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■概要
このフローでは、Squareで新たな決済が発生した際に、自動的にマネーフォワード クラウド会計に取引先が作成されます。この自動化によって、データの二重入力を防いでスムーズな会計処理が実現できるでしょう。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
「毎日の決済情報、もっとスムーズに管理できたらいいのに…」そう思ったことはありませんか？
Squareでの決済情報を利用して、マネーフォワード クラウド会計に自動で取引先作成できたら、手作業の手間もミスもグッと減らせるはず。
実はこの連携、難しいプログラミング知識がなくても簡単に設定できるんです。
本記事では、Squareで決済情報が作成されたら、マネーフォワード クラウド会計に取引先を作成する方法をわかりやすく解説します。
これを機に、業務の効率化を一歩前に進めてみませんか？
それでは、「Squareで決済情報が作成されたら、マネーフォワード クラウド会計に取引先を作成」する方法を解説します。
■概要
このフローでは、Squareで新たな決済が発生した際に、自動的にマネーフォワード クラウド会計に取引先が作成されます。この自動化によって、データの二重入力を防いでスムーズな会計処理が実現できるでしょう。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
SquareのAPIを利用して決済情報の詳細を受け取り、
それを利用してマネーフォワード クラウド会計に取引先作成することで実現が可能です。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
今回は、以下のプロセスです。
一緒に設定していきましょう！
Yoomを利用していない方は、こちらから会員登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
[Yoomとは]
マイアプリ連携を先にしておくと、後の設定がスムーズに進みます。
まず、ご利用中のSquareとYoomを連携していきます。
Yoomページの左側からマイアプリ→新規接続を選択します。
Squareと検索し、ご利用の方法でログインしてください。
続いてマネーフォワード クラウド会計と連携します。
ご利用の方法でログインしてください。
Square・マネーフォワード クラウド会計がマイアプリに連携されたらOKです。
テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
■概要
このフローでは、Squareで新たな決済が発生した際に、自動的にマネーフォワード クラウド会計に取引先が作成されます。この自動化によって、データの二重入力を防いでスムーズな会計処理が実現できるでしょう。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
そのまま進むと、ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされています。
テンプレート名は、必要に応じて変更してください。
左側のマイプロジェクトをクリックすると先ほどコピーしたテンプレートが表示されます。
右側の三点リーダー(...)をクリックし、編集するを選択しましょう。
それでは、アプリトリガーを設定していきます。
「支払い（決済）が作成されたら」を選択しましょう。
タイトルは、任意で変更可能です。
アクションは変更せず、連携するアカウント情報を確認したら次に進みます。
必須項目を入力してください。
こちらはSquareに支払い（決済）が作成されたら、何分後にこのトリガーを起動させるかという設定になります。
ここでSquareでテスト決済を行いましょう。
後ほど顧客情報の取得を行うため、決済時点で顧客情報を追加する必要があります。
フローボットに戻り、テストしましょう。
正しく連携できていると、アウトプットに取引情報が取得できます。
ここで取得できたアウトプットを使って、次のプロセスを進めていきます。
ここまでできたら保存しましょう。
続いて「特定の顧客情報を取得」をクリックしましょう。
こちらもアクションは変更せず、次に進みます。
あらかじめ設定されているので、このままテストを行います。
こちらも顧客情報が無事に取得できると、以下のようにアウトプットとして表示されます。
このアウトプットをこの後の、マネーフォワード クラウド会計のアクション設定時に引用し、Squareとマネーフォワード クラウド会計のデータ連携を実現していきます。
続いて「取引先を作成」をクリックしましょう。
こちらもSquareと同様に、設定したアカウント情報が表示されているので確認します。
アクションも変更せず、次に進みましょう。
この画面では実際に、取引先を作成する設定となります。
以下のようにマネーフォワード クラウド会計の登録項目が表示されるので、対応する欄をクリックしてみましょう。
メニューが表示されたらSquareトリガーで取得したアウトプットから、マネーフォワード クラウド会計に登録したい項目を画像のように選択します。
※アウトプットから選択した項目は{{〇〇}}のように表示されます。
値を引用している印なので、これによってトリガーで取得した値をそのまま利用できます。
ここに固定のテキストを入れてしまうと、毎回それが転記されてしまうため、アウトプットから必ず選択してください。
必須項目以外は任意で設定してください。
設定が終わったらテストし、保存しましょう。
※テストを行うと、マネーフォワード クラウド会計に取引先が登録されるのでご注意ください。
ここまでお疲れさまでした!
以下の画像が表示されたら、トリガーをONにしてください。
これですべての設定が完了したので、実際にSquareに決済を作成して、マネーフォワード クラウド会計に取引先が登録されるかを確認してみましょう。
以上が「Squareで決済情報が作成されたら、マネーフォワード クラウド会計に取引先を作成する」方法でした。
Yoomではテンプレートを、自身の業務に合わせてカスタマイズできます。
このプロセスを追加することで、Squareの支払い情報をkintoneに蓄積することができます。
支払い情報をまとめて確認したいときや分析に便利そうです。
アプリトリガーを起点にして、その他のツールに通知などをすることができます。
これらの例を紹介するので、マネーフォワード クラウド会計以外をご利用の方はぜひ参考にしてみてください。
続いて、マネーフォワード クラウド会計をfreee会計に変更した場合の設定方法を説明します。先ほどと同様、テンプレートをコピーしてください。
■概要
Squareで新しく決済の情報が作成されたら、freee会計の取引先を作成するフローです。
Squareとfreee会計を連携することで自動で取引先を作成することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
また、Squareの決済情報をfreee会計に個別登録することもできます。
■注意事項
・Square、freee会計それぞれとYoomを連携してください。
こちらも「特定の顧客情報を取得」までは先ほどのフローと同様に設定します。
設定が終わったら赤枠の「取引先を作成する」を選択しましょう。
連携したアカウント情報を確認し、次に進みます。
続いて、取引先を作成した後にSlackへ通知するプロセスを追加した場合の設定方法を説明します。
こちらも先ほどと同様、テンプレートをコピーしてください。
■概要
このフローでは、Squareでの取引が完了するとマネーフォワード クラウド会計に取引先が登録され、さらにSlackに自動で通知が届きます。この自動化によって、手動でのデータ入力や情報共有の手間を削減し、業務効率を向上させることが可能です。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
こちらも「特定の顧客情報を取得」までは先ほどのフローと同様に設定します。
設定が終わったら赤枠の「通知する」を選択しましょう。
連携したアカウント情報を確認し、次に進みます。
その他にも、YoomにはSquareを使ったテンプレートがあるので、いくつかご紹介します!
1.Squareで支払いが発生したらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
支払いが発生するたび手動で通知している場合、このフローが便利です。
設定してしまえば支払いが発生するたびに自動通知してくれるので、忙しい時間帯でも手を煩わせることがなくなりますね。
■概要
Squareでの決済情報を、都度手作業で確認し、関係者へ共有する作業に手間を感じていませんか。
この確認・共有作業は、対応漏れや遅延が許されない一方で、担当者の負担になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Squareで支払いが発生したタイミングで、自動でMicrosoft Teamsに通知が届くため、手作業による情報共有の手間をなくし、迅速な連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
2.Squareで支払いが行われたらGmailで個別にサンクスメールを送信するフローです。
支払いが行われるたびにメール文面を考えて手動で送信する作業は、時間と手間がかかります。
このフローを使えば自動でサンクスメールが送信されるので、送信漏れが防げます。
■概要
Squareで支払いが行われたらGmailで個別にサンクスメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareを利用して決済業務を行う方
・Squareを導入している店舗
・オンライン販売の決済システムでSquareを利用している方
2.Gmailを利用している方
・サンクスメールの作成や送信を行うことが多い方
・Squareの支払いに応じてサンクスメールを自動で送付したい方
■このテンプレートを使うメリット
Squareは実店舗やオンライン店舗における決済業務を効率化できるシステムです。
しかし、決済完了後の自動メールの他に別途サンクスメールを送信したい場合、宛先誤りが発生する恐れがあります。
このフローは、Squareで支払いが行われるとGmailから購入者の方に自動でサンクスメールを送信することができ、ヒューマンエラーの発生を防止します。
サンクスメールの送信は支払い完了後にシームレスに行われるため、時間帯を問わずタイムリーに送信することが可能です。
Gmailの本文は任意で設定可能なため、ビジネスに合わせた内容を送信することができます。
■注意事項
・SquareとGmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
3.Squareで決済された商品情報を取得しGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
商品情報をGoogle スプレッドシートでも管理している場合、こちらが便利です。
自動化しておくことで、繁忙期でも顧客対応に専念できますね。
■概要
Squareで決済された商品情報を取得しGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareを利用している店舗・事業主
・Squareで発生した決済情報をGoogle スプレッドシートで一覧化・分析したい方
・決済情報をSquareとGoogle スプレッドシート間で手動で同期する手間を削減したい方
・常に最新の決済情報をGoogle スプレッドシートで確認したい方
2.Squareの決済情報に基づいて業務を行う方
・決済情報をGoogle スプレッドシートに取り込んで詳細な分析を行いたい方
・決済データをグラフ化したりピボットテーブルで集計したりしたい方
・Squareの決済情報が更新されたら自動的にGoogle スプレッドシートに反映させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Squareはキャッシュレス決済をシンプルにする便利なツールですが、決済された商品情報を手作業でGoogleスプレッドシートに入力するのは、手入力ミスや情報の漏れが発生するリスクもあります。
このフローを活用すれば、Squareで決済が完了したら商品情報がGoogleスプレッドシートのデータベースに自動で追加されます。これにより、手作業での入力作業を行う必要がなくなり業務効率が大幅に向上します。また、人的なミスのリスクも軽減されて、より迅速かつ正確な売上管理が可能になります。
■注意事項
・Google スプレッドシート、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
今回は「Squareで決済情報が作成されたら、マネーフォワード クラウド会計に取引先を作成する」フローボットを紹介しました。
Squareでの決済情報をマネーフォワード クラウド会計の取引先へ自動反映することで、手入力の手間を減らし、業務の精度とスピードを向上させることが期待できます。
本記事で紹介したフローを設定すれば、取引先作成の手間が省け、管理業務の負担も軽減されるはずです。
さらに、Slack通知や他のツールとの連携を組み合わせることで、情報共有の効率化も可能です。
忙しい日々の業務を少しでもスマートにしたい方は、ぜひ今回の手順を活用してみてください。
