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商談情報を管理するうえで、商談が進むたびに営業部門から経理部門へ取引先情報を共有し、会計システムに登録を行うのは非常に手間のかかるプロセスといえるでしょう。Yoomを活用してSalesforceとマネーフォワード クラウド会計を連携することで、Salesforceで商談フェーズが変更されると、自動的にマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録できます。これにより、取引先情報を手動で登録する手間を省き、担当者の作業負担を軽減することができます。また、登録ミスや誤入力などのヒューマンエラーのリスク防止にもつなげられるでしょう。この記事では、Salesforceで商談フェーズが変更された際に、自動的にマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録するフローの設定方法と導入するメリットについて解説します。
それではここからノーコードツールYoomを使って、「Salesforceで商談フェーズが変更されたらマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する」方法をご説明します。
[Yoomとは]
Salesforceで商談フェーズが変更されたことをSalesforceのAPIを利用して受け取り、マネーフォワード クラウド会計の提供するAPIを用いてマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録することで実現できます。一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方は、ログインしましょう。
Salesforceとマネーフォワード クラウド会計をYoomに接続するマイアプリ登録を行います。
最初にマイアプリ登録を行うことで、自動化設定を簡単に行うことができます。
まず、Salesforceのマイアプリ登録を行ってください。
Yoom画面左側の「マイアプリ」→「新規接続」をクリックします。
アプリ一覧と検索欄が表示されるので、どちらかを活用してSalesforceを選択します。
以下の画面が表示されたら、「ユーザー名」と「パスワード」を入力し、ログインをクリックします。
これで、Salesforceのマイアプリ連携が完了します。
次に、マネーフォワード クラウド会計のマイアプリ登録を行います。
先ほどと同様に、マネーフォワード クラウド会計をアプリ一覧から探すか、検索欄で検索してください。
必要情報を入力して、「ログイン」をクリックしてください。
これで、マネーフォワード クラウド会計のマイアプリ連携が完了します。
両方のマイアプリ登録が完了すると、Salesforceとマネーフォワード クラウド会計がマイアプリに表示されます。
次に、フローボットのテンプレートを使用して設定を進めましょう。
Yoomにログインし、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
「テンプレートがコピーされました！」と表示されるので、「OK」をクリックすることでコピーが完了します。
次に、Salesforceのトリガーを設定します。「商談オブジェクトが登録または更新されたら」をクリックしてください。
「Salesforceと連携するアカウント情報」を確認してください。
タイトルは自由に変更できますが、トリガーアクションはそのままで「次へ」をクリックしてください。
続いて、APIの設定をします。
「トリガーの起動間隔」は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「マイドメインURL」は説明を確認して任意の設定を行ってください。
設定後、「テスト」をクリックしてください。
テストを実行すると、アウトプットに情報が表示されます。
情報が表示されたことを確認し、「保存する」をクリックしてください。
次に、分岐条件を設定します。「コマンドオペレーション」をクリックしてください。
「タイトル」は自由に変更できます。
「分岐対象のアウトプット」は候補から選択してください。
「分岐条件」は任意の条件を設定してください。
設定後、「保存する」をクリックしてください。
次に、レコードを取得する設定を行います。「取引先オブジェクトのレコードを取得」をクリックしてください。
「Salesforceと連携するアカウント情報」を確認してください。
タイトルは自由に変更できますが、トリガーアクションはそのままで「次へ」をクリックしてください。
「マイドメインURL」は、説明を確認して任意の設定を行ってください。
設定後、「テスト」をクリックしてください。
テストを実行すると、アウトプットに情報が表示されます。
情報が表示されたことを確認し、「保存する」をクリックしてください。
続いて、マネーフォワード クラウド会計のアクションを設定します。「取引先を作成」をクリックしてください。
次に、「マネーフォワード クラウド会計と連携するアカウント情報」を確認してください。
タイトルは自由に変更できますが、実行アクションは変更しないでください。
「API接続設定」を行います。
「取引先名称」は「アウトプット」から、先ほど取得した情報を入力してください。
その他の項目については、任意で設定を行ってください。
設定後、「テスト」をクリックし、「テスト成功」と表示されたら「保存」をクリックしてください。
最後に「トリガーをON」をクリックすると、自動化の設定は完了です。
これで、Salesforceで商談フェーズが変更されるとマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録できます。
今回使用したテンプレートはこちらです。
他にもSalesforceを使った自動化の例がYoomには多数あるので、いくつか紹介します。
1.Salesforce上の顧客情報を取得して、マネーフォワード クラウド請求書で発注書を送付するフロー
この連携によって、Salesforce上の顧客情報を取得して、マネーフォワード クラウド請求書で発注書を送付できます。
これにより、顧客情報の取得から発注書の送付までを効率的に行えます。
2.Salesforceで発注先が登録されたら、マネーフォワード クラウド債務支払にも追加するフロー
この連携によって、Salesforceで発注先が登録されるとマネーフォワード クラウド債務支払にも追加できます。
これにより、データの再入力が不要になるため、ヒューマンエラーの防止が期待できます。
3.Salesforceで商談フェーズが締結完了になったらSlackに通知するフロー
この連携によって、Salesforceで商談フェーズが締結完了になったらSlackに通知できます。
これにより、素早く情報を確認でき、業務の効率化が期待できます。
Salesforceとマネーフォワード クラウド会計を連携することで、Salesforceの商談フェーズが変更されるとマネーフォワード クラウド会計に取引先を自動登録できます。
例えば、新規の商談が多い企業の場合、商談が進むたびに取引先情報が自動で登録されるため、担当者は手動でデータを入力する必要がなくなり、他の業務に集中できます。
これにより、手作業での登録が不要となり、作業時間を短縮でき、業務の生産性向上が期待できます。
Salesforceとマネーフォワード クラウド会計の連携によって、商談フェーズが変更されると人の手を介さずに取引先情報をマネーフォワード クラウド会計に自動で登録できます。
例えば、手動でデータ入力を行うと、取引先名や連絡先情報の誤入力が発生しやすく、後の業務に影響を与える可能性があります。
この自動化を取り入れることで、Salesforceから直接マネーフォワード クラウド会計にデータを登録できるため、データの正確性と一貫性を高めることができます。
これにより、ヒューマンエラーを防止でき、信頼性の高いデータ管理が見込めます。
Salesforceとマネーフォワード クラウド会計を連携すると、商談が進むと取引先情報が登録されるため、最新の情報を素早く確認できます。
例えば、商談が成立したときに自動で取引先情報が登録されることで経理部門は素早く確認でき、すぐに請求書の発行や入金管理を開始できます。
これにより、部門間の連携が強化され、業務プロセスの円滑化につながります。
今回は、Salesforceとマネーフォワード クラウド会計を連携させ、Salesforceで商談フェーズが変更されたらマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する方法をご紹介しました。
この自動化により、手動で情報を登録する手間を省き、作業負担を軽減できるでしょう。
これにより、業務生産性の向上やヒューマンエラーの防止、業務プロセスの円滑化が期待できます。
この機会にぜひテンプレートを活用して、Salesforceとマネーフォワード クラウド会計を連携し、業務の効率化を目指してください。
また、Yoomのアプリ連携はノーコードで設定ができ、誰でもすぐに始められます。ぜひ導入を検討してみてください。
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