マネーフォワード 掛け払いとSlackを連携して、マネーフォワード 掛け払いの取引審査が完了したら、Slackに通知する方法

■概要

マネーフォワード 掛け払いの取引審査が完了したら、Slackに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.マネーフォワード 掛け払いを利用する経理担当者

・取引審査の完了をリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方

・審査完了の通知をSlackで受け取り確認漏れを防ぎたい方

・審査結果に応じてSlackの通知先を柔軟に設定したい方

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2.マネーフォワード 掛け払いの審査状況を把握したいメンバー

・取引審査の進捗状況を把握してチーム全体の業務効率化を図りたい方

・重要な取引の審査完了をSlackで通知を受け取り迅速に対応したい方

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3.マネージャー・経営層

・経理チームの審査状況を把握して業務改善に役立てたい方

・重要な取引の審査結果をSlackで通知を受け取り迅速な意思決定をしたい方

■このテンプレートを使うメリット

マネーフォワード 掛け払いは取引審査業務を効率化する優れたツールですが、審査完了の情報を関係者へタイムリーに共有することは、業務のボトルネックを解消してスムーズな取引を進める上で重要です。

このフローを活用すれば、審査完了と直ぐにSlackに通知が届くため、メンバー全員がリアルタイムで審査結果を把握して迅速に対応することができます。これにより、情報共有の遅延や対応の遅れを防ぎ業務の効率化に繋がります。

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■注意事項

・マネーフォワード 掛け払い、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

マネーフォワード 掛け払いの取引審査が完了したら、Slackに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.マネーフォワード 掛け払いを利用する経理担当者

・取引審査の完了をリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方

・審査完了の通知をSlackで受け取り確認漏れを防ぎたい方

・審査結果に応じてSlackの通知先を柔軟に設定したい方

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2.マネーフォワード 掛け払いの審査状況を把握したいメンバー

・取引審査の進捗状況を把握してチーム全体の業務効率化を図りたい方

・重要な取引の審査完了をSlackで通知を受け取り迅速に対応したい方

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3.マネージャー・経営層

・経理チームの審査状況を把握して業務改善に役立てたい方

・重要な取引の審査結果をSlackで通知を受け取り迅速な意思決定をしたい方

■このテンプレートを使うメリット

マネーフォワード 掛け払いは取引審査業務を効率化する優れたツールですが、審査完了の情報を関係者へタイムリーに共有することは、業務のボトルネックを解消してスムーズな取引を進める上で重要です。

このフローを活用すれば、審査完了と直ぐにSlackに通知が届くため、メンバー全員がリアルタイムで審査結果を把握して迅速に対応することができます。これにより、情報共有の遅延や対応の遅れを防ぎ業務の効率化に繋がります。

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■注意事項

・マネーフォワード 掛け払い、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

マネーフォワードケッサイの与信審査が完了したら、Slackに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.マネーフォワード 掛け払いを利用する経理担当者

・与信審査の完了をリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方

・審査完了の通知をSlackで受け取り確認漏れを防ぎたい方

・審査結果に応じてSlackの通知先を柔軟に設定したい方

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2.マネーフォワード 掛け払いの審査状況を把握したい部署

・与信審査の進捗状況を把握してチーム全体の業務効率化を図りたい方

・重要な取引先の与信審査完了をSlackで通知を受け取り迅速に対応したい方

■このテンプレートを使うメリット

マネーフォワード 掛け払いはスムーズな与信審査を支援する便利なツールですが、審査完了の情報を関係者へ迅速に伝えることは円滑な業務連携のために重要です。特に複数のメンバーが審査結果を待っている場合や審査完了後のアクションが重要な場合、マネーフォワード 掛け払いの画面を常にチェックすることは難しいです。

このフローを活用すれば、審査完了の瞬間にSlackのチャンネルに通知が届くため、メンバー全員が審査結果をすぐに把握して必要なアクションを迅速に実行でき、情報共有の効率化と迅速な対応を促進してチーム全体の生産性向上に繋がります。

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■注意事項

・マネーフォワード 掛け払い、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

マネーフォワード 掛け払いの取引審査が完了したら、Slackに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.マネーフォワード 掛け払いを利用する経理担当者

・取引審査の完了をリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方

・審査完了の通知をSlackで受け取り確認漏れを防ぎたい方

・審査結果に応じてSlackの通知先を柔軟に設定したい方

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2.マネーフォワード 掛け払いの審査状況を把握したいメンバー

・取引審査の進捗状況を把握してチーム全体の業務効率化を図りたい方

・重要な取引の審査完了をSlackで通知を受け取り迅速に対応したい方

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3.マネージャー・経営層

・経理チームの審査状況を把握して業務改善に役立てたい方

・重要な取引の審査結果をSlackで通知を受け取り迅速な意思決定をしたい方

■このテンプレートを使うメリット

マネーフォワード 掛け払いは取引審査業務を効率化する優れたツールですが、審査完了の情報を関係者へタイムリーに共有することは、業務のボトルネックを解消してスムーズな取引を進める上で重要です。

このフローを活用すれば、審査完了と直ぐにSlackに通知が届くため、メンバー全員がリアルタイムで審査結果を把握して迅速に対応することができます。これにより、情報共有の遅延や対応の遅れを防ぎ業務の効率化に繋がります。

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■注意事項

・マネーフォワード 掛け払い、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

マネーフォワード 掛け払いの取引審査が完了したら、Slackに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.マネーフォワード 掛け払いを利用する経理担当者

・取引審査の完了をリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方

・審査完了の通知をSlackで受け取り確認漏れを防ぎたい方

・審査結果に応じてSlackの通知先を柔軟に設定したい方

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2.マネーフォワード 掛け払いの審査状況を把握したいメンバー

・取引審査の進捗状況を把握してチーム全体の業務効率化を図りたい方

・重要な取引の審査完了をSlackで通知を受け取り迅速に対応したい方

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3.マネージャー・経営層

・経理チームの審査状況を把握して業務改善に役立てたい方

・重要な取引の審査結果をSlackで通知を受け取り迅速な意思決定をしたい方

■このテンプレートを使うメリット

マネーフォワード 掛け払いは取引審査業務を効率化する優れたツールですが、審査完了の情報を関係者へタイムリーに共有することは、業務のボトルネックを解消してスムーズな取引を進める上で重要です。

このフローを活用すれば、審査完了と直ぐにSlackに通知が届くため、メンバー全員がリアルタイムで審査結果を把握して迅速に対応することができます。これにより、情報共有の遅延や対応の遅れを防ぎ業務の効率化に繋がります。

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■注意事項

・マネーフォワード 掛け払い、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

マネーフォワード 掛け払いの取引審査が完了したら、Slackに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.マネーフォワード 掛け払いを利用する経理担当者

・取引審査の完了をリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方

・審査完了の通知をSlackで受け取り確認漏れを防ぎたい方

・審査結果に応じてSlackの通知先を柔軟に設定したい方

‍

2.マネーフォワード 掛け払いの審査状況を把握したいメンバー

・取引審査の進捗状況を把握してチーム全体の業務効率化を図りたい方

・重要な取引の審査完了をSlackで通知を受け取り迅速に対応したい方

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3.マネージャー・経営層

・経理チームの審査状況を把握して業務改善に役立てたい方

・重要な取引の審査結果をSlackで通知を受け取り迅速な意思決定をしたい方

■このテンプレートを使うメリット

マネーフォワード 掛け払いは取引審査業務を効率化する優れたツールですが、審査完了の情報を関係者へタイムリーに共有することは、業務のボトルネックを解消してスムーズな取引を進める上で重要です。

このフローを活用すれば、審査完了と直ぐにSlackに通知が届くため、メンバー全員がリアルタイムで審査結果を把握して迅速に対応することができます。これにより、情報共有の遅延や対応の遅れを防ぎ業務の効率化に繋がります。

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■注意事項

・マネーフォワード 掛け払い、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

Airtableで管理している取引情報をマネーフォワード 掛け払いに登録するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Airtableで取引情報を管理している方

・取引情報の登録や更新を担当している方

・Airtableのデータをマネーフォワード 掛け払いに手動で追加している方

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2.マネーフォワード 掛け払いを利用して業務を進めている方

・請求業務でマネーフォワード 掛け払いを活用している方

・Airtableとマネーフォワード 掛け払いを連携して効率化を図りたい方

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■このテンプレートを使うメリット

マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化できるプラットフォームですが、取引情報を入力する際、入力項目が多く手間だと感じているかもしれません。
Airtableと併用して取引情報を管理している場合、手動による登録作業が必要となるため、誤入力や登録漏れといったヒューマンエラーが発生する可能性があります。

このテンプレートを使うことで、Airtableで取引情報が登録されると自動でマネーフォワード 掛け払いに取引情報を追加できるため、データ登録の作業を効率化することができます。
登録する取引情報が多い場合でも、マネーフォワード 掛け払いへの登録はシームレスに行われるため、業務をスムーズに進めることが可能です。

また、チャットツールと連携することでマネーフォワード 掛け払いへのデータ登録をスピーディーに把握できるため、後続作業に早急に着手することができます。

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■注意事項‍

・Airtable、マネーフォワード 掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

マネーフォワード 掛け払いの顧客名変更申請が完了したら、 Microsoft Teamsに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.マネージャー・経営層

・重要な顧客の変更申請を把握してリスク管理に役立てたい方

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2.営業担当者

・自分が担当する顧客の変更申請が完了したことをMicrosoft Teamsで通知を受け取って顧客情報更新などの後続作業をスムーズに進めたい方

■このテンプレートを使うメリット

マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化する優れたツールですが、顧客情報に変更があった場合に関係部署への迅速な情報共有は、業務の連携をスムーズに進める上で非常に重要です。

このフローを活用すれば、顧客名変更が承認されたら直ぐにMicrosoft Teamsに通知されて関係部署のメンバーはリアルタイムに変更内容を把握して必要な対応を迅速に行うことができます。このことによって情報共有の効率化や対応の迅速化、そしてチーム全体の連携強化を実現して顧客満足度の向上にも繋がります。

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■注意事項

・マネーフォワード 掛け払い、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

HubSpotで管理している取引先の情報を、請求業務のためにマネーフォワード 掛け払いに再度手入力していませんか？
このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーを誘発する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、HubSpotの画面上での操作をきっかけに、マネーフォワード 掛け払いに取引先と請求先の情報を自動で登録できるため、正確な顧客管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとマネーフォワード 掛け払いを併用しているが、手作業でのデータ連携に課題を感じている方
• 請求業務におけるデータ入力の手間を省き、コア業務に集中したいと考えている方
• 手作業による入力ミスや登録漏れをなくし、請求先情報の管理精度を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotの画面から直接マネーフォワード 掛け払いに顧客登録できるため、情報転記に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業による情報のコピー＆ペーストが不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとマネーフォワード 掛け払いをYoomと連携します。
2. 次に、「Chrome拡張機能トリガー機能」を選択し、HubSpotの画面からフローが起動するように設定します。
3. 最後に、オペレーションでマネーフォワード 掛け払いの「顧客登録」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報が自動で登録されるようにします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 「顧客登録」では、HubSpotから取得した会社名や住所などの情報を変数として引用できます。

■注意事項

• HubSpotとマネーフォワード 掛け払いをYoomと連携してください。
• Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。

• Notionで顧客情報を管理し、マネーフォワード 掛け払いで請求業務を行っている方
• 手作業によるデータ登録に時間がかかり、本来の業務に集中できていない経理担当者の方
• Notionとマネーフォワード 掛け払いを連携させ、取引登録を自動化したいと考えている方

• Notionの情報が自動でマネーフォワード 掛け払いに登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます

1. はじめに、Notionとマネーフォワード 掛け払いをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」フローが起動するように設定します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、新規ページかどうかで後続の処理を分岐させます
4. 続いて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、必要な情報を取得します
5. 次に、オペレーションでマネーフォワード 掛け払いの「取引を登録」を設定し、Notionから取得した情報をもとに取引を登録します
6. 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを更新する（ID検索）」を設定し、処理が完了したことをNotion側に記録します

• Notionのトリガー設定では、連携対象としたいデータベースのIDを任意で設定してください
• マネーフォワード 掛け払いに取引を登録する際、Notionから取得した取引先名や金額などの情報を、登録したい任意のフィールドに設定してください

• Notion、マネーフォワード 掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Sansanで管理している取引先の情報を、マネーフォワード 掛け払いに一件ずつ手作業で登録するのは手間がかかるうえ、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Sansanの人物情報ページからワンクリックでマネーフォワード 掛け払いに取引先と請求先の情報を自動で登録するため、登録作業の手間やミスの削減が期待できるでしょう。

■このテンプレートをおすすめする方

• Sansanとマネーフォワード 掛け払いを併用し、手作業での情報登録に手間を感じている方
• 取引先の登録作業における入力ミスや漏れをなくし、業務の正確性を高めたい方
• 営業部門から経理部門への顧客情報の連携をスムーズにしたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Sansanからマネーフォワード 掛け払いへの顧客情報の転記が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ精度の向上に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Sansanとマネーフォワード 掛け払いをYoomと連携します。
2. 次に、Chrome拡張機能トリガー機能を選択することで、Sansanのページからフローボットを起動できるようになります。
3. 最後に、オペレーションでマネーフォワード 掛け払いの「顧客登録」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を連携します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 「顧客登録」では、Sansanから取得した取引先名や担当者名などの情報を変数として引用・設定できます。

■注意事項

• Sansanとマネーフォワード 掛け払いをYoomと連携してください。
• Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。

■概要

マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.マネーフォワード 掛け払いを業務に活用している方

・与信枠審査を行いこれから開始する取引のリスクを確認している企業

・取引企業の信用度を確認することで安心して取引を行いたい方

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2.Google スプレッドシートで情報管理している企業

・案件ごとに詳細情報を登録してチームで共有している方

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■このテンプレートを使うメリット

マネーフォワード 掛け払いは与信枠審査をスムーズに行い、取引を円滑に開始するために活用できるツールです。
同時にGoogle スプレッドシートで関連情報を一元管理し蓄積していくことで、チーム内の情報共有を円滑します。
しかしマネーフォワード 掛け払いの与信枠審査の結果を毎回Google スプレッドシートに手入力するのは、情報共有の円滑さを阻害する可能性があります。

このフローを活用すると、マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したら自動でGoogle スプレッドシートに情報を追加し、スムーズな情報共有を行います。
手作業による手間や時間を省き、重要度の高い業務に注力できるため生産性の向上に繋げます。

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■注意事項‍

・マネーフォワード 掛け払い、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらMicrosoft Excelに追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.マネーフォワード 掛け払いを業務に活用している方

・取引企業の与信枠審査を行い取引のリスクを回避している企業

・これから取引を開始する予定の企業の信用度を確認することで安心して取引を開始したい方

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2.Microsoft Excelで情報管理している企業

・取引企業ごとに詳細情報を登録してチームで共有している方

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■このテンプレートを使うメリット

マネーフォワード 掛け払いは取引開始前に与信枠審査を行い、スムーズに取引を開始するために活用できるツールです。
併せてMicrosoft Excelで情報の一元管理を行うことで、情報共有を円滑し業務を効率的に行います。
しかしマネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したら都度Microsoft Excelに手入力するのは、本来の業務に集中する時間を奪います。

このフローを活用すると、マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したら自動でMicrosoft Excelに結果を登録するため、手作業を省くことができます。
手作業を省いてその時間を重要な業務に使用することで、チーム一丸となりタスク解決を行うことができます。

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■注意事項‍

・マネーフォワード 掛け払い、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらSPIRALに追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.マネーフォワード 掛け払いを業務に活用している方

・取引企業の与信枠審査を行いリスク回避している企業

・取引企業の信用度を確認することで安心して取引を行いたい方

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2.SPIRALで情報管理している企業

・情報を一元管理し、情報共有の円滑化を目指す方

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■このテンプレートを使うメリット

マネーフォワード 掛け払いは与信枠審査をスムーズに行い、取引を円滑に進めるために活用できるツールです。
同時にSPIRALで情報を一元管理しチーム内で共有することで、業務に使用する情報へのアクセス性を高めます。
しかしマネーフォワード 掛け払いの与信枠審査の結果をSPIRALに毎回手入力するのは、人的ミスの発生率を高める可能性があります。

業務中のヒューマンエラーの発生を回避したいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを活用すると、マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査の結果を自動でSPIRALに追加し、手作業を省きます。
手入力を省くことで、ヒューマンエラーを未然に防ぎ、業務効率化に繋げることができます。

またこのフローにチャットツールを連携して通知を自動化することも可能です。

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■注意事項‍

・マネーフォワード 掛け払い、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらSalesforceに追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.マネーフォワード 掛け払いを業務に活用している方

・与信枠審査を行い取引のリスクを回避している企業

・取引企業の信用度を確認することで安心して取引を行いたい方

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2.Salesforceで情報管理している企業

・案件ごとに詳細情報を登録してチームで共有している方

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■このテンプレートを使うメリット

マネーフォワード 掛け払いは取引開始前の与信枠審査をスムーズに行うために活用できるツールです。
同時にSalesforceで情報を一元管理することで、取引に関連する情報をチーム内に円滑に共有します。
しかしマネーフォワード 掛け払いの与信枠審査が完了したら、毎回Salesforceに手入力するのは、データの一元管理を困難にする可能性があります。

このフローを活用すると、マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査の結果を自動でSalesforceに追加し、手作業を省きます。
手作業を省いた時間を重要なタスク解決に充てることで、チーム全体がコア業務に集中できるようになります。
また自動化することでヒューマンエラーのリスクを削減できるため、業務の効率化に繋げることができます。

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■注意事項‍

・マネーフォワード 掛け払い、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

マネーフォワード 掛け払いでの与信枠審査が完了した後、その顧客情報を手作業で楽楽販売に登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、マネーフォワード 掛け払いでの与信枠審査完了をトリガーに、楽楽販売へ顧客情報が自動で登録されるため、こうした連携の手間を省き、業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• マネーフォワード 掛け払いと楽楽販売を併用し、手作業でのデータ連携に手間を感じている方
• 与信審査後の顧客登録を自動化し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたい経理・営業担当者の方
• 楽楽販売への顧客情報登録を効率化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• マネーフォワード 掛け払いでの審査完了後、自動で楽楽販売に顧客情報が登録されるため、手作業での転記作業にかかる時間を短縮できます
• システムが自動で連携処理を行うことで、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます

■フローボットの流れ

1. はじめに、マネーフォワード 掛け払いと楽楽販売をYoomと連携します
2. 次に、トリガーでマネーフォワード 掛け払いを選択し、「与信枠審査が完了したら」というアクションを設定します
3. 続いて、オペレーションでマネーフォワード 掛け払いの「顧客情報の取得」アクションを設定し、審査が完了した顧客の情報を取得します
4. 最後に、オペレーションで楽楽販売の「レコードを登録」アクションを設定し、取得した顧客情報を楽楽販売に登録します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 楽楽販売にレコードを登録する際、登録する項目は任意に設定が可能です
• マネーフォワード 掛け払いから取得した顧客情報（会社名、担当者名など）を変数としてマッピングしたり、特定の項目に固定のテキスト値を入れたりするなど、自社の運用に合わせて柔軟にカスタマイズしてください

■注意事項

• マネーフォワード 掛け払い、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
• 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

Google スプレッドシートで管理している情報を更新するたびに、手作業でSlackへ通知をしていませんか？このような定型的な報告業務は、手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れといったミスに繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行追加をトリガーとして、指定したSlackチャンネルへ自動でメッセージを送信し、情報共有の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートでの情報更新を、都度Slackでチームに報告している方
• 手作業による通知のタイムラグや、報告漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
• チームや部署内の情報共有プロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートに行が追加されると自動でSlackに通知されるため、これまで手作業での報告に費やしていた時間を他の業務に充てることができます
• 手作業による通知漏れやコピー＆ペーストの間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確で迅速な情報共有を実現します

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとSlackをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、任意のチャンネルにメッセージを送信します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視の対象としたいスプレッドシート、シート、およびテーブルの範囲を任意で指定することが可能です
• Slackへの通知メッセージは、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したGoogle スプレッドシートの各列のデータを変数として埋め込み、カスタマイズできます
• Slackへの通知先は、プロジェクトやチームごとなど、任意のパブリックチャンネルやプライベートチャンネルに設定できます

■注意事項

• Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Googleフォームで受け付けた問い合わせやアンケートの回答を、関係者に都度共有するのは手間ではありませんか？手作業での共有は、対応の遅れや情報共有の漏れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると同時に、指定したSlackチャンネルへ自動で通知できるため、情報の共有を迅速かつ確実に行い、対応の質を向上させることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• Googleフォームで受け付けた回答を、Slackで迅速にチームへ共有したい方
• 手作業での情報共有に手間を感じており、通知の漏れや遅延を防ぎたいと考えている方
• フォームの回答内容をもとにした、次のアクションへの移行を迅速化したいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• フォームに回答があると自動でSlackに通知が飛ぶため、手動で確認・共有する手間と時間を削減できます。
• 手作業による共有漏れや、内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GoogleフォームとSlackをYoomに連携します。
2. 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームの回答が送信されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、フォームの回答内容を任意のチャンネルに通知するようにします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Slackへの通知先は、任意のチャンネルやダイレクトメッセージに設定することが可能です。
• 通知するメッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したGoogleフォームの回答内容を変数として埋め込むなど、自由にカスタマイズできます。

■注意事項

• ‍‍Googleフォーム、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

■概要

OneDriveに新しいファイルがアップロードされるたびに、関係者へSlackで通知する作業は、単純ですが重要な業務ではないでしょうか。しかし、手作業での通知は手間がかかる上に、対応が遅れたり、連絡を忘れてしまうといったミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、OneDriveの特定フォルダへのファイルアップロードを検知し、即座にSlackへ通知を自動送信するため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• OneDriveとSlackを連携させ、ファイル共有に関する連絡を自動化したい方
• 手作業による通知に手間を感じ、連絡漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
• チーム内での迅速な情報共有体制を構築し、業務の生産性を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• OneDriveへのファイルアップロードをきっかけに自動で通知が送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動での対応による通知漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有の実現に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、OneDriveとSlackをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでOneDriveを選択し、「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、任意のチャンネルへ通知を送るように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Slackでメッセージを送るアクションでは、通知先のチャンネルを任意のものに設定してください。
• 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したファイル名やURLといった情報を変数として埋め込むことで、動的に作成することが可能です。

■注意事項‍

• OneDriveとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

Slackの特定のチャンネルでプロジェクト作成の依頼などを行っているものの、その内容をAsanaに手動で転記する作業に手間を感じていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Slackの特定のチャンネルへの投稿をきっかけに、投稿内容からAIが情報を抽出してAsanaへプロジェクトを自動で作成し、こうした課題を解決します。

■このテンプレートをおすすめする方

• SlackとAsanaを連携させてプロジェクト管理を効率化したいと考えている方
• Slackでの依頼内容を手作業でAsanaに転記しているプロジェクトマネージャーの方
• 定型的なプロジェクト作成業務の工数を削減し、コア業務に集中したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Slackへの投稿をトリガーにAsanaのプロジェクトが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を削減できます。
• 手作業による情報の転記漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、依頼内容を正確にAsanaへ反映させることが可能です。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SlackとAsanaをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、監視したいチャンネルを指定します。
3. 次に、AIの「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Slackの投稿内容からプロジェクト作成に必要な情報を抽出します。
4. 最後に、Asanaの「プロジェクトを作成」アクションを設定し、AIが抽出したデータを用いてプロジェクトを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AIの「テキストからデータを抽出する」アクションでは、Slackの投稿からどのような情報を抽出するか、プロンプト（指示文）を任意に設定することが可能です。例えば、「投稿内容からプロジェクト名と概要を抽出してください」といったように、Asanaで作成したいプロジェクトの項目に合わせて抽出内容を具体的に指定できます。

■注意事項

• ‍‍SlackとAsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Slackでのブレインストーミングや議論の内容をMiroにまとめる際に手間を感じていませんか。
手動での転記作業は時間がかかるだけでなく、重要なアイデアの抜け漏れにも繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿内容をもとに自動でMiroのボードが作成されるため、ツールの横断作業を省略できる可能性があります。

■このテンプレートをおすすめする方

• SlackとMiroを日常的に利用しているなかで、アプリ間の情報連携に課題を感じている方
• チームのアイデアや議事録をSlackからMiroへ手作業で転記している方
• ブレインストーミングなど、チームでの共同作業のプロセスを効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Slackへの投稿をもとに自動でMiroにボードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、重要な情報の転記漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SlackとMiroをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSlackの「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでMiroの「ボードを作成」アクションを選択し、トリガーで取得したSlackの投稿内容をMiroのボードに反映させるように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 「ボードを作成」では、ボード名などの項目にSlackの投稿内容など、前段のトリガーで取得した情報を変数として埋め込むことが可能です。

■注意事項

• SlackとMiroのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

◼️概要‍

Salesforceに新しいリードが登録されたら、指定のSlackチャンネルに通知します。

チャットツールにアクセスせずに、リード情報を自動的に展開することができます。

また、通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。

‍

◼️設定方法

‍①アプリトリガーからSalesforceを選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。

・アクション：リードオブジェクトに新規リードが登録されたらを選択します。

・トリガー起動間隔：5分に設定します。

・マイドメインURL：指定のマイドメインURLを入力します。

②＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからSlack選択して、以下の設定後テスト・保存します。

・アクション：チャンネルにメッセージを送るを選択します。

・投稿先のチャンネルID：指定のチャンネルIDを候補から選択します。

・メッセージ内容：①で取得したアウトプット含め、任意の文字列を入力します。

・アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちらをご参照ください。‍

‍

◼️注意事項‍

・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。

※連携(マイアプリ登録)に関してはこちらをご参照ください。

・Slackの投稿先のチャンネルIDやSalesforceの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

◼️概要‍

Trelloの指定ボード内で新たにカードが作成されたら、その内容をSlackに通知します。‍

‍

◼️注意事項‍

・各アプリとYoomとの連携が必要です。

■概要

Google Driveにファイルが格納されたら、Slackに通知するフローです。
このフローにより、ファイル共有をスムーズにすることができます。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

• Google Driveを頻繁に活用しているチームリーダー
  • ファイル共有が日常的に行われている環境で、通知の手間を省きたい方
• SlackとGoogle Driveを連携させて情報共有を強化したいエンジニアやプロジェクトマネージャー
  • チームメンバーに迅速に情報を届けたい方

• 手動での通知によるミスや漏れを防ぎたい業務担当者
  • 自動化を活用して確実に情報を共有したい方

‍

■このテンプレートを使うメリット

Google Driveで新しいファイルが追加されたとき、手動でSlackに知らせるのは手間がかかります。特にチームでのファイル共有が頻繁だと、見逃しや通知漏れが発生しがちです。

このワークフローを活用すれば、Google Driveにファイルがアップロードされた瞬間に自動でSlackに通知が届くため、情報共有がスムーズになります。
これにより、チーム全体のコミュニケーションが円滑になり、作業効率の向上が期待できます。
また手作業を省くことで、手動での通知漏れやミスを防ぐことができます。

■概要

Zendeskのチケット管理において、特定のステータス更新を都度確認し、手動でSlackに報告していませんか？
こうした作業は手間がかかるうえ、確認漏れや報告遅れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Zendeskのチケットステータス更新をトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動で通知できるようになり、こうした課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• ZendeskとSlackを利用して、顧客対応やタスク管理を行っている方
• チケットのステータス変更に関するチーム内への情報共有を迅速化したい方
• 手作業による通知業務を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Zendeskのチケットが特定のステータスに更新されると自動で通知が飛ぶため、手作業での報告業務に費やしていた時間を短縮できます。
• 自動で通知が実行されるため、報告漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ZendeskとSlackをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZendeskを選択し、「チケットが更新されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、チケットが特定のステータスに変更された場合のみ、次の処理に進むよう条件を設定します。
4. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、チケット情報を任意のチャンネルに通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Zendeskのトリガー設定では、お使いのZendeskアカウントのサブドメインを任意で設定してください。
• 分岐機能では、通知のきっかけとしたいチケットのステータス（例：「解決済み」「保留中」など）を条件として任意で設定します。
• Slackへの通知アクションでは、メッセージを送るチャンネルや、チケットIDや件名といった通知内容を任意で設定してください。

■注意事項

• ZendeskとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。