多くの企業で、ジョブカン経費精算・ワークフローは経費精算などの申請業務に利用されています。
その申請をNotionでも管理している場合、自動で転記できたら便利だと思いませんか?
そのような希望を実現するのが、ジョブカン経費精算・ワークフローとNotionの連携です！
2つのアプリを連携することで、経費申請の承認後に自動でNotionに転記するプロセスが実現するでしょう。
本記事では、2つのアプリを連携するメリットとあわせて、具体的な連携方法について詳しく解説していきます。
ぜひ最後までご覧くださいね。
こんな方におすすめ
- ジョブカン経費精算・ワークフローとNotionを活用している方
- ジョブカン経費精算・ワークフローとNotionを連携して、業務効率化を考えている方
- ジョブカン経費精算・ワークフローとNotionを連携して、タスク管理の最適化を図りたい方
- ジョブカン経費精算・ワークフローとNotionを連携して、申請状況の確認漏れやタスクの追加忘れを減らしたい方
今すぐに試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできますので、ぜひお試しください！
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたらNotionにタスクを追加する
試してみる
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたらNotionにタスクを追加するフローです。
[Yoomとは]
ジョブカン経費精算・ワークフローとNotionの連携フローの作り方
ここまでメリットを紹介してきました。
それでは早速、Yoomを使って今回使用するアプリを連携していきましょう!
マイアプリ登録が完了したら、「ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたらNotionにタスクを追加する」フローボットを作成していきます。
ステップ1:マイアプリ連携
マイアプリ連携を先にしておくと、後の設定がスムーズに進みます。
まず、使用しているTrelloとYoomを連携させましょう。
Yoomページの左側からマイアプリ→新規接続を選択します。
ジョブカン経費精算・ワークフローと検索します。
こちらを参考に、必須項目を登録してくださいね。
続いてNotionと連携します。
先ほどと同じように、アプリ名で検索し連携してください。
ログインが完了したら、アクセスしたいページのチェックをお願いします。
(後のデータベース連携で、追加したいページが反映されなくなってしまいます...ご注意を！)
今回は、test1001というページに登録するので、チェックを入れます。
マイアプリに連携したアプリが表示されたら完了です。
ステップ2:トリガーやアクションを設定
以下のテンプレートの『試してみる』をクリックしてください。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたらNotionにタスクを追加する
試してみる
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたらNotionにタスクを追加するフローです。
Yoomをお使いの方はログインし、初めての方は会員登録をしましょう。
次に進むと、ご自身のワークスペースにテンプレートが自動的にコピーされます。
テンプレート名は、必要に応じて変更できます。
左側のマイプロジェクトをクリックすると先ほどコピーしたテンプレートが出てきます。
右側の三点リーダー(...)をクリックし、編集するを選択します。
今回は、以下の2ステップです。
一緒に設定していきましょう!
用意するもの
ジョブカン経費精算・ワークフローで、テスト申請を行ってください。
今回は交通費申請としました。
では、アプリトリガーを設定していきましょう。
「申請が承認されたら」を選択します。
タイトルはわかりやすいように変更できます。
連携するアカウント情報を確認してください。
トリガーアクションはそのままで、次に進みましょう。
-
トリガーの起動間隔:5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選べます。
※プランによって起動間隔の選択内容が変わります。
テストをし、ジョブカン経費精算・ワークフローの申請内容がアウトプットに反映されていたら保存します。
続いて「レコードを追加する」をクリック。
こちらも、連携するアカウント情報を確認します。
アクションはそのままで、データベースの連携をお願いします。
次に進み、追加するレコードの値は以下のようにアウトプットから選択してください。
全て選択するとこのような感じになります。
こちらもテストして問題なければ保存します。
Notion側を確認してみましょう。
無事に反映されましたね!
最後にアプリトリガーをオンにして完了です。
ここまでお疲れ様でした。
プログラミングに詳しくない私でも、簡単に進めることができました。
今回使用したフローボットはこちら↓
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたらNotionにタスクを追加する
試してみる
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたらNotionにタスクを追加するフローです。
ジョブカン経費精算・ワークフローやNotionを使ったその他の自動化例
今回ご紹介したフロー以外にもジョブカン経費精算・ワークフローやNotionのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！
ジョブカン経費精算・ワークフローを活用した自動化例
取引先が登録されたらジョブカン経費精算・ワークフローにも追加する
手作業で情報を転記する必要がなくなるため、入力ミスのリスクが低減し、データの正確性向上に寄与します。
Airtableで取引先が登録されたらジョブカン経費精算・ワークフローにも追加する
試してみる
Airtableで取引先が登録されたらジョブカン経費精算・ワークフローに追加するフローです。
Salesforceで取引先が登録されたらジョブカン経費精算・ワークフローにも追加する
試してみる
Salesforceで取引先が登録されたらジョブカン経費精算・ワークフローに追加するフローです。
Sansanで取引先が登録されたらジョブカン経費精算・ワークフローにも追加する
試してみる
Sansanで取引先が登録されたらジョブカン経費精算・ワークフローに追加するフローです。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたら新規ユーザーを登録する
入社時の個人情報登録の際、登録ミスや漏れを防ぐことができるため、データの正確性も向上するかもしれません。
ジョブカン経費精算・ワークフローで新入社員申請が承認されたら、ジョブカン勤怠管理にスタッフ登録
試してみる
新入社員登録申請が承認されたら、ジョブカン勤怠管理のスタッフ登録画面をRPA操作して登録する。
ジョブカン経費精算・ワークフローで入社申請が承認されたらマネーフォワード クラウド経費に従業員を登録する
試してみる
ジョブカン経費精算・ワークフローで入社申請が承認されたらマネーフォワード クラウド経費に従業員を登録するフローです。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、マネーフォワード クラウド経費のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ジョブカン経費精算・ワークフローで入社申請が承認されたらマネーフォワード クラウド債務支払に登録する
試してみる
ジョブカン経費精算・ワークフローで入社申請が承認されたらマネーフォワード クラウド債務支払に登録するフローです。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフローとマネーフォワード クラウド債務支払のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたら申請書類のPDFをアップロードする
承認済みの書類が迅速に共有フォルダに格納されるため、必要な情報にアクセスしやすくなるはずです。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたらBoxに申請書類のPDFをアップロードする
試してみる
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたらBoxに申請書類のPDFをアップロードするフローです。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたらDropboxに申請書類のPDFをアップロードする
試してみる
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたらDropboxに申請書類のPDFをアップロードするフローです。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたらMicrosoft SharePointに申請書類のPDFをアップロードする
試してみる
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたらMicrosoft SharePointに申請書類のPDFをアップロードするフローです。
Notionを活用した自動化例
情報が追加されたらNotionに追加する
引用した内容で情報を追加するため、手入力によるミスも防ぐ他、時間短縮が期待できそうです。
Airtableに顧客情報が追加されたらNotionにも追加する
試してみる
■概要
「Airtableに顧客情報が追加されたらNotionにも追加する」ワークフローは、顧客管理を効率化する業務ワークフローです。
Airtableで新しい顧客情報が入力されると、自動的にNotionにも同じ情報が登録されるため、データの一貫性を保ちながら手間を省けます。
これにより、顧客情報の管理がよりスムーズに行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Airtableで顧客情報を管理しており、Notionでも同データを活用したい方
・顧客管理において、複数のツール間でデータを手動で同期する手間を感じている方
・Notionを利用して顧客管理を行いたいが、効率的なデータ入力方法を探しているビジネスユーザー
・データの一貫性を保ちながら、業務フローを自動化したい企業担当者の方
■注意事項
・Airtable、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Salesforceに登録されたリード情報をNotionに追加する
試してみる
■概要
「Salesforceに登録されたリード情報をNotionに追加する」ワークフローは、情報転記作業を自動化できます。
手作業で行う業務が自動化されるため、人的エラーの回避につながります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを利用して営業活動を行っている方
・Salesforceに登録されたリード情報を迅速にNotionに反映させたいと考えている方
・リードの情報を手動で入力する手間を省き、スピーディに管理したいと考える方
・Notionを普段から利用しており、一元管理を進めたい方
・リード情報をスピーディにチームメンバーと共有する必要がある方
・情報の抜け漏れを防ぎ、効率的に営業活動を行いたいと考える方
■注意事項
・SalesforceとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Google スプレッドシートで行が追加されたらNotionでページを作成する
試してみる
Google スプレッドシートで行が追加されたらNotionでページを作成するフローです。
受信内容をNotionに追加する
重要なメール内容をNotionに集約することで情報の見落としや重複を防ぎ、チーム全体での情報共有が容易になります。
■概要
Gmailで受信したお客様からの問い合わせや注文メールの内容を、手作業でNotionのデータベースに転記していませんか。この作業は時間がかかる上に、コピー＆ペーストのミスや転記漏れが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、特定のGmailを受信するだけで、AIが自動で内容を解析しNotionへ追加するため、情報集約の手間を省き、正確なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受信した情報をNotionで管理しており、手入力に手間を感じている方
・メールからの情報転記ミスをなくし、データ管理の正確性を向上させたいチームの方
・問い合わせ対応やタスク管理の初動を自動化し、コア業務に集中したい方
■注意事項
・Gmail、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailの受信内容をAIで要約してNotionに追加する
試してみる
■概要
「Gmailの受信内容をAIで要約してNotionに追加する」ワークフローは、メール管理と情報整理を効率化する業務ワークフローです。
毎日のGmailの受信メールを手作業で整理するのは時間がかかりますよね。特に大量のメールを扱うと、重要な情報を見逃すリスクも高まります。そこで、このワークフローを活用して受信したメールをAIで自動的に要約し、Notionに整理して保存しましょう。これにより必要な情報にすぐアクセスできるようになり業務効率が向上します。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで多くのメールを受信し、情報整理に時間を割いているビジネスパーソン
Notionを活用してプロジェクト管理や情報共有を行っているチーム
メール内容を効率的に要約し、チームメンバーと共有したいと考えている管理者
業務のデジタル化・自動化を進めたいと考えている中小企業の経営者
■注意事項
・Gmail、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
Outlookの受信内容を要約してNotionに追加する
試してみる
■概要
「Outlookの受信内容を要約してNotionに追加する」ワークフローは、データ入力作業の負担を軽減します。
顧客からのメール内容を自動的に追加できるので、追加漏れなどを防止します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookを利用してメールの管理を行っている方
・メールの内容を迅速に把握し、重要な情報を見逃したくない方
・Notionを使って業務の進捗管理や情報整理を行っている方
・チームでNotionを活用しており、共有された情報をスピーディに確認したい方
・手動でメールの要約や情報の転記に時間を割きたくないと考えている方
■注意事項
・NotionとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Notionでステータスが変更・更新されたらメールを送信する
ステータス変更・更新に対してメールを送信できるため、作業の抜け漏れを防技、素早い対策や対応が可能となるでしょう。
Notionでステータスが変更されたら、Gmailでメールを送付する
試してみる
■概要
「Notionでステータスが変更されたら、Gmailでメールを送付する」フローは、プロジェクト管理やタスク管理を効率化する業務ワークフローです。
Notion上でのステータス更新をトリガーに、自動的にGmailを通じて関連メンバーに通知メールを送信します。
これにより手動での通知作業を省き、情報共有をスムーズに行えるようになります。
Yoomを活用することで、NotionとGmailの連携が簡単に実現し、日常業務の効率化をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Notionでプロジェクト管理を行い、ステータス更新時に自動通知が必要な方
・Gmailを使用してチームメンバーやクライアントに迅速に情報を共有したいビジネスパーソン
・手動でのメール送信による作業負担を軽減し、業務効率を向上させたい管理者
・Yoomを活用して、NotionとGmailの連携を簡単に設定したい方
・タスク管理の透明性を高め、チーム内のコミュニケーションを円滑にしたい方
■注意事項
・Notion、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
Notionでステータスが更新されたら、Outlookでメールを送信する
試してみる
■概要
「Notionでステータスが更新されたら、Outlookでメールを送信する」ワークフローは、メール送信作業を効率化します。
ステータスの更新を検知して自動で送信されるため、作業の負担が軽減するでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Notionを使用してプロジェクト管理やタスク管理を行っている方
・チームでNotionを使って情報共有をしているが、ステータスの変化を見逃してしまうことが多い方
・Outlookを日常的にメールツールとして使用している方
・ステータス変化をすぐに検知してOutlookでメールを送信したい方
■注意事項
・NotionとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ジョブカン経費精算・ワークフローとNotionを連携するメリット
メリット1: 手動作業の削減
ジョブカン経費精算・ワークフローで承認された申請を自動でNotionに転記することで、手動でタスクを追加する作業をなくせるはずです！
担当者の作業負担が軽減され、時間の節約によってその他の業務に集中する時間を増やせると予想されます。
また、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができ、全体的な業務の正確性向上が期待できるでしょう。
メリット2: 業務フローの標準化
この自動化により、経費申請からタスク追加までの一連のプロセスが標準化できます。
各担当者が同じフローで作業することで、業務のばらつきがなくなり、プロセスの一貫性を保てるようになるかもしれません。
よく使うフローを自動化しておくことで、担当者が代わっても一貫した手順で業務を進めることができそうです。
標準化されたプロセスにより、業務の透明性が高まり、改善点の特定や業務効率の向上が図りやすくなるのも大きなメリットとなります。
まとめ
今回は「ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたらNotionにタスクを追加する」フローボットを紹介しました。
ジョブカン経費精算・ワークフローとNotionの連携により、手動作業の削減や業務フローの標準化が実現できます。
その結果、業務効率が向上し、担当者の負担も軽減されるでしょう。
Yoomを活用することで、ノーコードで簡単に連携フローを作成できるため、誰でも手軽に自動化に挑戦できます！
ぜひ、この機会にジョブカン経費精算・ワークフローとNotionの連携を試してみてくださいね。
Yoomの無料登録はこちらからどうぞ。→始める
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