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freeeサインでの書類ステータスの完了有無を確認するために、定期的ににアプリを立ち上げていませんか？
その作業を自動化に任せれば、「完了」になったタイミングでLINE WORKSに通知することができます。
これにより、ステータス完了有無を手作業で確認する必要がなくなり、作業効率を向上できるかもしれません。
さらに、リアルタイムで通知されるので、業務が停滞することもなくなるでしょう。
今回は、freeeサインとLINE WORKSを連携するメリットと自動化の設定方法をお伝えします。
freeeサインの書類のステータスが「完了」になったら、LINE WORKSに通知する自動化により、後続業務をスムーズに進められるかもしれません。
たとえば、freeeサインで書類の締結が完了した際に、営業担当者は顧客と契約内容の確認を行ったり、手続きに移行したりできます。
これにより、関係者全員がスムーズに業務を進められる環境が整うでしょう。
さらに、freeeサインのステータス更新は、リアルタイムでLINE WORKSに通知されるため、業務が停滞するリスクも避けられそうです。
freeeサインの書類ステータスの更新に伴って、LINE WORKSに通知する自動化は、手動で進捗確認を行う手間を削減できます。
たとえば、営業チームが契約締結を受け取ったタイミングですぐに次の行動に移せるため、作業効率の向上が期待できます。
これにより、わざわざfreeeサインにログインし、何度も進捗を確認したり、進捗状況を共有したりする必要がなくなるでしょう。
特に、複数の契約を同時に行う企業にとってこの自動化は、大きな手助けになるでしょう。
LINE WORKSで受信するfreeeサインの書類完了通知は、関係者同士の情報共有に伴う漏れや遅延を防ぐことができるでしょう。
従来のように書類完了を口頭やメールで伝えていると、確認忘れや伝達ミスが発生する可能性があります。
そこで、freeeサインとLINE WORKSを連携し、書類完了通知を関係者に自動送信することでその問題を解決できるかもしれません。
たとえば、営業担当者がfreeeサインで書類ステータスを「完了」に更新すると、経理担当者はLINE WORKSで通知を確認できるため、すぐに請求処理を進めることができます。
これにより、コミュニケーションロスがなくなり、スムーズに業務を進められるでしょう。
それではここからノーコードツールYoomを使って、「freeeサインで書類のステータスが完了になったらLINE WORKSに通知する」方法をご説明します。
[Yoomとは]
freeeサインの書類ステータスの更新をAPIを介して受け取り、LINE WORKSのAPIを通じて通知することで自動化を実現できます。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
連携フローは大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
■概要
freeeサインで書類のステータスが完了になったら、自動的に指定のLINE WORKSのトークルームに通知します。
通知内容や送信先のLINE WORKSルームはカスタマイズが可能です。
■設定方法
1.freeeサイン、LINE WORKSそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.freeeサインの「文書の状態が変更されたら」というトリガーで取得できるWebhookURLをfreeeサインのWebhook送信先に設定を行ってください。
3.LINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」というオペレーションで、連携アカウントや送信先のルーム、メッセージ内容の設定を行ってください。
4.書類のステータスが完了になると、フローボットが起動し、指定したLINE WORKSのトークルームに通知が届きます。
■注意事項
・freeeサイン、LINE WORKSそれぞれでアカウントとの連携設定が必要です。
・LINE WORKSの投稿先のトークルームや通知内容を任意の値に置き換えてご利用ください。
・freeeサインでWebhookを利用できるプランを利用している必要があります。
freeeサインとLINE WORKSをYoomに接続するマイアプリ登録を行ってください。
事前にマイアプリ登録を行うことで、自動化設定が容易になるでしょう。
まず、freeeサインのマイアプリ登録を行ってください。
Yoom画面左側の「マイアプリ」→「新規接続」をクリックします。
検索欄でfreeeサインを検索するか、アプリ一覧から探しましょう。
以下の画面が表示されたら、freeeサインにログインしてください。
続いて、LINE WORKSのマイアプリ登録を行います。
先ほどと同じように、LINE WORKSを一覧から探すか、検索欄で検索しましょう。
以下の画面が表示されるので、枠内の設定を行ってください。
LINE WORKSのマイアプリ登録の方法は、こちらを確認します。
freeeサインとLINE WORKSがマイアプリ欄に表示されていれば、登録完了です。
自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
■概要
freeeサインで書類のステータスが完了になったら、自動的に指定のLINE WORKSのトークルームに通知します。
通知内容や送信先のLINE WORKSルームはカスタマイズが可能です。
■設定方法
1.freeeサイン、LINE WORKSそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.freeeサインの「文書の状態が変更されたら」というトリガーで取得できるWebhookURLをfreeeサインのWebhook送信先に設定を行ってください。
3.LINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」というオペレーションで、連携アカウントや送信先のルーム、メッセージ内容の設定を行ってください。
4.書類のステータスが完了になると、フローボットが起動し、指定したLINE WORKSのトークルームに通知が届きます。
■注意事項
・freeeサイン、LINE WORKSそれぞれでアカウントとの連携設定が必要です。
・LINE WORKSの投稿先のトークルームや通知内容を任意の値に置き換えてご利用ください。
・freeeサインでWebhookを利用できるプランを利用している必要があります。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、「タイトル」と「説明」を確認します。
変更する場合は、以下の画面から変更してください。
最初に、freeeサインの設定を行うので、「文書の状態が変更されたら」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されるので、設定を確認します。
以下の画面が表示されたら、赤枠内のWebhook URLをコピーして、freeeサインの管理画面で設定してください。
Webhookイベントを送信するか、トリガーとなるイベントを実行して、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックします。
次に、書類の状態が「完了」以外の場合は分岐する設定を行うため、「書類の状態が完了以外の場合は分岐」をクリックしてください。
※分岐、AIオペレーションは一部有料プランのみ利用できる機能です。
その他のプランでは設定したオペレーションはエラーとなるため、注意しましょう。
Yoomの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができますので、ぜひお試しください。
以下の画面が表示されるので、設定を確認しましょう。
分岐対象のアウトプット
分岐条件
「書類の状態」、「値と等しくない」、「concluded」
確認できたら、「保存」をクリックしてください。
次に、LINE WORKSの設定を行うので、「トークルームにメッセージを送信」をクリックしてください。
以下の画面が表示されたら、設定を確認しましょう。
以下の注意事項をご覧ください。
次に、「ボットID」と「トークルームID」を設定します。
こちらからボットIDを確認しましょう。
次に、「メッセージ」を設定してください。
freeeサインのアウトプットを活用して、LINE WORKSで確認したい書類情報を設定します。
アウトプットは赤枠内の矢印をクリックすると表示されます。
以下は例ですので、お好みで設定してください。
設定できたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正常にフローボットが起動するか、チェックしましょう。
今回使用したテンプレートはこちらです。
■概要
freeeサインで書類のステータスが完了になったら、自動的に指定のLINE WORKSのトークルームに通知します。
通知内容や送信先のLINE WORKSルームはカスタマイズが可能です。
■設定方法
1.freeeサイン、LINE WORKSそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.freeeサインの「文書の状態が変更されたら」というトリガーで取得できるWebhookURLをfreeeサインのWebhook送信先に設定を行ってください。
3.LINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」というオペレーションで、連携アカウントや送信先のルーム、メッセージ内容の設定を行ってください。
4.書類のステータスが完了になると、フローボットが起動し、指定したLINE WORKSのトークルームに通知が届きます。
■注意事項
・freeeサイン、LINE WORKSそれぞれでアカウントとの連携設定が必要です。
・LINE WORKSの投稿先のトークルームや通知内容を任意の値に置き換えてご利用ください。
・freeeサインでWebhookを利用できるプランを利用している必要があります。
他にもfreeeサインやLINE WORKSを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.freeeサインで契約が完了したら、自動的にGoogle スプレッドシートの情報を更新するフローです。
freeeサインで契約が完了したらLINE WORKSに通知するだけでなく、Google スプレッドシートにデータを追加することができます。
契約が完了した書類データをGoogle スプレッドシートで確認できるため、管理がしやすくなるでしょう。
■概要
freeeサインで契約が完了したらGoogle スプレッドシートの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freeeサインで帳票類の管理を行う方
・帳票作成に活用している方
・契約書に関連する一連の業務を担当している方
2.Google スプレッドシートでデータの蓄積を行う方
・シートで情報の蓄積を行い、一元管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインは帳票類の一元管理を円滑に行うためのツールです。
しかしfreeeサインで契約が完了したら、毎回Google スプレッドシートの情報も手作業で更新するのは、業務の標準化を妨げます。
このフローを活用するとfreeeサインで契約が完了したら、自動でGoogle スプレッドシートの登録情報を更新し、手作業による手間を省きます。
作業にかかっていた時間を省くことで、コア業務にチーム全体が集中することができ、生産性向上へと繋げることができます。
■注意事項
・freeeサイン、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
2.freeeサインで締結した契約書をOneDriveに自動アップロードするフローです。
締結が完了した契約書をOneDriveに格納できるため、書類を紛失するリスクを防ぎます。
手作業で定期的に契約書をOneDriveに保管している方におすすめです。
■概要
freeeサインで締結した契約書をOneDriveにアップロードするフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freeeサインを利用して契約書の管理を行っている方
・契約書を自動的にクラウドストレージにアップロードし、管理の手間を省きたい方
2. OneDriveを日常的に利用している方
・契約書をOneDriveに自動アップロードし、重要な文書へのアクセスを簡単にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインとOneDriveを連携させることで、契約書の管理が一元化できるというメリットがあります。
これにより、契約書の検索やアクセスが容易になり、効率的な業務運営が可能になります。
また、手動でのファイル移動が不要となり、時間と労力の削減が期待されます。
これまで手作業でファイルをアップロードしていた方は、その作業が不要になるため、他の業務に集中できるようになり、生産性向上に寄与します。
■注意事項
・freeeサインとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
3.freee人事労務で従業員情報が更新されたら、LINE WORKSに自動通知するフローです。
従業員情報の更新がLINE WORKSに通知されるため、更新情報を迅速に把握したい方におすすめです。
手作業での通知が不要になり、通知漏れやミスを防ぐことができるでしょう。
■概要
freee人事労務で従業員情報が更新されたらLINE WORKSに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freee人事労務を利用して従業員情報を管理している方
・従業員の情報更新を素早くチームメンバーに共有したいと考えている方
2.LINE WORKSをコミュニケーションツールとして利用している方
・LINE WORKSを日常的に使っていて、従業員情報の更新をリアルタイムで知りたい方
・社内全体での情報共有をスムーズに行いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを活用することで、従業員情報の更新をリアルタイムで把握できるというメリットがあります。
これにより、従業員情報の変更に迅速に対応することが可能になります。
例えば、従業員の役職変更や連絡先の更新などの情報をすぐに把握できるため、情報更新後に必要な対応をスムーズに行えます。
また、LINE WORKS上で通知が届くため、情報共有がスムーズになり、メンバー間の連携が強化されます。
コミュニケーションが円滑になり、業務効率化につながるでしょう。
■注意事項
・freee人事労務とLINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
・LINE WORKSのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
freeeサインとLINE WORKSを連携し、freeeサインで書類ステータスが完了に更新されると、LINE WORKSに通知する自動化の導入により、手作業が削減され、大幅に作業時間を短縮できます。
これにより、業務が停滞する事態を防げるため、作業効率の向上が期待できます。
さらに、LINE WORKSでステータスが完了した書類情報を共有できるので、進捗確認も可能です。
Yoomの自動化を導入して、スムーズに業務を進行しましょう。
