マネーフォワード ケッサイの請求書データをNotionに追加する方法

1.上のバナーの「詳細を見る」をクリック
2.移行した画面下部の「このテンプレートを試してみる」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。

マネーフォワード ケッサイとNotionの連携フローの作り方

ステップ1：マネーフォワード ケッサイとNotionをマイアプリ連携

Yoomの登録が完了すると、フローボットのテンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされます。
画像のような表示がされたら、画面の左側にあるメニューから「マイアプリ」を選択してください。

右上の新規接続ボタンをクリックし、Yoomと各アプリを連携しましょう。

マネーフォワード ケッサイとYoomの連携

1.検索する
‍検索ボックスに「マネーフォワード ケッサイ」と入力し、マネーフォワード ケッサイのアイコンをクリックします。

2.必須項目の入力

画像の赤枠をクリックし、内容に沿ってAPIキーを取得しましょう。
取得したAPIキーはアクセストークンにペーストします。
アカウント名は任意のもので構いません。会社名や担当者名などのわかりやすいものがおすすめです。‍

3.追加を押す
‍必須項目入力後、右下の追加をクリックします。

上記の表示がされれば連携完了です。

NotionとYoomの連携

1.Notionの用意
YoomとNotionを連携するにあたり、マネーフォワード ケッサイの請求書データを追加するNotionを、現段階で用意しておく必要があります。

今回は、請求金額と支払い期限のデータを取得するため、上記のように設定しました。‍

2.検索する
‍検索ボックスに「Notion」と入力し、Notionのアイコンをクリックします。‍

3.ページを選択する

上記のような画面に移行したら「ページを選択する」を押します。

マネーフォワード ケッサイの請求書データを追加するページを選択しましょう。‍

4.アクセスを許可する
‍ページの選択が完了したら、「アクセスを許可する」を押します。

上記の表示がされれば連携完了です。

以上でマネーフォワード ケッサイとNotionのマイアプリ連携が完了しました。
次は、先ほどコピーしたテンプレートを活用し、フローボットの設定を行いましょう
コピーがまだの場合は、フローボットテンプレートを下記よりコピーしてください。

1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。

‍

ステップ2：マネーフォワード ケッサイのトリガー設定

1.マイプロジェクトを開く

画面左側のメニューから「マイプロジェクト」を開きましょう。

2.コピーしたテンプレートを開く
‍「【コピー】マネーフォワード ケッサイで請求書発行が完了したらNotionに追加する」をクリックします。‍

3.アプリトリガーを選択
‍マネーフォワード ケッサイのアイコンの「請求書発行が完了したら」をクリックします。
タイトルなどの設定は完了しているため、次へを押しましょう。‍

4.Webhookの設定

赤枠の内容に従い、Webhookの設定を行います。
Webhookの設定をすることにより、マネーフォワード ケッサイで請求書が発行されると、リアルタイムでNotionにデータが追加されるようになります。
詳しくはマネーフォワードケッサイのWebhook設定ページをご確認ください。

5.請求書を発行する
‍テストで使用するため、マネーフォワード ケッサイにて請求書を発行しましょう。

6.テストの実行

画面下部にあるテストボタンを押します。
テスト成功と表示がされれば完了です。保存を押しましょう。

ステップ3：マネーフォワード ケッサイの請求書情報を取得

1.アプリと連携する
‍マネーフォワード ケッサイのアイコンの「請求情報を取得」をクリックします。
タイトルなどの設定は完了しているため、次へを押しましょう。‍

2.Sandbox環境に切り替える

画像のように設定がされているので、Sandbox環境に切り替えましょう。

プルダウンから変更可能です。‍

3.テストの実行
画面下部にあるテストボタンを押します。
テスト成功と表示がされれば完了です。保存を押しましょう。

ステップ4：マネーフォワード ケッサイの顧客情報を取得

1.アプリと連携する
‍マネーフォワード ケッサイのアイコンの「顧客情報の取得」をクリックします。
タイトルなどの設定は完了しているため、次へを押しましょう。‍

2.Sandbox環境に切り替える

先ほどと同じく、Sandboxに切り替えましょう。‍

3..テストの実行
画面下部にあるテストボタンを押します。
テスト成功と表示がされれば完了です。保存を押しましょう。

ステップ5：Notionに追加する

1.データベースを操作する
‍Notionのアイコンの「レコードを追加する」をクリックします。
画面を下へスクロールしましょう。‍

2.データベースの連携

使用するデータベースのIDを設定します。

ボックスをクリックすると、連携済みのデータベースが一覧表示されます。
今回使用するデータベースを選択してください。選択ができたら、次へを押します。‍

3.追加するレコードの値の設定

画像のような画面に移行します。
これらのボックスは用意したNotionに依存しているため、画像とは異なる場合がありますが、設定方法は同様となります。

ボックスの中をクリックし、データの挿入を行います。
赤枠をクリックしましょう。

ボックスの項目名と等しいデータを選択しましょう。
画像では、ボックス名が「支払い期限」となっているため、選択するデータは同じく「支払い期限」となります。‍

4.テストの実行

必要な項目を埋めたら、画面下部にあるテストボタンを押しましょう。
青く「テスト成功」と表示されたら設定完了です。保存を押してください。

5.トリガーをONにする

フローボットの作成が完了すると、上記のような表示がされます。
トリガーは初期設定ではOFFの状態なので、ONにしましょう。

‍

今回使用したフローボットテンプレート
マネーフォワード ケッサイで請求書発行が完了したらNotionに追加する

マネーフォワード ケッサイ・Notionを使ったその他の自動化例

Yoomには、マネーフォワード ケッサイやNotionを使用したフローボットが多数用意してあります。少しだけご紹介しましょう！

1.マネーフォワード ケッサイで与信枠審査が完了したらNotionに追加する
‍与信枠審査の結果を自動で反映することも可能です。

2.マネーフォワード ケッサイで請求書発行が完了したらGoogle スプレッドシートに追加する
よりシンプルなデータ管理なら、Google スプレッドシートとの連携はいかがでしょうか。

3.Notionでステータスが更新されたらマネーフォワード クラウド請求書で請求書を作成する
‍マネーフォワード クラウドとの連携にも対応しています。Notionで一元管理をしましょう！

まとめ

手入力を削減することで、時間の節約が可能です。これにより作業効率が上がり、スピード感のあるタスク処理が実現できるでしょう。
また、データがリアルタイムで追加されるため、タイムラグの発生が少なくなるはずです。
自動化の導入は業務フローの見直しに効果的なため、ぜひ取り入れてみましょう！