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kintoneとRoboRoboの連携で、取引先との契約前に必要なコンプライアンスチェックを効率化したいと考えている方に最適な方法を紹介します。
この自動化により、手動でのチェック作業の負担を軽減し、業務の精度とスピードを向上させることが可能です。
この記事では、Yoomを使ってkintoneとRoboRoboを連携させる具体的な手順とそのメリットについて詳しく解説します。
本記事を通じて、業務効率化の方法を見つけていただければ幸いです。
kintoneとRoboRoboを連携することで、取引先がkintoneに登録されると、RoboRoboが自動でコンプライアンスチェックを実行し、その結果をkintoneに反映します。
これにより、契約業務の初期段階からコンプライアンスチェックを自動化でき、リスクを未然に防止できます。
自動化によって、契約前のチェック作業が標準化され、契約手続きをスムーズに進めるための環境を整えることができるでしょう。
契約前のチェック作業を手動から自動化に切り替えることで、人的ミスを大幅に軽減できます。
自動化により、取引先情報の入力ミスやチェック漏れが減少し、チェック作業の精度が向上します。
これにより、複雑な手作業から解放され、担当者はより重要な業務に集中できるようになります。
結果として、作業の効率が向上し、担当者の負担が軽減されることで、業務の信頼性と生産性が高まります。
[Yoomとは]
ここからは「kintoneに取引先が登録されたら、RoboRoboが自動でコンプライアンスチェックを行い、結果をkintoneに反映する」フローの設定について紹介します。
順を追って進めれば、問題なく設定が完了するでしょう。
最初に、Yoomアカウントをお持ちでない方は、Yoomのアカウント発行ページからアカウントを作成してください。
(1)下記のバナー先にアクセスし、「このテンプレートを試してみる」をクリックしましょう！
■概要
kintoneに新しい取引先が登録されたら、自動でRoboRoboコンプライアンスチェックを行い、結果をkintoneにレコード情報に反映するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneを利用しているコンプライアンス担当者
・kintoneに登録した取引先情報を手動でRoboRoboコンプライアンスチェックに入力してコンプライアンスチェックを行う手間を省きたい方
・取引先情報の入力ミスを減らし、コンプライアンスチェックの精度を高めたい方
・kintone上で取引先のコンプライアンスチェック結果を一元管理して常に最新の状態で確認したい方
2.経営層・管理者
・企業全体のコンプライアンスリスクを低減したい方
・取引先との契約前に効率的にコンプライアンスチェックを行いたい方
・kintone上で取引先のコンプライアンスチェック結果を一元管理してリスク管理体制を強化したい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneは顧客管理に便利なツールですが、取引先登録時のコンプライアンスチェックは手作業で行うには時間と手間がかかる作業です。特に、取引先数が多い場合やコンプライアンスチェック項目が複雑な場合など担当者の負担は大きくなります。
このフローを活用することにより、取引先の登録と同時にコンプライアンスチェックが自動実行されるため、担当者は手作業でのチェック作業が無くなり業務効率が大幅に改善されて人的なミスの軽減にも繋がります。
また、コンプライアンスチェック結果がkintoneのレコード情報に自動反映されることで常に最新のコンプライアンス状況を把握することができます。
■注意事項
・kintone、RoboRoboコンプライアンスチェックのそれぞれとYoomを連携してください。
(2)次に、ワークスペース一覧からプロジェクトを任意で選択
コピーしたテンプレートはプロジェクト一覧の「マイプロジェクト」に格納されていますので、そちらを確認してください。
(3)以下の画面が表示されたら、ステップ2に進んでください。
次に、kintoneの設定に移ります。
(1)画面左側にある「マイアプリ」をクリック
(2)次に、画面右側に表示される「+新規接続」をクリック
(3)アプリの一覧からkintoneを選択
(4)kintoneマイアプリ登録方法を参考にマイアプリ登録をお願いします。
次に、RoboRoboの設定を行います。これも「マイアプリ」に登録する必要があります。
(1)アプリの一覧からRoboRoboを選択
(2) アカウント名を任意で設定
(3) アクセストークンを任意で設定
(4)最後に「追加」をクリックすれば、RoboRoboの設定は完了です。
ここまで来たら、コピーしたテンプレートに戻って作業を続けましょう！
(5)プロジェクト一覧から「マイプロジェクト」をクリック
(6)コピーしたテンプレートをクリック
(7)フローの一覧画面の右上にある「編集する」をクリックし、ステップ4に進みましょう。
(1)フローの一覧画面から「アプリトリガー」をクリック
(2)アプリトリガーのタイトルを設定
※既に設定されているタイトルをそのまま使用しても大丈夫です。
(3)kintoneと連携するアカウント情報が正しいかを確認
※情報が表示されない場合は、「+連携アカウントを追加」をクリックして登録をお願いします。
(4)トリガーアクションは「レコードが登録されたら(Webhook起動)」を選択
(5)「次へ」をクリック
■アプリトリガーのWebhookイベント受信設定
※kintoneでWebhook設定を行うを参考にWebhook設定をしてください。
(6)「テスト」でエラーが出なければ、「保存」をクリック
(7)次は、アプリトリガー下に表示される「アプリと連携する」をクリック
(8)タイトルを設定
(9)RoboRoboと連携するアカウント情報が正しいかを確認
※情報が表示されない場合は、「+連携アカウントを追加」をクリックして登録をお願いします。
(10)アクションは「取引先登録・チェック実行」を選択
(11)「次へ」をクリック
■API接続設定で、必須項目を設定します。
※必須項目以外に対象となる項目がある場合は、任意で設定をお願いします。
(12)取引先名には、「取引先が登録されたら」のアウトプットから取引先名を設定
(13)「テスト」でエラーが出なければ、「保存」をクリック
(14)フローの一覧画面から「待機する」をクリック
(15)タイトルを設定
(16)スケジュール設定は、今回コピーしたテンプレートの既存設定を使用
設定の詳細は、「待機する」の設定方法を参考にしてください。
(17)「保存する」をクリック
(18)「待機する」の下に表示される「アプリと連携する」をクリック
(19)タイトルを設定
(20)RoboRoboと連携するアカウント情報が正しいかを確認
(21)アクションは「チェック結果を取得」を選択
(22)「次へ」をクリック
■API接続設定で、必須項目を設定します。
※必須項目以外に対象となる項目がある場合は、任意で設定をお願いします。
(23)取引先IDには、「取引先登録・チェック実行」のアウトプットから取引先IDを選択
(24)サイト絞り込みをするかどうかを、プルダウンメニューから任意で選択
(25)注目度も同様に、プルダウンメニューから任意で選択
(26)「テスト」でエラーが出なければ、「保存」をクリック
完了まであと少しです！
(27)一番下にある「アプリと連携する」をクリック
(28)タイトルを設定
(29)kintoneと連携するアカウント情報が正しいかを確認
(30)アクションは「レコードの更新」を選択
(31)「次へ」をクリック
■API接続設定で、必須項目を設定します。
※必須項目以外に対象となる項目がある場合は、任意で設定をお願いします。
(32)サブドメイン名は、以下の画像で隠れている部分を入力してください。
(33)アプリIDは、以下の画像で赤枠で囲われている数字部分を入力してください。
(34)更新するレコードのIDは、「取引先が登録されたら」のアウトプットからレコードIDを設定
(35)更新するレコード情報のフィールドコードを設定
➀kintoneで設定したいフィールドの歯車アイコンから設定をクリック
➁フィールドコードをコピーします
➂Yoomの設定画面に戻り、貼り付けます
(36)「テスト」でエラーが出なければ、「保存する」をクリック
(37)以下の画面が表示されたら、「トリガーをON」をクリック
これで、kintoneとRoboRoboの連携設定が完了しました。お疲れさまでした！
今回紹介したフローボットのテンプレートは、以下からYoomに登録して利用できます！
■概要
kintoneに新しい取引先が登録されたら、自動でRoboRoboコンプライアンスチェックを行い、結果をkintoneにレコード情報に反映するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneを利用しているコンプライアンス担当者
・kintoneに登録した取引先情報を手動でRoboRoboコンプライアンスチェックに入力してコンプライアンスチェックを行う手間を省きたい方
・取引先情報の入力ミスを減らし、コンプライアンスチェックの精度を高めたい方
・kintone上で取引先のコンプライアンスチェック結果を一元管理して常に最新の状態で確認したい方
2.経営層・管理者
・企業全体のコンプライアンスリスクを低減したい方
・取引先との契約前に効率的にコンプライアンスチェックを行いたい方
・kintone上で取引先のコンプライアンスチェック結果を一元管理してリスク管理体制を強化したい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneは顧客管理に便利なツールですが、取引先登録時のコンプライアンスチェックは手作業で行うには時間と手間がかかる作業です。特に、取引先数が多い場合やコンプライアンスチェック項目が複雑な場合など担当者の負担は大きくなります。
このフローを活用することにより、取引先の登録と同時にコンプライアンスチェックが自動実行されるため、担当者は手作業でのチェック作業が無くなり業務効率が大幅に改善されて人的なミスの軽減にも繋がります。
また、コンプライアンスチェック結果がkintoneのレコード情報に自動反映されることで常に最新のコンプライアンス状況を把握することができます。
■注意事項
・kintone、RoboRoboコンプライアンスチェックのそれぞれとYoomを連携してください。
他にもYoomではkintoneやRoboRoboを活用したさまざまな自動化フローが用意されています。
ここでは、その中から代表的な3つの例を紹介します。
1.Salesforceに取引先が登録されたら、自動でRoboRoboコンプライアンスチェックを行い、結果をSalesforceにレコード情報に反映するフローです。上記ではkintoneとRoboRoboの連携でしたが、このフローでは、Salesforceの取引先のコンプライアンスチェックを行います。
■概要
Salesforceに取引先が登録されたら、自動でRoboRoboコンプライアンスチェックを行い、結果をSalesforceにレコード情報に反映するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを利用する営業・コンプライアンス担当者
・Salesforceに登録した取引先情報を手動でRoboRoboコンプライアンスチェックに入力してコンプライアンスチェックを行う手間を省きたい方
・取引先情報の入力ミスを減らし、コンプライアンスチェックの精度を高めたい方
2.経営層・管理者
・企業全体のコンプライアンスリスクを低減したい方
・Salesforce上で取引先のコンプライアンスチェック結果を一元管理してリスク管理体制を強化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceは顧客管理において非常に強力なツールですが、取引先登録時のコンプライアンスチェックでは手作業で行うには時間と手間がかかる作業です。
このフローを活用することで、取引先が登録されると同時にコンプライアンスチェックが自動実行されるため、担当者は手作業でのチェック作業から解放され業務効率が大幅に向上してヒューマンエラーも軽減することができます。
■注意事項
・Salesforce、RoboRoboコンプライアンスチェックのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
2.kintoneにレコードが追加されたら、freee請求書で見積書を作成するフローです。見積書作成作業の短縮に活用できそうですね。
■概要
kintoneで管理している案件情報をもとに、freee請求書で見積書を作成する際、手作業での転記に手間を感じていたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローは、kintoneに新しいレコードが追加されると、その情報を基にfreee請求書で見積書を自動で作成するため、面倒な転記作業やヒューマンエラーといった課題を解消し、営業活動を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
3.Googleスプレッドシートで行が追加されたらkintoneにレコードを追加するフローです。データの同期が自動で行えます。
■概要
Google スプレッドシートで管理している情報を、都度kintoneへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。こうした単純作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでkintoneへのレコード登録が自動で実行されるため、データ連携の課題を解消し、業務の正確性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
kintoneとRoboRoboを連携させることで、取引先のコンプライアンスチェックが自動化されるため、業務の精度と効率の向上が期待できます。
手作業によるミスのリスクを減らし、契約手続きをスムーズに進められる自動化の導入は効果的です。
Yoomを活用することで、技術的なハードルを下げ、簡単に高度な連携を実現することが可能です。
これにより、リスク管理の強化とコスト削減を同時に達成することが可能です。
ぜひ、この連携を活用して、実際にその便利さを体験してみてください。
