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「boardに新しい顧客情報を登録したら、すぐにMicrosoft Teamsの担当チャネルに共有したい！」
「案件のステータスが変わるたびに、boardから情報をコピーしてMicrosoft Teamsに投稿するのが面倒…」
このように、boardとMicrosoft Teamsの間で発生する手作業での情報連携に、手間や課題を感じていませんか？
そんな課題の解消に、boardで発生したイベントをトリガーに、必要な情報を自動でMicrosoft Teamsに通知する仕組みが役立つかもしれません。
こうした日々の煩わしい作業から解放され、情報共有の漏れや遅れといったミスを防ぎ、チーム全体のコミュニケーションを円滑化しながら、より重要な業務に集中できる貴重な時間を生み出すことが期待できます。
今回ご紹介する方法は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、これまで自動化を試したことがない方でもすぐに実践可能です。
ぜひこの機会に、業務の自動化を実現して、日々の作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはboardとMicrosoft Teamsを連携し、日々の様々な業務フローを自動化できるテンプレートが多数用意されています。
今すぐ試したい方は以下のバナーの「試してみる」をクリックして、さっそくスタートしましょう！
■概要
クラウド顧客管理ツール「board」で管理している顧客情報を、Microsoft Teamsのチーム内に共有する際、手作業でコピー＆ペーストしていませんか？こうした定型的な作業は手間がかかるだけでなく、共有漏れといったミスにも繋がりかねません。このワークフローは、boardで新しい顧客が作成されると、自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルへ通知を送信するため、手作業による情報共有の手間やミスを解消し、boardとMicrosoft Teams間の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
boardとMicrosoft Teamsを連携してできること
boardとMicrosoft TeamsのAPIを連携することで、これまで手動で行っていた多くの定型業務を自動化できます。
例えば、board上の顧客情報や案件情報の更新をトリガーとして、Microsoft Teamsの指定したチャネルに自動で通知を飛ばすことが可能になるため、情報共有のスピードと正確性を格段に向上させられるでしょう。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介します。
Yoomのアカウント登録（わずか30秒で完了！）後、「試してみる」ボタンをクリックするだけで、すぐにテンプレートを利用した自動化を体験できます。
気になる内容があれば、ぜひ気軽にクリックしてみてくださいね！
boardで新しい顧客が作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
この連携により、営業担当者が手動でチームに共有する手間を省き、情報伝達の漏れやタイムラグの発生を防止します。
結果として関係者全員がタイムリーに新規顧客の情報を把握し、迅速に対応を開始できるようになるでしょう。
■概要
クラウド顧客管理ツール「board」で管理している顧客情報を、Microsoft Teamsのチーム内に共有する際、手作業でコピー＆ペーストしていませんか？こうした定型的な作業は手間がかかるだけでなく、共有漏れといったミスにも繋がりかねません。このワークフローは、boardで新しい顧客が作成されると、自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルへ通知を送信するため、手作業による情報共有の手間やミスを解消し、boardとMicrosoft Teams間の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
定期的にboardで案件リストを取得して、Microsoft Teamsに通知する
この仕組みによって、定例会議前のリマインダーや日々の進捗確認といった業務を効率化できます。
チームメンバー全員が常に最新の案件状況を共有できる状態を維持できそうですね。
■概要
boardで管理している案件情報を、定期的にMicrosoft Teamsへ報告する作業に手間を感じていませんか？手作業でのリスト作成やコピー＆ペーストは時間がかかるだけでなく、共有漏れといったヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローは、指定したスケジュールでboardから案件リストを自動で取得し、Microsoft Teamsに通知するため、Microsoft Teamsとboardの連携を自動化し、定期的な報告業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
boardとMicrosoft Teamsの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にboardとMicrosoft Teamsを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでboardとMicrosoft Teamsの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：board／Microsoft Teams
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「boardで新しい顧客が作成されたら、Microsoft Teamsに通知する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
クラウド顧客管理ツール「board」で管理している顧客情報を、Microsoft Teamsのチーム内に共有する際、手作業でコピー＆ペーストしていませんか？こうした定型的な作業は手間がかかるだけでなく、共有漏れといったミスにも繋がりかねません。このワークフローは、boardで新しい顧客が作成されると、自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルへ通知を送信するため、手作業による情報共有の手間やミスを解消し、boardとMicrosoft Teams間の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ステップ1：boardとMicrosoft Teamsをマイアプリ登録
ここではYoomとそれぞれのアプリを連携して、操作を行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
【boardのマイアプリ登録】
検索窓でboardと入力し、表示された候補からboardを選択します。
boardの新規登録画面が表示されるので下記のように入力し、「追加」を押したら連携完了です！
【Microsoft Teamsのマイアプリ登録】
以下の手順をご参照ください。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomとの連携がうまくいかない可能性があるので注意しましょう。詳しくはMicrosoft365サービス群におけるマイアプリ登録手順と注意事項をご確認ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
ここから実際に、フローを作成していきましょう！
簡単に設定できるよう、テンプレートを使用しています。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
■概要
クラウド顧客管理ツール「board」で管理している顧客情報を、Microsoft Teamsのチーム内に共有する際、手作業でコピー＆ペーストしていませんか？こうした定型的な作業は手間がかかるだけでなく、共有漏れといったミスにも繋がりかねません。このワークフローは、boardで新しい顧客が作成されると、自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルへ通知を送信するため、手作業による情報共有の手間やミスを解消し、boardとMicrosoft Teams間の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。「OK」を押して設定を進めましょう！
ステップ3：boardのトリガー設定
最初の設定です！
まずは、boardに新しい顧客が作成（または更新）された際に、フローボットが起動するように設定を行います。
コピーしたテンプレートの「新しい顧客が作成または更新されたら」をクリックしてください。
タイトルは自由に編集できるので、必要に応じて変更しましょう。
連携するアカウント情報には、基本的にステップ1で入力した情報が反映されています。フローで使用するアカウントであることを、確認してくださいね！
トリガーアクションは変更せず、「次へ」を押してください。
次にAPI接続設定を行います。
トリガーの起動間隔を、プルダウンメニューから選択しましょう。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できますが、スピーディーなデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくのがおすすめです！
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「APIキー」は、入力欄下の注釈に従って入力しましょう。
設定が完了したら、動作チェックのためにテストを行います。
boardにテスト用の顧客を作成したら、Yoomの画面に戻って「テスト」をクリックしましょう。
boardに作成する顧客は、テストなので架空の情報（「テスト太郎」や「テスト株式会社」など）でOKです！
テストが成功すると、先ほど作成した顧客の情報が「取得した値」として抽出されるので、内容を確認してください。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得した値は後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
ステップ4：分岐設定
続いての設定は、分岐条件の設定です。
ここでは、作成日時が更新日時と等しい場合(＝作成と判断)に、後続のメッセージ送信アクションに進むよう設定していきます。
こうすることで、boardの顧客情報が「更新」された際はMicrosoft Teamsに通知せず、新たに顧客が「作成」された場合にのみMicrosoft Teamsに通知することができますよ！
「コマンドオペレーション」をクリックしてください。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっています。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
※ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができるので、この機会にぜひお試しください！
ここでの設定は、テンプレートを使用しているためデフォルトで完了しています。
特に設定を変更する必要はありませんが、下図のような設定になっていることを確認してみましょう！
※「分岐」の設定方法もご参照ください。
ステップ5：Microsoft Teamsのメッセージ送信設定
最後に、boardに作成された顧客情報を、Microsoft Teamsに通知する設定を行います。
「チャネルにメッセージを送る」をクリックしてください。
タイトルは必要に応じて変更し、連携するアカウント情報がフローで使用するアカウントであるかどうかを確認しましょう。
アクションは変更せず、「次へ」を押してください。
次に、API接続設定を行います。
各設定項目について、それぞれ下記のように設定していきましょう！
設定が完了したら「テスト」をクリックし、指定したチャネルに「メッセージ」に設定した内容で通知が届いていることを確認してみてくださいね！
確認後は「保存する」を押して、設定完了です。
ステップ6：トリガーをONにしてフローの動作確認
これで全ての設定が完了しました。「トリガーをON」を選択すると、設定したフローボットが起動するので、正常に動作するかチェックしてみてくださいね！
以上が、「boardで新しい顧客が作成されたら、Microsoft Teamsに通知する」フローの作成手順でした。
Microsoft Teamsのデータをboardに連携したい場合
今回はboardからMicrosoft Teamsへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にMicrosoft Teamsからboardへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
■概要
日々の業務で利用するMicrosoft Teamsでのやり取りの中で、新しい顧客情報が発生するたびに、手作業でboardへ登録する作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、Microsoft Teamsの特定チャネルへの投稿をきっかけに、投稿内容から顧客情報を自動で抽出し、boardへ登録する作業を自動化します。Microsoft Teamsとboard間の手作業による情報連携をなくし、入力ミスを防ぎながら業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ステップ1：Microsoft Teamsのトリガー設定
最初の設定です！
まずは、特定のMicrosoft Teamsのチャネルにメッセージが投稿された際に、フローボットが起動するように設定をしていきます。
コピーしたテンプレートの「チャネルにメッセージが送信されたら」をクリックしてください。
タイトルは変更可能なので、必要に応じて任意の名前に編集してくださいね！
連携するアカウント情報にはステップ1で連携した情報が反映されていますが、フローで使用するものであることを再度確認しましょう。
トリガーアクションは変更せず、「次へ」を押してください。
次に、トリガーの起動間隔をプルダウンメニューから選択します。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できますが、速やかなデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくのがおすすめです！
「チームID」は入力欄をクリックして表示される候補から選択します。
連携しているアカウントに紐づいた候補が表示されるので、フローで使用する該当のチームを選択しましょう。
「チャネルID」も「チームID」同様に候補から選択します。
ここで設定したチャネルにメッセージが投稿されると、フローが起動するようになりますよ！
設定が完了したら動作確認のためにテストを行いますので、先ほど「チャネルID」に設定したMicrosoft Teamsのチャネルに、テスト用のメッセージを送信してください。
この際送信するメッセージの内容は、テストなので架空の情報（「Demo株式会社」や「テスト太郎」など）でOKです！
送信後、Yoomの画面に戻って「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、先ほどテスト送信したメッセージの情報が「取得した値」として抽出されるので、内容を確認しましょう。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
ステップ2：Microsoft Teamsの投稿文からデータを抽出する設定
続いて、boardに顧客情報を登録する際に使用するテキストデータを、Microsoft Teamsの投稿文から抽出する設定を行います。
「テキストからデータを抽出する」をクリックしましょう。
※AIを使用した「データの抽出」アクションの設定方法もご参照ください。
タイトルは必要に応じて変更し、「変換タイプ」をフローを活用する業務内容に合わせて選択します。
デフォルトでは「GPT-4o mini｜3,500文字以内のデータからテキストを抽出（2タスク）」が設定されていますが、下図から自由に選択できるので、活用シーンに合わせて設定してみてくださいね！
次に、詳細設定を下記のようにしていきます。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、先ほど「抽出したい項目」に設定した各項目のテキストデータが、正しく抽出されることを確認しましょう。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
ステップ3：boardの顧客登録設定
続いて、Microsoft Teamsに投稿されたメッセージ情報を使って、boardに顧客を自動登録する設定を行います。
「顧客の登録」をクリックしてください。
タイトルは必要に応じて編集し、連携するアカウント情報はフローで使用するものであることを確認しましょう。
アクションは変更せず「顧客の登録」のままにして、「次へ」を押してください。
最後に、API接続設定を下記のようにしていきます。
▼参考：boardのAPIキー確認画面▼
必須の設定項目は以上ですが、他にも「住所」や「電話番号」なども設定できるので、適宜取得した値を用いて設定してみてくださいね！
設定が完了したら「テスト」をクリックし、実際にboardに顧客情報が登録されることを確認しましょう。
確認後はYoomの画面に戻って「保存する」を押し、設定完了です。
ステップ4：トリガーをONにしてフローの動作確認
これで全ての設定が完了しました。
「トリガーをON」にし、設定したフローの動作確認をしましょう！
以上が、「Microsoft Teamsの投稿内容をもとに、boardに顧客を登録する」フローの作成手順でした！
boardやMicrosoft TeamsのAPIを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、boardやMicrosoft TeamsのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
boardを使った自動化例
新規データの登録や既存情報の更新をトリガーに、他のツールへの自動反映や、外部システムからの情報集約・更新をシームレスに実現。
これにより、手作業による煩雑なデータ管理の手間を削減して情報の一貫性を高めながら、組織全体の生産性を向上させられそうです。
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Googleスプレッドシートにレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとGoogleスプレッドシートを併用している営業チーム
・手作業でのデータ入力の手間を省き、リード管理を効率化したい方
2.boardとGoogleスプレッドシートを併用しているマーケティングチーム
・boardで案件情報を管理し、Googleスプレッドシートで案件ごとのマーケティング施策の効果測定や分析を行いたい方
・案件情報とマーケティングデータを一元管理し、データに基づいた施策改善をしたい方
■このテンプレートを使うメリット
・boardで案件が登録されたら、自動でGoogleスプレッドシートにレコードが登録されるため、手作業による入力の手間が省くことができ、業務効率が大幅に向上します。
・boardで案件が登録されると、すぐににGoogleスプレッドシートにレコードが登録されるので常に最新の情報を保つことができます。
・案件情報をboardとGoogleスプレッドシートで一元管理できるため、情報を探す手間が省けることにより、業務効率の改善につながります。
■注意事項
・board、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
boardで新規案件が登録されたら、Google Driveに連携して案件名のフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.Google Driveでデータの格納を行う方
・企業情報ごとにフォルダを作成している営業アシスタント
・共有フォルダを使用して各部署で情報共有している企業の担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考える方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・多方面のタスクを抱える事務担当者
■このテンプレートを使うメリット
・ファイルの格納用フォルダを登録内容を基にして、自動で作成することができます。
・boardで新規案件が登録されたら、Google Driveへのフォルダ作成を自動化することで、手作業による作成の手間を省き、業務の効率が向上します。
・boardに登録された案件ごとに専用のフォルダが自動で作成されるため、関連ファイルを整理しやすく、必要な情報をすぐに見つけることができます。
■注意事項
・board、Google DriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
kintoneに新規レコードが登録されたら、登録情報を基にboardと連携して新規顧客を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
・企業の経理担当者
2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・kintoneの登録内容を基にフローボットを進めることで、手入力によるミスを省くことができます。
・一連の流れが自動で完了するため、確認や手入力による手間を省き、業務効率を向上させることができます。
■注意事項
・board、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
HubSpotの取引情報が更新されたら、boardの案件情報も更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotとboardの両方を利用する営業チーム
・HubSpotに更新された取引情報をboardにも自動で反映させたい方
・取引情報の重複した入力を避けて作業効率の改善をしたい方
・HubSpotとboardで案件情報を一元管理したい方
2.HubSpotを主に利用する営業担当者
・boardで案件の進捗管理やタスク管理を常に行いたい方
・HubSpotの取引情報をboardに連携させることでより詳細な情報管理を行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotで営業活動の進捗に合わせて常に最新の状態に保つことは重要です。
ですが、HubSpotで更新された情報をboardのプロジェクト管理ツールにも反映させる作業には、手作業で行うには手間と時間がかかり情報の更新漏れや不整合が発生するリスクも高まります。
このフローを使用すれば、HubSpotとboardの情報連携が自動化されることにより、手作業による更新作業が不要になり業務効率が大幅に改善されて、情報の正確性を担保することにも繋がります。
■注意事項
・HubSpot、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・このフローではあらかじめHubSpotの取引内にboardの案件IDを格納するためのカスタムプロパティをご用意頂く必要があります。
■概要
指定のスケジュールになったらboardで請求リストを取得し、Notionに新規ページを作成し請求リストを反映させた後担当者に対応を依頼しメールを送るフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
・部門長やリーダーなど帳票類を承認する立場の方
2.Notionを使用してタスク管理や帳票管理を行う企業の方
・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・指定のスケジュールになったら自動で定型業務を完了してくれるため、手作業の手間を省き、業務効率を向上させます。
・定型業務の自動化により、業務漏れを防ぐことができます。
■注意事項
・NotionとboardのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
クラウド型業務・経営管理システム「board」で新しい顧客が作成されるたびに、手作業でSlackに情報を共有していませんか？この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、通知の漏れや遅延といったリスクも伴います。このワークフローを活用することで、boardとSlackの連携が自動化され、顧客情報の作成・更新をトリガーに、指定したSlackチャンネルへ即座に通知を送信できます。これにより、手作業による連絡の手間やミスをなくし、チーム全体での迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
boardで案件情報が更新されるたびに、手作業で関係者にLINE通知を送っていませんか？この作業は更新の見落としや連絡漏れに繋がりやすく、重要な情報共有の遅延を招くことがあります。このワークフローを活用することで、boardでの案件登録や更新をトリガーに、指定したLINEへ自動で通知を送信でき、迅速かつ正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
フォームに回答があったらboardに連携して顧客の登録を行い、Gmailで登録完了のメールを送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Gmailを業務で使用している企業の担当者
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
・請求管理等行う経理担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・入力作業の多い総務、事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・フォームへの送信内容を基に、一連の流れを自動で行うため登録内容に作成側のミスを防ぎます。
・登録後すぐにメール送付されるため、担当者間での情報共有がスムーズになります。
■注意事項
・Gmail、boardのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
boardで案件が登録されたら、Boxにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとBoxを業務で使用している方
・boardとBoxを使用して業務の効率化を図りたい方
・Boxでのフォルダ作成を自動化したい方
2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・入力作業の多い総務、事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・boardで案件が登録されたら、自動でBoxにフォルダを作成できるため、手作業による作成の手間を省き、業務の効率が向上します。
・boardに登録された案件ごとに専用のフォルダが自動で作成されるため、関連ファイルを整理しやすく、必要な情報をすぐに見つけることができます。
・案件ごとにフォルダが作成されることにより、関連ファイルを一元管理できファイル共有が容易になることで、業務効率が大幅に向上します。
・手作業によるフォルダ作成ミスやファイルの格納ミスなどを防ぎぐことができ、業務向上に繋がります。
■注意事項
・board、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Zoho CRMに商談が登録されたら、boardに新規の案件を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoho CRMとboardの両方を利用する営業チーム
・Zoho CRMに登録した商談情報をboardにも自動で反映させたい方
・商談情報の二重入力を避けて作業効率を向上させたい方
・Zoho CRMとboardで案件情報を一元管理したい方
2.Zoho CRMを主に利用する営業担当者
・boardで案件の進捗・タスク管理を行いたい方
・Zoho CRMの商談情報をboardに連携させることでより詳細な情報管理を行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは顧客管理と営業活動を効率化するツールですが、Zoho CRMで管理している商談情報を、boardなどの別プロジェクトの管理ツールにも連携させたいというニーズは少なくありません。ですが、Zoho CRMとboardを別々に運用している場合、Zoho CRMに登録された商談情報を手動でboardに転記する必要があり手間と時間がかかってしまいます。
このフローを活用すれば、Zoho CRMとboardの商談情報連携が自動化され、手作業による転記が不要になることで業務効率を改善して人的なミスの軽減にも繋がります。またZoho CRMとboardの情報が常に同期されることで、チームメンバー全員が最新の案件情報を把握することもできます。
■注意事項
・Zoho CRM、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
Microsoft Teamsを使った自動化例
チャット内容を他のツールへ記録したり、外部サービスからの更新通知をMicrosoft Teamsに集約したりすることで、手動での情報共有の手間と見落としを削減。
これにより、チーム全体の迅速な情報共有と意思決定を促進します。
また、情報の見落としを防ぎ、チーム全体のスムーズな意思決定と生産性向上を実現できそうです。
■概要
Microsoft Teamsでのディスカッションで生まれたアイデアを、後からMiroに手作業でまとめる際に手間を感じたり、転記漏れが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定のチャネルにメッセージが投稿されると、自動でMiroのボードに付箋として内容が追加されるため、こうした情報集約の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Microsoft Teamsでの議論や共有事項を、Wrikeのタスクに手作業で反映させていませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや漏れが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定チャンネルへの投稿を検知し、自動でWrikeの関連タスクへコメントとして追加できます。これにより、チーム間の情報連携の効率化と正確性の向上が見込めます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
◼️概要
SalesforceとTeamsを連携し、Salesforceの商談情報が更新されたらMicrosoft Teamsに通知するフローボットです。
Salesforceに新規商談が登録、または更新された場合にMicrosoft Teamsの指定のチャネルにメッセージを送信します。
通知先のチャネルやメッセージ内容を自由に変更してご利用ください。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとMicrosoft Teamsを普段からメインに利用しており、この２つのアプリを毎日何度も開いている方
・Salesforce上の情報の変更に応じて顧客対応等の対応を行う必要のある方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用したフローボットを利用することで、Salesforce上での情報変更をMicrosoft Teamsに通知することが可能です。
これを利用することで管理部門に即時に営業情報を連携することが可能になり、営業部門・管理部門の双方の円滑なコラボレーションを実現します。
◼️注意事項
・Microsoft Teams、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・Salesforceの商談情報が登録または更新されてから5~15分程でフローボットが起動します。
・Yoomのチームプランもしくはサクセスプランでご利用いただけます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Jira Softwareで課題が登録されたら、Microsoft Teamsの指定のチャンネルに課題内容を通知します。
■注意事項
・各アプリとYoomとの連携が必要です。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
「Microsoft Teamsで特定のチャネルに投稿されたメッセージをDeepLで自動翻訳し、別チャネルに翻訳結果を投稿する」フローは、多言語環境でのコミュニケーションを円滑にする業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■概要
Microsoft Teamsに新しいメッセージが投稿されたら、Backlogにメッセージの内容から課題を追加するフローです。
新着メッセージの内容をわざわざ確認しなくても、自動的にBacklogに課題が追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
Backlogに登録する内容を自由に変更してご利用ください。
■注意事項
・Backlog、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Microsoft Teamsのチャネルで会議やタスクの依頼を受けた際に、手作業でGoogleカレンダーに予定を登録し、関係者へメールで共有する作業は手間がかかるだけでなく、対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定のチャネルへの投稿をきっかけに、AIが投稿内容を解析してGoogleカレンダーへ自動で予定を登録し、関係者へのメール通知までを完結できるため、こうした課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
TimeRexで予定が登録されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.頻繁にスケジュール調整を行う必要がある方
2.手動でのスケジュール確認や情報共有を減らし、自動化したいと考えている方
3.TimeRexとMicrosoft Teamsを日常的に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
・予約情報が迅速に共有されることで、顧客対応のスピードと質が向上し、顧客満足度が向上します。
・予約情報の自動通知により、手動での確認作業が不要になり業務の効率が向上します。
■注意事項
・TimeRex、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
◼️概要
Microsoft Teamsの特定のチャンネルに文章が投稿されたら、自動的にOutlookを使ってメールで転送します。
Outlookのメールの本文や宛先は自由に変更してご利用ください。
間に分岐処理を追加することで、Microsoft Teamsの投稿内容に応じてメールの内容や宛先を分岐することも可能です。
◼️注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
boardとMicrosoft Teamsを連携するメリット
boardとMicrosoft Teamsを連携することで、チームメンバーとのコミュニケーションが取りやすくなります。
連携するメリットについて以下にまとめてみました。
メリット1：効率的なタスク管理が実現できる
boardとTeamsを連携するメリット1つ目は、効率的なタスク管理が実現できるということが挙げられます。
たとえば、boardで案件登録がされた際に、自動的にTeamsに通知することが可能です。
タスクの進捗状況を管理しているプロジェクトマネージャーは、円滑に作業が進んでいるか確認するためにも、リアルタイムで進捗を把握するのは大切ですよね。
タスクがboardに追加されたかどうかを把握するには、常にアプリを立ち上げる必要があります。
しかし、案件の登録後に自動的にTeamsに通知する設定にしておけば、効率的なタスク管理が可能になるでしょう。
これにより、業務内容に対するコミュニケーションが取りやすくなります。
メリット2：リモートワークでの情報共有がスムーズになる
boardとTeamsを連携するメリット2つ目は、リモートワークでの情報共有がスムーズになることです。
リモートワークで業務を行っている方もいると思いますが、情報の共有が難しいと思いませんか？
誰が何の作業をしているのか把握していないと、スムーズに作業がしにくくなります。
タスクや案件登録後にTeamsに通知する設定を行えば、その悩みは解決するでしょう。
この自動化を取り入れることで、チームメンバーがどんな作業を行っているのかを可視化できます。
よって、メンバー全員が常に情報を把握できるため、素早い対応が可能です。
特に、時差がある場所で働くメンバーがいる場合には、情報が遅れることがないので、作業効率もたかまるでしょう。
まとめ
いかがでしたか？
boardとMicrosoft Teamsの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた両ツール間の情報転記や共有作業の手間をまるごと削減し、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は最新で正確な情報に基づいて迅速に業務を進められるようになり、これまで定型業務に費やしていた時間を、より創造的で付加価値の高いコア業務に集中できる環境が整うでしょう。
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Q：顧客だけでなく、案件の登録をきっかけに通知することもできますか？
A：
可能です。連携アカウントとアクションを選択する画面で、アクションを「新しい案件が登録されたら」などに変更してください。
Q：特定の条件で通知を絞り込むことはできますか？
A：
分岐設定をもう一つ追加することで可能です。例えば「都道府県名が東京都と等しい場合」などと設定することで、特定の都道府県の顧客のみを通知対象とすることができます。
Q：通知メッセージにもっと詳細な情報を載せられますか？
A：
可能です。例えば住所や電話番号・法人番号等の取得した値を設定し、変数として活用することができます。
