BrevoとMicrosoft Excelを連携して、Brevoで登録されたコンタクト情報をMicrosoft Excelに追加する方法

顧客情報の管理は営業活動を行っている企業にとっては重要な情報です。
そして営業先の情報を管理する方法はたくさんありますが、できる限り事務作業を軽減させて、本来の業務に時間を費やしたいですよね。
また異なる複数のツールで情報を管理している場合には、入力作業を自動化する事ができれば、生産性アップに繋げられそうです。
今回はBrevoにコンタクト情報が追加されたら、自動的にMicrosoft Excelにも追加できるというフローを、ノーコードでアプリ連携できるYoomのサービスを活用して作成する方法を、詳しくお話しします！顧客管理をもっと楽に行いたいという方には必見です。是非ご覧ください！

BrevoとMicrosoft Excelを連携するメリット

メリット1: 入力作業を削減

BrevoとMicrosoft Excelを連携することで入力作業を削減できます。
手動で何度も同じ情報を入力していた作業を自動化する事で、入力ミスや、入力のし忘れを防ぐことができ、事務作業の手間を軽減することが可能になります。
少数精鋭の営業チームで、事務作業も営業が担当している企業では、連携することにより、事務作業を自動化することができるので、営業活動に力を入れる環境が整います。
その結果、業務の効率をアップでき、生産性を向上できそうですね！

メリット2: 常に最新データを確認できる

連携していれば、追加情報がタイムリーに共有されるため、いつ誰が確認してもフレッシュな情報を取得することができるようになります。
連携していなければ、どうしても入力にタイムラグが生じることがあると思いますが、連携していれば入力があったらすぐ追加されます。
また異なるツールで管理していると、情報がバラバラになりチーム全員が同じ情報を得られない可能性も出てきます。
連携することで、そのような心配を無くすことができ、データも一元管理できて、一石二鳥ですね。

YoomでBrevoとMicrosoft Excelを連携

連携すると便利ではあるけれど、連携するためにはプログラミング等の知識や経験が必要になり、アプリを連携する作業だけでもエンジニアにとってはハードルが高い作業ですよね。
そして連携する労力や時間を考えると、結局連携せずにそのまま作業を行っている人も多いと思います。
そのようなお悩みをお持ちの方必見！Yoomを活用すれば、難しい知識は不要で、簡単にアプリ連携や業務フローを作成することができます。
トリガーやアクションを選んで設定してくだけで作成ができます。
また、Yoomではコピーしたらそのまま作成できるテンプレートも多数ご用意しております。
アプリの連携だけではなく、業務のフローボットも簡単に作成できる環境が整っているので、作成が不安な方も気軽にチャレンジできますね！

BrevoとMicrosoft Excelの連携フローの作り方

今回は「Brevoで登録されたコンタクト情報をMicrosoft Excelに追加する」についてのフローボット作成をご紹介していきます。
Yoomのアカウントをお持ちでない方は、こちらから登録してください。
30秒で簡単に登録でき、無料ではじめられますので、是非一緒にフロー作成していきましょう！

ステップ1:マイアプリ登録

Yoomのワークスペースにログインができたら、左上に表示されているマイアプリ→新規接続の順にクリックして、連携したいアプリ選択しましょう。

1.Brevoを連携する

・アカウント名には任意のアカウント名を入力します。・アクセストークンにはBrevoの管理画面で取得したAPIキーを設定してください。
・APIキーについては、Brevoの管理画面から「SMTP & API → APIキー」と進むと取得できます。

2.Microsoft Excelを連携する

・接続したいアカウントを選択します。
・次画面でパスワードを入力しサインインをクリックしましょう

これでマイアプリ登録が完了しました！
早速フローボットの設定を行いますので、下のバナーをクリックして、今回使用するテンプレートをマイプロジェクトにコピーしましょう！

バナーをクリックしたら、コピーが完了できました！
編集するをクリックして、1番上の項目から設定していきます。

ステップ2:Brevoのアプリトリガー設定

1.連携アカウントとアクションを選択

・アプリトリガータイトルの内容は任意です。変更したい場合は入力してください。
・トリガーアクションは「コンタクトが新たに作成されたら」を選択しましょう。
・設定ができたら、テストして保存しましょう。

2.アプリトリガーのAPI接続設定

・トリガーの起動間隔については、契約プランによって異なりますので、ご確認ください。
・設定したら、テストをしてアウトプットが正常に取得できたら保存しましょう。

ステップ3:Microsoft Excelのアクション設定

1.データベースの連携

・タイトルは先程と同様に、変更したい場合は入力してください。
・Microsoft Excelと連携するアカウントに間違いがないか確認しましょう。
・実行アクションは「レコードを追加する」を選択します。

・ファイルの保存場所をOneDriveもしくはSharePointのどちらか選んで選択しましょう。
・ドライブIDは候補から選択します。
・アイテムID、シート名、テーブル範囲を設定したい値を入力しましょう。
・入力できたら次へをクリックします。
・設定に関する詳細はこちらご覧ください。

2.データベース操作の詳細設定

・追加するレコードの値を入力しましょう。
・入力する際は、先程Brevoで取得した内容をアウトプットとして埋め込み入力を行いましょう。
・入力が完了したら、テストして保存しましょう。

以上でフローボットの設定が完了しました！

まとめ

いかがでしたか？BrevoとMicrosoft Excelを連携することで、二重の入力作業を削減できました。
入力作業が減るので、本来の業務に集中することも可能になり、またデータを常にフレッシュな状態で保つこともできるようになります。
情報共有が正確に行えるので、チームでもしっかりコミュニケーションがとれる環境が整いますね。
またYoomを活用すれば、簡単にアプリの連携やフロー作成ができました。テンプレートからの作成だけではなく、はじめから作成することもできるので、より自分のニーズに沿ったフローボットを作成できますね！

この機会にBrevoとMicrosoft Excelを連携させて、顧客管理をもっと簡単に行ってみませんか？