【ノーコードで簡単！】boardの請求情報をNotionにまとめる作業を自動化する方法

事前準備

事前に準備しておくと作業がスムーズにできますよ。

Yoomへログイン

登録したアカウントにログインします。

Notionの新規ページ作成

1.「+新規ページ」から新規ページを作成します。

2.任意のタイトルを入力し、データベースを追加します。
今回はタイトルを「テスト」、請求リストを登録するため項目名は「請求リスト」にしました。

新規ページの設定完了です！

アプリ連携

1.boardとNotionのアプリ連携を行います。マイアプリの「新規接続」からアプリを選択します。

2.使用するアカウントでログインします。

・boardは下の画面が表示されるので、こちらを確認しながら連携してください。

・Notionは下の画面が表示されるので、ページを選択しアクセスを許可してください。

3.連携できたら、マイアプリにアイコンが表示されます。

STEP1　トリガーの設定

1.任意のタイトルと説明文を入力したら、トリガー「特定のスケジュールになったとき」を選択します。

2.実行時間の指定ページでは、任意のスケジュール設定をします。

・日：毎月フローボットを起動したい日を1~31の数字で指定
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STEP2　boardの設定

1.+ボタンをクリックし、「アプリと連携する」から「board」を選択します。

2.連携アカウントとアクションを選択ページでは、任意のタイトルを入力し、アクションに「請求リストの取得」を選択します。

次へ進みます。

3.API接続設定ページでは、以下の設定をします。

・APIキー：こちらを参照し、取得したAPIキーを入力
・請求日(指定日以降)：任意の日を設定(今月初日から「%Y-%m-%d」を選択しました。)
・請求日(指定日以前)：任意の日を指定(今月末尾から「%Y-%m-%d」を選択しました。)

4.テストを実行します。テスト成功の文字が確認できたら保存します。

STEP3　Notionの設定

1.+ボタンをクリックし、「アプリと連携する」から「Notion」を選択します。

2.連携アカウントとアクションを選択ページでは、任意のタイトルを入力し、アクションに「ページを作成」を選択します。

次に進みます。

3.API接続設定ページでは、以下の設定をします。

・データベースID：NotionのデータベースURLの「www.notion.so/{●●●}?v=xxxxxxxx」から「●●●」を入力
・タイトルプロパティ名：プロパティのカラム名を登録
・ページタイトル：任意の文言を入力※アウトプットからも選択可能です。
・コンテンツ：任意の文言を入力※アウトプットからも選択可能です。

4.テストを実行します。テスト成功の文字が確認できたら保存します。

STEP4　担当者へ対応依頼の設定

1.+ボタンをクリックし、「アプリと連携する」から「担当者へ対応を依頼する」を選択します。

2.対応の詳細を記載ページでは、以下の設定をします。

・タイトル：任意のタイトルを入力
・担当者：プルダウンから選択
・対応を依頼する内容の詳細：任意の文言を入力※アウトプットも選択可能

3.次に進みます。

STEP5　メールの設定

1.メールの設定ページでは、任意のタイトルを入力し、メール内容を設定します。

・To：送信先のメールアドレスを入力
・件名：任意の文言を入力※アウトプットも選択可能
・本文：任意の文言を入力※アウトプットも選択可能

次へ進みます。

2.メール送信のテストでは、テストを実行します。テスト成功の文字が確認できたら保存します。

フローボット完成です！

お疲れ様でした！今回ご紹介したフローボットの作りかたは、はじめから作る方法です。こちらのテンプレートを使えば、より簡単に実装できますよ。お試しくださいね♪

応用編 関連テンプレート2種類をご紹介！

boardとNotionを使ったフローボットは他にもあります。
テンプレートの一例を用意しましたので、ご活用ください！

フォームに回答があったらboardに連携して顧客の登録を行い、Gmailでメールを送付する

こちらのフローボットはフォームの回答をトリガーにしています。
フォームに回答があったら、boardに連携して顧客の登録を行い、Gmailで登録完了のメールを送付する設定になっているので、情報管理を自動化し、作業時間を削減できます。
顧客情報や請求情報の管理にboardを使っている部署では、大活躍しますね。
下のリンクから、ぜひ試してみてください！

kintoneのステータスが更新されたら、boardに発注を登録する

こちらのフローボットはkintoneのステータスの更新をトリガーにしています。
kintoneのステータスが更新されたら、boardに更新された内容を発注として登録する設定になっているので、リアルタイムで発注管理できます。
チーム間の情報共有を自動化できると、時間をかけるべき業務に集中でき、業務全体の効率化を実現できますね。
下のリンクから、ぜひ試してみてください！

まとめ

今回は、boardとNotionの連携をテーマに、得られるメリットと可能な自動化例と「指定のスケジュールになったらboardで請求リストを取得し、Notionに新規ページを作成後担当者に対応を依頼しメールを送付する」フローボットの作り方ご紹介しました。

boardとNotionを連携することで、請求や発注、顧客情報の共有を自動化できるようになると、転記ミスや伝達ミスが大幅に削減できそうです。経理の方の負担が減りますし、プロジェクト管理者との連携もスムーズになりますですね。
さらに、Yoomの他の機能と組み合わせで文書の作成やチャットツールへの通知等も可能になります。できることの幅が無限に広がりますね。

まずは無料プランから！こちらのページで、登録できます。
Yoomのテンプレートを活用し、色々な機能を試してみてください！