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経費処理を行う際は、部門間でのデータ共有や承認後のスムーズなデータ登録が重要になるでしょう。
しかし、手動での登録はミスが起こりやすく、確認や修正にも時間がかかりまいます。
本記事では、マネーフォワード クラウド経費と楽楽販売を連携し、マネーフォワード クラウド経費で経費申請が承認されたら、楽楽販売に登録する自動化を解説します。
これにより、承認済みデータの登録の手間を省き、正確に登録できるでしょう。
さらに、部門間でのデータ共有が容易になり、今まで以上にコミュニケーションが取りやすくなるかもしれません。
それではここからノーコードツールYoomを使って、「マネーフォワード クラウド経費で経費申請が承認されたら楽楽販売に追加する」方法をご説明します。
[Yoomとは]
マネーフォワード クラウド経費の経費申請の承認をAPIで受け取り、楽楽販売のAPIを介してデータを追加することで、自動化の実現が可能です。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
連携フローは大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
マネーフォワード クラウド経費と楽楽販売をYoomに接続するマイアプリ登録を行ってください。
最初にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定をスムーズに進められます。
まず、マネーフォワード クラウド経費のマイアプリ登録を行います。
Yoom画面左側の「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしましょう。
「アプリ名で検索」からマネーフォワード クラウド経費を検索するか、一覧から探してください。
以下の画面が表示されるので、設定を行いましょう。
マイアプリ登録の設定方法は、こちらを確認してください。
次に、楽楽販売のマイアプリ登録を行いましょう。
先ほどと同様に、楽楽販売を一覧から探すか、検索欄で検索します。
以下の画面が表示されたら、説明を確認してください。
スクロールし、以下の設定を行いましょう。
マネーフォワード クラウド経費と楽楽販売がマイアプリに表示されれば、登録は完了しています。
自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されるので、「タイトル」を確認します。
変更する場合は、該当箇所をクリックして変更してください。
注意事項を確認しておきましょう。
まず、マネーフォワード クラウド経費の設定を行うので、「経費申請が承認されたら」をクリックしてください。
以下の画面が表示されたら、設定を確認します。
以下の画面が表示されるので、「トリガーの起動間隔」を5分、10分、15分、30分、60分から選択しましょう。
※プランによってトリガーの起動間隔は異なるので、注意してください。
スクロールし、「事業所ID」を候補から選択します。
候補は枠内をクリックすると表示されます。
設定できたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
次に、楽楽販売の設定を行うので、「レコードを登録」をクリックします。
※楽楽販売は一部有料プランのみ利用できるアプリです。
他のプランでは設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなるので、注意してください。
有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中は制限対象のアプリを使用できるので、ぜひ試してみてください。
以下の画面が表示されたら、設定を確認しましょう。
以下の必須項目を説明に従って設定してください。
他にも必要な項目があれば、設定を行いましょう。
次に、「登録データ」を設定してください。
他にも追加したい値があれば、「登録データを追加」をクリックして設定しましょう。
設定できたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックします。
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
フローボットが正常に起動するかチェックしてください。
今回使用したテンプレートはこちらです。
他にもマネーフォワード クラウド経費や楽楽販売を使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.マネーフォワード クラウド経費で経費が申請されたら、Chatworkに自動通知するフローです。
マネーフォワード クラウド経費で申請された経費がChatworkに通知されるため、申請データをスピーディーに確認できます。
申請後の業務をスムーズに進めたい方におすすめの自動化です。
2.Google スプレッドシートで行が追加されたら、自動的にマネーフォワード クラウド経費に従業員を登録するフローです。
従業員情報をGoogle スプレッドシートに登録すると、マネーフォワード クラウド経費に従業員が自動登録されるため、転記の手間が省けます。
Google スプレッドシートで従業員情報を管理している方におすすめです。
3.Googleフォームで送信されたユーザー情報を楽楽販売に自動登録するフローです。
Googleフォームでユーザー情報が回答されると、楽楽販売に登録されるため、登録の手間が省けます。
リードへのアプローチをスムーズに進めたい方におすすめです。
従来の経費データの管理は、申請が承認された後に楽楽販売に登録する必要があるため、承認の確認が必要な上に入力の手間がかかります。
しかし、マネーフォワード クラウド経費と楽楽販売を連携すると、承認後のデータ登録がスムーズになるでしょう。
たとえば、営業担当者が交通費を申請し、データが承認されると、楽楽販売に自動登録されます。
これにより、<span class="mark-yellow">手動で経費データを転記することなく、販売管理情報として管理することができるでしょう。</span>
手動で経費データを転記すると、金額の入力ミスが起こる可能性があり、その都度修正や確認が求められるでしょう。
複数の申請が同時に承認された場合でも、自動化を導入すれば正確に登録できます。
たとえば、<span class="mark-yellow">出張申請が承認された際に、自動的に楽楽販売が登録されることで正確なデータを基に登録できるため、ヒューマンエラー防止が期待できます。</span>
これにより、申請者や申請内容の確認がスムーズになり、担当者は信頼度の高いデータを取得できるでしょう。
従来の経費管理では、申請後の承認確認のために部門間でのやり取りが求められていました。
しかし、<span class="mark-yellow">マネーフォワード クラウド経費と楽楽販売を連携することで、承認済みの経費データが楽楽販売に反映されるため、関係者は確認しやすくなるでしょう。</span>
たとえば、営業担当者が顧客との商談にかかった経費を申請して承認されると、そのデータが楽楽販売に自動登録され、経理担当者は経費処理がしやすくなるはずです。
その結果、経費処理のスピード向上が期待でき、各部門が円滑に業務を進められる環境が整うでしょう。
経費管理の手間を省き、スムーズに楽楽販売に承認済みデータを登録することは重要です。
マネーフォワード クラウド経費と楽楽販売の連携により、承認後のデータが自動登録され、担当者の負担軽減につながるでしょう。
これにより、承認データの登録ミスを防ぎ、正確にデータを登録することが見込めます。
さらに、部門間のデータ共有が容易になり、経費処理のスピード向上が期待できます。
特に、業務効率を向上させたい企業にとって、この自動化は効果的でしょう。
Yoomの自動化は誰でも簡単に設定できるので、自動化の導入を検討してみてください。
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