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■概要
契約締結後の顧客情報を、手作業でSFAやCRMに入力する業務に手間を感じていませんか。クラウドサインで契約が完了するたびに、楽楽販売へ情報を転記する作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、クラウドサインと楽楽販売の連携が自動化でき、契約締結と同時に楽楽販売へ顧客情報が登録されるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「クラウドサインで契約が締結されたら、その情報を楽楽販売に手入力している…」
「契約情報の転記作業に時間がかかるし、入力ミスも発生してしまいがち…」
このように、クラウドサインと楽楽販売の連携を手作業で行うことに手間や限界を感じていませんか？
もし、クラウドサインで契約が締結された情報を、自動的に楽楽販売にレコードとして登録する仕組みがあれば、これらの煩わしい作業を省略できるはずです！
入力ミスによる手戻りの心配もなくなり、コア業務に集中できる時間を生み出すことができるでしょう！
今回ご紹介する方法は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定可能です。
ぜひこの機会に日々の定型業務を自動化して、作業をもっと楽にしましょう！
Yoomにはクラウドサインと楽楽販売を連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
契約締結後の顧客情報を、手作業でSFAやCRMに入力する業務に手間を感じていませんか。クラウドサインで契約が完了するたびに、楽楽販売へ情報を転記する作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、クラウドサインと楽楽販売の連携が自動化でき、契約締結と同時に楽楽販売へ顧客情報が登録されるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
クラウドサインと楽楽販売のAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ入力を自動化できます。
例えば、クラウドサインで契約が締結された後に、契約者や案件などの情報を楽楽販売に自動で登録できるため、手入力の手間やヒューマンエラーが減る可能性があります。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
クラウドサインで契約が締結されるたびに、その情報を手動で楽楽販売に転記する作業を自動化します。
この連携により、契約締結後すぐに楽楽販売に顧客情報や案件情報が反映されるため、入力にかかる時間をなくせるかもしれません。
転記ミスを防ぐことにも繋がり、後続作業へのスムーズな移行を後押しします。
■概要
契約締結後の顧客情報を、手作業でSFAやCRMに入力する業務に手間を感じていませんか。クラウドサインで契約が完了するたびに、楽楽販売へ情報を転記する作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、クラウドサインと楽楽販売の連携が自動化でき、契約締結と同時に楽楽販売へ顧客情報が登録されるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
クラウドサインで締結された契約の中から特定の条件に合致するものだけを選定し楽楽販売に登録する、という作業を自動化します。
契約金額や契約プランなどの条件でフィルタリングすることで、重要な案件や特定の情報のみを楽楽販売に連携するため、不要なデータ登録を防ぎ、管理の効率化を図ります。
■概要
クラウドサインで契約が締結されるたびに、その内容を楽楽販売へ手入力していませんか？この作業は定型的でありながら、入力ミスや対応漏れが発生しやすい業務の一つであり、クラウドサインと楽楽販売の連携を効率化したいと考えている方も少なくありません。このワークフローを活用すれば、契約締結と同時に楽楽販売へレコードを自動登録し、手作業による手間やミスを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、実際にクラウドサインと楽楽販売を連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomというノーコードツールを使用して連携を進めていきますので、プログラミングの知識は一切不要です。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はクラウドサインで契約が締結したら、楽楽販売にレコードを登録するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
契約締結後の顧客情報を、手作業でSFAやCRMに入力する業務に手間を感じていませんか。クラウドサインで契約が完了するたびに、楽楽販売へ情報を転記する作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、クラウドサインと楽楽販売の連携が自動化でき、契約締結と同時に楽楽販売へ顧客情報が登録されるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
まず、自動化に必要なクラウドサインと楽楽販売をYoomに連携させるため「マイアプリ登録」を行います。
画面の指示に従って各サービスのアカウント情報を入力し、連携を許可するだけで、ツール間の連携が可能になりますよ！
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、クラウドサインをクリックします。
(2)「クラウドサインの新規登録」画面から、アカウント名、クライアントIDを入力し「追加」をクリックします。
クラウドサインのクライアントIDの取得方法は下のサイトをご参照ください。
(3)次に楽楽販売の連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧から楽楽販売をクリックしてください。
楽楽販売とYoomを連携するために楽楽販売にてYoomのIPアドレスを登録する必要があるので、下のサイトをご確認の上、設定を行ってください。
設定が終わったら、アカウント名、アクセストークン、設定されている方はクライアント証明書ファイル、クライアント証明書ファイルパスワードを入力し「追加」をクリックします。
連携が完了すると、Yoomのマイアプリにクラウドサインと楽楽販売が登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
■概要
契約締結後の顧客情報を、手作業でSFAやCRMに入力する業務に手間を感じていませんか。クラウドサインで契約が完了するたびに、楽楽販売へ情報を転記する作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、クラウドサインと楽楽販売の連携が自動化でき、契約締結と同時に楽楽販売へ顧客情報が登録されるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
コピーすると下の画像のようにテンプレートがYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます！
(1)クラウドサインと連携して、書類が締結された際の設定を行っていきましょう！
アプリトリガーの「書類が締結されたら（Webhook起動」をクリックします。
(2)クラウドサインの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、クラウドサインと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認してください。
タイトルは変更も可能です！
トリガーアクションは「書類が締結されたら（Webhook起動）」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのWebhookイベント受信設定」画面から赤枠を確認の上、WebhookURLをコピーし、クラウドサインの管理画面で設定を行なってください。
設定が完了したら、クラウドサインにテスト用書類データを登録します。
登録が完了したら、フローボットに戻り「テスト」をクリックしましょう。
「取得した値」にクラウドサインの情報が反映されればテスト成功です。
※下の画像は取得した値は反映されていない状態です。
「取得した値ってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください！
「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
(1)次に、クラウドサインと連携して、書類情報を取得します！
「書類情報の取得」をクリックします。
(2)クラウドサインの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、クラウドサインと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認してください。
先ほどと同様に、タイトルはわかりやすいように変更も可能です。
アクションは「書類情報の取得」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、書類IDを取得した値から選択します。
入力が終わったら「テスト」をクリックしましょう！
テストに成功すると、取得した値に書類情報が追加されます。
「保存する」をクリックして次の工程へ進みましょう！
(1)次に、楽楽販売と連携して、レコードを登録します！
「レコードを登録」をクリックしてください。
(2)楽楽販売の「連携アカウントとアクションを選択」画面から、楽楽販売と連携するアカウント情報に誤りがないかを確認しましょう。
アクションは「レコードを登録」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から赤線を参考にドメイン、アカウント名、DBスキーマIDを入力します。
下へ進み、赤線を確認の上、ヘッダ項目のID、登録する値を入力します。
画像のように、取得した値を使うことで、クラウドサインの情報を引用することができます！
入力が終わったら「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックします。
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、クラウドサインで契約が締結したら、楽楽販売にレコードを登録されているか確認してみてくださいね！
今回はクラウドサインから楽楽販売へデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆に楽楽販売の情報をトリガーとしてクラウドサインでアクションを実行したい場合は、下記のテンプレートも使ってみてください！
これにより、契約書作成から送付までの一連のプロセスを自動化できます。
楽楽販売で案件のステータスが「受注」などに変更されたタイミングで、その情報を基に契約書を自動で作成し、クラウドサイン経由で送付までを自動で行います。
この連携は、契約書作成から送付までのリードタイムを短縮し、手作業によるミスや対応漏れをなくすため、契約締結プロセスをスムーズに進めることができます。
■概要
楽楽販売で案件が受注フェーズに進んだ後、契約書を作成してクラウドサインで送付する作業に手間を感じていませんか。
手作業での情報入力は、多忙な中でミスが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、楽楽販売での特定の処理完了をきっかけに、Googleドキュメントで契約書を自動生成します。
さらに、クラウドサインでの送付までの作業をシームレスに行えるため、契約業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
楽楽販売に特定の条件を満たすレコードが追加されたことをトリガーに、自動で契約書や申込書をクラウドサインから送付します。
例えば、特定の製品や高額案件のレコードが追加された際に自動で書類を送付するよう設定することで、対応の迅速化が実現し、営業担当者の手間削減が期待できます。
■概要
楽楽販売で特定の条件に合致するレコードが追加されるたびに、手作業でクラウドサインの書類作成や送付を行っていませんか。この繰り返し作業は時間もかかり、入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しやすいため、業務効率の低下を招くことがあります。このワークフローを活用すれば、楽楽販売へのレコード追加をトリガーに、クラウドサインでの書類送付までを自動化でき、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
今回ご紹介したフロー以外にもクラウドサインや楽楽販売のAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！
契約書を作成・送付を自動で行なったり、一方のツールの情報をもとに契約書を作成・送信することも可能です。
手動作業による転記ミスや記載漏れが減ることで、情報の正確性向上も期待できます。
◼️概要
Yoomデータベースの情報で契約書を作成し、クラウドサインで自動的に送付します。
契約書の雛形はGoogleドキュメントで事前にご準備ください。
◼️設定方法
1.クラウドサイン、GoogleドキュメントそれぞれとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.「データベースから対象のレコードを選択する」というトリガーで任意のデータベースやテーブルを設定してください。
3.「書類を作成」でGoogleドキュメントの任意の雛形を設定し、置換する文字列などを設定してください。
4.クラウドサインの各種オペレーションで、作成した書類をアップロードし、送付先メールアドレスや件名、メッセージなどを設定してください。
5.該当のデータベースからチェックボックスなどで任意のレコードを指定して、フローボットを起動してください。
6.書類が作成され、クラウドサインを通じて送付されます。
◼️注意事項
・各アプリとのアカウント連携が必要です。
・Googleドキュメントとクラウドサインの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。
■概要
Gmailで特定の条件を満たすメールを受信した後、クラウドサインで関連書類を作成する際、手作業による情報転記や確認に手間を感じていませんか？また、急ぎの案件で対応が遅れたり、入力ミスが発生したりする懸念もあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、Gmailでのメール受信をトリガーに、クラウドサインでの書類作成プロセスを自動化でき、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Notionからクラウドサインで契約書を送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.クラウドサインを業務に活用している企業
・企業間の契約書類を作成している方
・雇用契約や業務委託契約の書類を作成する方
2Notionで情報の一元管理をしている企業
・企業情報や個人情報を登録している方
■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインは帳票を一元管理し、業務効率を上げるために活用できるツールです。
Notionに登録されている情報を基に契約書を作成することで、チーム内に共有する情報に一貫性を持たせることができます。
しかしNotionの登録情報を都度手入力してクラウドサインで契約書を作成するのは、情報の透明性を低下させる可能性があります。
このフローを使用すると、Notionの詳細ページからフローを起動することで契約書の作成・送付を自動化し、手作業を大幅に削減します。
契約書の作成はNotionに登録されている情報を引用するため、手入力による入力ミスや漏れを防ぐことができます。
■注意事項
・クラウドサイン、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
SPIRALからクラウドサインで契約書を送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、SPIRAL上から直接トリガーを起動させることができます。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SPIRALを業務で使用する方
・顧客情報や契約情報をSPIRALで管理している方
・SPIRALのデータを他のツールに連携している方
2.契約業務をクラウドサインで行う方
・契約業務を行う営業部門や法務部門の方
・クラウドサインからの契約書の作成や送信を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインにおける契約書の作成は入力項目が多く、作成件数によって作業工数が増加してしまうため、担当者への負担が大きくなることが懸念されます。
また、SPIRALのデータを元に入力作業を行う場合、入力ミスや入力漏れによる作業の手戻りが発生する恐れがあるため、非効率的です。
このフローは、Chrome拡張トリガーからSPIRALのレコードを選択することで、クラウドサインから契約書の作成と送信を自動で行うことができます。
契約書の作成準備ができたデータからフローを起動することで、クラウドサインにおける操作をシームレスにし、業務運営をスムーズにすることが可能です。
また、契約書の作成における手動入力も不要となるため、ヒューマンエラー発生の心配が無くなります。
■注意事項
・SPIRAL、クラウドサインのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
フォームに回答された情報をもとに、契約書の雛形を使って書類発行後、クラウドサインにてその書類を送付します。
承認依頼を設け、Wチェックを入れることで未然にエラーを防ぐことも可能です。
■事前準備
スプレッドシートやドキュメントにて、契約書等書類の雛形を事前にご用意いただきます。
※今回はドキュメントを使った例を紹介します。
■設定方法
①トリガーからフォームトリガーを選択します。
②契約書の作成に必要な質問項目を設定します。
※例：相手先企業名、お名前、住所、連絡先、契約内容 etc
※フォームトリガーの設定方法はこちら https://intercom.help/yoom/ja/articles/7973076
③次の画面で、サンプルとしてデモのデータを入力して保存します。
④トリガー下の＋マークを押し、書類を発行するオペレーションからドキュメントを選択します。
⑤事前に用意した契約書雛形のドキュメントIDを候補から選択し、書類発行後にPDFを格納するGoogleドライブのフォルダIDおよびファイル名を設定して次に進みます。
⑥置換対象の文字列を取得を押し、置換対象の文字列一覧を表示したあと、それぞれに③のフォームサンプルで回答された値を対応した欄にアウトプット入力し、テストを行ったあと正しくPDFが発行されていれば保存します。
※書類発行の設定詳細はこちら https://intercom.help/yoom/ja/articles/8237765
※アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちら https://intercom.help/yoom/ja/articles/8223528
⑦＋マークを押し、承認を依頼するオペレーションを選択します。
⑧任意の承認者を選択後、メッセージ欄に発行した書類のアウトプット等を埋め込み、確認できるように設定して保存します。
⑨＋マークを押し、アプリと連携するからクラウドサインを選択し、書類を作成アクションを押します。
⑩次のページで必須項目含め、必要項目を入力し、テスト・保存します。
⑪＋マークを押し、アプリと連携するからクラウドサインを選択し、書類にファイルを添付アクションを押します。
⑫次のページで書類IDには⑩で取得した書類IDを埋め込み、ファイルは⑥で発行したファイルを設定しテスト・保存します。
⑬＋マークを押し、アプリと連携するからクラウドサインを選択し、宛先を追加アクションを押します。
⑭次のページで③のフォームサンプルで取得した宛先情報を埋め込み、テスト・保存します。
⑮＋マークを押し、アプリと連携するからクラウドサインを選択し、書類を送信・リマインドアクションを押します。
⑯次のページで書類IDには⑩で取得した書類IDを埋めこみ、保存します。
※テストを行うと実際に送付が行われるためご注意ください。
■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・Googleドキュメントやクラウドサインの設定情報は任意の値に置き換えてご利用ください。
・トリガーを除くオペレーション数が5つ以上の場合、フリープランでは実際に起動させることができません。有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
楽楽販売の情報を別ツールに自動で反映したり、フォームで回答された内容をもとに情報を追加することもできます。
何度もツールを横断する必要がなくなり、作業効率アップが見込めるでしょう。
■概要
Googleフォームで受け取った問い合わせやアンケートの回答を、都度楽楽販売に手作業で入力する作業に時間を取られていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れの原因にもなります。このワークフローを活用することで、Googleフォームへの回答送信をきっかけに楽楽販売へレコードを自動登録し、こうした手入力の手間とミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Salesforceの任意の商談ページからフローボットを起動して、楽楽販売に商談情報を自動的に連携するフローボットです。
YoomのChrome拡張機能を利用するため、Chrome拡張機能をインストールしてご利用ください。
Salesforceの商談が受注になった際などに楽楽販売へ1クリックで商談情報を連携するといったことが可能です。
■注意事項
・Salesforce、楽楽販売それぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使用するため、Chrome上でのみご利用いただけます。Chrome拡張機能をこちらからインストールしてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Webフォームからのお問い合わせや資料請求の対応時、顧客情報を手作業でSFA/CRMに入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手作業による転記は、入力ミスや対応の遅れといったリスクにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォーム機能で受け付けた情報を自動で楽楽販売に登録できるため、こうした課題を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
楽楽販売の情報をGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.楽楽販売で商品管理や顧客管理しGoogle スプレッドシートでデータ分析や資料作成をしている方
・楽楽販売のデータを手動でGoogle スプレッドシートに転記する手間を省いて自動化することで業務効率化を図りたい方
2.Google スプレッドシートで在庫管理や売上分析などを行っている方
・在庫管理や売上分析などを効率的に行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
楽楽販売に登録された情報を手作業でGoogleスプレッドシートに転記する作業は、担当者にとって負担が大きくミスや情報漏洩のリスクも懸念されます。
このテンプレートを使用することで、楽楽販売に登録された情報がGoogle スプレッドシートのデータベースに自動で追加されます。
これまで新しい情報が追加されるたびに、手動でGoogle スプレッドシートのデータベースにも反映していた方は、作業の負担が軽減されるでしょう。
浮いた時間を他の業務に活用できるため、業務効率が向上します。
また、手作業が減ることで人為的なミスも抑えられ、タイプミスや変換ミスによる情報の誤りや反映漏れといった問題も軽減されます。
結果として、データの正確な管理が実現し、より信頼性の高い情報が維持されるようになります。
■注意事項
・楽楽販売とGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
楽楽販売の任意のレコード情報をkintoneに自動的に連携するフローボットです。
楽楽販売で自動処理設定を行い、楽楽販売上で選択したレコード情報をkintoneに連携することが可能です。
楽楽販売で自動処理設定を行う方法はこちらの記事をご確認ください。
■注意事項
・kintone、楽楽販売それぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
クラウドサインと楽楽販売の連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた契約情報の転記作業の手間を削減し、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぐことにもつながるでしょう。
担当者は常に正確な情報に基づいて迅速に業務を進められるようになり、本来注力すべき顧客対応や戦略立案といったコア業務に集中できる環境が整いやすくなるはずです！
今回ご紹介したような業務の自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
