MisocaとSlackを連携して、Misocaで請求書が新たに作成されたら、Slackのチャンネルにメッセージを送る方法

請求業務は日々発生するため、効率化したい業務の一つではないでしょうか。
請求書を作成した後手動でそれを共有している場合、自動化できたら便利ですよね。
そこで本記事では、Misocaで請求書を作成したらSlackのチャンネルにメッセージを送る方法をご紹介します。
請求業務の効率化やチーム内でのタイムリーな情報共有を実現でき、業務のミスも減らせることが見込めます。

こんな方におすすめ

• 請求業務を効率化したい経理担当者や経営者
• 営業部門と経理部門の連携をスムーズにしたい管理者
• 請求業務の属人化を防ぎ、標準化を進めたい企業の業務改善担当者
• ITツールを活用し、バックオフィス業務のDXを進めたい企業のシステム担当者

それではここからノーコードツールYoomを使って、Misocaで請求書を作成したらSlackのチャンネルにメッセージを送る方法をご説明します。

[Yoomとは]

Misocaで請求書を作成したらSlackのチャンネルにメッセージを送る方法

MisocaのAPIを利用して請求書情報を取得し、SlackのAPIを用いてそれを通知することで実現できます。

一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。

今回は、以下のプロセスです。
一緒に設定していきましょう!

• Misoca・Slackをマイアプリ連携する。
• テンプレートをコピーする。
• フロー起点のMisocaのトリガー設定と、その後のSlackのオペレーション設定を行う。
• トリガーボタンをONにして、Misoca・Slackの連携フローの動作確認をする。

Yoomを利用していない方は、こちらから会員登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。

Misocaで請求書が新たに作成されたら、Slackのチャンネルにメッセージを送る

試してみる

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■概要

Misocaで請求書が新たに作成されたら、Slackのチャンネルにメッセージを送るフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Misocaを使用して帳票業務を担当している方

・帳票の作成を行う総務、事務の担当者

・帳票の管理をしている経理担当者

・商品管理をしている管理担当者

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2.コミュニケーションツールとしてSlackを使用している方

・日常的にSlackを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているメンバー

・Slackのチャンネルにメッセージを出すことで、情報連携を迅速に行いたい方

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3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方

・業務自動化を目指している中小企業の経営者

・データの正確性を高めたい事務職員

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■このテンプレートを使うメリット

・Misocaで請求書が新たに作成されたら、Slackのチャンネルにメッセージを送ることができるため、業務の効率化を図ることができます。

・Slackによる通知を自動化することができるため、宛先誤りや文章の記載ミスといったヒューマンエラーの防止に効果があります。

・Slackによる通知を手動で行う必要が無くなり、他の重要な作業に時間を充てることができます。

・Slackによる通知は、チャンネルやメンバーを任意で設定することができます。

‍

■注意事項

・MisocaとSlackを連携してください。

詳細を見る 試してみる

ステップ1:マイアプリ連携

マイアプリ連携を先にしておくと、後の設定がスムーズに進みます。
まず、ご利用中のMisocaとYoomを連携していきます。
Yoomページの左側からマイアプリ→新規接続を選択します。

Misocaと検索してください。
以下の画面が表示されたら、該当するIDでログインしてください。

続いてSlackと連携します。
下記の画面でサインインしてください。

Misoca・Slackがマイアプリに連携されていればOKです。

ステップ2:トリガーやアクションを設定

テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。

Misocaで請求書が新たに作成されたら、Slackのチャンネルにメッセージを送る

試してみる

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■概要

Misocaで請求書が新たに作成されたら、Slackのチャンネルにメッセージを送るフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Misocaを使用して帳票業務を担当している方

・帳票の作成を行う総務、事務の担当者

・帳票の管理をしている経理担当者

・商品管理をしている管理担当者

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2.コミュニケーションツールとしてSlackを使用している方

・日常的にSlackを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているメンバー

・Slackのチャンネルにメッセージを出すことで、情報連携を迅速に行いたい方

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3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方

・業務自動化を目指している中小企業の経営者

・データの正確性を高めたい事務職員

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■このテンプレートを使うメリット

・Misocaで請求書が新たに作成されたら、Slackのチャンネルにメッセージを送ることができるため、業務の効率化を図ることができます。

・Slackによる通知を自動化することができるため、宛先誤りや文章の記載ミスといったヒューマンエラーの防止に効果があります。

・Slackによる通知を手動で行う必要が無くなり、他の重要な作業に時間を充てることができます。

・Slackによる通知は、チャンネルやメンバーを任意で設定することができます。

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■注意事項

・MisocaとSlackを連携してください。

詳細を見る 試してみる

そのまま進むと、ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされています。
テンプレート名は、必要に応じて変更してください。
左側のマイプロジェクトをクリックすると先ほどコピーしたテンプレートが表示されます。
右側の三点リーダー(...)をクリックし、編集するを選択しましょう。

それでは、アプリトリガーを設定していきます。
「請求書が新たに作成されたら」を選択します。
アカウント情報を確認し、次に進みましょう。

• トリガーの起動間隔:5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選べます。
  ※プランによって起動間隔の選択内容が変わります。

Misocaに移動し、請求書を作成しましょう。

作成したらフローボットに戻り、テストします。
アウトプットに請求書情報が取得できたら保存します。

続いて「チャンネルにメッセージを送る」をクリック。
連携するアカウント情報を確認し、次に進みます。
必須項目を設定しましょう。

メッセージはアウトプットを活用して作成します。
こちらもテストし、成功したら保存します。

Slackを確認してみます。

無事に通知されましたね。

さらに自動化するには

Yoomではテンプレートを、自身の業務に合わせてカスタマイズできます。

フローボットが完了した通知を受け取る

こちらをオンにすると、フローボットが完了した通知を受け取れます。
Yoomを開かなくても、フローボットの完了確認ができますね。

レコードを追加する

発行した請求書情報をkintoneに蓄積することができます。
過去の請求を一覧で探したいときに便利です。

今回使用したフローボットはこちら↓

Misocaで請求書が新たに作成されたら、Slackのチャンネルにメッセージを送る

試してみる

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■概要

Misocaで請求書が新たに作成されたら、Slackのチャンネルにメッセージを送るフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Misocaを使用して帳票業務を担当している方

・帳票の作成を行う総務、事務の担当者

・帳票の管理をしている経理担当者

・商品管理をしている管理担当者

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2.コミュニケーションツールとしてSlackを使用している方

・日常的にSlackを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているメンバー

・Slackのチャンネルにメッセージを出すことで、情報連携を迅速に行いたい方

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3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方

・業務自動化を目指している中小企業の経営者

・データの正確性を高めたい事務職員

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■このテンプレートを使うメリット

・Misocaで請求書が新たに作成されたら、Slackのチャンネルにメッセージを送ることができるため、業務の効率化を図ることができます。

・Slackによる通知を自動化することができるため、宛先誤りや文章の記載ミスといったヒューマンエラーの防止に効果があります。

・Slackによる通知を手動で行う必要が無くなり、他の重要な作業に時間を充てることができます。

・Slackによる通知は、チャンネルやメンバーを任意で設定することができます。

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■注意事項

・MisocaとSlackを連携してください。

詳細を見る 試してみる

Misoca・Slackを使ったその他の自動化例

その他にも、YoomにはSansanを使ったテンプレートがあるので、いくつかご紹介します!

1.kintoneでステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成し送信するフローです。

ステータスが更新されるたびに、手動で請求書を作成し送信するのは手間ですよね。
このフローであれば自動で請求書作成し、送付まで行えるので便利です。

kintoneでステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成し送信する

試してみる

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■概要

kintoneで管理している案件のステータスが「請求書発行」に更新されても、Misocaを開いて手作業で請求書を作成・送信するのは手間がかかるうえ、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、kintoneのステータス更新をきっかけとして、Misocaでの請求書作成からメール送信までが自動化されるため、請求業務の効率化と正確性の向上を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• kintoneとMisocaを併用し、請求書発行業務を手作業で行っている経理担当者の方
• 案件管理から請求までを一気通貫で効率化したいと考えている営業担当者やマネージャーの方
• 手作業による請求情報の転記ミスや、請求漏れといったヒューマンエラーを防ぎたい方

■このテンプレートを使うメリット

• kintoneのステータスが更新されると請求書が自動で作成、送信されるため、これまで手作業に費やしていた請求業務の時間を短縮することができます。
• システムが自動で処理を行うため、請求情報の転記ミスや送信漏れなどのヒューマンエラーを軽減し、業務の正確性を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、kintoneとMisocaをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでkintoneを選択し、「ステータスが更新されたら」というアクションを設定することで、特定のステータスに更新されたレコード情報を取得します。
3. 続いて、オペレーションでMisocaの「特定の取引先に紐づく送り先IDを取得」し、「送り先情報の取得」アクションで請求先の情報を特定します。
4. 次に、Misocaの「請求書を作成」アクションで、kintoneから取得した情報を基に請求書を作成します。
5. 作成した請求書のPDFをMisocaの「請求書PDFを取得」アクションで取得し、データ変換機能でファイル名を整えます。
6. 最後に、Yoomのメール機能で、取得した請求書PDFを添付して指定の宛先に自動でメールを送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• メールを送信するオペレーションでは、送信先のメールアドレスや件名、メッセージの本文を任意に設定することが可能です。
• メールの件名や本文には、kintoneのレコードから取得した顧客名や請求金額といった情報を変数として差し込み、内容をカスタマイズできます。

■注意事項

• kintoneとMisocaのそれぞれとYoomを連携してください。

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2.SansanからMisocaに取引先を追加するフローです。

名刺情報を確認し、手動で取引先を作成していると登録漏れや入力ミスが起こる可能性があります。
取引先作成を自動化し、先述のミスを防ぎましょう。

SansanからMisocaに取引先を追加する

試してみる

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■概要

SansanからMisocaに取引先を追加するフローです。

Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Sansan上から直接トリガーを起動させることができます。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Sansanを利用して名刺管理を行っている方

・取引先の情報を手軽にMisocaに追加し、請求業務を効率化したい方

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2.Misocaを使って請求書の発行を行っている方

・Misocaを日常的に使っていて、新規取引先の情報を簡単に追加したい方

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■このテンプレートを使うメリット

SansanからMisocaに取引先を追加することで、取引先情報の一元管理が可能となります。これにより、データの重複や入力ミスを防ぎ、正確な情報を保つことができます。

また、異なるシステム間での手動での入力作業が不要となり、業務効率が向上します。
自動化フローを取り入れることで、取引先情報の更新もスピーディに行われ、最新の情報を保持しやすくなります。

さらに、従業員が入力作業から解放され、より付加価値の高い業務に集中できるようになり、生産性向上に寄与します。

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■注意事項

・SansanからMisocaのそれぞれとYoomを連携してください。

・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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3.Misocaで請求書ステータスが請求済みとなったらfreeeに取引を登録するフローです。

手動で請求済み確認し、未決済取引を登録する作業は件数が多いほど手間がかかります。
こういったルーティン作業は自動化しましょう。

Misocaで請求書ステータスが請求済みとなったらfreee会計に取引を登録

試してみる

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■概要

Misocaで請求書を発行した後、freee会計へ取引内容を手入力する作業に手間を感じていたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、Misoca上で請求書のステータスが「請求済み」に変更されたことをきっかけに、freee会計への取引登録を自動で実行できるため、請求から会計処理までをスムーズに連携させることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• Misocaとfreee会計を利用し、請求から入金管理までを担当している経理担当者の方
• 請求書発行後の会計ソフトへのデータ転記作業に、手間や二重入力のリスクを感じている方
• 手作業による定型業務を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Misocaのステータス変更をトリガーにfreee会計へ自動で取引登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます
• システム間でデータが直接連携されるため、手作業による転記ミスや計上漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、Misocaとfreee会計をYoomと連携します
2. 次に、トリガーでMisocaを選択し、「請求書ステータスが請求済みとなったら」というアクションを設定します
3. オペレーションで計算機能を設定し、Misocaの請求書から取得した金額の小数点以下を切り捨てます
4. 次に、freee会計で請求先の取引先が存在するかを検索し、その結果に応じて処理を分岐させます
5. 取引先が存在しない場合は、freee会計で取引先を新規作成するアクションを設定します
6. 最後に、freee会計の「未決済取引の登録」アクションを設定し、取引情報を登録します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• freee会計で取引先を検索した後、ヒットしなかった場合の分岐条件は、運用に合わせて任意で設定が可能です
• freee会計に登録する未決済取引の各種情報（勘定科目、品目、部門など）は、Misocaから取得した情報をもとに任意で設定できます

■注意事項

• Misoca、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます

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MisocaとSlackを連携するメリットと具体例

メリット1：請求業務の効率化

請求書の作成から送付までを手作業で行う場合、担当者が請求の進捗を管理しながら業務を進める必要があります。
そこで、Misocaで請求書を作成したら自動でSlackへ通知が送られるようにすれば、担当者は手動での確認作業を省略でき、スムーズな処理が可能になります。
特に、複数のメンバーが請求業務に関わる場合、Slack通知により全員が最新情報を共有できるため、「請求書の送付漏れ」や「二重請求」といったミスの防止につながるでしょう。
例えば、経理チームが少人数で請求業務を分担している企業では、誰かがMisocaで請求書を作成するとSlackに通知されるため、他のメンバーもすぐに進捗を把握でき、確認・承認フローがスムーズに進むことが期待できます。

メリット2：スムーズな情報共有

企業によっては、請求書を作成する部門と、その請求に関する顧客対応を行う部門が異なる場合があります。
営業チームが案件を進め、経理チームが請求書を発行する場合、営業チームは「請求書が発行されたかどうか」を都度経理に確認しなければならず、やり取りの手間が発生します。
そこでSlackに自動通知することで、営業チームは請求書の発行状況を把握でき、顧客からの問い合わせにも迅速に対応可能になるでしょう。
例えば、営業担当が案件の進捗を管理し、経理部門が請求書を発行する企業でこのフローを導入すると、営業チームは『どの取引先に請求が完了したか』をすぐにSlackで把握でき、請求確認にかかる時間を削減できることが見込めます。

メリット3：業務フローの標準化

請求書の発行プロセスが人によって異なると、業務の属人化やミスの発生、対応の遅れにつながることがあります。
MisocaとSlackを連携し、請求書作成時に自動で通知を送ることで、請求業務の流れを統一することが可能になります。
例えば、「請求書が作成されたらSlackの特定チャンネルに通知→営業担当が確認→経理が支払い管理を実施」といった一貫したフローの確立が期待できます。
このように一連の流れを明確にし、誰が何をすべきかを可視化することで、業務の抜け漏れを防ぎます。
また、新しく経理担当者や営業担当者が加わった際も、業務を自動化しておくことで、スムーズに業務を引き継ぐことができるでしょう。

まとめ

今回は「Misocaで請求書を作成したらSlackのチャンネルにメッセージを送る」フローボットを紹介しました。
MisocaとSlackを連携することで、請求業務の効率化やスムーズな情報共有、業務フローの標準化の実現が期待できます。
特にYoomを活用することで、ノーコードで簡単に自動化を導入でき、業務の手間を大幅に削減できるはずです。

ぜひ、本記事の手順に沿って、MisocaとSlackの連携を試してみてください。