中小企業では、一人ひとりが複数の業務を兼任することが多く、情報共有の遅延が課題となるケースが少なくありません。例えば、請求書の審査完了情報は、経営者、営業、経理、プロジェクト管理など様々な部署でタイムリーに共有したいと考える企業が多いのではないでしょうか。そこでYoomでは「マネーフォワード 掛け払いの取引審査が完了したら、Slackに通知する」フローボットを作りました。この自動化を導入すると、情報共有の遅延を解消し、各担当が次のフェーズへ進行しやすくなります。
本記事では、具体的なメリットと、プログラミングを使わずに連携する方法をご紹介します。ぜひ最後までお読みください。
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはマネーフォワード 掛け払いとSlackを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
マネーフォワード 掛け払いの取引審査が完了したら、Slackに通知する
試してみる
マネーフォワード 掛け払いの取引審査が完了したら、Slackに通知するフローです。
マネーフォワード 掛け払いとSlackを連携してできること
マネーフォワード 掛け払いとSlackのAPIを連携させることで、情報共有プロセスの迅速化が図れます。必要な請求書情報を素早く届け、その後の処理プロセスへスムーズに移行させることで、企業全体のデータ管理フローが活発化するでしょう。
これからご紹介する具体的な自動化例は、アカウント登録後すぐに試すことができるので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
マネーフォワード 掛け払いの取引審査が完了したら、Slackに通知する
この自動化フローの導入により、取引審査の状況を担当者がいち早くキャッチできるようになることで、顧客への連絡が遅れるといったトラブルを防止します。状況を可視化できるので、新たなビジネスチャンスを逃さずに、迅速な決断を下すことに活用できるのではないでしょうか。
マネーフォワード 掛け払いの取引審査が完了したら、Slackに通知する
試してみる
マネーフォワード 掛け払いの取引審査が完了したら、Slackに通知するフローです。
マネーフォワード 掛け払いの与信審査が完了したら、Slackに通知する
審査完了をトリガーにSlackの指定したチャンネルに通知が届く自動化フローボットです。<span class="mark-yellow”>メンバー全員が審査結果をすぐに把握して必要なアクションを迅速に実行</span>できます。情報共有の効率化によって、チーム全体の生産性向上も期待できそうです。
マネーフォワード 掛け払いの与信審査が完了したら、Slackに通知する
試してみる
マネーフォワード 掛け払いの与信審査が完了したら、Slackに通知するフローです。
マネーフォワード 掛け払いとSlackの連携フローの作り方
事前に準備するもの
連携作業の中で必要なものをリストアップしました。
マネーフォワード 掛け払い
- ログイン情報（マネーフォワード 掛け払いの操作に使います）
- アクセストークン（マネーフォワード 掛け払い上で取得できるAPIキー）
- マネーフォワード 掛け払いの管理画面の左側にあるメニュー一覧内から、アカウント名をクリック！開発者向けにカーソルを合わせると、「APIキー」が表示されるのでクリックします。
- APIキー発行ページに遷移します。右上の「新規発行」をクリックでAPIキーの発行ができます。
Slack
マネーフォワード 掛け払いとSlackの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にマネーフォワード 掛け払いとSlackを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードで連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：マネーフォワード 掛け払い／Slack
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「マネーフォワード 掛け払いの取引審査が完了したら、Slackに通知する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- マネーフォワード 掛け払いとSlackをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- マネーフォワード 掛け払いのトリガー設定およびSlackのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
マネーフォワード 掛け払いの取引審査が完了したら、Slackに通知する
試してみる
マネーフォワード 掛け払いの取引審査が完了したら、Slackに通知するフローです。
ステップ1:マネーフォワード 掛け払いとSlackをマイアプリ連携する
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！Slackの登録方法はこちらで紹介されています！
それではここから、今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
＜マネーフォワード 掛け払いの登録方法＞
マイアプリの「+新規接続」をクリックして、マネーフォワード 掛け払いを検索します。新規登録画面が表示されるので、アカウント名・アクセストークンを注釈を参考に入力してください。APIキーはこちらから取得可能です。
入力が完了したら「追加」をクリックします。
これでマネーフォワード 掛け払いとSlackのマイアプリ連携が完了しました！
ステップ2：Yoomのテンプレートをマイプロジェクトへコピーする
Yoomへご登録後、こちらのバナーの「試してみる」をクリック！
マネーフォワード 掛け払いの取引審査が完了したら、Slackに通知する
試してみる
マネーフォワード 掛け払いの取引審査が完了したら、Slackに通知するフローです。
以下の画面が表示されるので「OK」をクリックしてください。
コピーしたテンプレートは、Yoomワークスペースの「マイプロジェクト」に格納されます。
ステップ3：アプリトリガー「取引審査が完了したら」
プロセスの1番目をクリックします。ここではマネーフォワード 掛け払いとのアプリ連携と、取引審査が完了（イベント）を起点としたトリガーを設定していきます。
(1/1)連携アカウントとアクションを選択
以下はあらかじめ設定済みのため操作は不要です。
もしも、連携するアカウントを新たに追加もしくは他のアカウントに変更したい場合には、『アカウントを追加』を押下して登録操作を行ってください。
→次へをクリック
(1/2)アプリトリガーのWebhookイベント受信設定
表示されたWebhookURLをコピーします。WebhookURLを使うと、マネーフォワード 掛け払いの与信審査が完了した時点でYoomのフローボットが起動するため、リアルタイムな通知が可能になります。ここからは、マネーフォワード 掛け払いの管理画面を操作します。
マネーフォワード 掛け払いの左側にあるメニュー一覧からアカウント名をクリックすると、さらにメニューが表示されます。その中の、開発者向けにカーソルを合わせると、Webhookの項目が表示されます。こちらをクリックします。
Webhookの設定画面に遷移したら、右上にある新規エンドポイント追加ボタンをクリック！
URKに先ほどYoomの画面からコピーしたWebhookURLをペーストします。Secretは任意の値でOKです。イベントタイプの「取引審査」にチェックを入れます。
→追加するをクリック！
続いて、マネーフォワード 掛け払いのイベント（新規取引）を追加します。テストなので、今回は10円で設定しました。
Yoomの画面に戻ります。
→テストをクリック！ →成功！ ここで得られる『取得した値』は次のオペレーションで使います。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
※テスト結果がエラーの場合は、マネーフォワード 掛け払いのイベント（与信を通過した請求情報）がWebhookの設定後に起こっていないなどが考えられます。イベントの再設定後に再テストにお進みください。
→保存するをクリック
ステップ4：アプリと連携する「取引情報を取得」
プロセスの2番目をクリック！ここでは先ほど取得した取引IDを使って、取引情報を抽出します。
(1/2)連携アカウントとアクションを選択
以下はあらかじめ設定済みのため操作は不要です。
- タイトル
- データベースのアプリ
- マネーフォワード 掛け払いと連携するアカウント情報
- 実行アクション
→次へをクリック
(1/2)API接続設定
- Sandbox環境への切り替え
- 「Sandbox環境への切り替える」を選択してください。
→テストをクリック！ →成功 『取得した値』にはこちらの項目が抽出されました。
→保存するをクリック！
ステップ4 アプリと連携する「顧客情報を取得」
プロセスの3番目をクリック！ここでは取得した顧客IDを使って、顧客情報を抽出します。
(1/2)連携アカウントとアクションを選択
以下はあらかじめ設定済みのため操作は不要です。
- タイトル
- データベースのアプリ
- マネーフォワード 掛け払いと連携するアカウント情報
- 実行アクション
→次へをクリック
(1/2)API接続設定
- 顧客ID
- 先ほど抽出した『取得した値』を引用します
- Sandbox環境への切り替え
- 「Sandbox環境への切り替える」を選択してください。
→テストをクリック！ →成功 こちらの項目が抽出されました。
→保存するをクリック！
ステップ4：アプリと連携する「Slackに通知」
テンプレートの4番目のプロセスをクリックします。
(1/2)連携アカウントとアクションを選択
下記項目は初期設定済みです。任意で変更できますが、このまま進んでOKです。
- アプリトリガーのタイトル
- アプリ
- トリガーアクション
もしも、連携するアカウントを新たに追加もしくは他のアカウントに変更したい場合には、『アカウントを追加』を押下して登録操作を行ってください。
→次へをクリック！
(2/2)API接続設定
次の項目の設定を進めます。
- 投稿先のチャンネルID
- 編集欄をクリックすると、先ほど連携したワークスペースのチャンネルがピックアップされます。この中から使用するチャンネルを選択。
- メッセージ
- 投稿するメッセージ内容を設定します。編集欄をクリックで、抽出した値を引用できます。今回は、小計がわかるように引用してみました。
メッセージは、固定のテキストや「：」などの記号を使って、全体を見やすいように整えるのがおすすめです。メンションの設定は、以下のページをご参照ください。
→情報を設定した後、テストをクリック！ →成功！ ここで、実際に指定したチャンネルに通知が届くので、設定した内容でメッセージが通知されているかを確認しましょう。
→保存するをクリック！今回の設定はここまでです。
ステップ5：アプリトリガーを【ON】にする
全てのプロセスが設定済みになると、コンプリート画面がポップアップされます。トリガーを【ON】にすると、設定完了です。
プログラミングを習得していない私でも、テンプレートの使用で短時間で自動化を実現できました。今回のテンプレートはこちらです。
マネーフォワード 掛け払いの取引審査が完了したら、Slackに通知する
試してみる
マネーフォワード 掛け払いの取引審査が完了したら、Slackに通知するフローです。
マネーフォワード 掛け払いやSlackを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、マネーフォワード 掛け払いやSlackのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
マネーフォワード 掛け払いを使った自動化例
申請完了をチャットツールで素早く通知したり、取引情報を自動同期することもできるため、一連プロセスの処理時間の短縮が期待できます。データの正確性維持も見込めるため、安心して保有情報の管理業務を進められるでしょう。
Airtableで管理している取引情報をマネーフォワード 掛け払いに登録する
試してみる
Airtableで管理している取引情報をマネーフォワード 掛け払いに登録するフローです。
マネーフォワード 掛け払いの顧客名変更申請が完了したら、 Microsoft Teamsに通知する
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マネーフォワード 掛け払いの顧客名変更申請が完了したら、 Microsoft Teamsに通知するフローです。
HubSpotからマネーフォワード 掛け払いに取引先と請求先を登録する
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HubSpotからマネーフォワード掛け払いに取引先と請求先を登録するフローです。
Notionで管理している取引情報をマネーフォワード 掛け払いに登録する
試してみる
Notionで管理している取引情報をマネーフォワード 掛け払いに登録するフローです。
Sansanからマネーフォワード 掛け払いに取引先と請求先を登録する
試してみる
Sansanからマネーフォワード掛け払いに取引先と請求先を登録するフローです。
マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらGoogle スプレッドシートを追加するフローです。
マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらMicrosoft Excelに追加する
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マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらMicrosoft Excelに追加するフローです。
マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらSPIRALに追加する
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マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらSPIRALに追加するフローです。
マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらSalesforceに追加する
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マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらSalesforceに追加するフローです。
マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したら楽楽販売に追加する
試してみる
■概要
マネーフォワード 掛け払いでの与信枠審査が完了した後、その顧客情報を手作業で楽楽販売に登録していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、マネーフォワード 掛け払いでの与信枠審査完了をトリガーに、楽楽販売へ顧客情報が自動で登録されるため、こうした連携の手間を省き、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・マネーフォワード 掛け払いと楽楽販売を併用し、手作業でのデータ連携に手間を感じている方
・与信審査後の顧客登録を自動化し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたい経理・営業担当者の方
・楽楽販売への顧客情報登録を効率化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Slackを使った自動化例
情報の処理を検知して関係者へ迅速に通知を行うので、最新の状況を漏れなく共有できるようになるはずです。また、メッセージ情報をそのまま引用してタスクを登録できるため、ツールの横断作業自体をなくせるかもしれません。
Google スプレッドシートで行が追加されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している情報を更新するたびに、手作業でSlackへ通知をしていませんか？
このような定型的な報告業務は、手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れといったミスに繋がる可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行追加をトリガーとして、指定したSlackチャンネルへ自動でメッセージを送信し、情報共有の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートでの情報更新を、都度Slackでチームに報告している方
・手作業による通知のタイムラグや、報告漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
・チームや部署内の情報共有プロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■注意事項
・Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームで回答が送信されたらSlackに通知
試してみる
■概要
Googleフォームで受け付けた問い合わせやアンケートの回答を、関係者に都度共有するのは手間ではありませんか？手作業での共有は、対応の遅れや情報共有の漏れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると同時に、指定したSlackチャンネルへ自動で通知できるため、情報の共有を迅速かつ確実に行い、対応の質を向上させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームで受け付けた回答を、Slackで迅速にチームへ共有したい方
・手作業での情報共有に手間を感じており、通知の漏れや遅延を防ぎたいと考えている方
・フォームの回答内容をもとにした、次のアクションへの移行を迅速化したいチームリーダーの方
■注意事項
・Googleフォーム、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
OneDriveにファイルがアップロードされたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
OneDriveに新しいファイルがアップロードされるたびに、関係者へSlackで通知する作業は、単純ですが重要な業務ではないでしょうか。しかし、手作業での通知は手間がかかる上に、対応が遅れたり、連絡を忘れてしまうといったミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、OneDriveの特定フォルダへのファイルアップロードを検知し、即座にSlackへ通知を自動送信するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・OneDriveとSlackを連携させ、ファイル共有に関する連絡を自動化したい方
・手作業による通知に手間を感じ、連絡漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
・チーム内での迅速な情報共有体制を構築し、業務の生産性を高めたい方
■注意事項
・OneDriveとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Slackの投稿内容をもとにAsanaにプロジェクトを作成する
試してみる
■概要
「Slackの投稿内容をもとにAsanaにプロジェクトを作成する」ワークフローは、プロジェクト管理に役立ちます。
チャット上の操作のみでAsanaにプロジェクトの作成ができるため、作業効率がアップします。
■このテンプレートをおすすめする方
・SlackとAsanaを利用して効果的なプロジェクト管理を行いたい方
・迅速にタスクの内容を共有し、プロジェクトの進捗を把握したい方
・チームメンバー全員がスピーディにタスクの詳細を確認できる仕組みを探している方
・毎日のコミュニケーションツールとしてSlackを利用している方
・Asanaでプロジェクトを管理しつつ、Slackでタスクの進捗を適切に追跡したい方
■注意事項
・SlackとAsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Slackの投稿内容をもとにMiroにボードを作成する
試してみる
■概要
「Slackの投稿内容をもとにMiroにボードを作成する」ワークフローは、データ入力作業を効率化します。
Slackの投稿内容からMiroに自動でボードが作成されるため、データ入力の手間削減につながります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Slackで日々のコミュニケーションを行っている方
・Slackの投稿から迅速にアクションを起こしたいと考えている方
・情報共有にMiroボードを活用しているチーム
・タスクやアイデアをスピーディに可視化したい方
・プロジェクトの管理をサポートするツールとしてMiroを利用しているプロジェクトマネージャー
・SlackとMiroの連携を活用して円滑なコミュニケーションを目指す方
■注意事項
・SlackとMiroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceに新規リードが登録されたらSlackに通知
試してみる
Salesforceに新規リードが登録されたことを検知し、指定のSlackチャンネルに通知します。
Trelloでカードが作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
・Trelloの指定ボード内で新たにカードが作成されたら、その内容をSlackに通知します。
■注意事項
・Trello、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Google Driveにファイルが格納されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
Google Driveにファイルが格納されたら、Slackに通知するフローです。
このフローにより、ファイル共有をスムーズにすることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google Driveを頻繁に活用しているチームリーダー
ファイル共有が日常的に行われている環境で、通知の手間を省きたい方
・SlackとGoogle Driveを連携させて情報共有を強化したいエンジニアやプロジェクトマネージャー
チームメンバーに迅速に情報を届けたい方
・手動での通知によるミスや漏れを防ぎたい業務担当者
自動化を活用して確実に情報を共有したい方
■注意事項
・Google Drive、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Zendeskでチケットが特定のステータスになったらSlackに通知する
試してみる
■概要
「Zendeskでチケットが特定のステータスになったらSlackに通知する」ワークフローは、情報虚位烏有の迅速化に寄与します。
重要な情報を自動で通知できるため、情報の把握漏れを防止できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zendeskを利用してカスタマーサポート業務を行っている方
・チームでZendeskを使用しているが、チケットのステータス変更を見逃してしまうことが多い方
・チケットのステータスを迅速に把握し、効率的にサポート業務を進めたいと考える方
・コミュニケーションツールとしてSlackを利用している方
・Slackを日常的に使っていて、顧客対応の状況をすぐに把握したい方
・カスタマーサポートマネージャーとして、チームメンバーの対応状況を一目で把握したい方
■注意事項
・ZendeskとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
本記事では、マネーフォワード 掛け払いの取引審査完了情報をSlackに自動通知するフローボットの導入によって、業務効率化が実現できることを解説しました。この自動化により、請求書の審査完了情報を関係部署・経営層でタイムリーに共有できるようになり、情報共有の遅延を解消します。また、自動化すると、共有する情報が正確性があがります。ヒューマンエラーによる誤った情報共有を防止できるところも嬉しいポイントです。
Yoomのフローボットを使えば、プログラミングが苦手でも今日から自動化の実現が叶います。ぜひシステムを取り入れて、業務の効率化にお役立てくださいね。
＞Yoomの連携を無料ではじめてみる
では、また〜！
よくあるご質問
Q：データベースツールへの情報格納アクションも組み込めますか？
A：
はい、可能です！以下のように「レコードを追加する」などのオペレーションを追加で組み込むことで、審査が完了した案件を漏れなく集約できるようになります。
Q：取引審査の完了以外の操作を検知できますか？
A：
「請求書発行の完了」や「与信枠審査の完了」といったトリガーアクションがあります。その他の後続オペレーションについては、下記ページをご参照ください。
Q：連携エラーが発生した場合の通知や対処法は？
A：
進行中のフローボットがエラーで停止された場合、Yoomに登録したメールアドレス宛てに通知が届きます。
エラーの原因として、設定内容・フローボット起動時の取得した値の誤りやアプリの接続切れなどが挙げられます。
認証切れなどが原因の場合は、マイアプリから「削除→再接続」で復旧可能です。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
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