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経理の仕事で請求書発行に関わっている皆さん、日々の業務で「情報共有がスムーズにいかない」「確認作業が手間」という悩みを感じていませんか？そんな問題を解決するのが、Yoomを使ったマネーフォワード 掛け払いとMicrosoft Teamsの連携です。
この連携を活用すれば、請求書の発行情報が自動的に共有されるため、確認作業の手間が減り、業務の効率アップの可能性も。また、チーム内でのコミュニケーションが改善され、情報の漏れやミスの減少も期待できます。プログラミングの知識は不要なので、一緒に設定を進めて業務効率化させていきましょう！
今すぐに試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできますので、ぜひお試しください！
■概要
マネーフォワード 掛け払いの請求書発行が完了したら、 Microsoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業担当者
・自分が担当する顧客への請求書発行が完了したことをMicrosoft Teamsで通知を受け取って入金確認などの後続作業をスムーズに進めたい方
2.マネージャー・経営層
・重要な取引先への請求書発行をMicrosoft Teams上で把握して売上管理やリスク管理に役立てたい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化する優れたツールですが、請求書発行後の確認や関連部署への通知など、手作業で行うには手間と時間がかかる作業が残ります。
このフローにより、請求書発行の完了と同時にMicrosoft Teamsの指定チャンネルに通知が届くため、社員全員が発行状況をリアルタイムで把握して確認や承認などの次のアクションに迅速に移ることができます。これにより、手作業による確認や通知作業が不要になり業務の効率化と時間の節約を実現することができます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
マネーフォワード 掛け払いとMicrosoft Teamsを連携するメリット
マネーフォワード 掛け払いとMicrosoft Teamsを連携すると、請求書発行後の業務効率化につながる可能性があることが分かりました！
メリット1: 請求書発行のための作業負担軽減と業務効率の向上
マネーフォワード 掛け払いとMicrosoft Teamsの連携により、請求書発行の担当者はわざわざ複数のアプリを行き来して情報を確認する必要がなくなります。アプリを連携すれば、Microsoft Teams上でマネーフォワード 掛け払いの必要な最新情報を通知させることができます。たとえば、相手の名前やマネーフォワード 掛け払い上の顧客ID、請求金額などをメッセージで通知させることができます。チーム全体が正確な情報を共有できるのもメリットですね。
これにより、情報の確認ミスや伝達ミスのリスクが減少し、業務の正確性の向上が期待できます。また、担当者が書類の確認に費やす時間を削減できるため、その分をより重要な業務に充てることができ、全体的な業務効率の向上が可能性もあります。
メリット2: チーム内のコミュニケーション改善
経理関係はお金を扱う仕事なので、期限が厳密に設定されているものもあるのではないでしょうか？そんな時には、チーム全員がスムーズにやり取りできることが業務上大切ですよね。
マネーフォワード 掛け払いとMicrosoft Teamsを連携すると、発行した請求書に関する最新情報が自動でチーム全員に共有されるので、情報のやり取りがとても効率的になります。たとえば、支払期限の近い請求書が発行されたときにも、すぐに全員に通知が届くので、次に何をするべきかをその場で話し合うことが可能になるでしょう。これによって、コミュニケーションのミスや情報の抜け漏れを防ぐことができ、仕事全体がスムーズに進む可能性が上がります。
[Yoomとは]
マネーフォワード 掛け払いとMicrosoft Teamsを連携してできること
マネーフォワード 掛け払いとMicrosoft TeamsのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報登録や更新作業を自動化できます。これにより、作業時間を短縮し、入力ミスをなくすことで、業務の正確性とスピードを向上させることが可能です。
ここでは、具体的な自動化の事例をいくつかご紹介します。アカウント登録（30秒で完了）後、「試してみる」ボタンをクリックするだけで、すぐにテンプレートを体験できるので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
マネーフォワード掛け払いの請求書発行が完了したら、Microsoft Teamsに通知する
マネーフォワード掛け払いで請求書の発行が完了すると、その情報を自動でMicrosoft Teamsに通知するフローです。請求処理の完了をTeamsで共有できるため、担当者が状況を把握しやすくなり、後続の業務をスムーズに進められます。
■概要
マネーフォワード 掛け払いの請求書発行が完了したら、 Microsoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業担当者
・自分が担当する顧客への請求書発行が完了したことをMicrosoft Teamsで通知を受け取って入金確認などの後続作業をスムーズに進めたい方
2.マネージャー・経営層
・重要な取引先への請求書発行をMicrosoft Teams上で把握して売上管理やリスク管理に役立てたい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化する優れたツールですが、請求書発行後の確認や関連部署への通知など、手作業で行うには手間と時間がかかる作業が残ります。
このフローにより、請求書発行の完了と同時にMicrosoft Teamsの指定チャンネルに通知が届くため、社員全員が発行状況をリアルタイムで把握して確認や承認などの次のアクションに迅速に移ることができます。これにより、手作業による確認や通知作業が不要になり業務の効率化と時間の節約を実現することができます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
マネーフォワード掛け払いの取引審査が完了したら、Microsoft Teamsに通知する
マネーフォワード掛け払いで取引審査が完了すると、その結果を自動でMicrosoft Teamsに通知するフローです。審査状況をTeamsで共有できるため、担当者が次の対応に進みやすくなり、全体の業務を効率よく進められます。
■概要
マネーフォワード 掛け払いの取引審査が完了したら、Microsoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを利用する経理担当者
・取引審査の完了をリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方
・審査完了の通知をMicrosoft Teamsで受け取り確認漏れを防ぎたい方
・審査結果に応じてMicrosoft Teamsの通知先を柔軟に設定したい方
2.マネーフォワード 掛け払いの審査状況を把握したいチームメンバー
・取引審査の進捗状況を把握してチーム全体の業務効率化を図りたい方
・重要な取引の審査完了をMicrosoft Teamsで通知を受け取り迅速に対応したい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは取引審査業務を効率化する便利なツールですが、審査完了の情報を関係者へ迅速に伝えることは、スムーズな業務連携のために重要です。複数のメンバーが審査結果を待っている場合や審査完了後のアクションが重要な場合など、マネーフォワード 掛け払いの画面を常にチェックすることは難しい場合があります。
このフローを活用すれば、審査完了の瞬間にMicrosoft Teamsへ通知が届くため、メンバー全員が審査結果をすぐに把握することができ情報共有の効率化と迅速な対応を促進してチーム全体の生産性向上に繋がります。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
マネーフォワード 掛け払いとMicrosoft Teamsの連携フローを作ってみよう
では、Yoomでマネーフォワード 掛け払いとMicrosoft Teamsを連携させていきましょう。
今回のフローは「マネーフォワード 掛け払いの請求書発行が完了したら、 Microsoft Teamsに通知する」というものです。
今回はYoomというノーコード連携ツールを使用して、プログラミング不要で誰でも簡単に設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：マネーフォワード 掛け払い／Microsoft Teamsフローの設定方法
全部で4ステップの設定ですが、プログラミングの知識は不要で表示された内容に沿って入力を進めていくだけです。
下のバナーの「試してみる」からテンプレートをコピーして一緒に進めていきましょう。
■概要
マネーフォワード 掛け払いの請求書発行が完了したら、 Microsoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業担当者
・自分が担当する顧客への請求書発行が完了したことをMicrosoft Teamsで通知を受け取って入金確認などの後続作業をスムーズに進めたい方
2.マネージャー・経営層
・重要な取引先への請求書発行をMicrosoft Teams上で把握して売上管理やリスク管理に役立てたい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化する優れたツールですが、請求書発行後の確認や関連部署への通知など、手作業で行うには手間と時間がかかる作業が残ります。
このフローにより、請求書発行の完了と同時にMicrosoft Teamsの指定チャンネルに通知が届くため、社員全員が発行状況をリアルタイムで把握して確認や承認などの次のアクションに迅速に移ることができます。これにより、手作業による確認や通知作業が不要になり業務の効率化と時間の節約を実現することができます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
事前準備
マイアプリ連携を先にしておくと、後の設定がスムーズに進みます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
マネーフォワード 掛け払いのアプリ連携
マネーフォワード 掛け払いで検索をして、連携に必要なログイン情報などを入力しましょう。
入力が終わり、連携ができると一覧の中にアプリ名が表示されているので確認してください。
Microsoft Teamsのアプリ連携
下記をご確認ください。
アプリトリガー設定
まずはアプリトリガー設定です。
「請求書発行が完了したら」をクリックしてください。
最初のページでは、準備で連携したアカウント情報が反映されています。
アカウント情報を確認したら、タイトルとトリガーアクションはそのままで「次へ」をクリックしましょう。
続いてのページでは、Webhookの設定を行います。
Webhookとは、アプリ上で特定のイベント(今回の場合は、請求書発行完了)が実行されたときにほかのアプリに通知をする機能です。
上記ページに書かれている手順で設定を進めたら「テスト」をクリックしてエラーの有無を確認しましょう。
問題がなければ「保存する」をクリックしてトリガーの設定は完了です。
請求書情報取得の設定
続いて2番目のフロー「請求書情報を取得」に進みます。
先ほどと同様、最初のページではアカウント情報の確認のみおこなって「次へ」をクリックしてください。
次のページでは、取得する請求書のIDの設定を行っていきます。
請求書IDは、取得した値から取得して取得します。
取得した値（アウトプット）について、詳細は以下のリンクを参照してください。
取得した値について
必要であれば、Sandbox環境への切り替えも可能なので画面上の指示に従って連携を行いましょう。
必要事項の入力が完了したら「テスト」をクリックしてエラーの確認をしてください。
問題がなければ「保存する」でここまでの設定は完了です。
顧客情報取得の設定
次に「顧客情報の取得」をクリックしてください。
最初のページでアカウント情報を確認し「次へ」をクリックしたら、顧客情報取得のための設定画面に進みます。
請求書情報と同様に、アウトプットから取得したい顧客IDを設定し、必要ならSandbox環境への切り替えのための設定を行ってください。
「テスト」をクリックし、エラーが出なければ顧客取得のための設定も完了です。
Microsoft Teamsの設定
最後に「Microsoft Teamsに通知する」を進めていきましょう。
マネーフォワード 掛け払いと同様に、最初のページではアカウント情報の確認のみです。
問題がなければ「次へ」をクリックしましょう。
次の画面ではチームID・チャンネルIDを候補から選択したうえで、メッセージ内容の詳細を設定できます。
定型文以外は、アウトプットを反映させる形でメッセージを作成してください。
通知する相手にメンションをしたり、ファイルの添付をすることも可能です。
メンションとファイルの添付については、設定画面上の注意事項をよく確認しながら進めてください。
通知のために必要なすべての情報の入力が完了したら「テスト」をクリックしてエラーの確認をしてください。
ここでエラーが出なければ「保存する」をクリックしてすべての設定が完了しました！
4ステップの設定ではありましたが、比較的簡単な設定だったのではないかと思います。
最後にトリガーをONにしてフローが動き出します。
これでマネーフォワード 掛け払いで請求書が作成されたら、Microfost Teamsに自動で通知が来るようになりました。
その他マネーフォワード 掛け払いとMicrosoft Teamsを使った自動化例
ほかにもマネーフォワード 掛け払いとMicrosoft Teamsを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので紹介します。
マネーフォワード 掛け払いの自動化例
マネーフォワード 掛け払いで発生した請求情報を自動で取得し、経理システムや会計ソフトと連携可能です。これにより支払い管理の効率化と手作業の負担軽減が可能となり、経理業務全体をスムーズに進められます。
■概要
マネーフォワード 掛け払いの請求書発行が完了したら、LINE WORKSに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業担当者
・自分が担当する顧客の変更申請が完了したことをLINE WORKSで通知を受け取って顧客情報更新などの後続作業をスムーズに進めたい方
2.請求書発行に関わる他部署の担当者
・営業担当者: 自分が担当する顧客への請求書発行完了を把握して入金確認や顧客への連絡など、後続の対応をスムーズに行いたい方
・顧客サポート担当者: 顧客からの請求書に関する問い合わせに迅速かつ正確に対応したい方
・経営企画担当者: 請求書発行状況をリアルタイムで把握して売上分析や経営判断に役立てたい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化する優れたツールですが、請求書発行後の確認や関連部署への通知など、手作業で行うには手間と時間がかかる作業が残ります。
このフローにより、請求書発行の完了と同時にLINE WORKSのトークルームに通知が届くため、各部署のメンバー全員が発行状況をリアルタイムで把握して確認や承認などの次のアクションに迅速に移ることができます。これによって手入力作業による確認や通知作業が不要になり業務の効率化と時間の節約することが可能になります。またLINE WORKSの通知機能は、スマートフォンでも確認できるため場所を選ばずに情報を受け取ることができことにより業務の柔軟性と生産性を向上させることができます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
マネーフォワード 掛け払いの請求書発行が完了したら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを利用する経理担当者
・請求書発行の完了をリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方
・発行完了の通知をSlackで受け取って確認漏れを防ぎたい方
・発行された請求書の内容に応じてSlackの通知先を柔軟に設定したい方
2.マネーフォワード 掛け払いの申請状況を把握したいチームメンバー
・請求書発行の進捗状況を把握してチーム全体の業務効率化を図りたい方
・重要な取引先の請求書発行完了をSlackで通知を受け取って迅速に対応したい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは請求業務の効率化を実現する優れたソリューションですが、請求書発行後の確認・承認プロセスや関連部署への通知といった手作業によるタスクが残存することが課題として挙げられます。特に請求書発行件数が多い場合や複数の担当者間での情報共有が必要な場合などで手作業による管理は業務効率を著しく低下させてボトルネックとなる可能性があります。
そこでマネーフォワード 掛け払いの請求書発行完了イベントをトリガーとしてSlackへの自動通知を行うワークフローを導入することで、これらの課題を克服して請求業務プロセスの抜本的な最適化を図ることができます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
マネーフォワード 掛け払いの顧客名変更申請が完了したら、 Microsoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネージャー・経営層
・重要な顧客の変更申請を把握してリスク管理に役立てたい方
2.営業担当者
・自分が担当する顧客の変更申請が完了したことをMicrosoft Teamsで通知を受け取って顧客情報更新などの後続作業をスムーズに進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化する優れたツールですが、顧客情報に変更があった場合に関係部署への迅速な情報共有は、業務の連携をスムーズに進める上で非常に重要です。
このフローを活用すれば、顧客名変更が承認されたら直ぐにMicrosoft Teamsに通知されて関係部署のメンバーはリアルタイムに変更内容を把握して必要な対応を迅速に行うことができます。このことによって情報共有の効率化や対応の迅速化、そしてチーム全体の連携強化を実現して顧客満足度の向上にも繋がります。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
JUST.DBで管理している取引情報をマネーフォワード 掛け払いに登録するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引情報をJUST.DBで管理している方
・顧客との取引に関する情報をJUST.DBに蓄積している方
・請求業務でマネーフォワード 掛け払いを利用している方
2.マネーフォワード 掛け払いを利用している方
・請求業務でマネーフォワード 掛け払いを利用している方
・マネーフォワード 掛け払いへのデータ連携を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
取引情報をJUST.DBで管理している場合、請求書発行の際にはマネーフォワード 掛け払いへのデータ入力が必要となります。
しかし、請求書発行の度にマネーフォワード 掛け払いへ手動でデータを入力するのは時間がかかり非効率的です。
このフローでは、JUST.DBで取引情報が登録されるとマネーフォワード 掛け払いへの取引情報の登録を自動化することができ、登録作業を効率化できます。
JUST.DBからの取引情報の登録がトリガーとなるため、取引情報の二重登録や入力ミスを防止することができ、データの整合性を保つことが可能です。
また、マネーフォワード 掛け払いにおける請求業務をスムーズに進めることができます。
■注意事項
・JUST.DB、マネーフォワード 掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
HubSpotで管理している取引先の情報を、請求業務のためにマネーフォワード 掛け払いに再度手入力していませんか？
このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーを誘発する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、HubSpotの画面上での操作をきっかけに、マネーフォワード 掛け払いに取引先と請求先の情報を自動で登録できるため、正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを業務に活用している方
・取引企業の与信枠審査を行い取引のリスクを回避している企業
・これから取引を開始する予定の企業の信用度を確認することで安心して取引を開始したい方
2.Microsoft Excelで情報管理している企業
・取引企業ごとに詳細情報を登録してチームで共有している方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは取引開始前に与信枠審査を行い、スムーズに取引を開始するために活用できるツールです。
併せてMicrosoft Excelで情報の一元管理を行うことで、情報共有を円滑し業務を効率的に行います。
しかしマネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したら都度Microsoft Excelに手入力するのは、本来の業務に集中する時間を奪います。
このフローを活用すると、マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したら自動でMicrosoft Excelに結果を登録するため、手作業を省くことができます。
手作業を省いてその時間を重要な業務に使用することで、チーム一丸となりタスク解決を行うことができます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
マネーフォワード 掛け払いで請求書を発行した後、その内容を都度、楽楽販売へ手入力する作業に手間を感じていませんか。この繰り返し作業は、件数が増えるほど負担が大きくなり、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、マネーフォワード 掛け払いと楽楽販売をスムーズに連携させ、請求書発行が完了したタイミングで自動で楽楽販売に情報を追加できるため、こうした課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
■概要
マネーフォワード 掛け払いの与信審査が完了したら、Chatworkに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネージャー・経営層
・経理チームの審査状況を把握して業務改善に役立てたい方
・重要な取引の審査結果をChatworkで通知を受け取り迅速な意思決定をしたい方
2.マネーフォワード 掛け払いを利用する経理担当者
・与信審査の完了をリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方
・審査完了の通知をChatworkで受け取り確認漏れを防ぎたい方
・審査結果に応じてChatworkの通知先を柔軟に設定したい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは与信審査業務を効率化してくれる心強い味方ですが、審査が完了したことを関係者全員にタイムリーに知らせるのは意外と手間がかかってしまい非効率的です。
このフローを活用することで、マネーフォワード 掛け払いで与信審査が完了した瞬間に、Chatworkに自動で通知されるので審査結果を気にする必要がなくなり従業員全員がリアルタイムで審査結果を把握できるため、対応が遅れてしまう心配もなく業務がスムーズに進み効率化に繋がります。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
Microsoft Teamsの自動化例
Microsoft Teamsに届くメッセージやタスク、重要通知を担当者に自動共有し、期限管理やリマインドも実施可能です。チーム全体の業務効率を高め、手作業の負担を減らせます。
■概要
oviceで入退室が行われたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.リモートワークや仮想オフィスを導入している企業の管理者
2.従業員の稼働状況をリアルタイムで把握したい方
3.Microsoft Teamsを日常的に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
・仮想オフィスの入退室情報がリアルタイムでMicrosoft Teamsに通知されるため、メンバーの稼働状況を瞬時に把握することができます。
・リモートワーク中の従業員の稼働状況をリアルタイムで把握でき、チーム全体の業務効率を向上させることができるからです。
■注意事項
・ovice、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
GitHubにIssueが作成されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■注意事項
・GitHubとMicrosoft TeamsそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
スマレジで取引が登録されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.スマレジを業務に使用している方
・取引に関連する情報の管理を行う方
・データ分析に活用している方
2.Microsoft Teamsを主なコミュニケーションツールとして活用している方
・チーム内の連絡手段に使用している方
・情報共有に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
スマレジは円滑な取引を行うために、取引に関連する情報の一元管理を行うことのできるツールです。
しかしスマレジでの取引が登録されるたびにメンバー全員に共有したり内容確認を手作業で行わなければならないのは、頻繁に業務の手を止めてしまう可能性があります。
スマレジとMicrosoft Teamsを連携することで、スマレジで取引が登録されるごとに自動でMicrosoft Teamsへ通知し手作業による通知の手間を省くことができます。
取引に関連する業務を直ぐに取り掛かることによって顧客満足度向上を図ることができます。
■注意事項
・スマレジ、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
毎月、Boxの特定フォルダの容量を確認し、チームに報告する作業は、単純でありながら手間がかかる業務ではないでしょうか。この定期的な作業を手動で行っていると、確認漏れが発生したり、他の重要な業務を圧迫したりすることもあります。このワークフローを活用すれば、毎月決まった日時にBoxのフォルダ容量を自動で集計し、Microsoft Teamsへ通知できるため、こうした定型業務の負担を解消し、より効率的な業務環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
「毎月、Microsoft SharePointでフォルダを自動作成しMicrosoft Teamsに通知する」フローです。
定期的なフォルダ管理とチームへの情報共有を効率化する業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
月毎のフォルダ作成は手作業で行うことで、作成漏れにつながり、整頓されたファイル管理を困難にします。
このフローでは、毎月一定の日に、自動的にMicrosoft SharePoint内に必要なフォルダを作成し、そのフォルダの作成をMicrosoft Teamsに通知することで、チームメンバー全員が最新のフォルダ構成を把握できます。
自動化により手動でフォルダを作成する手間や通知漏れのリスクを減らし、業務のスムーズな進行をサポートします。特に、定期的な報告や資料の整理が求められる部署において、効率的なフォルダ管理と迅速な情報共有が実現できます。
これにより、日々の業務がよりスムーズに進み、生産性向上に寄与します。
■概要
毎月の月末に自動的に起動し、あわせてMicrosoft Teamsで通知を行うフローボットです。
このフローボットは、右側の分岐後に追加されたフローによって、様々な自動処理を行うことができます。
※例えば、毎月の請求書発行処理や、スプレッドシートへの集計処理、または定期的なデータバックアップ処理など、様々な用途でご活用ください。
■設定方法
・フローボットのスケジュールトリガーを使用して、毎月の月末付近（28日,29日,30日,31日）にフローボットを起動します。
・「データを操作・変換する」アクションでフローボット起動日を取得し、月末の日付との差分を計算し、月末日当日か照合させます。
・フローボット起動日の日付が月末日当日ではない場合には、フローボットが終了します。
・フローボット起動日の日付が月末日当日の場合は、右側に分岐し、Microsoft Teamsで通知します。
・通知先のチャネルの指定をしてください。
・その後に追加するフローは、目的や用途に応じて自由にカスタマイズしてください。
■注意事項
・フローボットの設定内容を適宜変更してご利用ください。
・分岐後の右側に追加するフローの設定や内容を任意の値に置き換えてご利用ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
アンケートフォームに新しい回答があったら、Microsoft Excelに回答内容を追加してMicrosoft Teamsに通知するフローです。
アンケートフォームとMicrosoft Excel、Microsoft Teamsを連携することで、個々のアプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができます。
さらに、自動的にMicrosoft Excelに回答内容の追加とMicrosoft Teamsに通知されるので情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・Microsoft Excel、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Slackで重要な通知を受けた後、該当するファイルをGoogle Driveから探し出し、Microsoft Teamsで関係者に共有する、といった一連の作業は、多くのビジネスシーンで発生しますが、手作業では手間がかかり、情報共有の遅れや漏れが生じることもあります。このワークフローを活用することで、Slackの特定チャンネルへのメッセージ投稿を起点として、Google Driveから関連ファイル情報を自動的に取得し、Microsoft Teamsへ速やかに共有できるため、情報伝達の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
チャネルトークでチャットが開始されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. チャネルトークを利用して顧客対応を行っている方
・顧客とのチャットを効率的に管理し、見逃しを防ぎたい方
・チャット履歴をチーム内で共有し、すぐに対応できるようにしたいと考えている方
2. ビジネスコミュニケーションツールとしてMicrosoft Teamsを利用している企業
・チャネルトークでのやり取りを迅速にMicrosoft Teamsで共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
チャネルトークとMicrosoft Teamsを連携することで、チャット開始時に即座に通知が送られます。
これにより、問い合わせがあったことを迅速に把握できるようになります。
スピーディな対応が可能となるため、顧客満足度の向上に繋がります。
また、メンバー同士の情報共有がスムーズに行われ、チーム全体の連携が強化されるでしょう。
通知されたお問い合わせ内容をもとに、チャットでそのまま議論ができるため、コミュニケーションの円滑化に寄与します。
■注意事項
・チャネルトークとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
メールで受け取った添付ファイルをOneDriveに自動でアップロードしてMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.メールでのファイル受信を頻繁に行う企業やチーム
2.OneDriveを利用している企業やチーム
3.Microsoft Teamsを利用している企業やチーム
4.システム連携とプロセス自動化を推進している方
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのファイルのアップロードや通知作業の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・ファイルが安全にOneDriveに保存されるため、データの一貫性と正確性が保たれ、ファイル管理や情報共有がスムーズに行えるようになります。
・迅速な対応や効果的なリソース管理が可能になり、業務全体の生産性向上が期待できます。
■注意事項
・OneDrive、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
マネーフォワード 掛け払いとMicrosoft Teamsの連携は、経理部門での請求書発行業務を大きく効率化するための頼もしい味方です。連携することで、請求書情報が自動で共有され、手間のかかる確認作業が減るだけでなく、チーム内のスムーズなコミュニケーションにつながる可能性もあります。
これにより、情報の伝達ミスや確認ミスが少なくなり、請求書関連の業務の正確性も向上も期待できます。Yoomを使えば、プログラミングの知識がなくても簡単に連携を設定できるので、誰でも気軽に始められます。Yoomのテンプレートを使って、今日から手軽に作業の自動化を進めてみませんか？まずはYoomに登録して、業務効率化の一歩を踏み出してみましょう。
Q：スプレッドシートなど他のツールも連携できますか？
A：
はい、可能です。「＋」ボタンより追加ができますので、カスタマイズしてみてください。
Q：通知先を個人のDMに設定できますか？
A：
DMへのメッセージは送れませんので、チャネルにメッセージを送信して個別にメンションをするなどの対処法をおすすめします。
Q：連携が失敗した場合、どうなりますか？
A：
連携が一時的に失敗した際、メールでその旨の通知が行われます。
また、自動での再実行（リトライ）は行われないため、エラー発生時は手動で再実行が必要です。詳しくは、以下のヘルプページをご参照ください。
もし、それでも解決しない場合は以下お問い合わせ窓口よりご連絡ください。
