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マネーフォワード ケッサイ APIを活用して、請求書発行や支払い管理を自動化すれば、業務効率の向上に期待ができます。特に有用なのは、請求書発行完了時に顧客情報を別アプリケーションへ自動で反映させることができる機能です。これにより、手動で顧客情報を入力する手間を省き、他の業務アプリケーションとの連携をスムーズにすることができます。
また、請求書発行後にチャットツールへ自動通知を送信する機能もあり、チーム内や関連部署に自動で情報を共有することが可能です。これにより、請求書の発行状況を関係者がすぐに把握でき、迅速な対応が可能となります。
さらに、未入金の請求一覧をデータベースに自動的に反映させることもできます。これにより、未収金の状況を常に最新の状態で把握することができ、支払い管理が効率化されます。未入金の請求書が一覧として自動的に集計されるため、手動で確認する手間が省け、早期に対応が可能です。
加えて、請求管理ツールのステータス変更をトリガーにして請求書を自動的に発行する機能も備わっています。たとえば、取引先の支払いステータスが変更された際に、APIを利用して自動で請求書を発行することができ、手動での確認や発行作業を削減できます。この機能により、業務の効率化と同時にミスを減らし、業務のスピードアップを図ることが可能です。
ここからは、マネーフォワード ケッサイ APIを実際にどのように使っていくかを解説します。
ノーコードでアプリ連携ができるYoomというサービスを利用することで、簡単に設定ができます。
[Yoomとは]
Yoomを利用していない方はこちらから無料登録をしてください。すでにYoomを利用している方はログインしておきましょう。
マイアプリ連携の設定
連携するアプリをYoomに登録する設定を行います。Yoomのワークスペースにログインいただき、マイアプリの項目から新規接続をクリックしましょう。
Yoomで接続できるアプリ一覧が表示され、一番上の検索窓から今回使用する「マネーフォワード ケッサイ」を検索していきます。
検索窓に「マネーフォワード ケッサイ」と入力して、マネーフォワード ケッサイをクリックします。
そうすると入力画面が表示されるので、ログインをしてください。
それぞれの項目の入力が完了したら、追加ボタンをクリックするとマイアプリ登録は完了です。
マイアプリに登録することで、マネーフォワード ケッサイが用意しているあらゆるAPIをYoomから利用することが可能になりました！
Yoomにはたくさんの「フローボットテンプレート」が用意されており、クリックするだけで、たくさんのフローボットが利用できるようになります。フローボットについては以下の動画で詳しく紹介されています。
ここからは実際の利用シーンやおすすめの職種ごとに用意されているテンプレートを紹介していきます。
マネーフォワード ケッサイ APIを利用することで、請求書発行完了時に顧客情報を別のアプリケーションに自動で反映させることができます。この自動化により、手動でのデータ入力や転記ミスを防ぐことが可能なので、作業効率の向上が見込めます。たとえば、請求書が発行されるたびに、顧客の名前、請求金額、支払い期日、請求書番号などの情報がCRM（顧客管理システム）やERP（業務管理システム）に自動反映されます。
このような連携により、複数のシステム間で一貫性のあるデータが保たれ、顧客対応や経理業務をスムーズに進めることができます。顧客情報を手動で入力する手間が省けるため、担当者は本来の業務に集中でき、ミスやデータの重複入力を防ぐことができます。また、システム間での情報共有がすぐに行われるため、顧客への請求状況や支払い管理の確認も迅速に行えるようになります。
さらに、これにより、複数の部署や担当者間で情報を共有する際の遅延を減らし、意思決定のスピードを向上させることができるのも嬉しいポイントの一つです。
マネーフォワード ケッサイ APIを活用することで、請求書発行完了時にチャットツールへ自動通知が可能です。この自動通知機能により、請求書が発行されるたびにチームや関係者に自動で情報を共有でき、業務の透明性と効率性が向上します。たとえば、SlackやMicrosoft Teamsなどのチャットツールと連携させることで、請求書が発行されるたびに自動的に通知が届き、担当者がすぐにその情報を把握できるようになります。
これにより、請求書の発行状況を手動で確認する手間が省け、関係者間での情報共有がスムーズになります。さらに、通知内容には請求書番号や発行日、顧客名、金額などの重要な情報を含めることができるため、迅速な対応が求められる場合にも、必要な情報を簡単に確認できます。これにより、請求書の発行後に発生するフォローアップや確認作業がスムーズに行え、請求業務の滞りを防ぐことができます。
また、複数の部門や担当者が関与する場合、チャットツールへの通知を通じて情報の共有ができるため、メールや電話などで確認作業が最小限で済むでしょう。
マネーフォワード ケッサイ APIを利用することで、未入金の請求一覧をデータベースに自動で反映させることが可能です。通常、未入金の請求書を管理する際には、手動でデータを入力したり、確認作業を繰り返す必要がありますが、この自動化により、未収金情報が自動でデータベースに反映され、迅速かつ正確に管理できるようになります。
具体的には、未入金の請求書が発生した際に、APIを通じて指定した情報（請求書番号、顧客名、金額、支払い期日など）が自動的にデータベースに追加されます。このプロセスが自動化されることで、手動で情報を入力する手間が省け、常に最新の未入金情報を確認することができるため、支払い管理の精度と効率が大幅に向上します。
また、未入金一覧がデータベースに自動反映されることで、経理担当者や営業担当者がすぐに未収金の状況を把握でき、適切なタイミングで顧客に対するリマインダーや対応を行うことができます。これにより、支払い遅延の早期発見や、必要な対策を迅速に実行できるため、キャッシュフローの改善にもつながります。
さらに、この自動反映されたデータを基に、ダッシュボードで未入金の傾向や状況を可視化することも可能となり、経営判断をサポートする重要なデータとして活用できます。手作業による入力ミスや遅延を防ぎ、業務の効率化を図るとともに、未入金リスクの軽減にも寄与します。
マネーフォワード ケッサイ APIを利用することで、請求管理ツールのステータス変更をトリガーに請求書を自動発行することができます。たとえば、kintoneで指定のステータスに更新されたら、その情報をAPIを通じてマネーフォワード ケッサイに自動的に連携し、請求書を自動で発行する仕組みを作ることができます。この自動化により、手動での請求書発行作業を大幅に削減し、業務の効率化とミスの防止が実現します。
この自動化は「ステータス変更」というシンプルなアクションでトリガーされるため、手動での確認や入力が不要となり、請求書の発行にかかる時間を短縮できます。特に定期的な請求や多数の取引先を管理する場合、請求書の発行漏れや遅延を防ぎ、キャッシュフローの安定化にもつながるでしょう。
また、請求書発行後のステータス管理も自動化できるため、請求書が発行されたことを基に次のアクション（支払いリマインダーや入金確認など）を適切に行うことができます。このような連携により、業務全体の流れがシームレスになり、組織全体での業務効率の向上が期待できます。
この記事では、マネーフォワード ケッサイ APIを利用したアプリ連携と実際の自動化例をご紹介しました。マネーフォワード ケッサイ APIを用いることで、顧客情報の自動同期やチャットツールへの自動通知が可能になります。これにより、管理業務にかかる時間を大幅に削減できるので、業務効率の向上が期待できます。記事内でご紹介したテンプレートで気になるものがあれば、「試してみる」を押すだけで簡単に使用可能です。
Yoomを活用することで、プログラミングの知識がなくても簡単に自動化を導入できます。体験してみたい方は、こちらから無料登録してください。
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