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フローボット活用術

2025-10-23

kintoneにレコードが追加されたら、LINE WORKSに通知する方法

Mio Ishizuka
Mio Ishizuka

■概要

kintoneに新しいレコードが追加されたら、LINE WORKSに通知するフローです。


■このテンプレートをおすすめする方

1.kintoneを日常的に利用している部署

・kintoneへのレコード追加をリアルタイムで把握したい方

・kintoneの更新情報をチームメンバーに迅速に共有したい方

・kintoneの特定アプリへのレコード追加をトリガーに、LINE WORKSで通知を受け取りたい方

2.様々な部署のチームリーダー・マネージャー

・kintoneの更新状況を把握し、チームの進捗管理に役立てたい方

・LINE WORKSで通知を受け取ることによりkintoneの情報をより手軽に確認したい方


■このテンプレートを使うメリット

kintoneで顧客情報や案件情報を管理している企業にとって、新しいレコードの追加は重要な業務です。しかし、kintoneの画面を常に見続けることは不可能で、特に複数のメンバーがkintoneを利用している場合は、新しいレコードの追加を見逃してしまう可能性もあります。

このような課題に対してこのフローを活用することで、kintoneに新しいレコードが追加されると同時に、LINE WORKSを通じて担当者やチームメンバーに直ぐに通知することができます。これにより、kintoneの画面を定期的に確認する手間が省け、重要な情報の共有漏れを防ぐことができます。

■注意事項

・kintone、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。

kintoneは、ビジネスプロセスを効率化するための強力なツールであり、さまざまな業務において重要なデータを管理できます。
業務を進めていると、kintoneに新しいレコードが追加された際、リアルタイムでいつも使ってるアプリでその情報を確認できたらなと思いませんか?

そんな時に役立つのが、LINE WORKSとの連携です。

LINE WORKSは多くの企業で活用されているコミュニケーションツールであり、kintoneと連携すれば、リアルタイムで必要な情報を担当者へ通知できますよ。
このブログでは、kintoneに新しいレコードが追加された際に、自動的にLINE WORKSに通知する方法を画像付きで詳しくご紹介します。
業務の効率化とスピーディーな情報共有を実現して、チームの生産性向上につなげていきましょう。

こんな方におすすめ

  • kintoneとLINE WORKSを活用している方
  • kintoneとLINE WORKSを連携して、業務効率化を考えている方
  • kintoneとLINE WORKSを連携して、管理データの状況をスピーディーに共有したい方
  • kintoneとLINE WORKSを連携して、重要情報の周知忘れを減らしたい方

今すぐに試したい方へ

本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできますので、ぜひお試しください!


■概要

kintoneに新しいレコードが追加されたら、LINE WORKSに通知するフローです。


■このテンプレートをおすすめする方

1.kintoneを日常的に利用している部署

・kintoneへのレコード追加をリアルタイムで把握したい方

・kintoneの更新情報をチームメンバーに迅速に共有したい方

・kintoneの特定アプリへのレコード追加をトリガーに、LINE WORKSで通知を受け取りたい方

2.様々な部署のチームリーダー・マネージャー

・kintoneの更新状況を把握し、チームの進捗管理に役立てたい方

・LINE WORKSで通知を受け取ることによりkintoneの情報をより手軽に確認したい方


■このテンプレートを使うメリット

kintoneで顧客情報や案件情報を管理している企業にとって、新しいレコードの追加は重要な業務です。しかし、kintoneの画面を常に見続けることは不可能で、特に複数のメンバーがkintoneを利用している場合は、新しいレコードの追加を見逃してしまう可能性もあります。

このような課題に対してこのフローを活用することで、kintoneに新しいレコードが追加されると同時に、LINE WORKSを通じて担当者やチームメンバーに直ぐに通知することができます。これにより、kintoneの画面を定期的に確認する手間が省け、重要な情報の共有漏れを防ぐことができます。

■注意事項

・kintone、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。

[Yoomとは]

kintoneとLINE WORKSの連携フローの作り方

では早速、Yoomを使って今回使用する2つのアプリを連携していきましょう!

その前に、Yoomアカウントをお持ちでない方は、Yoomのアカウント発行ページからアカウント発行をお願いします。30秒で始められます!
Yoomの基本的な操作は、初めてのYoomを参照してくださいね。

登録が完了したら、「kintoneにレコードが追加されたら、LINE WORKSに通知する」フローボットを作成してみましょう。

ステップ1:マイアプリ連携

まずは、使用しているkintoneとYoomを連携しましょう。
Yoomページの左側からマイアプリ→新規接続→kintoneの順に選択します。
アプリ一覧から探すか、アプリ名で検索してください。
ここから先はヘルプページを参照し、登録をお願いします。
マイアプリ登録がうまくいかない場合はこちらを参照してください。
次にLINE WORKSを連携します。
クライアントID・クライアントシークレット・スコープはこちらを参照して設定してくださいね。

2つのアプリがマイアプリに表示されたら完了です。

ステップ2:トリガーやアクションを設定

このテンプレートの「試してみる」をクリック。


■概要

kintoneに新しいレコードが追加されたら、LINE WORKSに通知するフローです。


■このテンプレートをおすすめする方

1.kintoneを日常的に利用している部署

・kintoneへのレコード追加をリアルタイムで把握したい方

・kintoneの更新情報をチームメンバーに迅速に共有したい方

・kintoneの特定アプリへのレコード追加をトリガーに、LINE WORKSで通知を受け取りたい方

2.様々な部署のチームリーダー・マネージャー

・kintoneの更新状況を把握し、チームの進捗管理に役立てたい方

・LINE WORKSで通知を受け取ることによりkintoneの情報をより手軽に確認したい方


■このテンプレートを使うメリット

kintoneで顧客情報や案件情報を管理している企業にとって、新しいレコードの追加は重要な業務です。しかし、kintoneの画面を常に見続けることは不可能で、特に複数のメンバーがkintoneを利用している場合は、新しいレコードの追加を見逃してしまう可能性もあります。

このような課題に対してこのフローを活用することで、kintoneに新しいレコードが追加されると同時に、LINE WORKSを通じて担当者やチームメンバーに直ぐに通知することができます。これにより、kintoneの画面を定期的に確認する手間が省け、重要な情報の共有漏れを防ぐことができます。

■注意事項

・kintone、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。



ではアプリトリガーを設定していきましょう。
レコードが登録されたら」を選択します。
連携するアカウント情報を確認します。
アクションはそのままで次に進みます。
以下の画面でアプリトリガーのWebhookイベント受信設定をする必要があるので、こちらの記事を参考に設定してください。
テストして問題なければ、保存します。


次に「レコードを取得する」をクリック。
スクロールするとアプリIDを選択する場所があるので、候補から選択します。


ここでは何も変更せずにテストをクリック。
kintoneの新規レコード内容が取得されたのを確認したら保存します。


次に「トークルームにメッセージを送信」をクリック。
もう少しで設定が終わりますよ。
連携しているアカウント情報を確認し、アクションはそのままで次に進みます。
以下の画面で詳細を設定します。
ボットID:Developer Consoleでボットを作成し、ボットIDを取得。
トークルームID:トークルーム画面のメニューにある「チャンネルID」をクリックすると表示されるID。※対象のトークルームにボットが参加している必要があります
メッセージ:今回は以下のように設定しました。{名前}などの情報はアウトプットから選択できますよ。
テスト→テスト成功となったら保存します。

__wf_reserved_inherit

最後にアプリトリガーをオンにして完了です。
ここまでお疲れ様でした!
設定箇所は多かったですが、プログラミングに詳しくない私でもできました!


■概要

kintoneに新しいレコードが追加されたら、LINE WORKSに通知するフローです。


■このテンプレートをおすすめする方

1.kintoneを日常的に利用している部署

・kintoneへのレコード追加をリアルタイムで把握したい方

・kintoneの更新情報をチームメンバーに迅速に共有したい方

・kintoneの特定アプリへのレコード追加をトリガーに、LINE WORKSで通知を受け取りたい方

2.様々な部署のチームリーダー・マネージャー

・kintoneの更新状況を把握し、チームの進捗管理に役立てたい方

・LINE WORKSで通知を受け取ることによりkintoneの情報をより手軽に確認したい方


■このテンプレートを使うメリット

kintoneで顧客情報や案件情報を管理している企業にとって、新しいレコードの追加は重要な業務です。しかし、kintoneの画面を常に見続けることは不可能で、特に複数のメンバーがkintoneを利用している場合は、新しいレコードの追加を見逃してしまう可能性もあります。

このような課題に対してこのフローを活用することで、kintoneに新しいレコードが追加されると同時に、LINE WORKSを通じて担当者やチームメンバーに直ぐに通知することができます。これにより、kintoneの画面を定期的に確認する手間が省け、重要な情報の共有漏れを防ぐことができます。

■注意事項

・kintone、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。

kintoneやLINE WORKSを使ったその他の自動化例

今回ご紹介したフロー以外にもkintoneやLINE WORKSのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください!

kintoneとLINE WORKSのその他の自動化例

LINE WORKSの投稿内容から特定ワードを検知してkintoneにレコードを追加したり、ステータスが更新されたら通知することもできます。
他にも、Gmailを追加で連携して、受信した契約書をOCRで読み取ってkintoneへ追加し通知することも可能です。


■概要

Gmailで受信した契約書をOCRで読み取りkintoneへ追加しLINE WORKSに通知するフローです。

Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

■このテンプレートをおすすめする方

1.Gmailを用いた業務管理を行っている企業や個人の方

・Gmailで重要な契約書のやり取りを頻繁に行っている方

2.kintoneを活用してデータ管理や業務管理を行っている企業

・kintoneで契約書の管理や分析を行っている方

3.LINE WORKSをコミュニケーションツールとして利用している方

・LINE WORKSを利用してチーム内の情報共有を行っている方

■このテンプレートを使うメリット

Gmailで受信した契約書をOCRで読み取り、kintoneに追加しLINE WORKSに通知することで、多くのメリットがあります。
まず作業の自動化により、手入力によるミスが減少します。

また、契約書の処理速度が向上し、迅速な情報共有が可能となります。
その結果、業務の効率化が実現し、重要なビジネス情報がスピーディにチーム全体に共有されることで、意思決定のスピードアップにもつながります。

■注意事項

・Gmail、kintone、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。

・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。

・LINE WORKSのマイアプリ登録方法の詳細はこちらをご覧ください。


■概要

LINE WORKSでの報告や連絡事項をkintoneに手作業で転記する際に、手間を感じたり、転記漏れが発生したりすることはないでしょうか。特に重要な情報を見逃してしまうと、ビジネス機会の損失に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、LINE WORKSの投稿内容から特定のキーワードを検知し、自動でkintoneにレコードを追加できるため、こうした課題を円滑に解消し、情報共有の迅速化と抜け漏れ防止を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • LINE WORKSでの報告をkintoneに転記する作業に手間を感じている方
  • 特定のキーワードを含む投稿を漏れなくkintoneで管理したいと考えている方
  • 手作業による情報転記をなくし、チーム全体の業務効率化を図りたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • LINE WORKSへの投稿を自動で検知しkintoneにレコードを追加するため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
  • 手動での転記作業が不要になるため、入力ミスや重要情報の見落としといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、LINE WORKSとkintoneをYoomと連携します。
  2. トリガーでLINE WORKSを選択し、「トークルームにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、メッセージに特定のキーワードが含まれている場合のみ後続のアクションが実行されるよう条件を設定します。
  4. キーワードが含まれていた場合、OCR機能の「テキストからデータを抽出する」アクションで、投稿本文から必要な情報を抽出します。
  5. 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出したデータを指定のアプリに登録します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • LINE WORKSのトリガー設定では、Webhookを利用して対象のトークルームを設定してください。
  • 分岐機能では、後続の処理に進む条件となるキーワードを任意で設定できます。
  • OCR機能の「テキストからデータを抽出する」では、LINE WORKSの投稿本文のうち、どの情報を抽出するかを指定できます。
  • kintoneにレコードを追加する設定では、登録先のアプリIDや、どのフィールドに何の情報を追加するかを任意で指定できます。

■注意事項

  • LINE WORKSとkintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。

■概要

kintoneで管理している案件やタスクのステータスが変わるたびに、手作業でLINE WORKSの関係者へ報告するのは手間がかかるうえ、連絡の遅延や漏れが業務のボトルネックになることもあります。このワークフローを活用すれば、kintoneのステータス更新をトリガーとして、LINE WORKSの指定したトークルームへ自動で通知が送信されるため、迅速で確実な情報共有を実現し、業務を円滑に進めることができます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • kintoneのステータス変更を、都度LINE WORKSで手動報告している方
  • 営業案件やタスクの進捗共有を、迅速かつ正確に行いたいと考えているチームリーダーの方
  • 手作業による情報伝達の漏れや遅れを防ぎ、業務を効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • kintoneのステータスが更新されると自動で通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を短縮することができます。
  • 手作業に起因する通知の送信漏れや宛先の間違いなどを防ぎ、関係者への確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、kintoneとLINE WORKSをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでkintoneを選択し、「ステータスが更新されたら(Webhook起動)」アクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでLINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、通知する内容などを指定します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • kintoneのトリガー設定では、Webhookイベント受信設定によって、フローボットを起動させる条件を任意に指定することが可能です。
  • LINE WORKSのオペレーションでは、通知を送信するボットID、送信先のトークルームID、およびメッセージの本文を自由に設定できます。

■注意事項

  • kintone、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。

kintoneを活用した自動化例

新規リードや見込み客が作成されたらkintoneに追加する

登録情報が自動で反映されるため、複数のシステム間でデータが一致し、情報の整合性が保たれます。


■概要

Zoho CRMで管理している見込み客情報を、kintoneにも手作業で入力していませんか?二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに新しい見込み客が作成された際に、その情報が自動でkintoneのアプリに追加されるため、こうした課題をスムーズに解消し、顧客管理の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Zoho CRMとkintone間での手作業によるデータ転記をなくしたいと考えている方
  • 複数のSaaSにまたがる顧客情報の一元管理に課題を感じている営業担当者の方
  • 営業部門の定型業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Zoho CRMに見込み客が作成されると自動でkintoneにレコードが追加され、データ転記にかかっていた時間を短縮します。
  • 手作業による入力ミスや更新漏れを防ぎ、常に正確な顧客情報に基づいたデータ管理を実現できます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Zoho CRMとkintoneをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく見込み客が作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでkintoneを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した見込み客の情報を紐付けます。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • kintoneにレコードを追加する際、対象となるアプリIDを任意で設定してください。
  • Zoho CRMから取得した見込み客の会社名や担当者名、連絡先などの情報を、kintoneアプリのどのフィールドに登録するかを自由にカスタマイズできます。

注意事項

  • Zoho CRM、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

HubSpotに新規コンタクトが登録されたら、kintone内に新しいレコードを作成します。

※例えば名前や電話番号、メールアドレスなどの情報をkintoneに登録することが可能です。

設定方法

・HubSpotとkintoneそれぞれのアプリとYoomを連携してください。(マイアプリ連携)

・HubSpotの「新規コンタクトが登録されたら」というトリガーで、連携するアカウント情報を設定してください。

・kintoneの「コンタクト情報を登録」というオペレーションで、HubSpotから取得した情報をもとに設定してください。

・設定が完了したら最後にトリガーをONに変更してください。

注意事項

・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。

・kintoneの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。


■概要

Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、kintoneにも手作業で情報を転記するのは手間がかかりませんか?二重入力の手間や、転記ミスなどのヒューマンエラーは、避けたい業務課題の一つです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でkintoneにレコードが追加されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Salesforceとkintoneを併用し、リード情報の手入力に手間を感じている方
  • データ入力のミスや漏れを防ぎ、リード管理の精度を高めたい営業担当者の方
  • SaaS間のデータ連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Salesforceにリード情報が登録されると、自動でkintoneへデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
  • 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります

■フローボットの流れ

  1. はじめに、SalesforceとkintoneをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「Salesforceに新規リードが登録されたら」というアクションを設定します
  3. 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、前のステップで取得したSalesforceのリード情報を紐付けます

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを設定してください
  • kintoneにレコードを追加する際に、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できますSalesforceから取得した情報を動的に設定したり、特定のテキストを固定値として入力したりすることが可能です

■注意事項

  • Salesforce、KintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

情報をOCRで読み取り、kintoneに格納する

手動で行っていた作業を削減できるため、業務効率が向上し、他の業務にリソースを集中させられるようになるかもしれません。


■概要

日々発生する発送業務において、伝票の情報を手作業でシステムに入力する作業は、時間と手間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用することで、発送伝票の画像をフォームからアップロードするだけで、OCR機能が自動で情報を読み取り、kintoneへ格納します。面倒なデータ入力作業を自動化し、業務の正確性と効率を高めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

  • 発送伝票の情報を手入力しており、作業の効率化を目指している方
  • kintoneで受注情報や顧客情報を管理しており、データ入力を自動化したい方
  • 手作業による転記ミスをなくし、発送業務の正確性を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • 発送伝票の画像をアップロードするだけでkintoneにデータが格納されるため、これまで手作業での入力に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、kintoneをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、発送伝票の画像ファイルをアップロードするための項目を設定します。
  3. 続いて、オペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定して、アップロードされた伝票画像を読み取ります。
  4. 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCR機能で抽出したデータをkintoneの任意のアプリに格納します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • フォームトリガー機能では、伝票画像をアップロードする項目以外にも、担当者名など任意の質問項目や回答形式を自由に設定できます。
  • OCR機能では、伝票の中から読み取りたい項目(宛名、品名、日付など)を任意で設定し、必要な情報だけを抽出することが可能です。
  • kintoneにレコードを追加する際、連携先のアプリや、どのフィールドにどの情報を格納するかを自社の運用に合わせて自由に設定できます。

注意事項

  • kintoneとYoomを連携してください。
  • AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。
  • OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。

■概要

自動車販売店や整備工場などでは、車検証の情報をkintoneに手入力する作業が発生し、時間がかかる上に転記ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、フォームに車検証の画像をアップロードするだけで、AIのOCR機能が文字情報を自動で読み取り、kintoneへレコードとして追加します。面倒な手入力作業から解放され、業務の正確性と効率を向上させることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

  • kintoneで顧客や車両情報を管理しており、車検証からのデータ入力を効率化したい方
  • 紙媒体の情報を手作業でシステムに入力しており、入力ミスや作業負担に課題を感じている方
  • 定型的なデータ入力作業を自動化し、より付加価値の高い業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • フォームに画像ファイルをアップロードするだけでkintoneへの情報登録が完了するため、手入力に費やしていた時間を短縮できます。
  • OCRによる自動読み取りとデータ登録により、手作業で発生しがちな転記ミスや項目漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、kintoneをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーで「フォームトリガー」を設定し、車検証の画像ファイルをアップロードするためのフォームを作成します。
  3. 次に、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、フォームからアップロードされた車検証の画像から文字情報を抽出します。
  4. 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加」アクションを設定し、抽出した情報をkintoneの任意のアプリに登録します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • AIのOCR機能では、車検証の画像ファイルからどの項目(氏名、車台番号、有効期間など)のテキストを抽出するかを任意で設定できます。
  • kintoneにレコードを追加する際、OCRで読み取った各情報をkintoneアプリのどのフィールドに登録するかを自由に割り当てることが可能です。

■注意事項

  • kintoneとYoomを連携してください。
  • AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。
  • OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。

■概要

イベントや商談で交換した名刺の管理に、手間や時間を取られていませんか?一枚一枚手で入力する作業は時間がかかる上、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、フォームに名刺画像をアップロードするだけで、AI OCRが情報を自動で読み取り、kintoneへデータ登録までを完結させることが可能です。面倒な名刺管理業務を効率化し、顧客情報の迅速なデータベース化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • kintoneで顧客情報を管理しており、名刺入力作業を効率化したいと考えている方
  • イベントなどで受け取った大量の名刺を手入力する手間を削減したい営業担当者の方
  • 手作業による名刺情報の入力ミスを防ぎ、データ精度を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • フォームから名刺画像を送信するだけでkintoneへの登録が完了するため、手入力にかかっていた時間を削減できます。
  • AI OCRが情報を自動で読み取ることで、手作業による入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、kintoneをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、名刺画像が送信されたらフローが起動するように設定します。
  3. 次に、オペレーションでAI機能の「名刺を読み取る」を選択し、フォームから送信された画像データをテキスト化します。
  4. 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」を選択し、前段で読み取った情報をkintoneのアプリに登録します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • kintoneの「レコードを追加する」アクションでは、どのアプリにデータを追加するかを任意で設定してください。
  • AI OCR機能で読み取った会社名や氏名、メールアドレスなどの情報を、kintoneのどのフィールドに登録するかを自由に設定できます。

注意事項

  • kintoneとYoomを連携してください。
  • AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。
  • OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。

kintoneにレコードが登録されたらフォルダを作成

kintoneにレコードが登録されたら自動で新しいフォルダを作成するため、プロジェクトや顧客ごとに整理されたフォルダ管理ができます。


◼️概要

kintoneにレコードが登録されたら、Google Drive内に自動で新しいフォルダを作成します。

このとき、フォルダ名をkintone内に登録されている情報を元に作成しています。

Google Driveへアクセスしなくても、自動的にプロジェクトや顧客ごとに整理されたフォルダ管理ができます。

◼️設定方法

①トリガーからアプリトリガーを選択し、kintoneからレコードが登録されたら(Webhook起動)を選択して、以下の設定と保存を行います。

・WebhookURLをコピーしてkintone側でWebhook設定を行います。

・デモのレコードを登録し、Yoomのトリガー設定画面に戻りテストを行いリクエストに成功したかを確認します。

※トリガーはレコード登録や更新後、トリガー起動までのタイムラグが小さいWebhook起動を推奨します。

※kintoneのWebhook設定についてはこちらをご参照ください。

②トリガー下の+マークを押し、データベースを操作するオペレーションからkintoneを選択して、対象のアプリIDの入力とレコードを取得するアクションを選択後、以下の設定

を行いテスト・保存します。

・検索条件はレコード番号が等しいとして、値に①で取得したレコードIDを{{レコードID}}のように埋め込みます。

※アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちらをご参照ください。

 ③+マークを押し、アプリと連携するオペレーションからGoogle Driveを選択して、フォルダを作成するアクションを押したあと以下の設定を行いテスト・保存します。

・フォルダ名:②で取得したkintoneのレコード情報を用いて、フォルダ名を動的に設定します。例えば{{レコード番号}}_{{会社名}}

・作成先のフォルダID:Google Drive側で親フォルダとして使用するフォルダのIDを候補から選択します。

◼️注意事項

・kintoneのアプリにフォルダ作成に必要な情報(プロジェクト名や顧客名など)が登録されている必要があります。

・フォルダ名や親フォルダの設定を任意の値に置き換えてご利用ください。

・kintoneとGoogle DriveアカウントそれぞれでYoomとの連携※が必要です。

※連携(マイアプリ登録)に関してはこちらをご参照ください。


■概要

kintoneにレコードが登録されたら、box内に新たにフォルダを自動的に作成します。

フォルダ名はkintone内に登録されている情報を元にカスタマイズ可能です。

これにより、プロジェクトや顧客ごとに整理されたフォルダ構造を簡単に実現できます。

■設定方法

kintone、boxそれぞれのアプリとYoomを連携してください。(マイアプリ連携)

・kintoneの「レコードが登録されたら」というトリガー内で取得できるWebhook URLをkintoneの該当アプリのWebhook送信先URLに設定してください。

・boxの「フォルダを作成」というオペレーションで、kintoneから取得した情報を元にフォルダ名や親フォルダの設定を行ってください。

■注意事項

・kintoneのアプリにboxフォルダ作成に必要な情報が登録されている必要があります。

・kintoneにレコードを登録してからフローボットが起動するまでに多少のタイムラグが発生します。

・kintone、boxそれぞれのアカウントとの連携設定が必要です。


■概要

kintoneに顧客情報や案件情報を登録するたびに、関連資料を保管するためのフォルダをMicrosoft SharePointに手作業で作成していませんか?この作業は件数が増えると大きな負担になり、フォルダの命名ミスや作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、kintoneへのレコード登録をトリガーに、Microsoft SharePointへ任意のフォルダを自動で作成し、こうした定型業務の手間やミスを削減できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • kintoneとMicrosoft SharePoint間で、手作業での情報連携に手間を感じている方
  • 定型的なフォルダ作成業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい方
  • 手作業によるフォルダの作成漏れや命名ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • kintoneへのレコード登録のみでフォルダ作成が完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
  • 手作業によるフォルダの作成漏れや命名規則の間違いといったミスを防ぎ、データ管理の正確性を向上させます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、kintoneとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら(Webhook起動)」というアクションを設定します。
  3. 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーをきっかけに登録されたレコード情報を取得します。
  4. 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「フォルダを作成」アクションを設定し、取得したレコード情報を元にフォルダを作成します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • kintoneのトリガー設定では、Webhookを送信するイベント(レコードの登録、編集、削除など)を任意で設定してください。
  • kintoneでレコードを取得するアクションを設定する際に、取得対象としたいレコードの条件を任意で設定してください。
  • Microsoft SharePointでフォルダを作成する際、作成先のサイトIDやドライブID、親フォルダを指定し、フォルダ名にはkintoneから取得した情報を組み込むなど任意で設定が可能です。

■注意事項

  • kintoneとMicrosoft SharePointそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
  • Microsoft365をご契約中の場合のみご利用いただけます。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

LINE WORKSを活用した自動化例

リードが作成されたら、LINE WORKSに通知する

大切な顧客情報を見落とすことなく迅速に対応することができ、業務効率向上が図れます。


■概要

HubSpotのコンタクトにリードが登録されたら、LINE WORKSに通知するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.顧客管理にHubSpotを活用しているマーケティングチーム

・HubSpotを利用してリード情報を一元管理している方

・見込み顧客へのフォローアップを効率化したい方

2.LINE WORKSを業務コミュニケーションツールとして利用している企業

・リード情報をLINE WORKSで迅速に把握したい方

■このテンプレートを使うメリット

このテンプレートを利用すると、新しくHubSpotに追加されたリード情報をLINE WORKS上で迅速に確認できます。
HubSpotにアクセスする手間を省くことができるため、リード情報を確認しやすくなり、その後の対応もスムーズに行うことができます。
適切なフォローアップができるため、顧客体験の向上に寄与します。

また、メンバーへの情報共有の手段としても有効です。
通知されたリード情報をもとに、そのままチャット上でやりとりができるため、メンバーとの連携も強化されるでしょう。

■注意事項

・ HubSpotとLINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

・LINE WORKSのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。


■概要

Microsoft Dynamics365 Salesで新しいリードが作成された際、関係者への情報共有を手作業で行うことに手間を感じていないでしょうか。情報伝達の遅れは、貴重な営業機会の損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されると同時に、LINE WORKSへ自動で通知されるため、迅速かつ漏れのない情報共有を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Microsoft Dynamics365 Salesのリード情報を、迅速に営業チームへ共有したいと考えている方
  • LINE WORKSを主要な連絡手段としており、より効率的な情報伝達の仕組みを構築したい方
  • 手作業による情報共有での通知漏れや遅延を防ぎ、機会損失をなくしたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Microsoft Dynamics365 Salesにリードが作成されると自動で通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮できます。
  • 手動での連絡による通知漏れや、情報の誤伝達といったヒューマンエラーを防止し、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Microsoft Dynamics365 SalesとLINE WORKSをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでMicrosoft Dynamics365 Salesを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでLINE WORKSの「LINE WORKSに通知する」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を含んだメッセージを送信するように設定します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • LINE WORKSへの通知メッセージに含めるMicrosoft Dynamics365 Salesのリード情報は、会社名や担当者名、連絡先など、共有したい項目を任意で設定してください。
  • LINE WORKSのアクション設定では、通知を送信したいトークルームを任意で指定することが可能です。

■注意事項

  • Microsoft Dynamics365 Sales、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • LINE WORKSのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。

◼️概要

Salesforceに新規リードが登録された際に、LINE WORKSの指定のルームに通知を自動的に送信します。

◼️設定方法

1.Salesforce、LINE WORKSそれぞれのアプリとYoomを連携してください。(マイアプリ連携)

2.Salesforceの「新規リードが作成されたら」というトリガーで、連携するアカウント情報を設定してください。

3.LINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」というオペレーションで、通知メッセージの送信先や内容を設定してください。

4.Salesforceから取得した情報を含めることもできます。

5.設定が完了したらトリガーをONに変更してください。

6.新規リードが登録されるたびに、LINE WORKSに通知が送信されます。

◼️注意事項

・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。

・LINE WORKSとSalesforceの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

LINE WORKSで投稿されたメッセージを翻訳して、翻訳版を投稿する

送られてきたメッセージを自動で翻訳し、結果を通知するため、手入力による手間を省き、即座に通知を受けることができます。


■概要

LINE WORKSで投稿されたメッセージを翻訳して、翻訳版をSlackに投稿するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.業務の中で海外の方とのやりとりが頻繁にある方

・海外に支店がある方

・チームに英語を話すメンバーがおり、翻訳機能を活用している方

2.SlackやLINE WORKSをコミュニケーションツールとして使用している方

・部門ごとの情報共有ツールとして使用している企業

・プロジェクトごとチャンネルを作成し、意思疎通を行うチーム


■このテンプレートを使うメリット

海外メンバーがチームにいることで言葉の壁を感じる場合、翻訳機能を活用することで従業員間のコミュニケーションを円滑にします。
しかし翻訳した内容をSlackに手動通知することは、作業効率を低下させる可能性があります。

より多言語間のコミュニケーションを迅速に行いたいと考える方にこのフローは適しています。
送られてきたメッセージを自動で翻訳し、結果をSlackに通知するため、手入力による手間を省き、即座に通知を受けることができます。
また手入力を省くことで、入力ミスなどのヒューマンエラーを未然に防ぎます。


■注意事項

・LINE WORKS、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。

・LINE WORKS(API2.0)のCallback設定方法はこちらをご参照ください。

・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。


■概要

海外拠点や外国籍のメンバーとコミュニケーションを取る際、LINE WORKSのメッセージを都度翻訳し、Microsoft Teamsへ手作業で転記するのは手間ではないでしょうか。このワークフローを活用することで、LINE WORKSに投稿されたメッセージをAIが自動で翻訳し、Microsoft Teamsのチャネルへ即座に投稿するため、言語の壁を越えたスムーズな情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • LINE WORKSとMicrosoft Teamsを併用し、多言語でのやり取りをされている方
  • 手作業での翻訳やコピペによる情報共有のタイムラグを解消したいと考えている方
  • 外国籍メンバーや海外拠点とのコミュニケーションを円滑に進めたいプロジェクトリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • LINE WORKSへの投稿をトリガーに、翻訳からMicrosoft Teamsへの投稿までを自動化し、手作業での転記時間を短縮します。
  • 手作業で発生しがちな翻訳ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報伝達を支援します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、LINE WORKSとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでLINE WORKSを選択し、「トークルームにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションでAI機能の「翻訳する」アクションを設定し、LINE WORKSから取得したメッセージを翻訳します。
  4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、翻訳されたテキストを投稿します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • LINE WORKSのトリガー設定では、通知を受け取るためのWebhook設定が可能です。
  • AI機能の「翻訳する」アクションでは、翻訳対象のテキストと翻訳先の言語を任意で指定できます。
  • Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションでは、投稿先のチームIDやチャネルID、メッセージ内容を任意で設定してください。

■注意事項

  • LINE WORKS、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
  • LINE WORKS(API2.0)のCallback設定方法はこちらをご参照ください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
  • AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。

■概要

LINE WORKSで投稿されたメッセージを翻訳して、翻訳版をGoogle Chatに投稿するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.業務の中で海外の方とのやりとりが頻繁にある方

・海外に支店がある方

・メンバーに英語圏の方がいるチーム

2.Google ChatやLINE WORKSをコミュニケーションツールとして使用している方

・部門ごとの情報共有として活用している方

・チームごとチャンネルを作成し、情報共有を行う企業


■このテンプレートを使うメリット

言語の壁を取り除くために翻訳機能は有効的です。
活用することで異なる言語を使用するメンバー間でも、スピーディーなコミュニケーションを実現します。
しかし翻訳したい内容をわざわざ手入力することは、ミスの発生リスクを高める可能性があります。

正確な情報を共有してコミュニケーションをとりたい考える方にこのフローは適しています。
送られてきたメッセージを自動で翻訳・通知するため、手入力による手間を省き、入力ミスなどのヒューマンエラーを未然に防ぎます。


■注意事項

・LINE WORKS、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。

・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。

・LINE WORKS(API2.0)のCallback設定方法はこちらをご参照ください。

・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。

https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336

kintoneとLINE WORKSを連携するメリット

メリット1: リアルタイムでの情報共有が簡単に

kintoneに新しいレコードが追加された際に、LINE WORKSを通じてリアルタイムで通知を受け取れます。
これにより、リアルタイムで最新情報を把握できるため、スピーディーな対応が可能となるでしょう。
例えば、営業チームが新しい問い合わせ情報をkintoneに入力すると、その情報が即座にLINE WORKSで共有されるため、他のチームメンバーもすぐに対応策を考えることができます。

メリット2: タスクの見落とし防止

kintoneとLINE WORKSの連携により、レコードが追加されると自動でその内容が通知されるので、タスクの見落としを防げるはずです。
例えば、kintoneでタスクが追加された際にLINE WORKSで通知を受け取ると、担当者はすぐにタスクの存在を認識し、次の対応に取り掛かれます。
チームのチャットに通知していれば、担当者がその日に不在でもタスクの存在を他のメンバーが把握できるので、タスクが埋もれてしまう心配も減るでしょう。
このように、タスクの漏れや遅延を防げれば、プロジェクトの進行をよりスムーズにすることができそうです。

まとめ

今回は「kintoneにレコードが追加されたら、LINE WORKSに通知する」フローボットをご紹介しました。
連携さえしてしまえば、レコードが追加されてるかわざわざkintoneを確認しに行かなくても良いので便利になりますね。
LINE WORKSだけでなく、普段お使いのアプリに通知することもできますよ。

Yoomを使えば、ノーコードで簡単に連携ができ、リアルタイムでの情報共有やタスク管理の効率化が期待できます。
ぜひ、この連携を活用して、業務のスピードと精度を向上させていきましょう!

Yoomを使えば、今回ご紹介したような連携を
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
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この記事を書いた人
Mio Ishizuka
Mio Ishizuka
新卒から3年ほど金融関係の仕事を経験してきました。 業界柄、手動で行う作業がとても多く、自動化したらもっと他の仕事ができるのになと思っていた時にYoomに出会いました。 ブログ執筆しながらYoomの便利さに日々感動しています。 分かりやすい構成を心がけています。
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