Sansanとkintoneを連携して、Sansanに登録された名刺情報をkintoneに登録する方法

まず、Yoomアカウントをお持ちでない方は、Yoomのアカウント発行ページからアカウントを発行してください。30秒で始められます！
また、Yoomの基本的な操作は、初めてのYoomを参照してください。

STEP1　Sansan、kintoneをマイアプリ追加

1．Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」を選択してください。

2．マイアプリの新規接続一覧の中から、今回使用する「Sansan」「kintone」を選択し、アプリを連携して下さい。アプリ名で検索も可能です。
　（画像はSansan連携後の画面です。kintoneも同様に行ってください。）　　

3．Sansanのアカウント名とアクセストークンを入力し、「追加」を選択します。
　  アクセストークンには、Sansanの管理画面で「設定 ＞ 外部サービス連携設定 ＞ API Key」より取得したAPIキーを入力してください。

4．マイアプリ連携が完了します。

5．連携が完了したら、フローボットを作成していきます。左欄のプロジェクト一覧から任意のプロジェクトを選択し、「＋新規作成」をクリックします。

6．任意のタイトルを入力します。

STEP2　Sansanで名刺が登録されたら起動するトリガーを設定

1．「特定のアプリイベントを受信したとき」を選択します。

2．「アカウント情報」を選択し、トリガーアクションは「名刺情報が登録されたら」を選択します。
　  入力内容を確認し、「次へ」を選択します。

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3．API設定を行います。トリガーの起動間隔を選択し、「テスト」を選択します。

　 テストが成功すると、アウトプットが表示されます。「保存する」を選択します。　　

STEP3　名刺情報を取得するアクションを設定

1．先ほど追加したアプリトリガーの下の「＋」マークを選択します。

2．オペレーションを選択します。今回はSansanより名刺情報を取得するため、「アプリと連携する」を選択します。

3．「Sansan」を選択します。

4．アカウントを選択し、アクションは「名刺情報の取得」を選択します。
      入力後、「次へ」を選択します。

5．API設定を行います。
　  名刺IDにはアプリトリガー「名刺が登録されたら」のアウトプットより「名刺ID」を選択します。入力後、「テスト」を選択します。

　　内容を確認し、「保存する」を選択します。

STEP4　名刺情報をkintoneに登録するアクションを設定

1．先ほど追加したアクションの下の「＋」マークを選択します。

2．オペレーションを選択します。「データベースを操作する」を選択します。

3．「kintone」を選択します。

4．アカウントを選択し、アクションは「レコードを追加する」を選択します。
     アプリIDは、顧客情報を追加したいデータベースを選択します。
      入力後、「次へ」を選択します。

6．最後に、トリガーを「ON」にして完了です。

その他のSansanを使った自動化の例

他にもSansanを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

1.こちらはGoogleスプレッドシートとの連携です。汎用性の高いGoogleスプレッドシートに自動で情報を追加することで、幅広い業務に活用できそうです。

2.このフローでは情報の登録をトリガーに自動でメール通知を行うことができます。チーム内の連絡漏れや確認漏れを防ぐことに役立ちそうです。

まとめ

いかがでしたでしょうか？

Sansanとkintoneを連携すると、顧客管理に関する工数が大幅に削減されます。
データ管理を一元化できたり、業務プロセスを効率的に行うことができます。
情報共有もリアルタイムに実施でき、生産性アップにつながります。

また、顧客情報が一元化されることで取引先との窓口が統一され、顧客側もやり取りがスムーズになります。
名刺情報の自動登録や顧客データの自動更新など、ルーチンワークの自動化により効率的な業務プロセスを構築でき、より付加価値の高い業務に集中することができます。

Yoomをご利用いただくことで、このような連携がノーコードで実現します！
ぜひ2週間の無料トライアルよりお試しください。