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マネーフォワード 掛け払い APIを活用して、請求書発行や支払い管理を自動化すれば、業務効率の向上に期待ができます。特に有用なのは、請求書発行完了時に顧客情報を別アプリケーションへ自動で反映させることができる機能です。これにより、手動で顧客情報を入力する手間を省き、他の業務アプリケーションとの連携をスムーズにすることができます。
また、請求書発行後にチャットツールへ自動通知を送信する機能もあり、チーム内や関連部署に自動で情報を共有することが可能です。これにより、請求書の発行状況を関係者がすぐに把握でき、迅速な対応が可能となります。
さらに、未入金の請求一覧をデータベースに自動的に反映させることもできます。これにより、未収金の状況を常に最新の状態で把握することができ、支払い管理が効率化されます。未入金の請求書が一覧として自動的に集計されるため、手動で確認する手間が省け、早期に対応が可能です。
加えて、請求管理ツールのステータス変更をトリガーにして請求書を自動的に発行する機能も備わっています。たとえば、取引先の支払いステータスが変更された際に、APIを利用して自動で請求書を発行することができ、手動での確認や発行作業を削減できます。この機能により、業務の効率化と同時にミスを減らし、業務のスピードアップを図ることが可能です。
ここからは、マネーフォワード 掛け払い APIを実際にどのように使っていくかを解説します。
ノーコードでアプリ連携ができるYoomというサービスを利用することで、簡単に設定ができます。
[Yoomとは]
Yoomを利用していない方はこちらから無料登録をしてください。すでにYoomを利用している方はログインしておきましょう。
マイアプリ連携の設定
連携するアプリをYoomに登録する設定を行います。Yoomのワークスペースにログインいただき、マイアプリの項目から新規接続をクリックしましょう。
Yoomで接続できるアプリ一覧が表示され、一番上の検索窓から今回使用する「マネーフォワード 掛け払い」を検索していきます。
検索窓に「マネーフォワード 掛け払い」と入力して、マネーフォワード 掛け払いをクリックします。
そうすると入力画面が表示されるので、ログインをしてください。
それぞれの項目の入力が完了したら、追加ボタンをクリックするとマイアプリ登録は完了です。
マイアプリに登録することで、マネーフォワード 掛け払いが用意しているあらゆるAPIをYoomから利用することが可能になりました！
Yoomにはたくさんの「フローボットテンプレート」が用意されており、クリックするだけで、たくさんのフローボットが利用できるようになります。フローボットについては以下の動画で詳しく紹介されています。
ここからは実際の利用シーンやおすすめの職種ごとに用意されているテンプレートを紹介していきます。
マネーフォワード 掛け払い APIを利用することで、請求書発行完了時に顧客情報を別のアプリケーションに自動で反映させることができます。この自動化により、手動でのデータ入力や転記ミスを防ぐことが可能なので、作業効率の向上が見込めます。たとえば、請求書が発行されるたびに、顧客の名前、請求金額、支払い期日、請求書番号などの情報がCRM（顧客管理システム）やERP（業務管理システム）に自動反映されます。
このような連携により、複数のシステム間で一貫性のあるデータが保たれ、顧客対応や経理業務をスムーズに進めることができます。顧客情報を手動で入力する手間が省けるため、担当者は本来の業務に集中でき、ミスやデータの重複入力を防ぐことができます。また、システム間での情報共有がすぐに行われるため、顧客への請求状況や支払い管理の確認も迅速に行えるようになります。
さらに、これにより、複数の部署や担当者間で情報を共有する際の遅延を減らし、意思決定のスピードを向上させることができるのも嬉しいポイントの一つです。
■概要
マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらkintoneに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを業務に活用している方
・請求書などの帳票作成に活用している方
・迅速な取引を行うために活用している方
2.kintoneで情報管理している企業
・取引先企業の情報を蓄積し、管理に使用している方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは請求書をスピーディーに発行するために活用できるツールです。
さらにkintoneで取引企業情報を一元管理し請求書の内容を追加することで情報の可視化ができ、業務に活用できます。
しかしマネーフォワード 掛け払いの請求書の発行ごとにkintoneに情報を手入力するのは、本来注力すべきコア業務への時間を奪うことになります。。
このフローを活用することで、マネーフォワード 掛け払いで請求書が発行されたら自動で情報をkintoneに登録でき、手入力の手間を省きます。
手入力にかかっていた時間を他の業務に活用することができ、チーム全体がタスク解決に集中することができます。
このフローに続けてチャットツールを連携することもできるため、結果の登録をチームに自動通知する活用方法もあります。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを業務に活用している方
・請求書発行を効率化している方
・帳票を電子化することで情報の正確性を高めたい方
2.Google スプレッドシートで情報管理している企業
・案件ごとに詳細情報を登録してチームで共有している方
・取引先企業ごとのシートを作成し情報の一元管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは請求書の発行を円滑に行い、スムーズな請求を行うことに活用できるツールです。
同時にGoogle スプレッドシートで関連情報を一元管理し蓄積していくことで、業務に活用できる情報をチーム内に共有できます。
しかしマネーフォワード 掛け払いで請求書が発行されるごとにをGoogle スプレッドシートを手作業で追加するのは、ミスの発生リスクを高める可能性があります。
このフローを活用すると、マネーフォワード 掛け払いで請求書が発行されたら自動でGoogle スプレッドシートに情報を追加し、スムーズな情報共有を行います。
手作業を省くことで、ヒューマンエラーの発生を未然に防ぎます。
またかかっていた時間を重要度の高い業務に充てることで、コア業務に注力できるため生産性の向上に繋げます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらJUST.DBに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを業務に活用している方
・請求書の作成業務を効率的に行いたい方
・取引の円滑な進行を目指している方
2.JUST.DBで情報管理している企業
・取引先企業の情報を一元管理し、取引や施策に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは請求書発行業務を自動化することで業務進行をスムーズに行うためのツールです。
さらにJUST.DBで企業情報を集約しチーム内へ共有することで、取引に関連する業務を円滑に行うことにつながります。
しかしマネーフォワード 掛け払いで発行した請求書の情報をJUST.DBに毎回手入力するのは、人的ミスの発生率を高める可能性があります。
このフローを活用すると、マネーフォワード 掛け払いで請求書発行後JUST.DBに結果を自動追加し、情報の更新を自動化します。
入力作業を自動化するとで、ヒューマンエラーの発生を未然に防ぎ、蓄積する情報の透明性を保ちます。
また手入力でかかっていた時間を省くこともできるためコア業務に注力でき、生産性向上につながります。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、JUST.DBのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを業務に活用している方
・取引の請求書作成を担当している方
・取引に関する情報を蓄積し、分析に活用している方
2.Microsoft Excelで情報管理している企業
・取引企業ごとに詳細情報を登録してチームで共有している方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは円滑な帳票作成に活用できるツールです。
併せてMicrosoft Excelで取引情報の一元管理を行うことで、今後の施策を決めるための分析をスムーズに行うことができます。
しかしマネーフォワード 掛け払いの請求書発行ごとにMicrosoft Excelの情報を追加するのは、精神的な負担を増大させる可能性があります。
このフローを活用すると、マネーフォワード 掛け払いで請求書が発行されたら自動でMicrosoft Excelの情報を追加するため、手作業を省くことができます。
手作業を省くことでヒューマンエラーの発生を回避でき、登録される情報の透明性を高く保つことにつながります。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらNotionに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを業務に活用している方
・請求書をスムーズに発行するために活用している方
・請求書のデータを活用して分析を行う方
2.Notionで情報管理している企業
・取引先企業の情報を一元管理し、取引や施策に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは取引に関する請求書の発行を円滑に行うために活用できるツールです。
さらにNotionで企業情報を一元管理し詳細情報をチーム全体へ周知することで、業務進行をスムーズにします。
しかしマネーフォワード 掛け払いで作成した請求書の情報をNotionに毎回手入力するのは、データの一元管理を困難にする可能性があります。
このフローを活用すると、マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したら即座にNotionに内容を自動追加します。
情報を自動で追加することで手入力の手間や作業にかかっていた時間を省くだけでなく、ヒューマンエラーのリスクを削減します。
手作業にかけていた時間を他の業務に活用し、チーム全体が重要なタスク解決に集中することで、生産性の向上が期待できます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを業務に活用している方
・取引に関わる請求書の発行業務を担当している方
・キャッシュフローの改善のために迅速な請求を行う方
2.Salesforceで情報管理している企業
・取引企業ごとに詳細情報を登録してチームで共有している方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは企業のキャッシュフロー改善ために活用できるツールです。
同時にSalesforceで情報を一元管理することで、請求に関する情報をチームに共有でき迅速な対応ができます。
しかしマネーフォワード 掛け払いで請求書の発行が完了後に毎回Salesforceの情報も追加するのは、他のタスクへの集中を妨げることがあります。
このフローを活用すると、マネーフォワード 掛け払いで請求書が発行されるごとに自動で情報を追加し、手作業による入力を省くことができます。
手作業を省くことでヒューマンエラーのリスクを削減し、蓄積する情報の透明性を保ちます。
入力にかかっていた時間をコア業務に充てることで、チーム全体の業務効率をあげ、生産性向上につなげます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
マネーフォワード 掛け払い APIを活用することで、請求書発行完了時にチャットツールへ自動通知が可能です。この自動通知機能により、請求書が発行されるたびにチームや関係者に自動で情報を共有でき、業務の透明性と効率性が向上します。たとえば、SlackやMicrosoft Teamsなどのチャットツールと連携させることで、請求書が発行されるたびに自動的に通知が届き、担当者がすぐにその情報を把握できるようになります。
これにより、請求書の発行状況を手動で確認する手間が省け、関係者間での情報共有がスムーズになります。さらに、通知内容には請求書番号や発行日、顧客名、金額などの重要な情報を含めることができるため、迅速な対応が求められる場合にも、必要な情報を簡単に確認できます。これにより、請求書の発行後に発生するフォローアップや確認作業がスムーズに行え、請求業務の滞りを防ぐことができます。
また、複数の部門や担当者が関与する場合、チャットツールへの通知を通じて情報の共有ができるため、メールや電話などで確認作業が最小限で済むでしょう。
■概要
マネーフォワード 掛け払いの請求書発行が完了したら、 Microsoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業担当者
・自分が担当する顧客への請求書発行が完了したことをMicrosoft Teamsで通知を受け取って入金確認などの後続作業をスムーズに進めたい方
2.マネージャー・経営層
・重要な取引先への請求書発行をMicrosoft Teams上で把握して売上管理やリスク管理に役立てたい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化する優れたツールですが、請求書発行後の確認や関連部署への通知など、手作業で行うには手間と時間がかかる作業が残ります。
このフローにより、請求書発行の完了と同時にMicrosoft Teamsの指定チャンネルに通知が届くため、社員全員が発行状況をリアルタイムで把握して確認や承認などの次のアクションに迅速に移ることができます。これにより、手作業による確認や通知作業が不要になり業務の効率化と時間の節約を実現することができます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
マネーフォワード 掛け払いの請求書発行が完了したら、Chatworkに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業担当者
・自分が担当する請求書発行が完了したことをChatworkで通知を受け取って入金確認などの後続作業をスムーズに進めたい方
2.請求書発行に関わる他部署の担当者
・営業担当者: 自分が担当する顧客への請求書発行完了を把握して入金確認や顧客への連絡など、後続の対応をスムーズに行いたい方
・顧客サポート担当者: 顧客からの請求書に関する問い合わせに迅速かつ正確に対応したい方
・経営企画担当者: 請求書発行状況をリアルタイムで把握して売上分析や経営判断に役立てたい方
3.マネージャー・経営層
・重要な顧客の変更申請を把握してリスク管理に役立てたい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化する優れたツールですが、請求書発行後の確認や関連部署への通知などで手作業で行うには手間と時間がかかる作業が残ります。
このフローにより、請求書発行の完了と同時にChatworkへ通知され従業員全員が発行状況をリアルタイムで把握して、手作業による確認や通知作業が不要になり業務の効率化と時間の節約を実現できます。
またChatwork上で請求書発行情報が一元管理されるため、チームメンバー間での情報共有もスムーズに行えます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
マネーフォワード 掛け払いの請求書発行が完了したら、LINE WORKSに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業担当者
・自分が担当する顧客の変更申請が完了したことをLINE WORKSで通知を受け取って顧客情報更新などの後続作業をスムーズに進めたい方
2.請求書発行に関わる他部署の担当者
・営業担当者: 自分が担当する顧客への請求書発行完了を把握して入金確認や顧客への連絡など、後続の対応をスムーズに行いたい方
・顧客サポート担当者: 顧客からの請求書に関する問い合わせに迅速かつ正確に対応したい方
・経営企画担当者: 請求書発行状況をリアルタイムで把握して売上分析や経営判断に役立てたい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化する優れたツールですが、請求書発行後の確認や関連部署への通知など、手作業で行うには手間と時間がかかる作業が残ります。
このフローにより、請求書発行の完了と同時にLINE WORKSのトークルームに通知が届くため、各部署のメンバー全員が発行状況をリアルタイムで把握して確認や承認などの次のアクションに迅速に移ることができます。これによって手入力作業による確認や通知作業が不要になり業務の効率化と時間の節約することが可能になります。またLINE WORKSの通知機能は、スマートフォンでも確認できるため場所を選ばずに情報を受け取ることができことにより業務の柔軟性と生産性を向上させることができます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
マネーフォワード 掛け払いの請求書発行が完了したら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを利用する経理担当者
・請求書発行の完了をリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方
・発行完了の通知をSlackで受け取って確認漏れを防ぎたい方
・発行された請求書の内容に応じてSlackの通知先を柔軟に設定したい方
2.マネーフォワード 掛け払いの申請状況を把握したいチームメンバー
・請求書発行の進捗状況を把握してチーム全体の業務効率化を図りたい方
・重要な取引先の請求書発行完了をSlackで通知を受け取って迅速に対応したい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは請求業務の効率化を実現する優れたソリューションですが、請求書発行後の確認・承認プロセスや関連部署への通知といった手作業によるタスクが残存することが課題として挙げられます。特に請求書発行件数が多い場合や複数の担当者間での情報共有が必要な場合などで手作業による管理は業務効率を著しく低下させてボトルネックとなる可能性があります。
そこでマネーフォワード 掛け払いの請求書発行完了イベントをトリガーとしてSlackへの自動通知を行うワークフローを導入することで、これらの課題を克服して請求業務プロセスの抜本的な最適化を図ることができます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
マネーフォワード 掛け払い APIを利用することで、未入金の請求一覧をデータベースに自動で反映させることが可能です。通常、未入金の請求書を管理する際には、手動でデータを入力したり、確認作業を繰り返す必要がありますが、この自動化により、未収金情報が自動でデータベースに反映され、迅速かつ正確に管理できるようになります。
具体的には、未入金の請求書が発生した際に、APIを通じて指定した情報（請求書番号、顧客名、金額、支払い期日など）が自動的にデータベースに追加されます。このプロセスが自動化されることで、手動で情報を入力する手間が省け、常に最新の未入金情報を確認することができるため、支払い管理の精度と効率が大幅に向上します。
また、未入金一覧がデータベースに自動反映されることで、経理担当者や営業担当者がすぐに未収金の状況を把握でき、適切なタイミングで顧客に対するリマインダーや対応を行うことができます。これにより、支払い遅延の早期発見や、必要な対策を迅速に実行できるため、キャッシュフローの改善にもつながります。
さらに、この自動反映されたデータを基に、ダッシュボードで未入金の傾向や状況を可視化することも可能となり、経営判断をサポートする重要なデータとして活用できます。手作業による入力ミスや遅延を防ぎ、業務の効率化を図るとともに、未入金リスクの軽減にも寄与します。
■概要
マネーフォワード 掛け払いで未入金の請求一覧をGoogle スプレッドシートのデータベースに反映するフローです。
分岐を用いて既存の値を更新する、または新規の値として追加するといったルートを切り分けたより実践的なフローも構築可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを利用する経理担当者
・未入金請求の管理を効率化したい方
・未入金請求を手作業でGoogle スプレッドシートにまとめる手間を省きたい方
・未入金請求の状況をリアルタイムで把握して迅速な督促や対応につなげたい方
2.経営者・財務担当者
・未入金請求の状況を常に把握して資金繰りの計画に役立てたい方
・未入金請求の傾向を分析して請求業務の改善や顧客管理に活かしたい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化する優れたツールですが、未入金請求の管理は別途Google スプレッドシートなどを利用して手作業で行っている企業も多いのではないでしょうか。しかし、手作業での管理は手間がかかるだけでなく入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。
このフローを活用すれば、マネーフォワード 掛け払いの未入金請求情報がリアルタイムでGoogle スプレッドシート上に反映されるため、手作業によるデータ更新が不要になります。これにより、入力ミスや更新漏れのリスクを軽減して貴重な時間を他の業務に充てることができ業務効率の改善になります。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
マネーフォワード 掛け払いで未入金の請求一覧をMicrosoft Excelのデータベースに反映するフローです。
分岐を用いて既存の値を更新する、または新規の値として追加するといったルートを切り分けたより実践的なフローも構築可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを利用する経理担当者
・未入金請求の管理を効率化したい方
・未入金請求を手作業でMicrosoft Excel上にまとめる手間を省きたい方
・未入金請求の状況をリアルタイムで把握して迅速な督促や対応につなげたい方
2.経営者・財務担当者
・未入金請求の状況を常に把握して資金繰りの計画に役立てたい方
・未入金請求の傾向を Microsoft Excelで分析して請求業務の改善や顧客管理に活かしたい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化する優れたツールですが、未入金請求の管理においては、MicrosoftExcelなどの使い慣れたツールで詳細な分析や柔軟なデータ活用を行いたいというニーズも存在します。
このフローを活用すれば、マネーフォワード 掛け払いからのデータ取得と Microsoft Excelへのデータ反映が自動化されるため、手作業による転記作業が不要になり入力ミスやデータ不整合のリスクを軽減して業務の効率化を図ることができます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
マネーフォワード 掛け払いで未入金の請求一覧をkintoneのデータベースに反映するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いとkintoneを併用している経理担当者
・未入金請求の管理を効率化してkintone上で一元管理したい方
・未入金請求を手作業でkintoneにまとめる手間を省きたい方
・未入金請求の状況をリアルタイムで把握して迅速な督促や対応につなげたい方
2.kintoneで業務管理を行っているチーム
・請求情報と連携した業務フローをkintone上で構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化する優れたツールですが、未入金請求の管理は別途、kintoneなどを利用して手作業で行っている企業も多いのではないでしょうか。しかし、手作業での管理は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。
このフローを活用すれば、マネーフォワード 掛け払いの未入金請求情報がリアルタイムでkintoneに反映されるため、手作業によるデータ更新が不要になり、入力ミスや更新漏れのリスクを軽減して貴重な時間を他の業務に充てることができます。またkintone上で未入金請求情報が一元管理されるため、kintoneのアプリ上で様々な条件で絞り込みや並べ替え、入金状況の把握や督促業務の効率化に役立てることができます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
マネーフォワード 掛け払い APIを利用することで、請求管理ツールのステータス変更をトリガーに請求書を自動発行することができます。たとえば、kintoneで指定のステータスに更新されたら、その情報をAPIを通じてマネーフォワード 掛け払いに自動的に連携し、請求書を自動で発行する仕組みを作ることができます。この自動化により、手動での請求書発行作業を大幅に削減し、業務の効率化とミスの防止が実現します。
この自動化は「ステータス変更」というシンプルなアクションでトリガーされるため、手動での確認や入力が不要となり、請求書の発行にかかる時間を短縮できます。特に定期的な請求や多数の取引先を管理する場合、請求書の発行漏れや遅延を防ぎ、キャッシュフローの安定化にもつながるでしょう。
また、請求書発行後のステータス管理も自動化できるため、請求書が発行されたことを基に次のアクション（支払いリマインダーや入金確認など）を適切に行うことができます。このような連携により、業務全体の流れがシームレスになり、組織全体での業務効率の向上が期待できます。
■概要
kintoneのステータスが更新されたらマネーフォワード 掛け払いで請求書を発行するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneを利用して請求管理を担当している方
・定期的に請求書の発行を行う経理担当者
・請求書の発行をkintoneのステータス機能で管理している方
2.業務でマネーフォワード 掛け払いを利用している方
・請求情報や取引先情報をマネーフォワード 掛け払いで管理している方
・請求書の発行業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneはデータ管理に適したツールで、プロセス管理をすることで業務の進行状態を可視化することができ、管理業務を効率化することができます。
しかし、kintoneのステータスに応じてマネーフォワード 掛け払いから請求書の発行を行っている場合、ステータス更新の度に請求書の発行を行う必要があり、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneのステータスが更新されるとマネーフォワード 掛け払いから自動で請求書の発行を行うことができます。
kintoneのステータス更新を都度確認する必要が無くなり、請求書の発行も自動化されるため、業務の効率化を図ることが可能です。
また、このフローの後に特定のメールアドレスにメールを送付することもできるため、請求書の発行業務をスムーズに進めることができます。
■注意事項
・kintone、マネーフォワード 掛け払い、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
この記事では、マネーフォワード 掛け払い APIを利用したアプリ連携と実際の自動化例をご紹介しました。マネーフォワード 掛け払い APIを用いることで、顧客情報の自動同期やチャットツールへの自動通知が可能になります。これにより、管理業務にかかる時間を大幅に削減できるので、業務効率の向上が期待できます。記事内でご紹介したテンプレートで気になるものがあれば、「試してみる」を押すだけで簡単に使用可能です。
Yoomを活用することで、プログラミングの知識がなくても簡単に自動化を導入できます。体験してみたい方は、こちらから無料登録してください。
