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楽楽販売とマネーフォワード 掛け払いを連携して楽楽販売の取引情報をマネーフォワード 掛け払いに登録する方法
マネーフォワード 掛け払いは、経費処理の手間を減らし、スムーズな事業運営をサポートしてくれる便利なツールです。請求書の支払いを一本化できるので、管理がラクになり、キャッシュフローの改善にもつながります。
しかし、他のツールと併用してデータ管理を行っていると、転記作業の手間がかかり、入力ミスなどが発生するリスクがあります。
「金額を間違えた」「取引先名を入力ミスした」なんてことがあると、修正に余計な手間がかかるだけでなく、請求処理が滞ってしまう可能性も…。
本記事では、楽楽販売とマネーフォワード 掛け払いを連携する際のメリットや、設定方法について解説します！
本記事はこんな方におすすめ
今回紹介する内容は以下のような方々におすすめです！
- 楽楽販売とマネーフォワード 掛け払いを併用しているが、データの転記作業に手間を感じている方
- 楽楽販売とマネーフォワード 掛け払いを連携して業務の効率化を図りたい方
- 経理業務を担当しており、業務負担を軽減したいと考えている方
本記事ではYoomを使って連携を進めていきます。
まだ利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
それでは、ここからノーコードツールYoomを使って、【楽楽販売で管理している取引情報をマネーフォワード 掛け払いに登録する】方法を説明します。
[Yoomとは]
楽楽販売とマネーフォワード 掛け払いの連携フローの作り方
楽楽販売で管理している取引情報を楽楽販売のAPIを利用して受け取り、マネーフォワード 掛け払いの提供するAPIを用いてマネーフォワード 掛け払いに楽楽販売の取引情報を登録することで実現が可能です。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
■概要
楽楽販売で管理している取引先の情報を、マネーフォワード 掛け払いに都度手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、楽楽販売での特定の操作をきっかけに、マネーフォワード 掛け払いへ取引先情報を自動で登録できるため、面倒な転記作業から解放され、業務の正確性も向上します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 楽楽販売とマネーフォワード 掛け払いを併用し、取引先登録を手作業で行っている方
- 請求業務におけるデータ入力の手間を削減し、ヒューマンエラーを防止したい経理担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 楽楽販売の情報を基にマネーフォワード 掛け払いへ自動で取引先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、楽楽販売とマネーフォワード 掛け払いをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで楽楽販売を選択し、「自動処理設定でhttp送信を実行したら」アクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで楽楽販売の「レコードを取得」アクションを設定し、トリガーを起動したレコードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード 掛け払いの「取引先を登録」アクションを設定し、取得した楽楽販売の情報を紐付けて登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- オペレーションで設定する楽楽販売の「レコードを取得」アクションでは、お使いの環境に合わせてドメインやアカウント名を正しく指定してください。
■注意事項
- 楽楽販売、マネーフォワード 掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
- 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
■概要
楽楽販売で管理している取引先の情報を、マネーフォワード 掛け払いに都度手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、楽楽販売での特定の操作をきっかけに、マネーフォワード 掛け払いへ取引先情報を自動で登録できるため、面倒な転記作業から解放され、業務の正確性も向上します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 楽楽販売とマネーフォワード 掛け払いを併用し、取引先登録を手作業で行っている方
- 請求業務におけるデータ入力の手間を削減し、ヒューマンエラーを防止したい経理担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 楽楽販売の情報を基にマネーフォワード 掛け払いへ自動で取引先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、楽楽販売とマネーフォワード 掛け払いをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで楽楽販売を選択し、「自動処理設定でhttp送信を実行したら」アクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで楽楽販売の「レコードを取得」アクションを設定し、トリガーを起動したレコードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード 掛け払いの「取引先を登録」アクションを設定し、取得した楽楽販売の情報を紐付けて登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- オペレーションで設定する楽楽販売の「レコードを取得」アクションでは、お使いの環境に合わせてドメインやアカウント名を正しく指定してください。
■注意事項
- 楽楽販売、マネーフォワード 掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
- 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
連携フローは、大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
- 楽楽販売とマネーフォワード 掛け払いをマイアプリ登録
- 楽楽販売の自動処理設定でhttp送信を実行したら起動するトリガーの設定
- マネーフォワード 掛け払いで取引を登録する設定
- テストと確認
ステップ1:楽楽販売とマネーフォワード 掛け払いとのマイアプリ連携
まず、Yoomのアカウントにログインします。
アカウントをお持ちでない場合は、まずYoomのアカウント発行ページにてアカウントを作成してください。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
今回は楽楽販売とマネーフォワード 掛け払いをそれぞれ検索して、登録していきます。
楽楽販売のマイアプリ登録
では、楽楽販売から登録していきましょう！入力欄に楽楽販売と入力すると楽楽販売のアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。
1.以下のような画面が表示されます。
なお、利用するには楽楽販売でAPI連携オプションの契約とYoomのIPアドレス登録が必要です。
YoomのIPアドレスはこちらのページをご確認ください。
アカウント名とアクセストークンは必須項目なので、忘れずに入力してくださいね。
入力が終わったら「追加」をクリックするとマイアプリ登録は完了です。
※楽楽販売は一部有料プランでのみ利用できるアプリとなっております。2週間の無料トライアル期間中は全ての機能を利用できるので、ぜひお試しください。
マネーフォワード 掛け払いのマイアプリ登録
マネーフォワード 掛け払いも同じように検索して、アイコンをクリックします。
1.以下のような画面が表示されます。
アカウント名とアクセストークンを入力してください。
アクセストークンに設定するAPIキーはこちらから取得できます。
以上で、楽楽販売とマネーフォワード 掛け払いのマイアプリ登録は終了です。
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面に楽楽販売とマネーフォワード 掛け払いのアイコンが表示されているか確認してください。
その他、Yoomについての詳しい情報は、Yoomヘルプセンターをご確認ください。
テンプレートの選択
以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
■概要
楽楽販売で管理している取引先の情報を、マネーフォワード 掛け払いに都度手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、楽楽販売での特定の操作をきっかけに、マネーフォワード 掛け払いへ取引先情報を自動で登録できるため、面倒な転記作業から解放され、業務の正確性も向上します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 楽楽販売とマネーフォワード 掛け払いを併用し、取引先登録を手作業で行っている方
- 請求業務におけるデータ入力の手間を削減し、ヒューマンエラーを防止したい経理担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 楽楽販売の情報を基にマネーフォワード 掛け払いへ自動で取引先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、楽楽販売とマネーフォワード 掛け払いをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで楽楽販売を選択し、「自動処理設定でhttp送信を実行したら」アクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで楽楽販売の「レコードを取得」アクションを設定し、トリガーを起動したレコードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード 掛け払いの「取引先を登録」アクションを設定し、取得した楽楽販売の情報を紐付けて登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- オペレーションで設定する楽楽販売の「レコードを取得」アクションでは、お使いの環境に合わせてドメインやアカウント名を正しく指定してください。
■注意事項
- 楽楽販売、マネーフォワード 掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
- 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
■概要
楽楽販売で管理している取引先の情報を、マネーフォワード 掛け払いに都度手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、楽楽販売での特定の操作をきっかけに、マネーフォワード 掛け払いへ取引先情報を自動で登録できるため、面倒な転記作業から解放され、業務の正確性も向上します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 楽楽販売とマネーフォワード 掛け払いを併用し、取引先登録を手作業で行っている方
- 請求業務におけるデータ入力の手間を削減し、ヒューマンエラーを防止したい経理担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 楽楽販売の情報を基にマネーフォワード 掛け払いへ自動で取引先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、楽楽販売とマネーフォワード 掛け払いをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで楽楽販売を選択し、「自動処理設定でhttp送信を実行したら」アクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで楽楽販売の「レコードを取得」アクションを設定し、トリガーを起動したレコードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード 掛け払いの「取引先を登録」アクションを設定し、取得した楽楽販売の情報を紐付けて登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- オペレーションで設定する楽楽販売の「レコードを取得」アクションでは、お使いの環境に合わせてドメインやアカウント名を正しく指定してください。
■注意事項
- 楽楽販売、マネーフォワード 掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
- 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます
ステップ2:楽楽販売の自動処理設定でhttp送信を実行したら起動するトリガーの設定
1.まず、一番上の「自動処理設定でhttp送信を実行したら」のアイコンをクリックします。
2.楽楽販売と連携するアカウント情報を入力します。
トリガーは、「自動処理設定でhttp送信を実行したら」を選択します。
設定が終わったら「次へ」をクリックします。
3.WebhookURLをコピーし、管理画面で設定を行ってください。
なお、楽楽販売からアウトプットを取得したい場合はJSONPathを用いて取得することが可能です。
詳しい設定方法については以下のリンク先を参照してください。
楽楽販売でhttp送信を実行し、Yoomのフローボットを起動する方法
設定が終わったら「テスト」をクリックし、問題がなければ「保存する」をクリックしてください。
4.フローに戻ります。次に、「レコードを取得」のアイコンをクリックします。
5.楽楽販売と連携するアカウント情報を入力します。
アクションは、「レコードを取得」を選択します。
設定が終わったら「次へ」をクリックします。
6.各項目を入力してください。
赤枠の注釈を参考にしながら、必要な情報を入力してください。
設定が終わったら「テスト」をクリックし、問題がなければ「保存する」をクリックしてください。
ステップ3:マネーフォワード 掛け払いで取引を登録する設定
1.最後に、「取引を登録」のアイコンをクリックしてください。
2.マネーフォワード 掛け払いと連携するアカウント情報を入力します。
アクションは、「取引を登録」を選択します。
設定が終わったら「次へ」をクリックします。
3.各項目を設定していきます。
必須項目は必ず入力してください。
各項目の入力欄をクリック → 赤枠を選択すると、楽楽販売で取得した情報が表示されるので、適宜活用してください。「テスト」をクリックし、問題がなければ「保存する」をクリックしてください。
4.これで、【楽楽販売で管理している取引情報をマネーフォワード 掛け払いに登録する】というフローが完成しました。
ステップ4:テストと確認
設定が完了すると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが起動します。
Yoomならプログラミング不要で設定完了！
以下のリンクから、この便利なフローをお試しください。
■概要
楽楽販売で管理している取引先の情報を、マネーフォワード 掛け払いに都度手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、楽楽販売での特定の操作をきっかけに、マネーフォワード 掛け払いへ取引先情報を自動で登録できるため、面倒な転記作業から解放され、業務の正確性も向上します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 楽楽販売とマネーフォワード 掛け払いを併用し、取引先登録を手作業で行っている方
- 請求業務におけるデータ入力の手間を削減し、ヒューマンエラーを防止したい経理担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 楽楽販売の情報を基にマネーフォワード 掛け払いへ自動で取引先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、楽楽販売とマネーフォワード 掛け払いをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで楽楽販売を選択し、「自動処理設定でhttp送信を実行したら」アクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで楽楽販売の「レコードを取得」アクションを設定し、トリガーを起動したレコードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード 掛け払いの「取引先を登録」アクションを設定し、取得した楽楽販売の情報を紐付けて登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- オペレーションで設定する楽楽販売の「レコードを取得」アクションでは、お使いの環境に合わせてドメインやアカウント名を正しく指定してください。
■注意事項
- 楽楽販売、マネーフォワード 掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
- 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
■概要
楽楽販売で管理している取引先の情報を、マネーフォワード 掛け払いに都度手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、楽楽販売での特定の操作をきっかけに、マネーフォワード 掛け払いへ取引先情報を自動で登録できるため、面倒な転記作業から解放され、業務の正確性も向上します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 楽楽販売とマネーフォワード 掛け払いを併用し、取引先登録を手作業で行っている方
- 請求業務におけるデータ入力の手間を削減し、ヒューマンエラーを防止したい経理担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 楽楽販売の情報を基にマネーフォワード 掛け払いへ自動で取引先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、楽楽販売とマネーフォワード 掛け払いをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで楽楽販売を選択し、「自動処理設定でhttp送信を実行したら」アクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで楽楽販売の「レコードを取得」アクションを設定し、トリガーを起動したレコードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード 掛け払いの「取引先を登録」アクションを設定し、取得した楽楽販売の情報を紐付けて登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- オペレーションで設定する楽楽販売の「レコードを取得」アクションでは、お使いの環境に合わせてドメインやアカウント名を正しく指定してください。
■注意事項
- 楽楽販売、マネーフォワード 掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
- 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
楽楽販売・マネーフォワード 掛け払いを使ったその他の自動化例
他にも楽楽販売やマネーフォワード 掛け払いを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらNotionに追加するフローです。
請求書発行のたびに、Notionへ手動でデータを入力するのって、結構手間がかかりますよね。
特に、請求処理が多い会社だと、毎回の入力作業が積み重なって大きな負担に…。
このテンプレートを活用すれば、請求書発行後に自動で情報が追加されるので、手間をグッと削減できちゃいます！
■概要
マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらNotionに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを業務に活用している方
・請求書をスムーズに発行するために活用している方
・請求書のデータを活用して分析を行う方
2.Notionで情報管理している企業
・取引先企業の情報を一元管理し、取引や施策に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは取引に関する請求書の発行を円滑に行うために活用できるツールです。
さらにNotionで企業情報を一元管理し詳細情報をチーム全体へ周知することで、業務進行をスムーズにします。
しかしマネーフォワード 掛け払いで作成した請求書の情報をNotionに毎回手入力するのは、データの一元管理を困難にする可能性があります。
このフローを活用すると、マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したら即座にNotionに内容を自動追加します。
情報を自動で追加することで手入力の手間や作業にかかっていた時間を省くだけでなく、ヒューマンエラーのリスクを削減します。
手作業にかけていた時間を他の業務に活用し、チーム全体が重要なタスク解決に集中することで、生産性の向上が期待できます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらNotionに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを業務に活用している方
・請求書をスムーズに発行するために活用している方
・請求書のデータを活用して分析を行う方
2.Notionで情報管理している企業
・取引先企業の情報を一元管理し、取引や施策に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは取引に関する請求書の発行を円滑に行うために活用できるツールです。
さらにNotionで企業情報を一元管理し詳細情報をチーム全体へ周知することで、業務進行をスムーズにします。
しかしマネーフォワード 掛け払いで作成した請求書の情報をNotionに毎回手入力するのは、データの一元管理を困難にする可能性があります。
このフローを活用すると、マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したら即座にNotionに内容を自動追加します。
情報を自動で追加することで手入力の手間や作業にかかっていた時間を省くだけでなく、ヒューマンエラーのリスクを削減します。
手作業にかけていた時間を他の業務に活用し、チーム全体が重要なタスク解決に集中することで、生産性の向上が期待できます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
2.Googleフォームで送信されたユーザー情報を楽楽販売に登録するフローです。
「毎回手作業で登録するのが時間かかって大変…」そんな方におすすめのテンプレートです！
Googleフォームで送信された回答を、自動で楽楽販売に登録できるので、手入力の手間をカットできます。
■概要
Googleフォームで受け取った問い合わせやアンケートの回答を、都度楽楽販売に手作業で入力する作業に時間を取られていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れの原因にもなります。このワークフローを活用することで、Googleフォームへの回答送信をきっかけに楽楽販売へレコードを自動登録し、こうした手入力の手間とミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで得た顧客情報を楽楽販売で管理しており、手入力に手間を感じている方
- データ入力時のコピー＆ペーストによるミスや、登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
- 定型的なデータ登録業務を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると楽楽販売へ自動でレコードが登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮します。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことにも繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォームと楽楽販売をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションで楽楽販売の「レコードを登録」アクションを設定し、Googleフォームから取得した回答内容を、楽楽販売のどの項目に登録するかを紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、どのフォームの回答を自動化の対象とするか、フォームIDを任意で設定します。
- 楽楽販売のオペレーション設定では、データを登録するテーブルを指定したり、フォームのどの回答をどの項目に割り当てるかを柔軟にカスタムしたりすることが可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
- 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■概要
Googleフォームで受け取った問い合わせやアンケートの回答を、都度楽楽販売に手作業で入力する作業に時間を取られていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れの原因にもなります。このワークフローを活用することで、Googleフォームへの回答送信をきっかけに楽楽販売へレコードを自動登録し、こうした手入力の手間とミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで得た顧客情報を楽楽販売で管理しており、手入力に手間を感じている方
- データ入力時のコピー＆ペーストによるミスや、登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
- 定型的なデータ登録業務を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると楽楽販売へ自動でレコードが登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮します。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことにも繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォームと楽楽販売をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションで楽楽販売の「レコードを登録」アクションを設定し、Googleフォームから取得した回答内容を、楽楽販売のどの項目に登録するかを紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、どのフォームの回答を自動化の対象とするか、フォームIDを任意で設定します。
- 楽楽販売のオペレーション設定では、データを登録するテーブルを指定したり、フォームのどの回答をどの項目に割り当てるかを柔軟にカスタムしたりすることが可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
- 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
3.マネーフォワード 掛け払いの請求書発行が完了したら、Slackに通知するフローです。
請求書を発行した後、「あの請求書、ちゃんと発行された？」なんて確認のやり取りが発生すること、ありませんか？
また、担当者への通知を忘れてしまうと、対応が遅れてしまうことも……。
このテンプレートを使えば、マネーフォワード 掛け払いで請求書を発行したタイミングで、自動的にSlackに通知されるので、社内の連携もスムーズになるかもしれませんね！
■概要
マネーフォワード 掛け払いの請求書発行が完了したら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを利用する経理担当者
・請求書発行の完了をリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方
・発行完了の通知をSlackで受け取って確認漏れを防ぎたい方
・発行された請求書の内容に応じてSlackの通知先を柔軟に設定したい方
2.マネーフォワード 掛け払いの申請状況を把握したいチームメンバー
・請求書発行の進捗状況を把握してチーム全体の業務効率化を図りたい方
・重要な取引先の請求書発行完了をSlackで通知を受け取って迅速に対応したい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは請求業務の効率化を実現する優れたソリューションですが、請求書発行後の確認・承認プロセスや関連部署への通知といった手作業によるタスクが残存することが課題として挙げられます。特に請求書発行件数が多い場合や複数の担当者間での情報共有が必要な場合などで手作業による管理は業務効率を著しく低下させてボトルネックとなる可能性があります。
そこでマネーフォワード 掛け払いの請求書発行完了イベントをトリガーとしてSlackへの自動通知を行うワークフローを導入することで、これらの課題を克服して請求業務プロセスの抜本的な最適化を図ることができます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
マネーフォワード 掛け払いの請求書発行が完了したら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを利用する経理担当者
・請求書発行の完了をリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方
・発行完了の通知をSlackで受け取って確認漏れを防ぎたい方
・発行された請求書の内容に応じてSlackの通知先を柔軟に設定したい方
2.マネーフォワード 掛け払いの申請状況を把握したいチームメンバー
・請求書発行の進捗状況を把握してチーム全体の業務効率化を図りたい方
・重要な取引先の請求書発行完了をSlackで通知を受け取って迅速に対応したい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは請求業務の効率化を実現する優れたソリューションですが、請求書発行後の確認・承認プロセスや関連部署への通知といった手作業によるタスクが残存することが課題として挙げられます。特に請求書発行件数が多い場合や複数の担当者間での情報共有が必要な場合などで手作業による管理は業務効率を著しく低下させてボトルネックとなる可能性があります。
そこでマネーフォワード 掛け払いの請求書発行完了イベントをトリガーとしてSlackへの自動通知を行うワークフローを導入することで、これらの課題を克服して請求業務プロセスの抜本的な最適化を図ることができます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
楽楽販売とマネーフォワード 掛け払いの連携のメリットと具体例
メリット1:ヒューマンエラーの削減
手作業で入力していると、どうしてもミスが発生しやすくなりますよね。
特に、取引件数が多かったり、担当者がいろんな業務を掛け持ちしていたりすると、ヒューマンエラーのリスクは一気に高まります。
たとえば、数字の打ち間違い、取引先情報の誤入力、日付のズレなど、小さなミスが積み重なることで、最終的に請求金額や取引内容にズレが生じることも。
しかも、そのミスにすぐ気づければいいですが、あとになって発覚すると、修正に時間がかかるだけでなく、場合によっては取引先に影響が出てしまうことも…。
楽楽販売とマネーフォワード 掛け払いを連携することで、手作業での入力が不要になります。
「このデータ、本当に合ってるかな…？」と不安を抱えながら転記作業することもなくなり、自信を持って業務を進められるようになるかもしれませんね！
メリット2:取引情報の登録時間の短縮
取引情報の登録って、手作業だと地味に時間がかかりますよね。件数が少ないうちはまだいいですが、取引が増えてくると、ひたすら入力作業に追われることに…。
特に月末や繁忙期は、「入力だけで一日終わっちゃう…」なんてこともあるかもしれません。
さらに、登録作業が遅れると請求書の発行や入金処理まで後ろ倒しになってしまう可能性もあります。
「請求書が届かないんですが…」と取引先から問い合わせが来てしまうと、その対応にも時間を取られ、余計にバタバタしてしまうことに…。
でも、自動化を活用することで、取引情報の登録時間を短縮できます。
手作業で1つずつ入力する必要がなくなるため、登録作業にかかる時間を減らせる可能性があります。
登録作業に追われる時間を少しでも減らしたいなら、自動化を検討してみるのもいいかもしれませんね。
メリット3:データ転記の手間を減らせる
取引情報をシステムに登録する作業って、件数が多いと「今日もまたこの入力作業か…」って気が重くなることもありますよね。
しかも、他の部署から次々に情報が送られてきたりすると、ほかの業務と並行しながら処理しなきゃいけなくて、どんどん負担が増えていきます。
この作業は、担当者の業務負担を増やし、他の業務の遅延やミスにつながる可能性があります。
でも、自動化すれば、こうしたデータ転記の手間を減らせます。
その結果、業務の負担が軽減され、担当者はより重要な仕事に集中できるようになります。
例えば、業務改善のアイデアを考えたり、他部署との調整に時間を割いたりと、もっと価値のある業務に取り組めるようになるかもしれません。
毎日の業務が少しでもラクになると、仕事のしやすさも変わってくるかもしれませんね。
まとめ
楽楽販売とマネーフォワード 掛け払いを連携することで、楽楽販売で管理している取引情報をマネーフォワード 掛け払いに自動で登録することができるようになりました。
これで、正確な取引情報を管理しやすくなり、経理業務の負担を減らせそうです。業務の効率化を進めたい方にとって、心強いサポートになりそうですね！
Yoomなら、専門知識がなくても誰でも簡単に業務の自動化に挑戦できます。
豊富なテンプレートが用意されているから、自分の業務に合った自動化をすぐに始められます。
自動化が便利そうでも、自分にはハードルが高いと思っているなら、まずはYoomで試してみませんか？
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