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マネーフォワード ケッサイを業務で活用し、Notionで取引先情報を一元管理している方々にとって、情報の更新作業や各部門との調整は手間がかかるものですよね。手動での情報入力が多いとデータの整合性を保つのが難しく、重要な情報の見落としにつながるリスクも増えます。<span class="mark-yellow">そこで、Yoomを使ったマネーフォワード ケッサイとNotionのアプリ連携が役立ちます。</span>
この連携により、与信枠審査が完了すると自動で情報がNotionに追加され、手間を削減し、情報の精度を高めます。その結果、他の業務に集中する時間が増えることが期待できます。この記事では、その設定方法を具体的にご紹介します。
マネーフォワード ケッサイで与信枠審査が完了すると、結果が自動的にNotionに追加されるため、<span class="mark-yellow">手動入力や情報確認の手間が減ります。</span>
この連携により、データ入力ミスや情報漏れのリスクを軽減し、情報の整合性を保ちながら効率的に管理を行うことにつながるでしょう。さらに、データが一元化されることで、担当者は必要な情報に素早くアクセスでき、他の業務に集中する時間が増えることが期待できます。全体の業務の質とスピードの向上につながる可能性も高まりますね。
Notionに与信枠審査結果を自動で追加することで、営業、経理、法務など<span class="mark-yellow">各部門と最新の情報を共有しやすくなります。</span>
この連携によって、部署ごとのタスクや次のアクションを迅速に計画することにもつながるでしょう。特に、部門間のコミュニケーションが多いプロジェクトでは、最新のデータに基づいて調整や決定を行うことで、調整コストを削減し、全体の業務がスムーズに進行することが期待できます。
[Yoomとは]
では、ここからはマネーフォワード ケッサイとNotionの連携を実際に進めていきます。
今回のフローは「マネーフォワード ケッサイで与信枠審査が完了したらNotionに追加する」というものです。
事前準備のマイアプリ連携を含めて、4ステップで設定は完了します。
下のバナーの「試してみる」からテンプレートをコピーして、一緒に設定を進めていきましょう。
設定を進める前に、今回使用するアプリとYoomを連携しましょう。
Yoomにログイン後、左側メニューの「マイアプリ」→「＋新規接続」をクリックしてください。
マネーフォワード ケッサイとNotionを検索して、表示された内容に沿って入力を進めましょう。
アプリ連携が完了すると、連携されたアプリがマイアプリ一覧に表示されます。
Notionも同様に表示されていれば、マイアプリ連携は終了です。
次はテンプレートの具体的な設定に移っていきましょう。
コピーがまだの場合は、フローボットテンプレートを下記よりコピーしてください。
1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
最初のフロー「与信枠審査が完了したら」をクリックしてください。
1ページ目では、マイアプリ連携が済んでいるアカウント情報が反映されています。
タイトルは、ご自身のわかりやすいものに変更可能ですが、トリガーアクションは変更できません。
アカウント情報を確認したら「次へ」で進みましょう。
次のページでは、トリガーアクションのための詳細設定をします。
表示されているURLをコピーし、赤枠部分に注意しながら設定を進めましょう。
与信枠審査が完了したら、テンプレートが動くようになります。
設定ができたら「テスト」をクリックしてアウトプットを取得します。
ここまで確認出来たら「保存する」でアプリトリガー設定は完了です。
続いて「顧客情報の取得」をクリックしてください。
最初のページでは、1番目のフローと同様にアカウント情報の確認だけをして次に進みます。
次のページでは、顧客IDのアウトプットが欄に反映されています。
Sandbox環境への切り替えは任意なので、必要に応じて選択してください。
2つの項目が埋まったら「テスト」をして、マネーフォワード ケッサイ上の項目をアウトプットとして取得します。
アウトプットが確認出来たら「保存する」で顧客情報取得のための設定は終了です。
最後に「レコードを追加する」をクリックしてください。
1ページ目でアカウント情報を確認したら、その下にあるデータベースIDの入力します。
Notion内の、どこの情報を更新するかという設定です。
マイアプリ連携が済んでいるアカウントの情報が反映され、候補から選択をしたら「次へ」をクリックしてください。
次のページでは、指定したテーブルに情報を追加するためにマネーフォワード ケッサイの設定で取得したアウトプットを反映させていきます。
必要な項目の入力したら「テスト」をクリックしてエラーの確認をします。
問題がなければ「保存する」ですべての設定が完了です。
最後にトリガーをONにして、フローを動かしましょう。
これで、マネーフォワード ケッサイで与信枠審査が完了したらNotionに指定した情報が自動で反映されるようになります。
今回使用したフローボットテンプレート
マネーフォワード ケッサイで与信枠審査が完了したらNotionに追加する
ほかにもマネーフォワード ケッサイとNotionを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので紹介します。
1.マネーフォワード ケッサイとNotionのアプリ連携は請求書発行業務でも活用できます。マネーフォワード ケッサイで請求書発行手続きが完了したら、指定した情報が自動的にNotionに反映されます。複雑な請求書管理業務が、この連携を活用することでスムーズに進むことが期待できますね。
2.マネーフォワード ケッサイで与信審査が完了したら普段の業務で使っているアプリで通知を受け取ることができます。たとえば、SlackやChatworkで通知を受け取れると見落としを防ぎ、次の業務にスムーズに移ることもできるかもしれませんね。
マネーフォワード ケッサイとNotionの連携を活用すれば、プログラミングの知識がなくても与信枠審査の情報管理の自動化が実現します。業務効率の向上や部門間の調整がスムーズになるため、仕事の質もアップが期待できますね。Yoomのノーコード連携で業務をよりシンプルにしませんか？無料登録から始めて、便利な自動化を体感してください！
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