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マネーフォワード ケッサイは、請求書の発行業務を効率化することができ、非常に便利です。
また、サスケで請求書情報を管理することで、取引に関する情報を可視化でき、迅速な判断や進捗の確認を円滑に行うことが可能です。
本記事では、マネーフォワード ケッサイとサスケを連携することで、<span class="mark-yellow">マネーフォワード ケッサイで請求書発行が完了したらサスケに自動で請求書情報を追加する方法</span>をご紹介します。
この方法を活用することで、入力作業を省くことができ、業務の効率化を目指せます。
ノーコードツールYoomを使用した、詳しい自動化の設定方法とその効果を詳しく解説します。
手作業でデータ入力をする場合、数字の打ち間違いによる入力ミスやデータの入力漏れなどといったヒューマンエラーが発生する可能性があります。
マネーフォワード ケッサイとサスケを連携すると、請求書が発行されたら、その情報を取得しサスケに自動で転記することができるため、ヒューマンエラーの発生を削減することが可能です。
これにより、ヒューマンエラーを抑え、正確性を高めることで、顧客からの信頼性向上が期待できます。
手入力でのデータの更新は、一つひとつの作業に時間がかかります。
マネーフォワード ケッサイとサスケを連携することで、マネーフォワード ケッサイで請求書が発行されたら、サスケに自動で登録することができるため、これまでの手入力の手間を削減し、他の業務に専念することが可能になります。
これにより、業務のスピードアップが図れ、プロジェクトの進行も、より円滑になることが期待できます。
[Yoomとは]
では、ここからはYoomでマネーフォワード ケッサイとサスケを連携し、「マネーフォワード ケッサイで請求書発行が完了したらサスケに追加する」というフローボットを作成する手順をご紹介します。
先ほどご紹介したメリットを実現することができますよ！
すでに設定済みのテンプレートを使用することで、どなたでも簡単に連携できます。
〈Yoomの始め方〉
1.下記バナーの「詳細を見る」をクリックします。
2.画面下部の「このテンプレートを試してみる」をクリックしてください。
3.Yoomの登録を行ってください。
これで、Yoomのテンプレートが編集可能になりました！
まずは事前準備として、Yoomのマイアプリに、マネーフォワード ケッサイとサスケを登録します。
マイアプリの「+新規接続」をクリックして、マネーフォワード ケッサイと入力します。
マネーフォワード ケッサイの新規登録画面に、アカウント名とアクセストークンを入力し、「追加」をクリックしてください。
※アクセストークンに使用するAPIキーは、こちらから取得ください。
今度は、サスケの登録を行います。
マイアプリの「+新規接続」をクリックして、サスケを検索してください。
サスケの新規登録画面に、アカウント名・アクセストークン・APIキーを入力し、「追加」をクリックしてください。
これでマネーフォワード ケッサイとサスケのマイアプリ登録完了です！
次は、マイプロジェクトにテンプレートコピーして、フローボットを作成していきます。
コピーがまだの場合は、フローボットテンプレートを下記よりコピーしてください。
1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
アプリトリガーの「請求書発行が完了したら」という項目をクリックします。
タイトルは変更可能です。
トリガーアクションは、「請求書発行が完了したら」が選択されていることを確認してください。
WebhookURLをコピーし、上記画面の注釈を参考にマネーフォワード ケッサイ上で設定を行ってください。
マネーフォワード ケッサイでサンプルの請求書を発行してください。
テストをクリックし成功したら、先ほど登録したサンプルの請求書の情報がアウトプットとして取得されます。
アウトプットが正しく反映されているのを確認し「保存する」をクリックしてください。
次に「請求情報を取得」という項目をクリックします。
タイトルは変更可能です。
アクションは、「請求情報を取得」が選択されていることを確認してください。
請求IDは、上記のように設定されています。
※補足）上記画像のように設定すると、マネーフォワード ケッサイで請求書発行が完了したら「請求ID」を自動で取得することができます。
※設定方法）枠内をクリックし、「請求書発行が完了したら」の中にある「請求ID」をクリックしてください。請求IDの欄に、{{請求ID}}と入力されます。
テストを行い、アウトプットが正しく取得できたら「保存する」をクリックしてください。
続いて、「顧客情報の取得」という項目をクリックします。
タイトルは変更可能です。
アクションは、「顧客情報の取得」が選択されていることを確認してください。
顧客IDは、上記のように設定されています。
※補足）上記画像のように設定すると、マネーフォワード ケッサイで請求書発行が完了したら「顧客ID」を自動で取得することができます。
※設定方法）枠内をクリックし、「請求情報を取得」の中にある「顧客ID」をクリックしてください。顧客IDの欄に、{{顧客ID}}と入力されます。
設定が完了したらテストを実行し、アウトプットが正しく取得できたら保存してください。
タイトルは変更可能です。
アクションは、「顧客情報を登録」が選択されていることを確認してください。
レコード情報を登録します。
項目のキーと項目名は、注釈を参考に入力してください。
値は、上記画像のように既に設定済みです。
下3つのレコード情報も同様に設定してください。
全ての項目を設定したら、テストを実行し、「保存する」をクリックしてください。
上記画面が表示されたら、「トリガーをON」をクリックして、フローボットを起動します。
これで「マネーフォワード ケッサイで請求書発行が完了したらサスケに追加する」フローボットの完成です。
Yoomでは、今回ご紹介したフローボット以外にもマネーフォワード ケッサイやサスケを使用した便利なフローボットで業務を自動化することができます。
今回は3つのフローボットをご紹介します！
1.マネーフォワード ケッサイで与信枠審査が完了したらサスケに自動追加するフローです。
手入力による作業を省くことができるため、チーム内への迅速な情報共有が期待できます。
また登録する情報は、引用した情報を使用しているため、ヒューマンエラーを未然に防げる可能性があります。
2.マネーフォワード ケッサイの翌日以降の請求一覧を、Googleスプレッドシートのデータベースに自動追加するフローです。
手入力による転記作業が不要になるため、ヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務効率の改善が期待できます。
3.楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をサスケに自動追加するフローです。
手入力を省けるため、入力ミスや漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、共有する情報の透明性を保つことが期待できます。
本記事では、マネーフォワード ケッサイで請求書発行が完了したらサスケに自動で請求書情報を追加する方法をご紹介しました。
今回ご紹介したフローを活用すると、手入力の手間を省き、チーム全体の業務進行を円滑にすることが期待できます。
また、入力作業の自動化により、ヒューマンエラーを未然に防ぐことにつながります。
ぜひ、この自動化を活用して、業務効率を向上させましょう。
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