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顧客情報の登録を自動化することで、手動による登録作業から解放されませんか？
Google スプレッドシートとマネーフォワード 掛け払いを連携させ、顧客情報の登録を自動化すると、ヒューマンエラーの防止や入力作業の削減につながります。
本記事では、具体的な自動化の設定方法と自動化がもたらすメリットを解説します。
今すぐに試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできますので、ぜひお試しください！
Google スプレッドシートとマネーフォワード 掛け払いを連携するメリット
メリット1:登録ミスを防止できる
顧客情報の自動登録により、登録ミスが防止され正確なデータの登録が実現できそうです。
たとえば、Google スプレッドシートに顧客情報を登録するだけで、自動的にマネーフォワード 掛け払いに反映されるので、誤った情報を登録するリスクを避けられます。
特に、営業部門では顧客情報を基にして作業をすることが多いため、有効な自動化となるでしょう。
メリット2:手動での登録が不要になる
顧客データを自動で同期することで、担当者の負担を軽減できるかもしれません。
従来のように手動で顧客情報を登録していると、手間や時間がかかります。
しかし、自動化を活用すると、手動登録の手間から解放され、顧客対応や営業に時間を割くことができるでしょう。
このように、手動入力が不要になることで、大幅な時間短縮と手間を削減できるようになります。
Google スプレッドシートとマネーフォワードを連携してできること
Google スプレッドシートとマネーフォワードのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報登録や更新作業を自動化できます。これにより、作業時間を短縮し、入力ミスをなくすことで、業務の正確性とスピードを向上させることが可能です。
ここでは、具体的な自動化の事例をいくつかご紹介します。アカウント登録（30秒で完了）後、「試してみる」ボタンをクリックするだけで、すぐにテンプレートを体験できるので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Googleスプレッドシートに行が追加されたら、マネーフォワード掛け払いに顧客を登録する
Googleスプレッドシートに新しい行が追加されると、その内容をもとにマネーフォワード掛け払いへ自動で顧客を登録するフローです。スプレッドシートの入力内容をシステムに直接反映できるため、登録作業の手間を減らし、顧客情報の管理をスムーズに行えます。
Googleスプレッドシートに行が追加されたら、マネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録する
Googleスプレッドシートに新しい行が追加されると、その内容をもとにマネーフォワード クラウド請求書へ自動で取引先を登録するフローです。入力データを請求書管理へ反映できるため、二重入力を防ぎ、取引先登録の作業をスムーズに進められます。
Google スプレッドシートとマネーフォワード 掛け払いの連携フローを作ってみよう
今回は「Google スプレッドシートに行が追加されたら、マネーフォワード 掛け払いに顧客を登録する」という以下のテンプレートの設定方法をご紹介します。
このテンプレートを利用することで、イチから自動化設定を行う必要がなく、便利です。
今回はYoomというノーコード連携ツールを使用して、プログラミング不要で誰でも簡単に設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Google スプレッドシート／マネーフォワード 掛け払い
[Yoomとは]
以下の4ステップで設定できます。
ステップ1:Google スプレッドシートとマネーフォワード 掛け払いをマイアプリ登録
マイアプリ連携を先にしておくと、後の設定がスムーズに進みます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Google スプレッドシートのアプリ連携
以下をご確認ください。
マネーフォワード 掛け払いのアプリ連携
次に、マネーフォワード 掛け払いのマイアプリ登録を行いましょう。
先ほどと同様にマネーフォワード 掛け払いを選択します。
以下の画面が表示されたら、設定をしましょう。
こちらからAPIキーを取得してください。
説明を確認し、「アカウント名」と「アクセストークン」の設定をします。
マイアプリにGoogle スプレッドシートとマネーフォワード 掛け払いが表示されれば、登録完了です。
ステップ2:テンプレートを開く
自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されるので、「タイトル」と「説明」を確認しましょう。
変更したい場合は、以下の画面より変更できます。
最初にGoogle スプレッドシートの設定を行うため、「行が追加されたら」をクリックしてください。
ステップ3:トリガーとアクションを設定
以下の画面が表示されたら、設定を確認します。
設定方法が表示されるので、確認しましょう。
Google スプレッドシートに移動し、顧客情報をテスト用に設定します。
次のように設定しました。
Yoom画面に戻って、設定をしましょう。
設定ができたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
次に、マネーフォワード 掛け払いの設定を行うため、「顧客登録」をクリックしてください。
以下の画面が表示されたら、設定を確認しましょう。
注意事項が表示されるので、確認してください。
以下の画面が表示されたら、「行が追加されたら」のアウトプットを使用して、必須項目の設定をします。
赤枠内の矢印をクリックすると、アウトプットを選択できます。
他の必須項目も同様に設定し、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしてください。
次にGoogle スプレッドシートでレコードを更新する設定を行うため、「レコードを更新する」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されるので、設定を確認してください。
スクロールし、「データベースの連携」を設定しましょう。
設定方法が表示されるので、確認してください。
以下の画面が表示されたら、「更新したいレコードの条件」を設定しましょう。
トリガー時点で入力された一意の値を使用して、対象レコードを検索します。
以下のように設定しました。
スクロールし、「更新後のレコードの値」を設定します。
マネーフォワード 掛け払いから取得したIDを更新するので、マネーフォワード 掛け払いのアウトプットを使用して以下のように設定してください。
設定ができたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
ステップ4:Google スプレッドシートとマネーフォワード 掛け払いの自動化の動作確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。
Google スプレッドシートをマネーフォワード 掛け払いに連携したい場合
今回はGoogle スプレッドシートからマネーフォワード 掛け払いへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆の自動化も可能です。こうした逆方向の連携にご興味がある場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
マネーフォワード掛け払いで与信枠審査が完了したらGoogleスプレッドシートに追加する
マネーフォワード掛け払いで与信枠審査が完了すると、その結果を自動でGoogleスプレッドシートに追加するフローです。審査内容をスプレッドシートに整理して記録できるため、担当者が状況を把握しやすくなり、後続の対応を進めやすくなります。
Google スプレッドシートとマネーフォワード 掛け払いを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、Google スプレッドシートとマネーフォワード 掛け払いのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Google スプレッドシートを使った自動化例
入力されたデータをもとに、他のツールへ自動で情報を連携したり、AI機能を活用して内容を整理・要約することで、データ管理を効率化できます。さらに、数式やスクリプトを組み合わせることで、集計やレポート作成を自動化し、チーム全体の作業負担を軽くすることが可能です。
マネーフォワード 掛け払いを使った自動化例
請求情報や支払い状況をもとに、他のツールへ自動でデータを連携したり、AI機能を活用して内容を整理・分析することで、請求管理を効率化できます。さらに、請求ステータスの更新や担当者への通知を自動化することで、対応漏れを防ぎ、チーム全体の運用をスムーズに進めることが可能です。
まとめ
今回は、Google スプレッドシートで顧客情報が登録された際に、自動的にマネーフォワード 掛け払いに登録するフローをご紹介しました。
この自動化により、手入力のミスを回避し、作業時間を短縮できるでしょう。
特に、正確なデータ管理が必要な企業にとって、この自動化が有効になりそうです。
ぜひ、この自動化を導入して、さらに業務を効率化させましょう。
もし日々のSaaS連携業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
Q：連携の実行タイミングはリアルタイムにできますか？
A：
今回のフローはポーリングトリガーのため、プランにもよりますが最短5分間隔で実行されます。
5分より早くすることは出来かねますのでご了承ください。
ポーリングトリガーの頻度については以下をご確認ください。
Q：入力データに不備があった場合の挙動は？
A：
必須項目が空欄であるなどの場合は、連携に失敗することがあります。その場合は下記の通りメールが届きますので、エラー理由を確認し手動で再実行を行ってください。
Q：連携が失敗した場合、どうやって気づけますか？
A：
連携が一時的に失敗した際、メールでその旨の通知が行われます。
また、自動での再実行（リトライ）は行われないため、エラー発生時は手動で再実行が必要です。詳しくは、以下のヘルプページをご参照ください。
もし、それでも解決しない場合は以下お問い合わせ窓口よりご連絡ください。
