・
LOGILESSで出荷が完了したらfreee会計に未決済取引を自動登録する方法
ECサイトの運営に携わっていると、会計処理が大変ではないでしょうか？
商品が出荷されるたびにfreee会計に未決済取引を登録する作業だけで1日が終わってしまった…なんてもこともあるかもしれません。
そこで本記事では、LOGILESSで出荷が完了したらfreee会計に売上を自動登録する方法をご紹介します！
この自動化により、経理作業にかかっていた時間を他の業務にあてることができるようになるはずです。
ノーコードで簡単に設定できるので、ぜひ試してみてくださいね！
こんな方におすすめ
- LOGILESSとfreee会計での業務効率化を考えている方。
- LOGILESSで商品が出荷されるたびにfreee会計に未決済取引を登録している方。
- LOGILESSとfreee会計を連携して未決済取引の登録漏れを防ぎたい方。
今すぐに試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできるので、ぜひお試しください！
■概要LOGILESSでの出荷作業が完了した後、freee会計へ売上情報を手作業で入力する業務に手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、LOGILESSで出荷が完了したタイミングをトリガーに、freee会計へ売上情報を自動で登録できます。これまで手作業で行っていた出荷後の会計処理を効率化し、入力ミスなどのヒューマンエラーも防ぐことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- LOGILESSでの出荷情報をもとに、freee会計への売上登録を手作業で行っている方
- 出荷から売上計上までの一連の業務フローを自動化し、効率化したいと考えている方
- 手入力による金額の打ち間違いや登録漏れなどのミスをなくし、会計処理の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット- LOGILESSで出荷が完了すると自動でfreee会計に売上が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、金額の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、LOGILESSとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLOGILESSを選択し、「出荷伝票が完了になったら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでLOGILESSの「受注伝票情報を取得」アクションを設定し、出荷が完了した伝票の詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「未決済取引の登録」アクションを設定し、取得した情報をもとに売上を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- LOGILESSのトリガー設定では、対象とするマーチャントIDを任意で設定することが可能です。
- freee会計で未決済取引を登録する際に、前段のオペレーションでLOGILESSから取得した受注情報を引用し、金額や摘要などのフィールドに自由に設定してください。
■注意事項- LOGILESS、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- LOGILESSはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- LOGILESSでの出荷情報をもとに、freee会計への売上登録を手作業で行っている方
- 出荷から売上計上までの一連の業務フローを自動化し、効率化したいと考えている方
- 手入力による金額の打ち間違いや登録漏れなどのミスをなくし、会計処理の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- LOGILESSで出荷が完了すると自動でfreee会計に売上が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、金額の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、LOGILESSとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLOGILESSを選択し、「出荷伝票が完了になったら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでLOGILESSの「受注伝票情報を取得」アクションを設定し、出荷が完了した伝票の詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「未決済取引の登録」アクションを設定し、取得した情報をもとに売上を登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- LOGILESSのトリガー設定では、対象とするマーチャントIDを任意で設定することが可能です。
- freee会計で未決済取引を登録する際に、前段のオペレーションでLOGILESSから取得した受注情報を引用し、金額や摘要などのフィールドに自由に設定してください。
■注意事項
- LOGILESS、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- LOGILESSはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
[Yoomとは]
LOGILESSとfreee会計の連携フローの作り方
今回は「LOGILESS（ロジレス）で出荷が完了したらfreeeに売上を登録する」テンプレートの設定をご紹介します。
4ステップで設定ができるので、10~15分でできちゃいます。
- 出荷伝票が完了になったら起動するフローボットの設定
- 受注伝票情報を取得するアクションの設定
- 取引先を検索するアクションの設定
- 未決済取引を登録するアクションの設定
Yoomを利用していない方はこちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしておきましょう。
LOGILESSとfreee会計をYoomと接続する方法
LOGILESSとfreee会計をYoomに接続するマイアプリ登録を行います。
先にマイアプリ登録をすることで、自動化の設定がスムーズにできます。
初めにLOGILESSのマイアプリ登録からしていきましょう。
画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
「アプリ名で検索」から「ロジレス」と検索するか、アプリ一覧から探します。
以下の画面が表示されたら、LOGILESSにログインしましょう。
次にfreee会計のマイアプリ登録をするので、先ほど同様にfreee会計を選択します。
以下の画面が表示されるので、freee会計にログインしてください。
自身のマイアプリ欄にLOGILESSとfreee会計が表示されていれば、マイアプリ登録完了です。
LOGILESS（ロジレス）で出荷が完了したらfreee会計に売上を登録する方法
自動化の設定をするので、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
■概要LOGILESSでの出荷作業が完了した後、freee会計へ売上情報を手作業で入力する業務に手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、LOGILESSで出荷が完了したタイミングをトリガーに、freee会計へ売上情報を自動で登録できます。これまで手作業で行っていた出荷後の会計処理を効率化し、入力ミスなどのヒューマンエラーも防ぐことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- LOGILESSでの出荷情報をもとに、freee会計への売上登録を手作業で行っている方
- 出荷から売上計上までの一連の業務フローを自動化し、効率化したいと考えている方
- 手入力による金額の打ち間違いや登録漏れなどのミスをなくし、会計処理の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット- LOGILESSで出荷が完了すると自動でfreee会計に売上が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、金額の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、LOGILESSとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLOGILESSを選択し、「出荷伝票が完了になったら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでLOGILESSの「受注伝票情報を取得」アクションを設定し、出荷が完了した伝票の詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「未決済取引の登録」アクションを設定し、取得した情報をもとに売上を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- LOGILESSのトリガー設定では、対象とするマーチャントIDを任意で設定することが可能です。
- freee会計で未決済取引を登録する際に、前段のオペレーションでLOGILESSから取得した受注情報を引用し、金額や摘要などのフィールドに自由に設定してください。
■注意事項- LOGILESS、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- LOGILESSはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- LOGILESSでの出荷情報をもとに、freee会計への売上登録を手作業で行っている方
- 出荷から売上計上までの一連の業務フローを自動化し、効率化したいと考えている方
- 手入力による金額の打ち間違いや登録漏れなどのミスをなくし、会計処理の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- LOGILESSで出荷が完了すると自動でfreee会計に売上が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、金額の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、LOGILESSとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLOGILESSを選択し、「出荷伝票が完了になったら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでLOGILESSの「受注伝票情報を取得」アクションを設定し、出荷が完了した伝票の詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「未決済取引の登録」アクションを設定し、取得した情報をもとに売上を登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- LOGILESSのトリガー設定では、対象とするマーチャントIDを任意で設定することが可能です。
- freee会計で未決済取引を登録する際に、前段のオペレーションでLOGILESSから取得した受注情報を引用し、金額や摘要などのフィールドに自由に設定してください。
■注意事項
- LOGILESS、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- LOGILESSはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
以下の画面が表示されたら、「タイトル」と「説明」を確認してください。
変更したい場合は、以下の画面より変更できます。
初めにLOGILESSの出荷伝票が完了になった際の設定を行うので、「出荷伝票が完了になったら」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されるので、設定を確認してください。
- 「アプリトリガーのタイトル」→自由に変更可能
- 「ロジレスと連携するアカウント情報」→使用するアカウントか確認
- 「トリガーアクション」→出荷伝票が完了になったら
以下の画面が表示されたら、設定を確認します。
- 「トリガーの起動間隔」→任意で設定
※トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますが基本的に短い設定がおすすめです。 - 「マーチャントID」→「https://app2.logiless.com/merchant/●●●●/dashboard」の「●●●●」部分がマーチャントID
※マーチャントIDはロジレス管理画面のURL内から取得が可能です。
完了日時が前回のポーリング日時以降の出荷伝票でフローボットが起動します。
「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
続いてLOGILESSで受注伝票情報を取得する設定を行うので、「受注伝票情報を取得」をクリックしてください。
以下の設定を確認しましょう。
- 「タイトル」→自由に変更可能
- 「ロジレスと連携するアカウント情報」→使用するアカウントか確認
- 「アクション」→受注伝票情報を取得
以下の画面が表示されたら、設定をします。
- 「マーチャントID」→「https://app2.logiless.com/merchant/●●●●/dashboard」の「●●●●」部分がマーチャントID
- 「受注伝票ID」→{{受注伝票ID}}
「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
次にfreee会計に登録済みの取引先を検索する設定を行うので、「取引先の検索」をクリックします。
以下の画面が表示されたら、設定を確認してください。
- 「タイトル」→自由に変更可能
- 「freee会計と連携するアカウント情報」→使用するアカウントか確認
- 「アクション」→取引先の検索
以下の画面が表示されるので、設定を行いましょう。
- 「事業所ID」→候補から選択
- 「検索キーワード」→{{店舗}}
「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックします。
続いてfreee会計に未決済取引を登録する設定を行うので、「未決済取引の登録」をクリックしてください。
以下の設定を確認しましょう。
- 「タイトル」→自由に変更可能
- 「freee会計と連携するアカウント情報」→使用するアカウントか確認
- 「アクション」→未決済取引の登録
以下の画面が表示されるので、設定をしてください。
- 「事業所ID」→候補から選択
- 「発生日」→{{today_%Y-%m-%d}}
- 「取引タイプ」→収入
- 「支払い期日」→{{end_of_next_month_%Y-%m-%d}}
- 「取引先ID」→取引先の編集ページURL内の「/partners/●●●●/edit」部分が取引先ID
※「取引先の検索」アクションからもIDの確認が可能 - 「税区分コード」→候補から選択
- 「勘定科目ID」→任意で設定
- 「取引金額」→{{合計金額}}
他に必要項目があれば入力をしましょう。
「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックします。
最後にアプリトリガーを「ON」にしたら、設定は完了です。
今回、ご紹介したテンプレートはこちら↓
■概要LOGILESSでの出荷作業が完了した後、freee会計へ売上情報を手作業で入力する業務に手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、LOGILESSで出荷が完了したタイミングをトリガーに、freee会計へ売上情報を自動で登録できます。これまで手作業で行っていた出荷後の会計処理を効率化し、入力ミスなどのヒューマンエラーも防ぐことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- LOGILESSでの出荷情報をもとに、freee会計への売上登録を手作業で行っている方
- 出荷から売上計上までの一連の業務フローを自動化し、効率化したいと考えている方
- 手入力による金額の打ち間違いや登録漏れなどのミスをなくし、会計処理の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット- LOGILESSで出荷が完了すると自動でfreee会計に売上が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、金額の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、LOGILESSとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLOGILESSを選択し、「出荷伝票が完了になったら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでLOGILESSの「受注伝票情報を取得」アクションを設定し、出荷が完了した伝票の詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「未決済取引の登録」アクションを設定し、取得した情報をもとに売上を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- LOGILESSのトリガー設定では、対象とするマーチャントIDを任意で設定することが可能です。
- freee会計で未決済取引を登録する際に、前段のオペレーションでLOGILESSから取得した受注情報を引用し、金額や摘要などのフィールドに自由に設定してください。
■注意事項- LOGILESS、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- LOGILESSはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- LOGILESSでの出荷情報をもとに、freee会計への売上登録を手作業で行っている方
- 出荷から売上計上までの一連の業務フローを自動化し、効率化したいと考えている方
- 手入力による金額の打ち間違いや登録漏れなどのミスをなくし、会計処理の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- LOGILESSで出荷が完了すると自動でfreee会計に売上が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、金額の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、LOGILESSとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLOGILESSを選択し、「出荷伝票が完了になったら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでLOGILESSの「受注伝票情報を取得」アクションを設定し、出荷が完了した伝票の詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「未決済取引の登録」アクションを設定し、取得した情報をもとに売上を登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- LOGILESSのトリガー設定では、対象とするマーチャントIDを任意で設定することが可能です。
- freee会計で未決済取引を登録する際に、前段のオペレーションでLOGILESSから取得した受注情報を引用し、金額や摘要などのフィールドに自由に設定してください。
■注意事項
- LOGILESS、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- LOGILESSはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
LOGILESSやfreee会計を使ったその他の自動化例
本日ご紹介した連携以外にもLOGILESSやfreee会計のAPIを活用することで様々な自動化を実現することが可能です。
もし気になるものがあれば、ぜひ試してみてください！
LOGILESSを活用した自動化例
LOGILESS（ロジレス）で出荷が完了したらチャットツールに通知する
LOGILESS（ロジレス）で出荷が完了したらSlackやChatworkなどに自動で通知します。
■概要
LOGILESS（ロジレス）で出荷が完了したらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.物流や在庫管理を頻繁に行う必要がある方
- 物流担当者や倉庫管理者
- eコマースビジネスのオーナーや運営担当者
- サプライチェーンマネージャー
2.手動での出荷確認や情報共有を減らし、自動化したいと考えている方
- 業務の自動化や効率化を目指している中小企業の経営者
- 出荷情報の迅速な共有を必要とするチームリーダー
3.LOGILESSとSlackを日常的に活用している方
- LOGILESSを使用して在庫や出荷管理を行っているユーザー
- Slackを利用してチーム内のコミュニケーションや情報共有を行っている担当者
■このテンプレートを使うメリット
・メンバーはリアルタイムで出荷情報を把握し、必要な対応を迅速に行うことができます。
・遅延や漏れを防ぎ、業務プロセスがスムーズに進行することができます。
■注意事項
・LOGILESS、SlackそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
LOGILESS（ロジレス）で出荷が完了したらChatworkに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.出荷情報をリアルタイムで把握したい方
- 物流担当者や倉庫管理者
- 在庫管理の担当者
- 販売管理担当者
- 顧客対応を迅速に行いたいカスタマーサポート担当者
2.チーム内の情報共有を迅速に行いたい方
- Chatworkを活用しているチームリーダーやプロジェクトマネージャー
- 緊急対応が必要な業務を担当している方
- コミュニケーションの効率化を目指しているビジネスアナリスト
3.出荷プロセスを自動化したいと考えている方
- 業務効率化を目指している中小企業の経営者
- 手動での出荷情報の通知を減らしたい方
- データの正確性を高めたい物流や販売管理の担当者
■このテンプレートを使うメリット
・Chatworkを介して通知されることで、チーム全体が出荷情報について即座にメンバーに共有され調整を行うことが可能です。
・Chatworkのタスク管理機能やファイル共有機能を活用して、業務プロセスの透明性と効率性を高めることができます。
■注意事項
・ロジレス、ChatworkそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
LOGILESS（ロジレス）で出荷が完了したらLINE WORKSに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.出荷情報をリアルタイムで把握したい方
- 物流担当者や倉庫管理者
- 在庫管理の担当者
- 販売管理担当者
- 顧客対応を迅速に行いたいカスタマーサポート担当者
2.チーム内の情報共有を迅速に行いたい方
- LINE WORKSを活用しているチームリーダーやプロジェクトマネージャー
- 緊急対応が必要な業務を担当している方
- コミュニケーションの効率化を目指しているビジネスアナリスト
3.出荷プロセスを自動化したいと考えている方
- 業務効率化を目指している中小企業の経営者
- 手動での出荷情報の通知を減らしたい方
- データの正確性を高めたい物流や販売管理の担当者
■このテンプレートを使うメリット
・LINE WORKSを介した通知により、組織内でのコミュニケーションが強化されます。
・チームメンバーはLINE WORKS上で出荷情報について即座にコミュニケーションし、必要な情報共有や調整を行うことができます。
・タスク管理やスケジュール調整などの業務プロセスも効率化することができます。
■注意事項
・ロジレス、LINE WORKSそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
LOGILESS（ロジレス）で出荷が完了したらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.物流や在庫管理を頻繁に行う必要がある方
- 物流担当者や倉庫管理者
- eコマースビジネスのオーナーや運営担当者
- サプライチェーンマネージャー
2.手動での出荷確認や情報共有を減らし、自動化したいと考えている方
- 業務の自動化や効率化を目指している中小企業の経営者
- 出荷情報の迅速な共有を必要とするチームリーダー
3.LOGILESSとSlackを日常的に活用している方
- LOGILESSを使用して在庫や出荷管理を行っているユーザー
- Slackを利用してチーム内のコミュニケーションや情報共有を行っている担当者
■このテンプレートを使うメリット
・メンバーはリアルタイムで出荷情報を把握し、必要な対応を迅速に行うことができます。
・遅延や漏れを防ぎ、業務プロセスがスムーズに進行することができます。
■注意事項
・LOGILESS、SlackそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
LOGILESS（ロジレス）で出荷が完了したらChatworkに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.出荷情報をリアルタイムで把握したい方
- 物流担当者や倉庫管理者
- 在庫管理の担当者
- 販売管理担当者
- 顧客対応を迅速に行いたいカスタマーサポート担当者
2.チーム内の情報共有を迅速に行いたい方
- Chatworkを活用しているチームリーダーやプロジェクトマネージャー
- 緊急対応が必要な業務を担当している方
- コミュニケーションの効率化を目指しているビジネスアナリスト
3.出荷プロセスを自動化したいと考えている方
- 業務効率化を目指している中小企業の経営者
- 手動での出荷情報の通知を減らしたい方
- データの正確性を高めたい物流や販売管理の担当者
■このテンプレートを使うメリット
・Chatworkを介して通知されることで、チーム全体が出荷情報について即座にメンバーに共有され調整を行うことが可能です。
・Chatworkのタスク管理機能やファイル共有機能を活用して、業務プロセスの透明性と効率性を高めることができます。
■注意事項
・ロジレス、ChatworkそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
LOGILESS（ロジレス）で出荷が完了したらLINE WORKSに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.出荷情報をリアルタイムで把握したい方
- 物流担当者や倉庫管理者
- 在庫管理の担当者
- 販売管理担当者
- 顧客対応を迅速に行いたいカスタマーサポート担当者
2.チーム内の情報共有を迅速に行いたい方
- LINE WORKSを活用しているチームリーダーやプロジェクトマネージャー
- 緊急対応が必要な業務を担当している方
- コミュニケーションの効率化を目指しているビジネスアナリスト
3.出荷プロセスを自動化したいと考えている方
- 業務効率化を目指している中小企業の経営者
- 手動での出荷情報の通知を減らしたい方
- データの正確性を高めたい物流や販売管理の担当者
■このテンプレートを使うメリット
・LINE WORKSを介した通知により、組織内でのコミュニケーションが強化されます。
・チームメンバーはLINE WORKS上で出荷情報について即座にコミュニケーションし、必要な情報共有や調整を行うことができます。
・タスク管理やスケジュール調整などの業務プロセスも効率化することができます。
■注意事項
・ロジレス、LINE WORKSそれぞれとYoomを連携してください。
LOGILESS（ロジレス）で受注伝票が登録されたらデータベースに情報を追加する
LOGILESS（ロジレス）で受注伝票が登録されたら、Google スプレッドシートやMicrosoft Excelなどに情報を自動で追加します。
■概要LOGILESS（ロジレス）で受注伝票が登録されたらGoogle スプレッドシートに情報を格納するフローです。■このテンプレートをおすすめする方1.受注情報を正確に管理したい方- 物流担当者や倉庫管理者
- 在庫管理の担当者
- 販売管理担当者
- データ分析を行うアナリスト
2.データを一元管理したい方- Google スプレッドシートを日常的に使用している業務担当者
- 各種報告書を作成するために受注情報が必要な事務職員
- 業務プロセスの改善を図るプロジェクトマネージャー
3.受注プロセスを自動化したいと考えている方- 業務効率化を目指している中小企業の経営者
- 手動での受注情報の入力を減らしたい方
- データの正確性を高めたい物流や販売管理の担当者
■このテンプレートを使うメリット・リアルタイムで受注情報を確認し、迅速な対応や分析が可能となり、業務の効率化と顧客サービスの向上が期待できます。・Google スプレッドシートを使用することで、受注情報が集中管理され、関係者間でのデータ共有が容易になります。・Google スプレッドシートの自動計算機能やグラフ作成機能を活用して、データの分析や可視化を効果的に行うことができます。■注意事項・ロジレス、Google スプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
LOGILESS（ロジレス）で受注伝票が登録されたらMicrosoft Excelに情報を格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.受注情報を正確に管理したい方
- 物流担当者や倉庫管理者
- 在庫管理の担当者
- 販売管理担当者
- データ分析を行うアナリスト
2.データを一元管理したい方
- Microsoft Excelを日常的に使用している業務担当者
- 各種報告書を作成するために受注情報が必要な事務職員
- 業務プロセスの改善を図るプロジェクトマネージャー
3.受注プロセスを自動化したいと考えている方
- 業務効率化を目指している中小企業の経営者
- 手動での受注情報の入力を減らしたい方
- データの正確性を高めたい物流や販売管理の担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのデータ入力や更新作業が不要となり、データの正確性と一貫性が確保されます。
・受注情報がMicrosoft Excelに自動的に格納されることで、関係者は容易にデータを分析し、必要なレポートやダッシュボードを作成することができます。
・業務の意思決定や戦略立案が迅速化されます。
■注意事項
・ロジレス、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
LOGILESS（ロジレス）で受注伝票が登録されたらkintoneに情報を格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.物流や在庫管理を頻繁に行う必要がある方
- 物流担当者や倉庫管理者
- eコマースビジネスのオーナーや運営担当者
- サプライチェーンマネージャー
2.手動での受注伝票入力や情報共有を減らし、自動化したいと考えている方
- 業務の自動化や効率化を目指している中小企業の経営者
- 受注情報の迅速な共有を必要とするチームリーダー
3.LOGILESSとkintoneを日常的に活用している方
- LOGILESSを使用して在庫や受注管理を行っているユーザー
- kintoneを利用してデータベース管理や業務プロセスを管理している担当者
■このテンプレートを使うメリット
・特定の業務プロセスに合わせたデータ管理やレポート作成が可能となり、業務効率が向上します。
・メンバーが受注情報を一か所で確認できるようになり、情報の散逸や重複を防ぐことができ、業務プロセスの透明性が向上して迅速な意思決定が可能となります。
■注意事項
・ロジレス、kintoneそれぞれとYoomを連携してください。
- 物流担当者や倉庫管理者
- 在庫管理の担当者
- 販売管理担当者
- データ分析を行うアナリスト
- Google スプレッドシートを日常的に使用している業務担当者
- 各種報告書を作成するために受注情報が必要な事務職員
- 業務プロセスの改善を図るプロジェクトマネージャー
- 業務効率化を目指している中小企業の経営者
- 手動での受注情報の入力を減らしたい方
- データの正確性を高めたい物流や販売管理の担当者
■概要
LOGILESS（ロジレス）で受注伝票が登録されたらMicrosoft Excelに情報を格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.受注情報を正確に管理したい方
- 物流担当者や倉庫管理者
- 在庫管理の担当者
- 販売管理担当者
- データ分析を行うアナリスト
2.データを一元管理したい方
- Microsoft Excelを日常的に使用している業務担当者
- 各種報告書を作成するために受注情報が必要な事務職員
- 業務プロセスの改善を図るプロジェクトマネージャー
3.受注プロセスを自動化したいと考えている方
- 業務効率化を目指している中小企業の経営者
- 手動での受注情報の入力を減らしたい方
- データの正確性を高めたい物流や販売管理の担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのデータ入力や更新作業が不要となり、データの正確性と一貫性が確保されます。
・受注情報がMicrosoft Excelに自動的に格納されることで、関係者は容易にデータを分析し、必要なレポートやダッシュボードを作成することができます。
・業務の意思決定や戦略立案が迅速化されます。
■注意事項
・ロジレス、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
LOGILESS（ロジレス）で受注伝票が登録されたらkintoneに情報を格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.物流や在庫管理を頻繁に行う必要がある方
- 物流担当者や倉庫管理者
- eコマースビジネスのオーナーや運営担当者
- サプライチェーンマネージャー
2.手動での受注伝票入力や情報共有を減らし、自動化したいと考えている方
- 業務の自動化や効率化を目指している中小企業の経営者
- 受注情報の迅速な共有を必要とするチームリーダー
3.LOGILESSとkintoneを日常的に活用している方
- LOGILESSを使用して在庫や受注管理を行っているユーザー
- kintoneを利用してデータベース管理や業務プロセスを管理している担当者
■このテンプレートを使うメリット
・特定の業務プロセスに合わせたデータ管理やレポート作成が可能となり、業務効率が向上します。
・メンバーが受注情報を一か所で確認できるようになり、情報の散逸や重複を防ぐことができ、業務プロセスの透明性が向上して迅速な意思決定が可能となります。
■注意事項
・ロジレス、kintoneそれぞれとYoomを連携してください。
LOGILESSで商品マスタが作成または更新されたらECサイトに反映する
LOGILESSで商品マスタが作成されたらスマレジやDEXTREに自動で反映します。
■概要
LOGILESSで新しい商品を登録するたびに、スマレジにも手作業で同じ情報を入力していませんか？この二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、LOGILESSで商品マスタが作成されたタイミングで、その情報がスマレジに自動で登録できます。これにより、手作業による課題を解消し、業務の正確性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- LOGILESSとスマレジを併用し、商品登録を手作業で行っているEC担当者の方
- 商品情報の二重入力による手間や、入力ミスによるロスを削減したい方
- 商品マスタの管理業務を効率化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- LOGILESSでの商品マスタ作成をトリガーに、スマレジへ自動で商品情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、LOGILESSとスマレジをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLOGILESSを選択し、「商品マスタが作成されたら」フローが起動するように設定します。
- 最後に、オペレーションでスマレジを選択して「商品を登録する」アクションを設定し、トリガーで取得したLOGILESSの商品情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- LOGILESSのトリガー設定では、特定のカテゴリーや商品タイプ、ステータスを条件として追加し、特定の条件に合致する商品が作成された時のみフローを起動させることが可能です。
- スマレジに商品を登録するオペレーションでは、登録したい商品項目を任意で設定できます。LOGILESSから取得した商品名や価格などの情報を、対応するスマレジの項目に変数として自動で入力するよう設定してください。
■注意事項
- LOGILESSとスマレジのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
LOGILESSとDEXTRE、それぞれで商品マスタ情報を管理・更新する作業に手間を感じていませんか？
手作業での二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、LOGILESSで商品マスタを更新するだけで、DEXTREの製品情報も自動で更新されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- LOGILESSとDEXTREを利用し、商品マスタの二重入力に手間を感じている方
- 手作業によるデータ更新でのミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方
- ECサイト運営におけるバックオフィス業務の効率化を目指している責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- LOGILESSでのマスタ更新のみでDEXTREの情報も自動反映されるため、これまで手作業での更新に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になるため、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ整合性の維持に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、LOGILESSとDEXTREをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLOGILESSを選択し、「商品マスタが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDEXTREを選択し、「製品を更新」というアクションを設定し、LOGILESSから取得した情報をもとに更新内容をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- LOGILESSのトリガー設定では、フローボットを起動する対象のマーチャントIDを任意で設定してください。
- DEXTREの「製品を更新」アクションでは、更新対象の製品を特定するためにブランドID、製品ID、モデル番号などを任意で設定してください。
■注意事項
- LOGILESSとDEXTREのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
LOGILESSで新しい商品を登録するたびに、スマレジにも手作業で同じ情報を入力していませんか？この二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、LOGILESSで商品マスタが作成されたタイミングで、その情報がスマレジに自動で登録できます。これにより、手作業による課題を解消し、業務の正確性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- LOGILESSとスマレジを併用し、商品登録を手作業で行っているEC担当者の方
- 商品情報の二重入力による手間や、入力ミスによるロスを削減したい方
- 商品マスタの管理業務を効率化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- LOGILESSでの商品マスタ作成をトリガーに、スマレジへ自動で商品情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、LOGILESSとスマレジをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLOGILESSを選択し、「商品マスタが作成されたら」フローが起動するように設定します。
- 最後に、オペレーションでスマレジを選択して「商品を登録する」アクションを設定し、トリガーで取得したLOGILESSの商品情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- LOGILESSのトリガー設定では、特定のカテゴリーや商品タイプ、ステータスを条件として追加し、特定の条件に合致する商品が作成された時のみフローを起動させることが可能です。
- スマレジに商品を登録するオペレーションでは、登録したい商品項目を任意で設定できます。LOGILESSから取得した商品名や価格などの情報を、対応するスマレジの項目に変数として自動で入力するよう設定してください。
■注意事項
- LOGILESSとスマレジのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
LOGILESSとDEXTRE、それぞれで商品マスタ情報を管理・更新する作業に手間を感じていませんか？
手作業での二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、LOGILESSで商品マスタを更新するだけで、DEXTREの製品情報も自動で更新されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- LOGILESSとDEXTREを利用し、商品マスタの二重入力に手間を感じている方
- 手作業によるデータ更新でのミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方
- ECサイト運営におけるバックオフィス業務の効率化を目指している責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- LOGILESSでのマスタ更新のみでDEXTREの情報も自動反映されるため、これまで手作業での更新に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になるため、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ整合性の維持に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、LOGILESSとDEXTREをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLOGILESSを選択し、「商品マスタが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDEXTREを選択し、「製品を更新」というアクションを設定し、LOGILESSから取得した情報をもとに更新内容をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- LOGILESSのトリガー設定では、フローボットを起動する対象のマーチャントIDを任意で設定してください。
- DEXTREの「製品を更新」アクションでは、更新対象の製品を特定するためにブランドID、製品ID、モデル番号などを任意で設定してください。
■注意事項
- LOGILESSとDEXTREのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
freee会計を活用した自動化例
ワークフローで経費が申請されたらfreee会計に取引を登録する
ジョブカン経費精算・ワークフローなどで経費が申請されたらfreee会計に取引を自動で登録します。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで経費が申請されたら、freee会計に取引を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.経費精算システムとしてジョブカン経費精算・ワークフローを導入している企業
・経費の申請をジョブカン経費精算・ワークフローで行っている方
2.freee会計で会計処理を行っている企業
・ジョブカン経費精算・ワークフローで申請された情報をfreee会計にも登録したい方
・情報の入力作業を手間に感じている方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は経費精算などの会計処理を効率化してくれるとても優れたサービスです。
しかし、経費の申請があるたびに毎回手動で取引の登録をしなければならないのは大変だと思います。
そんな時にこのテンプレートを活用すると、freee会計への経費申請の登録が自動化されます。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請された情報をもとに、freee会計にも経費申請が自動作成がされるため、作業の手間を削減します。
これにより、担当者の作業時間が短縮されるため、生産性の向上に寄与します。
また、手作業の工数が減ることで、人為的なミスの削減にもつながります。
入力ミスや情報の抜漏れなどが減るため、正確な会計処理ができるでしょう。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフローとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
コラボフローで経費が申請されたら、freee会計に取引を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ワークフローのツールとしてコラボフローを導入している企業
・営業担当者からの経費申請をコラボフローで受け取っている経理担当者
・コラボフローで経費申請を受け取った後、freee会計にも取引の登録を行っている方
2.会計ソフトとしてfreeeを利用している企業
・freeeを利用して会計処理を行っている経理担当者
・コラボフローの情報をもとにfreee会計に経費申請を作成している方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は、経費精算などの会計処理を効率化する優れたサービスです。
しかし、経費の申請ごとに毎回手動で取引を登録するのは手間がかかります。
そこで、このテンプレートを活用すれば、コラボフローで申請された情報に基づき、freee会計に自動で経費申請が登録され、手作業の手間を省けます。
これにより、担当者の作業時間が短縮され、生産性の向上につながります。
また、手動入力が減ることで入力ミスや情報の抜け漏れも防ぎやすくなり、正確な会計処理の実現につながります。
■注意事項
・コラボフローとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
kickflowで経費が申請されたらfreee会計に取引を登録するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ワークフローのツールとしてコラボフローを導入している企業
・営業担当者からの経費申請をコラボフローで受け取っている経理担当者
・kickflowで経費申請を受け取った後、freee会計にも取引の登録を行っている方
2.会計ソフトとしてfreeeを利用している企業
・freeeを利用して会計処理を行っている経理担当者
・kickflowの情報をもとにfreee会計に経費申請を作成している方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は、会計処理を効率化する優れたサービスですが、kickflowで申請された経費の申請ごとに毎回手動で取引を登録するのは手間がかかります。
このテンプレートを活用すれば、kickflowで申請された情報に基づき、freee会計に自動で経費申請が登録され、手入力の手間を省けます。
これにより、担当者の作業時間が軽減され、生産性の向上を図ることが可能になります。
また、手入力が減ることで入力ミスや情報の抜け漏れも防ぎやすくなり、正確な会計処理の実現につながります。
■注意事項
・kickflowとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで経費が申請されたら、freee会計に取引を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.経費精算システムとしてジョブカン経費精算・ワークフローを導入している企業
・経費の申請をジョブカン経費精算・ワークフローで行っている方
2.freee会計で会計処理を行っている企業
・ジョブカン経費精算・ワークフローで申請された情報をfreee会計にも登録したい方
・情報の入力作業を手間に感じている方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は経費精算などの会計処理を効率化してくれるとても優れたサービスです。
しかし、経費の申請があるたびに毎回手動で取引の登録をしなければならないのは大変だと思います。
そんな時にこのテンプレートを活用すると、freee会計への経費申請の登録が自動化されます。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請された情報をもとに、freee会計にも経費申請が自動作成がされるため、作業の手間を削減します。
これにより、担当者の作業時間が短縮されるため、生産性の向上に寄与します。
また、手作業の工数が減ることで、人為的なミスの削減にもつながります。
入力ミスや情報の抜漏れなどが減るため、正確な会計処理ができるでしょう。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフローとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
コラボフローで経費が申請されたら、freee会計に取引を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ワークフローのツールとしてコラボフローを導入している企業
・営業担当者からの経費申請をコラボフローで受け取っている経理担当者
・コラボフローで経費申請を受け取った後、freee会計にも取引の登録を行っている方
2.会計ソフトとしてfreeeを利用している企業
・freeeを利用して会計処理を行っている経理担当者
・コラボフローの情報をもとにfreee会計に経費申請を作成している方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は、経費精算などの会計処理を効率化する優れたサービスです。
しかし、経費の申請ごとに毎回手動で取引を登録するのは手間がかかります。
そこで、このテンプレートを活用すれば、コラボフローで申請された情報に基づき、freee会計に自動で経費申請が登録され、手作業の手間を省けます。
これにより、担当者の作業時間が短縮され、生産性の向上につながります。
また、手動入力が減ることで入力ミスや情報の抜け漏れも防ぎやすくなり、正確な会計処理の実現につながります。
■注意事項
・コラボフローとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
kickflowで経費が申請されたらfreee会計に取引を登録するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ワークフローのツールとしてコラボフローを導入している企業
・営業担当者からの経費申請をコラボフローで受け取っている経理担当者
・kickflowで経費申請を受け取った後、freee会計にも取引の登録を行っている方
2.会計ソフトとしてfreeeを利用している企業
・freeeを利用して会計処理を行っている経理担当者
・kickflowの情報をもとにfreee会計に経費申請を作成している方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は、会計処理を効率化する優れたサービスですが、kickflowで申請された経費の申請ごとに毎回手動で取引を登録するのは手間がかかります。
このテンプレートを活用すれば、kickflowで申請された情報に基づき、freee会計に自動で経費申請が登録され、手入力の手間を省けます。
これにより、担当者の作業時間が軽減され、生産性の向上を図ることが可能になります。
また、手入力が減ることで入力ミスや情報の抜け漏れも防ぎやすくなり、正確な会計処理の実現につながります。
■注意事項
・kickflowとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
メールで受信した領収書をOCRで読み取りfreee会計のファイルボックスに登録する
GmailやOutlookで受信した領収書をOCRで読み取り、freee会計のファイルボックスに自動で登録します。
■概要
Gmailで受信する領収書PDFなどを、都度ダウンロードしてfreee会計に手動でアップロードする作業に手間を感じていませんか。件数が増えると経理担当者の負担となり、入力ミスなどの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、Gmailで特定のメールを受信するだけで、添付された領収書ファイルをOCRで読み取り、freee会計のファイルボックスへ自動でアップロードできます。面倒な手作業を自動化し、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信した領収書の処理を手作業で行い、非効率だと感じている経理担当者の方
- freee会計を利用しており、証憑ファイルのアップロード作業を自動化したいと考えている方
- 手作業による登録漏れやミスをなくし、経費精算業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailで領収書メールを受信するだけで自動でfreee会計にファイルが登録されるため、これまで手作業で行っていたアップロード業務の時間を短縮できます。
- 手作業で起こりがちなファイルの選択ミスやアップロード漏れといったヒューマンエラーを防止し、経理業務の正確性向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Gmailとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」アクションを設定します。
- その後のオペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションでメールに添付されたファイルを指定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「ファイルボックスに証憑ファイルをアップロード」アクションを設定し、対象の添付ファイルをアップロードします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、自動化の対象としたいメールを識別するためのラベルを任意で設定してください。
- OCR機能のオペレーションでは、読み取るファイルから抽出したい項目を任意でカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Gmailとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
■概要
取引先からOutlookに届く領収書のPDFや画像を、都度ダウンロードしてfreee会計に登録する作業に手間を感じていませんか。この定型的な作業は、件数が増えるほど大きな負担となり、登録ミスといったリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Outlookでのメール受信をきっかけに、添付された領収書ファイルをOCRで読み取り、freee会計へ自動で登録できます。面倒な手作業から解放され、経理業務の効率化につながります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受け取った領収書のfreee会計への登録作業を自動化したい経理担当者の方
- 領収書の添付ファイルを手作業でアップロードしており、工数やミスに課題を感じている方
- 経理に関する定型業務を効率化し、より付加価値の高い業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookへのメール受信からfreee会計への登録までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるファイルのダウンロードミスやアップロード漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Outlookとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」アクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「ファイルボックスに証憑ファイルをアップロード」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、対象とするメールのフォルダを候補の中から任意で選択することが可能です。
- OCR機能の設定では、読み取ったファイルから抽出したい項目（例：金額、発行日など）を任意でカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Outookとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
■概要
Gmailで受信する領収書PDFなどを、都度ダウンロードしてfreee会計に手動でアップロードする作業に手間を感じていませんか。件数が増えると経理担当者の負担となり、入力ミスなどの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、Gmailで特定のメールを受信するだけで、添付された領収書ファイルをOCRで読み取り、freee会計のファイルボックスへ自動でアップロードできます。面倒な手作業を自動化し、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信した領収書の処理を手作業で行い、非効率だと感じている経理担当者の方
- freee会計を利用しており、証憑ファイルのアップロード作業を自動化したいと考えている方
- 手作業による登録漏れやミスをなくし、経費精算業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailで領収書メールを受信するだけで自動でfreee会計にファイルが登録されるため、これまで手作業で行っていたアップロード業務の時間を短縮できます。
- 手作業で起こりがちなファイルの選択ミスやアップロード漏れといったヒューマンエラーを防止し、経理業務の正確性向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Gmailとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」アクションを設定します。
- その後のオペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションでメールに添付されたファイルを指定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「ファイルボックスに証憑ファイルをアップロード」アクションを設定し、対象の添付ファイルをアップロードします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、自動化の対象としたいメールを識別するためのラベルを任意で設定してください。
- OCR機能のオペレーションでは、読み取るファイルから抽出したい項目を任意でカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Gmailとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
■概要
取引先からOutlookに届く領収書のPDFや画像を、都度ダウンロードしてfreee会計に登録する作業に手間を感じていませんか。この定型的な作業は、件数が増えるほど大きな負担となり、登録ミスといったリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Outlookでのメール受信をきっかけに、添付された領収書ファイルをOCRで読み取り、freee会計へ自動で登録できます。面倒な手作業から解放され、経理業務の効率化につながります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受け取った領収書のfreee会計への登録作業を自動化したい経理担当者の方
- 領収書の添付ファイルを手作業でアップロードしており、工数やミスに課題を感じている方
- 経理に関する定型業務を効率化し、より付加価値の高い業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookへのメール受信からfreee会計への登録までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるファイルのダウンロードミスやアップロード漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Outlookとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」アクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「ファイルボックスに証憑ファイルをアップロード」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、対象とするメールのフォルダを候補の中から任意で選択することが可能です。
- OCR機能の設定では、読み取ったファイルから抽出したい項目（例：金額、発行日など）を任意でカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Outookとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
クラウドストレージにファイルがアップロードされたらfreee会計のファイルボックスに登録する
Google DriveやBoxなどにファイルがアップロードされたら、freee会計のファイルボックスに自動で登録します。
■概要
Google Driveにアップロードされた請求書や領収書などのファイルを、都度freee会計のファイルボックスに手作業で登録する業務に手間を感じていませんか。この作業は単純でありながら、件数が増えると大きな負担となり、登録漏れなどのミスも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Google Driveの特定フォルダにファイルがアップロードされるだけで、freee会計のファイルボックスへ自動で登録が完了するため、こうした課題を解消し、証憑管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google Driveとfreee会計間で発生する手作業でのファイル登録に課題を感じている方
- 証憑書類の管理を効率化し、月次決算などのバックオフィス業務を迅速に進めたい方
- 経理部門やバックオフィス全体の業務自動化を推進し、生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Google Driveへのファイルアップロードを起点に、freee会計への登録が自動で実行されるため、手作業にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業によるファイルの登録漏れや誤添付などのヒューマンエラーを防ぎ、正確な証憑管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google Driveとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。
- その後、オペレーションで分岐機能を設定し、取得したファイルの種類などに応じて後続の処理を分岐させます。
- 続いて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「ファイルボックスに証憑ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveのトリガー設定では、フローを起動する間隔や対象となるフォルダのIDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、トリガーで取得したファイル名などの情報を用いて、特定の条件に合致した場合のみ処理を進めるなど、後続のオペレーションを分岐させる条件をカスタマイズできます。
- Google Driveでファイルをダウンロードする設定では、トリガーで取得したファイルのIDを出力情報として指定してください。
- freee会計の設定では、登録先の事業所IDやファイルの添付方法などを、実際の運用に合わせてカスタムしてください。
■注意事項
- Google Drive、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Boxにアップロードされた請求書や領収書などのファイルを、都度freee会計のファイルボックスに手動で登録していませんか？この一連の作業は手間がかかるだけでなく、登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Boxへのファイルアップロードをトリガーとしてfreee会計へ自動でファイルが登録されるため、こうした証憑管理に関する定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ・Boxとfreee会計を利用しており、手作業でのファイル連携に課題を感じている経理担当者の方
- ・請求書や領収書といった証憑書類の管理を自動化し、ヒューマンエラーを防止したい方
- ・バックオフィス業務のDXを推進し、コア業務に集中できる環境を構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ・Boxにファイルをアップロードするだけで自動でfreee会計に連携されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- ・手動でのファイルダウンロードやアップロード作業がなくなるため、登録漏れやファイル間違いといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、Boxとfreee会計をYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。
- 3.次に、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します。
- 4.最後に、オペレーションでfreee会計の「ファイルボックスに証憑ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ・Boxのトリガー設定では、どのフォルダにファイルがアップロードされた際にワークフローを起動するか、対象のフォルダを任意で設定してください。
■注意事項
- Box、freee会計とYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Dropboxにアップロードされた請求書や領収書などのファイルを、都度freee会計のファイルボックスに手動で登録する作業は、手間がかかり面倒に感じることはないでしょうか。特に件数が多いと、他の業務を圧迫したり、登録漏れなどのミスが発生したりする原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Dropboxへのファイルアップロードをトリガーに、freee会計のファイルボックスへ自動で登録されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Dropboxとfreee会計を利用し、証憑ファイルの登録を手作業で行っている経理担当者の方
- 手作業でのファイル転記による登録漏れやミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
- 経理業務の定型作業を自動化し、より付加価値の高い業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Dropboxにファイルが追加されると自動でfreee会計に登録されるため、手作業の時間を短縮できます。
- 手動でのファイルアップロード作業が不要になるため、登録漏れやファイル選択ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Dropboxとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDropboxを選択し、「ファイルがアップロードされたら」というアクションを設定して、対象のフォルダを指定します。
- 続いて、オペレーションでDropboxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「ファイルボックスに証憑ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Dropboxのトリガーでは、どのフォルダにファイルがアップロードされた際に起動させるかを任意で設定できます。特定の取引先用のフォルダなどを指定してください。
- Dropboxの「ファイルをダウンロード」するアクションでは、ファイル名を固定の値で指定するだけでなく、ファイル名に受付番号や日付といった動的な値を自動で付与する設定も可能です。
■注意事項
- Dropbox、freee会計とYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google Driveにアップロードされた請求書や領収書などのファイルを、都度freee会計のファイルボックスに手作業で登録する業務に手間を感じていませんか。この作業は単純でありながら、件数が増えると大きな負担となり、登録漏れなどのミスも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Google Driveの特定フォルダにファイルがアップロードされるだけで、freee会計のファイルボックスへ自動で登録が完了するため、こうした課題を解消し、証憑管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google Driveとfreee会計間で発生する手作業でのファイル登録に課題を感じている方
- 証憑書類の管理を効率化し、月次決算などのバックオフィス業務を迅速に進めたい方
- 経理部門やバックオフィス全体の業務自動化を推進し、生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Google Driveへのファイルアップロードを起点に、freee会計への登録が自動で実行されるため、手作業にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業によるファイルの登録漏れや誤添付などのヒューマンエラーを防ぎ、正確な証憑管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google Driveとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。
- その後、オペレーションで分岐機能を設定し、取得したファイルの種類などに応じて後続の処理を分岐させます。
- 続いて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「ファイルボックスに証憑ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveのトリガー設定では、フローを起動する間隔や対象となるフォルダのIDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、トリガーで取得したファイル名などの情報を用いて、特定の条件に合致した場合のみ処理を進めるなど、後続のオペレーションを分岐させる条件をカスタマイズできます。
- Google Driveでファイルをダウンロードする設定では、トリガーで取得したファイルのIDを出力情報として指定してください。
- freee会計の設定では、登録先の事業所IDやファイルの添付方法などを、実際の運用に合わせてカスタムしてください。
■注意事項
- Google Drive、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Boxにアップロードされた請求書や領収書などのファイルを、都度freee会計のファイルボックスに手動で登録していませんか？この一連の作業は手間がかかるだけでなく、登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Boxへのファイルアップロードをトリガーとしてfreee会計へ自動でファイルが登録されるため、こうした証憑管理に関する定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ・Boxとfreee会計を利用しており、手作業でのファイル連携に課題を感じている経理担当者の方
- ・請求書や領収書といった証憑書類の管理を自動化し、ヒューマンエラーを防止したい方
- ・バックオフィス業務のDXを推進し、コア業務に集中できる環境を構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ・Boxにファイルをアップロードするだけで自動でfreee会計に連携されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- ・手動でのファイルダウンロードやアップロード作業がなくなるため、登録漏れやファイル間違いといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、Boxとfreee会計をYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。
- 3.次に、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します。
- 4.最後に、オペレーションでfreee会計の「ファイルボックスに証憑ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ・Boxのトリガー設定では、どのフォルダにファイルがアップロードされた際にワークフローを起動するか、対象のフォルダを任意で設定してください。
■注意事項
- Box、freee会計とYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Dropboxにアップロードされた請求書や領収書などのファイルを、都度freee会計のファイルボックスに手動で登録する作業は、手間がかかり面倒に感じることはないでしょうか。特に件数が多いと、他の業務を圧迫したり、登録漏れなどのミスが発生したりする原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Dropboxへのファイルアップロードをトリガーに、freee会計のファイルボックスへ自動で登録されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Dropboxとfreee会計を利用し、証憑ファイルの登録を手作業で行っている経理担当者の方
- 手作業でのファイル転記による登録漏れやミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
- 経理業務の定型作業を自動化し、より付加価値の高い業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Dropboxにファイルが追加されると自動でfreee会計に登録されるため、手作業の時間を短縮できます。
- 手動でのファイルアップロード作業が不要になるため、登録漏れやファイル選択ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Dropboxとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDropboxを選択し、「ファイルがアップロードされたら」というアクションを設定して、対象のフォルダを指定します。
- 続いて、オペレーションでDropboxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「ファイルボックスに証憑ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Dropboxのトリガーでは、どのフォルダにファイルがアップロードされた際に起動させるかを任意で設定できます。特定の取引先用のフォルダなどを指定してください。
- Dropboxの「ファイルをダウンロード」するアクションでは、ファイル名を固定の値で指定するだけでなく、ファイル名に受付番号や日付といった動的な値を自動で付与する設定も可能です。
■注意事項
- Dropbox、freee会計とYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
LOGILESSとfreee会計を連携するメリット
LOGILESSとfreee会計を連携するメリットは以下の2点が挙げられます。
メリット1:経理担当者の負担が少なくなる
LOGILESSとfreee会計を連携するメリット1つ目は、経理担当者の負担が少なくなることです。
たとえば、LOGILESSで出荷が完了した際に、売り上げとしてfreee会計に未決済取引が自動的に登録されます。
経理担当者にとって、手動でのデータ入力の手間がなくなるのは大きなメリットですよね。
特に、四半期末や月末という忙しい時期の手助けになるのではないでしょうか。
メリット2:自動で財務管理ができる
LOGILESSとfreee会計を連携するメリット2つ目は、自動で財務管理ができることです。
自動で売上データがfreee会計に反映されるので、登録が漏れることはありません。
ミスがない会計データを作れるので、決算処理などもスムーズに行えるのではないでしょうか。
まとめ
本記事では「LOGILESSで出荷が完了したらfreeeに未決済取引を登録する」方法をご紹介しました。
LOGILESSとfreee会計を連携すると、経理担当者の負担が少なくなるため、月末などの忙しい時期の手助けになるはずです。
また、未決済取引情報を自動的に登録できるので、決済期日の確認も簡単ですね。
Yoomでは、ノーコードで簡単に自動化を実現できるので、煩わしい設定を行わなくて済むのがいいですよね。
ぜひ、Yoomを利用して自動化を試してみてくださいね！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
