経費処理を行う際は、部門間でのデータ共有や承認後のスムーズなデータ登録が重要になるでしょう。
しかし、手動での登録はミスが起こりやすく、確認や修正にも時間がかかりまいます。
本記事では、マネーフォワード クラウド経費と楽楽販売を連携し、マネーフォワード クラウド経費で経費申請が承認されたら、楽楽販売に登録する自動化を解説します。
これにより、承認済みデータの登録の手間を省き、正確に登録できるでしょう。
さらに、部門間でのデータ共有が容易になり、今まで以上にコミュニケーションが取りやすくなるかもしれません。
こんな方におすすめ
- マネーフォワード クラウド経費と楽楽販売の自動化に興味がある方
- 承認された経費データの登録負担を軽減させたい経理担当者
- 承認済み経費データの共有を部門間で効率化したい方
それではここからノーコードツールYoomを使って、「マネーフォワード クラウド経費で経費申請が承認されたら楽楽販売に追加する」方法をご説明します。
[Yoomとは]
マネーフォワード クラウド経費と楽楽販売の連携フローの作り方
マネーフォワード クラウド経費の経費申請の承認をAPIで受け取り、楽楽販売のAPIを介してデータを追加することで、自動化の実現が可能です。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
連携フローは大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
- マネーフォワード クラウド経費と楽楽販売をマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- フローの起点となるマネーフォワード クラウド経費のトリガー設定とその後に続く楽楽販売のオペレーション設定
- トリガーボタンをONにして、マネーフォワード クラウド経費と楽楽販売の連携動作を確認
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
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マネーフォワード クラウド経費で経費申請が承認されたら楽楽販売に追加する
試してみる
■概要
マネーフォワード クラウド経費で経費申請が承認された後、その内容を販売管理システムである楽楽販売へ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、マネーフォワード クラウド経費での承認をトリガーに、楽楽販売へ自動でレコード登録できるため、データ転記の手間とミスを削減し、業務の正確性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- マネーフォワード クラウド経費と楽楽販売を併用し、データ連携を手作業で行っている方
- 経費申請の承認から販売管理システムへの情報反映までの時間を短縮したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたい経理や営業管理部門の方
■このテンプレートを使うメリット
- マネーフォワード クラウド経費で承認された情報が自動で楽楽販売に登録されるため、手作業でのデータ転記にかかる時間を削減できます。
- システムが正確にデータを連携するため、手入力による転記ミスや計上漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、マネーフォワード クラウド経費と楽楽販売をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでマネーフォワード クラウド経費を選択し、「経費申請が承認されたら」を設定します。
- 最後に、オペレーションで楽楽販売を選択し、「レコードを登録」アクションを設定します。この際、マネーフォワード クラウド経費から取得した申請情報を、楽楽販売の登録したい項目に設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 楽楽販売の「レコードを登録」アクションでは、どの項目にどのデータを登録するかを自由に設定できます。マネーフォワード クラウド経費から取得した申請者名や金額といった情報を変数として活用し、自社の運用に合わせてカスタマイズしてください。
■注意事項
- マネーフォワード クラウド経費と楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1:マネーフォワード クラウド経費と楽楽販売をマイアプリ登録
マネーフォワード クラウド経費と楽楽販売をYoomに接続するマイアプリ登録を行ってください。
最初にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定をスムーズに進められます。
まず、マネーフォワード クラウド経費のマイアプリ登録を行います。
Yoom画面左側の「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしましょう。
「アプリ名で検索」からマネーフォワード クラウド経費を検索するか、一覧から探してください。
以下の画面が表示されるので、設定を行いましょう。
マイアプリ登録の設定方法は、こちらを確認してください。
次に、楽楽販売のマイアプリ登録を行いましょう。
先ほどと同様に、楽楽販売を一覧から探すか、検索欄で検索します。
以下の画面が表示されたら、説明を確認してください。
スクロールし、以下の設定を行いましょう。
マネーフォワード クラウド経費と楽楽販売がマイアプリに表示されれば、登録は完了しています。
ステップ2:テンプレートをコピー
自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
マネーフォワード クラウド経費で経費申請が承認されたら楽楽販売に追加する
試してみる
■概要
マネーフォワード クラウド経費で経費申請が承認された後、その内容を販売管理システムである楽楽販売へ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、マネーフォワード クラウド経費での承認をトリガーに、楽楽販売へ自動でレコード登録できるため、データ転記の手間とミスを削減し、業務の正確性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- マネーフォワード クラウド経費と楽楽販売を併用し、データ連携を手作業で行っている方
- 経費申請の承認から販売管理システムへの情報反映までの時間を短縮したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたい経理や営業管理部門の方
■このテンプレートを使うメリット
- マネーフォワード クラウド経費で承認された情報が自動で楽楽販売に登録されるため、手作業でのデータ転記にかかる時間を削減できます。
- システムが正確にデータを連携するため、手入力による転記ミスや計上漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、マネーフォワード クラウド経費と楽楽販売をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでマネーフォワード クラウド経費を選択し、「経費申請が承認されたら」を設定します。
- 最後に、オペレーションで楽楽販売を選択し、「レコードを登録」アクションを設定します。この際、マネーフォワード クラウド経費から取得した申請情報を、楽楽販売の登録したい項目に設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 楽楽販売の「レコードを登録」アクションでは、どの項目にどのデータを登録するかを自由に設定できます。マネーフォワード クラウド経費から取得した申請者名や金額といった情報を変数として活用し、自社の運用に合わせてカスタマイズしてください。
■注意事項
- マネーフォワード クラウド経費と楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されるので、「タイトル」を確認します。
変更する場合は、該当箇所をクリックして変更してください。
注意事項を確認しておきましょう。
まず、マネーフォワード クラウド経費の設定を行うので、「経費申請が承認されたら」をクリックしてください。
ステップ3:フローの起点となるマネーフォワード クラウド経費のトリガー設定とその後に続く楽楽販売のオペレーション設定
以下の画面が表示されたら、設定を確認します。
- 「タイトル」→自由に変更可
- 「マネーフォワード クラウド経費と連携するアカウント情報」→間違っていないか確認
- 「トリガーアクション」→経費申請が承認されたら
以下の画面が表示されるので、「トリガーの起動間隔」を5分、10分、15分、30分、60分から選択しましょう。
※プランによってトリガーの起動間隔は異なるので、注意してください。
スクロールし、「事業所ID」を候補から選択します。
候補は枠内をクリックすると表示されます。
設定できたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
次に、楽楽販売の設定を行うので、「レコードを登録」をクリックします。
※楽楽販売は一部有料プランのみ利用できるアプリです。
他のプランでは設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなるので、注意してください。
有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中は制限対象のアプリを使用できるので、ぜひ試してみてください。
以下の画面が表示されたら、設定を確認しましょう。
- 「タイトル」→自由に変更可
- 「楽楽販売と連携するアカウント情報」→間違っていないか確認
- 「アクション」→レコードを登録
以下の必須項目を説明に従って設定してください。
他にも必要な項目があれば、設定を行いましょう。
次に、「登録データ」を設定してください。
- 「ヘッダ項目のID」→楽楽販売で確認して設定
- 「登録する値」→登録したい値をアウトプットから選択
アウトプットは赤枠内の矢印をクリックすると表示されます。
他にも追加したい値があれば、「登録データを追加」をクリックして設定しましょう。
設定できたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックします。
ステップ4:トリガーボタンをONにして、マネーフォワード クラウド経費と楽楽販売の連携動作を確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
フローボットが正常に起動するかチェックしてください。
今回使用したテンプレートはこちらです。
マネーフォワード クラウド経費で経費申請が承認されたら楽楽販売に追加する
試してみる
■概要
マネーフォワード クラウド経費で経費申請が承認された後、その内容を販売管理システムである楽楽販売へ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、マネーフォワード クラウド経費での承認をトリガーに、楽楽販売へ自動でレコード登録できるため、データ転記の手間とミスを削減し、業務の正確性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- マネーフォワード クラウド経費と楽楽販売を併用し、データ連携を手作業で行っている方
- 経費申請の承認から販売管理システムへの情報反映までの時間を短縮したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたい経理や営業管理部門の方
■このテンプレートを使うメリット
- マネーフォワード クラウド経費で承認された情報が自動で楽楽販売に登録されるため、手作業でのデータ転記にかかる時間を削減できます。
- システムが正確にデータを連携するため、手入力による転記ミスや計上漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、マネーフォワード クラウド経費と楽楽販売をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでマネーフォワード クラウド経費を選択し、「経費申請が承認されたら」を設定します。
- 最後に、オペレーションで楽楽販売を選択し、「レコードを登録」アクションを設定します。この際、マネーフォワード クラウド経費から取得した申請情報を、楽楽販売の登録したい項目に設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 楽楽販売の「レコードを登録」アクションでは、どの項目にどのデータを登録するかを自由に設定できます。マネーフォワード クラウド経費から取得した申請者名や金額といった情報を変数として活用し、自社の運用に合わせてカスタマイズしてください。
■注意事項
- マネーフォワード クラウド経費と楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
その他のマネーフォワード クラウド経費や楽楽販売を使った自動化の例
他にもマネーフォワード クラウド経費や楽楽販売を使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.マネーフォワード クラウド経費で経費が申請されたら、Chatworkに自動通知するフローです。
マネーフォワード クラウド経費で申請された経費がChatworkに通知されるため、申請データをスピーディーに確認できます。
申請後の業務をスムーズに進めたい方におすすめの自動化です。
マネーフォワード クラウド経費で経費が申請されたらChatworkに通知
試してみる
■概要
マネーフォワード クラウド経費で経費が申請されたらChatworkの指定のトークルームに通知するフローボットです。
マネーフォワード クラウド経費での経費申請情報をChatworkで把握したい場合などにご活用ください。
■注意事項
・Chatwork、マネーフォワード クラウド経費それぞれとYoomを連携してください。
・マネーフォワード クラウド経費で申請されてから5~15分後にChatworkにも情報が通知されます。
2.Google スプレッドシートで行が追加されたら、自動的にマネーフォワード クラウド経費に従業員を登録するフローです。
従業員情報をGoogle スプレッドシートに登録すると、マネーフォワード クラウド経費に従業員が自動登録されるため、転記の手間が省けます。
Google スプレッドシートで従業員情報を管理している方におすすめです。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、マネーフォワード クラウド経費に従業員を登録する
試してみる
■概要
従業員情報をGoogle スプレッドシートで管理し、マネーフォワード クラウド経費へ手作業で登録していませんか？この転記作業は時間がかかる上、入力ミスといったヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに従業員情報が追加されるだけで、マネーフォワード クラウド経費への登録が自動で完了し、手作業による登録業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド経費で従業員情報を管理している方
- 従業員情報の登録を手作業で行っており、入力の手間やミスをなくしたいと考えている方
- 入社手続きなどのバックオフィス業務を自動化し、業務効率を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの情報追加をトリガーに、自動でマネーフォワード クラウド経費へ従業員が登録されるため、手作業の時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド経費をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでマネーフォワード クラウド経費の「従業員を追加」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定で、自動化の対象としたいスプレッドシートのファイルやシートを任意で指定してください。
- マネーフォワード クラウド経費に従業員を追加する際、スプレッドシートのどの列の情報をどの項目に登録するかを自由にマッピング設定できます。
- 処理完了後にGoogle スプレッドシートのレコードを更新する際、連携対象のシートや書き込む内容を任意でカスタムしてください。
■注意事項
- Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド経費のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
3.Googleフォームで送信されたユーザー情報を楽楽販売に自動登録するフローです。
Googleフォームでユーザー情報が回答されると、楽楽販売に登録されるため、登録の手間が省けます。
リードへのアプローチをスムーズに進めたい方におすすめです。
Googleフォームで送信されたユーザー情報を楽楽販売に登録する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け取った問い合わせやアンケートの回答を、都度楽楽販売に手作業で入力する作業に時間を取られていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れの原因にもなります。このワークフローを活用することで、Googleフォームへの回答送信をきっかけに楽楽販売へレコードを自動登録し、こうした手入力の手間とミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで得た顧客情報を楽楽販売で管理しており、手入力に手間を感じている方
- データ入力時のコピー＆ペーストによるミスや、登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
- 定型的なデータ登録業務を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると楽楽販売へ自動でレコードが登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮します。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことにも繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォームと楽楽販売をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションで楽楽販売の「レコードを登録」アクションを設定し、Googleフォームから取得した回答内容を、楽楽販売のどの項目に登録するかを紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、どのフォームの回答を自動化の対象とするか、フォームIDを任意で設定します。
- 楽楽販売のオペレーション設定では、データを登録するテーブルを指定したり、フォームのどの回答をどの項目に割り当てるかを柔軟にカスタムしたりすることが可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
- 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
マネーフォワード クラウド経費と楽楽販売の連携メリットと具体例
メリット1:承認データ登録作業の負担を軽減する
従来の経費データの管理は、申請が承認された後に楽楽販売に登録する必要があるため、承認の確認が必要な上に入力の手間がかかります。
しかし、マネーフォワード クラウド経費と楽楽販売を連携すると、承認後のデータ登録がスムーズになるでしょう。
たとえば、営業担当者が交通費を申請し、データが承認されると、楽楽販売に自動登録されます。
これにより、手動で経費データを転記することなく、販売管理情報として管理することができるでしょう。
メリット2:承認データの登録ミスを防止する
手動で経費データを転記すると、金額の入力ミスが起こる可能性があり、その都度修正や確認が求められるでしょう。
複数の申請が同時に承認された場合でも、自動化を導入すれば正確に登録できます。
たとえば、出張申請が承認された際に、自動的に楽楽販売が登録されることで正確なデータを基に登録できるため、ヒューマンエラー防止が期待できます。
これにより、申請者や申請内容の確認がスムーズになり、担当者は信頼度の高いデータを取得できるでしょう。
メリット3:部門間のデータ共有がスムーズになる
従来の経費管理では、申請後の承認確認のために部門間でのやり取りが求められていました。
しかし、マネーフォワード クラウド経費と楽楽販売を連携することで、承認済みの経費データが楽楽販売に反映されるため、関係者は確認しやすくなるでしょう。
たとえば、営業担当者が顧客との商談にかかった経費を申請して承認されると、そのデータが楽楽販売に自動登録され、経理担当者は経費処理がしやすくなるはずです。
その結果、経費処理のスピード向上が期待でき、各部門が円滑に業務を進められる環境が整うでしょう。
まとめ
経費管理の手間を省き、スムーズに楽楽販売に承認済みデータを登録することは重要です。
マネーフォワード クラウド経費と楽楽販売の連携により、承認後のデータが自動登録され、担当者の負担軽減につながるでしょう。
これにより、承認データの登録ミスを防ぎ、正確にデータを登録することが見込めます。
さらに、部門間のデータ共有が容易になり、経費処理のスピード向上が期待できます。
特に、業務効率を向上させたい企業にとって、この自動化は効果的でしょう。
Yoomの自動化は誰でも簡単に設定できるので、自動化の導入を検討してみてください。
