設定することも可能です。
■概要
HubSpotで管理している取引情報をもとに、手作業でMisocaの請求書を作成する業務に手間を感じていませんか。この作業は、情報の転記ミスや確認漏れといったヒューマンエラーが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、HubSpotの取引情報からMisocaの請求書作成までを自動化できるため、手作業による入力の手間やミスを削減し、請求書発行業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとMisocaを利用し、手作業での請求書作成に課題を感じている営業担当者の方 請求書作成業務を効率化し、コア業務に集中できる時間を確保したいバックオフィス担当者の方 営業から経理への情報連携を円滑にし、組織全体の生産性向上を目指すマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotの取引ページからワンクリックで請求書が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、他の業務に充てることができます。 手作業による金額や宛名などの転記ミスを防ぎ、請求書関連のヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとMisocaをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotのクローム拡張機能を選択し、「取引詳細ページから起動」を設定します。 続いて、オペレーションでMisocaを選択し、HubSpotの顧客情報に合致する「特定の取引先に紐づく送り先IDを取得」するアクションを設定します。 最後に、取得した情報をもとに、Misocaで「請求書を作成」するアクションを設定し、請求書を自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Misocaで請求書を作成するアクションにおいて、請求書の送付先となる送り先IDなどを任意の値に設定することが可能です。 ■注意事項
HubSpotとMisocaのそれぞれとYoomを連携してください。 Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちら をご参照ください。 送り先が複数ある場合は、データを操作変換するオペレーションの『リスト型のアウトプットを個々のアウトプットに分割』を用い、対象の送り先IDを個々に分割し送付したい送り先IDのみ設定することも可能です。
ステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成しメールを送信する
一連の業務を自動化することで手作業にかかっていた時間を削減でき、他のタスクに時間を充てられるようになるでしょう。
Notionでステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成しOutlookで送信する
試してみる
■概要
Notionでタスクや案件管理を行っているものの、請求書の発行や送付は別ツールで行っており、二度手間や転記ミスに課題を感じていませんか？ 特に、請求書発行のステータスになった案件を都度確認し、手作業で請求書を作成・送付する業務は手間がかかります。 このワークフローを活用すれば、Notionで特定のステータスが更新されると、Misocaでの請求書作成からOutlookでのメール送信までが自動化され、こうした請求業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Notionで案件管理を行い、Misocaで請求書を発行している経理や営業担当の方 請求書作成から送付までのプロセスを手作業で行っており、効率化したいと考えている方 手動での請求書送付による宛先間違いや、送信漏れなどのミスを防止したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionのステータス更新を起点に請求書が自動で作成・送付されるため、手作業の時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うため、手作業による請求情報の転記ミスやメールの送信漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Notion、Misoca、OutlookをYoomと連携します 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、更新されたページの詳細情報を取得します 次に、オペレーションの分岐機能で、特定のステータスに変更された場合のみ後続の処理に進むよう設定します 次に、オペレーションでMisocaの「請求書を作成」を設定し、Notionで取得した情報を基に請求書を作成します 次に、オペレーションでMisocaの「請求書PDFを取得」を設定し、作成された請求書をPDFデータとして取得します 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」を設定し、取得した請求書PDFを添付して取引先にメールを送信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能の条件設定では、Notionのどのステータスになったら請求書作成のフローを起動させるか、任意で設定してください。 Outlookの「メールを送る」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、件名、本文を任意の内容で設定できます。Notionから取得した顧客名などを本文に含めることも可能です。 ■注意事項
NotionとMisocaとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Notionでステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成しGmailで送信する
試してみる
■概要
Notionで管理しているタスクのステータスが完了になった後、Misocaで請求書を作成し、Gmailで送付するといった一連の作業に手間を感じていませんか？ 各ツールを個別に操作していると、情報の転記ミスや対応漏れが発生する可能性もあります。 このワークフローを活用すれば、Notionのステータス更新をトリガーとして、Misocaでの請求書作成からGmailでのメール送付までを自動化し、請求業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Notionで案件管理を行い、Misocaで請求書を発行している方 手作業による請求書の作成や送付業務に時間がかかっている経理担当者の方 請求書発行に伴う情報の転記ミスや、送付漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionのステータスを更新するだけで、請求書の作成から送付までが自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業でのデータ転記が減るため、請求金額や宛先の間違いといったヒューマンエラーの発生リスクを軽減することに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Notion、Misoca、GmailをYoomと連携します 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します 続いて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、更新されたページ情報を取得します オペレーションの分岐機能で、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します 次に、オペレーションでMisocaの「特定の取引先に紐づく送り先IDを取得」し、「請求書を作成」します さらに、オペレーションでMisocaの「請求書PDFを取得」アクションを設定します 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、取得した請求書PDFを添付してメールを送信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能の条件は、Notionの特定のステータスなどをトリガーにするなど、運用に合わせて任意で設定してください Gmailで送信するメールの宛先、件名、本文は、Notionから取得した情報などを活用して任意で設定してください ■注意事項
NotionとMisocaとGmailのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Airtableでステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成しGmailで送信する
試してみる
■概要
Airtableでステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成しGmailで送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableを業務に活用している方
・取引データや顧客情報の管理にデータベースを活用している方
2.Misocaを使用して帳票作成を行っている方
・請求管理の業務を行う方
・定期的な請求書の発行を担当している方
■このテンプレートを使うメリット
Misocaは請求書の作成から管理まで効率的に行うことができるクラウドツールです。
ヒューマンエラーの発生を回避して帳票の作成を行いたいと考える方にこのフローは適しています。
■注意事項
・Airtable、Misoca、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
freee会計を活用した自動化例 受信した領収書をOCRで読み取り、freee会計のファイルボックスに登録する
OCRで読み取り、freee会計のファイルボックスに自動登録するフローを利用することで、作業時間の削減が期待できます。
Outlookで受信した領収書をOCRで読み取り、freee会計のファイルボックスに登録する
試してみる
■概要
取引先からOutlookに届く領収書のPDFや画像を、都度ダウンロードしてfreee会計に登録する作業に手間を感じていませんか。この定型的な作業は、件数が増えるほど大きな負担となり、登録ミスといったリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Outlookでのメール受信をきっかけに、添付された領収書ファイルをOCRで読み取り、freee会計へ自動で登録できます。面倒な手作業から解放され、経理業務の効率化につながります。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookで受け取った領収書のfreee会計への登録作業を自動化したい経理担当者の方 領収書の添付ファイルを手作業でアップロードしており、工数やミスに課題を感じている方 経理に関する定型業務を効率化し、より付加価値の高い業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookへのメール受信からfreee会計への登録までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるファイルのダウンロードミスやアップロード漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Outlookとfreee会計をYoomと連携します。 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」アクションを設定します。 次に、オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」アクションを設定します。 続けて、オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションを設定します。 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでfreee会計の「ファイルボックスに証憑ファイルをアップロード」アクションを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのトリガー設定では、対象とするメールのフォルダを候補の中から任意で選択することが可能です。 OCR機能の設定では、読み取ったファイルから抽出したい項目（例：金額、発行日など）を任意でカスタマイズすることが可能です。 ■注意事項
Outookとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プラン によって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
Gmailで受信した領収書をOCRで読み取り、freee会計のファイルボックスに登録する
試してみる
■概要
Gmailで受信する領収書PDFなどを、都度ダウンロードしてfreee会計に手動でアップロードする作業に手間を感じていませんか。件数が増えると経理担当者の負担となり、入力ミスなどの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、Gmailで特定のメールを受信するだけで、添付された領収書ファイルをOCRで読み取り、freee会計のファイルボックスへ自動でアップロードできます。面倒な手作業を自動化し、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受信した領収書の処理を手作業で行い、非効率だと感じている経理担当者の方 freee会計を利用しており、証憑ファイルのアップロード作業を自動化したいと考えている方 手作業による登録漏れやミスをなくし、経費精算業務の正確性を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailで領収書メールを受信するだけで自動でfreee会計にファイルが登録されるため、これまで手作業で行っていたアップロード業務の時間を短縮できます。 手作業で起こりがちなファイルの選択ミスやアップロード漏れといったヒューマンエラーを防止し、経理業務の正確性向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Gmailとfreee会計をYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」アクションを設定します。 その後のオペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションでメールに添付されたファイルを指定します。 最後に、オペレーションでfreee会計の「ファイルボックスに証憑ファイルをアップロード」アクションを設定し、対象の添付ファイルをアップロードします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、自動化の対象としたいメールを識別するためのラベルを任意で設定してください。 OCR機能のオペレーションでは、読み取るファイルから抽出したい項目を任意でカスタマイズすることが可能です。 ■注意事項
Gmailとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。 AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プラン によって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
メールで受信した領収書をOCRで読み取り、freee会計のファイルボックスに登録する
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■概要
取引先からメールで送られてくる領収書や請求書、その都度手作業でダウンロードし、内容を確認して会計ソフトに登録する作業は手間がかかるのではないでしょうか。こうした定型的ながらも重要な作業は、ヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、特定のメール受信をきっかけに添付ファイルをOCRで読み取り、freee会計へ自動で登録できるため、経理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
メールで受信する領収書の処理に手間を感じている経理担当者の方 freee会計を利用しており、手作業でのファイル登録を効率化したい方 日々の定型業務を自動化して、より重要なコア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
メール受信からfreee会計へのファイル登録までの一連の作業が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業でのファイル登録に伴う、アップロード漏れや登録情報の入力間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、freee会計をYoomと連携します。 次に、トリガーでメールトリガーを選択し、「特定のメールが届いたら」フローが起動するように設定します。 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、メールに添付された領収書などのファイルを読み取るアクションを設定します。 最後に、オペレーションでfreee会計の「ファイルボックスに証憑ファイルをアップロード」アクションを設定し、読み取ったファイルを登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
メールトリガーでは、特定の送信元メールアドレスや、件名・本文に含まれるキーワードを指定することで、処理対象とするメールを絞り込むことが可能です。 OCR機能では、読み取りたい項目（例えば、金額、日付、取引先名など）を任意で設定し、必要な情報だけを抽出することができます。 ■注意事項
freee会計とYoomを連携してください。 AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
freee会計で経費申請が承認されたら通知する
手動で通知を出す必要がなくなり、通知された情報を元に迅速に作業に取り掛かれるため、業務の効率化を図ることが可能です。
freee会計で経費申請が承認されたら、Microsoft Teamsに通知する
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■概要
freee会計で経費申請が承認された後、関係者への連絡を手作業で行っていませんか。申請ごとに状況を確認し、手動で通知するのは手間がかかる上、連絡漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、freee会計での承認をトリガーに、Microsoft Teamsへ自動で通知することが可能です。これにより、確認や連絡の手間を削減し、関係者への迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
freee会計を利用し、経費精算の承認状況を関係各所に共有している経理担当者の方 申請の承認ステータスをMicrosoft Teamsでリアルタイムに把握したいと考えている方 経費精算に関する部署間のコミュニケーションをより円滑にしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
freee会計で経費申請が承認されると自動で通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を削減できます。 システムが自動で通知することで、連絡漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、関係者への確実な情報共有が可能です。 ■フローボットの流れ
はじめに、freee会計とMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、承認された内容を任意のチャネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
freee会計のトリガー設定では、Webhookイベント受信設定を任意で行うことが可能です。 Microsoft Teamsのオペレーション設定では、通知を送信したいチームIDやチャネルID、メッセージ内容を自由に設定できます。 ■注意事項
freee会計、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
freee会計で経費申請が承認されたら、Slackに通知する
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■概要
freee会計で経費申請が承認されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freee会計を日常業務で使用している方
・freee会計を業務で活用している経理担当者
・経費管理をしている管理職の方
2.Slackを業務に使用している方
・日常的なやり取りをSlackで行っている方
・freee会計の承認情報をSlackで受け取りたい方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は経費申請から承認のフローを一元管理できるため、管理業務を効率的に行えるのがメリットです。
このテンプレートは、freee会計で経費申請が承認されたら自動的にSlackに通知を出すため、手動による通知作業を効率化します。
Slackへの通知先は任意でカスタマイズできるため、特定の部署やメンバーに通知することが可能です。
■注意事項
・freee会計、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
freee会計で経費申請が承認されたら、Chatworkに通知する
試してみる
■概要
freee会計で経費申請が承認されたら、Chatworkに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freee会計を利用している方
・freee会計で経理業務を担当している経理担当者
・経理業務効率化のためにfreee会計を利用している方
2.Chatworkを用いて業務を行っている方
・日々のやり取りでChatworkを使用している方
・チーム内のコミュニケーションツールとして使用しているプロジェクト
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は申請プロセスが可視化されるため、申請プロセスが透明化されるのがメリットです。
このテンプレートは、freee会計の経費申請が承認されたらChatworkに自動で通知されるため、freee会計にアクセスすることなく承認状況を把握することができます。
■注意事項
・freee会計、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
入力フォームの内容で情報を登録・更新する
Yoomのフォーム機能を活用して操作を自動で行うため、手動作業が最小限に抑えられるはずです。
入力フォームの内容でfreee会計の口座情報を更新
試してみる
■概要
取引先の口座情報に変更があった際、手作業での更新は入力ミスや確認漏れが発生しやすく、経理業務の正確性を損なう原因になりがちです。また、複数の担当者が関わる場合には、情報伝達の遅れも課題となります。 このワークフローを活用すれば、専用フォームから送信された情報をもとに、承認プロセスを経てfreee会計の口座情報を自動で更新できるため、手作業によるミスを防ぎ、迅速かつ正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
freee会計で管理している取引先の口座情報更新を手作業で行っている経理担当者の方 フォームで受け付けた内容を担当者が承認してからfreee会計に自動で反映させたい方 口座情報の更新における入力ミスや確認漏れを減らし、業務の正確性を高めたいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームで入力された内容をもとに口座情報が更新されるため、手作業による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎます 承認プロセスをワークフロー内に組み込むことで、誰が対応しても同じ手順で処理が進み、業務の属人化解消に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、freee会計をYoomと連携します 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「口座情報の更新フォーム」が送信されたらフローが起動するように設定します 続いて、オペレーションで「承認を依頼する」アクションを設定し、フォームで送信された内容を関係者に確認依頼します その後、freee会計の「取引先を検索する」アクションで、更新対象の取引先情報を特定します 次に、「分岐機能」を用いて、承認結果などに応じて処理を分けます 最後に、それぞれの分岐先でfreee会計の「口座情報を更新する」アクションを設定し、フォームの内容を反映させます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
トリガーに設定しているYoomフォームの質問項目は、収集したい情報に合わせて自由に追加・編集することが可能です 承認結果や口座種別など、特定の条件に応じて処理を分ける際の分岐条件は、実際の運用に合わせて任意で設定してください フォームから取得したどの情報をfreee会計のどの項目に連携させるかは、任意でマッピング設定が可能です ■注意事項
freee会計とYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
新規取引先登録フォームに回答が送信されたら新規取引先をfreee会計に登録する
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■概要
新規の取引先が増えるたびに、フォームで受け付けた情報を会計ソフトに手入力する作業は手間がかかるものであり、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Yoomで作成したフォームへの回答送信をきっかけに、承認フローを経てfreee会計への取引先登録までを自動化できるため、こうした課題をスムーズに削減し、迅速で正確な取引先管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
freee会計への新規取引先登録を手作業で行っている経理や営業事務の方 フォームで受け付けた情報をfreee会計へ転記する作業に手間を感じている方 取引先登録のプロセスを自動化し、ヒューマンエラーを減らしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム回答後、承認を経てfreee会計に取引先が自動で登録されるため、手作業の時間を削減できます 手作業による転記がなくなることで、会社名や住所などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、freee会計をYoomと連携します 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、新規取引先情報を登録するためのフォームを作成します 次に、オペレーションで「承認を依頼する」アクションを設定し、フォームで受け付けた内容の承認依頼を送付します 最後に、承認された情報を元に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
トリガーとなるフォームでは、会社名や住所、担当者名など、取得したい情報に合わせて質問項目を任意で設定してください freee会計に取引先を作成する際、フォームで取得した情報の中からどの項目を連携させるか、任意で設定することが可能です ■注意事項
入力フォームで請求書を回収し、freee会計に取引を登録
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■概要
取引先から受け取った請求書の処理は、経理担当者の手間がかかる定型業務の一つではないでしょうか？内容を確認し、会計システムへ手入力する作業は、件数が増えるほど負担が大きくなり、入力ミスも起こりやすくなります。 このワークフローを活用すれば、Yoomの入力フォームで受け取った請求書情報と添付ファイルを、承認フローを経てfreee会計へ自動で取引登録できます。請求書処理の自動化によって、業務を効率化し、ミスを減らすことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
freee会計への請求書登録を手作業で行っており、工数に課題を感じている経理担当者の方 請求書の回収から承認、システム登録までの一連の流れを自動化し、効率化したい方 手入力による転記ミスや計上漏れを防ぎ、経理業務の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームで受け取った情報を元に、承認フローからfreee会計への取引登録までを自動化し、手作業にかかる時間を削減します 手入力による金額の打ち間違いや請求書ファイルの添付漏れといった、ヒューマンエラーの発生を防止することに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、freee会計をYoomと連携します 次に、トリガーでフォームを選択し、請求書情報やファイルをアップロードするためのフォームを設定します 次に、オペレーションで「承認を依頼する」アクションを設定し、フォームで受け取った内容の確認依頼を飛ばします 承認後、オペレーションでfreee会計の「freeeのファイルボックスに請求書をアップロード」アクションを設定します 続いて、freee会計の「freeeの取引先を検索」アクションで、フォーム情報をもとに取引先情報を特定します 最後に、freee会計の「未決済取引の登録」アクションを設定し、これまでの情報を元に取引を登録します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
トリガーとなるフォームでは、取引先の情報や請求金額、支払期日など、回収したい情報に合わせて質問項目を任意で設定してください 承認を依頼するオペレーションでは、確認を依頼する相手や、依頼メッセージの内容などを任意で設定することが可能です freee会計へ取引を登録する際に、フォームから取得したどの情報を連携させるかは、ユーザーの運用に合わせて任意で設定できます ■注意事項
freee会計とYoomを連携してください ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について 」をご参照ください
Misocaとfreee会計を連携するメリット
会計処理の自動化
Misocaからfreee会計へデータを連携することで、会計処理が自動化され、手動でのデータ入力作業をなくせそうです。
取引先情報の自動連携
Misocaでの見積書や請求書作成のタイミングなどでその書類の宛先となる取引先情報を取得し、freee会計にも同一取引先の情報を登録できるようになるでしょう。
まとめ Misocaとfreee会計の連携により、請求書発行から会計処理までの一連の業務を自動化し、業務の効率向上が図れます。
この機会にYoomを活用して、アプリ連携を業務に取り入れつつ会計に関する業務フローの自動化を進めてみませんか？
