■概要
マネーフォワード ケッサイで与信枠審査が完了したらNotionに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード ケッサイを業務に活用している方
・リスク回避のために与信枠審査を行っている企業
・スムーズな取引開始に活用している方
2.Notionで情報管理している企業
・取引先企業の情報を一元管理し、取引や施策に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード ケッサイは取引のリスクを最小限に抑えるために活用できるツールです。
さらにNotionで企業情報を一元管理し詳細情報をチーム全体へ周知することで、円滑な業務進行ができます。
しかしマネーフォワード ケッサイの審査結果をNotionに毎回手入力するのは、貴重な人材を作業に縛り付けることになります。
チームメンバー全員をコア業務に集中できるようにしたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを活用すると、マネーフォワード ケッサイで与信枠審査が完了したら即座にNotionに結果を自動追加し、手作業を省いて業務を合理化します。
手作業にかけていた時間を省き、チーム全体が重要なタスクに集中することで、生産性の向上が期待できます。
またこのフローにチャットツールを連携して、チーム内への通知を自動化することも可能です。
■注意事項
・マネーフォワード ケッサイ、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
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