2024/09/10
アプリ同士の連携方法

マネーフォワード 掛け払いとLINE WORKSを連携して、マネーフォワード 掛け払いで与信審査が完了したらLINE WORKSに自動通知する方法

k.hieda
マネーフォワード 掛け払いとLINE WORKSの連携イメージ

目次

近年働き方改革が進む中、多くの企業が業務効率化を目指しデジタル化を進めています。マネーフォワード 掛け払いのようなクラウド型の会計ソフトの普及により、企業はより多くのデータをデジタル管理できるようになりました。これらの<span class="mark-yellow">データを有効活用するには、異なるシステム間の連携が不可欠です。</span>そこでYoomでは「マネーフォワード 掛け払いの与信審査が完了したら、LINE WORKSに通知する」フローボットを作成しました。この自動化は、マネーフォワード 掛け払いの与信審査結果をLINE WORKSに自動通知し、情報共有の遅延や人為的なミスを軽減できます。

本記事では、具体的なメリットと、プログラミングを使わずに連携する方法をご紹介します。ぜひ最後までお読みください。

マネーフォワード 掛け払いの与信枠審査が完了したら、LINE WORKSに自動通知するメリット2選

マネーフォワード 掛け払いの請求情報をLINE WORKSと自動通知すると、正確な情報をリアルタイムで共有できます。今回は、経営者と経理担当者の視点から得られるメリットを考察しました。

メリット1 情報共有が円滑になり、チームのコミュニケーションが活性化

与信審査完了の通知がLINE WORKSのチャンネルに届くことで、チームメンバー全員がリアルタイムで情報を共有できます。このため、コミュニケーションが活性化し、<span class="mark-yellow">情報伝達におけるミスや遅延を防ぐことができます。</span>また、過去の審査結果や取引先に関する情報を蓄積することで、データに基づいた意思決定が可能になり、より戦略的な経営に活用いただけます。

メリット2 手作業の削減とヒューマンエラーの防止

これまで、マネーフォワード 掛け払いの審査結果をExcelに転記し、関係者にメールで通知するなど、多くの手作業が必要だったのではないでしょうか。Yoomのフローボットを活用することで、これらの<span class="mark-yellow">手作業が自動化され、大幅な時間短縮が可能</span>です。また、人為的なミスも防ぐことができるため、業務の正確性も向上します。

[Yoomとは]

ここから「マネーフォワード 掛け払いの与信審査が完了したら、LINE WORKSに通知する」自動化を、Yoomのテンプレートを使い<span class="mark-yellow">ノーコードでできる作り方</span>を解説します。

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マネーフォワード 掛け払いとLINE WORKSの連携フローの作り方

事前に準備するもの

連携作業の中で必要なものをリストアップしました。

マネーフォワード 掛け払い

  • ログイン情報(マネーフォワード 掛け払いの操作に使います)
  • アクセストークン(マネーフォワード 掛け払い上で取得できるAPIキー)
    • マネーフォワード 掛け払いの管理画面の左側にあるメニュー一覧内から、アカウント名をクリック!開発者向けにカーソルを合わせると、「APIキー」が表示されるのでクリックします。
  • APIキー発行ページに遷移します。右上の「新規発行」をクリックでAPIキーの発行ができます。
  • APiキーをコピーしておいてくださいね。

LINE WORKS

ステップ1 Yoomのテンプレートをマイプロジェクトへコピーする

Yoomへご登録後、こちらのバナーをクリック!Yoomワークスペースの「マイプロジェクト」にテンプレートがコピーされます。

マイプロジェクトにテンプレートがコピーされます。

赤枠内のタイトルをクリックで設定画面に遷移します。

ステップ2 アプリトリガー「与信枠審査が完了したら」

プロセスの1番目をクリックします。ここではマネーフォワード 掛け払いとのアプリ連携と、与信枠審査が完了(イベント)を起点としたトリガーを設定していきます。

(1/1)連携アカウントとアクションを選択

以下はあらかじめ設定済みのため操作は不要です。

  • タイトル
  • データベースのアプリ
  • 実行アクション

マネーフォワード 掛け払いと連携するアカウント情報は、設定が必要です。
プルダウンを開き、+連携アカウントを追加をクリック。こちらの画面がポップアップされます。

  • アカウント名
    • 任意の名称(メールアドレスなど)
  • アクセストークン
    • 事前準備で取得しておいたAPIキーをペースト

追加をクリックで、連携完了です!

→次へをクリック

(1/1) アプリトリガーのWebhookイベント受信設定

WebhookURLをコピーします。WebhookURLを使うと、マネーフォワード 掛け払いの与信審査が完了した時点でYoomのフローボットを起動できるため、リアルタイムな通知が可能になります。

ここから、マネーフォワード 掛け払いの管理画面を開きます。

マネーフォワード 掛け払いの左側にあるメニュー一覧から、アカウント名をクリックすると、さらにメニューが表示されます。その中の、開発者向けにカーソルを合わせると、「Webhook」が表示されます。こちらをクリック。

Webhookエンドポイントの画面に遷移します。右上にある新規エンドポイント追加ボタンをクリック!クリックすると、下の画面に切り替わります。

  • URLに先ほどYoomの画面からコピーしたWebhookURLをペーストします。
  • Secretは任意の値でOKです。
  • イベントタイプの「与信枠審査」にチェックを入れます。

→追加するをクリック!

WebhookURLの追加後にマネーフォワード 掛け払いの与信枠審査がクリアになった項目が対象になります。対象になるイベントがない場合は、一旦連携だけ先に進めイベントが発生したら再テストを行いましょう。

→テストをクリック! アウトプットの値は次のオペレーションで使用します。

→保存するをクリック

ステップ3 アプリと連携する「顧客情報の取得」

プロセスの2番目をクリック!ここでは先ほどのアウトプットから取得した顧客IDを使って、顧客情報を抽出します。

(1/2)連携アカウントとアクションを選択

以下はあらかじめ設定済みのため操作は不要です。

  • タイトル
  • データベースのアプリ
  • マネーフォワード 掛け払いと連携するアカウント情報(先ほど設定済み)
  • 実行アクション

→次へをクリック

(2/2)API接続設定

  • 顧客ID
    • 先ほど抽出したアウトプットを引用します(引用コード設定済み)
  • Sandbox環境への切り替え
    • 「Sandbox環境への切り替える」を選択してください。

→テストをクリック! →成功 アウトプットにはこちらの項目が抽出されました。

→保存するをクリック!

ステップ4 アプリと連携する「LINE WORKSに通知する」

テンプレートの3番目のプロセスをクリックします。ここではLINE WORKSとの連携設定と、通知先のチャンネル、通知内容を設定します。

(1/2)連携アカウントとアクションを選択

下記項目は初期設定済みです。

  • アプリトリガーのタイトル
  • アプリ
  • トリガーアクション

以下は設定が必要です。

  • LINE WORKSと連携するアカウント情報
    • プルダウンを開いて、+連携アカウントを追加をクリック。

LINE WORKSのDeveloper Consoleへ管理者権限のアカウントでログインを行なって、それぞれの値を取得してください。

>ヘルプ:LINE WORKS(API2.0)のマイアプリ登録方法

  • クライアントID
  • クライアントシークレット
  • スコープ
    • LINE WORKSプランの契約状況によって異なります。下記のように入力してください。
      • LINE WORKSのプランがスタンダードプラン以上の場合:bot,calendar,user,group,file
      • LINE WORKSのプランがフリープランの場合:bot,calendar,group.read,user.read

→入力が終わったら追加をクリック! 連携が完了したら、次に進みます。

→次へをクリック!

(2/2)API接続設定

次の項目の設定を行います。

  • ボットID
    • 編集欄をクリックすると、先ほど連携したワークスペースのチャンネルがピックアップされます。この中から使用するチャンネルを選択。
  • トークルームID
    • 編集欄をクリックすると、先ほど連携したワークスペースのチャンネルがピックアップされます。この中から使用するチャンネルを選択。
  • メッセージ
    • 投稿するメッセージ内容を設定します。編集欄をクリックで、抽出したアウトプットを引用できます。あらかじめ顧客番号などが埋め込まれていますので、今回はこのままテストに進みます。

→テストをクリック! →成功!

→保存するをクリック!今回の設定はここまでです。

ステップ5 アプリトリガーを【ON】にする

全てのプロセスが設定済みになると、コンプリート画面がポップアップされます。

トリガーを【ON】にすると、設定完了です。

こちらで連携作業は完了です!LINE WORKSのチャンネルを見ると、投稿が確認できました。

<span class="mark-yellow">プログラミングを習得していなくても、テンプレートを使ったため短時間での自動化が実現できました。</span>今回のテンプレートはこちらです。

もっと活用!マネーフォワード 掛け払いとLINE WORKSを使った他の自動化3選

マネーフォワード 掛け払いとLINE WORKSは、他にもたくさん自動化できるテンプレートをご用意しています。

1. 請求書発行完了、LINE WORKSで即通知!業務効率UP

請求書の作成、もう手作業で確認する必要はありません。マネーフォワード 掛け払いとLINE WORKSを連携させれば、請求書が発行される度に、LINE WORKSに通知が届きます。このため、担当者はリアルタイムで発行状況を確認でき、次の作業に素早く取り掛かることが可能です。面倒な手作業が減り、業務効率が大幅に向上します。

2. 顧客情報変更も自動通知!LINE WORKSでチーム連携強化

顧客情報が変更になった場合、いち早くチームに共有したいですよね。マネーフォワード 掛け払いとLINE WORKSを連携させれば、顧客情報が変更されると、すぐにLINE WORKSに通知が届きます。チーム全員が最新の情報を知ることができ、スムーズな連携が可能になります。

3. 取引審査完了、LINE WORKSで即通知!スムーズな取引をサポート

マネーフォワード 掛け払いとLINE WORKSを連携させれば、審査が完了後、LINE WORKSに通知が届きます。このため、関係者はリアルタイムで結果を確認でき、迅速に対応することができます。情報共有の遅れを防ぎ、スムーズな取引をサポートします。

まとめ

本記事では、マネーフォワード 掛け払いの与信審査完了情報をLINE WORKSに自動通知するフローボットの導入メリットについて解説しました。この自動化は、対応時間の短縮やヒューマンエラーの防止が期待でき、企業全体の生産性や従業員の働きやすさ向上にもつながる有効なソリューションになるのではないでしょうか。

<span class="mark-yellow">Yoomのフローボットを使えば、プログラミングが苦手でも今日から業務フローの簡略化に取り組めます。</span>ぜひフローボットを取り入れて、業務の効率化にお役立てくださいね。

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では、また〜!

この記事を書いた人
k.hieda
Webプランナー・ディレクター歴10年目。Web制作会社勤務時代は、クライアントへ改修と運用プランの提案と制作進行がメインでした。現在はパラレルワーカーです。Yoomのコンテンツ事業部でブログの制作、個人事業では企業の外部広報案件を受けています。民泊を始めるのでルーチンワーク効率化の徹底を目指しています!
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