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マネーフォワード 掛け払いは、請求書の発行業務を効率化することができ、非常に便利です。
また、サスケで請求書情報を管理することで、取引に関する情報を可視化でき、迅速な判断や進捗の確認を円滑に行うことが可能です。
本記事では、マネーフォワード 掛け払いとサスケを連携することで、マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらサスケに自動で請求書情報を追加する方法をご紹介します。
この方法を活用することで、入力作業を省くことができ、業務の効率化を目指せます。
ノーコードツールYoomを使用した、詳しい自動化の設定方法とその効果を詳しく解説します。
手作業でデータ入力をする場合、数字の打ち間違いによる入力ミスやデータの入力漏れなどといったヒューマンエラーが発生する可能性があります。
マネーフォワード 掛け払いとサスケを連携すると、請求書が発行されたら、その情報を取得しサスケに自動で転記することができるため、ヒューマンエラーの発生を削減することが可能です。
これにより、ヒューマンエラーを抑え、正確性を高めることで、顧客からの信頼性向上が期待できます。
手入力でのデータの更新は、一つひとつの作業に時間がかかります。
マネーフォワード 掛け払いとサスケを連携することで、マネーフォワード 掛け払いで請求書が発行されたら、サスケに自動で登録することができるため、これまでの手入力の手間を削減し、他の業務に専念することが可能になります。
これにより、業務のスピードアップが図れ、プロジェクトの進行も、より円滑になることが期待できます。
[Yoomとは]
では、ここからはYoomでマネーフォワード 掛け払いとサスケを連携し、「マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらサスケに追加する」というフローボットを作成する手順をご紹介します。
先ほどご紹介したメリットを実現することができますよ！
すでに設定済みのテンプレートを使用することで、どなたでも簡単に連携できます。
〈Yoomの始め方〉
1.下記バナーの「詳細を見る」をクリックします。
2.画面下部の「このテンプレートを試してみる」をクリックしてください。
3.Yoomの登録を行ってください。
これで、Yoomのテンプレートが編集可能になりました！
■概要
マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらサスケに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを業務に活用している方
・請求書の作成を行う方
・取引先企業の請求内容の管理を行う方
2.サスケで情報管理している企業
・取引に関する情報を一元管理し、チーム内で共有している方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは取引に関連する請求書の発行業務を効率化するために活用できるツールです。
同時にサスケで取引先情報を管理しチーム内で共有することで、取引に関する情報を可視化でき迅速な判断や進捗の確認を円滑に行うことができます。
しかしマネーフォワード 掛け払いの請求書発行が完了したら毎回サスケに請求書の情報を手作業で追加するのは手間がかかり、非効率的で時間がかかります。
このフローを活用すると、マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したら自動でサスケに情報を追加し、手入力による作業を省きます。
手作業を省くことでかかっていた時間を他のコア業務に使用することができ、チーム全体の業務進行を円滑にすることにつながります。
また更新する情報は引用した情報を使用しているため、ヒューマンエラーを未然に防ぐことにつながります。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、サスケのそれぞれとYoomを連携してください。
まずは事前準備として、Yoomのマイアプリに、マネーフォワード 掛け払いとサスケを登録します。
マイアプリの「+新規接続」をクリックして、マネーフォワード 掛け払いと入力します。
マネーフォワード 掛け払いの新規登録画面に、アカウント名とアクセストークンを入力し、「追加」をクリックしてください。
※アクセストークンに使用するAPIキーは、こちらから取得ください。
今度は、サスケの登録を行います。
マイアプリの「+新規接続」をクリックして、サスケを検索してください。
サスケの新規登録画面に、アカウント名・アクセストークン・APIキーを入力し、「追加」をクリックしてください。
これでマネーフォワード 掛け払いとサスケのマイアプリ登録完了です！
次は、マイプロジェクトにテンプレートコピーして、フローボットを作成していきます。
コピーがまだの場合は、フローボットテンプレートを下記よりコピーしてください。
■概要
マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらサスケに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを業務に活用している方
・請求書の作成を行う方
・取引先企業の請求内容の管理を行う方
2.サスケで情報管理している企業
・取引に関する情報を一元管理し、チーム内で共有している方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは取引に関連する請求書の発行業務を効率化するために活用できるツールです。
同時にサスケで取引先情報を管理しチーム内で共有することで、取引に関する情報を可視化でき迅速な判断や進捗の確認を円滑に行うことができます。
しかしマネーフォワード 掛け払いの請求書発行が完了したら毎回サスケに請求書の情報を手作業で追加するのは手間がかかり、非効率的で時間がかかります。
このフローを活用すると、マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したら自動でサスケに情報を追加し、手入力による作業を省きます。
手作業を省くことでかかっていた時間を他のコア業務に使用することができ、チーム全体の業務進行を円滑にすることにつながります。
また更新する情報は引用した情報を使用しているため、ヒューマンエラーを未然に防ぐことにつながります。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、サスケのそれぞれとYoomを連携してください。
1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
アプリトリガーの「請求書発行が完了したら」という項目をクリックします。
タイトルは変更可能です。
トリガーアクションは、「請求書発行が完了したら」が選択されていることを確認してください。
WebhookURLをコピーし、上記画面の注釈を参考にマネーフォワード 掛け払い上で設定を行ってください。
マネーフォワード 掛け払いでサンプルの請求書を発行してください。
テストをクリックし成功したら、先ほど登録したサンプルの請求書の情報がアウトプットとして取得されます。
アウトプットが正しく反映されているのを確認し「保存する」をクリックしてください。
次に「請求情報を取得」という項目をクリックします。
タイトルは変更可能です。
アクションは、「請求情報を取得」が選択されていることを確認してください。
請求IDは、上記のように設定されています。
※補足）上記画像のように設定すると、マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したら「請求ID」を自動で取得することができます。
※設定方法）枠内をクリックし、「請求書発行が完了したら」の中にある「請求ID」をクリックしてください。請求IDの欄に、{{請求ID}}と入力されます。
テストを行い、アウトプットが正しく取得できたら「保存する」をクリックしてください。
続いて、「顧客情報の取得」という項目をクリックします。
タイトルは変更可能です。
アクションは、「顧客情報の取得」が選択されていることを確認してください。
顧客IDは、上記のように設定されています。
※補足）上記画像のように設定すると、マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したら「顧客ID」を自動で取得することができます。
※設定方法）枠内をクリックし、「請求情報を取得」の中にある「顧客ID」をクリックしてください。顧客IDの欄に、{{顧客ID}}と入力されます。
設定が完了したらテストを実行し、アウトプットが正しく取得できたら保存してください。
タイトルは変更可能です。
アクションは、「顧客情報を登録」が選択されていることを確認してください。
レコード情報を登録します。
項目のキーと項目名は、注釈を参考に入力してください。
値は、上記画像のように既に設定済みです。
下3つのレコード情報も同様に設定してください。
全ての項目を設定したら、テストを実行し、「保存する」をクリックしてください。
上記画面が表示されたら、「トリガーをON」をクリックして、フローボットを起動します。
これで「マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらサスケに追加する」フローボットの完成です。
■概要
マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらサスケに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを業務に活用している方
・請求書の作成を行う方
・取引先企業の請求内容の管理を行う方
2.サスケで情報管理している企業
・取引に関する情報を一元管理し、チーム内で共有している方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは取引に関連する請求書の発行業務を効率化するために活用できるツールです。
同時にサスケで取引先情報を管理しチーム内で共有することで、取引に関する情報を可視化でき迅速な判断や進捗の確認を円滑に行うことができます。
しかしマネーフォワード 掛け払いの請求書発行が完了したら毎回サスケに請求書の情報を手作業で追加するのは手間がかかり、非効率的で時間がかかります。
このフローを活用すると、マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したら自動でサスケに情報を追加し、手入力による作業を省きます。
手作業を省くことでかかっていた時間を他のコア業務に使用することができ、チーム全体の業務進行を円滑にすることにつながります。
また更新する情報は引用した情報を使用しているため、ヒューマンエラーを未然に防ぐことにつながります。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、サスケのそれぞれとYoomを連携してください。
Yoomでは、今回ご紹介したフローボット以外にもマネーフォワード 掛け払いやサスケを使用した便利なフローボットで業務を自動化することができます。
今回は3つのフローボットをご紹介します！
1.マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらサスケに自動追加するフローです。
手入力による作業を省くことができるため、チーム内への迅速な情報共有が期待できます。
また登録する情報は、引用した情報を使用しているため、ヒューマンエラーを未然に防げる可能性があります。
■概要
マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらサスケに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを業務に活用している方
・取引企業の与信枠審査を行いリスク回避している企業
・取引企業の信用度を確認することで安心して取引を行いたい方
2.サスケで情報管理している企業
・取引に関する情報を一元管理し、チーム内で共有している方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは取引のための与信枠審査をスムーズに行うために活用できるツールです。
同時にサスケで取引先情報を管理しチーム内で共有することで、スムーズに取引開始することにつながります。
しかしマネーフォワード 掛け払いの与信枠審査の結果を毎回サスケに手作業で入力するのは、迅速な意思決定を妨げる可能性があります。
このフローを活用すると、マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したら自動でサスケに結果を追加し、手入力による作業を省くことができます。
手作業にかかっていた時間を省くことで、チーム内への迅速な情報共有につながり、業務進行を円滑にします。
また登録する情報は引用した情報を使用しているため、ヒューマンエラーを未然に防ぐことにつながります。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、サスケのそれぞれとYoomを連携してください。
2.マネーフォワード 掛け払いの翌日以降の請求一覧を、Google スプレッドシートのデータベースに自動追加するフローです。
手入力による転記作業が不要になるため、ヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務効率の改善が期待できます。
■概要
マネーフォワード 掛け払いの翌日以降の請求一覧をGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートで業務管理を行っているチーム
・請求情報と連携した業務フローをGoogle スプレッドシート上で構築したい方
2.経営者・財務担当者
・翌日以降の請求状況を常に把握して資金繰りの計画に役立てたい方
・翌日以降の請求の傾向をGoogle スプレッドシートのグラフ機能などで可視化して分析を行いたい方
3.マネーフォワード 掛け払いを利用する経理担当者
・翌日以降の請求情報をGoogle スプレッドシート上で一元管理したい方
・翌日以降の請求情報を手作業でGoogle スプレッドシートにまとめる手間を省きたい方
・翌日以降の請求状況をリアルタイムで把握して支払いや入金確認などの対応をスムーズに行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化する優れたツールですが、請求情報を他のシステムで一元管理し、将来の売上予測や顧客分析に活用したいというニーズも存在します。
このフローにより、マネーフォワード 掛け払いからのデータ取得とGoogle スプレッドシートへのデータ追加が自動で行われることで、手入力による転記作業が不必要になりヒューマンエラーのリスクを軽減して業務効率の改善に繋がります。またGoogle スプレッドシート上で請求情報が一元管理されるため、ピボットテーブルやグラフなどを活用したデータ分析や将来の売上予測など様々な業務に役立てることもできます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
3.楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をサスケに自動追加するフローです。
手入力を省けるため、入力ミスや漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、共有する情報の透明性を保つことが期待できます。
■概要
楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をサスケに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.楽楽明細を活用して帳票の発行を行う方
・案件ごとに請求書を発行している方
・リアルタイムで帳票を発行し迅速に対応をしている方
2.サスケを業務に活用している方
・リードデータの管理に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
楽楽明細はあらゆる帳票類の管理に適したツールです。
しかし楽楽明細の帳票情報をサスケに追加する際に手入力を行うのは、情報の透明性を低下させる可能性があります。
チーム内に共有する情報の精度を高く保ちたいと考える方にこのフローは有効的です。
このフローを活用することで、楽楽明細で作成された帳票の情報を自動でサスケに登録します。
手作業による入力を省くことができるため、入力ミスや漏れなどのヒューマンエラーを未然に防ぎ共有する情報の透明性を保つことができます。
このフローに続けてチャットツールを追加し、帳票の発行と情報の追加をチームに素早く通知することも可能です。
■注意事項
・楽楽明細、サスケのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
本記事では、マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらサスケに自動で請求書情報を追加する方法をご紹介しました。
今回ご紹介したフローを活用すると、手入力の手間を省き、チーム全体の業務進行を円滑にすることが期待できます。
また、入力作業の自動化により、ヒューマンエラーを未然に防ぐことにつながります。
ぜひ、この自動化を活用して、業務効率を向上させましょう。
