1.上記バナーの「詳細を見る」を押す
2.ページが移行します。下部にある「このテンプレートを試してみる」を押す
3.Yoomの登録をする
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
マネーフォワード ケッサイとAirtableの連携フローの作り方
ステップ1:マネーフォワード ケッサイとAirtableをマイアプリ連携
テンプレートがコピーされ、上記のような画面になります。
Yoomの「マイプロジェクト」というページに移行しているため、画面の左側にあるメニューから「マイアプリ」を選択してください。
まずは、Yoomと各ツールの連携を行います。右上の「新規接続」をクリックしましょう。
マネーフォワード ケッサイとYoomの連携
1.検索する
検索ボックスに「マネーフォワード ケッサイ」と入力し、マネーフォワード ケッサイのアイコンをクリックします。
2.必須項目の入力
画像の赤枠をクリックし、内容に沿ってAPIキーを取得しましょう。
取得したAPIキーはアクセストークンにペーストします。
アカウント名は任意のもので構いません。会社名や担当者名などのわかりやすいものがおすすめです。
3.追加を押す
必須項目入力後、右下の追加をクリックします。
上記の表示がされれば連携完了です。
AirtableとYoomの連携
1.検索する
検索ボックスにAirtableと入力し、Airtableのアイコンをクリックします。
2.サインイン
Airtableのサインイン画面が表示されます。マネーフォワード ケッサイと連携したいアカウントでサインインを行いましょう。
3.ベースを追加する
サインインをすると、上記の画面へ移行します。
赤枠部分の「ベースを追加」をクリックし、マネーフォワード ケッサイの与信審査情報を追記したいベースを選択してください。
4.アクセスを許可
ベースの追加が完了したら「アクセスを許可する」を押します。
Yoomの画面に戻り、上記の表示が出たら連携完了です。
マネーフォワード ケッサイとAirtableがYoomと連携完了しました。
次は、フローボットの中身を設定していきましょう。
ステップ2:マネーフォワード ケッサイのトリガーを設定
1.マイプロジェクトを開く
画面左側のメニューから「マイプロジェクト」を開きましょう。
2.コピーしたテンプレートを開く
「【コピー】マネーフォワード ケッサイで与信枠審査が完了したらAirtableに追加する」をクリックします。
3.アプリトリガーを選択
マネーフォワード ケッサイのアイコンの「与信枠審査が完了したら」を選択してください。
次へを押します。
4.Webhookの設定
表示されているURLをコピーし、マネーフォワード ケッサイのページで設定を行います。
詳しくはマネーフォワードケッサイのWebhook設定ページをご確認ください。
5.与信審査を完了させる
Webhookの設定が完了したら、与信審査が完了したデータをテストで使用するため、マネーフォワード ケッサイで与信審査を完了させましょう。
6.テストの実行
Yoomの画面に戻りテストボタンを押します。
青く「テスト成功」と表示がされたら設定完了です。保存を押してください。
ステップ3:マネーフォワード ケッサイのアクションを設定
1.アクションを選択
マネーフォワード ケッサイのアイコンの「顧客情報の取得」を選択してください。
次へを押します。
2.Sandbox環境に切り替える
画像のように設定がされているので、Sandbox環境に切り替えましょう。
プルダウンより変更可能です。
3..テストの実行
画面下部にあるテストボタンを押します。
テスト成功と表示がされれば完了です。保存を押しましょう。
ステップ4:Airtableのアクションを設定
1.Airtableの設定
マネーフォワード ケッサイの情報を転記するAirtableの準備を行います。
今回はマネーフォワード ケッサイより、顧客名、与信枠審査ID、審査結果、顧客番号の4つのデータを取得します。
そのため、これらに当てはまる4つのフィールドを設定しておきましょう。
2.アクションを選択
Yoomに戻り、Airtableのアイコンの「レコードを作成」を選択してください。
次へを押します。
3.IDの入力
ボックス下部の補足に従い、AirtableのURLからコピー&ペーストしましょう。
4.フィールド名の入力
値に連動するフィールド名を入力しましょう。
例えば画像の場合、値は「顧客名」となっています。
そのため、フィールド名は用意してあるAirtableに従い、企業名が該当します。
5.テストの実行
その他のフィールド名も全て入力できたら、テストボタンを押しましょう。
テスト成功と表示が出たら完了です。保存をクリックします。
6.トリガーをONにする
フローボットの作成が完了すると、上記のような表示がされます。
トリガーは初期設定ではOFFの状態なので、ONにしましょう。
今回使用したフローボットテンプレート
マネーフォワード ケッサイで与信枠審査が完了したらAirtableに追加する