Squareで決済情報を作成→マネーフォワード クラウド会計で取引先登録！連携フロー完全ガイド

SquareのAPIを利用して決済情報の詳細を受け取り、
それを利用してマネーフォワード クラウド会計に取引先作成することで実現が可能です。

一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。

今回は、以下のプロセスです。
一緒に設定していきましょう！

• Square・マネーフォワード クラウド会計をマイアプリ連携する。
• テンプレートをコピーする。
• フロー起点のSquareのトリガー設定と、その後のマネーフォワード クラウド会計のオペレーション設定を行う。
• トリガーボタンをONにして、Square・マネーフォワード クラウド会計の連携フローの動作確認をする。

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[Yoomとは]

ステップ1:マイアプリ連携

マイアプリ連携を先にしておくと、後の設定がスムーズに進みます。
まず、ご利用中のSquareとYoomを連携していきます。
Yoomページの左側からマイアプリ→新規接続を選択します。

Squareと検索し、ご利用の方法でログインしてください。

続いてマネーフォワード クラウド会計と連携します。
ご利用の方法でログインしてください。

Square・マネーフォワード クラウド会計がマイアプリに連携されたらOKです。

テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。

ステップ2:トリガーやアクションを設定

そのまま進むと、ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされています。
テンプレート名は、必要に応じて変更してください。
左側のマイプロジェクトをクリックすると先ほどコピーしたテンプレートが表示されます。
右側の三点リーダー(...)をクリックし、編集するを選択しましょう。

それでは、アプリトリガーを設定していきます。
「支払い（決済）が作成されたら」を選択しましょう。
タイトルは、任意で変更可能です。
アクションは変更せず、連携するアカウント情報を確認したら次に進みます。
必須項目を入力してください。

こちらはSquareに支払い（決済）が作成されたら、何分後にこのトリガーを起動させるかという設定になります。

• トリガーの起動間隔:5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選べます。
  ※プランによって起動間隔の選択内容が異なるので、任意の間隔で設定しましょう。

ここでSquareでテスト決済を行いましょう。
後ほど顧客情報の取得を行うため、決済時点で顧客情報を追加する必要があります。

フローボットに戻り、テストしましょう。
正しく連携できていると、アウトプットに取引情報が取得できます。
ここで取得できたアウトプットを使って、次のプロセスを進めていきます。
ここまでできたら保存しましょう。

続いて「特定の顧客情報を取得」をクリックしましょう。
こちらもアクションは変更せず、次に進みます。

あらかじめ設定されているので、このままテストを行います。

こちらも顧客情報が無事に取得できると、以下のようにアウトプットとして表示されます。

このアウトプットをこの後の、マネーフォワード クラウド会計のアクション設定時に引用し、Squareとマネーフォワード クラウド会計のデータ連携を実現していきます。

続いて「取引先を作成」をクリックしましょう。
こちらもSquareと同様に、設定したアカウント情報が表示されているので確認します。
アクションも変更せず、次に進みましょう。

この画面では実際に、取引先を作成する設定となります。
以下のようにマネーフォワード クラウド会計の登録項目が表示されるので、対応する欄をクリックしてみましょう。
メニューが表示されたらSquareトリガーで取得したアウトプットから、マネーフォワード クラウド会計に登録したい項目を画像のように選択します。

※アウトプットから選択した項目は{{〇〇}}のように表示されます。
値を引用している印なので、これによってトリガーで取得した値をそのまま利用できます。
ここに固定のテキストを入れてしまうと、毎回それが転記されてしまうため、アウトプットから必ず選択してください。

必須項目以外は任意で設定してください。

設定が終わったらテストし、保存しましょう。
※テストを行うと、マネーフォワード クラウド会計に取引先が登録されるのでご注意ください。

ここまでお疲れさまでした!

以下の画像が表示されたら、トリガーをONにしてください。
これですべての設定が完了したので、実際にSquareに決済を作成して、マネーフォワード クラウド会計に取引先が登録されるかを確認してみましょう。

以上が「Squareで決済情報が作成されたら、マネーフォワード クラウド会計に取引先を作成する」方法でした。

さらに自動化するには

Yoomではテンプレートを、自身の業務に合わせてカスタマイズできます。

kintoneに支払い情報のレコードを追加する

このプロセスを追加することで、Squareの支払い情報をkintoneに蓄積することができます。
支払い情報をまとめて確認したいときや分析に便利そうです。

アプリトリガーを起点にして、その他のツールに通知などをすることができます。
これらの例を紹介するので、マネーフォワード クラウド会計以外をご利用の方はぜひ参考にしてみてください。

Squareで決済情報が作成後、freee会計に取引先を作成する方法

続いて、マネーフォワード クラウド会計をfreee会計に変更した場合の設定方法を説明します。先ほどと同様、テンプレートをコピーしてください。

こちらも「特定の顧客情報を取得」までは先ほどのフローと同様に設定します。
設定が終わったら赤枠の「取引先を作成する」を選択しましょう。

連携したアカウント情報を確認し、次に進みます。

• 事業所ID:表示された候補から選択してください。
• 取引先名:表示されたアウトプットから、以下のように選択してください。

Squareで決済情報が作成されたら、マネーフォワード クラウド会計に取引先を作成しSlackに通知する方法

続いて、取引先を作成した後にSlackへ通知するプロセスを追加した場合の設定方法を説明します。
こちらも先ほどと同様、テンプレートをコピーしてください。

こちらも「特定の顧客情報を取得」までは先ほどのフローと同様に設定します。
設定が終わったら赤枠の「通知する」を選択しましょう。

連携したアカウント情報を確認し、次に進みます。

• 投稿先のチャンネルID:表示された候補から選択してください。

• メッセージ:取得したアウトプットを利用して、画像のように設定しましょう。

Squareを使ったその他の自動化例

その他にも、YoomにはSquareを使ったテンプレートがあるので、いくつかご紹介します!

1.Squareで支払いが発生したらMicrosoft Teamsに通知するフローです。

支払いが発生するたび手動で通知している場合、このフローが便利です。
設定してしまえば支払いが発生するたびに自動通知してくれるので、忙しい時間帯でも手を煩わせることがなくなりますね。

2.Squareで支払いが行われたらGmailで個別にサンクスメールを送信するフローです。

支払いが行われるたびにメール文面を考えて手動で送信する作業は、時間と手間がかかります。
このフローを使えば自動でサンクスメールが送信されるので、送信漏れが防げます。

3.Squareで決済された商品情報を取得しGoogle スプレッドシートに追加するフローです。

商品情報をGoogle スプレッドシートでも管理している場合、こちらが便利です。
自動化しておくことで、繁忙期でも顧客対応に専念できますね。

まとめ

今回は「Squareで決済情報が作成されたら、マネーフォワード クラウド会計に取引先を作成する」フローボットを紹介しました。
Squareでの決済情報をマネーフォワード クラウド会計の取引先へ自動反映することで、手入力の手間を減らし、業務の精度とスピードを向上させることが期待できます。
本記事で紹介したフローを設定すれば、取引先作成の手間が省け、管理業務の負担も軽減されるはずです。
さらに、Slack通知や他のツールとの連携を組み合わせることで、情報共有の効率化も可能です。

忙しい日々の業務を少しでもスマートにしたい方は、ぜひ今回の手順を活用してみてください。