kintoneとRoboRoboを連携して、kintoneに取引先が登録されたら、RoboRoboでコンプライアンスチェックを行いkintoneに反映する方法

(2)次に、ワークスペース一覧からプロジェクトを任意で選択
コピーしたテンプレートはプロジェクト一覧の「マイプロジェクト」に格納されていますので、そちらを確認してください。
(3)以下の画面が表示されたら、ステップ2に進んでください。

ステップ2: kintoneの設定

次に、kintoneの設定に移ります。
(1)画面左側にある「マイアプリ」をクリック
(2)次に、画面右側に表示される「+新規接続」をクリック

(3)アプリの一覧からkintoneを選択
(4)kintoneマイアプリ登録方法を参考にマイアプリ登録をお願いします。

ステップ3: RoboRoboの設定

次に、RoboRoboの設定を行います。これも「マイアプリ」に登録する必要があります。
(1)アプリの一覧からRoboRoboを選択
(2) アカウント名を任意で設定
(3) アクセストークンを任意で設定

(4)最後に「追加」をクリックすれば、RoboRoboの設定は完了です。
ここまで来たら、コピーしたテンプレートに戻って作業を続けましょう！
(5)プロジェクト一覧から「マイプロジェクト」をクリック

(6)コピーしたテンプレートをクリック
(7)フローの一覧画面の右上にある「編集する」をクリックし、ステップ4に進みましょう。

ステップ4: トリガーとアクションの設定

(1)フローの一覧画面から「アプリトリガー」をクリック

(2)アプリトリガーのタイトルを設定
※既に設定されているタイトルをそのまま使用しても大丈夫です。
(3)kintoneと連携するアカウント情報が正しいかを確認
※情報が表示されない場合は、「+連携アカウントを追加」をクリックして登録をお願いします。
(4)トリガーアクションは「レコードが登録されたら(Webhook起動)」を選択

(5)「次へ」をクリック

■アプリトリガーのWebhookイベント受信設定
※kintoneでWebhook設定を行うを参考にWebhook設定をしてください。‍
(6)「テスト」でエラーが出なければ、「保存」をクリック
(7)次は、アプリトリガー下に表示される「アプリと連携する」をクリック

(8)タイトルを設定
(9)RoboRoboと連携するアカウント情報が正しいかを確認
※情報が表示されない場合は、「+連携アカウントを追加」をクリックして登録をお願いします。
(10)アクションは「取引先登録・チェック実行」を選択

(11)「次へ」をクリック

■API接続設定で、必須項目を設定します。
※必須項目以外に対象となる項目がある場合は、任意で設定をお願いします。
(12)取引先名には、「取引先が登録されたら」のアウトプットから取引先名を設定

(13)「テスト」でエラーが出なければ、「保存」をクリック
(14)フローの一覧画面から「待機する」をクリック

(15)タイトルを設定
(16)スケジュール設定は、今回コピーしたテンプレートの既存設定を使用
設定の詳細は、「待機する」の設定方法を参考にしてください。

(17)「保存する」をクリック
(18)「待機する」の下に表示される「アプリと連携する」をクリック

(19)タイトルを設定
(20)RoboRoboと連携するアカウント情報が正しいかを確認
(21)アクションは「チェック結果を取得」を選択

(22)「次へ」をクリック

■API接続設定で、必須項目を設定します。
※必須項目以外に対象となる項目がある場合は、任意で設定をお願いします。
(23)取引先IDには、「取引先登録・チェック実行」のアウトプットから取引先IDを選択

(24)サイト絞り込みをするかどうかを、プルダウンメニューから任意で選択
(25)注目度も同様に、プルダウンメニューから任意で選択

(26)「テスト」でエラーが出なければ、「保存」をクリック
完了まであと少しです！
(27)一番下にある「アプリと連携する」をクリック

(28)タイトルを設定
(29)kintoneと連携するアカウント情報が正しいかを確認
(30)アクションは「レコードの更新」を選択

(31)「次へ」をクリック

■API接続設定で、必須項目を設定します。
※必須項目以外に対象となる項目がある場合は、任意で設定をお願いします。
(32)サブドメイン名は、以下の画像で隠れている部分を入力してください。

(33)アプリIDは、以下の画像で赤枠で囲われている数字部分を入力してください。

(34)更新するレコードのIDは、「取引先が登録されたら」のアウトプットからレコードIDを設定

(35)更新するレコード情報のフィールドコードを設定
➀kintoneで設定したいフィールドの歯車アイコンから設定をクリック

➁フィールドコードをコピーします

➂Yoomの設定画面に戻り、貼り付けます

(36)「テスト」でエラーが出なければ、「保存する」をクリック
(37)以下の画面が表示されたら、「トリガーをON」をクリック

これで、kintoneとRoboRoboの連携設定が完了しました。お疲れさまでした！
今回紹介したフローボットのテンプレートは、以下からYoomに登録して利用できます！

その他のkintoneとRoboRoboを使った自動化の例

他にもYoomではkintoneやRoboRoboを活用したさまざまな自動化フローが用意されています。
ここでは、その中から代表的な3つの例を紹介します。

1.Salesforceに取引先が登録されたら、自動でRoboRoboコンプライアンスチェックを行い、結果をSalesforceにレコード情報に反映するフローです。上記ではkintoneとRoboRoboの連携でしたが、このフローでは、Salesforceの取引先のコンプライアンスチェックを行います。

2.kintoneにレコードが追加されたら、freee請求書で見積書を作成するフローです。見積書作成作業の短縮に活用できそうですね。

3.Googleスプレッドシートで行が追加されたらkintoneにレコードを追加するフローです。データの同期が自動で行えます。

まとめ

kintoneとRoboRoboを連携させることで、取引先のコンプライアンスチェックが自動化されるため、業務の精度と効率の向上が期待できます。
手作業によるミスのリスクを減らし、契約手続きをスムーズに進められる自動化の導入は効果的です。
Yoomを活用することで、技術的なハードルを下げ、簡単に高度な連携を実現することが可能です。
これにより、リスク管理の強化とコスト削減を同時に達成することが可能です。
ぜひ、この連携を活用して、実際にその便利さを体験してみてください。