マネーフォワード クラウド債務支払とSlackを連携して、マネーフォワード クラウド債務支払で支払依頼が承認されたらSlackに自動通知する方法

ステップ1：マネーフォワード クラウド債務支払とSlackをマイアプリ連携

はじめに使用するアプリのマイアプリ登録を行いましょう。
事前にマイアプリに登録しておくことで、フローの設定がスムーズになりますよ。

まず、マネーフォワード クラウド債務支払の登録を行いましょう。
Yoomの画面左にあるマイメニューにアクセスし、画面右の新規接続ボタンを押します。

次に、検索窓にマネーフォワード クラウド債務支払と入力し、表示された候補から「マネーフォワード クラウド債務支払」を選択します。
以下の画面が表示されたら、「アプリケーションID」と「シークレット」を入力し、「追加」をクリックしましょう。
※詳しい接続方法はこちらを参考にしてください。

先ほど同様に、検索窓にSlackと入力し、候補から「Slack」を選択します。
すると以下のような画面が表示されるので、連携するチャンネルを選択して、「許可する」をクリックしましょう。

マイアプリにマネーフォワード クラウド債務支払とSlackが表示されていれば、登録完了です。

ステップ2：マネーフォワード クラウド債務支払「支払依頼が承認されたら」のトリガーを設定

ここからは、いよいよ自動化の設定をしていきます！
以下のバナーの「試してみる」をクリックしてフローボットをコピーしてくださいね。

クリックすると、以下のような画面が表示されるのでOKを押しましょう。

以下の画面が表示されたら、「タイトル」と「説明」を確認しましょう。
変更が必要な場合は、該当箇所をクリックすることで変更可能です。
最初に、マネーフォワード クラウド債務支払の「Webhookイベントを受け取ったら」の設定を行うのでクリックしましょう。

以下の画面が表示されたら、次の設定をしましょう。

「タイトル」→必要に応じて変更可能
「マネーフォワード クラウド債務支払と連携するアカウント情報」→アカウントが合っているか確認
「トリガーアクション」→支払依頼が承認されたら

設定が完了したら、「次へ」をクリックしましょう。

API接続設定を行いましょう。

「トリガーの起動間隔」→設定してください
※トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「事業者ID」→入力欄をクリックすると候補が表示されるので、選択し設定してください

設定が完了したら、「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックしましょう。

ステップ3：Slack「Slackに通知する」のアクションを設定

次に、Slackの設定を行うので「Slackに通知する」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、下記の設定をしましょう。

「タイトル」→必要に応じて変更可能
「Slackと連携するアカウント情報」→アカウントが合っているか確認
「アクション」→チャンネルにメッセージを送る

設定が完了したら、「次へ」をクリックします。

詳細の設定を行います。
まず、投稿先のチャンネルIDを候補から選択しましょう。

次に実際に送信するメッセージを設定します。
メッセージの内容はフロー起動ごとに変化するので、以下のポイントを押さえて設定を行いましょう。

「定型的な箇所」→直接入力
「変動的な箇所」→アウトプットを使用

アウトプットを使えば、承認が完了した内容に応じて詳細をメッセージで通知できます。
※アウトプットについて詳しくはこちらをご覧ください。

今回は以下のように設定しましたが、メッセージ内容はご自身の業務に合わせて、作成してみてくださいね！
設定が完了したら、「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックして完了です。

ステップ4：マネーフォワード クラウド債務支払とSlackの自動化の動作確認

最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するかどうかを確認しましょう。

設定おつかれさまでした！

マネーフォワード クラウド債務支払を使ったその他の自動化例

他にもマネーフォワード クラウド債務支払を使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

1.マネーフォワード クラウド債務支払で支払依頼が承認されたらGoogle スプレッドシートに追加する

はじめに紹介するのは、Google スプレッドシートとの連携です。承認された支払依頼の内容をGoogle スプレッドシートに自動追加することで、情報の一元管理につながりそうです。

2.Notionで発注先が登録されたらマネーフォワード クラウド債務支払にも登録する

次に紹介するのは、Notionに登録された発注先を自動でマネーフォワード クラウド債務支払に追加するフローです。自動登録により、登録内容の整合性を保つことができるでしょう。

3.コラボフローで取引先申請が承認されたらマネーフォワード クラウド債務支払に取引先情報を登録する

最後に紹介するのは、コラボフローとの連携です。コラボフローで申請が承認された内容を自動登録することで、業務で使用する情報の正確性の向上へとつながるでしょう。

まとめ

マネーフォワード クラウド債務支払とSlackの連携により、承認プロセスの迅速化やミスの削減、業務フローの可視化といった多くのメリットが得られるでしょう。支払を迅速かつ正確に完了させる仕組みによって、支払先の信頼を保つことにもつながるかもしれません。
ぜひ、Yoomを活用して、支払い業務の効率化とチーム全体の生産性向上を実現してみてくださいね。