2024/10/08
アプリ同士の連携方法

【マネーフォワード ケッサイ×Airtable】与信審査の完了後、Airtableを自動更新する方法

a.ohta

目次

マネーフォワード ケッサイで与信審査を行い、企業情報をAirtableにまとめているのなら、この2つのアプリを連携しましょう!
マネーフォワード ケッサイとAirtableの連携は、<span class="mark-yellow">情報共有が効率的に行えるようになる効果的な方法</span>です。業務を円滑に進めやすくなるため、ぜひ取り入れてみませんか?
この記事では、プログラミング不要でアプリ連携が実現できる仕組みを画像付きで紹介します。まずは主なメリットをご覧ください。

マネーフォワード ケッサイとAirtableを連携するメリット

1.連携の強化

この連携により、マネーフォワード ケッサイで与信審査が完了すると、その内容を基にAirtableを自動更新します。
データが自動で更新されるため、マネーフォワード ケッサイを使用するチームと、Airtableを使用するチームの情報共有がスムーズになるでしょう。
与信審査完了後のフェーズ移行も行いやすくなり、業務スピードの向上も期待できます。

2.エラーの防止

与信審査は金銭に関わる大切なステップです。そのため、情報は正確に扱わなければなりません。
しかし、データの転記を手動で行う場合、ヒューマンエラーはどうしてもついて回ります。
自動化を導入することでヒューマンエラーは最小限に抑えられるようになるため、データを正確に保ちやすくなるでしょう。

[Yoomとは]

では、実際に「マネーフォワード ケッサイで与信枠審査が完了したらAirtableに追加する」という業務フローを自動化してみましょう!
Yoomに登録後、業務フローを自動化するフローボットの作成を行います。
連携方法について画像付きで詳しく解説しているので、ぜひお試しください!

上記のフローボットテンプレートは、下記よりコピー可能です。

1.上記バナーの「詳細を見る」を押す
2.ページが移行します。下部にある「このテンプレートを試してみる」を押す
3.Yoomの登録をする

※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。

マネーフォワード ケッサイとAirtableの連携フローの作り方

ステップ1:マネーフォワード ケッサイとAirtableをマイアプリ連携

テンプレートがコピーされ、上記のような画面になります。
Yoomの「マイプロジェクト」というページに移行しているため、画面の左側にあるメニューから「マイアプリ」を選択してください。

まずは、Yoomと各ツールの連携を行います。右上の「新規接続」をクリックしましょう。

マネーフォワード ケッサイとYoomの連携

1.検索する
検索ボックスに「マネーフォワード ケッサイ」と入力し、マネーフォワード ケッサイのアイコンをクリックします。

2.必須項目の入力

画像の赤枠をクリックし、内容に沿ってAPIキーを取得しましょう。
取得したAPIキーはアクセストークンにペーストします。
アカウント名は任意のもので構いません。会社名や担当者名などのわかりやすいものがおすすめです。

3.追加を押す
必須項目入力後、右下の追加をクリックします。

上記の表示がされれば連携完了です。

AirtableとYoomの連携

1.検索する
検索ボックスにAirtableと入力し、Airtableのアイコンをクリックします。

2.サインイン

Airtableのサインイン画面が表示されます。マネーフォワード ケッサイと連携したいアカウントでサインインを行いましょう。

3.ベースを追加する

サインインをすると、上記の画面へ移行します。

赤枠部分の「ベースを追加」をクリックし、マネーフォワード ケッサイの与信審査情報を追記したいベースを選択してください。

4.アクセスを許可

ベースの追加が完了したら「アクセスを許可する」を押します。

Yoomの画面に戻り、上記の表示が出たら連携完了です。

マネーフォワード ケッサイとAirtableがYoomと連携完了しました。
次は、フローボットの中身を設定していきましょう。

ステップ2:マネーフォワード ケッサイのトリガーを設定

1.マイプロジェクトを開く


画面左側のメニューから「マイプロジェクト」を開きましょう。

2.コピーしたテンプレートを開く
「【コピー】マネーフォワード ケッサイで与信枠審査が完了したらAirtableに追加する」をクリックします。

3.アプリトリガーを選択
マネーフォワード ケッサイのアイコンの「与信枠審査が完了したら」を選択してください。
次へを押します。

4.Webhookの設定

表示されているURLをコピーし、マネーフォワード ケッサイのページで設定を行います。
詳しくはマネーフォワードケッサイのWebhook設定ページをご確認ください。

5.与信審査を完了させる
Webhookの設定が完了したら、与信審査が完了したデータをテストで使用するため、マネーフォワード ケッサイで与信審査を完了させましょう。

6.テストの実行

Yoomの画面に戻りテストボタンを押します。
青く「テスト成功」と表示がされたら設定完了です。保存を押してください。

ステップ3:マネーフォワード ケッサイのアクションを設定

1.アクションを選択
マネーフォワード ケッサイのアイコンの「顧客情報の取得」を選択してください。
次へを押します。

2.Sandbox環境に切り替える

画像のように設定がされているので、Sandbox環境に切り替えましょう。
プルダウンより変更可能です。

3..テストの実行
画面下部にあるテストボタンを押します。
テスト成功と表示がされれば完了です。保存を押しましょう。

ステップ4:Airtableのアクションを設定

1.Airtableの設定
マネーフォワード ケッサイの情報を転記するAirtableの準備を行います。

今回はマネーフォワード ケッサイより、顧客名、与信枠審査ID、審査結果、顧客番号の4つのデータを取得します。
そのため、これらに当てはまる4つのフィールドを設定しておきましょう。

2.アクションを選択
Yoomに戻り、Airtableのアイコンの「レコードを作成」を選択してください。
次へを押します。

3.IDの入力

ボックス下部の補足に従い、AirtableのURLからコピー&ペーストしましょう。

4.フィールド名の入力

値に連動するフィールド名を入力しましょう。

例えば画像の場合、値は「顧客名」となっています。
そのため、フィールド名は用意してあるAirtableに従い、企業名が該当します。

5.テストの実行
その他のフィールド名も全て入力できたら、テストボタンを押しましょう。
テスト成功と表示が出たら完了です。保存をクリックします。

6.トリガーをONにする

フローボットの作成が完了すると、上記のような表示がされます。
トリガーは初期設定ではOFFの状態なので、ONにしましょう。

今回使用したフローボットテンプレート
マネーフォワード ケッサイで与信枠審査が完了したらAirtableに追加する

マネーフォワード ケッサイ・Airtableを使ったその他の自動化例

Yoomには、マネーフォワード ケッサイ・Airtableを使ったテンプレートが多数用意してあります。その中から少しだけ紹介しましょう!

1.マネーフォワード ケッサイで請求書発行が完了したらAirtableに追加する
請求書バージョンもご用意しています。今回のフローボットと合わせてご利用ください。

2.マネーフォワード ケッサイで与信枠審査が完了したらGoogle スプレッドシートに追加する
Google スプレッドシートとの連携も可能です。よりシンプルなデータ管理が行えます。

3.マネーフォワード ケッサイで与信枠審査が完了したらNotionに追加する
もっとクリエイティブに情報をまとめたいなら、Notionとの連携はいかがでしょうか。

まとめ

マネーフォワード ケッサイとAirtableを連携することで、与信審査のデータが自動更新されるようになり、手入力の手間が省けます。これにより、手動で転記する際に起こりがちなエラーの防止となるでしょう。
また、データが素早く更新されるため、常に最新のデータを把握可能です。チーム間の連携が行いやすくなり、コミュニケーションの向上にもつながるでしょう。

この記事を書いた人
a.ohta
雑貨店の店長を経験後はSEOライターとして在宅勤務を開始。後にマーケティングのスタートアップ企業と5年間ほど業務委託契約。 東大生に囲まれながらパソコンを抱え、様々なビジネス用語やSaaSツールの使い方を勉強する日々でした。 雑貨店の店長をしていた頃は、売上と在庫管理、人材管理、発注などの事務作業に幾度となく時間を奪われ、接客ができず売り時を逃がすこともしばしば。業務委託の際にも入力などの細かい作業が多く、「こんな単調な作業、自動化できないの?」と思っていたので、Yoomのビジョンには大いに共感しています!
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マネーフォワード ケッサイ
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従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
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