Sansanに登録された名刺情報をkintoneに登録する
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Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、kintoneに登録するフローです。
名刺管理ツールとして人気の高いSansanですが、その精度の高さに導入されている企業も多いと思います。
そして、ノーコードでビジネスアプリを作成できるkintone。
この2つを連携すると、名刺情報の登録作業を一気に効率化できるはずです！
今回は、Sansanで登録された名刺情報をKintoneに登録することで得られるメリットと設定方法について詳しく解説します。
Yoomを使った自動化フローを取り入れて、日々の業務の負担を減らしましょう！
こんな方におすすめ
- Sansanとkintoneを活用している方
- Sansanとkintoneを連携して、業務効率化を考えている方
- Sansanとkintoneを連携して、顧客情報の管理の手間を軽減したい方
- Sansanとkintoneを連携して、登録ミスや対応遅れを減らしたいと考えている方
今すぐに試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできますので、ぜひお試しください！
Sansanに登録された名刺情報をkintoneに登録する
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Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、kintoneに登録するフローです。
[Yoomとは]
Sansanとkintoneの連携フローの作り方
今回は、Sansanに登録された名刺情報をkintoneに登録するフローを詳しくご説明します！
まず、Yoomアカウントをお持ちでない方は、Yoomのアカウント発行ページからアカウントを発行してください。30秒で始められます！
また、Yoomの基本的な操作は、初めてのYoomを参照してください。
STEP1 Sansan、kintoneをマイアプリ追加
1．Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」を選択してください。
2．マイアプリの新規接続一覧の中から、今回使用する「Sansan」「kintone」を選択し、アプリを連携して下さい。アプリ名で検索も可能です。
（画像はSansan連携後の画面です。kintoneも同様に行ってください。）
3．Sansanのアカウント名とアクセストークンを入力し、「追加」を選択します。
アクセストークンには、Sansanの管理画面で「設定 ＞ 外部サービス連携設定 ＞ API Key」より取得したAPIキーを入力してください。
4．マイアプリ連携が完了します。
5．連携が完了したら、フローボットを作成していきます。左欄のプロジェクト一覧から任意のプロジェクトを選択し、「＋新規作成」をクリックします。
6．任意のタイトルを入力しましょう。
Sansanに登録された名刺情報をkintoneに登録する
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Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、kintoneに登録するフローです。
STEP2 Sansanで名刺が登録されたら起動するトリガーを設定
1．「特定のアプリイベントを受信したとき」を選択します。
2．「アカウント情報」を選択し、トリガーアクションは「名刺情報が登録されたら」を選択してください。
入力内容を確認し、「次へ」を選択します。
3．API設定を行います。トリガーの起動間隔を選択し、「テスト」を選択してください。
テストが成功すると、アウトプットが表示されます。「保存する」を選択します。
STEP3 名刺情報を取得するアクションを設定
1．先ほど追加したアプリトリガーの下の「＋」マークを選択しましょう。
2．オペレーションを選択します。今回はSansanより名刺情報を取得するため、「アプリと連携する」を選択します。
3．「Sansan」を選択します。
4．アカウントを選択し、アクションは「名刺情報の取得」を選択します。
入力後、「次へ」を選択してください。
5．API設定を行います。
名刺IDにはアプリトリガー「名刺が登録されたら」のアウトプットより「名刺ID」を選択します。入力後、「テスト」を選択します。
内容を確認し、「保存する」を選択しましょう。
STEP4 名刺情報をkintoneに登録するアクションを設定
1．先ほど追加したアクションの下の「＋」マークを選択します。
2．オペレーションを選択します。「データベースを操作する」を選択してください。
3．「kintone」を選択します。
4．アカウントを選択し、アクションは「レコードを追加する」を選択しましょう。
アプリIDは、顧客情報を追加したいデータベースを選択してください。
入力後、「次へ」を選択します。
6．最後に、トリガーを「ON」にして完了です。
Sansanに登録された名刺情報をkintoneに登録する
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Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、kintoneに登録するフローです。
Sansanやkintoneを使ったその他の自動化例
今回ご紹介したフロー以外にもSansanやkintoneのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！
Sansanとkintoneのその他の自動化例
名刺が登録されたらkintoneに格納しSlackに通知したり、Sansanで名刺に特定のタグが付与されたらkintoneでタスクを作成することができます。
さらに、毎週指定した日時に、kintoneの複数レコードをSansanに登録することも可能です。
毎週kintoneの複数レコードをSansanに登録する
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■概要
「毎週kintoneの複数レコードをSansanに登録する」業務ワークフローは、kintoneとSansanの連携を自動化しデータ管理の効率化を実現します。
Yoomを活用して毎週kintoneから必要なレコードを抽出しSansanにスムーズに登録することで、手作業によるデータ移行の手間やミスを軽減します。
これによりビジネスプロセスの改善と業務効率の向上が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneとSansanを併用しており、データ連携を手作業で行っている方
・定期的にkintoneからSansanへ複数のレコードを移行する必要があるビジネス担当者
・データ移行の効率化とヒューマンエラーの防止を図りたい方
・SaaSアプリ間の連携を最適化し、業務ワークフローを活用したいIT担当者
・業務プロセスの自動化により、他の重要業務にリソースを集中させたい経営者
■注意事項
・kintone、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Sansanで名刺情報が登録されたら、特定のタグが付いたデータのみkintoneに追加する
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■概要
「Sansanで名刺情報が登録されたら、特定のタグが付いたデータのみkintoneに追加する」ワークフローは、営業活動や顧客管理をより効率よく行うための自動化ワークフローです。
名刺情報の管理、特に特定の条件を満たすデータのみを他アプリに登録する作業は、思っている以上に手間のかかるものです。
しかし、このワークフローを活用すれば、Sansanに登録された情報のうち、必要なものだけをkintoneに自動追加することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanで大量の名刺情報を管理しており、kintoneと連携したい営業チームの方
・タグによって情報の仕分けをしており、条件に応じた自動登録をしたい情報管理担当者の方
・社内で名刺データをkintoneに集約し、リスト管理や共有を効率化したいマーケティング担当者の方
■注意事項
・Sansan、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・「分岐する」オペレーションはミニプラン以上、Sansanとの連携はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Sansanに名刺が登録されたらkintoneに格納しSlackに通知する
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Sansanに名刺が登録されたら、自動的にkintoneに格納しSlackに通知するフローです。
Sansanを活用した自動化例
Sansanに登録された名刺情報を登録する
新しい名刺情報が自動追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
Sansanに登録された名刺情報をGoogleスプレッドシートに登録する
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Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Googleスプレッドシートに登録するフローです。
Sansanに登録された名刺情報をMicrosoft Excelに登録する
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Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Microsoft Excelのデータベースに格納するフローです。
Sansanに登録された名刺情報をNotionに登録する
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Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Notionのデータベースにレコードを追加するフローです。
登録された情報をSansanに追加する
両システム間でデータが自動同期されるため、情報の不整合を防げるかもしれません。
Googleフォームに登録された情報をSansanに登録する
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Googleフォームに登録された情報をSansanに登録するフローです。
Shopifyで顧客情報が登録されたら、Sansanにも追加する
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■概要
「Shopifyで顧客情報が登録されたら、Sansanにも追加する」フローは、顧客データ管理を効率化する業務ワークフローです。
Shopifyに新しい顧客が登録されるたびに、その情報をSansanに自動で追加します。
■このテンプレートをおすすめする方
・ShopifyとSansanを活用して顧客管理を行っている企業の方
・顧客情報の二重入力に時間を取られている営業担当者の方
・顧客データの一元管理を目指して業務効率化を図りたい経営者の方
■注意事項
・Shopify、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・ShopifyとSansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
HubSpotでコンタクトが作成されたら、Sansanにも追加する
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■概要
「HubSpotでコンタクトが作成されたら、Sansanにも追加する」フローは、営業活動で得たコンタクト情報を自動的にSansanに同期する業務ワークフローです。
業担当者はデータ入力の二重作業を減らし、より効率的に業務を進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotとSansanを併用しており、コンタクト情報の手動同期に手間を感じている営業担当者
・両システム間でのデータ連携を自動化し、業務効率を向上させたいマーケティング担当者
・CRMと名刺管理ツールの連携に課題を持ち、統一的なデータ管理を目指す経営者"
■注意事項
・HubSpot、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanで名刺情報が登録されたら通知する
情報登録後に素早く通知されることで、チーム全体が即座に新しい情報を把握できます。
Sansanで名刺情報が登録されたら、Slackに通知する
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■概要
「Sansanで名刺情報が登録されたら、Slackに通知する」フローは、名刺管理とチームコミュニケーションを連携させ、情報共有を迅速化する業務ワークフローです。このワークフローを導入することで、SansanとSlackを効果的に連携させ、名刺情報の管理とチーム内での共有をシームレスに行うことができます。
名刺をSansanに登録するたびに、その情報が自動的にSlackに通知されることで、チーム全体が即座に新しいコンタクトを把握できます。これにより、ビジネスチャンスの見逃しを防ぎ、効果的なフォローアップが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanを活用して効率的に名刺管理を行いたい方
・Slackでのチーム内コミュニケーションを強化したい方
・名刺情報の共有プロセスを自動化したい営業担当者
・業務効率化を目指すビジネスチームの管理者
■注意事項
・Slack、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Sansanで名刺情報が登録されたらMicrosoft Teamsに通知する
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■概要
「Sansanで名刺情報が登録されたらMicrosoft Teamsに通知する」フローは、名刺管理とチームコミュニケーションをスムーズに連携させる業務ワークフローです。
名刺情報の整理や共有はビジネスにおいて重要ですが、手動での管理には時間と手間がかかります。
新しい取引先や連絡先が増えると、情報の共有が追いつかずにコミュニケーションに遅れが生じることがあります。
このワークフローによって、Sansanに名刺情報が登録された瞬間にMicrosoft Teamsへ自動的に通知が送信されるため、チーム全体での情報共有が迅速かつ効率的に行えます。
業務の自動化を通じて、より円滑なチーム運営を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanを活用して名刺管理を効率化したい営業担当者の方
・Microsoft Teamsを日常的に利用しており、情報共有を円滑にしたいチームリーダーの方
・名刺情報の登録と同時にチーム内への通知を自動化したいIT担当者の方
・業務フローの自動化を通じてチームのコミュニケーションを改善したい経営者の方
■注意事項
・Sansan、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
kintoneを活用した自動化例
kintoneのステータスが更新されたら請求書を発行する
kintoneのステータス更新を都度確認する必要が無くなり、請求書の発行も自動化されるため、業務の効率化が期待できるでしょう。
kintoneのステータスが更新されたらboardで請求書を発行する
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kintoneのステータスが更新されたらboardで請求書を発行するフローです。
kintoneのステータスが更新されたらMisocaで請求書を発行する
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kintoneのステータスが更新されたらMisocaで請求書を発行するフローです。
kintoneのステータスが更新されたらマネーフォワード 掛け払いで請求書を発行する
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kintoneのステータスが更新されたらマネーフォワード 掛け払いで請求書を発行するフローです。
kintoneにレコードが登録されたらフォルダを作成
kintoneにレコードが登録されたら自動で新しいフォルダを作成するため、プロジェクトや顧客ごとに整理されたフォルダ管理ができます。
kintoneにレコードが登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成
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kintoneにレコードが登録されたら、そのレコード情報でGoogle Driveにフォルダを自動的に作成します。
kintoneにレコードが登録されたらboxにフォルダを作成
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kintoneにレコードが登録されたら、そのレコード情報でboxにフォルダを自動的に作成します。
kintoneにレコードが登録されたらDropboxにフォルダを作成
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■概要
kintoneで顧客情報などを管理する際、関連ファイルを保管するDropboxのフォルダを手作業で作成していませんか？
案件ごとにフォルダを作成する手間や、命名ミス、作成漏れは業務の非効率に繋がります。
このワークフローを活用すれば、kintoneにレコードが登録されると同時に、Dropboxに指定した名称でフォルダが自動作成されるため、こうしたファイル管理の課題を解消し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneで顧客管理を行い、Dropboxでのファイル管理を手作業で行っている方
・手作業でのフォルダ作成による、命名ミスや作成漏れなどの課題を解消したい方
・kintoneとDropboxを連携させ、データとファイルの管理を効率化したい方
■注意事項
・Dropbox、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
Sansanとkintoneを連携するメリット
1.データを一元管理できる
Sansanとkintoneを連携すると、Sansanの名刺情報とkintoneの各種ビジネスデータを一元的に管理できるようになるでしょう。
Sansanで収集した名刺情報・顧客情報をkintoneへ連携し、そのデータをkintoneで活用することが可能です。
アプリの連携によって、それぞれの情報が重複することや、手動入力による入力ミスや更新漏れを防ぎ、最新のデータ共有を実現できます！
2.業務プロセスの効率アップ
kintoneと連携することで、Sansanの名刺情報が自動的にkintoneに連動されるため、名刺管理に関するプロセスが効率化されると予想されます。
例えば、Sansanで取得した名刺情報をもとにkintoneで商談履歴を自動更新したり、リアルタイムにプロジェクトやタスクを作成できるようになるでしょう。
チーム内の情報共有も大幅にスピードアップするはずです。
3.データが有効活用できる
Sansanより取得した顧客データをkintoneへ連動し、分析ツールやレポート機能で活用できるようになるかもしれません。
顧客の動向や営業活動を見える化し、情報の取りこぼしの防止にもつながります。
これにより、現状に即した営業戦略を策定することができるようになるはずです！
まとめ
いかがでしたでしょうか？
Sansanとkintoneを連携すると、顧客管理に関する工数が大幅に削減されると予想できますよね。
データ管理を一元化できたり、業務プロセスを効率的に行うことができます。
情報共有もリアルタイムに実施でき、生産性アップが見込めるでしょう！
また、顧客情報が一元化されることで取引先との窓口が統一され、顧客側もやり取りがスムーズになります。
名刺情報の自動登録や顧客データの自動更新など、ルーチンワークの自動化により効率的な業務プロセスを構築でき、より付加価値の高い業務に集中できるようになるかもしれません。
Yoomをご利用いただくことで、このような連携がノーコードで実現します！
ぜひ2週間の無料トライアルよりお試しください。
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