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Mazricaは案件に関する情報を管理でき、 チーム全体の営業活動の進捗状況を確認するために有効な営業支援ツールです。
ですが、Google Chatと連携すると、日々の業務をさらに効率化できることをご存じですか。
本記事では、Mazricaで新たにコンタクトが登録されると、その情報を引用してGoogle Chatに自動通知する方法をご紹介します。
Yoomを使って、簡単にアプリ連携できるフローボットを一緒に作成しましょう！
まずは、MazricaとGoogle Chatを連携する2つのメリットをご紹介します。
MazricaとGoogle Chatを連携すると、Mazricaに新しいコンタクトが登録されるたびに、その情報を引用してGoogle Chatに自動通知できるようになります。
通知先のメンバー全員が迅速にMazricaのコンタクト情報を知ることができるため、新しいコンタクトに対して素早く気づき、機会を逃さず対応できる可能性があります。
Mazricaに登録すると、自動的に情報を引用して、Google Chatに自動通知できるため、手動で情報を共有する手間を削減できます。
また、手動入力の際に起こる入力ミスや通知先のミスといったヒューマンエラーが発生するのを減らすことが可能になります。
特に、毎日数多くのコンタクトが登録される企業にとって、この通知作業を自動化させることで、業務の効率化が期待できます。
[Yoomとは]
ここからは実際に「Mazricaでコンタクトが登録されたらGoogle Chatに通知する」というフローボットの作成方法をご紹介します。
このフローボットを活用すると、上記のメリットを実現できます。
下記テンプレートのバナーの「詳細を見る」をクリック後、表示される「このテンプレートを試してみる」というボタンからYoomの登録をしてください。
それでは早速、下記画面の「OK」をクリックして作成していきましょう！
まずは、ご自身が使用しているMazricaとGoogle Chatのアプリ連携を行います。
左欄にあるマイアプリをクリックしてください。
「+新規接続」をクリックしてください。
今回使用するMazricaとGoogle Chatを選択します。
それぞれの注釈に従いアカウント名とアクセストークンを入力し「追加」をクリックしてください。
登録ができるとマイアプリにアイコンが表示されます。
これで、MazricaとGoogle Chatのアプリ連携が完了しました！
次はフローボットの中身を編集していきましょう！
アプリトリガーの「コンタクトが新たに登録されたら」の項目を選択します。
こちらのページは、あらかじめ必要項目は入力されているので変更不要です！
「次へ」をクリックしてください。
トリガーの起動間隔を任意で設定し「テスト」をクリックします。
アウトプットが取得されたことを確認し、保存してください。
※ここで取得したアウトプットは、値を他のオペレーションで利用できます。
次に「スペースにメッセージを送信」という項目をクリックしてください。
こちらのページも、必要項目は入力済みなので変更不要です！
「次へ」をクリックしてください。
スペースID・キー・トークンは、注釈を参考に入力してください。
メッセージ内容は、上記画像のように設定されていますが、変更可能です。
※補足）上記画像のように設定すると、Mazricaで新たに登録されたコンタクトの「コンタクトID」「取引先名」「名前」を自動で引用しGoogle Chatに通知することができます。
※設定方法）枠内をクリックし、「コンタクトが新たに登録されたら」の中にある「コンタクトID」「取引先名」「名前」をクリックします。
実際にメッセージが送られると{{コンタクトID}}→123456、{{取引先名}}→Yoom株式会社、{{名前}}→佐藤太郎 のようにMazricaに登録された内容が自動で引用されます。
設定が完了したらテストを実行してください。
Google Chatにサンプルメッセージが通知されるので、確認したら保存してください。
最後に上記画面が表示されるので「トリガーをON」をクリックして、フローボットを起動させましょう！
これで、「Mazricaでコンタクトが登録されたらGoogle Chatに通知する」フローボットの完成です。
本記事でご紹介したフローボット以外にも、YoomにはMazricaやGoogle Chatを使用したフローボットが多数存在します。
ここでは、おすすめのフローボットを2つご紹介します！
↑Gmailの定型メールの送付を簡略化したいと考える方におすすめのフローボットです。
Mazricaのコンタクトページから自動で定型メールを送付できるため、メールを送る手間を省くことが可能になります。
また、あらかじめメールの内容を設定できるため、メールを作成していた時間も省くことができ、業務の効率化が期待できます。
↑Googleスプレッドシートで、情報の更新があったらGoogle Chatにメッセージを受け取りたいと考える方におすすめのフローボットです。
Googleスプレッドシートの更新が行われたら、Google Chatに自動通知できるため、情報の共有速度をより上げることが可能になります。
また更新内容を引用したチャットを送るため、Googleスプレッドシートを確認しなくてもチャットの確認だけで情報の概要を把握できます。
本記事では、MazricaとGoogle Chatを連携し、Mazricaで新たにコンタクトが登録されたら、その情報を引用してGoogle Chatに自動通知する方法をご紹介しました。
こちらのフローボットを活用すると、手動作業の手間が削減され、情報共有が迅速になることが期待できます。
Yoomでは、さまざまな業務を自動化できるフローボットをたくさん用意しているので、ぜひ下記テンプレート一覧も確認してみて下さい。
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