クラウドサインで契約が締結したら、楽楽販売にレコードを登録する
試してみる
■概要
契約締結後の顧客情報を、手作業でSFAやCRMに入力する業務に手間を感じていませんか。
クラウドサインで契約が完了するたびに、楽楽販売へ情報を転記する作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、クラウドサインと楽楽販売の連携が自動化でき、契約締結と同時に楽楽販売へ顧客情報が登録されるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・クラウドサインで締結した契約情報を、楽楽販売へ手入力している営業担当者の方
・クラウドサインと楽楽販売の連携によって、顧客管理業務を効率化したいと考えている方
・手作業による情報登録のミスをなくし、効率的な情報共有体制を構築したい管理者の方
■注意事項
・クラウドサイン、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「クラウドサインで契約が締結されたら、その情報を楽楽販売に手入力している…」
「契約情報の転記作業に時間がかかるし、入力ミスも発生してしまいがち…」
このように、クラウドサインと楽楽販売の連携を手作業で行うことに手間や限界を感じていませんか？
もし、クラウドサインで契約が締結された情報を、自動的に楽楽販売にレコードとして登録する仕組みがあれば、これらの煩わしい作業を省略できるはずです！
入力ミスによる手戻りの心配もなくなり、コア業務に集中できる時間を生み出すことができるでしょう！
今回ご紹介する方法は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定可能です。
ぜひこの機会に日々の定型業務を自動化して、作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはクラウドサインと楽楽販売を連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
クラウドサインで契約が締結したら、楽楽販売にレコードを登録する
試してみる
■概要
契約締結後の顧客情報を、手作業でSFAやCRMに入力する業務に手間を感じていませんか。
クラウドサインで契約が完了するたびに、楽楽販売へ情報を転記する作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、クラウドサインと楽楽販売の連携が自動化でき、契約締結と同時に楽楽販売へ顧客情報が登録されるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・クラウドサインで締結した契約情報を、楽楽販売へ手入力している営業担当者の方
・クラウドサインと楽楽販売の連携によって、顧客管理業務を効率化したいと考えている方
・手作業による情報登録のミスをなくし、効率的な情報共有体制を構築したい管理者の方
■注意事項
・クラウドサイン、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
クラウドサインと楽楽販売を連携してできること
クラウドサインと楽楽販売のAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ入力を自動化できます。
例えば、クラウドサインで契約が締結された後に、契約者や案件などの情報を楽楽販売に自動で登録できるため、手入力の手間やヒューマンエラーが減る可能性があります。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
クラウドサインで契約が締結したら、楽楽販売にレコードを登録する
クラウドサインで契約が締結されるたびに、その情報を手動で楽楽販売に転記する作業を自動化します。
この連携により、契約締結後すぐに楽楽販売に顧客情報や案件情報が反映されるため、入力にかかる時間をなくせるかもしれません。
転記ミスを防ぐことにも繋がり、後続作業へのスムーズな移行を後押しします。
クラウドサインで契約が締結したら、楽楽販売にレコードを登録する
試してみる
■概要
契約締結後の顧客情報を、手作業でSFAやCRMに入力する業務に手間を感じていませんか。
クラウドサインで契約が完了するたびに、楽楽販売へ情報を転記する作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、クラウドサインと楽楽販売の連携が自動化でき、契約締結と同時に楽楽販売へ顧客情報が登録されるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・クラウドサインで締結した契約情報を、楽楽販売へ手入力している営業担当者の方
・クラウドサインと楽楽販売の連携によって、顧客管理業務を効率化したいと考えている方
・手作業による情報登録のミスをなくし、効率的な情報共有体制を構築したい管理者の方
■注意事項
・クラウドサイン、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
クラウドサインで特定条件に合う契約が締結したら、楽楽販売にレコードを登録する
クラウドサインで締結された契約の中から特定の条件に合致するものだけを選定し楽楽販売に登録する、という作業を自動化します。
契約金額や契約プランなどの条件でフィルタリングすることで、重要な案件や特定の情報のみを楽楽販売に連携するため、不要なデータ登録を防ぎ、管理の効率化を図ります。
クラウドサインで特定条件に合う契約が締結したら、楽楽販売にレコードを登録する
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■概要
クラウドサインで契約が締結されるたびに、その内容を楽楽販売へ手入力していませんか？
この作業は定型的でありながら、入力ミスや対応漏れが発生しやすい業務の一つであり、クラウドサインと楽楽販売の連携を効率化したいと考えている方も少なくありません。
このワークフローを活用すれば、契約締結と同時に楽楽販売へレコードを自動登録し、手作業による手間やミスを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・クラウドサインと楽楽販売間のデータ連携を手作業で行い、非効率を感じている方
・契約管理から顧客情報管理までのフローを自動化し、業務を効率化したいと考えている方
・クラウドサインで締結した契約情報の楽楽販売への入力ミスや漏れを防ぎたい方
■注意事項
・クラウドサイン、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
クラウドサインと楽楽販売の連携フローを作ってみよう
それでは、実際にクラウドサインと楽楽販売を連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomというノーコードツールを使用して連携を進めていきますので、プログラミングの知識は一切不要です。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はクラウドサインで契約が締結したら、楽楽販売にレコードを登録するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- クラウドサインと楽楽販売をマイアプリに連携する
- テンプレートをコピーする
- アプリトリガーの設定
- クラウドサインと連携し、書類情報を取得する
- 楽楽販売と連携し、レコードを登録する
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
クラウドサインで契約が締結したら、楽楽販売にレコードを登録する
試してみる
■概要
契約締結後の顧客情報を、手作業でSFAやCRMに入力する業務に手間を感じていませんか。
クラウドサインで契約が完了するたびに、楽楽販売へ情報を転記する作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、クラウドサインと楽楽販売の連携が自動化でき、契約締結と同時に楽楽販売へ顧客情報が登録されるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・クラウドサインで締結した契約情報を、楽楽販売へ手入力している営業担当者の方
・クラウドサインと楽楽販売の連携によって、顧客管理業務を効率化したいと考えている方
・手作業による情報登録のミスをなくし、効率的な情報共有体制を構築したい管理者の方
■注意事項
・クラウドサイン、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：クラウドサインと楽楽販売マイアプリに連携する
まず、自動化に必要なクラウドサインと楽楽販売をYoomに連携させるため「マイアプリ登録」を行います。
画面の指示に従って各サービスのアカウント情報を入力し、連携を許可するだけで、ツール間の連携が可能になりますよ！
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、クラウドサインをクリックします。
(2)「クラウドサインの新規登録」画面から、アカウント名、クライアントIDを入力し「追加」をクリックします。
クラウドサインのクライアントIDの取得方法は下のサイトをご参照ください。
クラウドサインのマイアプリ登録方法
(3)次に楽楽販売の連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧から楽楽販売をクリックしてください。
楽楽販売とYoomを連携するために楽楽販売にてYoomのIPアドレスを登録する必要があるので、下のサイトをご確認の上、設定を行ってください。
IP制限があるアプリにYoomのIPアドレスを許可する
設定が終わったら、アカウント名、アクセストークン、設定されている方はクライアント証明書ファイル、クライアント証明書ファイルパスワードを入力し「追加」をクリックします。
連携が完了すると、Yoomのマイアプリにクラウドサインと楽楽販売が登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
クラウドサインで契約が締結したら、楽楽販売にレコードを登録する
試してみる
■概要
契約締結後の顧客情報を、手作業でSFAやCRMに入力する業務に手間を感じていませんか。
クラウドサインで契約が完了するたびに、楽楽販売へ情報を転記する作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、クラウドサインと楽楽販売の連携が自動化でき、契約締結と同時に楽楽販売へ顧客情報が登録されるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・クラウドサインで締結した契約情報を、楽楽販売へ手入力している営業担当者の方
・クラウドサインと楽楽販売の連携によって、顧客管理業務を効率化したいと考えている方
・手作業による情報登録のミスをなくし、効率的な情報共有体制を構築したい管理者の方
■注意事項
・クラウドサイン、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
コピーすると下の画像のようにテンプレートがYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます！
ステップ3：アプリトリガーの設定
(1)クラウドサインと連携して、書類が締結された際の設定を行っていきましょう！
アプリトリガーの「書類が締結されたら（Webhook起動」をクリックします。
(2)クラウドサインの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、クラウドサインと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認してください。
タイトルは変更も可能です！
トリガーアクションは「書類が締結されたら（Webhook起動）」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのWebhookイベント受信設定」画面から赤枠を確認の上、WebhookURLをコピーし、クラウドサインの管理画面で設定を行なってください。
設定が完了したら、クラウドサインにテスト用書類データを登録します。
登録が完了したら、フローボットに戻り「テスト」をクリックしましょう。
「取得した値」にクラウドサインの情報が反映されればテスト成功です。
※下の画像は取得した値は反映されていない状態です。
「取得した値ってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください！
アウトプットについて
「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
ステップ4：クラウドサインと連携し、書類情報を取得する
(1)次に、クラウドサインと連携して、書類情報を取得します！
「書類情報の取得」をクリックします。
(2)クラウドサインの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、クラウドサインと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認してください。
先ほどと同様に、タイトルはわかりやすいように変更も可能です。
アクションは「書類情報の取得」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、書類IDを取得した値から選択します。
入力が終わったら「テスト」をクリックしましょう！
テストに成功すると、取得した値に書類情報が追加されます。
「保存する」をクリックして次の工程へ進みましょう！
ステップ5：楽楽販売と連携し、レコードを登録する
(1)次に、楽楽販売と連携して、レコードを登録します！
「レコードを登録」をクリックしてください。
(2)楽楽販売の「連携アカウントとアクションを選択」画面から、楽楽販売と連携するアカウント情報に誤りがないかを確認しましょう。
アクションは「レコードを登録」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から赤線を参考にドメイン、アカウント名、DBスキーマIDを入力します。
下へ進み、赤線を確認の上、ヘッダ項目のID、登録する値を入力します。
画像のように、取得した値を使うことで、クラウドサインの情報を引用することができます！
入力が終わったら「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックします。
ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、クラウドサインで契約が締結したら、楽楽販売にレコードを登録されているか確認してみてくださいね！
楽楽販売のデータをクラウドサインに連携したい場合
今回はクラウドサインから楽楽販売へデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆に楽楽販売の情報をトリガーとしてクラウドサインでアクションを実行したい場合は、下記のテンプレートも使ってみてください！
これにより、契約書作成から送付までの一連のプロセスを自動化できます。
楽楽販売で任意の処理が完了したら契約書を作成しクラウドサインで送付する
楽楽販売で案件のステータスが「受注」などに変更されたタイミングで、その情報を基に契約書を自動で作成し、クラウドサイン経由で送付までを自動で行います。
この連携は、契約書作成から送付までのリードタイムを短縮し、手作業によるミスや対応漏れをなくすため、契約締結プロセスをスムーズに進めることができます。
楽楽販売で任意の処理が完了したら契約書を作成しクラウドサインで送付する
試してみる
楽楽販売で任意の処理が完了したら契約書を作成しクラウドサインで送付するフローです。
楽楽販売で特定条件に合うレコードが追加されたら、クラウドサインで書類を送付する
楽楽販売に特定の条件を満たすレコードが追加されたことをトリガーに、自動で契約書や申込書をクラウドサインから送付します。
例えば、特定の製品や高額案件のレコードが追加された際に自動で書類を送付するよう設定することで、対応の迅速化が実現し、営業担当者の手間削減が期待できます。
楽楽販売で特定条件に合うレコードが追加されたら、クラウドサインで書類を送付する
試してみる
■概要
「楽楽販売で特定条件に合うレコードが追加されたら、クラウドサインで書類を送付する」ワークフローは、対象データが追加された際に書類送付までを自動化します。
手動での送付作業を省けるため、業務の手間が減少します。
■このテンプレートをおすすめする方
・楽楽販売を使って契約や申込情報を管理している方
・特定の条件に合致したレコードが追加されるたびに、書類の送付作業が発生している方
・クラウドサインでの書類送付を人手による操作ではなく、もっと迅速かつ効率的に進めたい方
・書類送付の担当者が複数名おり、手作業による対応のミスや抜け漏れを防ぎたい方
・業務プロセスを改善したいと考えている管理者や情報システム担当者
■注意事項
・楽楽販売、クラウドサインのそれぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
クラウドサインや楽楽販売を使ったその他の自動化例
今回ご紹介したフロー以外にもクラウドサインや楽楽販売のAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！
クラウドサインを活用した自動化例
契約書を作成・送付を自動で行なったり、一方のツールの情報をもとに契約書を作成・送信することも可能です。
手動作業による転記ミスや記載漏れが減ることで、情報の正確性向上も期待できます。
Gmailで特定条件のメールを受信したら、クラウドサインで書類を作成する
試してみる
■概要
「Gmailで特定条件のメールを受信したら、クラウドサインで書類を作成する」ワークフローは、取引先からの契約依頼メールをトリガーに、契約内容を自動でクラウドサインに登録。
承認から送付までを迅速かつ正確に進め、Gmailとクラウドサインの連携で手入力ミスを軽減します。社内承認の待ち時間を減らして、契約業務のスピードアップを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで届く契約依頼を手作業で処理していて、入力ミスや抜け漏れが心配な方
・クラウドサインとGmailを連携し、一度の設定で契約書作成から送付まで自動化したい方
・契約業務にかかる時間を短縮し、もっと重要な業務に注力したいチームリーダーや管理者の方
・クラウドサインとGmailの連携を活用して、社内プロセスを標準化したい経営者の方
■注意事項
・Gmail、クラウドサインのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Yoomデータベースから書類を作成し、クラウドサインで送付
試してみる
Yoomのデータベースから書類を作成し、その書類をクラウドサインで送付します。
Notionからクラウドサインで契約書を送信するフローです。
SPIRALからクラウドサインで契約書を送信するフローです。
Googleドキュメントの雛形をもとに契約書を作成し、クラウドサインで契約書を送付します。
楽楽販売を活用した自動化例
楽楽販売の情報を別ツールに自動で反映したり、フォームで回答された内容をもとに情報を追加することもできます。
何度もツールを横断する必要がなくなり、作業効率アップが見込めるでしょう。
Googleフォームで送信されたユーザー情報を楽楽販売に登録する
試してみる
Googleフォームで送信されたユーザー情報を楽楽販売に登録するフローです。
Salesforceの商談情報を楽楽販売に連携する
試してみる
Salesforceの任意の商談ページからフローボットを起動して、楽楽販売に商談情報を自動的に連携するフローボットです。
入力フォームで送信されたユーザー情報を楽楽販売に登録する
試してみる
■概要
入力フォームで送信されたユーザー情報を楽楽販売に登録するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・楽楽販売へのユーザー情報の登録を担当している方
・担当者が不在の場合でも、チームメンバー内で楽楽販売へのユーザー情報の追加を行いたい方
・楽楽販売における操作を効率化したい方
・楽楽販売に登録するユーザー情報の項目漏れを防止したい方
■注意事項
・楽楽販売とYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
楽楽販売の情報をGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
楽楽販売の情報をGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
楽楽販売の任意のレコード情報をkintoneに自動的に連携するフローボットです。
まとめ
クラウドサインと楽楽販売の連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた契約情報の転記作業の手間を削減し、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぐことにもつながるでしょう。
担当者は常に正確な情報に基づいて迅速に業務を進められるようになり、本来注力すべき顧客対応や戦略立案といったコア業務に集中できる環境が整いやすくなるはずです！
今回ご紹介したような業務の自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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