マネーフォワード 掛け払いとAirtableを連携して、マネーフォワード 掛け払いで与信審査が完了したらAirtableを自動更新する方法

1.上記バナーの「詳細を見る」を押す
2.ページが移行します。下部にある「このテンプレートを試してみる」を押す
3.Yoomの登録をする

※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。

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マネーフォワード 掛け払いとAirtableの連携フローの作り方

ステップ1：マネーフォワード 掛け払いとAirtableをマイアプリ連携

テンプレートがコピーされ、上記のような画面になります。
Yoomの「マイプロジェクト」というページに移行しているため、画面の左側にあるメニューから「マイアプリ」を選択してください。

まずは、Yoomと各ツールの連携を行います。右上の「新規接続」をクリックしましょう。

マネーフォワード 掛け払いとYoomの連携

1.検索する
‍検索ボックスに「マネーフォワード 掛け払い」と入力し、マネーフォワード 掛け払いのアイコンをクリックします。

2.必須項目の入力

画像の赤枠をクリックし、内容に沿ってAPIキーを取得しましょう。
取得したAPIキーはアクセストークンにペーストします。
アカウント名は任意のもので構いません。会社名や担当者名などのわかりやすいものがおすすめです。‍

3.追加を押す
‍必須項目入力後、右下の追加をクリックします。

上記の表示がされれば連携完了です。

AirtableとYoomの連携

1.検索する
‍検索ボックスにAirtableと入力し、Airtableのアイコンをクリックします。

2.サインイン

Airtableのサインイン画面が表示されます。マネーフォワード 掛け払いと連携したいアカウントでサインインを行いましょう。‍

3.ベースを追加する

サインインをすると、上記の画面へ移行します。

赤枠部分の「ベースを追加」をクリックし、マネーフォワード 掛け払いの与信審査情報を追記したいベースを選択してください。

4.アクセスを許可

ベースの追加が完了したら「アクセスを許可する」を押します。

Yooｍの画面に戻り、上記の表示が出たら連携完了です。

マネーフォワード 掛け払いとAirtableがYoomと連携完了しました。
次は、フローボットの中身を設定していきましょう。
コピーがまだの場合は、フローボットテンプレートを下記よりコピーしてください。

1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。

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ステップ2：マネーフォワード 掛け払いのトリガーを設定

1.マイプロジェクトを開く

画面左側のメニューから「マイプロジェクト」を開きましょう。

2.コピーしたテンプレートを開く
‍「【コピー】マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらAirtableに追加する」をクリックします。‍

3.アプリトリガーを選択
‍マネーフォワード 掛け払いのアイコンの「与信枠審査が完了したら」を選択してください。
次へを押します。‍

4.Webhookの設定

表示されているURLをコピーし、マネーフォワード 掛け払いのページで設定を行います。
詳しくはマネーフォワード 掛け払いのWebhook設定ページをご確認ください。

5.与信審査を完了させる
‍Webhookの設定が完了したら、与信審査が完了したデータをテストで使用するため、マネーフォワード 掛け払いで与信審査を完了させましょう。

6.テストの実行

Yoomの画面に戻りテストボタンを押します。
青く「テスト成功」と表示がされたら設定完了です。保存を押してください。

ステップ3：マネーフォワード 掛け払いのアクションを設定

1.アクションを選択
‍マネーフォワード 掛け払いのアイコンの「顧客情報の取得」を選択してください。
次へを押します。‍

2.Sandbox環境に切り替える

画像のように設定がされているので、Sandbox環境に切り替えましょう。
プルダウンより変更可能です。‍

3..テストの実行
‍画面下部にあるテストボタンを押します。
テスト成功と表示がされれば完了です。保存を押しましょう。

ステップ4：Airtableのアクションを設定

1.Airtableの設定
‍マネーフォワード 掛け払いの情報を転記するAirtableの準備を行います。

今回はマネーフォワード 掛け払いより、顧客名、与信枠審査ID、審査結果、顧客番号の4つのデータを取得します。
そのため、これらに当てはまる4つのフィールドを設定しておきましょう。

2.アクションを選択
‍Yoomに戻り、Airtableのアイコンの「レコードを作成」を選択してください。
次へを押します。

3.IDの入力

ボックス下部の補足に従い、AirtableのURLからコピー＆ペーストしましょう。

4.フィールド名の入力

値に連動するフィールド名を入力しましょう。

例えば画像の場合、値は「顧客名」となっています。
そのため、フィールド名は用意してあるAirtableに従い、企業名が該当します。

5.テストの実行
‍その他のフィールド名も全て入力できたら、テストボタンを押しましょう。
テスト成功と表示が出たら完了です。保存をクリックします。

6.トリガーをONにする

フローボットの作成が完了すると、上記のような表示がされます。
トリガーは初期設定ではOFFの状態なので、ONにしましょう。

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今回使用したフローボットテンプレート
マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらAirtableに追加する

マネーフォワード 掛け払い・Airtableを使ったその他の自動化例

Yoomには、マネーフォワード 掛け払い・Airtableを使ったテンプレートが多数用意してあります。その中から少しだけ紹介しましょう！

1.マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらAirtableに追加する
‍請求書バージョンもご用意しています。今回のフローボットと合わせてご利用ください。

2.マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらGoogle スプレッドシートに追加する
‍Google スプレッドシートとの連携も可能です。よりシンプルなデータ管理が行えます。

3.マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらNotionに追加する
‍もっとクリエイティブに情報をまとめたいなら、Notionとの連携はいかがでしょうか。

まとめ

マネーフォワード 掛け払いとAirtableを連携することで、与信審査のデータが自動更新されるようになり、手入力の手間が省けます。これにより、手動で転記する際に起こりがちなエラーの防止となるでしょう。
また、データが素早く更新されるため、常に最新のデータを把握可能です。チーム間の連携が行いやすくなり、コミュニケーションの向上にもつながるでしょう。