Google スプレッドシートとマネーフォワード ケッサイで顧客登録を自動化しよう！

以下の4ステップで設定できます。

1. Google スプレッドシートとマネーフォワード ケッサイをマイアプリ登録
2. テンプレートを開く
3. トリガーとアクションを設定
4. Google スプレッドシートとマネーフォワード ケッサイの自動化の動作確認

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ステップ1:Google スプレッドシートとマネーフォワード ケッサイをマイアプリ登録

Google スプレッドシートとマネーフォワード ケッサイをYoomに接続するために、マイアプリ登録を行ってください。
先にマイアプリ登録をすると、自動化設定がスムーズになります。

先にGoogle スプレッドシートのマイアプリ登録を行います。
Yoom画面左側の「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしましょう。
アプリ一覧が表示されるので、Google スプレッドシートを探すか、「アプリ名で検索」から検索してください。

以下の画面が表示されるので、Google スプレッドシートにログインします。

次に、マネーフォワード ケッサイのマイアプリ登録を行いましょう。
先ほどと同様にマネーフォワード ケッサイを選択します。
以下の画面が表示されたら、設定をしましょう。
こちらからAPIキーを取得してください。
説明を確認し、「アカウント名」と「アクセストークン」の設定をします。

マイアプリにGoogle スプレッドシートとマネーフォワード ケッサイが表示されれば、登録完了です。

ステップ2:テンプレートを開く

自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。

以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。

以下の画面が表示されるので、「タイトル」と「説明」を確認しましょう。
変更したい場合は、以下の画面より変更できます。
最初にGoogle スプレッドシートの設定を行うため、「行が追加されたら」をクリックしてください。

ステップ3:トリガーとアクションを設定

以下の画面が表示されたら、設定を確認します。

• 「タイトル」→任意で設定
• 「Google スプレッドシートと連携するアカウント情報」→正しいか確認
• 「トリガーアクション」→行が追加されたら
  

設定方法が表示されるので、確認しましょう。

Google スプレッドシートに移動し、顧客情報をテスト用に設定します。
次のように設定しました。

Yoom画面に戻って、設定をしましょう。

• 「トリガーの起動間隔」→5分、10分、15分、30分、60分から選択
  ※トリガーの起動間隔はプランによって異なるため、注意してください。
• 「スプレッドシートID」、「シートID」→候補から選択
• 「テーブルの範囲(始まり)」→今回の場合はA
• 「テーブルの範囲(終わり)」→今回の場合はH
  ※項目が終わっている列のアルファベットを指定
• 「一意の値が入った列」→列内で値が重複しない列を指定
  ※必ず一意の値がある列にします。
  値が重複した場合は、正しく動かない可能性があるため、注意してください。
  今回は顧客番号の列のAを指定しました。どの列を指定するかは任意で設定します。

設定ができたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。

次に、マネーフォワード ケッサイの設定を行うため、「顧客登録」をクリックしてください。
以下の画面が表示されたら、設定を確認しましょう。

• 「タイトル」→任意で設定
• 「マネーフォワード ケッサイと連携するアカウント情報」→正しいか確認
• 「アクション」→顧客登録
  

注意事項が表示されるので、確認してください。

以下の画面が表示されたら、「行が追加されたら」のアウトプットを使用して、必須項目の設定をします。
赤枠内の矢印をクリックすると、アウトプットを選択できます。
他の必須項目も同様に設定し、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしてください。

次にGoogle スプレッドシートでレコードを更新する設定を行うため、「レコードを更新する」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されるので、設定を確認してください。

• 「タイトル」→任意で設定
• 「Google スプレッドシートと連携するアカウント情報」→正しいか確認
• 「実行アクション」→レコードを更新する
  

スクロールし、「データベースの連携」を設定しましょう。

設定方法が表示されるので、確認してください。

以下の画面が表示されたら、「更新したいレコードの条件」を設定しましょう。
トリガー時点で入力された一意の値を使用して、対象レコードを検索します。
以下のように設定しました。

スクロールし、「更新後のレコードの値」を設定します。
マネーフォワード ケッサイから取得したIDを更新するので、マネーフォワード ケッサイのアウトプットを使用して以下のように設定してください。
設定ができたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。

ステップ4:Google スプレッドシートとマネーフォワード ケッサイの自動化の動作確認

最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。

今回使用したフローボットテンプレート
Google スプレッドシートに行が追加されたら、マネーフォワード ケッサイに顧客を登録する

その他のGoogle スプレッドシートとマネーフォワード ケッサイを使った自動化の例

1.マネーフォワード ケッサイで請求書発行が完了したら、Google スプレッドシートに自動追加するフローです。
請求書のデータをGoogleスプレッドシートでも管理でき、データの共有がしやすくなります。
手作業での転記が不要になり、ヒューマンエラーを防ぎます。

2.マネーフォワード ケッサイで未入金の請求一覧を自動的にGoogleスプレッドシートに反映するフローです。
指定した日時に応じて自動的に未入金の請求一覧が確認できるため、手作業で入力する必要がありません。
未入金請求の管理を効率化したい方におすすめの自動化です。

3.kintoneのステータスが更新されたら、マネーフォワード ケッサイで請求書を自動発行するフローです。
請求書を自動発行でき、手動で作成する手間から解放されます。
ステータスの更新を確認する必要がなくなり、スムーズに業務に取り組めるでしょう。

まとめ

今回は、Google スプレッドシートで顧客情報が登録された際に、自動的にマネーフォワード ケッサイに登録するフローをご紹介しました。
この自動化により、手入力のミスを回避し、作業時間を短縮できるでしょう。
特に、正確なデータ管理が必要な企業にとって、この自動化が有効になりそうです。
ぜひ、この自動化を導入して、さらに業務を効率化させましょう。

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