Salesforceで商談フェーズが変更されたら、マネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する方法

ステップ1：Salesforceとマネーフォワード クラウド会計をマイアプリ連携

Salesforceとマネーフォワード クラウド会計をYoomに接続するマイアプリ登録を行います。
最初にマイアプリ登録を行うことで、自動化設定を簡単に行うことができます。

まず、Salesforceのマイアプリ登録を行ってください。
Yoom画面左側の「マイアプリ」→「新規接続」をクリックします。

アプリ一覧と検索欄が表示されるので、どちらかを活用してSalesforceを選択します。
以下の画面が表示されたら、「ユーザー名」と「パスワード」を入力し、ログインをクリックします。

これで、Salesforceのマイアプリ連携が完了します。

次に、マネーフォワード クラウド会計のマイアプリ登録を行います。
先ほどと同様に、マネーフォワード クラウド会計をアプリ一覧から探すか、検索欄で検索してください。

必要情報を入力して、「ログイン」をクリックしてください。

これで、マネーフォワード クラウド会計のマイアプリ連携が完了します。

両方のマイアプリ登録が完了すると、Salesforceとマネーフォワード クラウド会計がマイアプリに表示されます。

ステップ2：テンプレートをコピー

次に、フローボットのテンプレートを使用して設定を進めましょう。
Yoomにログインし、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。

「テンプレートがコピーされました！」と表示されるので、「OK」をクリックすることでコピーが完了します。

ステップ3：トリガーを設定

次に、Salesforceのトリガーを設定します。「商談オブジェクトが登録または更新されたら」をクリックしてください。

「Salesforceと連携するアカウント情報」を確認してください。
タイトルは自由に変更できますが、トリガーアクションはそのままで「次へ」をクリックしてください。

続いて、APIの設定をします。
「トリガーの起動間隔」は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

「マイドメインURL」は説明を確認して任意の設定を行ってください。

設定後、「テスト」をクリックしてください。

テストを実行すると、アウトプットに情報が表示されます。
情報が表示されたことを確認し、「保存する」をクリックしてください。

ステップ4：分岐条件の設定

次に、分岐条件を設定します。「コマンドオペレーション」をクリックしてください。

「タイトル」は自由に変更できます。

「分岐対象のアウトプット」は候補から選択してください。
「分岐条件」は任意の条件を設定してください。

設定後、「保存する」をクリックしてください。

ステップ5：レコードを取得する

次に、レコードを取得する設定を行います。「取引先オブジェクトのレコードを取得」をクリックしてください。

「Salesforceと連携するアカウント情報」を確認してください。
タイトルは自由に変更できますが、トリガーアクションはそのままで「次へ」をクリックしてください。

「マイドメインURL」は、説明を確認して任意の設定を行ってください。

設定後、「テスト」をクリックしてください。

テストを実行すると、アウトプットに情報が表示されます。
情報が表示されたことを確認し、「保存する」をクリックしてください。

ステップ6：アクションを設定

続いて、マネーフォワード クラウド会計のアクションを設定します。「取引先を作成」をクリックしてください。

次に、「マネーフォワード クラウド会計と連携するアカウント情報」を確認してください。
タイトルは自由に変更できますが、実行アクションは変更しないでください。

「API接続設定」を行います。
「取引先名称」は「アウトプット」から、先ほど取得した情報を入力してください。

その他の項目については、任意で設定を行ってください。

設定後、「テスト」をクリックし、「テスト成功」と表示されたら「保存」をクリックしてください。

ステップ7：Salesforceとマネーフォワード クラウド会計の自動化の動作確認

最後に「トリガーをON」をクリックすると、自動化の設定は完了です。
これで、Salesforceで商談フェーズが変更されるとマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録できます。

今回使用したテンプレートはこちらです。

Salesforceを使ったその他の自動化の例

他にもSalesforceを使った自動化の例がYoomには多数あるので、いくつか紹介します。

1.Salesforce上の顧客情報を取得して、マネーフォワード クラウド請求書で発注書を送付するフロー

この連携によって、Salesforce上の顧客情報を取得して、マネーフォワード クラウド請求書で発注書を送付できます。
これにより、顧客情報の取得から発注書の送付までを効率的に行えます。

2.Salesforceで発注先が登録されたら、マネーフォワード クラウド債務支払にも追加するフロー

この連携によって、Salesforceで発注先が登録されるとマネーフォワード クラウド債務支払にも追加できます。
これにより、データの再入力が不要になるため、ヒューマンエラーの防止が期待できます。

3.Salesforceで商談フェーズが締結完了になったらSlackに通知するフロー

この連携によって、Salesforceで商談フェーズが締結完了になったらSlackに通知できます。
これにより、素早く情報を確認でき、業務の効率化が期待できます。

Salesforceとマネーフォワード クラウド会計の連携メリットと具体例

メリット1：自動登録による作業時間の短縮

Salesforceとマネーフォワード クラウド会計を連携することで、Salesforceの商談フェーズが変更されるとマネーフォワード クラウド会計に取引先を自動登録できます。
例えば、新規の商談が多い企業の場合、商談が進むたびに取引先情報が自動で登録されるため、担当者は手動でデータを入力する必要がなくなり、他の業務に集中できます。
これにより、手作業での登録が不要となり、作業時間を短縮でき、業務の生産性向上が期待できます。

メリット2：取引先登録を自動化してデータの一貫性と正確性を確保

Salesforceとマネーフォワード クラウド会計の連携によって、商談フェーズが変更されると人の手を介さずに取引先情報をマネーフォワード クラウド会計に自動で登録できます。
例えば、手動でデータ入力を行うと、取引先名や連絡先情報の誤入力が発生しやすく、後の業務に影響を与える可能性があります。
この自動化を取り入れることで、Salesforceから直接マネーフォワード クラウド会計にデータを登録できるため、データの正確性と一貫性を高めることができます。
これにより、ヒューマンエラーを防止でき、信頼性の高いデータ管理が見込めます。

メリット3：最新情報の共有による業務プロセスの円滑化

Salesforceとマネーフォワード クラウド会計を連携すると、商談が進むと取引先情報が登録されるため、最新の情報を素早く確認できます。
例えば、商談が成立したときに自動で取引先情報が登録されることで経理部門は素早く確認でき、すぐに請求書の発行や入金管理を開始できます。
これにより、部門間の連携が強化され、業務プロセスの円滑化につながります。

まとめ

今回は、Salesforceとマネーフォワード クラウド会計を連携させ、Salesforceで商談フェーズが変更されたらマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する方法をご紹介しました。
この自動化により、手動で情報を登録する手間を省き、作業負担を軽減できるでしょう。
これにより、業務生産性の向上やヒューマンエラーの防止、業務プロセスの円滑化が期待できます。
この機会にぜひテンプレートを活用して、Salesforceとマネーフォワード クラウド会計を連携し、業務の効率化を目指してください。

また、Yoomのアプリ連携はノーコードで設定ができ、誰でもすぐに始められます。ぜひ導入を検討してみてください。