マネーフォワード ケッサイで請求書が発行されたらサスケを自動更新する方法

ステップ1:マネーフォワード ケッサイとサスケをマイアプリ連携

まずは事前準備として、Yoomのマイアプリに、マネーフォワード ケッサイとサスケを登録します。

マイアプリの「+新規接続」をクリックして、マネーフォワード ケッサイと入力します。

マネーフォワード ケッサイの新規登録画面に、アカウント名とアクセストークンを入力し、「追加」をクリックしてください。
※アクセストークンに使用するAPIキーは、こちらから取得ください。

今度は、サスケの登録を行います。
マイアプリの「+新規接続」をクリックして、サスケを検索してください。

サスケの新規登録画面に、アカウント名・アクセストークン・APIキーを入力し、「追加」をクリックしてください。

これでマネーフォワード ケッサイとサスケのマイアプリ登録完了です！

ステップ2:マネーフォワード ケッサイの請求書発行が完了したら起動するトリガーの設定

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アプリトリガーの「請求書発行が完了したら」という項目をクリックします。

タイトルは変更可能です。
トリガーアクションは、「請求書発行が完了したら」が選択されていることを確認してください。

WebhookURLをコピーし、上記画面の注釈を参考にマネーフォワード ケッサイ上で設定を行ってください。
マネーフォワード ケッサイでサンプルの請求書を発行してください。
テストをクリックし成功したら、先ほど登録したサンプルの請求書の情報がアウトプットとして取得されます。
アウトプットが正しく反映されているのを確認し「保存する」をクリックしてください。

ステップ3:マネーフォワード ケッサイの請求書情報を取得する

次に「請求情報を取得」という項目をクリックします。

タイトルは変更可能です。
アクションは、「請求情報を取得」が選択されていることを確認してください。

請求IDは、上記のように設定されています。
※補足）上記画像のように設定すると、マネーフォワード ケッサイで請求書発行が完了したら「請求ID」を自動で取得することができます。
※設定方法）枠内をクリックし、「請求書発行が完了したら」の中にある「請求ID」をクリックしてください。請求IDの欄に、{{請求ID}}と入力されます。‍

テストを行い、アウトプットが正しく取得できたら「保存する」をクリックしてください。‍

ステップ4:マネーフォワード ケッサイの顧客情報を取得する

続いて、「顧客情報の取得」という項目をクリックします。

タイトルは変更可能です。
アクションは、「顧客情報の取得」が選択されていることを確認してください。

顧客IDは、上記のように設定されています。
※補足）上記画像のように設定すると、マネーフォワード ケッサイで請求書発行が完了したら「顧客ID」を自動で取得することができます。
※設定方法）枠内をクリックし、「請求情報を取得」の中にある「顧客ID」をクリックしてください。顧客IDの欄に、{{顧客ID}}と入力されます。‍

設定が完了したらテストを実行し、アウトプットが正しく取得できたら保存してください。

ステップ5:サスケに顧客情報を登録する。

タイトルは変更可能です。
アクションは、「顧客情報を登録」が選択されていることを確認してください。

レコード情報を登録します。
項目のキーと項目名は、注釈を参考に入力してください。
値は、上記画像のように既に設定済みです。

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下3つのレコード情報も同様に設定してください。
全ての項目を設定したら、テストを実行し、「保存する」をクリックしてください。

上記画面が表示されたら、「トリガーをON」をクリックして、フローボットを起動します。
これで「マネーフォワード ケッサイで請求書発行が完了したらサスケに追加する」フローボットの完成です。

その他のマネーフォワード ケッサイやサスケを使用した連携フローの紹介

Yoomでは、今回ご紹介したフローボット以外にもマネーフォワード ケッサイやサスケを使用した便利なフローボットで業務を自動化することができます。
今回は3つのフローボットをご紹介します！

1.マネーフォワード ケッサイで与信枠審査が完了したらサスケに自動追加するフローです。
手入力による作業を省くことができるため、チーム内への迅速な情報共有が期待できます。
また登録する情報は、引用した情報を使用しているため、ヒューマンエラーを未然に防げる可能性があります。

2.マネーフォワード ケッサイの翌日以降の請求一覧を、Googleスプレッドシートのデータベースに自動追加するフローです。
手入力による転記作業が不要になるため、ヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務効率の改善が期待できます。

3.楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をサスケに自動追加するフローです。
手入力を省けるため、入力ミスや漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、共有する情報の透明性を保つことが期待できます。

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まとめ

本記事では、マネーフォワード ケッサイで請求書発行が完了したらサスケに自動で請求書情報を追加する方法をご紹介しました。
今回ご紹介したフローを活用すると、手入力の手間を省き、チーム全体の業務進行を円滑にすることが期待できます。
また、入力作業の自動化により、ヒューマンエラーを未然に防ぐことにつながります。
ぜひ、この自動化を活用して、業務効率を向上させましょう。

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