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マネーフォワード クラウド経費とkintoneを連携して、マネーフォワード クラウド経費で経費申請が承認されたらkintoneに追加する方法
日々たくさんの申請書類のチェックに追われている経理や総務の方、また、チームのリーダーは多いのではないでしょうか。内容の確認をして、時には差し戻し、OKなら承認…。なかなか手間のかかる作業ですよね。
また、承認した申請を別途データベースツールに保管している場合、データの記入作業を行わなければなりません。数が多い場合にはそれなりに時間を要し、負担を感じてしまう方もいるはずです。
そこで今回は、このような承認後のプロセスを簡略化できるマネーフォワード クラウド経費とkintoneのアプリ連携をご紹介します！
データ転記作業が自動化できるため、作業負担が軽減するはずです。業務改善を図りたい方はぜひご確認ください。
こんな方におすすめ
- マネーフォワード クラウド経費で申請をしている企業
- 承認された申請データをkintoneに格納している企業
- 承認された申請データの転記作業に時間を要している方
- kintoneへのデータ格納を素早く終わらせたい方
それではここからノーコードツールYoomを使って、「マネーフォワード クラウド経費で経費申請が承認されたらkintoneに追加する」方法をご説明します。
[Yoomとは]
マネーフォワード クラウド経費で経費申請が承認されたらkintoneに追加する方法
まず、マネーフォワード クラウド経費で承認されたデータを、マネーフォワード クラウド経費のAPIを活用して取得します。
その後、kintoneのAPIを使用して承認済みデータを受け取り、特定のアプリに格納することが可能です。
このような連携の実現には、一般的にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に可能です。今回の連携フローは大きく分けて以下のプロセスの通りです。
- マネーフォワード クラウド経費とkintoneをマイアプリ連携
- マネーフォワード クラウド経費のデータを取得する設定
- kintoneに追加する設定
- トリガーボタンをONにして、マネーフォワード クラウド経費とkintoneの連携動作を確認
まずはじめに、Yoomの登録を行いましょう。
Yoomは2週間のトライアルが可能です。実際に操作をして使用感を確かめることができます。
■概要
マネーフォワード クラウド経費で経費申請が承認されるたび、kintoneへ手作業で情報を転記する業務に手間を感じてはいないでしょうか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、マネーフォワード クラウド経費での承認をトリガーとして、kintoneへのデータ追加が自動的に行われるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- マネーフォワード クラウド経費とkintone間のデータ転記作業に手間を感じている経理担当者の方
- 経費データをkintoneで一元管理しており、入力作業の効率化を図りたいと考えている方
- 経費精算に関わるバックオフィス業務全体の生産性向上を目指している責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- マネーフォワード クラウド経費での承認後、自動でkintoneにレコードが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
- システムが自動でデータを連携するため、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、マネーフォワード クラウド経費とkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでマネーフォワード クラウド経費を選択し、「経費申請が承認されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、承認された経費情報を基にレコードが追加されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneにレコードを追加する際、どの項目にどのデータを登録するかを自由に設定できます。例えば、マネーフォワード クラウド経費から取得した申請日や金額、摘要といった情報を、kintoneアプリの対応するフィールドに紐づけて自動で入力することが可能です。
■注意事項
- マネーフォワード クラウド経費とkintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
マネーフォワード クラウド経費で経費申請が承認されるたび、kintoneへ手作業で情報を転記する業務に手間を感じてはいないでしょうか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、マネーフォワード クラウド経費での承認をトリガーとして、kintoneへのデータ追加が自動的に行われるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- マネーフォワード クラウド経費とkintone間のデータ転記作業に手間を感じている経理担当者の方
- 経費データをkintoneで一元管理しており、入力作業の効率化を図りたいと考えている方
- 経費精算に関わるバックオフィス業務全体の生産性向上を目指している責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- マネーフォワード クラウド経費での承認後、自動でkintoneにレコードが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
- システムが自動でデータを連携するため、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、マネーフォワード クラウド経費とkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでマネーフォワード クラウド経費を選択し、「経費申請が承認されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、承認された経費情報を基にレコードが追加されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneにレコードを追加する際、どの項目にどのデータを登録するかを自由に設定できます。例えば、マネーフォワード クラウド経費から取得した申請日や金額、摘要といった情報を、kintoneアプリの対応するフィールドに紐づけて自動で入力することが可能です。
■注意事項
- マネーフォワード クラウド経費とkintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：マネーフォワード クラウド経費とkintoneをマイアプリ連携
Yoomの登録完了後、左側にあるメニューから「マイアプリ」を選択してください。
次に、右上の新規接続ボタンをクリックします。
マネーフォワード クラウド経費とYoomの連携
1.検索する
マネーフォワード クラウド経費のアイコンをクリックします。
2.ログイン
必須項目を入力します。
詳細はマネーフォワード クラウド経費のマイアプリ登録方法をご確認ください。
3.追加する
画面が切り替わり、上記の表示がされれば連携完了です。
kintoneとYoomの連携
1.検索する
kintoneを検索します。
2.必須項目の入力
画像のように表示がされたら、必須項目を入力していきます。
詳しくはkintoneのマイアプリ連携についてのページをご確認ください。
3.追加する
必須項目が入力できたら、右下の追加をクリックします。
上記の表示が出たら連携完了です。
ステップ2：テンプレートのコピー
次に、今回使用するテンプレートをコピーしてください。
■概要
マネーフォワード クラウド経費で経費申請が承認されるたび、kintoneへ手作業で情報を転記する業務に手間を感じてはいないでしょうか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、マネーフォワード クラウド経費での承認をトリガーとして、kintoneへのデータ追加が自動的に行われるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- マネーフォワード クラウド経費とkintone間のデータ転記作業に手間を感じている経理担当者の方
- 経費データをkintoneで一元管理しており、入力作業の効率化を図りたいと考えている方
- 経費精算に関わるバックオフィス業務全体の生産性向上を目指している責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- マネーフォワード クラウド経費での承認後、自動でkintoneにレコードが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
- システムが自動でデータを連携するため、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、マネーフォワード クラウド経費とkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでマネーフォワード クラウド経費を選択し、「経費申請が承認されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、承認された経費情報を基にレコードが追加されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneにレコードを追加する際、どの項目にどのデータを登録するかを自由に設定できます。例えば、マネーフォワード クラウド経費から取得した申請日や金額、摘要といった情報を、kintoneアプリの対応するフィールドに紐づけて自動で入力することが可能です。
■注意事項
- マネーフォワード クラウド経費とkintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
マネーフォワード クラウド経費で経費申請が承認されるたび、kintoneへ手作業で情報を転記する業務に手間を感じてはいないでしょうか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、マネーフォワード クラウド経費での承認をトリガーとして、kintoneへのデータ追加が自動的に行われるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- マネーフォワード クラウド経費とkintone間のデータ転記作業に手間を感じている経理担当者の方
- 経費データをkintoneで一元管理しており、入力作業の効率化を図りたいと考えている方
- 経費精算に関わるバックオフィス業務全体の生産性向上を目指している責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- マネーフォワード クラウド経費での承認後、自動でkintoneにレコードが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
- システムが自動でデータを連携するため、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、マネーフォワード クラウド経費とkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでマネーフォワード クラウド経費を選択し、「経費申請が承認されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、承認された経費情報を基にレコードが追加されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneにレコードを追加する際、どの項目にどのデータを登録するかを自由に設定できます。例えば、マネーフォワード クラウド経費から取得した申請日や金額、摘要といった情報を、kintoneアプリの対応するフィールドに紐づけて自動で入力することが可能です。
■注意事項
- マネーフォワード クラウド経費とkintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
1.上のバナーの「詳細を見る」をクリック
2.移行した画面下部の「このテンプレートを試してみる」をクリック
3.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
フローボットのテンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされると、上記の表示がされます。
画像のようなページに移行するので、詳細な設定を行っていきましょう。
ステップ3：マネーフォワード クラウド経費のデータを取得する設定
1.マイプロジェクトを開く
画面左側のメニューから「マイプロジェクト」を開きましょう。
2.コピーしたテンプレートを開く
「【コピー】マネーフォワード クラウド経費で経費申請が承認されたらkintoneに追加する」をクリックします。
3.アプリトリガーを選択
マネーフォワード クラウド経費のアイコンの「経費申請が承認されたら」をクリックします。
タイトルなどの設定は完了しているため、次へを押しましょう。
4.トリガーの起動間隔の設定
各項目を設定します。
まずは起動間隔を設定しましょう。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
IDはボックスをクリックすることで選択可能です。
一覧表示されるため、kintoneと連携したいIDを選択してください。
5.テストの実行
設定が完了したらテストボタンを押してください。
テスト成功と表示が出たら完了です。保存をクリックします。
ステップ4：kintoneに追加する設定
1.アプリと連携する
「レコードを追加する」を選択してください。
2.IDの入力
どのアプリに文字起こしデータを格納するのか選択しましょう。
ボックスをクリックすることでアプリが選択可能です。
次へを押します。
3.データの挿入
指定したアプリの項目が表示されます。
データを挿入したい箇所をクリックしてください。
赤枠を選択してください。
ボックスの項目名と等しいものをクリックで挿入しましょう。
4.テストの実行
他の項目も同様に設定ができたら、下部にあるテストボタンを押してください。
青くテスト成功と表示がされれば設定は完了となります。保存を押しましょう。
5.トリガーをONにする
フローボットの作成が完了すると、上記のような表示がされます。トリガーは初期設定ではOFFの状態なので、ONにしましょう。
今回使用したフローボットテンプレート
マネーフォワード クラウド経費で経費申請が承認されたらkintoneに追加する
■概要
マネーフォワード クラウド経費で経費申請が承認されるたび、kintoneへ手作業で情報を転記する業務に手間を感じてはいないでしょうか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、マネーフォワード クラウド経費での承認をトリガーとして、kintoneへのデータ追加が自動的に行われるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- マネーフォワード クラウド経費とkintone間のデータ転記作業に手間を感じている経理担当者の方
- 経費データをkintoneで一元管理しており、入力作業の効率化を図りたいと考えている方
- 経費精算に関わるバックオフィス業務全体の生産性向上を目指している責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- マネーフォワード クラウド経費での承認後、自動でkintoneにレコードが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
- システムが自動でデータを連携するため、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、マネーフォワード クラウド経費とkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでマネーフォワード クラウド経費を選択し、「経費申請が承認されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、承認された経費情報を基にレコードが追加されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneにレコードを追加する際、どの項目にどのデータを登録するかを自由に設定できます。例えば、マネーフォワード クラウド経費から取得した申請日や金額、摘要といった情報を、kintoneアプリの対応するフィールドに紐づけて自動で入力することが可能です。
■注意事項
- マネーフォワード クラウド経費とkintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
マネーフォワード クラウド経費で経費申請が承認されるたび、kintoneへ手作業で情報を転記する業務に手間を感じてはいないでしょうか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、マネーフォワード クラウド経費での承認をトリガーとして、kintoneへのデータ追加が自動的に行われるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- マネーフォワード クラウド経費とkintone間のデータ転記作業に手間を感じている経理担当者の方
- 経費データをkintoneで一元管理しており、入力作業の効率化を図りたいと考えている方
- 経費精算に関わるバックオフィス業務全体の生産性向上を目指している責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- マネーフォワード クラウド経費での承認後、自動でkintoneにレコードが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
- システムが自動でデータを連携するため、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、マネーフォワード クラウド経費とkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでマネーフォワード クラウド経費を選択し、「経費申請が承認されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、承認された経費情報を基にレコードが追加されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneにレコードを追加する際、どの項目にどのデータを登録するかを自由に設定できます。例えば、マネーフォワード クラウド経費から取得した申請日や金額、摘要といった情報を、kintoneアプリの対応するフィールドに紐づけて自動で入力することが可能です。
■注意事項
- マネーフォワード クラウド経費とkintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
さらに自動化するには
Yoomには自動化だけでなく、業務を円滑に進めるための工夫と機能が詰まっています。
例えば、今回紹介した自動化を、よりニーズに沿ったものにアレンジすることも可能です。
アレンジ1：通知する
マイプロジェクトの該当のフロー作成ページに入り、右上の三点リーダーをクリックしましょう。
画像赤枠部分の「ワークフローの完了を通知」を押すことで、一連のフローが完了するとYoomに登録済みのアドレスへ通知が届きます。
これにより、kintoneへデータが格納された旨が把握しやすくなるはずです。
Yoomは様々なコミュニケーションツールやメールツールなどとの連携も可能です。そのため、任意のツールへの通知も実現できます。
普段活用しているアプリとの連携をお試しください。
アレンジ2：申請をkintoneに格納する
承認だけではなく申請データを格納することも可能です。
今回のフローと併せて申請データもkintoneへ追加できるようになれば、様々なデータを管理しているkintone上で経費申請の状況も把握しやすくなる可能性があります。
マネーフォワード クラウド経費を使ったその他の自動化例
他にマネーフォワード クラウド経費を使用した自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.マネーフォワード クラウド経費で経費申請が承認されたらSlackに通知する
データベースツールを介さずチャットツールへ通知することで、申請の承認を素早く共有しやすくなるかもしれません。
■概要
マネーフォワード クラウド経費で経費申請が承認されたらSlackに通知するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. マネーフォワードクラウド経費を利用して経費申請を行っている企業
・備品購入費や交通費の精算を頻繁に申請する必要がある方
・経費申請を承認した後の連絡を手間に感じているチームマネージャー
・承認状況をこまめに把握したい経理担当者
2. 業務でSlackを利用している方
・Slackでチーム内のコミュニケーションをとっている方
・他のアプリの情報をSlackで受け取りたい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード クラウド経費は経費申請のワークフローシステムとして役立つツールですが、承認後の情報共有を手入力で毎回行うには、時間や労力がかかります。
このテンプレートを導入することで、連絡作業の負担なく、承認後すぐにSlackでスムーズに情報を共有できます。また、申請情報が自動同期されるため、転記ミスによる連絡不備が発生するリスク軽減を図ることができます。
■注意事項
・マネーフォワード クラウド経費、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
マネーフォワード クラウド経費で経費申請が承認されたらSlackに通知するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. マネーフォワードクラウド経費を利用して経費申請を行っている企業
・備品購入費や交通費の精算を頻繁に申請する必要がある方
・経費申請を承認した後の連絡を手間に感じているチームマネージャー
・承認状況をこまめに把握したい経理担当者
2. 業務でSlackを利用している方
・Slackでチーム内のコミュニケーションをとっている方
・他のアプリの情報をSlackで受け取りたい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード クラウド経費は経費申請のワークフローシステムとして役立つツールですが、承認後の情報共有を手入力で毎回行うには、時間や労力がかかります。
このテンプレートを導入することで、連絡作業の負担なく、承認後すぐにSlackでスムーズに情報を共有できます。また、申請情報が自動同期されるため、転記ミスによる連絡不備が発生するリスク軽減を図ることができます。
■注意事項
・マネーフォワード クラウド経費、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
2.マネーフォワード クラウド経費で経費が申請されたらChatworkに通知
申請されたことを通知することも可能です。申請をため込まずスピーディーな承認作業が実現できる可能性があります。
■概要経費申請の確認は、経理担当者にとって迅速さが求められる重要な業務ですが、申請に気づかず対応が遅れてしまうことはないでしょうか。また、他の業務と並行してマネーフォワード クラウド経費を都度確認するのは手間がかかる作業です。このワークフローを活用すれば、マネーフォワード クラウド経費で経費が申請されたタイミングで、自動でChatworkへ通知を送ることができ、確認漏れや対応の遅れを防ぎ、スムーズな経費精算業務を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- マネーフォワード クラウド経費での経費申請の見落としを防ぎたい経理担当者の方
- Chatworkを主な連絡手段とし、申請関連の通知を迅速に受け取りたい方
- 経費精算フローを自動化し、手作業による確認業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- 申請がある度に自動でChatworkに通知が届くため、都度ツールを確認する手間が省け、時間を有効活用できます。
- 申請の見落としや確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、経費精算業務の迅速化と確実性の向上に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、マネーフォワード クラウド経費とChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでマネーフォワード クラウド経費を選択し、「経費申請が申請されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkを選択し、「メッセージを送る」アクションを設定して、申請内容を任意のチャットに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- マネーフォワード クラウド経費のトリガー設定では、通知の対象としたい事業者IDを任意で設定してください。
- Chatworkでメッセージを送るアクションを設定する際に、通知を送るルームIDやメッセージ内容を任意で設定してください。メッセージには申請者名や金額など、マネーフォワード クラウド経費から取得した情報を差し込むことも可能です。
■注意事項- マネーフォワードクラウド経費、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- マネーフォワード クラウド経費での経費申請の見落としを防ぎたい経理担当者の方
- Chatworkを主な連絡手段とし、申請関連の通知を迅速に受け取りたい方
- 経費精算フローを自動化し、手作業による確認業務を効率化したいと考えている方
- 申請がある度に自動でChatworkに通知が届くため、都度ツールを確認する手間が省け、時間を有効活用できます。
- 申請の見落としや確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、経費精算業務の迅速化と確実性の向上に繋がります。
- はじめに、マネーフォワード クラウド経費とChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでマネーフォワード クラウド経費を選択し、「経費申請が申請されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkを選択し、「メッセージを送る」アクションを設定して、申請内容を任意のチャットに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- マネーフォワード クラウド経費のトリガー設定では、通知の対象としたい事業者IDを任意で設定してください。
- Chatworkでメッセージを送るアクションを設定する際に、通知を送るルームIDやメッセージ内容を任意で設定してください。メッセージには申請者名や金額など、マネーフォワード クラウド経費から取得した情報を差し込むことも可能です。
- マネーフォワードクラウド経費、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
3.マネーフォワード クラウド経費で経費申請が承認されたら楽楽販売に追加する
楽楽販売などのツールとも連携できます。普段活用しているツールとの連携を行うことで、時間の節約や作業負担の軽減が見込めるでしょう。
■概要
マネーフォワード クラウド経費で経費申請が承認された後、その内容を販売管理システムである楽楽販売へ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、マネーフォワード クラウド経費での承認をトリガーに、楽楽販売へ自動でレコード登録できるため、データ転記の手間とミスを削減し、業務の正確性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- マネーフォワード クラウド経費と楽楽販売を併用し、データ連携を手作業で行っている方
- 経費申請の承認から販売管理システムへの情報反映までの時間を短縮したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたい経理や営業管理部門の方
■このテンプレートを使うメリット
- マネーフォワード クラウド経費で承認された情報が自動で楽楽販売に登録されるため、手作業でのデータ転記にかかる時間を削減できます。
- システムが正確にデータを連携するため、手入力による転記ミスや計上漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、マネーフォワード クラウド経費と楽楽販売をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでマネーフォワード クラウド経費を選択し、「経費申請が承認されたら」を設定します。
- 最後に、オペレーションで楽楽販売を選択し、「レコードを登録」アクションを設定します。この際、マネーフォワード クラウド経費から取得した申請情報を、楽楽販売の登録したい項目に設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 楽楽販売の「レコードを登録」アクションでは、どの項目にどのデータを登録するかを自由に設定できます。マネーフォワード クラウド経費から取得した申請者名や金額といった情報を変数として活用し、自社の運用に合わせてカスタマイズしてください。
■注意事項
- マネーフォワード クラウド経費と楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
マネーフォワード クラウド経費で経費申請が承認された後、その内容を販売管理システムである楽楽販売へ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、マネーフォワード クラウド経費での承認をトリガーに、楽楽販売へ自動でレコード登録できるため、データ転記の手間とミスを削減し、業務の正確性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- マネーフォワード クラウド経費と楽楽販売を併用し、データ連携を手作業で行っている方
- 経費申請の承認から販売管理システムへの情報反映までの時間を短縮したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたい経理や営業管理部門の方
■このテンプレートを使うメリット
- マネーフォワード クラウド経費で承認された情報が自動で楽楽販売に登録されるため、手作業でのデータ転記にかかる時間を削減できます。
- システムが正確にデータを連携するため、手入力による転記ミスや計上漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、マネーフォワード クラウド経費と楽楽販売をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでマネーフォワード クラウド経費を選択し、「経費申請が承認されたら」を設定します。
- 最後に、オペレーションで楽楽販売を選択し、「レコードを登録」アクションを設定します。この際、マネーフォワード クラウド経費から取得した申請情報を、楽楽販売の登録したい項目に設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 楽楽販売の「レコードを登録」アクションでは、どの項目にどのデータを登録するかを自由に設定できます。マネーフォワード クラウド経費から取得した申請者名や金額といった情報を変数として活用し、自社の運用に合わせてカスタマイズしてください。
■注意事項
- マネーフォワード クラウド経費と楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
マネーフォワード クラウド経費とkintoneの連携メリットと具体例
メリット1：手動転記の削減による効率向上と業務負担軽減
マネーフォワード クラウド経費とkintoneを連携することで、今まで手動で行っていた入力作業が簡略化できます。これにより業務負担が軽減するはずです。
例えば、承認されたデータを全てkintoneに格納する場合、承認数が多ければ多いほど作業負担も比例して増えてしまいますよね。コピー＆ペーストするだけだとしても、申請内容、申請者など、数あるデータを1つ1つ転記する作業はかなりの手間を要してしまいます。
このような手間を感じている時こそ、アプリ連携の出番です！手作業で転記するよりも早くkintoneへの格納が完了するため、業務効率の向上と、作業負担の軽減が見込めるでしょう。
メリット2：自動転記によるデータの転記ミスを防止
今回の連携はデータを正しく保管するという意味でもメリットがあるはずです。
例えば、手動で転記を行う場合、タイピングミス、格納場所の間違いといったヒューマンエラーが発生する確率は高いと言えるのではないでしょうか。
しかし自動化を行えば、すべては設定した通りにフローが起動するため、このようなヒューマンエラーは回避できる可能性が高まります。
結果として正しいデータが保管されやすくなり、いつ誰が見ても迷うことなく承認データを把握しやすくなるかもしれません。
メリット3：チーム間のスムーズな情報共有
今回の連携を導入することで、kintoneに格納された承認データを様々なメンバーがオンタイムで確認可能となり、後工程にスムーズに進みやすくなるでしょう。
例えば、承認したけれどもkintoneへのデータ転記に時間を要している場合、申請に対して許可が下りていないと認識したメンバーは後工程に進めません。
そこで自動化を導入すれば、承認データの転記は素早く行われるようになるため、このような空白の時間が生まれにくくなるのではないでしょうか。
そのため、今までよりもスピーディーな共有と後工程への移行が可能かもしれません。
まとめ
申請の承認プロセスは意外と手間と時間がかかる業務ではないでしょうか。そのため、数が多い場合にはかなりのリソースを割くこととなり、承認とそれに続く後処理に追われてしまうこともあるでしょう。そこで今回のような自動化を導入すれば、承認済みデータは素早くkintoneに格納されるため、今まで以上に時間を短縮しながらデータ転記がしやすくなるはずです。Yoomにはこのような業務改善プロセスがたくさんあります。日頃活用しているツール同士で連携ができるか試してみるのがおすすめです。ぜひ自動化を活用して、快適な作業環境を整えてみてください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
