MisocaとMicrosoft Excelを連携して、Misocaで請求書ステータスが請求済みになったらMicrosoft Excelに追加する方法

ステップ1：MisocaとMicrosoft Excelをマイアプリ連携

(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。

(2)マイアプリの新規接続一覧の中から、Misocaをクリックします。
(3)Misocaのログイン画面から、お持ちのIDでログインを行ってください。

(4)次にMicrosoft Excelの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧の中からMicrosoft Excelをクリックします。
※Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
(5)サインイン画面から、お持ちのアカウントでログインをします。

連携が完了するとYoomのマイアプリにMisocaとMicrosoft Excelが登録されます。

これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！

ステップ2：Misocaと連携して請求書が更新された際の設定をする

(1)先程ご紹介した、テンプレートを使用していきます。下のバナーの「試してみる」をクリックするとコピーできます。

アプリトリガーの「請求書が更新されたら（請求済みステータスの場合のみ起動）」をクリックします。

(2)Misocaの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Misocaと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「請求書が更新されたら（請求済みステータスの場合のみ起動）」のままで「次へ」をクリックします。

(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※トリガーの起動間隔はプランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

選択が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、下部にある「保存する」をクリックします。

ステップ3：Microsoft Excelと連携してレコードを追加する

(1)次にMicrosoft Excelと連携して、レコードを追加します。
「レコードを追加する」をクリックします。

(2)Microsoft Excelの「データベースの連携」画面から、Microsoft Excelと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、実行アクションは「レコードを追加する」のままで「次へ」をクリックします。

(3)ファイルの保存場所、ドライブID、ファイル名（任意）、アイテムID、シート名、テーブル範囲を入力します。ドライブID、アイテムID、シート名は下の画像のように候補から選択ができます。

• ファイルの保存場所：プルダウンから選択
• ドライブID：候補から選択
• ファイル名（任意）：直接入力
• アイテムID：候補から選択
• シート名：候補から選択
• テーブル範囲：直接入力

入力が完了したら、下部にある「次へ」をクリックします。
(4)「データベース操作の詳細設定」画面から、アウトプットを使って入力を行ってください。

入力が完了したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、「保存する」をクリックします。
(5)最後に、「トリガーをON」をクリックします。

これで、「Misocaで請求書ステータスが請求済みになったらMicrosoft Excelに追加する」フローボットの完成です。

Misocaを使ったその他の自動化例

Yoomでは他にもMisocaを使った自動化の例がありますので、いくつかご紹介します。

1.Misocaで見積書が新たに作成されたら、Microsoft Teamsのチャネルに通知する

Misocaで見積書が作成されると、Microsoft Teamsに自動通知されます。これにより、手動で通知する手間を省き、担当者へスムーズに情報共有できるでしょう。また、通知メンバーやチャンネルを設定できるため、柔軟に対応可能です。

2.Google Driveにアップロードされたファイルを元に、Misocaで見積書を作成する

このフローを活用することで、Misocaで見積書を作成する手間を省き、時間を節約することができるでしょう。さらに、自動化によって記載ミスの防止も期待できます。このフローは特に経理担当者におすすめです。

3.Google スプレッドシートに行が追加されたら、Misocaに取引先を登録する

Google スプレッドシートに取引先を登録すると、自動でMisocaに情報が反映されます。転記作業を省くことができるため、業務の効率化向上が期待できます。また、自動化することでMisocaに情報が一元化され、データの一貫性が保てるでしょう。

さらに、MisocaやMicrosoft Excelを使ったテンプレートを確認したい方は、以下のサイトをご覧ください。

Misocaを使用したフローボットテンプレート一覧

Microsoft Excelを使用したフローボットテンプレート一覧

まとめ

MisocaとMicrosoft Excelの連携は、請求管理業務を効率化し、データの正確性を高める強力な手段です。この仕組みを活用すれば、作業時間を短縮し、ヒューマンエラーを防止できるだけでなく、データ分析、情報共有、カスタマイズ性の向上といった多様なメリットを得られるでしょう。
特に、請求書を大量に扱う方や、データを活用した業務改善を目指している方にとって、この連携は最適なツールとなるでしょう。
毎日の業務にかかる負担を軽減しつつ、データ管理をよりスマートにするために、ぜひMisocaとMicrosoft Excelの連携を活用してみてください。