■概要
マネーフォワード ケッサイの翌日以降の請求一覧をGoogleスプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleスプレッドシートで業務管理を行っているチーム
・請求情報と連携した業務フローをGoogleスプレッドシート上で構築したい方
2.経営者・財務担当者
・翌日以降の請求状況を常に把握して資金繰りの計画に役立てたい方
・翌日以降の請求の傾向をGoogleスプレッドシートのグラフ機能などで可視化して分析を行いたい方
3.マネーフォワード ケッサイを利用する経理担当者
・翌日以降の請求情報をGoogleスプレッドシート上で一元管理したい方
・翌日以降の請求情報を手作業でGoogleスプレッドシートにまとめる手間を省きたい方
・翌日以降の請求状況をリアルタイムで把握して支払いや入金確認などの対応をスムーズに行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード ケッサイは請求業務を効率化する優れたツールですが、請求情報を他のシステムで一元管理し、将来の売上予測や顧客分析に活用したいというニーズも存在します。
このフローにより、マネーフォワード ケッサイからのデータ取得とGoogleスプレッドシートへのデータ追加が自動で行われることで、手入力による転記作業が不必要になりヒューマンエラーのリスクを軽減して業務効率の改善に繋がります。またGoogleスプレッドシート上で請求情報が一元管理されるため、ピボットテーブルやグラフなどを活用したデータ分析や将来の売上予測など様々な業務に役立てることもできます。
■注意事項
・マネーフォワード ケッサイ、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
